美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格
公司当前报告
根据1934年证券交易法第13条或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期（最早事件报告日期）:
（准据公司章程规定的注册人准确名称）
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(主要领导机构的地址)
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（报告人的电话号码，包括区号）
如果8-K表格文件的提交旨在同时满足注册人根据以下任一规定的申报义务，请勾选适当方框：
根据证券法第12(b)条注册的证券：
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
请在格里斯菲尔德·基斯勒·罗森盖茨, LLP, 101街道, 155号西区, 美国，电话(212) 902-1171, 或提供在证券法1933年第405条（本章第230.405节）或证券交易法1934年第120亿2条（本章240.12亿2节）中定义的新兴增长企业的选项的复选框。
如果是新近兴起的增长型企业，请勾选，如果注册者决定不使用根据证券交易法第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期来满足报告的义务。☐
项目1.01。签订重大实质性协议。
2024年7月25日（“结束日期”）， fortress biotech，Inc.（“公司”）作为借款人，与Oaktree Fund Administration，LLC作为行政代理（以此身份，为“代理人”），以及不时为此作为方的放贷人签订了一份5000万美元的高级担保信贷协议（“协议”）。公司在结束日期根据该协议借款3500万美元，并有资格获得不超过1500万美元的放款人同意的额外贷款（合称“贷款”）。该协议取代了公司原有的股票债券抵押协议，日期为2020年8月27日，由公司、不时为此为方的放贷人和代理人共同签订。” 根据该协议的条款，贷款有30个月的仅利息期，到期日为2027年7月25日，利率为等于3个月担保隔夜融资利率（SOFR）加7.625%（受2.50%的SOFR下限和5.75%的SOFR上限的限制）。公司在到期日之前必须进行按季度的仅利息付款。贷款的未偿本金余额的50%应在2027年3月31日到期，其余本金金额应在到期日到期。”
公司可以自愿提前支付协议项下的全部或部分金额，但需缴纳提前偿还费。在公司事先书面通知的情况下，为了偿还到期日期之前到期的任何金额，公司必须支付以下金额的总和：（A）待偿还贷款的集合本金金额，（B）待偿还贷款的未偿还利息，（C）适用的收益保护溢价（协议中定义的），以及（D）如适用，则根据协议和其他贷款文件尚未偿还的其他金额（上述总金额为“提前偿还价格”）；但每次对贷款本金的部分偿还应是至少500万美元的总金额和超过此金额的100万美元的整数倍。公司有义务使用（i）某些意外事故事件的净现金收益、（ii）某些货币化事件的净现金收益，包括但不限于某些资产出售和某些子公司的优先审查凭证的出售，以及公司从其子公司以超过500万美元的现金形式获得的任何分红或其他分配，净现金收益应超过500万美元，除非该净现金收益是与某些货币化事件有关的，（iii）不允许的债务发行以及（iv）未能遵守某些契约的贷款的强制偿还。放贷人可以在某些情况下选择接收购买公司普通股的认股权证，作为现金强制偿还的替代措施。”
该协议包含一般的表示和担保条款和一般的肯定和否定契约，包括限制债务、留置权、投资、合并、清算、其他债务的偿还以及股息和其他分配（但受某些例外的限制）。此外，该协议包含某些财务契约，包括：（i）要求公司保持至少700万美元的最低流动资金，该金额可以根据协议进行减少或增加，并（ii）要求股票净销售额达到旅程医疗公司（公司的受控子公司）在过去12个月内的5000万美元的最低净销售额，在按季度进行测试时，可以根据协议进行减少或增加（“最低净销售额测试”），但受某些排除规则的限制。如果公司未能遵守财务契约，则构成违约事件，但关于最低净销售额测试所涉及的公司有某些治愈权。”
该协议包含一般为此类型融资所必備的陈述和保证以及一般的肯定和否定契约，包括对借款、留置权、投资、合并、清算、其他债务的提前偿还以及股息和其他分配的限制，但受某些例外的限制。此外，该协议包含某些财务契约，包括（i）要求公司维持至少700万美元的最低流动资金，该金额可以根据协议进行减少或增加，并（ii）要求股票净销售额达到旅程医疗公司（公司的受控子公司）在过去12个月内的5000万美元的最低净销售额，在按季度进行测试时，可以根据协议进行减少或增加（“最低净销售额测试”），但受某些排除规则的限制。如果公司未能遵守财务契约，则构成违约事件，但关于最低净销售额测试所涉及的公司有某些治愈权。”
该协议涉及的违约事件是此类融资所普遍存在的，并在某些情况下受到一般性治愈期的限制。此外，公司还必须：（i）在每个截至到到期日前的日历年度末募集普通股，或通过货币化或分配获得额外的资金，总额等于向放贷人提交的年度预算中指定的金额的50%，且（ii）在旅程公司保持特定的最低股本的情况下收回利益。但如果贷款的未偿本金余额少于或等于500万元，则不适用资本募集和最低私募规定。”
在该协议的关联方下，公司几乎所有的资产（但受某些例外的限制）被授予代理人的担保权，以此担保公司在该协议下的义务。”
关于该协议，公司向放贷人授予认股权证，以购买公司普通股，每股购买价为2.0735美元（“认股权证”）。认股权证包括。
合乎惯例的认股权行权价格调整，包括股票分割、股票分红、权利发行和比例分配。如果在认股权证有效期内，公司进行交易，涉及到每股有效价格低于证件所载行权价格（较低价格为“基础股票价格”），则认股权证的行权价格也将调整为基础股票价格。认股权证可以立即行权，将于2027年7月25日到期，并且在持有人选择时可以进行无现金支付的净行权。公司还同意提交一份注册声明，以注册公司普通股的转让，以履行认股权证行使之后需要服从的义务。”
上述认股权和协议的描述仅供参考，应以公司的后续定期报告文件中提供的文本文件为准。新闻稿的完整文本已作为本表格8-k的附录99.1附上，并通过引用并入此文档。
项目1.02。实质性决定性协议的终止。
2024年7月25日，在执行上述第1.01项所述的协议时，公司预付了现有的高级担保信贷协议的未偿余额达5000万美元，并终止了现有的高级担保信贷协议。”
项目2.03。注册人的直接金融义务或资产负债表安排的义务的设立。
本表格8-k第1.01项中提供的信息已根据本条款2.03纳入参考。
股份权益的未经注册销售，项目3.02。 本表格8-k第1.01项中关于认股权证的信息已根据本条款3.02纳入参考。认股权证是在1933年证券法第4（a）（2）条规定的豁免交易中发行的。
本表格8-k第1.01项中关于认股权证的信息已根据本条款3.02纳入参考。认股权证是在1933年证券法第4（a）（2）条规定的豁免交易中发行的。关于该证券的整个信息，包括不可信任的基础金融数据，由ISSUER自主负责。
项目9.01.财务报表和展示。
(d) 展品。
随附以下展品：
展示文件数量 |
| 描述 |
99.1 |
| 新闻稿，日期为2024年7月25日， fortress biotech减少总债务并与 Oaktree签订新的3500万美元期限贷款，到期日期在2027年。 |
104 |
| 交互式数据文件封面页（内联XBRL文件中嵌入的封面页XBRL标记） |
签名
根据1934年修订版券交易法案的要求，注册人已经通过下面授权的签名人代表其签署了本报告。
| Fortress Biotech, Inc.，股份有限公司。 | |
| （注册人） | |
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日期：2024年7月25日 | ||
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| 通过： | 迈阿密，FL，2024年7月5日- Fortress Biotech，Inc. (纳斯达克：FBIO；FBIOP) （以下简称“Fortress”），一家致力于通过产品收入、股权持有和分红和版税收入增强股东长期价值的创新生物制药公司，今天宣布其董事会暂停支付公司的9.375% A系列累计可赎回永久优先股（以下简称“A系列优先股”）的股息，直至另行通知。 根据A系列优先股的条款，A系列优先股上的股息将继续累积和累计直至授权或宣布为止。 |
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| lindsay A. Rosenwald, M.D. |
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| 董事长、总裁兼首席执行官。 |