附录 107
申请费表的计算
S-1
（表单类型）
Grom 社会企业有限公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
表 1：新注册和结转 证券
| 安全 类型 |
安全 班级标题 |
费用 计算 或者随身携带 向前 规则 |
金额 已注册 |
已提议 最大 提供 每人价格 单位 |
最大值 聚合 提供 价格 (1) (2) |
费用 费率 | 金额
的 注册 费用 |
携带 向前 表格 类型 |
携带
向前 文件 数字 |
携带 向前 初始 有效 日期 |
备案
费用 以前 已付款 连接 含未售出 证券 成为 已携带 向前 | |
| 最新 注册证券 | ||||||||||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | 单位组成 的:(3) | 457 (o) | — | — | 4,600,000 美元 | 0.00014760 美元 | 678.96 美元 | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | (i) 常见 股票，每股面值0.001美元 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | (ii) 两个系列 A认股权证，每份A系列认股权证用于购买一股普通股，按重置日期确定 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | (iii) 一个 b系列认股权证，每份认股权证用于购买如此数量的普通股 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | 预先注资 单位包括：(3) | 457 (o) | — | — | — | — | — | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | (i) 预先注资 购买普通股的认股权证 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | (ii) 两个系列 A 认股权证，每份 A 系列认股权证用于购买一股普通股 (4) | — | — | — | — | — | — | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | (iii) 一个 b系列认股权证，每份认股权证用于购买如此数量的普通股 (4) | — | — | — | — | —
|
— | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | 普通股， 可在行使作为单位和预融资单位一部分的A系列认股权证时发行 | 457 (g) | 19,738,466 | 0.4053 美元 (5) | 8,000,000.27 | 0.00014760 美元 | 1,180.80 美元 | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | 普通股， 可在行使作为单位和预融资单位一部分的b系列认股权证时发行 | 457 (g) | 39,452,592 | 0.0001 美元 (6) | 3,945.26 美元 | 0.00014760 美元 | 0.58 美元 | ||||
| 费用待定 已付费 | 股权 | 普通股， 每股面值0.001，将由卖出股东出售（二次发行） | 457 (c) | 9,024,876 | 0.345 美元 (7) | 3,113,582.22 美元 | 0.00014760 美元 | 459.56 美元 | ||||
| 之前支付的费用 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 携带 远期证券 | ||||||||||||
| 结转证券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总发行量 金额 | 15,717,527.75 美元 | 0.00014760 美元 | 2,319.91 美元 | |||||||||
| 之前的总费用 已付费 | — | |||||||||||
| 费用抵消总额 | — | |||||||||||
| 应付净费用 | 2,319.91 美元 | |||||||||||
| (1) | 估算仅用于根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第457（o）条计算注册费金额。 |
| (2) | 根据1933年《证券法》第416（a）条，本注册声明还应涵盖因股票分割、股票分红或类似交易而可能发行和转售的不确定数量的股票。 |
| (3) |
的拟议最高发行价格 本次发行中拟出售的单位将根据任何预先筹资的发行价格按美元兑美元计算 本次发行中提供和出售的单位，以及相应单位的拟议最高总发行价格以及预先筹集的资金 单位（包括行使预先注资认股权证时可发行的普通股）（如果有）为4,600,000美元，其中包括上限 再增加到总发行价的15％，以支付承销商购买证券以弥补超额配股的选择权， 如果有的话。 |
| (4) |
根据规则，无需单独付费 《证券法》规定了457（g）。 |
| (5) |
反映普通股的股份 可以在行使A系列认股权证时发行，行使价为普通股每股0.4053美元。 |
| (6) |
反映普通股的股份 可以在行使b系列认股权证时发行，行使价为普通股每股0.0001美元。 |
| (7) | 估算仅用于根据经修订的《证券法》第457（c）条计算注册费，该费用基于纳斯达克2024年7月23日公布的普通股最高和最低销售价格的平均值。 |