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| 日期:2024年5月31日 | |
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先进有限公司 作为现有借款人 皇家加勒比邮轮有限公司。 作为新借款人 花旗银行欧洲公司英国分行 作为设施代理 花旗信托有限公司 作为安全受托人 花旗银行伦敦分行 作为全球协调人 汇丰欧洲大陆 作为法国当局协调员 SMBC银行国际有限公司,巴黎分公司 作为ECA代理 |
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| 与信贷计划有关的修订计划 CHANTIERS DE L ' ATLANTIQUE S.A.的六号N34 | |
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条款 | | 页面 |
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1 | 解释和定义 | 2 |
2 | 更新协议和更新信贷协议形式的修改 | 2 |
3 | 担保人解除协议 | 2 |
4 | 有效性条件 | 3 |
5 | 申述、保证及承诺 | 5 |
6 | 条款的合并 | 5 |
7 | 成本和开支 | 6 |
8 | 同行 | 6 |
9 | 治国理政法 | 6 |
附表1修正案生效日期确认表格- Hull N34 | 7 |
附表2更新信贷协议形式的修改 | 8 |
本修订协议(本修订)的日期为2024年5月31日,签订日期为:
(1) ADVANTEDGE LIMITED作为转让人(现有借款人);
(2)英国皇家加勒比邮轮有限公司。作为受让人(新借款人);
(3)委托花旗银行欧洲公司英国分行作为其他融资方的融资代理(融资代理);
(四)成立花旗信托有限公司,作为自身及其他融资方的担保受托人(担保受托人);
(5)任命花旗银行伦敦分行为全球协调人(全球协调人);
(6) 汇丰银行欧洲大陆担任法国当局协调员(法国当局协调员);以及
(7) SMBC BANk INTERNATIONAL PLC,巴黎分公司担任ECA代理人(ECA代理人)。
鉴于:
(A)现提及2023年12月22日的《贷款协议》(经不时补充、修订和重述),该协议是在(1)作为借款人的现有借款人、(2)作为原始贷款人的银行和金融机构、(3)作为受托牵头安排人的受权牵头安排人、(4)作为贷款代理的贷款代理、(5)作为安全受托人的安全受托人(6)作为全球协调员、(7)作为法国当局协调员和(8)作为非洲经委会代理人的法国当局协调员之间签订的,据此,贷款人同意向现有借款人提供最高748,432,000欧元的贷款,用于现有借款人根据应收款购买协议向卖方购买应收款。
(B)如本修订是对日期为2023年12月22日的更新协议(经不时补充、修订及重述,即《更新协议》)的补充,该更新协议与根据《融资协议》购买船只的融资有关,并由(1)作为现有借款人的现有借款人,(2)作为新借款人的新借款人,(3)作为原始贷款人的银行和金融机构,(4)作为授权牵头安排人的受托牵头安排人,(5)作为融资代理的融资机构代理,(6)作为担保受托人的证券受托人,(7)作为全球协调员的全球协调员;(8)作为法国当局协调员的法国当局协调员;(9)作为非洲经委会代理的非洲经委会代理。
(C)根据日期为2024年4月17日的同意请求函,新借款人已要求根据本修正案所载基准,修订创新协议附表所列的续期信贷协议表格,以供新借款人就先前根据其BpiFAE涵盖的ECA融资向新借款人提供的所有“递延部分”的建议预付款项。
(D)就上文演讲会(C)所指的安排而言,双方已同意根据本修订所载的基准修订《更新协议》(包括《更新协议》所载的更新信贷协议的形式)。
现在,IT协议如下:
1.统一的解释和定义
1.1.《设施协议》和《创新协议》中的新定义
(A)除文意另有所指外或除本修正案另有定义外,在本修正案(包括摘录)中使用《创新协议》或《融资协议》中定义的词语及词句时,应具有相同的涵义。
(B)《更新协议》第1.3条所列建造原则的效力与本修正案所列相同。
1.2 定义
在本修正案中:
修订生效日期是指融资机构根据第4.2条签署的证书中指定的修订生效日期,也是根据第2条对附表2所列续期信贷协议格式的修订生效的日期。
非洲经委会的融资具有以更新信贷协议的形式赋予它的含义。
一方是指本修正案的每一方,各方指的是所有各方。
1.3%的第三方权利
除BpiFAE在财务文件和贷款文件下的权利外,除非财务文件或贷款文件中有明确的相反规定,否则根据1999年《合同(第三方权利)法》,任何非缔约方的人都不能执行本修正案的任何条款。
1.4%被指定为。
每一方都将本修正案指定为重置更新信贷协议中的贷款文件和融资协议中的财务文件。
1.5%美国证券托管人
双方均承认,证券托管人是根据设施代理人不可撤销和无条件的指示签订本修正案的,并且证券托管人应拥有本财务文件赋予它的所有权利、权力和保护。
2 更新协议和更新信贷协议形式的修改
考虑到本修订中的相互契诺,以及其他良好和有价值的对价(在此确认收到并充分),双方特此同意,在满足第4.1条所述先决条件的情况下,自修订生效日期起,创新协议附表3中所列的已更新信贷协议的格式将根据附表2中所载的修订进行(并特此)修订。
3月份签署了《中国担保人解除协议》
3.1.考虑到本修正案中的相互契诺,以及其他良好和有价值的对价(在此确认收到并充分),双方特此同意,在Torcatt释放日期(如第3.2条所定义)发生并从该日期起生效时,并且即使任何财务文件或贷款中有任何相反的规定
文件(包括但不限于更新协议(包括更新信用协议的形式)):
(A)宣布就续期信贷协议而言,目前称为名人演绎和名人演练的船只(统称为指明船只)不应为次要资产;及
(B)就更新信贷协议而言,托卡特企业有限公司(Torcatt)不应是第二优先担保人,因此不应要求在更新生效时间之前签订第二优先担保(创新协议的6.1(D)(条件)条应据此解释),
(上文(A)至(B)段所述事项为Torcatt释放)。关于Torcatt的发布,承认并同意(再次从Torcatt发布日期起生效):
(I)就更新信贷协议而言,香港RCL邮轮有限公司不应仅因直接拥有新借款人拥有指定船只的附属公司所发行的股权而成为第二优先Holdco附属公司;及
*贷款文件不应限制任何指定船只的销售、许可、租赁、处置、分销或其他转让,或由Torcatt或其直接或间接拥有指定船只的任何子公司发行的任何股权的转让,在每种情况下,均涉及非集团成员的交易对手,
经第3.1条修订后,更新信用协议的格式应在更新生效时生效。
3.2在设备代理商合理满足以下所有条件的日期(该日期为Torcatt放行日期),Torcatt放行应自动生效(无需任何进一步行动);
(A)修正案生效日期是否已根据第4条生效;
(B)新借款人是否已向设施代理提交令其信纳的证据,证明Torcatt已经或将在Torcatt释放日期解除其根据Torcatt为高级当事人和其他高级当事人(视情况而定)提供的每项优先担保所承担的义务;以及
(C)在新借款人或其一间或多间附属公司(视属何情况而定)已完成或将于Torcatt发布日期完成向非集团成员的交易对手出售Torcatt的所有股权或全部或几乎所有资产(包括指定船只)之前(根据新借款人通知融资代理的情况)。
3.3如融资代理同意,其应立即执行并向新借款人交付所有文件或其他文书(以融资代理满意的形式和实质),并执行此类其他行动,以使新借款人可以合理地要求提供证据并实施Torcatt释放。贷款机构代理根据第3款采取的任何文件或其他行动的执行和交付,或与Torcatt释放相关的其他事项,均不应求助于贷款机构代理,也不应由贷款机构代理提供担保,并应由新借款人承担全部费用。
4.确定有效的条件
4.1.第2条所指各方的协议应以满足下列每个条件为条件,并使设施代理人合理满意:
(A)贷款代理应已从新借款人那里收到的证明:
(I)签署其秘书或助理秘书的证书,说明获授权就本修正案行事的高级人员的在职情况和签名,以及关于当时完全有效和有效授权签立、交付和执行本修正案的董事会所附决议的真实性和完整性,贷款人可以最终依赖该证书,直到贷款代理收到新借款人的秘书或助理秘书的另一份证书,取消或修改该先前的证书为止;和
(2)签署利比里亚有关当局就新借款人签发的良好信誉证书;
(B)贷款代理应已从现有借款人那里收到的证明:
(I)签署现有借款人的授权官员的证书,确认其章程文件没有任何更改或修订,其核证副本先前已根据《贷款协议》送交贷款机构,或在有任何更改或修订的情况下附上经修订的版本;及
(Ii)经现有借款人的授权人员核证的以下文件的副本:(A)批准本修正案拟进行的交易并授权一人或多人执行本修正案及根据本修正案发出的任何通知或其他文件的董事会决议;及(B)根据该等决议发出的任何授权书(须经核证为完全有效,且不得撤销或撤回);
(C)设施代理人应已收到证据,证明根据下文第7条的规定,新借款人必须支付的设施代理人的所有发票费用(包括向设施代理人支付的律师的协议费用和开支),以及新借款人以其他方式书面同意向设施代理人支付的所有其他书面费用和开支,已经支付或将在被要求时立即支付;
(D)ECA代理和融资代理应已收到令他们满意的证据(各自按照贷款人的指示行事),证明BpiFAE已批准本修正案所指的安排(融资代理应在收到BpiFAE的批准后立即书面通知新借款人);
(E)贷款代理人应已从以下方面收到发给贷款代理人的意见(并能为每个贷款人所依赖):
(I)就利比里亚法律事项向新借款人的律师Watson Farley&Williams LLP律师事务所提供咨询;以及
(Ii)代表诺顿·罗斯·富布赖特律师事务所,为设施代理人提供英国法律事项的法律顾问;
(F)证明第5条所载的陈述和保证在修订生效日期在所有重要方面均属真实和正确(但因重大或不存在重大不利影响(在各方面均应准确)而受限制的陈述和保证除外);
(G)确认根据第2条对《创新协议》的修正不会发生任何违约事件,也不会发生任何违约事件;
(H)提供令贷款代理满意的证据,证明新借款人已全额预付根据其BpiFAE支持的ECA融资向新借款人提供的每笔“延期付款”,以及支付所有利息、违约费用和其他费用
新借款人在BpiFAE支持的每项ECA融资项下与此类预付款相关的到期和应付金额;
(I)根据第6条的规定,现有借款人和新借款人应各自向设施代理人提供一封信,确认有关的程序代理人已就本修正案接受其作为程序代理人的委任;
(J)融资代理应已从现有借款人和新借款人收到任何融资方可通过融资代理合理要求遵守适用于该融资方的所有法律和法规下的“了解您的客户”或类似的识别程序的文件和信息;以及
(K)如融资代理已收到根据应收采购协议第9.6(C)条的规定,卖方已同意根据第2条对更新协议进行修订的证据。
4.2.融资代理应以附表2所列格式的确认书的形式,将修正案生效日期通知贷款人、现有借款人和新借款人,该确认书应具有决定性和约束力。
5 陈述、义务和承诺
5.1在任何情况下,现有借款人应被视为在本修订日期和修订生效日期重复融资协议第7.1条中的陈述和保证,如同参考了该等日期存在的事实和情况一样。
5.2如新借款人声明并保证第VI条以更新协议附表3所载更新信贷协议(第6.10节除外)的形式作出的各项陈述均属真实及正确,犹如于本修订日期、修订生效日期(在每种情况下)参考该日存在的事实及情况而作出者,犹如提及财务文件包括本修订及犹如更新信贷协议表格于每次重提时生效一样。
5.3除上文第5.2条所述的陈述和保证外,新借款人:
(A)向贷款代理和每一贷款人陈述并保证,新借款人正在谈判对对方ECA融资的修订,该修订在就该ECA融资订立相关修订协议时,应包含(A)符合附表2所列修订并按相同的实质性条款进行的修订(这些修订将以经本修订修订的续期信贷协议的形式包含),以及(B)以与第3条所指安排相同的实质性条款(包括关于确定侵权解除日期的条款)实施Torcatt解除;以及
(B)签署契约,并向融资代理承诺,对于每一份包含上文(A)段所述修正的关于彼此非洲经委会筹资的财务文件的修正协议,它将与每个此类其他非洲经委会筹资下的融资代理的律师联络,以签署和提交此类修正协议的副本,但有一项谅解,即这些修正协议将在修正生效日期或之后立即生效。
6 条款的合并
新协议第13条(杂项和通知)、第14.2条(提交司法管辖权)和第14.3条(放弃豁免权)的规定应纳入本修正案,犹如本修正案中已完整列出一样,并犹如(A)凡提及每一方即为本修正案的每一方,及(B)凡提及“本协议”即包括本修正案一样。
7 成本和费用
新借款人同意在税后按需支付与以下各项相关的所有合理的自掏腰包成本和费用:
(A)监督文件的准备、执行和交付;和
(B)监督《公约》的管理、修改和修正;
◦本修正案及根据本修正案或根据本修正案交付的所有其他文件,包括但不限于诺顿·罗斯·富布赖特有限责任公司作为贷款人、融资机构代理和证券受托人的法律顾问的合理费用和自付费用。
8 同行
本修正案可由任何数量的副本签署,也可由不同的各方在不同的副本上签署,每个副本在如此签立和交付时应为原件,但所有副本应共同构成一个相同的文书。双方承认并同意,他们可以通过电子文书执行本修正案以及对本修正案的任何变更或修正。双方同意,文件上出现的电子签名应与手写签名具有相同的效力,在本修正案中使用电子签名应与使用手写签名具有相同的效力和法律效力,该签名的目的是验证本修正案,并证明各方有意受本修正案所包含的条款和条件的约束。为了使用电子签名,双方授权对方合法处理签字人的个人数据,以履行合同及其合法利益,包括合同管理。
9月9日,管理法律。
本修正案及与之相关的所有非合同义务应受英国法律管辖并按英国法律解释。
附表1
修正案形式生效日期确认- Hull N34
致:加拿大皇家加勒比邮轮有限公司。
船体编号N34修订协议,日期:2024年__(修订协议)
我们,Citibank EUROPE PLC,UK BRANCH,参阅修订协议,并确认修订协议第4.1条中提及的所有相关先决条件均已得到满足,因此,就修订协议而言,“修订生效日期”为_
设施代理
由………………………………………………………………签署。。
花旗银行欧洲公司英国分行
附表2
更新信贷协议形式的修改
自修订生效日期起,更新协议中计划的更新信贷协议形式应修改如下:
1.在第1.1节(定义的术语)中插入“2024年补充协议”的新定义如下:
“”2024年补充协议“系指借款人与融资机构之间于2024年5月31日签订的修订协议,并根据该协议对本协议进行修订。”;
2.在第1.1节(定义的术语)中插入“惠誉”的新定义如下:
“惠誉”指惠誉评级公司;
3.删除第1.1节(定义的术语)中“投资级”的定义,替换为:
“”投资级“指借款人在任何时候维持(I)穆迪Baa3或以上、(Ii)S BBB-或(Iii)惠誉BBB-或更高的高级债务评级。”;
4. 第1.1节(定义条款)中“贷款文件”的定义应进行修改,包括提及“2024年补充协议”;
5.删除第1.1节(定义的术语)中“高级债务评级”的定义,改为:
“”高级债务评级“是指,在任何日期,(A)借款人就穆迪、S和/或惠誉给予的债务享有同等偿债权和附带担保权利的隐含优先债务评级,或(B)如果借款人从穆迪、S和/或惠誉获得实际的无担保优先债务评级(隐含评级除外),则该实际评级或该等实际评级(视属何情况而定)(在这种情况下,高级债务评级不得参考有关机构的任何隐含优先债务评级来确定);”;
6.删除第1.1节(定义的术语)中“高级担保”的定义,改为:
“高级担保”是指新担保人对借款人或其任何子公司在信用增进申请日之后发生的债务的任何担保;但任何高级担保项下担保的债务本金总额在任何情况下都不得超过该新担保人的主要子公司所拥有的相关船舶购买价的10.0%;然而,如果这种高级担保构成与危机有关的信贷支持安排(由借款人在其合理的酌情权下以诚信方式确定),则任何高级担保下担保的债务本金总额可高达但在任何情况下不得超过购买该船只的新担保人的主要附属公司所拥有的相关船只购买价的30.0%(“危机例外”);并进一步规定,在依赖危机例外之前,借款人应向BpiFAE(向融资机构提供一份副本)至少3个工作日提前书面通知(“预先通知期”)借款人已确定发生危机的决定,如果BpiFAE提出要求,应在预先通知期内真诚地与BpiFAE讨论这一确定(但有一项理解,即本协议的任何规定均不得阻止借款人在预先通知期结束后依赖危机例外)。“;
7.删除第7.2.3(B)(留置权)部分,代之以:
“(B)除本第7.2.3节允许的其他留置权外,保证本金总额的留置权,连同第7.2.2(D)节允许的(但不重复的)债务,在任何一次未偿债务不超过(在设立该留置权时确定的或任何现有主要附属公司发生此类债务时确定的)借款人及其子公司的总资产(”留置权篮子金额“)的10.0%(”留置权篮子金额“),按照公认会计原则在最近最后一个财政季度的最后一天确定;”;
8.修改第7.2.4节(财务状况),删除第7.2.4节(C)段所列股东权益财务契约的第一段(删除不包括上述(C)段的任何其他段,包括“起始门槛”的定义),替换如下:
“如在任何时候,借款人并非投资级股东权益,则在任何财政季度的最后一天,(I)适用的起始门槛加(Ii)借款人及其附属公司自2007年1月1日起至最近结束的财政季度最后一天止期间的综合净收入的50%之和,须少于(I)适用的起始门槛加(Ii)截至最近一个财政季度的最后一天为止的期间(就此等目的而言,视为单一会计期间,但无论如何不包括借款人及其附属公司有综合净亏损的任何财政季度);”;
9. 第7.2.9(b)条(框架优先权和担保限制)应删除并替换为以下内容:
“(B)不会产生任何新的相关债务,该债务由留置权担保或由集团成员担保支持,与集团自第二个债务假期申请日期以来集团发生的所有其他债务一起,也由留置权担保或由集团成员担保支持,以任何其他货币超过2,500,000,000美元或其等值,但集团成员不得如第7.2.3节的但书所设想的那样,自第二个债务假期申请日起至担保解除日为止(此时应适用附件L的相关规定),允许对ECA融资船舶授予任何留置权,作为本协议允许在第二个债务假期申请日之后产生的任何债务的担保。
因此,就本款(B)项而言,相关负债系指除下列情况外的负债(包括第7.2.9(A)(I)段所指类型的负债):
(1)偿还在上文(A)(2)段所述基础上发生的任何允许再融资债务;
(2)偿还本协定项下产生的债务;
(3)就已执行造船合同和/或在第二个债务假日申请日之后生效的船舶而言,为集团成员拥有或将拥有的新建造船只(包括根据有关建造合同或与相关建造合同有关的更改单、非堆场费用和/或其他类似安排的融资)而产生的债务;
(Iv)在修订生效日期(定义见《2024年补充协议》)后成为借款人附属公司的任何公司的债务,但条件是:(A)借款人收购或设立该公司不受本协议条款的其他禁止;及(B)在该公司成为借款人的附属公司时,该等债务已存在,且借款人或其任何附属公司并未预料到会发生该等债务;及
(V)“购买金钱负债(集团成员为收购资产(上文第(Ii)段所述类型的资产除外)以用于集团业务而产生的负债)”;及
10.删除原合同附件L(自保证发布之日起生效的更换合同),代之以下文附件A所列的合同更换合同L。
附件A
更新信贷协议形式的附件L替换
替换契诺自保证发布之日起生效
双方确认并同意,自保证解除之日起,本协议应修改如下:
“招致”是指产生、招致、承担、担保或以其他方式直接或间接承担责任,“招致”或“招致”应具有相关含义。
“继承债务”指在担保解除日期后成为借款人子公司的任何公司的任何债务,只要(I)借款人收购或创建该公司不受本协议条款的其他禁止,以及(Ii)当该公司成为借款人的子公司时该债务已经存在,并且借款人或其任何子公司没有预料到这一点。
“继承留置权”指在担保解除日期后成为借款人子公司的任何公司的任何资产上的任何继承债务的任何留置权,只要(I)借款人收购或创建该公司不受本协议条款的其他禁止,并且(Ii)该留置权在该公司成为借款人的子公司时已经存在,并且不是由借款人或其任何子公司在预期中设定的。
“非主要附属公司”指主要附属公司以外的附属公司。
“核准主要附属公司负债”指:
(A)是否有欠借款人或借款人的直接或间接子公司的债务;
(B)与为管理利息而订立的对冲工具有关的债务
汇率、外币兑换或商品风险,不得用于投机目的;以及
(C)没有继承的债务。
“允许留置权”是指:
(A)确保与政府相关的义务的留置权;
(B)为税收、评估或其他政府收费或征款提供留置权,这些税项、评估或其他政府收费或征款在当时不拖欠,或此后不受惩罚,或通过适当的程序真诚地勤奋抗辩;
(C)对承运人、仓库管理员、机械师、物料工和房东在正常业务过程中发生的未逾期超过60天的款项或在适当程序中真诚地努力提出抗辩的款项,取消留置权;
(D)在正常业务过程中因工伤补偿、失业保险或其他形式的政府保险或福利而产生的债务留置权;
(E)为当前船员的工资和打捞提供更多留置权;
(F)消除因为任何船只提供必需品而产生的法律实施所产生的任何留置权,只要这些必需品是在正常业务过程中解除或正通过适当的程序真诚地努力抗辩即可;
(G)取消下列船舶的留置权:
(i) 保险所涵盖(或合理预期将涵盖)的义务;
(二) 在该船舶交易过程中或附带发生的与该船舶的修理或其他工作有关的;或
㈢ 与根据适用法律、规则、法规或命令要求对该船舶进行的工作有关;
但在本条(G)所述的每一种情况下,该等留置权要么(X)在正常业务过程中解除,要么(Y)通过适当的法律程序真诚地努力抗辩;
(H)完全凭借与银行留置权、抵销权或有利于银行或其他存款机构的类似权利有关的任何成文法或普通法规定,对现金存款或其他留置权的正常和习惯抵销权;
(I)为信用卡处理商提供与在正常业务过程中发生的信用卡处理服务有关的义务的抵销、追回和扣留权利方面的留置权;
(J)取消对现金或现金等价物或有价证券的留置权:
(I)就为管理利率、外币兑换或商品风险而订立而非为投机目的而订立的套期保值工具所负的债务;或
(2)提供支持此类义务的有效信用证;
(K)为保证履行投标、贸易合同、租赁、法定义务、保证金和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务提供保证金,在每种情况下,在正常业务过程中提供保证金,并在保险或自保安排下向保险公司提供保证金;
(L)对法律规定或在正常业务过程中对房地产施加的地役权、分区限制、通行权和类似的产权负担,不保证任何金钱义务,也不对受影响财产的价值造成实质性减损,也不干扰借款人或任何子公司的正常业务行为;
(M)禁止授予其他人的许可证、再许可、租赁或再租赁,不得对借款人或其任何子公司的业务行为造成实质性干扰;
(n) 本协议附件F第2节中确定的Silversea任何财产的优先权;以及
(O)保留继承留置权。
“准许非主要附属公司负债”指:
(A)是否有欠借款人或借款人的直接或间接子公司的债务;
(B)为管理利率、外币兑换或商品风险敞口而非出于投机目的而订立的套期保值工具的所有债务;
(C)除借款债务外的其他债务(为此商定,集团成员就借款债务提供的任何担保应视为借款债务);及
(D)没有继承的债务。
1.第7.2.2节和第7.2.3节应全部删除,并替换为以下内容(所有其他条款和条款引用应相应解释):
第7.2.2节附属债务和留置权。
(A)从保证发布之日起生效,但以下第7.2.2(B)节允许的范围除外:
(一)表示借款人不允许:
A.允许其任何主要附属公司承担除许可主要附属公司债务以外的任何债务;以及
B.允许其任何非主要附属公司承担除准许非主要附属公司债务以外的任何债务;及
(ii) 借款人(就任何ECA融资船舶而言,考虑到第7.2.11条)不会也不会允许其任何子公司对其任何财产、收入或资产(无论是现在拥有还是以后获得的)存在任何优先权(许可的优先权除外)。
(b) 然而,第7.2.2(a)条不应禁止任何债务或扣押,前提是债务或扣押(但对于任何ECA融资船舶,再次考虑第7.2.11条)发生(包括任何集团成员担保)后立即发生:
(I)扣除(X)主要附属公司产生的债务(不包括准许主要附属公司债务)、(Y)非主要附属公司产生的债务(不包括准许非主要附属公司债务)及(Z)任何集团成员授予的留置权(准许留置权除外)所担保的债务不超过借款人及其附属公司于最近最后一个财政季度最后一天根据公认会计原则厘定的整体资产总额的本金总额(无重复)的总和;及
(Ii)(X)主要附属公司产生的债务(准许主要附属公司负债除外)本金总额(无重复)及(Y)任何集团成员公司授予的留置权(准许留置权除外)所担保的债务不超过借款人及其附属公司整体资产总额的10.0%(按公认会计原则于最近一个财政年度末最后一天厘定)。
2.第7.2.3节应全部删除,代之以“故意遗漏”。
3.删除新的第7.2.11节,插入如下:
第7.2.11节对非洲经委会融资船舶的消极质押。
就本第7.2.11节而言:
“已偿还”是指定期还款或自愿或强制预付款,而不是在违约事件发生后加速相关的非洲经委会融资而产生的还款;以及
“信贷支持”是指任何集团成员授予的任何ECA融资船舶的优先权或(直接或间接)拥有任何ECA融资船舶的集团成员(借款人除外)提供的集团成员担保。
在根据上文第7.2.2(B)节授予任何留置权或集团成员担保时,任何集团成员不得使用任何非洲经委会融资的船舶作为任何债务的信贷支持,但下列情况除外:
(i) 如果ECA融资下就ECA融资船舶最初产生的债务本金总额的75.0%以上已由
相关集团成员,该集团成员应有权根据第7.2.2(b)条并遵守第7.2.2(b)条的规定,就ECA融资船舶提供信贷支持;和
(Ii)如有关集团成员已偿还相当于或高于15.0%但小于或等于该欧洲经委会融资项下该船最初产生的本金总额75%的债务总额(在提供相关信贷支持时确定),则有关集团成员应有权根据第7.2.2(B)节的条款并在遵守的情况下向该融资船只提供此类信贷支持。但由该信贷支持担保或支持(视情况而定)的债务数额不得超过等于FV x(A/B)的数额,在以下情况下:
Fv=提供信贷支持时该非洲经委会资助的船只的公允价值(根据下文第(V)分段提供的资料予以证明);
A=在提供信贷支持时,有关集团成员已偿还的根据《非洲经委会融资协议》就该获资助船只产生的债务本金总额;和
B=有关集团成员在《非洲经委会融资协议》项下最初就该《非洲经委会融资船舶》产生的债务数额,
现已承认并同意:
(Iii)如果按照第7.2.11节提供的相关信贷支持是集团成员提供的集团成员担保,而该集团成员(直接或间接)拥有一艘或多艘由非洲经委会资助的船只,但不(直接或间接)拥有任何其他船只,则该集团成员担保可支持的债务金额应等于根据本第7.2.11节允许担保的债务总额,条件是拥有每艘相关的非洲经委会融资船只的每个相关主要子公司将就该债务提供留置权作为信贷支持;
(Iv)如果根据本第7.2.11节提供的相关信贷支持是由(直接或间接)拥有一艘或多艘非洲经委会融资船舶和其他船只的集团成员提供的集团成员担保,则必须始终保留本第7.2.11节对此类信贷支持可支持的债务金额的限制,且不得迟于该集团成员给予相关集团成员担保之日后五个工作日,借款人应将该事件以书面形式通知融资机构,并应提供融资机构合理要求的任何信息,以核实在提供该集团成员担保后,本条款第7.2.11条的要求已得到遵守;和
(V)在集团成员提供任何信贷支持之日起不迟于五个工作日内,借款人应向贷款机构代理人提供其遵守第7.2.11条的证据,该证据应包括贷款机构代理人(合理行事)为确定遵守情况所需的所有计算和其他信息;以及
(Vi)任何集团成员均无权以本第7.2.11节所设想的方式使用任何由非洲经委会资助的船只作为信贷支持:
(A)在有关集团成员至少偿还根据《非洲经委会融资办法》就该获资助船只而产生的债务本金总额的15.0%之前;和/或
(B) 在违约已发生且仍在继续的任何时候
签字人
有关Hull N34的修订协议
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现有借款人 | | |
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签名者 | ) | |
为并代表 | ) | |
先进有限公司 | ) | /s/ KIRSTIE KRYPNER |
姓名:Kirstie Krypner | ) | |
标题:董事 | ) | |
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新借款人 | | |
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签名者 | ) | |
为并代表 | ) | |
皇家加勒比邮轮有限公司。 | ) | /S/Antje M.Gibson |
姓名:安杰·M·吉布森 | ) | |
头衔:财务主管 | ) | |
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设施代理 | | |
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签名者 | ) | |
为并代表 | ) | |
花旗银行欧洲公司英国分行 | ) | 撰稿S/亨里克·斯洛特萨阿 |
作为代表融资方的贷款代理 | ) | |
姓名:亨里克·斯洛特萨 | ) | |
职务:总裁副 | ) | |
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安全受托人 | | |
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签名者 | ) | |
为并代表 | ) | |
花旗信托有限公司 | ) | /s/瓦妮莎·埃文斯 |
作为代表融资方的担保受托人 | ) | |
姓名:凡妮莎·埃文斯 | ) |
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头衔:律师 | ) |
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全球协调员 | | |
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签名者 | ) | |
为并代表 | ) | |
花旗银行伦敦分行 | ) | /s/贾维尔·埃斯皮亚戈 |
姓名:哈维尔·埃斯皮亚戈 | ) | |
标题:董事 | ) | |
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《ECA特工》 | | |
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签名者 | ) | |
为并代表 | ) | |
SMBC银行国际有限公司, | ) | /s/ Betrand Peuze |
巴黎分行 | ) | /s/ NICOLAS VITOUX |
姓名:Betrand Peuze和Nicolas Vitoux | ) | |
职务:董事总经理兼董事 | ) | |
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法国当局协调员 | | |
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签名者 | ) | |
为并代表 | ) | |
汇丰欧洲大陆 | ) | /s/盖伊·沃菲尔 |
姓名:Guy Woelfel和Julie Bellais | ) | /s/朱莉·贝莱斯 |
标题:董事总经理、航空金融和房地产资产资本管理全球主管兼欧洲大陆出口金融主管 | ) | |