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附录 99.1

图形


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财务补助

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2024 年第二季度

\

概述

页面

企业信息

3

主要季度财务数据

5

合并运营报表

财报发布

7

2024 年展望

10

合并季度运营报表

12

运营资金和运营核心资金

13

调整后的运营资金

14

资产负债表信息

合并资产负债表

15

净资产价值的组成部分

16

债务到期日

17

债务分析和契约合规

18

内部增长

同资本运营趋势摘要

19

租赁活动摘要-已签署

20

租赁活动摘要-已更新

21

租约到期时间-按规模划分

22

按年化租金计算的前 20 名客户

23

占用率分析

24

外部增长

开发生命周期

25

在建项目

26

历史资本支出和房地产投资

27

收购/处置/合资企业

28

未合并的合资企业

29

附加信息

扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益和财务比率的对账

30

管理层关于非公认会计准则指标的声明

31

前瞻性陈述

33


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财务补助

企业信息

2024 年第二季度

企业概况

Digital Realty Trust, Inc.(“数字地产” 或 “公司”)通过其运营合作伙伴子公司数字房地产信托有限责任公司(“运营合作伙伴”)拥有、收购、开发和运营数据中心。该公司专注于为各种垂直行业的国内和国际客户提供数据中心、托管和互连解决方案,从云和信息技术服务、通信和社交网络到金融服务、制造、能源、医疗保健和消费品。截至2024年6月30日,该公司的310个数据中心,包括作为对未合并合资企业的投资而持有的73个数据中心,包含对科技行业和企业数据中心客户的日常运营至关重要的应用程序和运营。Digital Realty的投资组合包括约4120万平方英尺,不包括约850万平方英尺的在建空间和510万平方英尺用于未来开发的空间,分布在北美、欧洲、南美、亚洲、澳大利亚和非洲。欲了解更多信息,请访问该公司的网站digitalrealty.com。

公司总部

5707 西南公园大道,1 号楼,275 套房

德克萨斯州奥斯汀 78735电话:(737) 281-0101
网站:digitalrealty.com

高级管理层

总裁兼首席执行官:安德鲁·鲍尔
首席财务官:Matthew R. Mercier
首席投资官:格雷戈里·S·赖特
首席技术官:克里斯托弗·夏普
首席营收官:Colin M. McLean

投资者关系

要索取更多信息或将其添加到我们的电子邮件分发列表中,请访问我们网站的 “投资者关系” 部分,网址为 https://investor.digitalrealty.com。

分析师报道

BMO

美国银行

BMO Capital

法国巴黎银行

阿格斯研究

美林证券

巴克莱

市场

Exane

花旗集团

德意志银行

玛丽·弗格森

大卫·巴登

布伦丹·林奇

阿里克莱因

内特·克罗塞特

迈克尔·罗林斯

马修·尼克南

(212) 425-7500

(646) 855-1320

(212) 526-9428

(212) 885-4103

(646) 725-3716

(212) 816-1116

(212) 250-4711

爱德华琼斯

Evercore IS

高盛

绿街顾问

汇丰银行

杰富瑞

摩根大通

凯尔·桑德斯

Irvin Liu

吉姆·施耐德

大卫瓜里诺

Phani Kanumuri

乔纳森彼得森

理查德·乔

(314) 515-0198

(415) 800-0183

(212) 357-2929

(949) 640-8780

+52 (551) 782-7350

(212) 284-1705

(212) 662-6708

KeyBanc

瑞穗集团

moffettnathanson

摩根士丹利

晨星

雷蒙德·詹姆

加拿大皇家银行资本市场

布兰登·尼斯佩尔

维克拉姆·马尔霍特拉

尼克·德尔·迪奥

西蒙·弗兰纳里

马修·多尔金

弗兰克·洛森

乔纳森·阿特金

(503) 821-3871

(212) 282-3827

(212) 519-0025

(212) 761-6432

(312) 696-6783

(404) 442-5867

(415) 633-8589

丰业银行

Stifel

TD Cowen

信托证券

瑞银(UBS)

富国银行

沃尔夫研究

Maher Yaghi

埃里克·拉斯穆森

迈克尔·埃利亚斯

安东尼·豪

约翰·霍杜利克

Eric Luebchow

安德鲁·罗西瓦赫

(437) 995-5548

(212) 271-3461

(646) 562-1358

(212) 303-4176

(212) 713-4226

(312) 630-2386

(646) 582-9250

本收益新闻稿和补充信息包补充了我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中提供的信息。有关数字房地产和我们业务的更多信息,也可以在我们的网站digitalrealty.com上找到。

即将举行的会议日程

2024 年 8 月 13 日至 14 日

雷蒙德·詹姆斯帕克城市峰会

犹他州帕克城

2024年9月4日

美国银行媒体、通信和娱乐会议

纽约,纽约

2024年9月5日

花旗2024年全球TMT会议

纽约,纽约

2024年9月10日

高盛Communacopia会议

加利福尼亚州旧金山

2024 年 9 月 11 日至 12 日

美国银行全球房地产投资信托基金会议

纽约,纽约

2024 年 9 月 24 日至 25 日

加拿大皇家银行全球通信基础设施会议

伊利诺州芝加哥

如有可能,可通过数字房地产投资者关系网站观看这些活动的网络直播。请查看我们的网站以获取更多信息。

3


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图形

财务补助

公司信息(续)

2024 年第二季度

股票上市信息

Digital Realty Trust, Inc.的股票主要在纽约证券交易所上市,股票代码如下:

普通股:

DLR

J 系列优先股:

DLRPRJ

K 系列优先股:

DLRPRK

L 系列优先股:

DLRPRL

符号可能因股票报价提供商而异。

信用评级

标准普尔

企业信用评级:

BBB

(前景稳定)

优先股:

BB+

穆迪

发行人评级:

Baa2

(前景稳定)

优先股:

Baa3

惠誉

发行人违约评级:

BBB

(前景稳定)

优先股:

BB+

这些信用评级可能无法反映与公司证券结构或交易相关的风险的潜在影响,仅供参考。信用评级不建议购买、持有或出售任何证券,发行评级机构可随时自行决定修改或撤回信用评级。公司不承担任何维持评级或就评级的任何变化提供建议的义务。每个机构的评级应独立于任何其他机构的评级进行评估。可以从每个评级机构获得对评级重要性的解释。

普通股价格表现

以下总结了数字地产普通股(DLR)最近的活动:

三个月已结束

 

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

价格高

 

153.25 美元

 

154.18 美元

 

139.35 美元

 

133.39 美元

 

114.43 美元

 

价格低廉

   

135.54 美元

   

130.00 美元

   

113.94 美元

   

112.38 美元

   

86.33 美元

收盘价,季度末

152.05 美元

144.04 美元

134.58 美元

121.02 美元

113.87 美元

平均每日交易量 (1)

1,863

2,108

1,932

2,301

3,113

每股普通股的指示分红 (2)

4.88 美元

4.88 美元

4.88 美元

4.88 美元

4.88 美元

季度末年度股息收益率

3.2%

3.4%

3.6%

4.0%

4.3%

季度末已发行股票和单位 (1) (3)

332,346

319,009

318,057

309,325

305,723

已发行股票和单位的收盘市值 (4)

50,533,209 美元

45,950,001 美元

42,804,053 美元

37,434,562 美元

34,812,727 美元

(1)以千股为单位的股份或股份和单位。
(2)按年计算。
(3)截至2024年6月30日,股票和单位总数包括325,885股普通股、第三方持有的4,257股普通股以及董事、高级管理人员和其他人持有的2,204个普通股以及既得和未归属的长期激励单位,不包括根据某些控制权变更交易转换我们的J系列、K系列和L系列累计可赎回优先股后可能发行的所有普通股。
(4)截至本季度末,以千美元计。

本收益新闻稿和补充信息包补充了我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告中提供的信息。有关我们和我们的数据中心的其他信息也可以在我们的网站上digitalrealty.com上找到。

4


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主要季度财务数据

图形

财务补助

未经审计,美元(每股数据除外)和平方英尺(以千计)

2024 年第二季度

季度末的股份和单位

    

6 月 30 日至 24 日

    

3 月 31 日至 24 日

    

12 月 31 日至 23 日

    

9 月 30 日-23

    

23 年 6 月 30 日

已发行普通股

 

325,885

 

312,421

 

311,608

 

302,846

 

299,240

共同伙伴关系单位表现出色

 

6,461

 

6,588

 

6,449

 

6,479

 

6,483

股份和单位总数

 

332,346

 

319,009

 

318,057

 

309,325

 

305,723

企业价值

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

普通股的市场价值 (1)

50,533,209 美元

45,950,001 美元

42,804,053 美元

37,434,562 美元

34,812,727 美元

优先股的清算价值

 

755,000

 

755,000

 

755,000

 

755,000

 

755,000

按资产负债表账面价值计算的债务总额

 

16,339,746

 

17,020,340

 

17,425,908

 

16,869,776

 

17,729,452

企业总价值

67,627,955 美元

63,725,341 美元

60,984,961 美元

55,059,338 美元

53,297,179 美元

债务总额/企业总价值

 

24.2%

 

26.7%

 

28.6%

 

30.6%

 

33.3%

债务加上优先权占企业总价值

25.3%

27.9%

29.8%

32.0%

34.7%

选定的资产负债表数据

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

房地产投资(折旧前)

34,573,283 美元

34,099,698 美元

34,355,662 美元

33,267,766 美元

33,958,096 美元

总资产

 

43,606,883

 

42,633,089

 

44,113,257

 

41,932,515

 

42,388,735

负债总额

 

21,199,178

 

21,792,866

 

23,116,936

 

21,895,634

 

22,916,155

选定的运营数据

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总营业收入

1,356,749 美元

1,331,143 美元

1,369,633 美元

1,402,437 美元

1,366,267 美元

运营费用总额

 

1,346,860

 

1,181,776

 

1,235,598

 

1,344,206

 

1,211,407

净收入

 

74,668

 

287,837

 

19,884

 

745,941

 

115,647

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

 

70,039

 

271,327

 

18,122

 

723,440

 

108,003

财务比率

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

EBITDA (2)

625,130 美元

835,446 美元

572,958 美元

1,272,048 美元

667,866 美元

调整后 EBITDA (3)

 

726,874

 

710,556

 

699,509

 

685,943

 

696,604

净负债与调整后息税折旧摊销前利润 (4)

 

5.3 倍

 

6.1x

 

6.2x

 

6.3 倍

 

6.8 倍

利息支出

 

114,756

 

109,535

 

113,638

 

110,767

 

111,116

固定费用 (5)

 

152,529

 

148,239

 

156,851

 

150,079

 

149,181

利息覆盖率 (6)

 

4.3 倍

 

4.3 倍

 

4.0x

 

4.3 倍

 

4.5 倍

固定收费覆盖率 (7)

 

4.1x

 

4.0x

 

3.8 倍

 

4.1x

 

4.2x

盈利能力指标

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

普通股每股净收益/(亏损)——基本

0.22 美元

0.87 美元

0.06 美元

2.40 美元

0.37 美元

普通股每股净收益/(亏损)——摊薄后

0.20 美元

0.82 美元

0.03 美元

2.31 美元

0.34 美元

运营资金 (FFO) /摊薄后的股份和单位 (8)

1.57 美元

1.41 美元

1.53 美元

1.55 美元

1.52 美元

来自运营的核心资金(核心 FFO)/摊薄后的股份和单位 (8)

1.65 美元

1.67 美元

1.63 美元

1.62 美元

1.68 美元

调整后的运营资金 (AFFO) /摊薄后的股份和单位 (9)

1.56 美元

1.68 美元

1.30 美元

1.40 美元

1.59 美元

每股和普通单位的股息

1.22 美元

1.22 美元

1.22 美元

1.22 美元

1.22 美元

摊薄后的FFO派息率 (8) (10)

 

77.9%

 

86.5%

 

79.8%

 

78.6%

 

80.3%

摊薄后的核心 FFO 派息率 (8) (11)

 

73.9%

 

73.2%

 

75.0%

 

75.2%

 

72.6%

摊薄后的AFFO派息率 (9) (12)

 

78.1%

 

72.8%

 

93.6%

 

87.3%

 

76.7%

投资组合统计

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

建筑物 (13)

323

323

323

326

330

数据中心 (13)

 

310

 

309

 

309

 

312

 

316

交叉连接 (13) (14)

 

223,000

 

221,500

 

220,000

 

218,000

 

216,000

净可出租平方英尺,不包括开发空间 (13)

 

41,220

 

39,839

 

39,688

 

39,542

 

39,310

季度末入住率 (15)

 

82.9%

 

82.1%

 

81.7%

 

82.8%

 

82.9%

占用的平方英尺 (13)

 

34,160

 

32,727

 

32,407

 

32,727

 

32,603

空间正在积极开发中 (16)

 

8,507

 

8,238

 

8,470

 

9,205

 

8,841

为发展保留空间 (17)

 

5,130

 

4,141

 

4,130

 

3,937

 

3,941

加权平均剩余租期(年) (18)

 

4.7

 

4.5

 

4.6

 

4.8

 

4.9

季度末同等资本占用率 (15) (19)

 

83.6%

 

82.6%

 

82.9%

 

82.8%

 

83.1%

5


目录

主要季度财务数据

图形

财务补助

未经审计,美元(每股数据除外)和平方英尺(以千计)

2024 年第二季度

(1)普通股的市值基于本季度末的收盘股价,并假设我们运营合伙企业中的有限合伙单位(包括普通单位以及既得和未归属的长期激励单位)以一对一的方式100%赎回我们的普通股。不包括在某些控制权变更交易中转换我们的J系列、K系列和L系列累积可赎回优先股后可能发行的普通股(视情况而定)。
(2)息税折旧摊销前利润计算为扣除利息支出、提前清偿债务造成的损失、税收支出以及折旧和摊销前的收益。有关息税折旧摊销前利润的讨论,请参阅第 31 页。有关普通股股东可获得的净收益与息税折旧摊销前利润的对账,请参阅第30页。
(3)调整后的息税折旧摊销前利润是息税折旧摊销前利润,不包括(i)未合并的合资企业房地产相关的折旧和摊销,(ii)未合并的合资企业利息和税收支出,(iii)遣散费、股权加速和法律费用,(iii)交易和整合费用,(v)出售/解散收益(亏损),(vii)其他非核心调整,(viii)非控股权益,(viii)非控股权益,(viii)非控股权益,(ix) 优先股股息,以及 (x) 与已赎回优先股相关的发行成本。有关调整后息税折旧摊销前利润的讨论,请参阅第 31 页。有关普通股股东可获得的净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账,请参阅第30页。
(4)净负债占调整后息税折旧摊销前利润的计算方法是:按资产负债表账面价值计算的总负债(见第5页),加上按账面价值计算的未合并合资企业债务份额,减去现金和现金等价物(包括我们在未合并的合资企业现金中所占的份额)除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括我们在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的份额)乘以四。
(5)固定费用包括公认会计准则利息支出、资本化利息、定期债务本金支付和优先股股息。
(6)利息覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以公认会计准则利息支出加上资本化利息(包括我们在未合并合资企业利息支出中所占份额)。
(7)固定费用覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以固定费用(包括我们在未合并的合资企业固定费用中所占的份额)。
(8)有关 FFO 和核心 FFO 的定义和讨论,请参阅第 31 页。有关普通股股东可获得的净收益与FFO和核心FFO的对账情况,请参阅第13页。
(9)有关AFFO的定义和讨论,见第31页。有关核心 FFO 与 AFFO 的对账,请参阅第 14 页。
(10)摊薄后的FFO派息率是每股普通股和单位申报的股息除以摊薄后的每股和单位的FFO。
(11)摊薄后的核心FFO派息率是每股普通股和单位申报的股息除以摊薄后的每股和单位的核心FFO。
(12)摊薄后的AFFO派息率是每股普通股和单位申报的股息除以摊薄后的每股和单位AFFO。
(13)包括作为投资在未合并实体中持有的建筑物。不包括待售建筑物。
(14)表示近似金额。
(15)占用率和同等资本占用率不包括正在积极开发的空间和用于开发的空间。占用率代表我们的合并投资组合以及由未合并的合资企业和非托管的未合并合资企业组成的托管投资组合。对于我们的某些建筑物,除了合同租赁的平方英尺以外,我们还根据其他因素计算占用率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。不包括待售建筑物。
(16)正在积极开发的空间包括当前正在进行的基地建设和数据中心项目。不包括待售建筑物。
(17)用于开发的空间包括为未来数据中心开发而保留的空间,不包括正在积极开发的空间。不包括待售建筑物。
(18)加权平均剩余租期不包括续订期权,并按净可租平方英尺加权。
(19)代表截至2022年12月31日拥有的建筑物,在开发的总可出租平方英尺不到5%。不包括在2023-2024年期间正在进行或预计将进行开发活动的建筑物、归类为待售的建筑物,以及在所有报告期内向合资企业出售或出资的建筑物。对前一时期的业绩进行了调整,以反映当前的同等资本池。

6


目录

数字房地产信托

图形

财务补助

财报发布

2024 年第二季度

Digital Realty公布2024年第二季度业绩

德克萨斯州奥斯汀——2024年7月25日——全球最大的云和运营商中立数据中心、托管和互连解决方案提供商数字地产(纽约证券交易所代码:DLR)今天公布了2024年第二季度的财务业绩。所有每股业绩均在完全摊薄的基础上列报。

亮点

24年第二季度向普通股股东报告的净收益为0.20美元,而23年第二季度为0.34美元
报告称,24年第二季度每股FFO为1.57美元,而23年第二季度为1.52美元
报告称,24年第二季度每股核心FFO为1.65美元,而23年第二季度为1.68美元
报告称,按现金计算,续租租约的租金在24年第二季度上涨了4.0%
在24年第二季度签署的总预订量预计将产生1.64亿美元的年化GAAP租金收入,其中包括来自0—1兆瓦类别的4000万美元捐款和来自互联的1,400万美元捐款
维持2024年核心每股FFO前景为6.60美元至6.75美元

财务业绩

Digital Realty报告称,2024年第二季度收入为14亿美元,比上一季度增长2%,比去年同期下降1%。

该公司在2024年第二季度实现了7500万美元的净收益,普通股股东的净收益为7,000万美元,摊薄每股收益为0.20美元,而上一季度摊薄每股收益为0.82美元,去年同期摊薄每股收益为0.34美元。

数字房地产在2024年第二季度产生的调整后息税折旧摊销前利润为7.27亿美元,比上一季度增长2%,比去年同期增长4%。

该公司报告称,2024年第二季度运营资金(FFO)为5.11亿美元,合每股1.57美元,而上一季度为每股1.41美元,去年同期为每股1.52美元。

不包括某些不代表核心支出或收入来源的项目,Digital Realty在2024年第二季度交付的每股核心FFO为1.65美元,而上一季度为每股1.67美元,去年同期为每股1.68美元。Digital Realty在2024年第二季度交付了每股1.66美元的固定货币核心FFO,在截至2024年6月30日的六个月期间交付了每股3.33美元的固定货币核心FFO。

Digital Realty总裁兼首席执行官安迪·鲍尔表示:“Digital Realty第二季度的业绩反映了对数据中心容量的持续强劲需求,以及对我们价值主张的热切关注。”“我们已将资产负债表恢复到低于目标的杠杆水平,并扩大了资本来源,以利用我们在数据中心基础设施方面看到的全球机遇。”

租赁活动

在第二季度,Digital Realty签署的总预订量预计将产生1.64亿美元的年化GAAP租金收入,其中包括来自0—1兆瓦类别的4000万美元捐款和来自互联的1400万美元捐款。

2024年第二季度签署的新租约与合同生效日期之间的加权平均延迟为20个月。

除了签署的新租约外,Digital Realty还签署了续订租约,相当于本季度年化现金租金收入2.15亿美元。2024年第二季度签署的续订租约的租金按现金计算增长了4.0%,按公认会计原则计算增长了7.5%。

7


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数字房地产信托

图形

财务补助

财报发布

2024 年第二季度

2024年第二季度签署的新租约按地区和产品汇总如下:

    

按年计算的 GAAP

    

    

    

    

    

基本租金

平方英尺

GAAP 基本租金

GAAP 基本租金

美洲

(以千计)

(以千计)

每平方英尺

兆瓦

每千瓦

0-1 兆瓦

13,980 美元

 

58

239 美元

 

4.4

263 美元

> 1 兆瓦

87,212

 

359

243

 

49.8

146

其他 (1)

183

 

6

32

 

总计

101,375 美元

 

423

239 美元

 

54.2

155 美元

EMEA (2)

  

 

  

  

 

  

  

0-1 兆瓦

19,397 美元

 

48

406 美元

 

4.9

331 美元

> 1 兆瓦

14,309

 

80

178

 

7.6

158

其他 (1)

37

 

4

10

 

总计

33,743 美元

 

132

256 美元

 

12.4

226 美元

亚太地区 (2)

  

 

  

  

 

  

  

0-1 兆瓦

6,264 美元

 

20

316 美元

 

1.7

304 美元

> 1 兆瓦

8,728

 

27

327

 

2.8

264

其他 (1)

129

 

1

118

 

总计

15,121 美元

 

48

318 美元

 

4.5

279 美元

所有地区 (2)

  

 

  

  

 

  

  

0-1 兆瓦

39,642 美元

 

126

315 美元

 

11.0

299 美元

> 1 兆瓦

110,249

 

466

236

 

60.1

153

其他 (1)

349

 

10

34

 

总计

150,239 美元

 

603

249 美元

 

71.1

176 美元

互联

14,011 美元

 

不适用

不适用

 

不适用

不适用

总计

164,250 美元

 

603

249 美元

 

71.1

176 美元

注意:由于四舍五入的差异,总数可能不足。

(1)其他包括Powered Base Building® 外壳容量以及经过全面改善的数据中心设施内的存储和办公空间。
(2)基于截至2024年6月30日的三个月的季度平均汇率。

投资活动

正如先前披露的那样,Digital Realty已完成向数字核心房地产投资信托基金(新加坡证券交易所股票代码:DCRU)出售位于德国法兰克福的数据中心设施的24.9%权益,价格为11700万欧元,约合1.25亿美元。该交易对法兰克福设施的估值为47000万欧元,约合5.04亿美元(按100%的份额计算)。

此前还披露过,Digital Realty扩大了与芝加哥GI Partners的现有合资企业,出售了第三个稳定的超大规模数据中心75%的权益,该数据中心与2023年7月向GI Partners合资的两个稳定的超大规模数据中心位于同一个园区内。Digital Realty获得了约3.88亿美元的总收益,并维持了该合资企业25%的权益。

在本季度,Digital Realty以约7.4万欧元或790万美元的价格在阿姆斯特丹收购了一块占地4.1英亩的土地,靠近其现有校区。该场地包括租赁给当地租户的约70,000平方英尺的土地和约39,000平方英尺的土地,将用于开发新的高压变电站,以推动校园的增长并优化先前在附近收购的土地的使用。

同样在本季度,Digital Realty清算了其在Colovore的17%权益,总收益约为3500万美元。Digital Realty在2015年和2017年进行的原始投资中实现了约2700万美元的收益。

正如先前披露的那样,季度末之后,Digital Realty关闭了以2亿美元的价格收购位于斯劳贸易庄园的两个数据中心的收购期权。这两个稳定的数据中心总共提供 15 兆瓦的 It 负载,其现有社区拥有 150 多名客户,包括各种连接提供商、科技公司和金融服务公司,使用了 2,000 多个交叉连接。此次收购标志着Digital Realty进入英国伦敦西部的子市场,补充了Digital Realty在伦敦市和港区现有的托管能力。

8


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数字房地产信托

图形

财务补助

财报发布

2024 年第二季度

资产负债表

截至2024年6月30日,Digital Realty的未偿债务总额约为163亿美元,其中包括156亿美元的无抵押债务和约7亿美元的有担保债务等。2024年第二季度末,净债务与调整后息税折旧摊销前利润之比为5.3倍,债务加优先权占企业总价值的25.3%,固定费用覆盖率为4.1倍。

Digital Realty在第二季度完成了以下融资交易:

4月,该公司偿还了其2.625%优先票据的本金总额为6亿欧元(6.47亿美元);
5月,Digital Realty通过后续股票发行以每股144.63美元的价格出售了1210万股普通股,筹集了16.5亿美元的净收益;以及
该公司还根据其市场(ATM)股票发行计划出售了120万股普通股,加权平均价格为每股148.99美元,净收益约为1.77亿美元。

季度末之后,该公司根据其自动柜员机计划再出售了140万股普通股,加权平均价格为每股152.77美元,净收益约为2.19亿美元。7月,该公司还偿还了其2.75%的优先票据的总本金额为2.5万英镑(3.16亿美元)。

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数字房地产信托

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财务补助

财报发布

2024 年第二季度

2024 年展望

Digital Realty维持其2024年每股核心FFO和6.60美元至6.75美元的固定货币核心每股FFO展望。下表总结了前景所依据的假设。

   

截至

   

截至

   

截至

   

营收和成本结构

2024年2月15日

2024年5月2日

2024年7月25日

总收入

5.550-56.50 亿美元

5.550-56.50 亿美元

5.550-56.50 亿美元

净非现金租金调整 (1)

(3500万至4000万美元)

(3500万至4000万美元)

(3500万至4000万美元)

调整后 EBITDA

2800亿至29.00亿美元

2800亿至29.00亿美元

2800亿至29.00亿美元

G&A

4.5亿至4.6亿美元

4.5亿至4.6亿美元

4.5亿至4.6亿美元

内部增长

续订租约的租金

现金基础

4.0%-6.0%

5.0%-7.0%

5.0%-7.0%

GAAP 基础

6.0%-8.0%

7.0%-9.0%

7.0%-9.0%

年终投资组合占用率

+100-200 个基点

+100-200 个基点

+100-200 个基点

“同资本” 现金 NOI 增长 (2)

2.0%-3.0%

2.5%-3.5%

2.5%-3.5%

外汇汇率

美元/英镑

1.25-1.30 美元

1.25-1.30 美元

1.25-1.30 美元

美元/欧元

1.05-1.10 美元

1.05-1.10 美元

1.05-1.10 美元

外部增长

处置/合资资本

美元交易量

1,000-15亿美元

1,000-15亿美元

1,000-15亿美元

上限率

6.0%-8.0%

6.0%-8.0%

6.0%-8.0%

发展

资本支出(扣除合作伙伴捐款后的净额) (3)

2,000-2,500 亿美元

2,000-2,500 亿美元

2,000-2,500 亿美元

平均稳定收益率

10.0% +

10.0% +

10.0% +

增强和其他非经常性资本支出(4)

1500万至2,000万美元

1500万至2,000万美元

1500万至2,000万美元

经常性资本支出 + 资本化租赁成本 (5)

260-2.75 亿美元

260-2.75 亿美元

260-2.75 亿美元

资产负债表

长期债务发行

美元金额

0-10 亿美元

0-10 亿美元

0-10 亿美元

定价

5.0%-5.5%

5.0%-5.5%

5.0%-5.5%

时机

年中

年中

年中

摊薄后每股净收益

1.80-1.95 美元

1.80-1.95 美元

1.40-1.55 美元

房地产折旧和销售(收益)/亏损

4.40-4.40 美元

4.40-4.40 美元

4.75 美元-4.75 美元

运营资金/股票(纳雷特定义)

6.20 美元-6.35 美元

6.20 美元-6.35 美元

6.15 美元-6.30 美元

非核心支出和收入来源

0.40-0.40 美元

0.40-0.40 美元

0.45-0.45 美元

来自运营的核心资金/股份

6.60 美元-6.75 美元

6.60 美元-6.75 美元

6.60 美元-6.75 美元

外币折算调整

0.00-0.00 美元

0.00-0.00 美元

0.00-0.00 美元

来自运营/份额的固定货币核心资金

6.60 美元-6.75 美元

6.60 美元-6.75 美元

6.60 美元-6.75 美元

(1)净非现金租金调整代表直线租金收入和直线租金支出的总和,以及高于和低于市场价格的租金(即ASC 805调整)的摊销。
(2)“Same-Capital” 池包括截至2022年12月31日拥有的在建房产,占总可出租平方英尺的不到5%。它不包括在2023-2024年期间正在进行或预计将进行开发活动的房产、归类为待售的房产,以及在所有报告期内向合资企业出售或出资的房产。
(3)不包括土地收购,包括Digital Realty在合资企业出资中所占的份额。该数字减去了合资伙伴的捐款。
(4)其他非经常性资本支出是指为提高运营物业的容量或适销性而产生的成本,例如网络光纤计划和软件开发成本。
(5)经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量改进,包括第二代租户改善和租赁佣金。

注意:公司不提供前瞻性非公认会计准则估算值的对账表,在这种情况下,公司无法对对账项目提供有意义或准确的计算或估计,如果没有不合理的努力也无法获得信息。有关进一步讨论,请参阅本文档中的非公认会计准则财务指标。

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数字房地产信托

图形

财务补助

财报发布

2024 年第二季度

非公认会计准则财务指标

本文件包含非公认会计准则财务指标,包括FFO、核心FFO、调整后FFO、净营业收入(NOI)、“同资本” 现金NOI和调整后息税折旧摊销前利润。普通股股东可获得的美国公认会计准则净收益与FFO的对账、FFO与核心FFO的对账、核心FFO与调整后FFO的对账、从NOI到现金NOI的对账以及FFO、核心FFO、调整后FFO、NOI和 “相同资本” 现金NOI的定义均作为本文件附件列出。普通股股东可获得的美国公认会计准则净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账、调整后息税折旧摊销前利润的定义以及净债务与调整后息税折旧摊销前利润、债务加优先权占企业总价值、现金NOI和固定费用覆盖率的定义载于本文件附件。

公司不提供前瞻性非公认会计准则估算值的对账表,即无法对对账项目提供有意义或准确的计算或估计,如果没有不合理的努力也无法获得信息。这是因为很难预测影响摊薄后每股普通股股东净收益的各种项目的时间和/或金额,而摊薄后每股净收益是最直接可比的前瞻性公认会计原则财务指标。例如,这包括外部增长因素,例如处置,以及尚未发生、公司无法控制和/或无法合理预测的资产负债表项目,例如债券发行。出于同样的原因,公司无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。

投资者电话会议

在Digital Realty于美国东部时间2024年7月25日下午5点/康涅狄格州下午4点举行投资者电话会议之前,将在该公司网站的投资者栏目发布演讲,网址为 https://investor.digitalrealty.com。该演示文稿旨在配合对公司2024年第二季度财务业绩和经营业绩的讨论。电话会议将邀请总裁兼首席执行官安迪·鲍尔和首席财务官马特·默西尔出席。

要参与实时电话会议,请投资者在开始时间前至少五分钟拨打+1(888)317-6003(国内来电者)或+1(412)317-6061(国际来电者),并参考会议编号2977783。电话会议的网络直播将通过Digital Realty网站的 “投资者” 栏目播出,网址为 https://investor.digitalrealty.com。

电话会议结束后将提供电话和网络直播重播,直至2024年8月25日。拨打 +1 (877) 344-7529(国内来电者)或 +1 (412) 317-0088(国际来电者)并提供会议编号为 2171709 即可观看电话重播。网络直播重播可以在Digital Realty的网站上观看。

关于数字房地产

Digital Realty通过提供全方位的数据中心、托管和互连解决方案,将公司和数据整合在一起。该公司的全球数据中心平台PlatformDigital® 为客户提供安全的数据聚会场所和成熟的无处不在数据中心架构 (PDx®) 解决方案方法,以推动创新和高效管理数据重力挑战。Digital Realty利用遍布六大洲25多个国家的50多个大都市的300多个设施的全球数据中心为其客户提供访问对他们至关重要的互联数据社区的权限。要了解有关数字房地产的更多信息,请访问 digitalrealty.com 或在 LinkedIn 和 X 上关注我们。

联系信息

马特·默西耶

首席财务官

数字房地产

(737) 281-0101

乔丹·萨德勒/Jim Huseby

投资者关系

数字地产

(737) 281-0101

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目录

合并季度运营报表

图形

财务补助

未经审计,以千计,每股数据除外

2024 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

  

6 月 30 日至 24 日

  

3 月 31 日至 24 日

  

12 月 31 日至 23 日

  

9 月 30 日-23

  

23 年 6 月 30 日

6 月 30 日至 24 日

    

23 年 6 月 30 日

租金收入

912,994 美元

894,409 美元

885,694 美元

886,960 美元

869,298 美元

1,807,402 美元

1,740,273 美元

租户报销-公用事业

274,505

276,357

316,634

335,477

330,416

550,862

647,565

租户报销-其他

41,964

38,434

46,418

64,876

46,192

80,398

86,342

互连及其他

109,505

108,071

106,413

107,305

104,521

217,576

206,216

费用收入

15,656

13,010

14,330

7,819

14,908

28,666

22,777

其他

2,125

862

144

932

2,987

1,819

总营业收入

1,356,749 美元

1,331,143 美元

1,369,633 美元

1,402,437 美元

1,366,267 美元

2,687,892 美元

2,704,991 美元

公共事业

315,248 美元

324,571 美元

366,083 美元

384,455 美元

374,934 美元

639,818 美元

721,298 美元

出租物业运营

237,653

224,369

237,118

223,089

224,762

462,021

449,623

财产税

49,620

41,156

40,161

72,279

46,718

90,776

87,141

保险

4,755

2,694

3,794

4,289

4,385

7,449

8,739

折旧和摊销

425,343

431102

420,475

420,613

432,573

856,445

853,771

一般与行政

119,511

114,419

109,235

108,039

105,964

233,931

213,730

遣散费、股权加速和法律费用

884

791

7,565

2,682

3,652

1,675

7,807

交易和整合费用

26,072

31,839

40,226

14,465

17,764

57,911

30,031

减值准备金

168,303

5,363

113,000

168,303

其他开支

(529)

10,836

5,580

1,295

655

10,306

655

总运营费用

1,346,860 美元

1,181,776 美元

1,235,598 美元

1,344,206 美元

1,211,407 美元

2,528,636 美元

2,372,795 美元

营业收入

9,889 美元

149,367 美元

134,035 美元

58,231 美元

154,860 美元

159,256 美元

332,196 美元

未合并合资企业的收益/(亏损)权益

(41,443)

(16,008)

(29,955)

(19,793)

5,059

(57,451)

19,957

出售投资的收益/(亏损)

173,709

277,787

(103)

810,688

89,946

451,496

89,946

利息和其他收入/(支出),净额

62,261

9,709

50,269

24,812

(6,930)

71,970

(6,650)

利息(费用)

(114,756)

(109,535)

(113,638)

(110,767)

(111,116)

(224,291)

(213,336)

所得税优惠/(费用)

(14,992)

(22,413)

(20,724)

(17,228)

(16,173)

(37,405)

(37,627)

提前清偿债务造成的损失

(1,070)

(1,070)

净收入

74,668 美元

287,837 美元

19,884 美元

745,941 美元

115,647 美元

362,505 美元

184,486 美元

归因于非控股权益的净(收益)/亏损

5,552

(6,329)

8,419

(12,320)

2,538

(777)

2,427

归属于数字房地产信托公司的净收益

80,220 美元

281,508 美元

28,304 美元

733,621 美元

118,185 美元

361,728 美元

186,913 美元

优先股股息

(10,181)

(10,181)

(10,181)

(10,181)

(10,181)

(20,363)

(20,363)

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

70,039 美元

271,327 美元

18,122 美元

723,440 美元

108,003 美元

341,366 美元

166,550 美元

加权平均已发行股票——基本

319,537

312,292

305,781

301,827

295,390

315,915

293,316

加权平均已发行股票——摊薄

327,946

320,798

314,995

311,341

306,819

324,451

304,452

完全摊薄后的加权平均股票和单位

334,186

326,975

321,173

317,539

313,022

330,687

310,588

每股净收益/(亏损)——基本

0.22 美元

0.87 美元

0.06 美元

2.40 美元

0.37 美元

1.08 美元

0.57 美元

每股净收益/(亏损)——摊薄后 (1)

0.20 美元

0.82 美元

0.03 美元

2.31 美元

0.34 美元

1.01 美元

0.52 美元

(1)公司对先前报告的金额进行了调整,以更正截至2023年6月30日、2023年9月30日和2023年12月31日的每个中期全面摊薄后的每股收益计算中的一个非重大错误。此次调整不影响FFO、核心FFO或调整后FFO的任何其他摊薄后每股指标。

12


目录

运营资金和运营核心资金

图形

财务补助

未经审计,以千计,每股数据除外

2024 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

净收入与运营资金(FFO)的对账

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

70,039 美元

271,327 美元

18,122 美元

723,440 美元

108,003 美元

341,366 美元

166,550 美元

调整:

运营合伙企业中的非控股权益

1,500

6,200

410

16,300

2500

7,700

4,000

房地产相关折旧和摊销 (1)

414,920

420,591

410,167

410,836

424,044

835,511

836,236

核对与非控股权益相关的项目

(17,317)

(8,017)

(15,377)

(14,569)

(14,144)

(25,335)

(27,532)

未合并的合资房地产相关折旧和摊销

47,117

47,877

64,833

43,215

35,386

94,993

69,105

房地产交易(收益)/亏损

(173,709)

(286,704)

103

(810,688)

(89,946)

(460,413)

(97,771)

减值准备金

168,303

5,363

113,000

168,303

运营资金

510,852 美元

451,273 美元

483,621 美元

481,535 美元

465,844 美元

962,125 美元

950,589 美元

已发行股票和单位的加权平均值——基本

325,777

318,469

311,960

308,024

301,593

322,151

299,452

已发行股票和单位的加权平均值——摊薄 (2) (3)

334,186

326,975

321,173

317,539

313,022

330,687

310,588

每股运营资金-基本

1.57 美元

1.42 美元

1.55 美元

1.56 美元

1.54 美元

2.99 美元

3.17 美元

每股运营资金-摊薄后 (2) (3)

1.57 美元

1.41 美元

1.53 美元

1.55 美元

1.52 美元

2.98 美元

3.13 美元

三个月已结束

六个月已结束

FFO 与核心 FFO 的对账

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

运营资金

510,852 美元

451,273 美元

483,621 美元

481,535 美元

465,844 美元

962,125 美元

950,589 美元

其他非核心收入调整 (4)

(33,818)

3,525

(146)

(27)

27,454

(30,293)

26,566

交易和整合费用

26,072

31,839

40,226

14,465

17,764

57,911

30,031

提前清偿债务造成的损失

1,070

1,070

遣散费、股权加速和法律费用 (5)

884

791

7,565

2,682

3,652

1,675

7,807

外汇重估所致(收益)/亏损

32,222

33,602

(24,804)

451

(7,868)

65,824

(14,647)

其他非核心支出调整 (6)

2,271

10,052

1,956

1,295

655

12,323

655

来自运营的核心资金

538,482 美元

532,153 美元

508,417 美元

500,402 美元

507,501 美元

1,070,634 美元

1,001,001 美元

已发行股票和单位的加权平均值——摊薄 (2) (3)

326,181

319,138

312,356

308,539

301,806

322,619

299,730

每股核心运营资金——摊薄后 (2)

1.65 美元

1.67 美元

1.63 美元

1.62 美元

1.68 美元

3.32 美元

3.34 美元

(1) 房地产相关折旧和摊销

三个月已结束

六个月已结束

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

每份损益表的折旧和摊销

425,343 美元

431,102 美元

420,475 美元

420,613 美元

432,573 美元

856,445 美元

853,771 美元

非房地产折旧

(10,424)

(10,511)

(10,308)

(9,777)

(8,529)

(20,935)

(17,535)

房地产相关折旧和摊销

414,920 美元

420,591 美元

410,167 美元

410,836 美元

424,044 美元

835,511 美元

836,236 美元

(2)Teraco的某些少数间接股东有权将其在Teraco上游母公司的股份出售给Digital Realty,以换取现金或等值的Digital Realty普通股或两者的组合。美国公认会计原则要求Digital Realty假设看跌权以股票结算,以计算摊薄后的每股收益。同样的方法被用来计算FFO/份额。在达成和解之前,与该看跌权相关的潜在稀释影响将排除在Core FFO和AFFO之外,这将导致FFO的摊薄后股票数量高于核心FFO和AFFO的摊薄后的股票数量。在计算摊薄后的FFO时,与Teraco相关的少数股权将加回到FFO分子中,因为分母假设所有股票都已归还给数字地产。

三个月已结束

六个月已结束

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

Teraco 在 FFO 中的非控股股份

12,453 美元

9,768 美元

7,135 美元

11,537 美元

9,645 美元

22,221 美元

20,714 美元

Teraco 相关的少数股权

12,453 美元

9,768 美元

7,135 美元

11,537 美元

9,645 美元

22,221 美元

20,714 美元

(3)在所有报告期内,我们都排除了摊薄型J系列、K系列和L系列优先股的影响,这些优先股在发生特定控制权变更交易时可能会转换为普通股,如管理J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,视情况而定,我们认为这种可能性极小。有关FFO的计算参见上文和股票数量详细信息部分,该部分紧随其后的是Core FFO与AFFO的对账,用于计算普通股和已发行单位的加权平均值。有关 FFO 和核心 FFO 的定义和讨论,请参阅定义部分。
(4)包括与客户破产相关的递延租金调整、收益中包含的合资企业开发费、租赁终止费以及其他收入中包含的股权投资出售收益。
(5)涉及与公司高管离职有关的遣散费和其他费用以及与整合相关的遣散费。
(6)包括与破产或终止客户相关的注销、非经常性法律费用以及为反映我们在与非控股权益相关的交易成本中所占的比例而进行的调整。

13


目录

调整后的运营资金 (AFFO)

图形

财务补助

未经审计,以千计,每股数据除外

2024 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

核心 FFO 与 AFFO 的对账

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

核心FFO可供普通股股东和单位持有人使用

538,482 美元

532,153 美元

508,417 美元

500,402 美元

507,501 美元

1,070,634 美元

1,001,001 美元

调整:

非房地产折旧

10,424

10,511

10,308

9,777

8,529

20,935

17,535

递延融资成本的摊销

5,072

5,576

5,744

5,776

5,984

10,648

10,056

债务折扣/溢价的摊销

1,321

1,832

973

1,360

1,339

3,153

2,640

基于非现金股票的薪酬支出

14,464

12,592

9,226

14,062

13,893

27,056

26,949

直线租金收入

334

9,976

(21,992)

(14,080)

(16,151)

10,310

(32,344)

直线租金支出

782

1,111

(4,999)

1,427

520

1,893

5

高于和低于市场水平的租金摊销

(1,691)

(854)

(856)

(1,127)

(1,195)

(2,545)

(2,421)

递延税(福利)/费用

(9,982)

(3,437)

33,448

(8,539)

1,339

(13,420)

(8,456)

租赁补偿和内部租赁佣金

10,519

13,291

9,848

12,515

11,611

23,809

22,678

经常性资本支出 (1)

(60,483)

(47,676)

(142,808)

(90,251)

(53,498)

(108,159)

(93,963)

AFFO 可供普通股股东和单位持有人使用 (2)

509,241 美元

535,073 美元

407,306 美元

431,322 美元

479,873 美元

$1,044,314

943,679 美元

已发行股票和单位的加权平均值——基本

325,777

318,469

311,960

308,024

301,593

322,151

299,452

已发行股票和单位的加权平均值——摊薄 (3)

326,181

319,138

312,356

308,539

301,806

322,619

299,730

每股AFFO-摊薄后 (3)

1.56 美元

1.68 美元

1.30 美元

1.40 美元

1.59 美元

3.24 美元

3.15 美元

每股和普通单位的股息

1.22 美元

1.22 美元

1.22 美元

1.22 美元

1.22 美元

2.44 美元

2.44 美元

摊薄后的AFFO派息率

78.1%

72.8%

93.6%

87.3%

76.7%

75.4%

77.5%

三个月已结束

六个月已结束

分享数量详情

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

普通股和流通单位的加权平均值

325,777

318,469

311,960

308,024

301,593

322,151

299,452

加:稀释性证券的影响

404

669

396

515

213

467

278

加权平均值普通股和流通单位——摊薄

326,181

319,138

312,356

308,539

301,806

322,618

299,730

(1)经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量建筑改善,包括第二代租户改善和外部租赁佣金。经常性资本支出不包括承保购买建筑物时考虑的购置成本、使建筑物达到Digital Realty运营标准所产生的成本或内部租赁佣金。
(2)有关 AFFO 的定义和讨论,请参阅 “定义” 部分。有关普通股股东可获得的净收益与FFO和核心FFO的对账,请参见上文。
(3)在所有报告期内,我们都排除了摊薄型J系列、K系列和L系列优先股的影响,这些优先股在发生特定控制权变更交易时可能会转换为普通股,如管理J系列、K系列和L系列优先股的补充条款所述,视情况而定,我们认为这种可能性极小。有关FFO的计算以及加权平均普通股和已发行单位的计算,请参见上文。

14


目录

合并资产负债表

图形

财务补助

未经审计,以千计,每股数据除外

2024 年第二季度

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

资产

房地产投资:

房地产

27,470,635 美元

27,122,796 美元

27,306,369 美元

25,887,031 美元

27,087,769 美元

在建工程

4,676,012

4,496,840

4,635,215

5,020,464

4,635,939

为未来开发而保留的土地

93,938

114,240

118,190

179,959

193,936

投资房地产

32,240,584 美元

31,733,877 美元

32,059,773 美元

31,087,453 美元

31,917,644 美元

累计折旧和摊销

(8,303,070)

(7,976,093)

(7,823,685)

(7,489,193)

(7,739,462)

房地产净投资

23,937,514 美元

23,757,784 美元

24,236,089 美元

23,598,260 美元

24,178,182 美元

投资未合并的合资企业

2,332,698

2,365,821

2,295,889

2,180,313

2,040,452

房地产净投资

26,270,212 美元

26,123,605 美元

26,531,977 美元

25,778,573 美元

26,218,634 美元

经营租赁使用权资产,净额

1,211,003 美元

1,233,410 美元

1,414,256 美元

1,274,410 美元

1,291,233 美元

现金和现金等价物

2,282,062

1,193,784

1,625,495

1,062,050

124,519

账款和其他应收账款,净额 (1)

1,222,403

1,217,276

1,278,110

1,325,725

1,158,383

递延租金,净额

613,749

611,670

624,427

586,418

613,796

善意

9,128,811

9,105,026

9,239,871

8,998,074

9,148,603

客户关系价值、延期租赁成本和其他无形资产,净额

2,315,143

2,359,380

2,500,237

2,506,198

2,825,596

持有待售资产

287,064

478,503

593,892

其他资产

563,500

501,875

420,382

401,068

414,078

总资产

43,606,883 美元

42,633,089 美元

44,113,257 美元

41,932,515 美元

42,388,735 美元

负债和权益

全球无抵押循环信贷额度,净额

1,848,167 美元

1,901,126 美元

1,812,287 美元

1,698,780 美元

2,242,258 美元

无抵押定期贷款,净额

1,297,893

1,303,263

1,560,305

1,524,663

1,548,780

扣除折扣后的无抵押优先票据

12,507,551

13,190,202

13,422,342

13,072,102

13,383,819

扣除折扣后的有担保债务和其他债务

686,135

625,750

630,973

574,231

554,594

经营租赁负债

1,336,839

1,357,751

1,542,094

1,404,510

1,420,239

应付账款和其他应计负债

1,973,798

1,870,344

2,168,983

2,147,103

2,214,820

递延所得税负债,净额

1,132,090

1,121,224

1,151,096

1,088,724

1,128,961

应计股息和分配

387,988

保证金和预付租金

416,705

413,225

401,867

385,521

417,693

与持有待售资产相关的债务

9,981

39,001

4,990

负债总额

21,199,178 美元

21,792,866 美元

23,116,936 美元

21,895,634 美元

22,916,155 美元

可赎回的非控股权益

1,399,889

1,350,736

1,394,814

1,360,308

1,367,422

股权

优先股:每股面值0.01美元,授权110,000股:

J 系列累积可赎回优先股 (2)

193,540 美元

193,540 美元

193,540 美元

193,540 美元

193,540 美元

K 系列累积可赎回优先股 (3)

203,264

203,264

203,264

203,264

203,264

L 系列累积可赎回优先股 (4)

334,886

334,886

334,886

334,886

334,886

普通股:每股面值0.01美元,授权39.2万股 (5)

3,231

3,097

3,088

3,002

2,967

额外的实收资本

26,388,393

24,508,683

24,396,797

23,239,088

22,882,200

股息超过收益

(5,701,096)

(5,373,529)

(5,262,648)

(4,900,757)

(5,253,915)

累计其他综合(亏损),净额

(884,715)

(850,091)

(751,393)

(882,996)

(741,484)

股东权益总额

20,537,503 美元

19,019,850 美元

19,117,535 美元

18,190,026 美元

17,621,456 美元

非控股权益

运营合伙企业中的非控股权益

434,253 美元

438,422 美元

438,081 美元

441,366 美元

436,099 美元

合并合资企业的非控股权益

36,060

31,215

45,892

45,182

47,603

非控股权益总额

470,313 美元

469,637 美元

483,972 美元

486,547 美元

483,702 美元

权益总额

21,007,816 美元

19,489,487 美元

19,601,507 美元

18,676,573 美元

18,105,158 美元

负债和权益总额

43,606,883 美元

42,633,089 美元

44,113,257 美元

41,932,515 美元

42,388,735 美元

(1)扣除截至2024年6月30日和2023年6月30日分别为50,609美元和42,624美元的可疑账户备抵额。
(2)截至2024年6月30日和2023年6月30日,J系列累计可赎回优先股,5.250%,20万美元的清算优先股(每股25.00美元),已发行和流通的8,000股股票。
(3)截至2024年6月30日和2023年6月30日,k系列累计可赎回优先股,5.850%,21万美元的清算优先股(每股25.00美元),已发行和流通的8,400股股票。
(4)L系列累计可赎回优先股,5.200%,34.5万美元清算优先股(每股25.00美元),截至2024年6月30日和2023年6月30日已发行和流通的13,800股股票。
(5)普通股:截至2024年6月30日和2023年6月30日,已发行和流通的股票分别为325,885股和299,240股。

15


目录

净资产价值(NAV)的组成部分 (1)

图形

财务补助

未经审计,成千上万

2024 年第二季度

44

合并房地产现金净营业收入(NOI)(2),按年计算 (3)

网络密集

1,137,287 美元

校园

1,601,208

其他 (4)

173,857

按年计算的总现金 NOI

2,912,352 美元

减去:合伙人在合并合资企业中的份额

(82,715)

收购/处置/到期

(49,175)

2024 财年积压现金 NOI 和 24 财年第二季度结转额(稳定) (5)

141,555

合并现金 NOI 总额,按年计算

2,922,016 美元

Digital Realty在未合并合资企业现金NOI中按比例分配的份额 (3) (6)

226,416 美元

其他收入

开发和管理费(净额),按年计算

62,622 美元

其他资产

预先稳定的库存,按成本计算 (7)

407,996 美元

持有待开发的土地

93,938

开发 CIP (8)

4,676,012

减去:与24财年待办事项NOI相关的投资 (9)

(499,799)

现金和现金等价物

2,282,062

账款和其他应收款,净额

1,222,403

其他资产

563,500

减去:合伙人在合并后的合资资产中所占份额

(134,365)

其他资产总额

8,611,747 美元

负债

全球无抵押循环信贷额度

1,858,194 美元

无抵押定期贷款

1,303,475

无抵押的优先票据

12,584,349

有担保债务和其他债务

691,837

应付账款和其他应计负债

1,973,798

递延所得税负债,净额

1,132,090

保证金和预付租金

416,705

待办事项完成所需的 NOI 成本 (9)

155,283

优先股

755,000

Digital Realty在未合并合资债务中的份额

1,415,647

减去:合伙人在合并合资负债中所占份额

(429,498)

负债总额

21,856,879 美元

(1)待办事项和相关的财务细目包括与未合并的合资企业财产相关的活动。
(2)有关NOI和现金NOI的定义和讨论,以及营业收入与NOI和现金NOI的对账,见第32页。
(3)年化现金净资产净值是通过将最近一个季度的业绩乘以四来计算的。年化业绩可能不代表任何四个季度,也未考虑预定租约到期日等。年化数据仅用于说明目的。反映了24年第二季度29亿美元的年化现金净投资回报率。NOI是根据管理层使用合同ABR和稳定的利润率得出的估计进行分配的。
(4)其他设施包括动力基地大楼的外壳容量以及经过全面改善的数据中心设施内的存储和办公空间。
(5)与预计将于2024年12月31日生效的已签署租约相关的估计现金净投资回报率。包括Digital Realty在未合并的合资物业的已签署租约中所占的份额。
(6)有关Digital Realty在未合并合资企业营业收入中所占比例与现金NOI的对账情况,请参阅第29页。
(7)不包括Digital Realty在未合并的合资物业中的成本份额。
(8)有关在建工程余额明细的更多详情,见第26页。
(9)包括Digital Realty在建工程中的份额以及未合并合资物业的预计完工成本。

16


目录

债务到期日

图形

财务补助

未经审计,以千美元计

2024 年第二季度

4

截至 2024 年 6 月 30 日

利率

利息

包括

费率

互换

2024

2025

2026

2027

2028

此后

总计

全球无抵押循环信贷额度 (1)

全球无抵押循环信贷额度

4.273%

4.273%

1,762,281 美元

1,762,281 美元

日元循环信贷额度

0.670%

0.670%

95,913

95,913

递延融资费用,净额

(10,027)

全球无抵押循环信贷额度总额

4.087%

4.087%

1,858,194 美元

1,848,167 美元

无抵押定期贷款

 

欧元定期贷款机制

4.596%

3.913%

401,737 美元

401,738 美元

803,475 美元

美元定期贷款额度

6.376%

5.180%

500,000 美元

500,000

递延融资费用,净额

(5,582)

无抵押定期贷款总额

5.279%

4.399%

401,737 美元

500,000 美元

401,738 美元

1,297,893 美元

高级票据

25000万英镑 2.750% 2024 年到期的票据 (2)

2.750%

2.750%

316,125 美元

316,125 美元

4亿英镑 4.250% 2025年到期的票据

4.250%

4.250%

505,800 美元

505,800

6.5 亿欧元 2025 年到期 0.625% 的票据

0.625%

0.625%

696,345

696,345

10.8 亿欧元 2026 年到期 2.500% 的票据

2.500%

2.500%

1,151,648 美元

1,151,648

27.5亿欧元2026年到期的0.200%票据

0.200%

0.200%

306,009

306,009

1.5亿张2027年到期的1.700%票据

1.700%

1.700%

166,914 美元

166,914

10 亿美元 2027 年到期的 3.700% 票据 (3)

3.700%

2.485%

1,000,000

1,000,000

5 亿欧元 2028 年到期 1.125% 的票据

1.125%

1.125%

535,650 美元

535,650

9 亿美元 2028 年到期的 5.550% 票据 (3)

5.550%

3.996%

900,000

900,000

6.5亿美元 4.450% 2028年到期的票据

4.450%

4.450%

650,000

650,000

2.7亿欧元2029年到期 0.550% 的票据

0.550%

0.550%

300,445 美元

300,445

9亿美元 3.600% 2029 年到期票据

3.600%

3.600%

900,000

900,000

3.5亿英镑 3.300% 2029年到期的票据

3.300%

3.300%

442,575

442,575

7.5 亿欧元 2030 年到期 1.500% 的票据

1.500%

1.500%

803,475

803,475

5.5 亿英镑 2030 年到期 3.750% 的票据

3.750%

3.750%

695,475

695,475

5 亿欧元 2031 年到期 1.250% 的票据

1.250%

1.250%

535,639

535,639

10亿欧元 0.625% 2031年到期票据

0.625%

0.625%

1,071,300

1,071,300

7.5 亿欧元 2032 年到期 1.000% 的票据

1.000%

1.000%

803,475

803,475

7.5 亿欧元 2032 年到期 1.375% 的票据

1.375%

1.375%

803,475

803,475

未摊销的折扣

(29,447)

递延融资成本

(47,351)

优先票据总数

2.447%

2.239%

316,125 美元

1,202,145 美元

1,457,656 美元

1,166,914 美元

2,085,650 美元

6,355,859 美元

12,507,551 美元

有担保债务

ICN10 设施

5.750%

3.526%

12,278 美元

12,278 美元

威斯汀

3.290%

3.290%

135,000 美元

135,000

Teraco 贷款

10.661%

9.464%

179 美元

607 美元

45,096 美元

89,573

330,281 美元

465,736

递延融资成本

(1,913)

有担保债务总额

8.939%

7.985%

179 美元

607 美元

45,096 美元

224,573 美元

330,281 美元

12,278 美元

611,101 美元

其他债务

Icolo 贷款

11.650%

11.650%

5,443 美元

4,152 美元

958 美元

2,310 美元

12,863 美元

其他债务总额

11.650%

11.650%

5,443 美元

4,152 美元

958 美元

2,310 美元

12,863 美元

强制可赎回优先股(Teraco)

强制可赎回优先股(Teraco)

10.105%

10.105%

65,960 美元

65,960 美元

未摊销的折扣

(3,789)

可赎回优先股总数

10.105%

10.105%

65,960 美元

62,171 美元

未套期保值浮动利率债务总额

36 美元

121 美元

68,960 美元

2,263,789 美元

21,625 美元

4,690 美元

2,359,221 美元

固定利率/套期保值浮动利率债务总额

316,268

1,604,368

2,005,195

1,391,782

2,395,264

6,365,757

14,078,634

债务总额

3.137%

2.873%

316,304 美元

1,604,489 美元

2,074,155 美元

3,655,571 美元

2,416,889 美元

6,370,447 美元

16,437,854 美元

加权平均利率

2.754%

2.594%

3.224%

3.632%

4.232%

1.883%

2.873%

摘要

初始到期日的加权平均期限

3.8 年

加权平均到期日(假设行使延期权)

4.0 年

截至2024年6月30日的全球无抵押循环信贷额度详情

最大可用量

现有容量 (4)

目前正在绘制

全球无抵押循环信贷额度

3,876,962 美元

1,909,560 美元

1,858,194 美元

(1)假设所有延期都将行使。
(2)已于 2024 年 7 月 19 日全额还款。
(3)视跨币种掉期而定。
(4)扣除签发的1.092亿美元的信用证。

17


目录

债务分析和契约合规

图形

财务补助

未经审计

2024 年第二季度

截至 2024 年 6 月 30 日

    

    

    

    

全球不安全

无抵押优先票据

信贷设施

债务契约比率 (1)

  

必需

实际的 (2)

实际的 (3)

必需

实际

未偿债务总额/总资产 (4)

  

低于 60%

42%

35%

低于 60% (5)

    

34%

有担保债务/总资产 (6)

 

低于 40%

5%

1%

低于 40%

3%

未支配资产总额/无抵押债务

 

大于 150%

258%

285%

不适用

 

不适用

合并息税折旧摊销前利润/利息支出 (7)

 

大于 1.50 倍

 

4.4 倍

 

4.4 倍

 

不适用

 

不适用

固定费用保障

 

 

不适用

 

不适用

 

大于 1.50 倍

 

4.1x

无抵押债务/未抵押资产总价值 (8)

 

 

不适用

不适用

低于 60%

35%

未支配资产还本付息覆盖率 (8)

 

 

不适用

 

不适用

 

大于 1.50 倍

 

5.3 倍

(1)有关上表中使用的术语和相关脚注的定义,请参阅票据契约、截至2021年11月18日的第二份经修订和重述的全球优先信贷协议以及截至2021年11月18日的经修订和重述的日元信贷额度信贷协议,每份协议均经修订并作为我们向美国证券交易委员会提交的报告的附录提交。
(2)第17页列出的无抵押优先票据的比率不包括2026年到期的0.20%的票据,2027年到期的1.70%的票据,2028年到期的5.550%的票据,2029年到期的0.55%的票据,2031年到期的1.250%的票据,2031年到期的0.625%的票据,2032年到期的1.00%的票据和2032年到期的1.375%的票据。
(3)2026年到期的0.20%的票据,2027年到期的1.70%的票据,2028年到期的5.550%的票据,2029年到期的0.55%的票据,2031年到期的1.250%的票据,2031年到期的0.625%的票据,2032年到期的1.00%的票据和2032年到期的1.375%的票据的比率。
(4)该比率被称为全球无抵押循环信贷额度和日元额度下的杠杆比率,定义为合并债务/总资产价值。有关总资产的计算,请参阅适用于票据的契约、截至2021年11月18日的第二份经修订和重述的全球优先信贷协议以及截至2021年11月18日的经修订和重述的日元信贷额度信贷协议,每份协议均经修订,并作为我们向美国证券交易委员会提交的报告的附录提交。
(5)在收购一项或多项资产后,公司有权在融资期限内连续四个财政季度将杠杆率维持在大于60.0%但小于或等于65.0%的水平。
(6)该比率被称为全球无抵押循环信贷额度和日元额度下的有担保债务杠杆比率,定义为有担保债务/总资产价值。
(7)按本季度年化合并息税折旧摊销前利润与本季度年化利息支出(包括资本化利息和债务折扣)计算。
(8)资产必须满足某些条件才有资格被列为全球无抵押循环信贷额度和日元额度下的未抵押资产。

18


目录

同资本运营趋势摘要

图形

财务补助

未经审计,成千上万

2024 年第二季度

稳定(“同资本”)投资组合 (1)

三个月已结束

六个月已结束

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

% 变化

3 月 31 日至 24 日

% 变化

6 月 30 日至 24 日

23 年 6 月 30 日

% 变化

租金收入

713,868 美元

690,450 美元

3.4%

710,342 美元

0.5%

1,424,210 美元

1,375,229 美元

3.6%

租户报销-公用事业

225,307

277,863

(18.9%)

228,345

(1.3%)

453,652

549,016

(17.4%)

租户报销-其他

35,790

27,774

28.9%

28,312

26.4%

64,102

51,192

25.2%

互连及其他

93,624

88,766

5.5%

91,469

2.4%

185,092

175,152

5.7%

总收入

1,068,589 美元

$1,084,852

(1.5%)

1,058,467 美元

1.0%

2,127,056 美元

2,150,589 美元

(1.1%)

公共事业

252,323 美元

311,131 美元

(18.9%)

265,871 美元

(5.1%)

518,195 美元

608,451 美元

(14.8%)

出租物业运营

188,637

169,875

11.0%

166,936

13.0%

355,573

336,954

5.5%

财产税

40,402

31,294

29.1%

31,593

27.9%

71,996

55,106

30.6%

保险

4,432

3,922

13.0%

3,943

12.4%

8,375

7,945

5.4%

支出总额

485,795 美元

516,222 美元

(5.9%)

468,343 美元

3.7%

954,138 美元

1,008,457 美元

(5.4%)

净营业收入 (2)

582,794 美元

568,631 美元

2.5%

590,124 美元

(1.2%)

1,172,918 美元

1,142,133 美元

2.7%

更少:

稳定的直线租金

(7,928 美元)

(10,829 美元)

(26.8%)

(9,951 美元)

(20.3%)

(17,879 美元)

(9,286 美元)

92.5%

高于和低于市场水平的租金

790

1,104

(28.4%)

829

(4.7%)

1,619

2,253

(28.2%)

现金净营业收入 (3)

589,933 美元

578,356 美元

2.0%

599,246 美元

(1.6%)

1,189,178 美元

1,149,166 美元

3.5%

期末投资组合占用率稳定 (4)

83.6%

83.1%

0.5%

82.6%

1.0%

83.6%

83.1%

0.5%

(1)代表截至2022年12月31日拥有的在建建筑物,占总可出租平方英尺的不到5%。不包括在2023-2024年期间正在进行或预计将进行开发活动的建筑物、归类为待售的建筑物,以及在所有报告期内向合资企业出售或出资的建筑物。前一时期的数字经过调整以反映当前的同等资本池。
(2)有关净营业收入的定义和讨论以及营业收入与NOI的对账,请参阅第32页。
(3)有关现金净营业收入的定义和讨论以及营业收入与现金NOI的对账,请参阅第32页。
(4)占用率不包括正在开发的空间和用于开发的空间。对于我们的某些建筑物,除了合同租赁的平方英尺以外,我们还根据其他因素计算占用率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。

19


目录

租赁活动摘要

图形

财务补助

2024 年 6 月 30 日季度末签署的租约

2024 年第二季度

0-1 兆瓦

> 1 兆瓦

其他 (3)

总计

租赁活动-全新 (1) (2)

    

2Q24

    

LTM

    

2Q24

    

LTM

    

2Q24

    

LTM

    

2Q24

    

LTM

年化 GAAP 租金(以千计)

 

39,642 美元

 

160,895 美元

 

110,249 美元

461,989 美元

349 美元

2,921 美元

150,239 美元

625,805 美元

已租用千瓦

11,034

49,578

60,115

208,992

71,150

258,570

NRSF(以千计)

126

594

466

2,009

10

48

603

2,651

加权平均租赁期限(年)

3.2

4.2

8.8

10.6

7.7

6.2

7.6

9.1

每千瓦的初始稳定现金租金

298 美元

261 美元

134 美元

157 美元

160 美元

177 美元

每千瓦的 GAAP 租金

299 美元

270 美元

153 美元

184 美元

176 美元

201 美元

每千瓦的租赁成本

30 美元

30 美元

5 美元

6 美元

按千瓦计算的净有效经济学 (4)

按千瓦计算的基本租金

300 美元

274 美元

154 美元

185 美元

177 美元

202 美元

按千瓦计算的租金优惠

1 美元

3 美元

2 美元

1 美元

1 美元

2 美元

按千瓦计算的预计运营费用

87 美元

80 美元

39 美元

47 美元

47 美元

53 美元

每千瓦的净租金

212 美元

190 美元

114 美元

137 美元

129 美元

148 美元

按千瓦计算的租户改善

按千瓦计算的租赁佣金

12 美元

9 美元

2 美元

2 美元

每千瓦的净有效租金

200 美元

181 美元

114 美元

137 美元

127 美元

146 美元

每个 NRSF 的初始稳定现金租金

313 美元

261 美元

208 美元

197 美元

33 美元

56 美元

227 美元

209 美元

每个 NRSF 的 GAAP 租金

315 美元

271 美元

236 美元

230 美元

34 美元

60 美元

249 美元

236 美元

每个 NRSF 的租赁成本

31 美元

30 美元

5 美元

5 美元

7 美元

7 美元

NRSF的净有效经济学 (4)

NRSF 的基本租金

315 美元

274 美元

239 美元

232 美元

35 美元

61 美元

251 美元

238 美元

NRSF 的租金优惠

1 美元

3 美元

2 美元

2 美元

1 美元

1 美元

2 美元

2 美元

NRSF 估算的运营费用

92 美元

73 美元

60 美元

60 美元

8 美元

8 美元

66 美元

62 美元

每个 NRSF 的净租金

223 美元

198 美元

176 美元

170 美元

25 美元

52 美元

183 美元

175 美元

NRSF 的租户改进

14 美元

NRSF 的租赁佣金

13 美元

9 美元

1 美元

1 美元

3 美元

2 美元

每个 NRSF 的净有效租金

210 美元

189 美元

176 美元

170 美元

24 美元

37 美元

180 美元

172 美元

(1)不包括短期、屋顶、仓库和车库租赁。
(2)包括新空间和再租赁空间的租赁。
(3)其他设施包括动力基地大楼的外壳容量以及经过全面改善的数据中心设施内的存储和办公空间。
(4)所有美元金额均为租赁期内每平方英尺的平均值。每千瓦的金额以月度值表示。每个 NRSF 金额以年度价值列报。

注意:LTM 是最近十二个月,包括本季度。加权平均租赁期不包括续订期权,并按净可租平方英尺加权。

20


目录

租赁活动摘要

图形

财务补助

截至2024年6月30日的季度续订的租约

2024 年第二季度

0-1 兆瓦

> 1 兆瓦

其他 (4)

总计

租赁活动-续订 (1) (2) (3)

    

2Q24

    

LTM

    

2Q24

    

LTM

    

2Q24

    

LTM

    

2Q24

    

LTM

续订租约(千瓦)

33,373

136,285

45,238

157,158

78,611

293,443

续订租约(以千计 NRSF)

476

1,924

 

525

1,899

44

384

1,046

4,207

每千瓦的租赁成本

1 美元

2 美元

 

1 美元

 

2 美元

1 美元

2 美元

每个 NRSF 的租赁成本

1 美元

1 美元

 

1 美元

 

2 美元

9 美元

6 美元

1 美元

2 美元

加权期限(年)

1.4

1.5

5.0

4.8

3.8

5.5

3.3

3.4

现金租金

每千瓦的现金租金即将到期

 

301 美元

300 美元

153 美元

133 美元

216 美元

210 美元

续订每千瓦的现金租金

 

312 美元

313 美元

159 美元

147 美元

224 美元

225 美元

每千瓦的现金租金变化百分比

 

3.8%

4.5%

3.9%

11.2%

3.8%

6.8%

每个 NRSF 的现金租金即将到期

253 美元

255 美元

158 美元

132 美元

61 美元

49 美元

197 美元

181 美元

每个 NRSF 的续订现金租金

263 美元

266 美元

164 美元

146 美元

71 美元

78 美元

205 美元

195 美元

每个 NRSF 的现金租金变化百分比

3.8%

4.5%

3.9%

11.2%

 

16.3%

 

58.2%

 

4.0%

 

8.0%

GAAP 租金

每千瓦的 GAAP 租金即将到期

 

300 美元

 

299 美元

145 美元

126 美元

 

 

 

211 美元

207 美元

每千瓦续订 GAAP 租金

 

312 美元

 

314 美元

163 美元

148 美元

 

 

 

226 美元

225 美元

每千瓦GAAP租金变化百分比

 

3.9%

 

4.9%

12.1%

17.2%

7.1%

8.9%

每个 NRSF 的 GAAP 租金即将到期

253 美元

254 美元

150 美元

125 美元

56 美元

40 美元

193 美元

176 美元

按照 NRSF 续订的 GAAP 租金

263 美元

267 美元

168 美元

147 美元

74 美元

76 美元

207 美元

195 美元

每个 NRSF 的 GAAP 租金变化百分比

3.9%

 

4.9%

12.1%

17.2%

33.0%

91.0%

7.5%

10.6%

留存率 (5)

82.7%

83.4%

79.1%

77.5%

43.9%

77.1%

78.1%

80.1%

搅拌 (6)

1.8%

6.5%

1.5%

4.7%

0.5%

3.0%

1.6%

5.4%

(1)不包括短期、屋顶、仓库和车库租赁。
(2)租金代表每千瓦的年度预估现金租金和净可租平方英尺,根据公认会计原则对直线租金进行了调整。
(3)每千瓦的金额以月度值表示。每个 NRSF 金额以年度价值列报。
(4)其他设施包括动力基地大楼的外壳容量以及经过全面改善的数据中心设施内的存储和办公空间。
(5)按平方英尺计算。
(6)流失率的定义是该期间因租约终止或未续订而造成的经常性收入损失,除以该期初的经常性收入。

注意:LTM 是最近十二个月,包括本季度。加权平均租赁期不包括续订期权,并按净可租平方英尺加权。

21


目录

租约到期时间-按规模划分

图形

财务补助

以千美元和平方英尺为单位(每平方英尺和每千瓦数据除外)

2024 年第二季度

    

    

    

的百分比

    

人均年化租金

    

人均年化租金

    

    

    

    

每千瓦的租金

 

的平方英尺

按年计算

按年计算

被占领

被占领的广场

年化租金

即将到期的千瓦

每千瓦的租金

每月在

 

即将到期的租约(1)

租金(2)

租金

平方英尺

到期时的足部

到期时

租约

每月

到期

 

0-1 兆瓦

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

可用

 

2,662

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

254

 

53,236 美元

 

1.5%

 

209 美元

 

208 美元

 

53,002 美元

 

12,633

 

351 美元

 

350 美元

2024

 

1,179

 

354,434

 

9.8%

 

301

 

301

 

354,544

 

85,063

 

347

 

347

2025

 

1,694

 

469,455

 

12.9%

 

277

 

279

 

471,892

 

119,691

 

327

 

329

2026

 

581

 

149,283

 

4.1%

 

257

 

266

 

154,305

 

44,992

 

276

 

286

2027

 

586

 

118,424

 

3.3%

 

202

 

216

 

126,564

 

44,982

 

219

 

234

2028

 

305

 

52,719

 

1.5%

 

173

 

190

 

57,790

 

20,089

 

219

 

240

2029

 

218

 

36,500

 

1.0%

 

167

 

188

 

40,991

 

14,919

 

204

 

229

2030

 

80

 

23,758

 

0.7%

 

296

 

304

 

24,361

 

6,254

 

317

 

325

2031

 

108

 

20,483

 

0.6%

 

190

 

207

 

22,313

 

7,132

 

239

 

261

2032

 

59

 

5,571

 

0.2%

 

94

 

104

 

6,177

 

1,982

 

234

 

260

2033

 

32

 

9,441

 

0.3%

 

299

 

366

 

11,562

 

2,863

 

275

 

337

此后

 

24

 

2,608

 

0.1%

 

109

 

108

 

2,584

 

928

 

234

 

232

总计/Wtd.平均值。

 

7,782

1,295,912 美元

 

35.7%

253 美元

259 美元

1,326,086 美元

361,527

299 美元

306 美元

> 1 兆瓦

 

即将到期的租约 (1)

按年计算

 

按年计算

人均年化租金

人均年化租金

人均年化租金

即将到期的千瓦

按年计算

每千瓦的租金

 

可用

 

1,822

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

60

 

8,439 美元

 

0.2%

 

140 美元

 

140 美元

 

8,441 美元

 

4,372

 

161 美元

 

161 美元

2024

 

406

 

65,737

 

1.8%

 

162

 

162

 

65,737

 

39,219

 

140

 

140

2025

 

1,607

 

245,063

 

6.8%

 

153

 

156

 

250,500

 

143,834

 

142

 

145

2026

 

1,869

 

272,354

 

7.5%

 

146

 

152

 

283,941

 

169,844

 

134

 

139

2027

 

1,557

 

227,703

 

6.3%

 

146

 

156

 

243,140

 

149,003

 

127

 

136

2028

 

1,132

 

141,545

 

3.9%

 

125

 

134

 

152,253

 

106,256

 

111

 

119

2029

 

1,475

 

201,742

 

5.6%

 

137

 

149

 

219,376

 

164,925

 

102

 

111

2030

 

1,084

 

161,650

 

4.5%

 

149

 

159

 

172,498

 

119,629

 

113

 

120

2031

 

1,022

 

147,924

 

4.1%

 

145

 

167

 

170,232

 

107,949

 

114

 

131

2032

 

884

 

117,208

 

3.2%

 

133

 

152

 

134,512

 

95,656

 

102

 

117

2033

 

561

 

86,010

 

2.4%

 

153

 

176

 

98,435

 

58,440

 

123

 

140

此后

 

2,372

 

295,346

 

8.1%

 

124

 

144

 

342,656

 

218,249

 

113

 

131

总计/Wtd.平均值。

 

15,852

1,970,723 美元

 

54.3%

140 美元

153 美元

2,141,719 美元

1,377,375

119 美元

130 美元

其他 (4)

 

即将到期的租约 (1)

按年计算

 

按年计算

人均年化租金

人均年化租金

人均年化租金

即将到期的千瓦

按年计算

每千瓦的租金

可用

 

1,816

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

87

 

3,378 美元

 

0.1%

 

39 美元

 

39 美元

 

3,378 美元

 

 

 

2024

 

474

 

21,362

 

0.6%

 

45

 

45

 

21,340

 

 

 

2025

 

571

 

26,020

 

0.7%

 

46

 

46

 

26,408

 

 

 

2026

 

810

 

26,597

 

0.7%

 

33

 

34

 

27,794

 

 

 

2027

 

331

 

10,179

 

0.3%

 

31

 

33

 

10,869

 

 

 

2028

 

451

 

13,162

 

0.4%

 

29

 

32

 

14,268

 

 

 

2029

 

822

 

53,649

 

1.5%

 

65

 

73

 

60,284

 

 

 

2030

 

927

 

54,544

 

1.5%

 

59

 

75

 

69,796

 

 

 

2031

 

74

 

2,354

 

0.1%

 

32

 

37

 

2,770

 

 

 

2032

 

111

 

6,421

 

0.2%

 

58

 

65

 

7,220

 

 

 

2033

 

109

 

4,100

 

0.1%

 

38

 

44

 

4,815

 

 

 

此后

 

3,715

 

139,977

 

3.9%

 

38

 

42

 

156,016

 

 

 

总计/Wtd.平均值。

 

10,300

361,743 美元

 

10.0%

43 美元

48 美元

404,959 美元

总计

 

即将到期的租约 (1)

按年计算

 

按年计算

人均年化租金

人均年化租金

人均年化租金

即将到期的千瓦

按年计算

每千瓦的租金

 

可用

 

6,300

 

 

 

 

 

 

 

 

逐月 (3)

 

402

 

65,053 美元

 

1.8%

 

162 美元

 

161 美元

 

64,821 美元

 

 

 

2024

 

2,059

 

441,532

 

12.2%

 

214

 

215

 

441,621

 

 

 

2025

 

3,872

 

740,538

 

20.4%

 

191

 

193

 

748,799

 

 

 

2026

 

3,260

 

448,233

 

12.4%

 

138

 

143

 

466,040

 

 

 

2027

 

2,474

 

356,306

 

9.8%

 

144

 

154

 

380,573

 

 

 

2028

 

1,889

 

207,426

 

5.7%

 

110

 

119

 

224,311

 

 

 

2029

 

2,516

 

291,891

 

8.0%

 

116

 

127

 

320,652

 

 

 

2030

 

2,092

 

239,951

 

6.6%

 

115

 

127

 

266,655

 

 

 

2031

 

1,203

 

170,762

 

4.7%

 

142

 

162

 

195,314

 

 

 

2032

 

1,054

 

129,201

 

3.6%

 

123

 

140

 

147,908

 

 

 

2033

 

702

 

99,552

 

2.7%

 

142

 

164

 

114,813

 

 

 

此后

 

6,111

 

437,931

 

12.1%

 

72

 

82

 

501,257

 

 

 

总计/Wtd.平均值。

 

33,934

3,628,377 美元

 

100.0%

131 美元

140 美元

3,872,763 美元

(1)对于某些建筑物,除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据其他因素计算平方英尺,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
(2)年化租金是截至2024年6月30日现有租赁下的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)乘以12。
(3)包括租赁、许可证和在到期时按月自动续订的类似协议。
(4)其他包括未改善的建筑物外壳容量以及经过全面改善的数据中心设施内的存储和办公空间。

注意:除了根据我们的所有权百分比管理的未合并合资企业投资组合外,还代表合并后的投资组合。

22


目录

按年化租金计算的前 20 名客户

图形

财务补助

以千美元计

2024 年第二季度

    

    

    

加权

平均值

按年计算

年化百分比

剩余的

的数量

经常出现

经常出现

租赁期限

顾客

地点

收入(1)

收入

年份

1

财富 50 强软件公司

72

437,750 美元

10.8%

9.0

2

社交内容平台

26

221,870

5.5%

4.2

3

全球云提供商

62

189,715

4.7%

5.3

4

甲骨文公司

38

182,982

4.5%

7.7

5

IBM 公司

37

127,779

3.1%

1.8

6

Equinix

15

93,127

2.3%

5.4

7

领英公司

7

83,177

2.0%

1.4

8

社交媒体平台

7

62,913

1.6%

6.9

9

《财富 25 强》投资等级评级公司

29

62,698

1.5%

2.3

10

元平台有限公司

47

62,404

1.5%

3.4

11

财富 25 强科技公司

53

59,955

1.5%

3.6

12

Lumen 科技公司

125

49,437

1.2%

9.0

13

AT&T

75

48,806

1.2%

2.9

14

财富500强SaaS供应商

11

44,278

1.1%

3.0

15

康卡斯特公司

42

42,105

1.0%

4.0

16

摩根大通公司

17

40,696

1.0%

3.1

17

机架空间

24

36,735

0.9%

9.3

18

中心广场 (2)

8

35,118

0.9%

6.0

19

摩根士丹利

13

35,095

0.9%

4.9

20

Verizon

87

33,736

0.8%

10.8

总计 /加权平均值

1,950,376 美元

48.0%

5.9

(1)年化经常性收入表示截至2024年6月30日的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)和现有租赁下的互联收入乘以12。
(2)2024年4月,Cyxtera宣布与Evoque合并,合并后的公司名为Centersquare。

注意:代表合并投资组合以及基于所有权百分比的未合并合资企业的管理投资组合。我们的直接客户可能是上表中列出的实体或其子公司或关联公司。

23


目录

占用率分析

图形

财务补助

以千美元和平方英尺计

2024 年第二季度

净可租金

处于活动状态下的空间

保留的空间

按年计算

占用率(5)

空白空间

数据中心

大都市区

  

平方英尺(1)

  

发展(2)

  

发展(3)

  

租金(4)

  

6 月 30 日至 24 日

  

3 月 31 日至 24 日

  

IT 负载(6)

  

计数

北美

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

弗吉尼亚北部

 

5,265

 

1,678

 

263

570,103 美元

 

90.3%

91.2%

462.5

18

芝加哥

 

2,261

 

83

 

377

227,750

 

93.4%

90.0%

81.0

7

达拉斯

 

3,064

 

408

 

77

208,402

 

81.7%

83.0%

111.2

19

纽约

 

1,793

 

87

 

107

208,401

 

72.0%

70.5%

65.5

12

硅谷

 

1,524

 

 

131

170,281

 

90.8%

90.1%

94.6

14

波特兰

 

1,014

 

149

 

130,507

 

98.5%

98.9%

107.6

3

凤凰

 

796

 

 

77,298

 

75.9%

75.1%

42.5

2

旧金山

 

844

 

 

62,934

 

64.2%

64.2%

31.5

4

亚特兰大

 

557

 

20

 

314

62,126

 

96.6%

96.5%

9.1

4

多伦多

 

509

 

83

 

135

55,423

 

95.0%

95.1%

47.8

2

洛杉矶

 

611

 

11

 

43,242

 

81.2%

85.5%

16.2

2

西雅图

 

397

 

 

42,831

 

77.1%

77.8%

5.9

1

休斯顿

 

393

 

 

14

17,700

 

69.6%

69.6%

12.0

6

波士顿

 

437

 

 

51

17,468

 

41.8%

41.7%

19.0

3

迈阿密

 

226

 

 

9,730

 

86.3%

86.1%

1.3

2

奥斯汀

 

86

 

 

7,388

 

59.6%

56.3%

4.3

1

夏洛特

 

95

 

 

5,818

 

91.3%

91.1%

1.5

3

北美总计/加权平均值

 

19,873

 

2,520

 

1,467

1,917,404 美元

 

84.5%

84.4%

1,113.5

103

EMEA

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

法兰克福

 

2,185

 

1,539

 

247,546 美元

 

85.3%

84.4%

144.3

29

伦敦

 

1,365

 

 

77

210,665

 

60.2%

54.8%

94.4

14

阿姆斯特丹

1,332

 

222

 

92

177,113

 

85.0%

84.2%

116.3

13

巴黎

 

918

 

344

 

123,090

 

87.5%

83.5%

85.5

12

约翰内斯堡

 

1,183

 

1,024

 

120,595

 

80.7%

78.7%

62.2

5

马赛

 

520

 

38

 

378

69,876

 

78.8%

78.1%

45.4

4

苏黎世

 

444

 

152

 

61,099

 

83.5%

77.5%

29.0

3

都柏林

 

553

 

 

59,029

 

74.4%

76.0%

39.3

9

维也纳

 

356

 

133

 

51,581

 

82.7%

81.9%

25.6

3

马德里

 

308

 

100

 

42,263

 

72.7%

70.9%

16.8

4

布鲁塞尔

 

338

 

 

39,949

 

69.6%

72.9%

21.5

3

开普敦

 

326

 

402

 

37,840

 

75.4%

75.4%

21.1

2

斯德哥尔摩

 

190

 

108

 

24,307

 

71.4%

70.4%

16.8

6

哥本哈根

 

226

 

 

99

20,978

 

67.1%

66.3%

12.9

3

杜塞尔多夫

 

142

 

 

71

18,903

 

55.9%

55.1%

7.7

3

雅典

 

148

 

61

 

16,003

 

77.5%

79.1%

2.2

4

德班

 

45

 

 

6,157

 

88.1%

86.9%

1.1

1

蒙巴萨

 

37

 

 

21

4,190

 

39.0%

38.1%

3.5

2

萨格勒布

 

24

 

10

 

2,781

 

96.2%

85.7%

0.9

1

内罗毕

 

16

 

75

 

2,771

 

63.0%

61.9%

0.5

1

马普托

 

3

 

 

487

 

41.6%

41.6%

0.2

1

巴塞罗那

 

 

144

 

 

欧洲、中东和非洲总量/加权平均值

 

10,657

 

4,354

 

739

1,337,223 美元

 

78.2%

76.4%

747.0

123

亚太地区

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

新加坡

 

883

 

7

 

229,779 美元

 

95.8%

95.2%

84.3

3

悉尼

 

361

 

 

88

32,576

 

91.2%

90.8%

22.8

4

墨尔本

 

147

 

 

15,434

 

62.9%

62.3%

9.6

2

首尔

 

162

 

 

3,234

 

14.7%

7.6%

12.0

1

香港

 

114

 

66

 

104

504

 

1.9%

2.2%

7.5

1

亚太地区合计/加权平均值

 

1,667

 

73

 

192

281,526 美元

 

77.6%

77.0%

136.1

11

非数据中心属性

 

329

 

 

 

合并投资组合总额/加权平均值

 

32,526

 

6,947

 

2,398

3,536,153 美元

 

81.3%

80.6%

1,996.6

237

未合并的合资企业

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

弗吉尼亚北部

 

2,796

 

440

 

249,579 美元

 

98.9%

98.8%

209.7

12

芝加哥

 

1,118

 

 

115,330

 

94.2%

91.8%

94.2

3

硅谷

 

148

 

 

394

18,498

 

96.5%

100.0%

10.9

2

香港

 

186

 

 

10,646

 

44.3%

48.2%

11.0

1

多伦多

 

104

 

 

10,483

 

54.6%

55.7%

6.8

1

巴黎

 

91

 

179

 

7,254

 

59.9%

61.5%

10.0

1

洛杉矶

 

197

 

 

5,446

 

100.0%

100.0%

2

达拉斯

 

183

 

181

 

4,855

 

100.0%

16.0

2

拉各斯

 

4

 

26

 

690

 

100.0%

100.0%

2

阿克拉

 

 

24

 

 

管理的未合并投资组合总额/加权平均值

 

4,827

 

852

 

394

422,782 美元

 

94.0%

93.1%

358.5

26

管理的投资组合总额/加权平均值

 

37,353

 

7,799

 

2,792

3,958,934 美元

 

82.9%

81.9%

2,355.1

263

数字房地产份额总额/加权平均值 (7)

 

33,934

 

6,300

 

2,936

3,628,377 美元

 

81.4%

80.3%

2,101.1

非托管未合并的合资企业

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

圣保罗

 

1,391

 

99

 

1,198

178,995 美元

 

91.9%

91.9%

117.6

25

东京

 

1,357

 

431

 

48

85,533

 

76.0%

75.6%

64.9

5

大阪

 

583

 

59

 

137

70,450

 

83.3%

83.3%

58.9

4

圣地亚哥

 

119

 

118

 

71

13,068

 

90.1%

90.1%

10.2

3

克雷塔罗

 

105

 

 

583

12,273

 

100.0%

100.0%

8.0

3

里约热内卢

 

112

 

 

11,621

 

100.0%

100.0%

8.0

2

西雅图

 

51

 

 

7,770

 

100.0%

100.0%

9.0

1

福塔雷萨

 

94

 

 

3,560

 

22.0%

87.0%

6.2

1

钦奈

 

55

 

 

104

 

7.2

1

波哥大

 

 

 

197

 

2

非管理投资组合总额/加权平均值

 

3,868

 

708

 

2,338

383,268 美元

 

82.5%

84.1%

290.0

47

投资组合总额/加权平均值

 

41,220

 

8,507

 

5,130

4,342,203 美元

 

82.9%

82.1%

2,645.1

310

(1)除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
(2)正在积极开发的空间包括当前正在进行的基地大楼和数据中心项目。
(3)用于开发的空间包括为未来数据中心开发而保留的空间,不包括正在积极开发的空间。
(4)年化基本租金是截至2024年6月30日现有租赁下的每月合同基本租金(定义为减免前的现金基础租金)乘以12。
(5)占用率不包括正在开发的空间和用于开发的空间。对于我们的某些建筑物,除了合同租赁的平方英尺以外,我们还根据其他因素计算占用率,包括可用电力、所需的支持空间和公共区域。
(6)空白空间IT负载代表由UPS支持的公用事业电力,专用于Digital Realty运营的数据中心空间。
(7)代表合并后的投资组合以及根据我们的所有权百分比管理的未合并合资企业的投资组合。

24


目录

开发生命周期 (1)

图形

财务补助

以千美元计

2024 年第二季度

未来发展能力

数据中心建设

IT 容量(100% 份额) (2)

总投资 (3)

项目摘要 (4)

100% 分享 (4)

DLR 共享 (5)

 

在下面

平均值

当前

未来

总计

当前

未来

总计

100% 分享

DLR 共享

施工

预期

投资

投资

投资

投资

投资

投资

产量

区域

土地 (MW)

壳牌 (MW)

(4)

(5)

(MW)

% 已租赁

完成

(6)

(7)

(8)

(6)

(7)

(8)

(9)

达拉斯

180

 

30

153,104 美元

119,646 美元

 

56

 

100%

 

2Q26

129,726 美元

545,329 美元

675,055 美元

53,028 美元

523,588 美元

576,616 美元

弗吉尼亚北部

1,000

 

270

1,547,275

1,232,076

 

64

 

75%

 

2Q25

160,123

457,063

617,186

144,749

350,860

495,609

波特兰

 

 

16

 

100%

 

3Q24

147,747

17,500

165,248

147,747

17,500

165,248

其他

280

 

180

843,005

743,334

 

34

 

91%

 

1Q25

296,464

101,362

397,826

233,623

85,374

318,997

美洲

 

1,460

 

480

2,543,384 美元

2,095,056 美元

 

170

 

89%

 

734,060 美元

1,121,255 美元

1,855,315 美元

579,148 美元

977,321 美元

1,556,469 美元

11.7%

法兰克福

 

120

 

60

760,771 美元

760,771 美元

 

56

 

55%

 

3Q25

659,099 美元

371,499 美元

1,030,598 美元

659,099 美元

371,499 美元

1,030,598 美元

巴黎

 

220

 

94,109

51,792

 

58

 

53%

 

2Q25

555,945

318,054

873,999

443,451

232,388

675,839

苏黎世

 

10

 

34,514

34,514

 

13

 

67%

 

4Q24

179,930

86,188

266,119

179,930

86,188

266,119

其他

 

340

 

170

813,361

765,994

 

95

 

39%

 

3Q25

326,573

701,475

1,028,048

262,966

606,251

869,217

EMEA

 

690

 

230

1,702,754 美元

1,613,070 美元

 

223

 

48%

 

1,721,548 美元

1,477,216 美元

3,198,764 美元

1,545,446 美元

1,296,326 美元

2,841,772 美元

9.7%

东京

 

30

 

20

115,802 美元

57,901 美元

 

30

 

59%

 

3Q25

103,600 美元

206,154 美元

309,754 美元

51,800 美元

103,077 美元

154,877 美元

香港

 

 

26,201

26,201

 

6

 

100%

 

3Q25

25,319

50,069

75,388

25,319

50,069

75,388

大阪

 

40

 

10

48,474

24,237

 

6

 

100%

 

3Q25

19,687

29,928

49,615

9,844

14,964

24,808

其他

 

200

 

20

246,690

162,038

 

1

 

100%

 

3Q24

4,011

4,871

8,881

4,011

4,871

8,881

亚太地区

 

270

 

50

437,167 美元

270,376 美元

 

43

 

71%

 

152,617 美元

291,022 美元

443,638 美元

90,973 美元

172,981 美元

263,954 美元

10.5%

总计

 

2,420

 

760

4,683,305 美元

3,978,503 美元

 

436

 

66%

2,608,225 美元

2,889,493 美元

5,497,717 美元

2,215,567 美元

2,446,628 美元

4,662,195 美元

10.4%

(1)包括合并和未合并合资企业中的开发项目。
(2)代表根据我们目前的计划和估计将要开发的预期兆瓦容量;实际开发的兆瓦容量可能有所不同。包括为准备未来的数据中心装修而持有或正在建设的土地和空间。
(3)指截至2024年6月30日产生的成本,加上为准备未来数据中心装修而在批准阶段完成的剩余成本,包括按比例分摊的收购、外壳和基础设施成本。
(4)包括Digital Realty及其合作伙伴在开发合资项目中的股份。
(5)仅包括数字地产在开发合资项目中的份额。
(6)表示截至 2024 年 6 月 30 日产生的成本。
(7)代表根据批准的发展预算完成工作范围的估计成本。
(8)代表开发数据中心的总成本,包括按比例分摊的收购、基础设施和外壳空间,以及对数据中心装修的直接投资。
(9)代表税前估计的稳定现金收益率,该收益基于预期投资总额和签订的租赁的预期净营业收入或其他基于市场状况的假设。

25


目录

在建项目 (1)

图形

财务补助

以千美元计

2024 年第二季度

    

100% 分享 (2)

    

DLR 共享 (3)

当前

未来

总计

当前

未来

总计

在建项目

投资 (4)

投资 (5)

投资

投资 (4) (6)

投资 (5)

投资

未来发展能力 (7)

 

2,933,024 美元

1,750,281 美元

4,683,305 美元

2,583,347 美元

1,395,156 美元

3,978,503 美元

 

数据中心建设

 

2,608,225

2,889,493

5,497,717

2,215,567

2,446,628

4,662,195

 

设备池和其他库存 (8)

 

222,219

222,219

222,219

222,219

 

校园、租户改善及其他 (9)

 

248,318

135,578

383,897

248,318

135,578

383,897

 

持有和开发的土地总量 CIP

 

6,011,787 美元

4,775,352 美元

10,787,139 美元

5,269,452 美元

3,977,363 美元

9,246,814 美元

 

增强及其他

 

23,369 美元

5,789 美元

29,158 美元

23,369 美元

5,789 美元

29,158 美元

 

重复出现

 

27,255

40,331

67,586

27,255

40,331

67,586

 

持有土地总量和在建工程总量

 

6,062,411 美元

4,821,471 美元

10,883,883 美元

5,320,076 美元

4,023,482 美元

9,343,558 美元

 

(1)包括合并和未合并合资企业中的开发项目。
(2)包括Digital Realty及其合作伙伴在开发合资项目中的股份。
(3)仅包括数字地产在开发合资项目中的份额。
(4)表示截至 2024 年 6 月 30 日产生的成本。
(5)代表根据批准的发展预算完成工作范围的估计成本。
(6)不包括我们的合作伙伴在合并资产负债表中包含在建工程或未来开发用地的合并合资企业中的股份的7,960万美元;包括5.791亿美元,代表Digital Realty在合并资产负债表中归类为未合并合资企业投资的开发项目中的份额。
(7)包括为准备未来的数据中心装修而持有或正在建设的土地和空间。
(8)代表及时部署和交付数据中心装修所需的长期设备和材料。
(9)代表截至2024年6月30日正在进行的改善,这使最近转换为我们的运营组合的空间受益,主要包括共享基础设施项目和第一代租户改善。包括我们的合并资产负债表中包含的与截至2022年8月1日部分建造的Teraco投资组合项目的公允价值调整相关的290万美元。

26


目录

历史资本支出和房地产投资

图形

财务补助

以千美元和平方英尺计

2024 年第二季度

三个月已结束

六个月已结束

   

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

   

9 月 30 日-23

   

23 年 6 月 30 日

  

  

6 月 30 日至 24 日

   

23 年 6 月 30 日

非经常性资本支出 (1)

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

发展 (2)

531,903 美元

549,522 美元

845,315 美元

953,267 美元

523,406 美元

$1,081,425

1,168,316 美元

增强功能和其他非经常性

7,051

7,738

10,113

1,317

1,479

14,789

4,275

非经常性资本支出总额

538,953 美元

557,260 美元

855,428 美元

954,584 美元

524,885 美元

$1,096,214

1,172,591 美元

经常性资本支出 (3)

60,483 美元

47,676 美元

142,808 美元

90,251 美元

53,498 美元

108,159 美元

93,963 美元

直接资本支出总额

599,436 美元

604,936 美元

998,236 美元

$1,044,835

578,383 美元

1,204,373 美元

1,266,554 美元

间接资本支出

  

  

  

  

  

  

资本化利息

27,592 美元

28,522 美元

33,032 美元

29,130 美元

27,883 美元

56,114 美元

54,654 美元

资本化开销

28,457

25,857

27,867

23,837

23,717

54,314

47,452

间接资本支出总额

56,049 美元

54,379 美元

60,899 美元

52,967 美元

51,600 美元

110,428 美元

102,106 美元

房地产投资的全面改善和预付款

655,485 美元

659,315 美元

1,059,135 美元

$1,097,802

629,983 美元

1,314,801 美元

1,368,660 美元

(1)非经常性资本支出主要用于空间和土地的开发,不包括购置成本。
(2)金额反映了本季度合并开发项目的总资本支出。总额包括所有期间向合资企业捐款的项目支出的100%,截至2024年6月30日的期间除外,在合资企业缴款之前的项目支出。
(3)经常性资本支出是维持当前收入所需的非增量建筑改善,包括第二代租户改善和外部租赁佣金。经常性资本支出不包括承保购买建筑物时考虑的购置成本、使建筑物达到Digital Realty运营标准所产生的成本或内部租赁佣金。

27


目录

收购/处置/合资企业

图形

财务补助

以千美元和平方英尺计

2024 年第二季度

已完成的收购:

  

  

  

  

  

                 

  

  

  

  

可出租

平方英尺

平方英尺

占总净额的百分比

收购

大都会的

日期

购买

帽子

正方形

在下面

为之举行

可出租广场

财产

类型

区域

已收购

价格(1)

费率 (2)

英尺(3)

发展

发展

占用英尺(4)

史基浦国立史基浦

土地和建筑物

阿姆斯特丹

5/16/2024

7,869 美元

70,000

39,000

总计

7,869 美元

 

 

70,000

 

 

39,000

 

封闭式处置:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

可出租

平方英尺

平方英尺

占总净额的百分比

处置

大都会的

日期

出售

帽子

正方形

在下面

为之举行

可出租广场

财产

类型

区域

已处置

价格 (1)    

费率 (2)

英尺(3)

发展

发展

占用英尺(4)

威廉·费伊大街 24 (FRA29-32) (5)

建筑

法兰克福

4/19/2024

503,511 美元

5.7%

449,546

92.0%

总计

503,511 美元

5.7%

449,546

92.0%

封闭式合资企业出资:

    

    

    

    

    

    

    

    

可出租

平方英尺

平方英尺

占总净额的百分比

大都会的

贡献

帽子

正方形

在下面

为之举行

可出租广场

财产

区域

日期

价格

费率 (2)

英尺(3)

发展

发展

占用英尺(4)

芝加哥超大规模合资企业 (6)

芝加哥

4/16/2024

455,000 美元

6.5%

总计

 

 

 

455,000 美元

 

6.5%

 

 

 

(1)表示在合同价格调整、交易费用、税收和潜在货币波动之前适用的购买价格或销售价格。所有价格均根据截至2024年6月30日的外汇汇率转换为美元。
(2)我们通过将预期的年度净营业收入除以购买/出售/出资价格(包括假定债务和相关的预付款罚款)来计算收购、处置和合资企业出资的现金资本化率。净营业收入是指来自就地租赁的租金收入和租户报销收入,减去出租物业的运营和维护费用、财产税和保险费用,不是根据公认会计原则计算的财务指标。我们提醒您不要过分依赖我们的现金资本化率,因为这些现金资本化率仅基于调查过程中向我们提供的与相关收购相关的数据,并且是根据非公认会计准则计算的。根据我们在收购完成后运营数据中心的经验,我们对收购现金资本化率的计算可能会发生变化。此外,基于许多其他因素,实际现金资本化率可能与我们的预期有所不同,包括我们最终购买价格分配的结果、收取预期租金收入的困难、租户破产、财产税重新评估以及我们无法转嫁给租户的数据中心的意外支出。
(3)除了合同租赁的平方英尺外,我们还根据多种因素估算了可供租赁的净可出租平方英尺总面积,包括可用电力、所需的支持空间和公共面积。
(4)占用率不包括正在开发的空间和用于开发的空间。
(5)德国航空航天中心以1.7亿欧元或1.25亿美元的价格额外出售了该设施24.9%的权益。销售价格显示为 100%。
(6)GI Partners收购了芝加哥都会区一座稳定的超大规模数据中心大楼的75%股权。Digital Realty获得了约3.88亿美元的总收益,并维持了该合资企业25%的权益。贡献价格显示为 100%。

28


目录

未合并的合资企业

图形

财务补助

以千美元计

2024 年第二季度

资产负债表摘要-

截至 2024 年 6 月 30 日

持有合资企业的100%股份

美洲 (1)

亚太地区 (2)

EMEA (3)

全球 (4)

总计

经营房地产的总成本

 

 

6,139,171 美元

 

 

1,723,489 美元

 

 

320,546 美元

 

 

1,339,848 美元

 

 

9,523,055 美元

累计折旧和摊销

(805,685)

(232,461)

(1,197)

(85,659)

(1,125,003)

经营性房地产的账面净值

5,333,487 美元

1,491,028 美元

319,349 美元

1,254,189 美元

8,398,052 美元

现金

340,090

258,480

66,889

23,187

688,646

其他资产

1,780,392

158,247

36,889

250,506

2,226,035

总资产

7,453,968 美元

1,907,755 美元

423,126 美元

1,527,883 美元

11,312,733 美元

债务

2,790,045

619,462

471,258

3,880,765

其他负债

648,204

145,456

389,840

33,871

1,217,370

净值/(赤字)

4,015,721

1,142,837

33,287

1,022,754

6,214,598

负债和权益总额

7,453,968 美元

1,907,755 美元

423,126 美元

1,527,883 美元

11,312,733 美元

Digital Realty 的所有权百分比

各种各样

各种各样

各种各样

38%

Digital Realty在未合并合资债务中所占的比例份额

933,601 美元

302,303 美元

179,744 美元

1,415,647 美元

运营报表摘要-

截至2024年6月30日的三个月

持有合资企业的100%股份

美洲 (1)

亚太地区 (2)

EMEA (3)

全球 (4)

总计

总收入

 

 

207,074 美元

 

 

70,307 美元

 

 

3,633 美元

 

 

24,788 美元

 

 

305,802 美元

运营费用

(93,697)

(34,951)

(1,532)

(9,048)

(139,228)

净营业收入 (NOI)

113,376 美元

35,356 美元

2,102 美元

15,740 美元

166,574 美元

直线租金

(2,473)

(5,264)

(1)

(46)

(7,784)

高于和低于市场租金

2,683

(775)

1,908

现金净营业收入 (NOI)

113,585 美元

30,093 美元

2,101 美元

14,918 美元

160,698 美元

利息支出

(62,078 美元)

(1,199 美元)

(1,811 美元)

(5,131 美元)

(70,219 美元)

折旧和摊销

(105,122)

(17,233)

(1,215)

(15,092)

(138,661)

其他收入/(费用)

19,521

(3,196)

(640)

4,931

20,615

美元债务的外汇调整

(82,338)

4,757

(77,581)

非营业费用总额

(230,016 美元)

(21,628 美元)

(3,666 美元)

(10,536 美元)

(265,846 美元)

净收益/(亏损)

(116,640 美元)

13,728 美元

(1,564 美元)

5,204 美元

(99,272 美元)

Digital Realty在未合并的合资企业NOI中按比例分配的份额

35,376 美元

17,678 美元

461 美元

6,003 美元

59,518 美元

Digital Realty在未合并的合资公司现金NOI中按比例分配的份额

35,407 美元

15,047 美元

461 美元

5,690 美元

56,604 美元

Digital Realty来自未合并合资企业的收益(亏损)收入

(48,878 美元)

6,864 美元

(895 美元)

1,467 美元

(41,443 美元)

Digital Realty在核心FFO中的按比例分配的份额 (5)

25,486 美元

15,480 美元

(646 美元)

5,457 美元

45,778 美元

Digital Realty的合资企业费用收入

8,514 美元

304 美元

1,790 美元

3,618 美元

14,226 美元

(1)包括Ascenty、Blackstone NoVa、Clise、GI Partners、丰树、门洛、三菱、房地产收入、TPG房地产和沃尔什。
(2)包括 Digital Connexion、Lumen 和 MC Digital Realty。
(3)包括 Blackstone Paris、Medallion 和 Mivne。
(4)包括数字核心房地产投资信托基金。
(5)有关 Core FFO 的定义,请参阅第 31 页。

注意:Digital Realty在合资企业中的所有权百分比各不相同。

29


目录

扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益和财务比率的对账

图形

财务补助

未经审计,以千美元计

2024 年第二季度

三个月已结束

扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)的对账 (1)

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

普通股股东可获得的净收益/(亏损)

70,039 美元

271,327 美元

18,122 美元

723,440 美元

108,003 美元

利息

 

 

114,756

 

 

109,535

 

 

113,638

 

 

110,767

 

 

111,116

提前清偿债务造成的损失

1,070

所得税支出(福利)

14,992

22,413

20,724

17,228

16,173

折旧和摊销

425,343

431102

420,475

420,613

432,573

EBITDA

625,130 美元

835,446 美元

572,958 美元

1,272,048 美元

667,866 美元

未合并的合资房地产相关折旧和摊销

47,117

47,877

64,833

43,214

35,386

未合并的合资企业利息支出和税收支出

27,704

34,271

42,140

27,000

32,105

遣散费、股权加速和法律费用

884

791

7,565

2,682

3,652

交易和整合费用

26,072

31,839

40,226

14,465

17,764

出售投资(收益)/亏损

(173,709)

(277,787)

103

(810,688)

(89,946)

减值准备金

168,303

5,363

113,000

其他非核心调整数,净额 (2)

743

21,608

(35,439)

1,719

22,132

非控股权益

(5,552)

6,329

(8,419)

12,320

(2,538)

优先股股息

10,181

10,181

10,181

10,181

10,181

调整后 EBITDA

726,874 美元

710,556 美元

699,509 美元

685,943 美元

696,604 美元

(1)有关息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的定义和讨论,请参阅定义部分。
(2)包括可归因于调整的外汇净未实现收益/亏损、与客户破产相关的递延租金调整、与破产或终止客户相关的注销、非经常性法律费用、出售土地期权收益和租赁终止费。

三个月已结束

财务比率

6 月 30 日至 24 日

3 月 31 日至 24 日

12 月 31 日至 23 日

9 月 30 日-23

23 年 6 月 30 日

GAAP 利息支出总额

 

 

114,756 美元

 

 

109,535 美元

 

 

113,638 美元

 

 

110,767 美元

 

 

111,116 美元

资本化利息

27,592

28,522

33,032

29,130

27,883

应计利息和其他非现金金额的变化

(55,605)

55,421

(66,013)

44,183

(60,612)

现金利息支出 (3)

86,743 美元

193,479 美元

80,657 美元

184,081 美元

78,387 美元

优先股股息

10,181

10,181

10,181

10,181

10,181

固定费用总额 (4)

152,529 美元

148,239 美元

156,851 美元

150,079 美元

149,181 美元

覆盖范围

利息覆盖率 (5)

4.3 倍

4.3 倍

4.0x

4.3 倍

4.5 倍

现金利息覆盖率 (6)

6.4 倍

3.2x

6.4 倍

3.4 倍

7.4 倍

固定收费覆盖率 (7)

4.1x

4.0x

3.8 倍

4.1x

4.2x

现金固定费用覆盖率 (8)

5.9 倍

3.1x

5.8 倍

3.2x

6.6 倍

杠杆作用

债务占企业总价值的比例 (9) (10)

24.2%

26.7%

28.6%

30.6%

33.3%

债务加上优先股占企业总价值 (10) (11)

25.3%

27.9%

29.8%

32.0%

34.7%

税前收入与利息支出之比 (12)

1.7 倍

3.6 倍

1.2x

7.7 倍

2.0x

净负债与调整后息税折旧摊销前利润 (13)

5.3 倍

6.1x

6.2x

6.3 倍

6.8 倍

(3)现金利息支出是利息支出减去债务折扣和递延融资费的摊销,包括我们资本化的利息。我们认为现金利息支出是一种有用的利息衡量标准,因为它不包括非现金利息支出。
(4)固定费用包括公认会计准则利息支出、资本化利息和优先股股息。
(5)调整后的息税折旧摊销前利润除以公认会计准则利息支出加上资本化利息(包括我们在未合并合资企业利息支出中所占的比例份额)。
(6)调整后的息税折旧摊销前利润除以现金利息支出(包括我们在未合并合资企业利息支出中按比例分摊的份额)。
(7)调整后的息税折旧摊销前利润除以固定费用(包括我们在未合并合资企业固定费用中所占的比例份额)。
(8)调整后的息税折旧摊销前利润除以现金利息支出和优先股股息(包括我们在未合并合资企业现金固定费用中的比例份额)的总和。
(9)债务总额除以普通股的市场价值加上债务加上优先股。
(10)企业总价值定义为普通股加上债务加上优先股的市场价值。
(11)与 (9) 相同,但分子包括优先股。
(12)计算方法为净收入加上利息支出除以GAAP利息支出。
(13)计算方法是按资产负债表账面价值计算的总负债加上资本租赁债务,加上Digital Realty在未合并合资企业债务中的比例份额,减去现金和现金等价物(包括Digital Realty在未合并合资企业现金中的比例份额)除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的比例份额)乘以四。

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管理层关于非公认会计准则指标的声明

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财务补助

未经审计

2024 年第二季度

定义

运营资金 (FFO):

我们根据全国房地产投资信托基金协会(Nareit)在《纳雷特运营资金白皮书——2018年重报》中制定的标准来计算运营资金(FFO)。FFO是一项非公认会计准则财务指标,代表净收益(亏损)(根据公认会计原则计算),不包括房地产资产处置的收益(亏损)、减值准备金、房地产相关折旧和摊销(不包括递延融资成本的摊销)、我们在未合并的合资房地产相关折旧和摊销中所占份额、归属于运营合伙企业非控股权益的净收益以及与非控股权益相关的折旧。管理层使用FFO作为补充业绩衡量标准,因为在不包括房地产相关的折旧和摊销以及财产处置的损益和损失以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后,它提供的绩效衡量标准可以反映出入住率、租金和运营成本的趋势。我们还认为,作为衡量房地产投资信托基金业绩的广泛认可的衡量标准,投资者将使用FFO作为将我们的经营业绩与其他房地产投资信托基金的经营业绩进行比较的基础。但是,由于FFO不包括折旧和摊销,既没有反映因使用或市场条件而导致的数据中心价值的变化,也没有反映维持数据中心运营业绩所需的资本支出和资本化租赁佣金水平,所有这些都具有实际经济影响,并可能对我们的财务状况和运营业绩产生重大影响,因此FFO作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金可能无法根据Nareit的定义计算FFO,因此,我们的FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的FFO相提并论。FFO只能被视为根据GAAP计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。

来自运营的核心资金(核心 FFO):

我们将运营核心资金(Core FFO)列为补充运营指标,因为在排除某些不反映核心收入或支出流的项目时,它提供的绩效衡量标准与同比比较可以反映我们核心业务经营业绩的趋势。我们通过加减FFO(i)其他非核心收入调整,(ii)交易和整合费用,(ii)提前清偿债务造成的损失,(iii)提前清偿债务造成的损失,(iv)与已赎回优先股相关的收益/发行成本,(v)遣散费、股权加速和法律费用,(vii)外汇重估的收益/亏损以及(vii)其他非核心支出调整,(vii)其他非核心支出调整来计算核心FFO。由于其中某些调整会对我们的财务状况和经营业绩产生实际经济影响,因此Core FFO作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金计算核心FFO可能与我们不同,因此,我们的核心FFO可能无法与其他房地产投资信托基金的核心FFO相提并论。核心FFO应仅被视为根据GAAP计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。

调整后的运营资金(AFFO):

我们将调整后的运营资金(AFFO)列为补充运营指标,因为与去年同比相比,它评估了我们通过运营活动为股息和分配需求提供资金的能力。我们还认为,作为衡量房地产投资信托基金运营情况的广泛认可的衡量标准,投资者将使用AFFO作为评估我们与其他房地产投资信托基金相比为股息支付提供资金的能力的基础,包括按每股和单位计算。我们通过增加或减去核心FFO(i)非房地产折旧,(ii)递延融资成本的摊销,(iii)债务折扣/溢价的摊销,(iv)非现金股票薪酬支出,(v)直线租金收入,(vii)直线租金支出,(viii)高于和低于市场的租金摊销,(viii)递延税收/支出,(viii)递延税/支出(福利),(九)租赁补偿和内部租赁佣金,以及(x)经常性资本支出。其他房地产投资信托基金的计算AFFO可能与我们不同,因此,我们的AFFO可能无法与其他房地产投资信托基金的AFFO相提并论。AFFO只能被视为根据GAAP计算的净收入的补充,以衡量我们的业绩。

息税折旧摊销前利润和调整后税折旧摊销前利润

我们认为,不计利息的收益、提前清偿债务、所得税、折旧和摊销所产生的损失,或息税折旧摊销前利润(定义见下文)是有用的补充业绩衡量标准,因为它们使投资者能够在不受非现金折旧和摊销或债务成本影响的情况下查看我们的业绩,就调整后的息税折旧摊销前利润而言,(i)未合并的合资房地产相关折旧和摊销,(ii) 未合并的合资企业利息支出和税款,(iii) 遣散费、股权加速和法律费用,(iv)交易和整合费用,(v)出售/解散收益(亏损),(vi)减值准备金,(vii)其他非核心调整净额,(viii)非控股权益,(ix)优先股股息,(x)与已赎回优先股相关的发行成本。调整后的息税折旧摊销前利润是息税折旧摊销前利润,不包括(i)未合并的合资企业房地产相关折旧和摊销,(ii)未合并的合资企业利息支出和税款,(iii)遣散费、股权加速和法律费用,(iv)交易和整合收益(亏损),(vii)减值准备金,(vii)其他非核心调整,(vii)非控股权益,(vii)非控股权益,(ix) 优先股股息,以及 (x) 与已赎回优先股相关的发行成本收益。此外,我们认为,证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来评估房地产投资信托基金。由于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是在包括利息支出和所得税在内的经常性现金支出之前计算的,不包括租赁佣金等资本化成本,并且未根据资本支出或其他业务经常性现金需求进行调整,因此它们作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金计算息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能与我们不同,因此,我们的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他房地产投资信托基金的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润进行比较。因此,仅应将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润视为根据公认会计原则计算的净收益的补充,以衡量我们的财务业绩。

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管理层关于非公认会计准则指标的声明

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未经审计

2024 年第二季度

净营业收入(NOI)和现金 NOI:

净营业收入(NOI)表示租金收入、租户报销收入和互联收入减去公用事业支出、出租物业运营费用、财产税和保险支出(如运营报表所示)。股东、公司管理层和行业分析师通常使用NOI来衡量公司租赁投资组合的经营业绩。现金净收益是指NOI减去直线租金以及高于和低于市场水平的租金摊销。股东、公司管理层和行业分析师通常使用现金净资产净值来衡量房地产经营业绩。Same-Capital Cash NOI是指截至上年2022年12月31日拥有且在建总可出租平方英尺不到5%的建筑物,不包括2023-2024年正在或预计将进行开发活动的建筑物、归类为待售的建筑物以及在所有列报期内出售或出资给合资企业的建筑物(前期数字经过调整以反映当前同等资本池)。但是,由于NOI和现金NOI不包括折旧和摊销,既没有反映因使用或市场条件而导致的数据中心价值的变化,也没有反映维持数据中心运营业绩所需的资本支出和资本化租赁佣金水平,所有这些都具有实际经济影响,并可能对我们的运营业绩产生重大影响,因此NOI和现金NOI作为衡量我们业绩的效用是有限的。其他房地产投资信托基金计算NOI和现金NOI可能与我们不同,因此,我们的NOI和现金NOI可能无法与其他房地产投资信托基金的NOI和现金NOI相提并论。NOI和现金NOI仅应被视为根据GAAP计算的净收益的补充,以衡量我们的业绩。

其他定义

净债务与调整后息税折旧摊销前利润比率的计算方法是:按资产负债表账面价值计算的总负债加上资本租赁债务,再加上Digital Realty在未合并合资企业债务中的比例份额,减去现金和现金等价物(包括Digital Realty在未合并合资企业现金中的比例份额)除以调整后的息税折旧摊销前利润(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的比例份额)乘以调整后的息税折旧摊销前利润(包括Digital Realty在未合并合资企业息税折旧摊销前利润中的比例份额),乘以调整后的息税折旧摊销到四。

债务加上优先股占企业总价值等于债务总额加上优先股除以总负债加上优先股的清算价值以及已发行的数字房地产信托公司普通股和数字房地产信托有限责任公司的市值,前提是以数字地产信托有限责任公司单位赎回数字房地产信托公司普通股。

固定费用覆盖率是调整后的息税折旧摊销前利润除以公认会计准则利息支出、资本化利息和优先股股息的总和。截至2024年6月30日的季度,GAAP利息支出为1.15亿美元,资本化利息为2,800万美元,优先股股息为1,000万美元。

净营业收入(NOI)对账

三个月已结束

六个月已结束

(以千计)

    

6 月 30 日至 24 日

    

3 月 31 日至 24 日

    

23 年 6 月 30 日

  

  

6 月 30 日至 24 日

    

23 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

营业收入

9,889 美元

149,367 美元

154,860 美元

159,256 美元

332,196 美元

费用收入

(15,656)

(13,010)

(14,908)

(28,666)

(22,777)

其他收入

(2,125)

(862)

(932)

(2,987)

(1,819)

折旧和摊销

425,343

431102

432,573

856,445

853,771

一般和行政

119,511

114,419

105,964

233,931

213,730

遣散费、股权加速和法律费用

884

791

3,652

1,675

7,807

交易费用

26,072

31,839

17,764

57,911

30,031

减值准备金

168,303

168,303

其他开支

(529)

10,836

655

10,306

655

净营业收入

731,692 美元

724,482 美元

699,629 美元

1,456,175 美元

1,413,594 美元

现金净营业收入(现金 NOI)

  

  

  

  

  

净营业收入

731,692 美元

724,482 美元

699,629 美元

1,456,175 美元

1,413,594 美元

直线租金收入

(2,873)

(2,522)

12,116

(5,395)

(3,815)

直线租金支出

959

1,369

722

2,328

212

高于和低于市场水平的租金摊销

(1,691)

(854)

(1,195)

(2,545)

(2,421)

现金净营业收入

728,088 美元

722,474 美元

711,272 美元

1,450,563 美元

1,407,570 美元

固定货币 CFFO 对账

三个月已结束

六个月已结束

(以千计,每股数据除外)

    

6 月 30 日至 24 日

    

    

23 年 6 月 30 日

  

  

6 月 30 日至 24 日

    

23 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

核心 FFO (1)

538,482 美元

507,501 美元

1,070,634 美元

1,001,001 美元

保持23年汇率不变对核心FFO的影响 (2)

3,841

5,180

固定货币核心 FFO

542,323 美元

507,501 美元

1,075,814 美元

1,001,001 美元

已发行股票和单位的加权平均值——摊薄

326,181

301,806

322,619

299,730

每股固定货币 CFO

1.66 美元

1.68 美元

3.33 美元

3.34 美元

1)与上述净收入相符。
2)调整的计算方法是将2024年的货币折算率保持不变,平均货币折算汇率适用于2023年同期。

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前瞻性陈述

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2024 年第二季度

本文件包含联邦证券法所指的前瞻性陈述,这些陈述基于当前的预期、预测和假设,这些预期、预测和假设涉及可能导致实际结果和结果出现重大差异的风险和不确定性。此类前瞻性陈述包括与以下内容相关的陈述:我们的经济前景、预期的投资和扩张活动、对我们产品和服务的预期持续需求、我们的流动性、合资企业、数据中心和托管空间的供需、我们的收购和处置活动、定价和净有效租赁经济学、市场动态和数据中心基本面、我们的战略重点、我们的产品供应、可用库存、已签署但尚未开始的租约租金等未来时期将收到的合同租金、未来租赁的租金费率、签订和开工之间的滞后时间、上限利率和收益率、投资活动、公司的FFO、核心FFO、固定货币核心FFO、调整后的FFO和净收入、2024年展望和基本假设、与趋势、我们的战略和计划、租赁预期、加权平均租赁条款、租赁延期的行使、租赁到期、债务到期日、年金相关的信息租约到期时的租金、新租约和租金上涨将产生的影响包括我们的租金收入、信用评级、施工和开发活动和计划、预计的施工成本、估计的投资收益率、预期占地面积、开发项目完成后的预期占地面积和IT负载能力、积压的NOI、资产净值组成部分以及其他前瞻性财务数据。此类陈述基于管理层的信念和根据管理层目前获得的信息做出的假设。此类陈述受风险、不确定性和假设的影响,不能保证未来的表现,并可能受到已知和未知风险、趋势、不确定性以及我们无法控制的因素的影响。如果其中一种或多种风险或不确定性成为现实,或者基本假设被证明不正确,则实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的一些风险和不确定性包括:

减少对数据中心的需求或减少信息技术支出;
租金降低、运营成本增加或空置率增加;
竞争加剧或数据中心空间的可用供应;
我们的数据中心和数据中心基础设施的适用性、连接或电力供应的延迟或中断,或我们的物理和信息安全基础设施或服务的故障或违规;
我们对重要客户的依赖、主要客户或大量小型客户的破产或破产,或者客户拖欠或不续订租约;
我们吸引和留住客户的能力;
违反我们与客户签订的合同规定的义务或限制;
我们无法成功开发和租赁新的房产和开发空间,以及房地产开发的延误或意外成本;
当前全球和地方经济、信贷和市场状况的影响;
我们无法保留我们向第三方租赁或转租的数据中心空间;
全球供应链或采购中断,或供应链成本增加;
信息安全和数据隐私泄露;
难以管理国际业务,难以在外国司法管辖区和不熟悉的大都市地区收购或经营房产;
我们未能实现与近期收购相关的计划和运营中断或未知或或有负债的预期收益;
我们未能成功整合和运营收购或开发的物业或企业;
在确定要收购的财产和完成收购时遇到困难;
与合资投资相关的风险,包括我们对此类投资缺乏控制所造成的风险;
与使用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险,包括再融资和利率风险、我们未能在到期时偿还债务、我们的信用评级的不利变化或我们违反贷款安排和协议中包含的契约或其他条款;
我们未能获得必要的债务和股权融资,以及我们对外部资本来源的依赖;
金融市场的波动和外币汇率的变化;
我们的行业或我们出售的行业中的不利经济或房地产发展,包括与房地产估值和减值费用、商誉和其他无形资产减值费用下降相关的风险;
我们无法有效管理我们的增长;
超过我们保险承保范围的损失;
我们无法吸引和留住人才;
在 COVID-19 等疫情期间,对我们的运营以及客户、供应商和业务合作伙伴运营的影响;
预期的短期收购的预期经营业绩以及与这些预期相关的描述;
环境责任、与自然灾害相关的风险以及我们无法实现可持续发展目标;
我们无法遵守适用于我们公司的规章制度;
Digital Realty Trust, Inc. 未能维持其用于联邦所得税目的的房地产投资信托基金的地位;
Digital Realty Trust, L.P. 未能获得用于联邦所得税目的的合伙企业资格;
对我们从事某些商业活动的能力的限制;
地方、州、联邦和国际法律和法规的变化,包括与税收、房地产和分区法相关的法律和法规,以及不动产税率的增加;以及
可能影响我们的任何财务、会计、法律或监管问题或诉讼的影响。

此处包含的风险并非详尽无遗,其他因素可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论了其他几项重大风险。这些风险仍然与我们的业绩和财务状况有关。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现,管理层无法预测所有这些风险因素,也无法评估所有这些风险因素对业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的责任,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Digital Realty、Digital Realty Trust、数字地产徽标、Interxion、Turn-Key Flex、Powered Base Base、ServiceFabric、AnyScale Colo、无处不在的数据中心架构、PlatformDigital、PDx、数据重力指数和数据重力指数 dGx 是数字房地产信托公司在美国和/或其他国家的注册商标和服务标志。所有其他名称、商标和服务标志均为其各自所有者的财产。

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