附录 99.1
执行副本
证券购买协议
本协议(“协议”)由大卫·艾略特·拉扎尔于 2024 年 7 月 22 日(“生效日期”)与地址为 300、旧金山温斯顿·丘吉尔、巴拿马巴拿马城派蒂拉 07196 巴拿马城派蒂拉 07196(“卖方”)和怡胡查科技有限公司签订,后者的地址位于艾伦·斯凯利斯一楼 Aegis Chambers 一楼英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德雷克爵士公路3076号弗朗西斯·德雷克爵士高速公路3076号(“购买者”)。VG1110此处可以将卖方和买方称为 “双方”,并将他们分别称为 “一方”。
鉴于,特拉华州一家公司Minim, Inc.(“发行人” 及其子公司 “集团”)的董事卖方是(或将在收盘时,按此处定义)持有 (i) 627,187股普通股,面值每股0.01美元(“已售普通股”),(ii)2,000,000股A系列可转换优先股,发行人每股面值001股(“优先证券”)以及(iii)额外购买最多2,800,000股普通股的认股权证,行使价等于每股1.00美元,前提是其中(“认股权证”,以及已售普通股和优先证券,以及发行人可将优先证券转换为的任何普通股,即 “证券”)的调整;以及
鉴于,买方提议购买证券,卖方提议出售其在证券中的所有权益和权利,因此,在收盘时,买方在折算的基础上在完全摊薄的基础上拥有发行人已发行和流通普通股的约64%(64%),以及卖方在截至2024年1月23日卖方与发行人之间的某些证券购买协议中的所有权利、所有权和权益,根据其规定, 除其他外,卖方已根据本协议收购了证券(“A系列SPA”;连同证券一起收购了 “已售资产”),
因此,现在,考虑到这些前提和本协议中所载的共同协议,双方商定如下:
1。购买协议 并出售。根据本协议的条款和条件,卖方应为证券提供奖章担保 在本协议执行后,向McMurdo Law Group, LLC(“托管代理人”)提供的赔偿(或实质性等同物), 为了向买方出售、分配、转让、转让和交付证券及已售资产中的所有权利 卖方有权,因此卖方应被视为已转让其在所售资产中的所有权利、所有权和权益 向买方,假设购买价格是根据本协议支付的。证券的这种出售应由以下方面证明: 其账面记账单或股票凭证,以空白形式正式背书或附有在空白处正式签发的股票授权书,或 发行人和买方合理满意的其他形式和实质内容的转让文书(“股票转让”) 文件”),以及正式签署的A系列SPA转让契约(“A系列SPA转让”); 以及与股票转让文件一起的 “期末转让文件”)。
2。考虑。作为出售已售资产的对价,买方应向托管代理人交付五百万六十万美元(5,600,000美元)(“购买价格”)。
3.闭幕;可交付成果。
3.1 收盘应在2024年8月1日(“收盘”)当天或之前举行,前提是托管代理人收到收盘转让文件或其他形式和实质上令买方合理满意的转让文书,包括关于任命买方指定人担任发行人董事的附录A。
3.2 在收盘时,卖方应促使托管代理人向买方交付 (1) 买方对已售资产的所有权的证据,包括 (A) 卖方收到证券所依据的文件,(B) 发行人股份登记册中适当记录买方对此类证券的全部和无限制所有权的任何书面证据,(C) 卖方正式签署的本协议,(D) 指定买方的证据 Aser 的指定受托人为发行人董事,(E) 卖方正式签署的 A 系列 SPA 转让以及 (F) 其它适用法律可能要求或买方合理要求的其他文件。
3.3 收盘时,买方应促使托管代理人通过电汇将即时可用资金电汇到卖方指定的账户,向卖方或其受让人交付购买价格减去1,000,000美元(“滞留款”),此时已售资产将转移给买方。滞留款将由托管代理人根据卖方、买方和托管代理人之间于本协议当天或前后签订的托管协议进行持有和发放,该协议的形式作为附录C附于此。
4。卖方的陈述和保证。为了鼓励买方签订本协议并完成本协议中设想的交易,卖方自本协议签署之日起和收盘时向买方陈述并保证如下:
4.1 权力。卖方有权利、权力、权力和能力执行和交付本协议,完成本协议所设想的交易并履行其在本协议下的义务。在买方执行和交付的前提下,本协议构成卖方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据本协议条款对卖方强制执行,除非此类强制执行可能受到诉讼时效、破产、破产、暂停偿付或其他普遍影响债权人权利的类似法律、一般公平原则和公共政策考虑的影响。
4.2 所有权。
(a) 卖方在收盘时是或将来是已售资产的唯一记录和受益所有人,拥有或将来对已售资产拥有良好和适销的所有权,除适用证券法规定的适用限制外,不含所有抵押物(以下定义),并且拥有或将拥有根据本协议向买方出售、转让和交付已售资产的全部合法权利和权力。
(b) “抵押权” 是指任何留置权、质押、抵押、费用、不利索赔、期权、优惠安排或任何形式的限制,包括但不限于对使用、投票、转让、获得收入或以其他方式行使任何所有权属性的任何限制。在执行和交付本协议后,买方将获得已售资产的良好和有价所有权,不含所有负债,但根据任何适用的证券法律和法规施加的限制除外。没有与证券有关的股东协议、有表决权的信托、代理人、期权、优先拒绝权或任何其他协议或谅解。
2
4.3 有效签发。出售的资产在收盘时已获得或将要获得正式授权、有效发行、已全额支付且不可估税,过去和将来都不会违反任何先发制人或类似权利的发行。
4.4 没有冲突。本协议的执行、交付或履行以及本协议所设想的交易的完成均不与或将发生冲突,或(有或没有通知或时效,或两者兼而有之)终止、违反或违反(i)卖方作为当事方或其任何资产受其约束的任何文书、合同或协议,或出售资产受其约束的任何文书、合同或协议;或(ii)任何联邦文书、合同或协议、州、地方或外国法律、法令、判决、法令、命令、法规或规章,或任何其他政府机构的法律、法令、判决、法令、法规或规章,或权限,适用于卖方或已售资产。
4.5 不同意。除非适用的证券法有要求,否则卖方无需征得任何政府机构或任何其他人的同意、批准、授权或命令,也无需向卖方提交任何文件或声明,即可完成本协议中规定的任何交易。
4.6 没有其他利息。除证券和10,000股普通股外,卖方及其任何关联公司均不直接或间接地在发行人的任何股本或其他股权中拥有任何权益。
4.7 资本化。截至本协议执行时,发行人的法定资本(“授权股票”)包括(i)70,000,000股普通股,面值0.01美元,其中共发行和流通2,809,689股;(ii)1,000,000股优先股,面值0.001美元,其中共有2,000,000股已发行和流通。这些股票已获得正式授权、发行、已全额支付且不可估值,不受所有留置权、收费、质押、担保、担保、抵押权、优先拒绝权、优先购买权或其他限制。任何个人、公司或公司均无任何权利、协议、认股权证或期权,无论是现在的还是未来的,或有的,或是绝对的,也没有任何能够成为权利、协议或期权的权利,可以要求发行人发行其资本中的任何股份,或将发行人或任何其他公司的任何证券转换为发行人资本中的股份。附表4.7所附的资本表列出了发行人在收盘后立即的完整而准确的资本总额,包括但不限于:(x)发行人所有股本或其他股权(公众持股量除外)的所有记录和受益所有人, 即, 非关联公司持有的非限制性股票),以及(y)授予的任何股份或其他激励期权的详细信息。根据本协议购买证券将导致买方在全面摊薄的基础上在收盘时拥有发行人64%的股权。
4.8 申报。发行人已经提交了经修订的1934年《交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告和其他材料(“报告”)。
4.9 报告。这些报告准确反映了发行人的公司信息。报告不包含任何误导性信息或未包含重要信息。
4.10 纳斯达克。发行人的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市。除了纳斯达克的通知表明发行人没有遵守根据纳斯达克上市规则5550 (b) (1) 继续纳入纳斯达克资本市场的最低股东权益要求外,发行人没有收到任何其他迹象表明其不会在纳斯达克上市。买方将有机会恢复对该要求的合规性。
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4.11 除名。卖方预计,发行人将有机会通过向纳斯达克听证会提供适用的计划和/或行动来保留其在纳斯达克的上市地位。如果尽管买方尽了最大努力,但发行人仍被退市,纳斯达克明确表示,发行人本可以做的任何事情,包括在收盘后留住发行人的任何或全部现任董事或注入足够的额外股权,都将阻止此类退市,则卖方应被视为违反了本陈述。
4.12 反稀释权。除作为证券的一部分外,发行人不是任何授予任何人对其任何股权或债务证券的反稀释权的协议或谅解的当事方或受其约束;任何人无权购买、收购或获得发行人的任何股权或债务证券。
4.13 进一步的援助。卖方同意执行和交付其他文件,并履行实现本协议宗旨所必需的其他行为。
4.14 诉讼。在国内外任何法院或其他政府机构或部门,或任何种类的仲裁员面前,在法律或股权方面,没有任何诉讼或诉讼、诉讼、诉讼、判决、索赔或调查有待审理或受到发行人书面威胁或影响发行人或其财产的诉讼、诉讼、诉讼、判决、索赔或调查。据卖方所知,在经过适当和仔细的调查后,发行人对任何法院、仲裁员、政府机构或部门的任何判决、命令、令状、禁令、法令、裁决、规则或规章或任何可能导致发现此类违约的情况均不存在违约行为。
4.15 负债。除报告中披露的内容外,根据公认会计原则,发行人无需在财务报表中累计或反映任何应付贸易应付账款、应计费用、负债、税款、债务或承诺。
4.16 纳税申报表。发行人已经提交了从成立至本文发布之日要求提交的所有州、联邦或地方所得税和/或特许经营纳税申报表。每份此类所得税申报表都反映了所涉期间的应缴税款,但总的来说并不重要的金额除外。此外,据卖方所知,经过适当和仔细的询问,所有此类纳税申报表在所有重要方面都是正确和完整的。发行人的所有税款(i)此类纳税申报表上显示为应付的税款,(ii)本应缴纳的应付税款或(iii)任何税务机构申报或声称应到期的税款均已支付。除了尚未到期和应付的税款的法定留置权外,发行人资产的任何税款都没有留置权。据卖方所知,经过适当和仔细的询问,没有提议或威胁的税收索赔或评估。
4.17 书籍和记录。发行人的财务和其他账簿和记录在所有重要方面都是完整和正确的,并按照良好的商业和会计惯例进行了保存。
4.18 财务报表。据卖方所知,经过适当和仔细的调查,报告中包含的发行人的每份财务报表都是根据不时修订的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。此类财务报表在所有重大方面公允地列报了发行人及其合并子公司(如果有)截至其中所述时间和期间的财务状况和经营业绩,并且不存在发行人或其任何子公司作为当事方的资产负债表外安排。
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4.19 未披露的负债。除了公司截至3月31日的季度10-Q表季度报告中所包含的财务报表(或其附注)中反映或保留的负债外,集团没有任何种类的负债或债务,无论是应计、或有的、绝对的、初始的还是其他的(统称为 “负债”),都无需在根据美国公认会计原则编制的资产负债表上记录或反映在根据美国公认会计原则编制的资产负债表上,无论是应计、或有的、绝对的、初始的还是其他的(统称 “负债”),2024。
4.20 不产生重大不利影响。自发行人根据《10-k表交易法》向美国证券交易委员会提交最新经审计的财务报表之日起,没有出现任何单独或总体上可以合理预期会对集团的业务、资产、负债、经营业绩或财务状况造成重大不利影响的事态发展。
4.21 全面披露。据卖方所知,经过适当和仔细的询问,在本协议中,卖方对买方的陈述或担保均未根据陈述的情况在此处陈述所必需的重大事实,不得误导。卖方所知的对证券或发行人的具体应用不会对本协议中未规定的证券或发行人产生重大不利影响,或者在可以合理预见的范围内,对证券或发行人构成重大威胁的事实。
4.22 加盟状态。根据1933年《证券法》第4(a)(1)条颁布的第144(a)条的定义,卖方是 “关联公司”。
4.23 员工、董事和高级职员。除非附表4.23另有规定,否则发行人和卖方未与任何个人或实体签订任何雇佣或独立承包商协议,也未就授权股票的发行签订任何期权协议或认股权证、补助金或承诺。交易对手已在必要范围内以书面形式放弃任何此类协议、认股权证、补助金或承诺的规定,以确保此类协议、认股权证、补助金或承诺不会减少第4.7节最后一句中提及的股权百分比。
4.24 董事会。在收盘之日,买方将收到买方届时可能要求的发行人董事会任何或全部现任成员的辞职,董事会应组成或包括(由买方指定)买方根据第6.2节指定的个人。
5。买方的陈述和保证。为了鼓励卖方签订本协议并完成本协议中设想的交易,买方向卖方陈述并保证如下:
5.1 权力。买方有权利、权力、公司权力和能力执行和交付本协议,完成本协议所设想的交易并履行本协议规定的义务。在卖方执行和交付的前提下,本协议构成买方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据本协议条款对买方强制执行,除非此类强制执行可能受到时效法规、破产、破产、暂停偿付或其他普遍影响债权人权利的类似法律、一般公平原则和公共政策考虑的影响。
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5.2 不同意。买方无需同意、批准、授权或下令,也无需向任何政府机构或任何其他人提交任何文件或声明,即可完成本协议中规定的任何交易。
5.3 没有冲突。本协议的执行、交付或履行以及本协议所设想的交易的完成均不与以下内容相冲突或将发生冲突,或(有或没有通知或时效,或两者兼而有之)终止、违反或违反(i)买方作为当事方或受其约束的任何文书、合同或协议;或(ii)任何联邦、州、地方或外国法律、法令、判决、适用于买方的法令、命令、法规或法规,或任何其他政府机构或机构的法令、命令、法规或法规。
5.4 潜在的投资损失。买方明白,对已售资产的投资是一种投机性投资,涉及高度的风险及其全部投资的潜在损失。
5.5 接收信息。买方已收到买方要求的与其投资有关的所有文件、记录、账簿和其他信息。在此之前,买方已经审查了有关发行人的所有公开信息,这些信息可以在sec.gov上找到,也可以根据FD法规和特拉华州国务卿网站以其他方式向公众发布。
5.6 禁止广告。买方从未收到过任何传单、报纸或杂志文章、广播或电视广告或任何其他形式的一般广告,或任何其他形式的一般性广告,也从未邀请或邀请买方参加促销会议,除非与此类沟通的报价同时发生。
5.7 投资经验。买方(单独或与其顾问合作)具有(i)进行本协议所述投资的经验,(ii)凭借其董事和高级管理人员的业务和财务经验,能够保护自己与本协议所述交易有关的利益,(iii)能够承受其证券投资的全部损失,以及(iv)合格的 “合格投资者”。
5.8 投资目的。买方以本金而不是代理人身份为自己的账户收购限制性证券,仅用于投资目的,而不是为了全部或部分转售、分销或分割这些证券,也没有其他人对买方在此处收购的限制性证券金额拥有直接或间接的受益权益。此外,买方与任何人没有任何合同、承诺、协议或安排,向该人或任何第三方出售、转让或授予与买方正在收购的受限证券有关的股份。
5.9 限制性传说。买方承认,这些证券(包括A系列可能转换为的发行人的任何普通股)过去和将来都是根据《证券法》的注册豁免发行的,也被视为 “控制证券”,并且每种证券都应带有说明这些证券的转让受到限制的图例,大致如下:
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本证券以及转换/行使该证券后可发行的任何证券是向非美国人(定义见经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第S条)的投资者提供的,且未根据证券法颁布的《证券法》向美国证券交易委员会注册。禁止转让本证券以及转换/行使该证券时可发行的任何证券,除非根据《证券法》进行注册或根据现有的注册豁免。除非符合《证券法》,否则不得进行套期保值交易。
5.10 股东(赤字)股权亏损。买方知道本协议中披露的发行人的股东(赤字)股权亏损。
5.11 资金流动。买方已审查了本文附表5.11中规定的发行人的预期资金流。
6。盟约。
6.1 股东(赤字)股权亏损。如果适用,卖方承诺促使发行人向纳斯达克提交一份有关弥补发行人股东(赤字)股权短缺的计划,并要求在纳斯达克小组面前就弥补此类缺陷的计划举行听证会。
6.2 导演。在收盘时和收盘后,双方应采取一切必要行动,确保在继任者根据适用法律正式选出或任命并获得资格之前,或者在根据发行人组织文件提前去世、辞职或被免职之前,遵守纳斯达克或美国证券交易委员会适用的规则和要求,包括与独立董事人数有关的规则和要求,自收盘时起的发行人董事会应包括或包括(由买方指定)任何或所有个人由买方书面指定,在提名委员会审核截止前至少三个工作日交付给卖方。
6.3 报告。卖方应尽最大努力协助发行人提交下一份所需的报告以及与本协议所考虑的收购相关的任何可能需要的报告,并安排现有员工和顾问提供协助。(为避免疑问,本第 6.3 节中的任何内容均不得解释为要求卖方向任何现任员工或顾问支付提供此类帮助的工资。)
7。赔偿。
7.1 与协议有关的赔偿。卖方和买方应赔偿另一方以及该方的代理人、受益人、关联公司、代表、继承人和受让人(统称为 “受赔人”)免受损失、损失、负债、税收和成本及开支(包括但不限于律师费和费用)(统称为 “损失”),并使其免受损害,或违反该方在本协议中的任何陈述和保证,或任何行为、不作为或事实陈述在任何重要方面均与任何此类陈述或担保不一致,仅限于适用的知识限定词,以及 (b) 该方未能履行或遵守本协议中的任何协议、契约或义务。
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7.2 与业务有关的赔偿。
(i) 卖方应赔偿买方及其代理人、受益人、关联公司、代表以及继承人和受让人(“受赔买方”),使买方及其代理人、受益人、继承人和受让人(“受赔买方”)免受损失,使其免受损害。尽管本协议中有任何相反的规定,如果存在违反第 4.18 节的行为,或者如果集团在收盘前期间的任何责任在收盘后由集团或受赔买方承担,则卖方应对相关损失承担责任,但责任上限不超过购买价格。
(ii) 买方应首先做出商业上合理的努力,从可能对买方或发行人承担合理损失责任的任何第三方(不包括发行人)那里追回此类损失(直接或代表发行人),然后再寻求从托管账户的滞留中追回,然后再向卖方寻求进一步追偿。
8。杂项。
8.1 生存。此处或根据本协议交付的任何其他证书或文件中包含的所有各方陈述、保证、承诺和协议均应在本协议发布之日起有效,直至适用的诉讼时效到期。
8.2 进一步保证。不论是在收盘时还是之后,各方均应不时做出合理的商业努力,采取或促使采取所有行动,并采取或促使采取所有合理必要、适当或可取的事情,包括根据适用法律的要求,尽快完成本协议所设想的交易并使其生效。
8.3 通知。本协议要求或允许的所有通知或其他通信均应为书面形式,并应被视为已按时送达:(a) 如果是通过个人交付,则在送达时;(b) 如果通过快递服务发送,则在通知送达日期显示的送达日期;如果没有此类通知,则在发送至本协议签名页上显示的各方相应地址四天后;(c) 如果通过电子邮件,电子邮件发送之日(前提是发件人未收到自动生成的未送达通知)。任何一方均可按照本文规定的方式向另一方发出通知,更改本协议下通知和其他通信的送达地址或电子邮件地址。
8.4 法律选择;管辖权。本协议应根据纽约州法律进行管辖、解释和执行,但不适用法律冲突原则。双方同意,对于因本协议引起或与本协议相关的任何诉讼或诉讼,均受位于纽约市曼哈顿自治市的联邦法院的管辖。双方通过执行和交付本协议,明确且不可撤销地(i)同意任何此类诉讼或诉讼并服从任何此类法院的属人管辖;(ii)同意通过向上文第8.2节所述的当事方交付任何投诉、传票、通知或其他程序来送达与任何此类诉讼或程序有关的任何申诉、传票、通知或其他程序;(iii)放弃任何此类诉讼或辩护或基于任何指称的缺乏属人管辖权、不当的地点或论坛、不方便或任何类似情况而提起的诉讼基础。下列签署人特此放弃自己及其允许的继任者的权利,并分配陪审团在与本协议有关的任何诉讼或诉讼中接受陪审团审判的权利。
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8.5 完整协议。本协议规定了双方就本协议所设想的交易达成的全部协议和谅解,并取代了双方先前和同期就本协议标的达成的所有协议、安排和谅解。任何一方均未作出未在本协议中明确体现的陈述、承诺、诱惑、放弃权利、协议或意向声明。
8.6 作业。未经其他各方事先书面同意,不得通过法律或其他途径转让或委托双方在本协议下的权利和义务,任何此类转让或企图转让均无效,无效或无效,并应构成该方的重大违约。
8.7 修正案。本协议可以修改、修改、取代或取消,并且只有通过双方签署的书面文书,才能免除本协议中的任何条款、契约、陈述、保证或条件。
8.8 豁免。任何一方在任何时候或任何时候未能要求履行本协议的任何条款,均不影响日后执行该条款的权利。任何一方在任何一种或多种情况下对本协议中任何条件的放弃,或对本协议中任何条款、契约、陈述或担保的违反,无论是出于行为还是其他方式,均不得被视为或解释为对任何此类条件或违约行为的进一步或持续放弃或对本协议任何其他条款、契约、陈述或担保的放弃。
8.9 同行。本协议可在两个或多个对应方中同时签署,并通过传真签署,每份协议均应视为原件,但所有协议共同构成同一份文书。
8.10 可分割性。如果具有司法管辖权的法院或其他机构认定本协议的任何条款、条款、契约或限制无效、无效或不可执行,则本协议的其余条款、条款、契约和限制将保持完全效力,并且只要本协议所设想交易的经济或法律实质不受对任何一方造成实质性不利的影响,就不会受到任何影响、损害或失效。做出此类决定后,双方应本着诚意进行谈判修改本协议,以便以可接受的方式尽可能实现双方的初衷,从而最大限度地按照最初的设想完成本协议所设想的交易。
8.11 解释。双方同意,本协议应被视为由他们共同平等起草,因此,不得以一方起草任何此类条款或对起草任何此类条款承担更多责任为由对方解释本协议的条款。双方进一步同意,他们均已仔细阅读本协议的条款和条件,了解并理解本协议的内容和效力,本协议的法律效力已由自己选择的律师作了充分的解释,令其满意。
8.12 标题。本协议中包含的标题仅为方便起见,不应影响对本协议的解释或双方的权利。
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为此,双方自上述第一天和第一天起执行本协议,以昭信守。
大卫·艾略特·拉扎尔 | ||
/s/ 大卫·艾略特·拉扎尔 | ||
通知地址:
300,200 塔楼 The Towers 温斯顿·丘吉尔 旧金山,派蒂拉 巴拿马城 07196 巴拿马
david@activistinvestingllc.com | ||
易虎查科技股份有限公司 | ||
作者: | /s/ 陈立军 | |
姓名: | 陈立军 | |
标题: | 董事 | |
通知地址:
宙斯盾钱伯斯 艾伦·斯凯尔顿大厦一楼 3076 弗朗西斯·德雷克爵士的公路 路城 托尔托拉 VG1110 英属维尔京群岛
yihuchaltd@outlook.com |
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附录 A
董事任命
A-1
附录 B
托管协议
B-1
附表 4.7
大写电子表格
Sch. 4.7-1
附表 4.23
就业和顾问协议
请查看数据室了解所有协议。
Sch. 4.23-1
附表 5.11
现有发行人资金的流动
Sch. 5.11-1