附件99.1
摩比克斯实验室宣布根据纳斯达克规则按市场定价进行400美元万私募
加利福尼亚州欧文-2024年7月23日,先进连接解决方案的领先企业摩比克斯实验室(纳斯达克:MOBX)今天宣布,它已就发行和出售总计2877,698股其A类普通股(或A类普通股等价物)达成最终协议。 A系列认股权证可购买最多2,877,698股A类普通股,短期B系列权证可按每股1.39美元(或每股相当于1股A类普通股以代替A类普通股)的收购价购买最多2,877,698股A类普通股,并附随 份私募认股权证,按纳斯达克规则按市价定价。A系列认股权证和短期B系列认股权证的行使价将为每股1.39美元,并将于股东批准在行使认股权证后发行A类普通股的生效日期(“股东批准”)开始行使。A系列认股权证将在股东批准后5年到期,短期B系列认股权证将在股东批准后12个月到期。 此次发行预计将于2024年7月24日左右结束,前提是满足惯常的成交条件。
H.C.Wainwright&Co.将担任此次私募的独家配售代理。
在扣除配售代理费和Mobix Labs应支付的其他发售费用,并不包括行使认股权证所得的收益(如果有)之前,Mobix实验室从此次发行中获得的总收益预计约为400亿万。Mobix Labs目前打算将此次发行的净收益 用作营运资金,用于未来潜在的收购和相关的运营费用。
上述证券是根据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)节和/或根据其颁布的《证券法》第(Br)D条以私募方式发行的,且与认股权证相关的普通股股份未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此,上述证券,包括认股权证相关的普通股,不得在美国发行或出售,除非有有效的注册声明或适用的 豁免《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求。根据登记权利协议,Mobix Labs已同意提交一份涵盖上述证券的转售登记声明。
本新闻稿不构成出售或邀请购买本次发行中的证券的要约,在根据任何州或其他司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前,也不得在任何州或其他司法管辖区 或其他司法管辖区出售此类证券。
关于Mobix实验室,Inc.
Mobix Labs总部位于加利福尼亚州欧文,是一家无厂房的半导体公司,为下一代通信系统提供先进的无线和有线连接、射频、成像、交换和过滤技术。我们的解决方案支持航空航天、国防、5G、医疗、工业等高可靠性市场。 我们专注于用于商业应用的毫米波雷达和成像,用于安全的航空GPS系统的电磁干扰(EMI)解决方案,用于高速互联和AI数据中心的光缆,以及用于要求苛刻的应用的高性能和可靠性的高频5G无线解决方案。访问mobixLabs.com,在LinkedIn上关注我们。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性的 陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。非历史事实的表述,包括与定向增发完成有关的表述、与定向增发相关的惯常成交条件的满足情况、股东批准的收到情况以及预期收益用途的表述,均为前瞻性表述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定因素,许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。由于许多已知和未知的风险和不确定性,Mobix实验室的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中所表达的或暗示的大不相同。可能导致实际结果不同的一些因素包括:无法开发与RAGE系统公司向其客户提供的系统相关的技术;无法满足未来的资本要求 以及与Mobix实验室筹集额外资本的能力相关的风险;Mobix实验室无法成功地将其产品和解决方案商业化,或在商业化过程中遇到重大延误的风险;Mobix实验室在可预见的未来可能无法从运营中获得收入的风险;有关Mobix实验室作为持续经营的能力的风险; 无法维持摩比克斯实验室证券在纳斯达克的上市;由于多种因素,摩比克斯实验室证券价格可能波动的风险 ,包括摩比克斯实验室运营的竞争激烈的行业的变化,竞争对手之间的业绩差异 ,影响摩比克斯实验室业务的法律、法规、技术、全球供应链以及宏观经济和社会环境的变化,以及合并后资本结构的变化;Mobix实验室在管理 其增长和扩张业务时遇到困难的风险;Mobix实验室可能无法完成计划中的战略收购,或无法充分实现过去或未来收购或投资的预期收益的风险;可能对Mobix实验室提起诉讼的风险; Mobix实验室的专利申请可能无法获得批准或花费的时间可能比预期更长的风险,以及Mobix实验室在执行和保护其知识产权方面可能产生巨大的 成本;Mobix实验室依赖有限数量的客户并留住这些客户的风险;市场和其他条件,卫生流行病,如新冠肺炎大流行,对莫比克斯实验室的业务和行业的影响,以及莫比克斯实验室可能采取的应对行动和其他地缘政治关切;在某些情况下,前瞻性的 陈述可以通过诸如“可能”、“将会”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“ ”、“继续”、“是/可能”或其他类似的表达方式来识别。上述因素列表并非详尽无遗。 您应仔细考虑上述因素以及在我们于2024年5月15日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表格季度报告的“风险因素”部分以及在随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中描述的其他风险和不确定因素。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日,除适用法律要求外,Mobix实验室不承担更新此类信息的责任。
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