附录 99.2
用于立即发布 | 日期:2024 年 7 月 15 日 |
24-25-TR |
泰克宣布扩大规模并公布现金招标结果 优惠
不列颠哥伦比亚省温哥华——泰克资源有限公司(TSX:TECK.A) 纽约证券交易所股票代码:TECK)(“泰克”)今天宣布(i)其先前宣布的六项单独报价(“要约”)的结果 以现金购买下表所列系列的未偿还票据(统称为 “票据”)以及 (ii) 它修改了要约,将最高购买金额从12.5亿美元提高到约13.84亿美元, 足以接受所有附注的全部内容。
优惠是根据条款和条件提供的 在2024年7月4日与票据有关的收购要约(“收购要约”)和担保通知中规定 作为附录 A 所附的交货(“保证交货通知”,连同购买要约) “招标文件”)。本公告中使用但未定义的大写术语的含义与中给出的含义相同 购买要约。
优惠已于 2024 年 7 月 15 日下午 5:00(美国东部时间)到期( “到期日期”)。初始结算日将是到期日之后的第二个工作日,预计结算日期为 将于 2024 年 7 月 17 日举行。保证交货结算日期将是保证交货日期之后的第二个工作日,是 预计将于 2024 年 7 月 19 日举行。
根据全球债券持有人服务公司提供的信息, 与要约有关的信息和投标代理人,票据本金总额为1,367,481,000美元 在到期日之前或到期日时投标,但未有效撤回。此外,本金总额为16,311,000美元 的票据是根据担保交割程序投标的,仍需视持有人交付情况而定 此类程序下的要求。下表提供了有关要约的某些信息,包括本金总额 在到期日当天或之前已有效投标但未有效提取的每系列票据以及本金总额 根据要约文件,在到期日或之前交付的担保交割通知中反映的票据的数量。
1 |
接受 优先级 级别(1) |
的标题 安全 |
CUSIP/ISIN |
校长
金额 |
总计 |
校长 |
校长 |
校长 | |||||||
1 | 3.900% 2030年到期票据 | 878742BG9/US878742BG94 | 502,948,000 美元 | 957.01 美元 | 319,967,000 美元 | 319,967,000 美元 | 15,404,000 美元 | |||||||
2 | 6.125% 2035年到期票据 | 878742AE5/US878742AE55 | 336,272,000 美元 | 1,057.76 美元 | 147,016,000 美元 | 147,016,000 美元 | 250,000 美元 | |||||||
3 | 6.000% 2040年到期票据 | 878742AS4/US878742AS42 | 473,186,000 美元 | 1,024.93 美元 | 275,748,000 美元 | 275,748,000 美元 | 310,000 美元 | |||||||
4 | 6.250% 2041年到期票据 | 878742AW5/US878742AW53 | 396,064,000 美元 | 1,046.82 美元 | 143,109,000 美元 | 143,109,000 美元 | 105,000 美元 | |||||||
5 | 5.200% 2042年到期票据 | 878744AB7/US878744AB72 | 395,177,000 美元 | 933.73 美元 | 228,315,000 美元 | 228,315,000 美元 | 240,000 美元 | |||||||
6 | 5.400% 2043年到期票据 | 878742AZ8/US878742AZ84 | 367,054,000 美元 | 954.36 美元 | 253,326,000 美元 | 253,326,000 美元 | 2,000 美元 |
(1) | 每1,000美元每系列票据(此类对价,“总对价”)的总对价 已有效投标购买的此类票据的本金。 |
(2) | 这些金额不包括持有人已遵守适用于担保的某些程序的票据的本金 根据保证交货程序交货。此类金额仍受保障交付程序的约束。已投标的票据 根据保证交付程序,必须在 2024 年 7 月 17 日下午 5:00(美国东部时间)或之前进行投标。 |
总体而言,本金为1,367,481,000美元的票据已被接受 用于购买,不包括根据担保交割程序交付的票据。最大购买条件(赠送后) 上述涨幅的影响)对每系列票据的要约感到满意。因此, 所有已有效投标且在到期日或之前未有效提取的票据均已被接受购买。
根据优惠中规定的条款和条件 要购买,在要约中获准购买票据的持有人将获得适用的指定总对价 在上表中列出了此类票据每1,000美元的本金,这些票据将在适用的结算日以现金支付。
除了适用的总对价外,持有人 已接受购买的票据将按应计优惠券付款。初始结算的利息将停止累计 要约中接受的所有票据的日期,包括根据保证交割程序投标的票据。在任何情况下 是否会因为存托信托公司(“DTC”)延迟向持有人转移资金而支付任何利息 或其参与者。
优惠以满足某些条件为前提 如购买要约中所述。在适用法律的前提下,泰克保留放弃任何优惠的任何和所有条件的权利。 如果不满足任何条件,泰克没有义务接受付款、购买或付款,并且可能会推迟接受 任何已投标票据的付款均受适用法律约束,并可能终止或更改任何或全部优惠。
泰克保留了美银证券公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 担任本次要约的首席交易商经理(“首席交易商经理”)和BMO Capital Markets Corp.、TD Securities (美国)有限责任公司、SMBC日兴证券美国公司和加拿大帝国商业银行世界市场公司将担任联合交易商经理(“联合交易商经理”) 以及优惠的首席交易商经理(“经销商经理”)。有关条款和条件的问题 要获得要约,应致电(888)292-0070(免费电话)或(980)387-3907(收款)或加拿大皇家银行资本市场, 有限责任公司致电(877)381-2099(免费电话)或(212)618-7843(收款)。
2 |
全球债券持有人服务公司充当信息 以及要约的投标代理。与优惠相关的问题或请求协助,或向以下地址索取要约的更多副本 可以通过电话+1 (212) 430-3774(适用于银行和经纪商)向纽约的全球债券持有人服务公司进行购买 仅限)或 +1 (855) 654-2015(适用于所有其他免费电话),或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com。你 也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,寻求有关优惠的帮助。招标 可以通过以下链接访问报价文件:https://www.gbsc-usa.com/teck/。
如果 Teck 终止了与一个或多个系列相关的任何优惠 注意,它将立即通知信息和投标代理人,根据此类终止的要约投标的所有票据都将是 立即退还给其投标持有人。自终止之日起,任何在DTC中冻结的票据都将发行。
本公告仅供参考。这个公告 不是购买泰克或其任何子公司的任何票据或任何其他证券的要约或邀请。 这些要约完全是根据购买要约提出的。这些要约不是向任何司法管辖区的票据持有人提出的 其订立或接受将不符合该司法管辖区的证券、“蓝天” 或其他法律。 在证券法或 “蓝天” 法律要求要约必须由持牌经纪人进行的任何司法管辖区,或 经销商,该优惠将被视为由交易商经理或一个或多个注册经纪人或交易商代表泰克发出 根据该司法管辖区的法律获得许可的。
任何司法管辖区都没有采取过或将要采取任何行动 允许持有、传播或分发本公告、购买要约或任何与我们有关的材料,或 需要为此采取行动的任何司法管辖区的附注。因此,无论是本公告,还是购买要约 也不得在任何此类国家或从任何此类国家分发或发布与优惠相关的任何其他优惠材料或广告 或司法管辖区,除非遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用规则或法规。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性信息和 适用证券法中定义的前瞻性陈述(统称为 “前瞻性陈述”)。 前瞻性陈述包括:关于要约完成条款和时间的陈述,包括结算日期 接受购买的票据;以及优惠的某些条件的满足或豁免。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性 以及其他因素,这些因素可能导致泰克的实际业绩、业绩或成就与任何未来都存在重大差异 前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就。可能导致实际结果的因素 各不相同,包括但不限于金融市场状况、投资者对要约的反应以及其他详细的风险因素 不时出现在泰克向加拿大证券管理机构和美国证券交易委员会提交的报告中。
提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述。 前瞻性陈述自相关文件发布之日起作出,除非法律要求,否则泰克不承担任何义务 公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述,无论这些陈述是由于新信息还是未来事件或其他原因造成的。
关于泰克
泰克是一家领先的加拿大资源公司,专注于负责任的态度 提供对经济发展和能源转型至关重要的金属。泰克拥有世界一流的铜锌业务组合 横跨北美和南美,以及行业领先的铜矿增长管道。我们专注于通过促进责任感来创造价值 在利益相关者信任的基础上实现增长和确保弹性。总部位于加拿大温哥华的泰克的股票是 在多伦多证券交易所上市,代码为Teck.a和Teck.B,在纽约证券交易所上市,代码为Teck。学习 更多关于 Teck 的信息,请访问 www.teck.com 或关注 @TeckResources。
投资者联系人:
弗雷泽·菲利普斯
投资者关系和战略分析高级副总裁
604.699.4621
fraser.phillips@teck.com
媒体联系人:
戴尔·斯蒂夫斯
利益相关者关系董事
236.987.7405
dale.steeves@teck.com
3 |