附录 99.1
| 用于立即发布 | 日期：2024 年 7 月 15 日 |
24-24 小时 |
泰克宣布现金要约的定价
温哥华亿.C. — 泰克资源有限公司（多伦多证券交易所：Teck.A 纽约证券交易所股票代码：TECK）（“泰克”）今天宣布了其先前宣布的六项单独报价（“要约”）的定价条款 以现金购买下表所列系列未偿还票据的本金总额不超过12.5亿美元 （统称为 “注释”）。
优惠是根据条款和条件提供的 在2024年7月4日与票据有关的收购要约（“收购要约”）和担保通知中规定 作为附录 A 所附的交货（“保证交货通知”，连同购买要约） “招标文件”）。本公告中使用但未定义的大写术语的含义与中给出的含义相同 购买要约。
下表列出了适用的总对价 对于每个系列票据，根据购买要约，截至今天，即2024年7月15日下午2点（美国东部时间）计算。
| 接受 优先级别(1) | 安全标题 | CUSIP/ISIN | 面值 通话日期(2) | 到期日 | 未偿本金 | 参考 安全(3) | 参考收益率 | 已修复 传播(3) | 总计 考虑(2) (3) |
| 1 | 3.900% 2030年到期票据 | 878742BG9/US878742BG94 | 04/15/2030 | 07/15/2030 | 502,948,000 美元 | 4.250% 的美国国债将于2029年6月30日到期 | 4.132% | +60 bps | 957.01 美元 |
| 2 | 6.125% 2035年到期票据 | 878742AE5/US878742AE55 | 不适用 | 10/01/2035 | 336,272,000 美元 | 4.375% 将于 2034 年 5 月 15 日到期的美国国债 | 4.229% | +120 bps | 1,057.76 美元 |
| 3 | 6.000% 2040年到期票据 | 878742AS4/US878742AS42 | 02/15/2040 | 08/15/2040 | 473,186,000 美元 | 4.625% 美国国债将于2044年5月15日到期 | 4.555% | +120 bps | 1,024.93 美元 |
| 4 | 6.250% 2041年到期票据 | 878742AW5/US878742AW53 | 01/15/2041 | 07/15/2041 | 396,064,000 美元 | 4.625% 美国国债将于2044年5月15日到期 | 4.555% | +125 bps | 1,046.82 美元 |
| 5 | 5.200% 2042年到期票据 | 878744AB7/US878744AB72 | 09/01/2041 | 03/01/2042 | 395,177,000 美元 | 4.625% 美国国债将于2044年5月15日到期 | 4.555% | +125 bps | 933.73 美元 |
| 6 | 5.400% 2043年到期票据 | 878742AZ8/US878742AZ84 | 08/01/2042 | 02/01/2043 | 367,054,000 美元 | 4.625% 美国国债将于2044年5月15日到期 | 4.555% | +125 bps | 954.36 美元 |
| (1) | 以满足或放弃条件为前提 如果每个系列票据的最大购买条件都不满意，则购买要约中描述的报价， Teck 将按照上表中指定的相应接受优先级顺序接受购买票据（其中 1 为 最高的接受优先级别，6 表示最低的接受优先级）。可能有一系列的注释带有 即使一个或多个具有更高或更低接受优先级的系列，也不会接受购买特定的接受优先级别 等级已接受购买。 |
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| (2) | 对于注明面值收回日期的每系列票据，适用票据的计算 根据标准，总对价（定义见下文）已执行至到期日或该面值看涨日 市场惯例。 |
| (3) | 每个系列票据的总对价（此类对价，“总对价”） 有效投标购买的此类票据每1,000美元本金的应付额是根据适用的固定债券支付的 上表中列出的此类票据系列的利差，加上基于适用票据的投标方价格的适用收益率 截至下午 2:00，适用的彭博参考页面上引用的美国财政部参考证券，如上表所示。 （美国东部时间）今天，2024年7月15日。请参阅中的 “报价描述——总对价的确定” 要约购买。总对价不包括适用的应计息票付款（定义见下文），该款项将要支付 除适用的总对价外还以现金支付。 |
优惠将于 2024 年 7 月 15 日下午 5:00（美国东部时间）到期， 除非延长或提前终止（例如与优惠有关的日期和时间，因为该优惠可以延长）， “到期日期”）。票据可在 2024 年 7 月 15 日下午 5:00（美国东部时间）或之前随时有效提取， 除非就任何优惠延期。
适用于交付《保证交付通知》及其他所有通知的持有人 在到期日或之前，根据要约中规定的条款和条件提供所需的文件 文件，使用保证交付程序（定义见收购要约）有效投标票据的截止日期将是 到期日之后的第二个工作日，预计为 2024 年 7 月 17 日下午 5:00（东部时间），除非延期 尊重任何报价（“保证交货日期”）。
初始结算日期将是之后的第二个工作日 到期日期，预计为2024年7月17日。保证配送结算日为之后的第二个工作日 保证交货日期，预计为 2024 年 7 月 19 日。每个初始结算日和保证交付结算 此处将日期称为 “结算日期”。
根据优惠中规定的条款和条件 要购买，在要约中获准购买票据的持有人每1,000美元将获得适用的总对价 在适用的结算日此类票据的现金本金。
除了适用的总对价外，持有人 接受购买的票据将获得现金付款，金额等于此类票据的应计利息和未付利息 此类票据的前一个利息支付日期至初始结算日（但不包括初始结算日）（“应计息票”） 付款”）。要约中接受的所有票据以及以下持有人的利息将在初始结算日停止累计 票据是根据保证交割程序投标的，接受购买的票据将不会收到以下方面的付款 自初始结算日起（包括初始结算日）期间的任何利息。在任何情况下都不会支付任何利息，因为 存托信托公司（“DTC”）或其参与者延迟向持有人转移资金。
优惠以满足某些条件为前提 如购买要约中所述。根据适用法律，泰克保留放弃任何优惠的任何和所有条件的权利。 如果不满足任何条件，泰克没有义务接受付款、购买或付款，并且可能会推迟接受 任何已投标票据的付款均受适用法律约束，并可能终止或更改任何或全部优惠。这个 报价不以任何系列票据的任何总最低本金额的投标为条件（受最低面额限制）。 购买要约中规定的要求）。
泰克保留了美银证券公司和加拿大皇家银行资本市场， 有限责任公司将担任本次要约的首席交易商经理（“首席交易商经理”），BMO资本市场公司将担任道明证券的首席交易商经理（“首席交易商经理”） （美国）有限责任公司，SMBC日兴证券
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America, Inc. 和 CIBC 世界市场公司将担任联合交易商经理 （“联合交易商经理”，以及首席交易商经理，“经销商经理”）提供优惠。 有关要约条款和条件的问题，请致电 (888) 292-0070（免费电话）联系美银证券有限公司 或（980）387-3907（收款），或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司致电（877）381-2099（免费电话）或（212）618-7843（收款）。
全球债券持有人服务公司将充当信息 以及要约的投标代理。与优惠相关的问题或请求协助，或向以下地址索取要约的更多副本 可以通过电话+1 (212) 430-3774（适用于银行和经纪商）向纽约的全球债券持有人服务公司进行购买 仅限）或 +1 (855) 654-2015（适用于所有其他免费电话），或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com。你 也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，寻求有关优惠的帮助。招标 可以通过以下链接访问报价文件：https://www.gbsc-usa.com/teck/。
如果 Teck 终止了与一个或多个系列相关的任何优惠 注意，它将立即通知信息和投标代理人，根据此类终止的要约投标的所有票据都将是 立即退还给其投标持有人。自终止之日起，任何在DTC中冻结的票据都将发行。
建议持有人向任何银行、证券经纪人或 他们通过其他中介机构持有关于该中介机构何时需要接收受益所有人指示的附注 以便该持有人能够在截止日期之前参与或撤回参与优惠的指示 此处和购买要约中指定。任何此类中介机构和DTC为提交和撤回文件设定的截止日期 招标指示也将早于此处和收购要约中规定的相关截止日期。
本公告仅供参考。这个公告 不是购买泰克或其任何子公司的任何票据或任何其他证券的要约或邀请。 优惠仅根据购买要约提出。这些要约不是向任何司法管辖区的票据持有人提出的 在这种情况下，其制作或接受不符合此类法律的证券、“蓝天” 或其他法律 管辖权。在证券法或 “蓝天法” 要求要约必须由持牌人提出的任何司法管辖区 经纪商或交易商，交易商经理或一个或多个注册经纪人将视为代表泰克作出的报价 或根据该司法管辖区法律获得许可的经销商。
任何司法管辖区都没有采取过或将要采取任何行动 允许持有、传播或分发本公告、购买要约或任何与我们有关的材料，或 需要为此采取行动的任何司法管辖区的附注。因此，无论是本公告，还是购买要约 也不得在任何此类国家或从任何此类国家分发或发布与优惠相关的任何其他优惠材料或广告 或司法管辖区，除非遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用规则或法规。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性信息和 适用证券法中定义的前瞻性陈述（统称为 “前瞻性陈述”）。 前瞻性陈述包括：关于要约完成条款和时间的陈述，包括对要约的接受 购买任何已有效投标的票据及其预期到期日和结算日期；以及清偿或豁免 优惠的某些条件。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性 以及其他因素，这些因素可能导致泰克的实际业绩、业绩或成就与任何未来都存在重大差异 前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就。可能导致实际结果的因素 各不相同，包括但不限于金融市场状况、投资者对要约的反应以及其他详细的风险因素 不时出现在泰克向加拿大证券管理机构和美国证券交易委员会提交的报告中。
提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述。 前瞻性陈述自相关文件发布之日起作出，除非法律要求，否则泰克不承担任何义务 公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述，无论这些陈述是由于新信息还是未来事件或其他原因造成的。
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关于泰克 泰克是加拿大领先的资源公司，专注于负责任地提供经济发展和能源所必需的金属 过渡。泰克在北美和南美拥有世界一流的铜锌业务组合，铜业处于行业领先地位 增长管道。我们专注于通过促进负责任的增长和确保建立在利益相关者基础上的韧性来创造价值 信任。总部位于加拿大温哥华的泰克股票在多伦多证券交易所上市，股票代码为Teck.a和 Teck.b和纽约证券交易所，代码为Teck。要了解有关 Teck 的更多信息，请访问 www.teck.com 或者关注 @TeckResources。
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