Document

展品 99.1
doverlogoa.jpg
投资者联系人:媒体联系人:
杰克·狄更斯阿德里安·萨科维奇
投资者关系高级董事传播副总裁
(630) 743-2566(630) 743-5039
jdickens@dovercorp.comasakowicz@dovercorp.com

多佛公布2024年第二季度业绩


伊利诺伊州唐纳斯格罗夫,2024年7月25日——多元化的全球制造商多佛(纽约证券交易所代码:DOV)公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。除非另有说明,否则所有比较均与上一财年的可比时期。
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
(百万美元,每股数据除外)20242023
百分比变化*
20242023百分比变化*
美国公认会计原则
收入$2,178$2,1004%$4,272$4,1792%
净收益
28224216%91447194%
摊薄后每股
2.041.7219%6.573.3596%
非公认会计准则
有机收入变化5%2%
调整后净收益 1
32728814%6005617%
调整后的摊薄后每股2.362.0515%4.313.998%

1 第二季度以及年初至今的2024年和2023年调整后净收益不包括税收购置会计费用和重组及其他成本。2024年迄今为止,不包括出售De-Sta-Co的税后收益。
* 变动可能会受到四舍五入的影响。

在截至2024年6月30日的季度中,多佛创造了22亿美元的收入,增长了4%(有机增长5%)。GAAP净收益为2.82亿美元,增长了16%,GAAP摊薄后的每股收益为2.04美元,增长了19%。经调整后,3.27亿美元的净收益增长了14%,调整后的摊薄每股收益为2.36美元,增长了15%。

在截至2024年6月30日的六个月中,多佛创造了43亿美元的收入,与上年相比增长了2%(有机增长2%)。GAAP净收益为9.14亿美元,增长了94%,GAAP摊薄后的每股收益为6.57美元,增长了96%。经调整后,6亿美元的净收益增长了7%,调整后的摊薄每股收益为4.31美元,与去年同期相比增长了8%。

GAAP与调整后指标之间的全面对账以及非公认会计准则和其他绩效指标的定义作为附录列于此。

管理层评论:

多佛总裁兼首席执行官理查德·托宾表示:“多佛第二季度的业绩稳健,这得益于出色的生产业绩和强劲的订单出货率。整个投资组合的销量基础广泛,我们的五个运营部门中有四个实现了营收增长。在此期间,利润增长强劲,这要归因于之前的投资组合增加、增长平台的积极组合影响以及我们严格的成本控制和生产力措施。订单趋势延续乐观走势,增强了我们对下半年前景的信心。

“我们强劲的经营业绩辅之以持续的投资组合行动。我们完成了两项高度战略性的附加收购,这些收购增强了我们的清洁能源组件平台,在极具吸引力的终端市场增加了应用程序,以及






扩大我们的全球影响力和制造基地。我们还宣布剥离我们的环境解决方案集团业务部门,随着我们继续将投资组合迁移到高利润率的优先平台,减少了我们对资本货物的敞口。根据过去几个月我们无机管道的发展,我们认为我们正在进入一个具有重大资本部署机会的市场,产能得到提高,资产剥离收益的可选性也有所提高。

“我们正在建设性地接近2024年下半年。潜在终端市场需求良好,并得到我们持续订单率的支持。我们致力于通过有机增长、运营执行和生产性资本部署相结合来实现我们的全年指导。”

2024 年全年指南:

根据全年收入增长3%至4%(有机增长2%至3%),多佛预计2024年的GAAP每股收益将在10.80美元至10.95美元之间(调整后的每股收益为9.05美元至9.20美元)。2024 年全年指南包括环境解决方案集团业务部门。

电话会议信息:

多佛将于美国东部时间2024年7月25日星期四上午9点30分(中部时间上午8点30分)主持网络直播和电话会议,讨论其第二季度业绩。该网络直播可在多佛网站dovercorporation.com上观看。电话会议也将在网站上重播。有关多佛业绩及其运营部门的更多信息,请访问该公司的网站。

关于多佛:

Dover 是一家多元化的全球制造商和解决方案提供商,年收入超过 80 亿美元。我们通过五个运营领域提供创新的设备和组件、消耗品、售后零件、软件和数字解决方案以及支持服务:工程产品、清洁能源和燃料、成像与识别、泵和工艺解决方案以及气候与可持续发展技术。Dover 将全球规模与运营灵活性相结合,引领我们服务的市场。我们拥有约 25,000 名员工的团队因其超过 65 年的创业方法而获得认可,他们秉持所有权思维,与客户合作,重新定义可能性。总部位于伊利诺伊州唐纳斯格罗夫的多佛以 “DOV” 在纽约证券交易所上市。

前瞻性陈述:

本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述。除历史事实陈述外,本文件中的所有陈述均为或可以被视为 “前瞻性” 陈述。前瞻性陈述受许多重要的风险、不确定性、假设和其他因素的影响,其中一些因素是公司无法控制的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括:总体经济状况和我们经营的特定市场的状况;可能导致停产、材料投入成本和货运物流通货膨胀的供应链限制和劳动力短缺;利率和货币汇率波动的影响;自然或人为灾害、战争行为、恐怖主义、国际冲突和公共卫生危机对全球经济的影响;以及取决于我们的客户、供应商、员工、业务和现金流;客户需求和资本支出的变化;竞争因素和定价压力;我们以具有成本效益的方式开发和推出新产品的能力;我们从新收购的业务中实现协同效应的能力;以及我们从重组、生产力计划和其他降低成本的行动中获得预期收益的能力。有关可能导致我们的业绩与本文中包含的前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性的详细信息,请您参考我们向美国证券交易委员会提交的文件,包括截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告以及我们的10-Q表季度报告和8-k表最新报告。这些文件可从美国证券交易委员会和我们的网站dovercorporation.com上获得。公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。




投资者增刊-2024 年第二季度

多佛公司
合并收益表
(未经审计)(以千计,每股数据除外*)

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
收入$2,178,262$2,100,086$4,272,203$4,179,109
商品和服务成本1,356,6951,341,2502,693,3812,673,254
毛利润821,567758,8361,578,8221,505,855
销售、一般和管理费用452,193434,340915,317866,754
营业收益369,374324,496663,505639,101
利息支出32,37433,80468,73968,018
利息收入(4,080)(2,653)(8,837)(4,744)
处置损失(收益)663(529,280)
其他收入,净额(12,872)(6,678)(19,288)(10,486)
所得税准备金前的收益353,289300,0231,152,171586,313
所得税准备金71,46757,784238,128115,500
净收益$281,822$242,239$914,043$470,813
每股净收益:
基本$2.05$1.73$6.61$3.37
稀释$2.04$1.72$6.57$3.35
已发行股票的加权平均值:
基本137,443139,862138,247139,810
稀释138,404140,578139,136140,597
每股普通股支付的股息$0.510$0.505$1.02$1.01
* 每股数据可能会受到四舍五入的影响。
是-1


多佛公司
季度分部信息
(未经审计)(以千计)
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
收入
工程产品$543,140$514,837$1,057,977$497,549$473,687$971,236$504,271$529,080$2,004,587
清洁能源和燃料445,053463,014908,067430,729441,166871,895466,959449,4231,788,277
成像与识别276,806287,593564,399283,091271,932555,023276,179285,5301,116,732
泵和工艺解决方案465,729477,239942,968413,881465,626879,507431,373444,8111,755,691
气候与可持续发展技术364,292436,706800,998455,325449,001904,326475,911398,3451,778,582
分段间淘汰(1,079)(1,127)(2,206)(1,552)(1,326)(2,878)(1,425)(1,432)(5,735)
合并收入总额$2,093,941$2,178,262$4,272,203$2,079,023$2,100,086$4,179,109$2,153,268$2,105,757$8,438,134
净收益
分部收益:
工程产品 $103,969$101,247$205,216$84,275$73,076$157,351$101,610$118,464$377,425
清洁能源和燃料
69,67587,536157,21173,60583,616157,22192,48378,900328,604
成像与识别69,95975,786145,74568,31561,336129,65170,31672,545272,512
泵和工艺解决方案 118,737137,217255,954115,244129,337244,581117,907121,917484,405
气候与可持续发展技术
50,75979,127129,88673,77876,074149,85284,06071,468305,380
分部总收益413,099480,913894,012415,217423,439838,656466,376463,2941,768,326
购买会计
开支 1
45,55145,69791,24842,67940,20082,87940,32041,744164,943
重组和其他成本 2
24,68411,59036,27414,05318,14332,19612,32719,15063,673
处置成本 3
1,3021,302
处置(收益)亏损 4
(529,943)663(529,280)
公司开支
/其他 5
42,31741,38083,69740,07233,92273,99430,68645,913150,593
利息支出36,36532,37468,73934,21433,80468,01832,38930,898131,305
利息收入(4,757)(4,080)(8,837)(2,091)(2,653)(4,744)(3,808)(4,944)(13,496)
所得税准备金前的收益798,882353,2891,152,171286,290300,023586,313354,462329,2311,270,006
所得税准备金 6
166,66171,467238,12857,71657,784115,50064,70932,969213,178
净收益$632,221$281,822$914,043$228,574$242,239$470,813$289,753$296,262$1,056,828
细分市场收益率
工程产品19.1%19.7%19.4%16.9%15.4%16.2%20.1%22.4%18.8%
清洁能源和燃料
15.7%18.9%17.3%17.1%19.0%18.0%19.8%17.6%18.4%
成像与识别25.3%26.4%25.8%24.1%22.6%23.4%25.5%25.4%24.4%
泵和工艺解决方案 25.5%28.8%27.1%27.8%27.8%27.8%27.3%27.4%27.6%
气候与可持续发展技术
13.9%18.1%16.2%16.2%16.9%16.6%17.7%17.9%17.2%
分部总收益率19.7%22.1%20.9%20.0%20.2%20.1%21.7%22.0%21.0%
1 收购会计费用主要包括收购的无形资产的摊销。
2 重组和其他成本与为裁员、设施整合和场地关闭、产品线退出和其他资产费用而采取的行动有关。
3 第四季度和2023财年的处置成本与出售De-Sta-Co有关。
由于出售工程产品板块的De-Sta-Co,处置损失为4(收益)。
5 某些支出维持在公司层面,不分配给各部门。这些费用包括行政和职能薪酬成本、非服务养老金成本、非营业保险费用、共享业务服务和数字管理费用、交易相关费用以及与公司总部相关的各种管理费用。
6 第四季度和2023财年包括2023年执行的内部重组的净所得税优惠。

是-2


多佛公司
每股季度收益
(未经审计)(以千计,每股数据除外*)
每股收益
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
每股净收益:
基本$4.55$2.05$6.61$1.64$1.73$3.37$2.07$2.12$7.56
稀释$4.52$2.04$6.57$1.63$1.72$3.35$2.06$2.11$7.52
计算出的每股收益金额中使用的净收益和加权平均股数如下:
净收益$632,221$281,822$914,043$228,574$242,239$470,813$289,753$296,262$1,056,828
已发行股票的加权平均值:
基本139,051137,443138,247139,757139,862139,810139,878139,893139,848
稀释139,869138,404139,136140,616140,578140,597140,615140,586140,599
* 每股数据可能会受到四舍五入的影响。


是-3


多佛公司
季度调整后收益和调整后每股收益(非公认会计准则)
(未经审计)(以千计,每股数据除外*)

非公认会计准则对账
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
调整后的净收益:
净收益$632,221$281,822$914,043$228,574$242,239$470,813$289,753$296,262$1,056,828
购置会计费用,税前 1
45,55145,69791,24842,67940,20082,87940,32041,744164,943
购买会计费用,税收影响 2
(10,005)(10,053)(20,058)(9,599)(9,012)(18,611)(8,966)(9,143)(36,720)
税前重组和其他成本 3
24,68411,59036,27414,05318,14332,19612,32719,15063,673
重组和其他成本,税收影响 2
(4,875)(2,479)(7,354)(2,990)(3,665)(6,655)(2,556)(3,970)(13,181)
税前处置成本 4
1,3021,302
处置成本,税收影响 2
(270)(270)
税前处置(收益)亏损 5
(529,943)663(529,280)
处置(收益)亏损,税收影响 2
114,973(144)114,829
调整后的净收益
$272,606$327,096$599,702$272,717$287,905$560,622$330,878$345,075$1,236,575
调整后的摊薄后每股净收益:
摊薄后的每股净收益$4.52$2.04$6.57$1.63$1.72$3.35$2.06$2.11$7.52
购置会计费用,税前 1
0.330.330.660.300.290.590.290.301.18
购买会计费用,税收影响 2
(0.07)(0.07)(0.14)(0.07)(0.06)(0.13)(0.06)(0.07)(0.26)
税前重组和其他成本 3
0.180.080.260.100.130.230.090.140.46
重组和其他成本,税收影响 2
(0.03)(0.02)(0.05)(0.02)(0.03)(0.05)(0.02)(0.03)(0.10)
税前处置成本 4
0.010.01
处置成本,税收影响 2
税前处置(收益)亏损 5
(3.79)(3.80)
处置(收益)亏损,税收影响 2
0.820.83
调整后的摊薄后每股净收益
$1.95$2.36$4.31$1.94$2.05$3.99$2.35$2.45$8.80
1 收购会计费用主要包括收购的无形资产的摊销。
2 调整是使用适用司法管辖区的法定税率或每个时期的有效税率(如适用)进行税收调整的。
3 重组和其他成本与为裁员、设施整合和场地关闭、产品线退出和其他资产费用而采取的行动有关。2024年第一季度和第二季度包括340万美元,第三季度和2023财年包括气候与可持续发展技术板块的330万美元非现金资产减值费用。
4 第四季度和2023财年的处置成本与出售De-Sta-Co有关。
由于出售工程产品板块的De-Sta-Co而导致的5笔处置损失(收益),包括2024年第二季度记录的70万美元收盘后调整。
* 每股数据和总额可能会受到四舍五入的影响。

是-4


多佛公司
季度调整后的分部息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)
(未经审计)(以千计)
非公认会计准则对账
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
调整后的分部 EBITDA
工程产品:
分部收益$103,969$101,247$205,216$84,275$73,076$157,351$101,610$118,464$377,425
其他折旧和摊销 1
6,3616,34312,7047,0707,30014,3707,3066,39728,073
调整后的分部息折旧摊销前利润 2
110,330107,590217,92091,34580,376171,721108,916124,861405,498
调整后的分部息税折旧摊销前利润率 2
20.3%20.9%20.6%18.4%17.0%17.7%21.6%23.6%20.2%
清洁能源和燃料:
分部收益$69,675$87,536$157,211$73,605$83,616$157,221$92,483$78,900$328,604
其他折旧和摊销 1
7,9217,62715,5487,0467,54114,5877,6867,84430,117
调整后的分部息折旧摊销前利润 2
77,59695,163172,75980,65191,157171,808100,16986,744358,721
调整后的分部息税折旧摊销前利润率 2
17.4%20.6%19.0%18.7%20.7%19.7%21.5%19.3%20.1%
成像与识别:
分部收益$69,959$75,786$145,745$68,315$61,336$129,651$70,316$72,545$272,512
其他折旧和摊销 1
3,7333,2717,0043,3943,7457,1393,9724,18215,293
调整后的分部息折旧摊销前利润 2
73,69279,057152,74971,70965,081136,79074,28876,727287,805
调整后的分部息税折旧摊销前利润率 2
26.6%27.5%27.1%25.3%23.9%24.6%26.9%26.9%25.8%
泵和过程解决方案:
分部收益$118,737$137,217$255,954$115,244$129,337$244,581$117,907$121,917$484,405
其他折旧和摊销 1
12,13912,63724,77610,93911,60922,54812,05211,74446,344
调整后的分部息折旧摊销前利润 2
130,876149,854280,730126,183140,946267,129129,959133,661530,749
调整后的分部息税折旧摊销前利润率 2
28.1%31.4%29.8%30.5%30.3%30.4%30.1%30.0%30.2%
气候与可持续发展技术:
分部收益$50,759$79,127$129,886$73,778$76,074$149,852$84,060$71,468$305,380
其他折旧和摊销 1
7,2757,22014,4956,6246,89513,5196,9547,08427,557
调整后的分部息折旧摊销前利润 2
58,03486,347144,38180,40282,969163,37191,01478,552332,937
调整后的分部息税折旧摊销前利润率 2
15.9%19.8%18.0%17.7%18.5%18.1%19.1%19.7%18.7%
分段总数:
分部总收益 2、3
$413,099$480,913$894,012$415,217$423,439$838,656$466,376$463,294$1,768,326
其他折旧和摊销 1
37,42937,09874,52735,07337,09072,16337,97037,251147,384
调整后分部总息税折旧摊销前利润 2
450,528518,011968,539450,290460,529910,819504,346500,5451,915,710
调整后分部总息税折旧摊销前利润率 2
21.5%23.8%22.7%21.7%21.9%21.8%23.4%23.8%22.7%
1 其他折旧和摊销与不动产、厂房、设备和无形资产有关,不包括与购买会计费用、重组和其他成本相关的金额。
2 有关定义,请参阅非公认会计准则披露部分。
3 有关分部总收益与净收益的对账,请参阅季度分部信息部分。
是-5


多佛公司
季度净收益与调整后分部息税折旧摊销前利润对账(非公认会计准则)
(未经审计)(以千计)
非公认会计准则对账
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
净收益$632,221$281,822$914,043$228,574$242,239$470,813$289,753$296,262$1,056,828
所得税准备金 1
166,66171,467238,12857,71657,784115,50064,70932,969213,178
所得税准备金前的收益798,882353,2891,152,171286,290300,023586,313354,462329,2311,270,006
利息收入(4,757)(4,080)(8,837)(2,091)(2,653)(4,744)(3,808)(4,944)(13,496)
利息支出36,36532,37468,73934,21433,80468,01832,38930,898131,305
公司费用/其他 2
42,31741,38083,69740,07233,92273,99430,68645,913150,593
处置成本 3
1,3021,302
处置(收益)亏损 4
(529,943)663(529,280)
重组和其他费用 5
24,68411,59036,27414,05318,14332,19612,32719,15063,673
采购会计费用 6
45,55145,69791,24842,67940,20082,87940,32041,744164,943
分部总收益 7
413,099480,913894,012415,217423,439838,656466,376463,2941,768,326
加:其他折旧和摊销 8
37,42937,09874,52735,07337,09072,16337,97037,251147,384
调整后分部总息税折旧摊销前利润 7
$450,528$518,011$968,539$450,290$460,529$910,819$504,346$500,545$1,915,710
1 第四季度和2023财年包括2023年执行的内部重组的净所得税优惠。
2 某些支出维持在公司层面,不分配给各部门。这些费用包括行政和职能薪酬成本、非服务养老金成本、非营业保险费用、共享业务服务和数字管理费用、交易相关费用以及与公司总部相关的各种管理费用。
3 第四季度和2023财年的处置成本与出售De-Sta-Co有关。
由于出售工程产品板块的De-Sta-Co,处置损失为4(收益)。
5 重组和其他成本与为裁员、设施整合和场地关闭、产品线退出和其他资产费用而采取的行动有关。
6 收购会计费用主要包括收购的无形资产的摊销。
7 有关定义,请参阅非公认会计准则披露部分。
8 其他折旧和摊销与不动产、厂房、设备和无形资产有关,不包括与购买会计费用和重组及其他成本相关的金额。
是-6


多佛公司
收入增长因素和调整后的每股收益指导对账(非公认会计准则)
(未经审计)(以千计,每股数据除外*)

非公认会计准则对账

收入增长因素
2024
Q2年初至今第二季度
有机
工程产品20.2%14.6%
清洁能源和燃料
2.3%1.9%
成像与识别6.9%2.6%
泵和工艺解决方案(3.1)%0.5%
气候与可持续发展技术
(2.3)%(11.4)%
全有机4.8%1.8%
收购2.1%2.1%
处置(2.6)%(1.3)%
货币换算(0.6)%(0.4)%
总计*3.7%2.2%
* 总数可能会受到四舍五入的影响。
2024
Q2年初至今第二季度
有机
美国11.4%6.3%
其他美洲17.6%5.9%
欧洲(3.8)%(2.2)%
亚洲 (8.5)%(6.8)%
其他(27.8)%(24.8)%
全有机4.8%1.8%
收购2.1%2.1%
处置(2.6)%(1.3)%
货币换算(0.6)%(0.4)%
总计*3.7%2.2%
* 总数可能会受到四舍五入的影响。

调整后的每股收益指导对账
范围
2024 年每股收益指引 (GAAP)
10.80 美元10.95 美元
购买会计费用,净额1.01
重组和其他成本,净额0.24
处置收益,净额(3.00)
2024 年调整后每股收益指引(非公认会计准则)
9.05 美元9.20 美元
* 每股数据和总额可能会受到四舍五入的影响。
是-7


多佛公司
季度现金流和自由现金流(非公认会计准则)
(未经审计)(以千计)

季度现金流
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
提供者(已用于)的净现金流量:
运营活动$166,593$203,662$370,255$241,284$195,254$436,538$383,457$516,350$1,336,345
投资活动429,85128,165458,016(43,556)(42,454)(86,010)(50,243)(590,377)(726,630)
融资活动(80,782)(830,657)(911,439)(306,565)(137,924)(444,489)(312,716)189,149(568,056)

季度自由现金流(非公认会计准则)
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
经营活动产生的现金流 1
$166,593$203,662$370,255$241,284$195,254$436,538$383,457$516,350$1,336,345
减去:资本支出(44,475)(40,872)(85,347)(48,375)(40,079)(88,454)(43,128)(61,010)(192,592)
自由现金流$122,118$162,790$284,908$192,909$155,175$348,084$340,329$455,340$1,143,753
来自经营活动的现金流占收入的百分比8.0%9.3%8.7%11.6%9.3%10.4%17.8%24.5%15.8%
经营活动产生的现金流占调整后净收益的百分比61.1%62.3%61.7%88.5%67.8%77.9%115.9%149.6%108.1%
自由现金流占收入的百分比5.8%7.5%6.7%9.3%7.4%8.3%15.8%21.6%13.6%
自由现金流占调整后净收益的百分比44.8%49.8%47.5%70.7%53.9%62.1%102.9%132.0%92.5%
2024年第二季度和第二季度第一季度包括与处置De-Sta-Co收益相关的5,600万美元所得税。De-Sta-Co收益的剩余税款将在2024年全年按季度分期支付。

是-8


多佛公司
绩效衡量
(未经审计)(以千计)
20242023
Q1Q2年初至今第二季度Q1Q2年初至今第二季度Q3Q42023 财年
预订
工程产品$541,982$581,370$1,123,352$536,472$489,131$1,025,603$576,641$494,528$2,096,772
清洁能源和燃料
471,610442,086913,696454,526440,137894,663449,663401,1951,745,521
成像与识别278,433288,641567,074290,712262,092552,804271,113297,3121,121,229
泵和工艺解决方案473,632461,426935,058464,297394,317858,614363,111455,3901,677,115
气候与可持续发展技术
453,086406,269859,355371,643310,911682,554340,474325,6251,348,653
分段间淘汰(1,107)(1,693)(2,800)(1,530)(1,918)(3,448)(849)(2,125)(6,422)
合并预订总数$2,217,636$2,178,099$4,395,735$2,116,120$1,894,670$4,010,790$2,000,153$1,971,925$7,982,868

2024
Q2年初至今第二季度
预订量增长因素
有机
工程产品29.3%14.5%
清洁能源和燃料
(1.6)%%
成像与识别11.1%3.5%
泵和工艺解决方案10.5%2.3%
气候与可持续发展技术
31.6%26.6%
全有机16.1%9.2%
收购2.1%2.0%
处置(2.7)%(1.3)%
货币换算(0.5)%(0.3)%
总计*15.0%9.6%
* 总数可能会受到四舍五入的影响。

是-9


非公认会计准则指标定义

为了向投资者提供有关我们根据公认会计原则确定的业绩的更多信息,管理层还披露了管理层认为为投资者提供有用信息的非公认会计准则信息。调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益、分部总收益、分部总收益率、调整后的分部息税折旧摊销前利润、自由现金流、自由现金流占收入的百分比、自由现金流占调整后净收益的百分比以及有机收入增长不是GAAP下的财务指标,不应被视为净收益、摊薄后每股净收益、经营活动现金流的替代品,或收入根据公认会计原则确定,可能不具可比性转到其他公司报告的类似标题的措施。

调整后的净收益是指根据收购会计费用、重组和其他成本/收益、处置成本和处置损益的影响进行调整的净收益。购买会计费用主要包括无形资产的摊销。我们不包括税后购买会计费用,因为此类费用的金额和时间受到公司完成的收购时间、规模、数量和性质的重大影响。虽然我们有收购活动的历史,但我们的收购并不是在预测周期中进行的。排除采购会计费用有助于更一致地比较一段时间内的经营业绩。我们认为,重要的是要明白,此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的,有助于创收。我们将其他项目排除在外,因为这些项目可能与公司在此期间的商业业绩无关的原因和/或管理层认为这些项目并不能表明公司在给定时期内的持续运营成本或收益。

调整后的摊薄后每股净收益或调整后的每股收益是指根据收购会计费用、重组和其他成本/收益、处置成本和处置损益的影响进行调整的摊薄后每股收益。

分部总收益定义为所有分部扣除收购会计费用、重组和其他成本/收益、处置成本、处置损益、公司支出/其他、利息支出、利息收入和所得税准备金前的收益总和。分部总收益率定义为分部总收益除以收入。

调整后的分部息税折旧摊销前利润定义为分部收益加上与不动产、厂房、设备和无形资产相关的其他折旧和摊销费用,不包括与购买会计费用和重组以及其他成本/收益相关的金额。调整后的分部息税折旧摊销前利润率定义为调整后的分部息税折旧摊销前利润除以收入。

管理层认为,上述非公认会计准则指标有助于投资者更好地了解公司的持续盈利能力,因为它们将更好地反映公司的核心经营业绩,提高透明度,便于与前期和未来时期以及与同行进行比较。

自由现金流是指经营活动提供的净现金减去资本支出。自由现金流占收入的百分比等于自由现金流除以收入。自由现金流占调整后净收益的百分比等于自由现金流除以调整后的净收益。管理层认为,自由现金流和自由现金流比率是衡量流动性的重要指标,因为它们为管理层和投资者提供了运营产生的现金的衡量标准,可用于强制性还款义务和投资机会,例如融资收购、支付股息、偿还债务和回购我们的普通股。

管理层认为,报告有机收入增长(不包括外币汇率的影响以及收购和处置的影响)可以对我们的收入和不同时期的趋势进行有用的比较。根据S-k法规第10(e)(1)(i)(B)项规定的例外情况,我们不提供前瞻性有机收入与最直接可比的GAAP财务指标的对账表,因为我们无法提供有意义或准确的对账项目汇编。这是因为很难准确预测那些被排除在最直接可比的GAAP财务指标之外或我们无法控制的项目的时间和金额。出于同样的原因,我们无法解决可能具有重要意义的不可用信息的可能重要性。

是-10


绩效衡量标准定义

预订是指在当前报告期内从客户那里收到的订单总数,不包括与前期收到的订单相关的取消预订(如果有)。该指标是衡量绩效的重要指标,也是订单趋势的指标。

自然预订是指预订,不包括外币汇率的影响以及收购和处置的影响。该指标是衡量绩效的重要指标,也是收入订单趋势的指标。

我们使用上述运营指标来监控业务绩效。我们认为,运营指标对投资者和我们财务信息的其他用户评估我们细分市场的表现很有用。
是-11