附录 99.1
Sea Limited公布第四季度及完整报告 2022年业绩
新加坡，2023 年 3 月 7 日 — Sea Limited 纽约证券交易所股票代码：SE）（“Sea” 或 “公司”）今天公布了第四季度和全年财务业绩 已于 2022 年 12 月 31 日结束。
“从 2023 年开始，我们将以更强劲的势头 立足点。” Sea董事长兼集团首席执行官李福雷斯特说。“我们的决定性转折点是注重效率 自去年年底以来的盈利能力已经推动了有意义的利润改善。我们的总净收入为正 在第四季度，这表明了我们基础业务模式的力量和弹性以及我们的执行能力 球队。在我们继续这种过渡并保持对可持续增长的关注的过程中，我们的方法是做得更少，但做得更好 为我们的数字生态系统中的用户提供服务。”
“鉴于宏观的不确定性以及我们最近的情况 强劲的支点，我们正在密切关注市场环境，我们将继续调整步伐并相应地微调我们的业务。 尽管我们的业绩可能会在短期内出现波动，但我们对市场的长期增长潜力仍然充满信心 并全神贯注于抓住这个机会。”
2022 年第四季度亮点
| § | 小组 |
| o | GAAP总收入为35亿美元，同比增长7.1％。 | |
| o | 总毛利为17亿美元，同比增长29.5％。 | |
| o | 总净收入转为正数，达到4.228亿美元，而第四季度为6.163亿美元 2021 年季度。总净收入为： |
| § | 受到1.777亿美元减值的负面影响 与数字娱乐业务的某些历史投资相关的商誉，以及 | |
| § | 受到1.997亿美元净收益的积极影响 关于债务的清偿，如下文所述，以及大约1.3亿美元的逆转先前某些支出的应计费用（“应计费用”） 逆转”）。当我们做出管理层决定大力转向明确关注成本效率时，应计费用发生了逆转 在本季度中，由于先前对某些开支的估算发生了变化。 |
| o | 调整后的息税折旧摊销前利润1 转为正数，为4.957亿美元，而该数字为4.921亿美元 2021年第四季度。调整后的息税折旧摊销前利润总额也受到约1.3亿美元应计逆转的积极影响 如上所述。 | |
| o | 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和短期投资为69亿美元， 自2022年9月30日以来，净变化为4.016亿美元。不包括用于回购我们未偿还的可转换股票的现金对价 收益如下文所述的债券、现金、现金等价物和短期投资将增加2.098亿美元 2022年9月30日。 |
1
| o | 在第四季度，公司回购了本金总额为8.172亿美元（0.25％） 2026年到期的可转换优先票据（“2026年国债券”），现金对价为6.113亿美元。这导致了199.7美元 100万美元的债务清偿收益，包括620万美元的加速延期发行成本和770万美元的储蓄 在未来的利息支付中。截至本文发布之日，2026年Cb的总本金总额仍未偿还约21亿美元。 |
| § | 电子商务 |
| o | GAAP收入为21亿美元，同比增长31.8％。基于恒定货币假设2， GAAP收入同比增长42.3％。 | |
| o | GAAP 收入包括 18 亿美元的 GAAP 市场收入，其中包括核心市场收入 和增值服务收入，同比增长43.5％。 |
| · | 核心市场收入，主要包括 基于交易的费用和广告收入同比增长53.9％，达到11亿美元。 | |
| · | 增值服务收入，主要包括 与物流服务相关的收入同比增长29.2％，达到7亿美元。 |
| o | 调整后 EBITDA1 转为正数，为1.961亿美元，而去年为正值（8.777亿美元） 2021 年第四季度。如前所述，调整后的息税折旧摊销前利润受到约8000万美元应计逆转的积极影响。 |
| § | 亚洲市场调整后的息税折旧摊销前利润为320美元 百万美元，而2021年第四季度为5.258亿美元。 | |
| § | 其他市场调整后的息税折旧摊销前利润为美元（123.9） 百万美元，而2021年第四季度为3.520亿美元。在巴西，单位经济继续显著改善， 每笔订单的供款利润损失同比增长53.9％，达到0.47美元。 |
| o | 订单总额为17英镑，而2021年第四季度为20英镑。商品总额 价值（“GMV”）为180亿美元，而2021年第四季度为182亿美元。基于固定货币 假设2，GMV同比增长7.7％。从2023年开始，我们将从季度披露过渡到年度披露 运营指标。 |
| § | 数字化 娱乐 |
| o | GAAP收入为9.489亿美元，而上一季度为8.929亿美元。 | |
| o | 预订3 为5.436亿美元，而上一季度为6.647亿美元。 | |
| o | 调整后 EBITDA1 为2.582亿美元，而上一季度为2.899亿美元。 | |
| o | 调整后的息税折旧摊销前利润占2022年第四季度预订量的47.5％，而调整后的息税折旧摊销前利润占43.6％ 上一季度。 | |
| o | 季度活跃用户为48550万，而上一季度为56820万。 | |
| o | 季度付费用户为4360万，付费用户比例为9.0％，而这一比例为9.1％ 上一季度。 | |
| o | 每位用户的平均预订量为1.1美元，而上一季度为1.2美元。 |
2
| § | 数字金融服务 |
| o | GAAP收入为3.802亿美元，同比增长92.5％。 |
| o | 调整后 EBITDA1 转为正数，为7,560万美元，而去年同期为1.498亿美元 2021 年第四季度。 |
| o | 截至2022年第四季度末，扣除备抵后的应收贷款总额为21亿美元 造成2.388亿美元的信贷损失。逾期超过90天的不良贷款占应收贷款总额的百分比 从2022年第三季度的不到4％下降到不到2％。这主要是由于缩短了贷款注销期 根据我们对历史信贷损失的评估，在某个市场上，第四季度的180天至120天不等。没有这个 注销期的变化，该比率约为5％。 |
2022年全年亮点
| § | 小组 |
| o | GAAP总收入为124亿美元，同比增长25.1％。 |
| o | 总毛利为52亿美元，同比增长33.1％。 |
| o | 净亏损总额为17亿美元，同比增长18.9％。 |
| o | 调整后的息税折旧摊销前利润1 为（8.781）亿美元，而总额为5.936亿美元 2021 年。 |
| § | 电子商务 |
| o | GAAP收入为73亿美元，同比增长42.3％。基于恒定货币假设2， GAAP收入同比增长49.1％。 |
| o | GAAP 收入包括 62 亿美元的 GAAP 市场收入，其中包括核心市场收入 和增值服务收入，同比增长52.0％。 |
| o | 调整后 EBITDA1 为（17）亿美元，与26亿美元（26亿美元）相比增长了33.8％ 2021 年的全年。 |
| o | 总订单总额为76，同比增长23.7％。 |
| o | GMV为735亿美元，同比增长17.6％。基于恒定货币假设2，GMV 同比增长24.0％。 |
| § | 数字化 娱乐 |
| o | GAAP收入为39亿美元，而2021年全年为43亿美元。 |
| o | 预订3 为28亿美元，而2021年全年为46亿美元。 |
| o | 调整后 EBITDA1 为13亿美元，而2021年全年为28亿美元。 |
| o | 调整后的息税折旧摊销前利润占2022年全年预订量的47.7％，而该年度的这一比例为60.4％ 2021 年的整整一年。 |
| § | 数字化 金融服务 |
| o | GAAP收入为12亿美元，同比增长160.1％。 |
| o | 调整后 EBITDA1 为2.286亿美元（2.286亿美元），而全年为6.169亿美元 2021 年的。 |
3
1 有关使用非公认会计准则的讨论 财务指标，见 “非公认会计准则财务指标”。
2 本期和前期比较期 使用相同的汇率，而不是实际汇率，将当地货币数额兑换成美元 在相应的时期内。
3 数字娱乐业的 GAAP 收入 细分市场加上数字娱乐递延收入的变化。该运营指标用作我们花费的现金的近似值 适用期内归因于我们的数字娱乐板块的用户。
4
未经审计的财务业绩摘要
（金额以千美元 “美元” 表示，但以下情况除外 （用于每股数据）
| 在截至12月31日的三个月中 | 整整一年 已于 12 月 31 日结束 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| $ | $ | YOY% | $ | $ | YOY% | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | 1,415,044 | 948,857 | (32.9) | )% | 4,320,013 | 3,877,163 | (10.3) | )% | ||||||||||||||||
| 电子商务和其他服务 | 1,482,665 | 2,231,133 | 50.5 | % | 4,564,617 | 7,463,173 | 63.5 | % | ||||||||||||||||
| 商品的销售 | 324,405 | 271,594 | (16.3 | )% | 1,070,560 | 1,109,369 | 3.6 | % | ||||||||||||||||
| 3,222,114 | 3,451,584 | 7.1 | % | 9,955,190 | 12,449,705 | 25.1 | % | |||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | (374,783) | ) | (242,470) | ) | (35.3) | )% | (1,230,082) | ) | (1,077,017) | ) | (12.4 | )% | ||||||||||||
| 电子商务和其他服务 | (1,235,351) | ) | (1,282,174 | ) | 3.8 | % | (3,825,826) | ) | (5,194,065 | ) | 35.8 | % | ||||||||||||
| 销售商品的成本 | (301,252) | ) | (229,627) | ) | (23.8) | )% | (1,003,547) | ) | (993,346) | ) | (1.0) | )% | ||||||||||||
| (1,911,386) | ) | (1,754,271 | ) | (8.2) | )% | (6,059,455) | ) | (7,264,428) | ) | 19.9 | % | |||||||||||||
| 毛利润 | 1,310,728 | 1,697,313 | 29.5 | % | 3,895,735 | 5,185,277 | 33.1 | % | ||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 72,294 | 68,453 | (5.3) | )% | 287,946 | 279,184 | (3.0 | )% | ||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (1,219,858) | ) | (473,620) | ) | (61.2) | )% | (3,829,743) | ) | (3,269,223) | ) | (14.6) | )% | ||||||||||||
| 一般和管理费用 (3) | (284,065) | ) | (352,321) | ) | 24.0 | % | (987,868 | ) | (1,437,612) | ) | 45.5 | % | ||||||||||||
| 信贷损失准备金 (3) | (34,532) | ) | (175,103) | ) | 407.1 | % | (117,427) | ) | (513,690) | ) | 337.5 | % | ||||||||||||
| 研究和开发费用 | (286,642) | ) | (244,195) | ) | (14.8 | )% | (831,703) | ) | (1,376,501) | ) | 65.5 | % | ||||||||||||
| 商誉减值 | - | (177,663) | ) | - | - | (354,943) | ) | - | ||||||||||||||||
| 运营费用总额 | (1,752,803) | ) | (1,354,449) | ) | (22.7) | )% | (5,478,795) | ) | (6,672,785 | ) | 21.8 | % | ||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (442,075) | ) | 342,864 | (177.6) | )% | (1,583,060) | ) | (1,487,508) | ) | (6.0) | )% | |||||||||||||
| 非营业（亏损）收入，净额 | (70,995) | ) | 34,973 | (149.3) | )% | (132,124) | ) | (13,025) | ) | (90.1) | )% | |||||||||||||
| 所得税（费用）抵免 | (105,609) | ) | 43,461 | (141.2) | )% | (332,865) | ) | (168,395) | ) | (49.4) | )% | |||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | 2,390 | 1,540 | 35.6 | % | 5,019 | 11,156 | 122.3 | % | ||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | (616,289) | ) | 422,838 | (168.6) | )% | (2,043,030) | ) | (1,657,772) | ) | (18.9 | )% | |||||||||||||
| 归属于Sea Limited普通股股东的每股收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (1.12 | ) | 0.76 | (167.9) | )% | (3.84) | ) | (2.96) | ) | (22.9 | )% | |||||||||||||
| 稀释 | (1.12 | ) | 0.72 | (164.3) | )% | (3.84) | ) | (2.96) | ) | (22.9 | )% | |||||||||||||
| 数字娱乐递延收入的变化 | (333,300 | ) | (405,262) | ) | 21.6 | % | 276,352 | (1,125,294 | ) | (507.2) | )% | |||||||||||||
| 调整后的数字娱乐息税折旧摊销前利润 (1) | 602,565 | 258,233 | (57.1) | )% | 2,775,957 | 1,313,091 | (52.7) | )% | ||||||||||||||||
| 调整后的电子商务息税折旧摊销前利润 (1) | (877,737) | ) | 196,146 | (122.3) | )% | (2,554,221 | ) | (1,690,554 | ) | (33.8) | )% | |||||||||||||
| 调整后的数字金融服务息税折旧摊销前利润 (1) | (149,813) | ) | 75,601 | (150.5) | )% | (616,924) | ) | (228,560) | ) | (63.0) | )% | |||||||||||||
| 调整后的其他服务息税折旧摊销前利润 (1) | (56,859) | ) | (25,437) | ) | (55.3) | )% | (170,211) | ) | (239,149) | ) | 40.5 | % | ||||||||||||
| 未分配的费用 (2) | (10,296 | ) | (8,887) | ) | (13.7) | )% | (28,196 | ) | (32,962) | ) | 16.9 | % | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA 总额 (1) | (492,140) | ) | 495,656 | (200.7 | )% | (593,595) | ) | (878,134) | ) | 47.9 | % | |||||||||||||
(1) 要讨论非公认会计准则财务指标的使用， 见 “非公认会计准则财务指标”。
(2) 内部未分配的费用 调整后的息税折旧摊销前利润总额主要与一般和公司管理成本有关，例如专业费用等 未分配给区段的杂项物品。这些费用不包括在分部业绩中，因为它们未经以下机构审查 首席运营决策者（“CODM”）是细分市场业绩的一部分。
(3) 信贷损失准备金是 以前记在一般和管理费用中。
5
截至2022年12月31日的三个月，相比之下三个月 2021 年 12 月 31 日结束
收入
我们的GAAP总收入增长了7.1％，达到3.5美元 从2021年第四季度的32亿美元增至2022年第四季度的10亿美元。
| • | 数字娱乐： GAAP收入为9.489亿美元，而第四季度为14亿美元 2021 年季度，主要归因于用户参与度和获利的持续放缓。 |
| • | 电子商务和其他服务：第四季度GAAP收入增长了50.5％，达到22亿美元 2022年季度高于2021年第四季度的15亿美元，这主要是受我们电子商务业务盈利能力改善的推动 以及我们信贷业务的增长。 |
| • | 商品的销售：GAAP收入为2.716亿美元，而第四季度为3.244亿美元 2021 年季度。 |
收入成本
我们的总收入成本下降了8.2％ 2022年第四季度的18亿美元，高于2021年第四季度的19亿美元。
| • | 数字娱乐： 第四季度收入成本下降了35.3％，至2.425亿美元 2022年高于2021年第四季度的3.748亿美元，这在很大程度上与数字娱乐收入的减少有关。 |
| • | 电子商务和其他服务： 我们的电子商务和其他服务板块的总收入成本 为13亿美元，而2021年第四季度为12亿美元。毛利率的提高主要是由于 我们的成本效益更高。 |
| • | 售出商品的成本： 第四季度商品销售成本下降了23.8％，至2.296亿美元 从2021年第四季度的3.013亿美元增至2022年。 |
其他营业收入
我们的其他营业收入为6,850万美元 2022年第四季度和2021年第四季度分别为7,230万美元。其他营业收入主要包括电子商务的返利 相关的物流服务提供商。
6
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用减少了 从2021年第四季度的12亿美元增长了61.2％，至2022年第四季度的4.736亿美元。下表列出了 我们主要报告部门的销售和营销费用明细。金额以千美元（“$”）表示。
| 在截至12月31日的三个月中 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | YOY% | ||||||||||
| 销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
| 数字娱乐 | 109,625 | 43,262 | (60.5) | )% | ||||||||
| 电子商务 | 840,727 | 379,369 | (54.9) | )% | ||||||||
| 数字金融服务 | 228,729 | 29,918 | (86.9) | )% | ||||||||
整个销售和营销费用的减少 所有主要报告板块主要归因于我们努力继续优化运营成本和实现更高的成本 效率。
一般和管理费用
我们的一般和管理费用增加了 从2021年第四季度的2.841亿美元增长了24.0％，至2022年第四季度的3.523亿美元。增长主要是 受因退出非核心市场和某些撤资而产生的减值成本的推动。
信贷损失准备金
我们的信贷损失准备金增加了407.1％ 从2021年第四季度的3,450万美元增至2022年第四季度的1.751亿美元，这主要是由以下方面的增长推动的 我们的贷款账簿。
研究与开发费用
我们的研发费用减少了 从2021年第四季度的2.866亿美元增长了14.8％，至2022年第四季度的2.442亿美元，这主要是由于影响 如前所述，应计费用逆转。
商誉减值
我们记录的商誉减值为177.7美元 2022年第四季度为百万，而2021年第四季度为零。商誉减值主要是由于我们的 出售或关闭数字娱乐业务某些历史投资的战略决策。
7
非营业收入或亏损，净额
非营业收入或亏损包括利息 收入、利息支出、投资收益（亏损）、外汇收益（亏损）以及债务清偿的收益（亏损）。我们录制了 2022年第四季度的净营业外收入为3,500万美元，而非营业外净亏损为7,100万美元 在2021年第四季度。我们在2022年第四季度的营业外收入主要来自以下方面的净收益：1.997亿美元 债务减免被大盘估值下降后确认的投资损失部分抵消。
所得税抵免或费用
我们的净所得税抵免额为4,350万美元 2022年第四季度，相比之下，2021年第四季度的净所得税支出为1.056亿美元。所得税 信贷主要是由于确认了我们电子商务业务的结转亏损中的递延所得税资产，但部分抵消了部分抵消 根据我们的数字娱乐业务产生的所得税。
净收益或亏损
由于上述原因，我们有了净收入 2022年第四季度为4.228亿美元，而2021年第四季度的净亏损为6.163亿美元。
基本和摊薄后的每股收益或亏损 归属于Sea Limited的普通股东
归属于Sea Limited的每股基本收益 2022年第四季度的普通股股东为0.76美元，而归属于Sea Limited的每股基本亏损 2021年第四季度普通股股东为1.12美元。
归属于Sea的摊薄后每股收益 2022年第四季度，有限公司的普通股股东为0.72美元。
8
截至2022年12月31日的全年与截至全年的比较 2021 年 12 月 31 日
收入
我们的GAAP总收入增长了25.1％，达到12.4美元 截至2022年12月31日的全年全年为10亿美元，而截至2021年12月31日的全年为100亿美元。
| • | 数字娱乐： 截至2022年12月31日的全年GAAP收入为39亿美元 从截至2021年12月31日的全年43亿美元起，这主要归因于用户参与度的持续下降以及 货币化。 |
| • | 电子商务和其他服务： 全年GAAP收入增长了63.5％，达到75亿美元 截至2022年12月31日的全年盈利从截至2021年12月31日的46亿美元增至2022年12月31日，这主要是由盈利能力的改善所推动的 我们的电子商务业务和信贷业务的增长。 |
| • | 商品销售： 相对而言，截至2022年12月31日的全年GAAP收入为11亿美元 同比稳定。 |
收入成本
我们的总收入成本增长了19.9％ 截至2022年12月31日的全年全年为73亿美元，高于截至2021年12月31日的全年61亿美元。
| • | 数字娱乐： 截至全年收入成本下降了12.4％，至11亿美元 2022年12月31日，高于截至2021年12月31日的全年12亿美元，这在很大程度上与数字收入的下降一致 娱乐收入。 |
| • | 电子商务和其他服务： 我们的电子商务和其他服务板块的总收入成本 截至2022年12月31日的全年全年从截至12月31日的38亿美元增长了35.8％，至52亿美元， 2021年，主要是由订单增长导致的物流成本上涨以及与电子商务市场增长相关的其他成本推动的。 毛利率的提高主要是由于核心市场收入的增长和更高的毛利率。 |
| • | 售出商品的成本： 截至12月31日的全年销售成本为10亿美元， 2022年。 |
其他营业收入
我们的其他营业收入为2.792亿美元 截至2022年12月31日的全年，高于截至2021年12月31日的全年2.879亿美元。其他营业收入主要是 包括来自电子商务相关物流服务提供商的折扣。
9
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用减少了 从截至2021年12月31日的全年38亿美元增长14.6％，至截至2022年12月31日的全年33亿美元。这个 下表列出了我们主要报告部门的销售和营销费用明细。金额以千计 美元（“$”）。
整整一年 已于 12 月 31 日结束， | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | YOY% | ||||||||||
| 销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
| 数字娱乐 | 357,106 | 268,061 | (24.9 | )% | ||||||||
| 电子商务 | 2,630,401 | 2,328,636 | (11.5 | )% | ||||||||
| 数字金融服务 | 742,702 | 508,089 | (31.6) | )% | ||||||||
整个销售和营销费用的减少 所有主要报告板块主要归因于我们努力继续优化运营成本和实现更高的成本效率。
一般和管理费用
我们的一般和管理费用增加了 从截至2021年12月31日的全年9.879亿美元增长45.5％，至截至2022年12月31日的全年14亿美元。 增长的主要原因是全年平均员工人数增加导致工作人员成本增加，以及办公设施增加 以及支持员工增长的相关费用。
信贷损失准备金
我们的信贷损失准备金增加了337.5％ 从截至2021年12月31日的全年1.174亿美元增至截至2022年12月31日的全年5.137亿美元，主要是 受我们贷款账面增长的推动。
研究与开发费用
我们的研发费用增加了 从截至2021年12月31日的全年8.317亿美元增长65.5％，至截至2022年12月31日的全年14亿美元， 这主要是由于全年平均员工人数增加导致研发人员成本增加。
商誉减值
我们记录的商誉减值为354.9美元 截至2022年12月31日的全年为百万美元，而截至2021年12月31日的全年为零。商誉减值 主要是由于与之前的收购相关的商誉账面金额的变化，这主要是由于估值的降低所致 在市场的不确定性中，以及我们处置或关闭某些数字娱乐历史投资的战略决策 商业。
10
非营业收入或亏损，净额
非营业收入或亏损主要包括 利息收入、利息支出、投资收益（亏损）、外汇收益（亏损）和债务清偿收益（亏损）。 截至2022年12月31日的全年净营业外亏损为1,300万美元，而非营业外净亏损为1,300万美元 截至2021年12月31日的全年亏损1.321亿美元。
所得税支出
我们的净所得税支出为1.684亿美元 截至2022年12月31日和2021年12月31日的全年分别为3.329亿美元。较低的所得税支出主要是应付的 确认我们电子商务业务的结转亏损中的递延所得税资产，以及较低的所得税支出 由我们的数字娱乐业务提供。
净亏损
由于上述原因，我们出现了净亏损 截至2022年12月31日和2021年12月31日的全年分别为17亿美元和20亿美元。
应占每股基本亏损和摊薄亏损 致Sea Limited的普通股东
应占每股基本亏损和摊薄亏损 截至2022年12月31日的全年中，Sea Limited的普通股股东权益为2.96美元，而全年为3.84美元 截至 2021 年 12 月 31 日的财年。
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网络直播和电话会议信息
公司管理层将主持一次会议 立即致电审查Sea的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播的详细信息是 如下所示：
| 日期和时间： |
2023 年 3 月 7 日美国东部时间上午 7:30 新加坡/香港时间 3 月 7 日晚上 8:30 2023
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| 网络直播链接： |
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=xHK3DVEZ
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| 拨入数字： | 美国免费电话：1-888-317-6003 | 香港：800-963-976 |
| 国际：1-412-317-6061 | 新加坡：800-120-5863 | |
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英国：08-082-389-063
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| 参与者密码： | 6144794 | |
将提供电话会议的重播 在公司的投资者关系网站（www.sea.com/investor/home）上。存档的网络直播将在同一时间播出 上面的链接。
如有查询，请联系：
投资者/分析师：ir@sea.com
媒体：media@sea.com
关于海洋有限公司
Sea Limited（纽约证券交易所代码：SE）是全球领先的消费者 互联网公司于 2009 年在新加坡成立。它的使命是通过技术改善消费者和小型企业的生活。海 经营三项核心业务，涵盖数字娱乐、电子商务以及数字支付和金融服务，即 分别是 Garena、Shopee 和 SeaMoney。Garena是全球领先的在线游戏开发商和发行商。Shopee 是最大的泛区域公司 东南亚和台湾的电子商务平台。SeaMoney 是东南部领先的数字支付和金融服务提供商 亚洲。
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前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以用 “可能”、“可以”、“将” 等术语来识别 “期望”、“预测”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”， “估计”、“可能会”、“潜力”、“信心”、“指导” 等 声明。除其他外，非历史事实的陈述，包括关于Sea信仰和期望的陈述， 本公告中的业务、财务和市场前景及其管理层的预测，以及Sea的战略 和运营计划，包含前瞻性陈述。Sea还可能定期发表书面或口头的前瞻性陈述 在向股东提交的年度报告中，在新闻稿中向美国证券交易委员会（“SEC”）报告， 和其他书面材料，以及其高管、董事或雇员向第三方所作的口头陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与其中包含的结果存在重大差异 任何前瞻性陈述，包括但不限于以下内容：Sea的目标和战略；其未来的业务发展， 财务状况、财务业绩和经营业绩；数字娱乐的预期增长和市场规模， 其运营市场中的电子商务和数字金融服务行业，包括这些行业内的细分市场；预期 其收入、成本或支出的变化或指导；其继续采购、开发和提供新的和有吸引力的在线产品的能力 游戏并提供其他引人入胜的数字娱乐内容；其数字娱乐、电子商务和数字娱乐的预期增长 金融服务业务；其对用户群、参与度和盈利水平增长的预期；其能力 继续开发新技术和/或升级其现有技术；其对所得收益使用的期望 其融资活动，包括后续股票发行和可转换票据发行；其市场的增长和趋势以及 其行业中的竞争；与其行业相关的政府政策和法规，包括任何政府的影响 对其业务的命令或行动；其市场的总体经济、政治、社会和商业状况；以及广泛的影响 健康发展，包括 COVID-19 疫情及其应对措施（例如自愿隔离，在某些情况下还包括强制隔离） 以及对旅行和商业、社会和其他活动的封锁和其他限制，以及有效措施的可用性 疫苗或治疗方法）以及经济在 COVID-19 疫情后进一步重新开放的影响。有关这些的更多信息以及 其他风险包含在Sea向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为 截至本新闻稿发布之日，除非另有要求，否则Sea没有义务更新任何前瞻性陈述 适用的法律。
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非公认会计准则财务指标
为了补充我们的合并财务报表， 这些指标是根据美国公认会计原则编制和列报的，我们使用以下非公认会计准则财务指标来帮助评估我们的运营 性能：
| · | 我们的数字版的 “调整后息税折旧摊销前利润” 娱乐板块代表扣除股份薪酬和商誉减值加上 (a) 折旧前的营业收入（亏损） 和摊销费用，以及（b）递延收入及其相关成本变动对我们的数字娱乐板块的净影响。 我们认为，该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们经营业绩的潜在趋势，增进他们的理解 过去的表现和未来的前景。 |
| · | 我们电子商务的 “调整后息税折旧摊销前利润” 板块、数字金融服务板块和其他服务板块代表股份薪酬前的营业收入（亏损） 加上折旧和摊销费用。我们认为，该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们运营的潜在趋势 结果，增进他们对过去表现和未来前景的理解。 |
| · | “调整后息税折旧摊销前利润总额” 表示 我们所有细分市场的调整后息税折旧摊销前利润的总和，加上未分配的支出。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润总额有助于 确定我们经营业绩的潜在趋势，增强他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
这些非公认会计准则财务指标存在局限性 作为分析工具。不应孤立地考虑上述任何财务措施, 也不得将其解释为收入的替代方案, 净亏损/收入，或任何其他业绩衡量标准或作为我们经营业绩的指标。这些非公认会计准则财务指标 此处提出的类似标题的衡量标准可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准相提并论。其他公司的计算方法可能类似 对衡量标准的命名有所不同，这限制了它们作为比较指标的用处，仅限于Sea的数据。我们弥补了这些限制 通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则财务指标进行对账，在评估时应考虑所有这些指标 我们的表现。我们鼓励您全面查看我们的财务信息，不要依赖任何单一的财务指标。
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下表列出了选定的财务信息 在我们的报告细分市场中，与公认会计准则财务指标最直接可比的非公认会计准则财务指标以及相关的 财务措施之间的对账。金额以千美元（“$”）表示，数字除外 股票和每股数据。
| 截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 400,165 | 109,486 | 61,841 | (28,714) | ) | (199,914) | ) | 342,864 | ||||||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变动的净影响 | (331,321) | ) | - | - | - | - | (331,321) | ) | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 11,726 | 86,660 | 13,760 | 3,277 | - | 115,423 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 191,027 | 191,027 | ||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 177,663 | - | - | - | - | 177,663 | ||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 258,233 | 196,146 | 75,601 | (25,437) | ) | (8,887) | ) | 495,656 | ||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 858,831 | (941,028) | ) | (157,647) | ) | (59,138) | ) | (143,093) | ) | (442,075) | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变动的净影响 | (266,399) | ) | - | - | - | - | (266,399) | ) | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 10,133 | 63,291 | 7,834 | 2,279 | - | 83,537 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 132,797 | 132,797 | ||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 602,565 | (877,737) | ) | (149,813) | ) | (56,859) | ) | (10,296 | ) | (492,140) | ) | |||||||||||||
(1) 多项业务的组合 未达到可报告细分市场的量化阈值的活动被归类为 “其他服务”。
(2) 未分配的支出主要是 与基于股份的薪酬、不属于我们应申报分部的先前收购的商誉减值以及一般情况有关 以及公司管理费用, 例如专业费用和其他未分配给各部门的杂项费用.这些开支 不包括在细分市场结果中，因为CodM未将它们作为细分市场绩效的一部分进行审查。
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| 截至2022年12月31日的全年财年 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 1,971,416 | (2,013,360 | ) | (277,264) | ) | (252,162 | ) | (916,138) | ) | (1,487,508) | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变动的净影响 | (879,809) | ) | - | - | - | - | (879,809) | ) | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 43,821 | 322,806 | 48,704 | 13,013 | - | 428,344 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 705,896 | 705,896 | ||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 177,663 | - | - | - | 177,280 | 354,943 | ||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 1,313,091 | (1,690,554 | ) | (228,560) | ) | (239,149) | ) | (32,962) | ) | (878,134) | ) | |||||||||||||
| 截至2021年12月31日的全年财年 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 2,500,081 | (2,766,566) | ) | (640,422) | ) | (177,633) | ) | (498,520) | ) | (1,583,060) | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变动的净影响 | 240,109 | - | - | - | - | 240,109 | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 35,767 | 212,345 | 23,498 | 7,422 | - | 279,032 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 470,324 | 470,324 | ||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 2,775,957 | (2,554,221 | ) | (616,924) | ) | (170,211) | ) | (28,196 | ) | (593,595) | ) | |||||||||||||
(1) 多项业务的组合 未达到可报告细分市场的量化阈值的活动被归类为 “其他服务”。
(2) 未分配的支出主要是 与基于股份的薪酬、不属于我们应申报分部的先前收购的商誉减值以及一般情况有关 以及公司管理费用, 例如专业费用和其他未分配给各部门的杂项费用.这些开支 不包括在细分市场结果中，因为CodM未将它们作为细分市场绩效的一部分进行审查。
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未经审计的中期简明合并报表 的操作
金额 以千美元（“美元”）表示，股票数量和每股数据除外
| 在这三个月里 已于 12 月 31 日结束 |
本年度 已于 12 月 31 日结束 |
|||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 服务收入 | ||||||||||||||||
| 数字娱乐 | 1,415,044 | 948,857 | 4,320,013 | 3,877,163 | ||||||||||||
| 电子商务和其他服务 | 1,482,665 | 2,231,133 | 4,564,617 | 7,463,173 | ||||||||||||
| 商品的销售 | 324,405 | 271,594 | 1,070,560 | 1,109,369 | ||||||||||||
| 总收入 | 3,222,114 | 3,451,584 | 9,955,190 | 12,449,705 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||||||
| 数字娱乐 | (374,783) | ) | (242,470) | ) | (1,230,082) | ) | (1,077,017) | ) | ||||||||
| 电子商务和其他服务 | (1,235,351) | ) | (1,282,174 | ) | (3,825,826) | ) | (5,194,065 | ) | ||||||||
| 销售商品的成本 | (301,252) | ) | (229,627) | ) | (1,003,547) | ) | (993,346) | ) | ||||||||
| 总收入成本 | (1,911,386) | ) | (1,754,271 | ) | (6,059,455) | ) | (7,264,428) | ) | ||||||||
| 毛利润 | 1,310,728 | 1,697,313 | 3,895,735 | 5,185,277 | ||||||||||||
| 营业收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 72,294 | 68,453 | 287,946 | 279,184 | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (1,219,858) | ) | (473,620) | ) | (3,829,743) | ) | (3,269,223) | ) | ||||||||
| 一般和管理费用 | (284,065) | ) | (352,321) | ) | (987,868 | ) | (1,437,612) | ) | ||||||||
| 信贷损失准备金 | (34,532) | ) | (175,103) | ) | (117,427) | ) | (513,690) | ) | ||||||||
| 研究和开发费用 | (286,642) | ) | (244,195) | ) | (831,703) | ) | (1,376,501) | ) | ||||||||
| 商誉减值 | — | (177,663) | ) | — | (354,943) | ) | ||||||||||
| 运营费用总额 | (1,752,803) | ) | (1,354,449) | ) | (5,478,795) | ) | (6,672,785 | ) | ||||||||
| 营业（亏损）收入 | (442,075) | ) | 342,864 | (1,583,060) | ) | (1,487,508) | ) | |||||||||
| 利息收入 | 10,924 | 54,336 | 36,082 | 115,515 | ||||||||||||
| 利息支出 | (47,555) | ) | (10,809) | ) | (136,876) | ) | (45,396) | ) | ||||||||
| 投资亏损，净额 | (18,917) | ) | (123,004) | ) | (43,502) | ) | (207,331) | ) | ||||||||
| 债务清偿的净（亏损）收益 | (4,737) | ) | 199,697 | (2,069 | ) | 199,697 | ||||||||||
| 外汇（亏损）收益 | (10,710) | ) | (85,247) | ) | 14,241 | (75,510) | ) | |||||||||
| （亏损）所得税前收入和股权投资者的业绩份额 | (513,070) | ) | 377,837 | (1,715,184 | ) | (1,500,533) | ) | |||||||||
| 所得税（费用）抵免 | (105,609) | ) | 43,461 | (332,865) | ) | (168,395) | ) | |||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | 2,390 | 1,540 | 5,019 | 11,156 | ||||||||||||
| 净（亏损）收入 | (616,289) | ) | 422,838 | (2,043,030) | ) | (1,657,772) | ) | |||||||||
| 归属于非控股权益的净（收益）亏损 | (1,319 | ) | 3,960 | (3,729) | ) | 6,351 | ||||||||||
| 归属于Sea Limited普通股股东的净（亏损）收益 | (617,608) | ) | 426,798 | (2,046,759) | ) | (1,651,421) | ) | |||||||||
| （亏损）每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | (1.12 | ) | 0.76 | (3.84) | ) | (2.96) | ) | |||||||||
| 稀释 | (1.12 | ) | 0.72 | (3.84) | ) | (2.96) | ) | |||||||||
| 计算每股收益（亏损）时使用的加权平均股数： | ||||||||||||||||
| 基本 | 553,635,479 | 560,326,301 | 532,705,796 | 558,119,948 | ||||||||||||
| 稀释 | 553,635,479 | 611,938,691 | 532,705,796 | 558,119,948 | ||||||||||||
17
未经审计的中期简明合并余额 床单
表示的金额 以千美元（“$”）计
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 9,247,762 | 6,029,859 | ||||||
| 受限制的现金 | 1,551,635 | 1,549,574 | ||||||
| 截至2021年12月31日和2022年12月31日，扣除信贷损失备抵后的应收账款，分别为5,772美元和12,818美元 | 388,308 | 268,814 | ||||||
| 预付费用和其他资产 | 1,401,863 | 1,798,651 | ||||||
| 截至2021年12月31日和2022年12月31日，扣除信贷损失备抵后的应收贷款，分别为91,504美元和236,797美元 | 1,500,954 | 2,053,767 | ||||||
| 库存，净额 | 117,499 | 109,668 | ||||||
| 短期投资 | 911,281 | 864,258 | ||||||
| 关联方应付的款项 | 16,095 | 13,421 | ||||||
| 流动资产总额 | 15,135,397 | 12,688,012 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 1,029,963 | 1,387,895 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 649,680 | 957,840 | ||||||
| 无形资产，净额 | 52,517 | 65,019 | ||||||
| 长期投资 | 1,052,861 | 1,253,593 | ||||||
| 预付费用和其他资产 | 124,521 | 135,616 | ||||||
| 截至2021年12月31日和2022年12月31日分别扣除6,172美元和2,022美元的信贷损失备抵后的应收贷款 | 28,964 | 21,663 | ||||||
| 受限制的现金 | 38,743 | 17,724 | ||||||
| 递延所得税资产 | 103,755 | 245,226 | ||||||
| 善意 | 539,624 | 230,208 | ||||||
| 非流动资产总额 | 3,620,628 | 4,314,784 | ||||||
| 总资产 | 18,756,025 | 17,002,796 | ||||||
18
未经审计的中期简明合并余额 床单
表示的金额 以千美元（“$”）计
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 213,580 | 258,648 | ||||||
| 应计费用和其他应付账款 | 1,519,938 | 1,396,613 | ||||||
| 应付押金 | 465,850 | 1,316,395 | ||||||
| 托管客户的应付账款和预付款 | 1,789,973 | 1,862,325 | ||||||
| 应付给关联方的款项 | 74,738 | 415 | ||||||
| 借款 | 10万 | 88,410 | ||||||
| 经营租赁负债 | 186,494 | 269,968 | ||||||
| 可转换票据 (1) | — | 31,237 | ||||||
| 递延收入 | 2,644,463 | 1,535,083 | ||||||
| 应缴所得税 | 181,400 | 176,598 | ||||||
| 流动负债总额 | 7,176,436 | 6,935,692 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 应计费用和其他应付账款 | 76,234 | 87,072 | ||||||
| 经营租赁负债 | 491,313 | 756,818 | ||||||
| 递延收入 | 104,826 | 63,566 | ||||||
| 可转换票据 (1) | 3,475,708 | 3,338,750 | ||||||
| 递延所得税负债 | 6,992 | 9967 | ||||||
| 未被认可的税收优惠 | 107 | 107 | ||||||
| 非流动负债总额 | 4,155,180 | 4,256,280 | ||||||
| 负债总额 | 11,331,616 | 11,191,972 | ||||||
19
未经审计的中期简明合并余额 床单
表示的金额 以千美元（“$”）计
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A 类普通股 | 204 | 258 | ||||||
| B 类普通股 | 74 | 23 | ||||||
| 额外的实收资本 (1) | 14,622,292 | 14,559,690 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (28,519) | ) | (111,215 | ) | ||||
| 法定储备金 | 6,144 | 12,490 | ||||||
| 累计赤字 (1) | (7,201,498 | ) | (8,745,541) | ) | ||||
| 海洋有限公司股东权益合计 | 7,398,697 | 5,715,705 | ||||||
| 非控股权益 | 25,712 | 95,119 | ||||||
| 股东权益总额 | 7,424,409 | 5,810,824 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | 18,756,025 | 17,002,796 | ||||||
(1) 公司于 2022 年 1 月 1 日采用了 ASU 2020-06 使用修改后的回顾方法，累积效应已通过留存收益期初余额进行了调整。结果 采用后，我们的可转换票据余额有所增加，额外的实收资本和累计赤字相应减少。
20
未经审计的中期简明合并现金流量表
表示的金额 以千美元（“$”）计
| 在结束的三个月中 十二月 31, |
在年底期间 十二月 31, |
|||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 经营活动产生的净现金（用于） | (304,824) | ) | 319,691 | 208,649 | (1,055,692) | ) | ||||||||||
| 投资活动产生的（用于）净现金 | (1,775,510) | ) | 51,522 | (3,767,273) | ) | (2,428,809) | ) | |||||||||
| （用于）融资活动产生的净现金 | 385,993 | (513,711) | ) | 7,401,589 | 400,256 | |||||||||||
| 外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 6,509 | 109,112 | (58,218 | ) | (143,511) | ) | ||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） | (1,687,832) | ) | (33,386) | ) | 3,784,747 | (3,227,756) | ) | |||||||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 12,525,972 | 7,643,770 | 7,053,393 | 10,838,140 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 (1) | 10,838,140 | 7,610,384 | 10,838,140 | 7,610,384 | ||||||||||||
(1) 截至2022年12月31日，现金和 13,227美元的现金等价物包含在预付费用和其他资产中持有的待售资产。
投资活动产生的净现金共计 截至2022年12月31日的三个月，增至5,150万美元。这主要归因于净收入1.234亿美元 定期存款和流动性投资产品以改善现金收益管理，但购买152.2美元的房地产和设备抵消了这一点 百万用于支持现有业务。截至止三个月，用于融资活动的净现金为5.137亿美元 2022年12月31日。这主要归因于回购6.113亿美元可转换票据时使用的现金。
用于投资活动的净现金共计 截至2022年12月31日的年度增至24亿美元。这主要是由于应收贷款增加了12亿美元 以及购买9.242亿美元的房产和设备以支持我们的业务增长，净配售额为652美元 百万美元存入定期存款和流动性投资产品，以改善现金收益管理。融资活动产生的净现金 截至2022年12月31日的年度总额为4.03亿美元。这主要是由于应付存款的增加 9.426亿美元被用于回购6.113亿美元可转换票据的现金所抵消。
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该公司有三个可报告的细分市场，即 数字娱乐、电子商务和数字金融服务。首席运营决策者（“CODM”）审查了 每个细分市场的业绩基于收入和运营的某些关键运营指标，并将这些结果用于目的 为每个部门分配资源和评估其财务业绩。金额以千美元表示 (“$”)。
| 截至2022年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 948,857 | 2,102,740 | 380,172 | 19,815 | - | 3,451,584 | ||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 400,165 | 109,486 | 61,841 | (28,714) | ) | (199,914) | ) | 342,864 | ||||||||||||||||
| 净营业外收入 | 34,973 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税抵免 | 43,461 | |||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | 1,540 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 422,838 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 1,415,044 | 1,595,075 | 197,531 | 14,464 | - | 3,222,114 | ||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 858,831 | (941,028) | ) | (157,647) | ) | (59,138) | ) | (143,093) | ) | (442,075) | ) | |||||||||||||
| 非营业亏损，净额 | (70,995) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (105,609) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | 2,390 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (616,289) | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 多项业务的组合 未达到可报告细分市场的量化阈值的活动被归类为 “其他服务”。
(2) 未分配的支出主要是 与基于股份的薪酬、不属于我们应申报分部的先前收购的商誉减值以及一般情况有关 以及公司管理费用, 例如专业费用和其他未分配给各部门的杂项费用.这些开支 不包括在细分市场结果中，因为CodM未将它们作为细分市场绩效的一部分进行审查。
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| 截至2022年12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 3,877,163 | 7,288,677 | 1,221,996 | 61,869 | - | 12,449,705 | ||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 1,971,416 | (2,013,360 | ) | (277,264) | ) | (252,162 | ) | (916,138) | ) | (1,487,508) | ) | |||||||||||||
| 非营业亏损，净额 | (13,025) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (168,395) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | 11,156 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (1,657,772) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字化 娱乐 | 电子商务 | 数字化 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 4,320,013 | 5,122,959 | 469,774 | 42,444 | - | 9,955,190 | ||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 2,500,081 | (2,766,566) | ) | (640,422) | ) | (177,633) | ) | (498,520) | ) | (1,583,060) | ) | |||||||||||||
| 非营业亏损，净额 | (132,124) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (332,865) | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | 5,019 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (2,043,030) | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 多项业务的组合 未达到可报告细分市场的量化阈值的活动被归类为 “其他服务”。
(2) 未分配的支出主要是 与基于股份的薪酬、不属于我们应申报分部的先前收购的商誉减值以及一般情况有关 以及公司管理费用, 例如专业费用和其他未分配给各部门的杂项费用.这些开支 不包括在细分市场结果中，因为CodM未将它们作为细分市场绩效的一部分进行审查。
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