附录 99.1

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新闻稿

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EXPRO GROUP HOLDINGS N.V. 公布2024年第二季度业绩并更新全年指引

收入为4.7亿美元,环比增长22%,同比增长18%。

净收入为1500万美元,而2024年第一季度的净亏损为300万美元,2023年第二季度的净收入为900万美元。2024年第二季度的净收入利润率为3%,而2024年第一季度的净收入利润率为1%。

调整后 EBITDA1 9,500 万美元,连续增长40%,同比增长32%。调整后息折旧摊销前利润率1 为20%,而2024年第一季度为18%。

将2024年全年收入预期区间提高至17.0亿美元至17.5亿美元,并将2024年全年调整后的息税折旧摊销前利润区间调整至3.5亿美元至3.75亿美元,这得益于上半年强劲的表现、乐观的市场前景以及先前宣布的Coretrax收购成功完成。

休斯敦——2024年7月25日——世博集团控股有限公司(纽约证券交易所代码:XPRO)(“公司” 或 “Expro”)今天公布了截至2024年6月30日的三个月和六个月的财务和经营业绩。

2024 年第二季度亮点

收入为4.7亿美元,而2024年第一季度的收入为3.83亿美元,增长了8600万美元,增长了22%。所有运营板块的收入均连续增长,最大的贡献来自北美和拉丁美洲(“NLA”)以及欧洲和撒哈拉以南非洲(“ESSA”)细分市场。第二季度的经营业绩包括归属于Coretrax的2100万美元收入。

2024年第二季度的净收益为1,500万美元,摊薄每股收益为0.13美元,而2024年第一季度的净亏损为300万美元,摊薄每股亏损0.02美元。截至2024年6月30日的三个月,净收益(亏损)利润率(定义为净收益(亏损)占收入的百分比)为3%,而截至2024年3月31日的三个月,净收益(亏损)利润率为(1)%。调整后净收益1 2024年第二季度的调整后净收益为3,100万美元,摊薄每股收益为0.27美元,而2024年第一季度的调整后净收益为1,000万美元,摊薄每股收益为0.09美元。

第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为9,500万美元,连续增长2700万美元,增长40%,这主要归因于收入的增加、所有运营领域的活动组合的改善以及收购Coretrax的贡献。2024年第二季度和2024年第一季度的调整后息税折旧摊销前利润率分别为20%和18%。

2024年第二季度用于经营活动的净现金为1300万美元,与2024年第一季度经营活动提供的3000万美元净现金相比有所减少,这主要是由净营运资金、为合并和整合费用支付的现金以及为遣散费和其他费用支付的现金与上一季度相比的增加所部分抵消,调整后息税折旧摊销前利润的增加部分抵消了这一点。与历史季节性模式一致,净营运资金的增长预计将在2024年下半年逆转,从而改善经营活动提供的净现金。

首席执行官迈克尔·贾登指出:“我们很高兴地报告又一个季度的强劲财务表现,收入和调整后的息税折旧摊销前利润超过预期,包括提前完成收购Coretrax的影响。我们的业绩反映了我们致力于在运营中实现卓越和创新的承诺,并为我们实现持续的全周期增长做好了准备。

“我们在国际和离岸市场的战略地位继续巩固业务,关键任务、高增值服务方面的活动有所增加。基于基本面背景以及全球对支持低成本、碳优势增量生产的服务和解决方案的需求增加,我们将继续保持乐观的前景。我们相信,整个地缘市场的活动将继续增加,长周期开发将提供良好的业务动力,特别是对于我们的钻探和完井杠杆业务而言。在第二季度,我们赢得了1.96亿美元的合同,积压的合同虽然同比略有下降,但仍保持强劲势头,约为20亿美元。

1。非公认会计准则衡量标准。

1

“在第二季度,我们完成了先前宣布的对Coretrax的收购,Coretrax是高性能钻具和井眼清理、油井完整性和生产优化解决方案领域的技术领导者。Coretrax为Expro提供了互补的产品,几乎没有重叠之处,它扩大了我们通过油井施工和油井干预与完整性产品线提供的服务和解决方案,通过降低风险和成本、提高钻探效率、延长现有油井储量寿命和优化生产的创新技术为我们的客户增加了显著的价值。

“我们将继续利用现有能力来发展我们的可持续能源解决方案业务。Expro的澳大利亚团队成功地为一家领先的碳捕集、利用和储存(CCUS)研究机构提供了油井干预服务,以重新完井二氧化碳喷射井。这只是我们推进清洁能源解决方案的一个例子。

“4月,我们还发布了第三份可持续发展报告,重点介绍了Expro在2023年取得的成就,我们在实现环境、社会和治理(ESG)目标方面取得的进展,以及我们对成为世界公民的承诺。这些努力导致摩根士丹利资本国际公司将Expro的评级从 “A” 提高到 “AA”,这是第二高的评级。

“Expro仍然专注于为我们的客户取得优异的业绩,并且在我们预计能源服务的多年增长阶段中,盈利能力、自由现金流和股东回报率的持续改善处于有利地位。我们对国际和海上能源市场的前景仍然乐观,我们乐观地将2024年全年预期收入的预期区间提高至17亿美元至17.5亿美元之间(而之前的预期在16亿美元至17亿美元之间),并将2024年全年调整后的息税折旧摊销前利润指导区间调整至3.75亿美元之间(而之前的预期在3.25亿美元至3.75亿美元之间)。第三季度收入预计在4.1亿美元至4.3亿美元之间,这意味着收入连续增长和同比分别增长(11)%和14%,调整后的息税折旧摊销前利润率预计在21%至22%之间。我们预计收入将连续下降,然后是第四季度反弹,这在很大程度上反映了我们强劲的第二季度业绩、刚果生产解决方案项目的运营和维护阶段的开始,以及其他项目的预期启动和完成。”

著名奖项和成就

在NLA地区,我们在商业化我们的SeaCure® 技术方面取得了进一步的成功,该技术旨在在固井设备关闭时在泥浆泵送过程中提供最佳的水泥布局,防止在没有SeaCure® 解决方案的情况下可能发生的流体污染。

ESSA地区的良好业务势头仍在继续。我们在加纳的团队使用Expro的海底着陆绳完成了21口油井的开发活动。这项工作已经持续了三年半,在完成时没有人员受伤,没有发生任何服务质量事件,没有发生高潜在的安全事故,整个活动的持续运行时间为99.7%。

在中东和北非地区,Expro开始运营一项重要的中东陆上试井合同。这份为期五年的合同要求调动四个安装在拖车上的常规测试装置和四个安装在拖车上的多相电表,以及150名增员工。

最后,在亚太地区,我们使用SeaCure® 成功完成了我们在全球的第100份工作,标志着一个重要的里程碑。这项工作是作为澳大利亚项目的一部分完成的,该项目包括五口井的海底批量采购,突显了Expro在为复杂的海上作业提供全面解决方案方面的专业知识。该技术最初由 DeltaTek 开发,Expro 于 2023 年 2 月收购了该公司。

2

分部业绩

除非另有说明,否则以下讨论将2024年第二季度的季度业绩与2024年第一季度的业绩进行了比较。

北美和拉丁美洲 (NLA)

截至2024年6月30日的三个月,NLA板块的收入为1.57亿美元,与截至2024年3月31日的三个月的1.3亿美元相比,增长了2700万美元,增长了20%。增长主要是由于所有产品线的收入增加,特别是美国、圭亚那和特立尼达的油井建设活动增加以及美国和阿根廷的油井流量管理活动的增加。收购Coretrax后获得的500万美元额外收入补充了这一增长。

截至2024年6月30日的三个月,NLA板块的分部息税折旧摊销前利润为4,400万美元,占收入的28%,与截至2024年3月31日的三个月的3,400万美元,占收入的26%相比,增长了1,000万美元,增长了29%。分部息税折旧摊销前利润和分部息税折旧摊销前利润率的增长归因于截至2024年6月30日的三个月中活动的增加和更有利的活动组合。

欧洲和撒哈拉以南非洲 (ESSA)

截至2024年6月30日的三个月,ESSA板块的收入为1.68亿美元,与截至2024年3月31日的三个月的1.22亿美元相比,增长了4700万美元,增长了38%。收入的增长主要是由安哥拉海底油井准入收入的增加和刚果的油井流量管理收入增加所推动的。收购Coretrax后,400万美元的额外收入补充了这一增长。

截至2024年6月30日的三个月,ESSA板块的分部息税折旧摊销前利润为3500万美元,占收入的21%,与截至2024年3月31日的三个月的2500万美元相比,增长了1,000万美元,增长了39%。在截至2024年6月30日的三个月中,分部息税折旧摊销前利润率和分部息税折旧摊销前利润率的增长归因于更有利的活动组合以及利润率更高的服务活动的增加。

中东和北非 (MENA)

截至2024年6月30日的三个月,中东和北非地区的收入为8,100万美元,与截至2024年3月31日的三个月的7,100万美元相比,增长了1000万美元,增长了14%。收入的增长是由Coretrax的1000万美元收入推动的,但部分被其他产品线收入的小幅下降所抵消。

截至2024年6月30日的三个月,中东和北非分部的息税折旧摊销前利润为2900万美元,占收入的35%,与截至2024年3月31日的三个月的2500万美元相比,增长了400万美元,增长了17%。分部息税折旧摊销前利润和分部息税折旧摊销前利润率的增加主要是由于在截至2024年6月30日的三个月中,利润率更高的项目的活动增加以及更有利的活动组合,包括收购Coretrax的影响。

亚太地区(APAC)

截至2024年6月30日的三个月,亚太分部的收入为6,300万美元,与截至2024年3月31日的三个月的6000万美元相比,增长了300万美元,增长了5%。收入的增长是由于马来西亚和澳大利亚的油井建设活动增加,泰国的油井流量管理活动增加,另外收购Coretrax后增加了200万美元的收入,但部分被中国和澳大利亚海底油井准入活动的减少所抵消。

截至2024年6月30日的三个月,亚太分部的息税折旧摊销前利润为1,500万美元,占收入的24%,与截至2024年3月31日的三个月的1,100万美元(占收入的18%)相比增加了400万美元。分部息税折旧摊销前利润的增长主要归因于活动的增加。

3

其他财务信息

2024年第二季度,该公司的资本支出总额为3,600万美元,其中约90%用于购买和制造直接支持客户相关活动的设备,约10%用于其他不动产、厂房和设备,包括软件成本。Expro计划在2024年剩余时间内将资本支出约为6,500万美元至7,500万美元之间。

截至2024年6月30日,Expro的合并现金及现金等价物,包括限制性现金,总额为1.35亿美元。截至2024年6月30日,该公司的未偿长期借款为1.21亿美元。截至2024年6月30日,该公司的总流动性为2.71亿美元。总流动性包括公司循环信贷额度下可用于提取的1.36亿美元贷款。

Expro在2024年第二季度和2024年第一季度的所得税准备金约为1,400万美元和1200万美元。截至2024年6月30日的三个月,公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)制定的有效税率也反映了某些司法管辖区的纳税义务,这些司法管辖区的纳税义务不是税前利润,包括所谓的 “视同利润” 制度。

2024年5月15日,公司根据其经修订和重述的融资协议设立了增量信贷额度,以将其现有的2.5亿美元循环信贷额度再增加9,000万澳元的承诺,达到3.4亿美元。增量贷款的条款和条件与经修订和重述的融资协议中规定的现有融资机制的条款和条件相同。增量融资可用于与经修订和重述的融资协议中规定的现有融资相同的一般公司用途,包括收购。2024年5月15日,该公司动用了约7,600万美元的新设施,为收购Coretrax提供部分资金。

所提供的未按照公认会计原则列报的财务指标是与其最直接可比的GAAP指标进行定义和对账的。请参阅 “非公认会计准则财务指标的使用” 以及与最接近的可比GAAP指标的对账。

此外,可在www.expro.com的 “投资者” 部分下载财务报表。

4

电话会议

公司将于2024年7月25日星期四中部时间上午10点(美国东部时间上午11点)举行电话会议,讨论2024年第二季度的业绩。

参与者也可以拨打以下电话加入电话会议:

美国:+1 (833) 470-1428

国际:+1 (404) 975-4839

访问ID:661580

要通过网络直播收听,请访问www.expro.com的投资者专区。

2024年第二季度投资者简报可在www.expro.com的投资者栏目上查阅。

电话会议结束大约三小时后,将在公司网站的 “投资者” 栏目上播出网络直播的音频重播,并将持续两周。

要通过电话访问音频重播,请执行以下操作:

拨入:美国 +1 (866) 813-9403 或 +1 (929) 458-6194

访问ID:302382

开始日期:美国东部时间 2024 年 7 月 25 日下午 1:00

结束日期:美国东部时间 2024 年 8 月 8 日晚上 10:59

电话会议结束后,将尽快在公司网站的投资者关系栏目发布电话会议记录。

关于 EXPRO

Expro是领先的能源服务提供商,在整个油井生命周期中为客户服务,提供具有成本效益的创新解决方案,以及公司认为一流的安全和服务质量。该公司广泛的能力组合涵盖油井建造、油井流量管理、海底油井通行以及油井干预和完整性解决方案。

Expro的历史可以追溯到1938年,拥有8,000多名员工,为大约60个国家的陆上和海上环境中的领先勘探和生产公司提供服务和解决方案。

欲了解更多信息,请访问:www.expro.com 并通过 X @ExproGroup 和 LinkedIn @Expro 与 Expro 联系。

联系人:

查德·斯蒂芬森 — 投资者关系董事

+1 (713) 463-9776

InvestorRelations@expro.com

5

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有陈述,除历史事实陈述外,涉及公司预期、认为或预期未来将或可能发生的活动、事件或事态发展,均为前瞻性陈述。在不限制上述内容概括性的情况下,本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括有关公司未来业务战略和增长前景、现金流和流动性、财务战略、预算、预测、指导、经营业绩、环境、社会和治理目标、目标和举措、对收购Coretrax收益的估计和预测以及公司因收购Coretrax而实现预期协同效应的能力的陈述、估计和预测。这些陈述基于公司根据管理层的经验、预期和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他被认为合适的因素的看法做出的某些假设。前瞻性陈述并不能保证业绩。尽管公司认为其前瞻性陈述中反映的预期是合理的,并且是基于合理的假设,但无法保证这些假设是准确的,也无法保证这些预期中的任何一项都会实现(全部或全部)或被证明是正确的。此外,此类陈述受许多假设、风险和不确定性的约束,其中许多是公司无法控制的,这可能导致实际业绩与前瞻性陈述所暗示或表达的结果存在重大差异。这些假设、风险和不确定性包括资本支出的金额、性质和时间、资本的可用性和条款、石油和天然气行业的活动水平、石油和天然气价格的波动、与海上业务相关的独特风险(包括回收并在必要时维修和/或经济地维修位于海底的任何设备的能力)、国际业务中的政治、经济和监管的不确定性、开发新技术和产品的能力、开发新技术和产品的能力、保护知识产权、雇用和留住熟练和合格工人的能力、公司行业的竞争水平、包括健康流行病在内的全球或国家健康问题、全球原油需求和原油价格在不确定时期内迅速实质性下降的可能性、沙特阿拉伯和俄罗斯等外国石油生产商的未来行动、通货膨胀压力、当前和未来的法律、裁决、政府法规、会计准则的影响陈述及相关信息解释和其他指导。

此类假设、风险和不确定性还包括公司向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告的 “风险因素” 部分中讨论或提及的因素,以及公司向美国证券交易委员会提交的报告中不时列出的其他风险和不确定性。任何前瞻性陈述仅代表截至发表此类陈述之日,除非适用法律要求,否则公司没有义务更正或更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件、历史惯例还是其他原因,我们提醒您不要过度依赖这些陈述。

使用非公认会计准则财务指标

本新闻稿和随附的时间表包括调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、缴款、缴款利润率、支持成本、调整后净收益(亏损)和摊薄后每股调整后净收益(亏损)等非公认会计准则财务指标,管理层在与投资者和分析师讨论财务业绩时可以定期使用这些指标。本新闻稿的附表提供了这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况。之所以提出这些非公认会计准则财务指标,是因为管理层认为这些指标提供了与业务业绩相关的更多信息。金融分析师和投资者通常使用这些指标来评估Expro的运营和财务业绩,并将此类表现与业内其他上市公司的表现进行比较。您不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、缴款利润率、支持成本、调整后净收益(亏损)和调整后的摊薄后每股净收益(亏损),也不得将其作为根据公认会计原则对Expro业绩分析的替代品。由于业内其他公司的调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、缴款、缴款利润率、支持成本、调整后净收益(亏损)和调整后摊薄后每股净收益(亏损)的定义可能有所不同,因此这些非公认会计准则财务指标的列报方式可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论,从而降低了其效用。

6

Expro将调整后的息税折旧摊销前利润定义为经调整后的净收益(亏损),(a)所得税支出,(b)折旧和摊销费用,(c)遣散费和其他费用,(d)合并和整合费用,(e)资产处置收益,(f)其他(收入)支出,净额,(g)股票薪酬支出,(h)外汇(收益)损失以及(i)利息和财务(收入)支出,净额。调整后的息税折旧摊销前利润率反映了调整后息税折旧摊销前利润占总收入的百分比。

缴款定义为总收入减去收入成本,不包括折旧和摊销费用,并根据收入成本中包含的间接支持成本和股票薪酬支出进行调整。缴款利润率定义为缴款除以总收入,以百分比表示。支持成本定义为可归因于支持运营部门活动的间接成本、收入成本中包含的研究和工程费用和产品线管理成本(不包括折旧和摊销费用)以及一般和管理费用,不包括折旧和摊销费用,折旧和摊销费用代表公司总部和其他中心职能的运营成本,包括物流、销售和营销以及健康和安全,不包括外汇收益或损失和其他非外汇损益日常开支。

公司将调整后的净收益(亏损)定义为合并和整合费用、遣散费和其他费用、股票薪酬支出以及资产处置收益,经这些项目的相应税收优惠调整后的净收益(亏损)。公司将摊薄后每股调整后的净收益(亏损)定义为扣除合并和整合费用、遣散费和其他费用、股票薪酬支出和资产处置收益前的摊薄后每股净收益(亏损)除以摊薄后的加权平均普通股。

请参阅随附的财务表,了解这些非公认会计准则指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。

7

EXPRO 集团控股公司

简明合并运营报表

(以千计,共享数据除外)

(未经审计)

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

总收入

$ 469,642 $ 383,489 $ 396,917 $ 853,131 $ 736,196

运营成本和支出:

收入成本,不包括折旧和摊销费用

(366,520) ) (308,487) ) (318,948) ) (675,007) ) (608,595) )

一般和管理费用,不包括折旧和摊销费用

(26,225) ) (19,213) ) (16,186) ) (45,438) ) (29,471) )

折旧和摊销费用

(40,647) ) (40,146) ) (37,235) ) (80,793) ) (71,972) )

合并和整合费用

(8,789) ) (2,161) ) (1,377 ) (10,950 ) (3,515) )

遣散费和其他收入(支出)

236 (5,062) ) (2,663) ) (4,826) ) (3,590) )

总运营成本和支出

(441,945) ) (375,069) ) (376,409) ) (817,014) ) (717,143) )

营业收入

27,697 8,420 20,508 36,117 19,053

其他收入(支出),净额

334 485 (1,462) ) 819 (2,411) )

利息和财务费用,净额

(3,666) ) (3,152) ) (17) ) (6,818) ) (1,315) )

税前收入和合资企业收入权益

24,365 5,753 19,029 30,118 15,327

合资企业的收入权益

4,856 3,858 2,805 8,714 5,241

所得税前收入

29,221 9,611 21,834 38,832 20,568

所得税支出

(13,935) ) (12,288 ) (12,539) ) (26,223 ) (17,624) )

净收益(亏损)

$ 15,286 $ (2,677) ) $ 9,295 $ 12,609 $ 2,944

普通股每股净收益(亏损):

基本

$ 0.13 $ (0.02) ) $ 0.09 $ 0.11 $ 0.03

稀释

$ 0.13 $ (0.02) ) $ 0.08 $ 0.11 $ 0.03

已发行普通股的加权平均值:

基本

113,979,860 110,176,460 108,662,509 112,078,160 108,758,078

稀释

114,923,702 110,176,460 109,381,977 113,688,752 109,975,739

8

EXPRO 集团控股公司

简明的合并资产负债表

(以千计)

(未经审计)

6月30日

十二月三十一日

2024

2023

资产

流动资产

现金和现金等价物

$ 133,459 $ 151,741

受限制的现金

1,994 1,425

应收账款,净额

533,735 469,119

库存

171,493 143,325

所得税应收账款

30,307 27,581

其他流动资产

79,693 58,409

流动资产总额

950,681 851,600

财产、厂房和设备,净额

535,538 513,222

对合资企业的投资

75,431 66,402

无形资产,净额

321,144 239,716

善意

342,576 247,687

经营租赁使用权资产

71,549 72,310

非流动应收账款,净额

8,590 9,768

其他非流动资产

11,070 12,302

总资产

$ 2,316,579 $ 2,013,007

负债和股东权益

流动负债

应付账款和应计负债

$ 334,464 $ 326,125

所得税负债

51,852 45,084

融资租赁负债

2,242 1,967

经营租赁负债

17,454 17,531

其他流动负债

93,866 98,144

流动负债总额

499,878 488,851

长期借款

121,065 2万个

递延所得税负债,净额

47,704 22,706

退休后福利

7,070 10,445

非流动融资租赁负债

15,093 16,410

非流动经营租赁负债

54,300 54,976

不确定的税收状况

68,303 59,544

其他非流动负债

43,972 44,202

负债总额

857,385 717,134

普通股

8,481 8,062

库存股

(69,048) ) (64,697) )

额外的实收资本

2,064,089 1,909,323

累计其他综合收益

22,196 22,318

累计赤字

(566,524) ) (579,133) )

股东权益总额

1,459,194 1,295,873

负债和股东权益总额

$ 2,316,579 $ 2,013,007

9

EXPRO 集团控股公司

简明的合并现金流量表

(以千计)

(未经审计)

截至6月30日的六个月

2024

2023

来自经营活动的现金流:

净收入

$ 12,609 $ 2,944

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:

折旧和摊销费用

80,793 71,972

合资企业的收入权益

(8,714) ) (5,241) )

股票薪酬支出

12,420 9,748

消除向合资企业销售的未实现(亏损)收益

(315) ) 450

或有对价公允价值的变化

(6,172) ) -

递延税

(618) ) (6,823) )

未实现的外汇损失(收益)

5,413 (1,820) )

资产和负债的变化:

应收账款,净额

(33,756) ) (17,004) )

库存

(7,521 ) (1,440) )

其他资产

(14,127 ) (14,878 )

应付账款和应计负债

(11,129 ) 31,919

其他负债

(12,805) ) (25,722) )

所得税,净额

3,432 2,994

合资企业的分红

- 2,754

其他

(2,745) ) (3,172) )

经营活动提供的净现金

16,765 46,681

来自投资活动的现金流:

资本支出

(67,107) ) (57,968) )

收购业务的付款,扣除收购的现金

(32,458) ) (7,536) )

处置资产的收益

2,900 2,013

用于投资活动的净现金

(96,665) ) (63,491) )

来自融资活动的现金流:

抵押存款的发放,净额

557 494

借款收益

117,269 -

偿还借款

(44,351) ) -

回购普通股

- (10,011) )

为基于股票的薪酬计划支付预扣税

(4,352) ) (2,835) )

偿还已融资的保险费

(3,203) ) (4,277) )

偿还融资租约

(1,042) ) (1,164 )

由(用于)融资活动提供的净现金

64,878 (17,793) )

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(2,691) ) (2,986) )

现金和现金等价物以及限制性现金的净减少

(17,713) ) (37,589) )

期初的现金和现金等价物以及限制性现金

153,166 218,460

期末的现金和现金等价物以及限制性现金

$ 135,453 $ 180,871

现金流信息的补充披露:

为所得税支付的现金,扣除退款

$ 22,672 $ 21,644

支付利息的现金,净额

5,629 546

与资本支出相关的应付账款和应计费用的变动

6,306 2,809

10

EXPRO 集团控股公司

所选运营分部数据

(以千计)

(未经审计)

分部收入和分部收入占总收入的百分比:

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

不是

$ 156,990 34 % $ 130,389 34 % $ 134,830 34 % $ 287,379 34 % $ 261,058 36 %

ESSA

168,431 36 % 121,746 32 % 138,062 35 % 290,177 34 % 251,710 34 %

中东北非国家

81,429 17 % 71,494 19 % 59,163 15 % 152,923 18 % 110,108 15 %

亚太地区

62,792 13 % 59,860 15 % 64,862 16 % 122,652 14 % 113,320 15 %

总计

$ 469,642 100 % $ 383,489 100 % $ 396,917 100 % $ 853,131 100 % $ 736,196 100 %

分部息税折旧摊销前(1),分段 息税折旧摊销前利润率(2)、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前(3):

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

不是

$ 44,474 28 % $ 34,377 26 % $ 36,703 27 % $ 78,851 27 % $ 68,577 26 %

ESSA

34,997 21 % 25,201 21 % 34,964 25 % 60,198 21 % 55,749 22 %

中东北非国家

28,611 35 % 24,538 34 % 18,491 31 % 53,149 35 % 33,059 30 %

亚太地区

15,248 24 % 10,786 18 % 3,452 5 % 26,034 21 % 754 1 %

部门息税折旧摊销前利润总额

123,330 94,902 93,610 218,232 158,139

公司成本(4)

(33,636) ) (31,300 ) (24,810) ) (64,936) ) (49,891) )

合资企业的收入权益

4,856 3,858 2,805 8,714 5,241

调整后 EBITDA

$ 94,550 20 % $ 67,460 18 % $ 71,605 18 % $ 162,010 19 % $ 113,489 15 %

(1)

Expro使用分部收入、分部息税折旧摊销前利润和分部息税折旧摊销前利润率评估其业务板块的经营业绩。Expro'的管理层认为,分部息税折旧摊销前利润率和分部息税折旧摊销前利润率是有用的经营业绩衡量标准,因为它们不包括与其核心运营活动、公司成本和某些非现金项目无关的交易,使Expro能够有意义地分析其各细分市场核心业务的趋势和业绩,并就细分市场的资源分配做出决策。

(2)

Expro将分部息税折旧摊销前利润率定义为分部息税折旧摊销前利润除以分部收入,以百分比表示。

(3)

Expro将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入,以百分比表示。

(4)

公司成本包括运营公司总部和支持运营部门的其他中心职能的成本,包括研究、工程和开发、物流、销售和营销以及健康和安全,且不可归因于特定的运营部门。

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EXPRO 集团控股公司

按能力领域和选定的现金流信息划分的收入

(以千计)

(未经审计)

按能力领域划分的收入:

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

油井施工

$ 148,476 32 % $ 120,030 31 % $ 143,719 36 % $ 268,507 31 % $ 271,984 37 %

油井管理(1)

321,166 68 % 263,459 69 % 253,198 64 % 584,624 69 % 464,212 63 %

总计

$ 469,642 100 % $ 383,489 100 % $ 396,917 100 % $ 853,131 100 % $ 736,196 100 %

关于经营活动提供的现金所含具体金额的补充信息:

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

经营活动提供的(用于)净现金

$ (13,173 ) $ 29,938 $ 25,358 $ 16,765 $ 46,681

支付利息的现金,净额

2719 2,910 (420) ) 5,629 546

为合并和整合费用支付的现金

9,712 2,280 9,076 11,992 11,400

为遣散费和其他费用支付的现金

6,334 3,148 1,999 9,482 4,571

(1)

油井管理包括 油井流量管理、海底油井通行以及油井干预和完整性。

12

EXPRO 集团控股公司

毛利、毛利率、捐款、缴款利润率和支持成本

(以千计)

(未经审计)

毛利润, 贡献(1),毛利率 和缴款利润(2):

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

总收入

$ 469,642 $ 383,489 $ 396,917 $ 853,131 $ 736,196

减去:收入成本,不包括折旧和摊销

(366,520) ) (308,487) ) (318,948) ) (675,007) ) (608,595) )

减去:与收入成本相关的折旧和摊销

(40,571) ) (40,070 ) (37,074) ) (80,641) ) $ (71,831) )

毛利润

62,551 34,932 40,895 97,483 55,770

添加:间接成本(包含在收入成本中)

69,645 68,434 56,605 138,079 121,426

添加:基于股票的薪酬支出

2,785 1,646 2,049 4,431 3,423

添加:与收入成本相关的折旧和摊销

40,571 40,070 37,074 80,641 71,831

贡献

$ 175,552 $ 145,082 $ 136,623 $ 320,634 $ 252,450

毛利率

13 % 9 % 10 % 11 % 8 %

缴款利润

37 % 38 % 34 % 38 % 34 %

支持成本(4):

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

收入成本,不包括折旧和摊销费用

366,520 308,487 318,948 $ 675,007 $ 608,595

直接成本(不包括折旧和摊销费用)(3)

(294,090) ) (238,407) ) (260,294) ) (532,497) ) (483,746) )

股票薪酬支出

(2,785) ) (1,646 ) (2,049) ) (4,431 ) (3,423) )

间接成本(包含在收入成本中)

69,645 68,434 56,605 138,079 121,426

一般和管理费用(不包括折旧和摊销费用、外汇和其他非常规成本)

16,034 13,046 11,288 29,080 22,788

支助费用总额

$ 85,679 $ 81,480 $ 67,893 $ 167,159 $ 144,214

支持费用总额占收入的百分比

18 % 21 % 17 % 20 % 20 %

(1)

Expro将缴款定义为总收入减去收入成本,不包括折旧和摊销费用,并根据收入成本中包含的间接支持成本和股票薪酬支出进行调整。

(2)

缴款利润率定义为缴款占收入的百分比。

(3)

直接成本包括 人事成本、分包商成本、设备成本、维修和保养、设施以及为创收而直接产生的其他费用。

(4)

支持成本包括可归因于支持运营部门活动的间接成本、收入成本中包含的研究和工程费用和产品线管理成本(不包括折旧和摊销费用)以及代表公司总部运营成本和其他中心职能(包括物流、销售和营销以及健康和安全)的成本的一般和管理费用,不包括外汇收益或损失 以及其他非常规开支。

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EXPRO 集团控股公司

非公认会计准则财务指标和对账

(以千计)

(未经审计)

调整后的息税折旧摊销前利润对账和调整后息折旧摊销前利润率

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

总收入

$ 469,642 $ 383,489 $ 396,917 $ 853,131 $ 736,196

净收益(亏损)

$ 15,286 $ (2,677) ) $ 9,295 $ 12,609 $ 2,944

所得税支出

13,935 12,288 12,539 26,223 17,624

折旧和摊销费用

40,647 40,146 37,235 80,793 71,972

遣散费和其他(收入)费用

(236) ) 5,062 2,663 4,826 3,590

合并和整合费用

8,789 2,161 1,377 10,950 3,515

其他(收入)支出,净额

(334) ) (485) ) 1,462 (819) ) 2,411

股票薪酬支出

7,350 5,070 5,577 12,420 9,748

外汇损失

5,447 2,743 1,440 8,190 370

利息和财务费用,净额

3,666 3,152 17 6,818 1,315

调整后 EBITDA

$ 94,550 $ 67,460 $ 71,605 $ 162,010 $ 113,489

净收益(亏损)利润率

3 % (1) )% 2 % 1 % 0 %

调整后息折旧摊销前利润率

20 % 18 % 18 % 19 % 15 %

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EXPRO 集团控股公司

非公认会计准则财务指标和对账

(以千计,每股金额除外)

(未经审计)

调整后净收益的对账:

三个月已结束 六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

净收益(亏损)

$ 15,286 $ (2,677) ) $ 9,295 $ 12,609 $ 2,944

调整:

合并和整合费用

8,789 2,161 1,377 10,950 3,515

遣散费和其他(收入)费用

(236) ) 5,062 2,663 4,826 3,590

股票薪酬支出

7,350 5,070 5,577 12,420 9,748

税前调整总额

15,903 12,293 9,617 28,196 16,853

税收优惠

(75) ) (9) ) (32) ) (84) ) (43) )

调整总额,扣除税款

15,828 12,284 9,585 28,112 16,810

调整后净收益

$ 31,114 $ 9,607 $ 18,880 $ 40,721 $ 19,754

的和解 调整后的摊薄后每股净收益:

三个月已结束

六个月已结束

6月30日

三月三十一日

6月30日

6月30日

6月30日

2024

2024

2023

2024

2023

净收益(亏损)

$ 0.13 $ (0.02) ) $ 0.08 $ 0.11 $ 0.03

调整:

合并和整合费用

0.08 0.02 0.01 0.10 0.03

遣散费和其他(收入)费用

(0.00 ) 0.05 0.02 0.04 0.03

股票薪酬支出

0.06 0.05 0.05 0.11 0.09

税前调整总额

0.14 0.11 0.09 0.25 0.15

税收优惠

(0.00 ) (0.00 ) (0.00 ) (0.00 ) (0.00 )

调整总额,扣除税款

0.14 0.11 0.09 0.25 0.15

调整后净收益

$ 0.27 $ 0.09 $ 0.17 $ 0.36 $ 0.18

如报告所述,摊薄后的加权平均已发行普通股

114,923,702 110,176,460 109,381,977 113,688,752 109,975,739

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