根据 424(b)(2) 条规提交。

注册声明 编号333-273353

333-273353-01

定价说明书的补充于2023年7月20日和产品说明书的补充于2024年2月29日 美元600,000 Nomura America Finance, LLC A类高级中期票据 由野村控股无条件担保

自动敲出性环境下属于A股阿尔特利亚集团、B股美国电话电报公司或C股Uber Technologies，的最差表现的障碍观察证券，到期日为2025年7月23日

Nomura America Finance, LLC

A类高级中期票据 全球货币

由野村控股无条件担保

自动选择性环境下A股阿尔特利亚集团、B股美国电话电报公司或C股Uber Technologies，最差表现的证券，到期日为2025年7月23日

投资证券涉及重大风险，包括我们和野村的信用风险。您应仔细考虑本定价补充的“您的证券的额外风险因素”开头的风险因素，以及相应证券的附加说明书的PS-18页上的“您的证券的额外风险因素”以及相应说明书的6页上的“风险因素”。在投资证券之前，须考虑并理解所有上述风险因素。6 在交易日期确定您的证券条款时（通过参照采用的Nomura Securities International，Inc。定价模型确定），您的证券的预计价值为1,000美元的本金，为每份965.00美元，低于公开价。本定价补充的附加信息详见“您的证券的额外风险因素”，从PS-页开始，配套说明书的“风险因素”开头的第6页的“风险因素”，或附加说明书的PS-18页附加的风险因素，或在投资证券之前所涉及的任何风险因素。

证券的发行日的交付将开始根据其原始发行日付款。

证券将成为我们的无担保承诺。我们不是银行，证券将不构成由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或政策担保的存款。

本公司的债券属于无担保货币债务。本公司不是银行，债券不构成由美国联邦存款保险公司或其他政府机构或工具保险的存款。

野村证券国际公司作为分销代理商，将以公开价格减去代理人佣金从我们处购买票据。上述公众价格、代理人佣金和发行人所得款项均与我们最初出售的票据有关。我们可能会在交易日之后但原始发行日之前决定以公开价格、代理人佣金和发行人所得款项不同于上述金额的价格出售其他票据，但代理人佣金不会超过上述金额，发行人所得款项也不会低于上述金额。为某些收费咨询账户购买票据的某些经销商可能放弃部分或全部的销售佣金、费用或佣金。

我们将在票据的初始销售中使用本定价补充说明书。此外，野村证券国际公司或我们的其他附属公司可能在票据的初始销售后的市场交易中使用本定价补充说明书。除非我们或我们的代理在确认销售时告知购买方，否则本定价补充资料将用于做市交易。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构未核准或否认这些证券，也未对本定价补充说明书的准确性或充分性进行审查。任何相反的陈述均构成犯罪行为。

野村

2024年7月18日

补充信息

您应当与于2023年7月20日的招股说明书（“说明书”）及于2024年2月29日的产品招股书补充（“产品招股书补充”）一起阅读这份定价说明书，以了解我们的A级全球中期票据系列中的这些票据的条款。如本定价说明书与招股说明书或产品招股书补充的条款存在任何冲突，应以本定价说明书的条款为准。

这份定价说明书与说明书和产品招股书补充一起，包含了这些票据的条款。在购买票据前，请认真考虑“附属招股说明书”中描述的各事项，包括“风险因素”标题下的事项、“附属产品招股书补充中特有的额外风险因素”和本定价说明书中第PS-6页开头的“票据特有的额外风险因素”。我们建议您在投资前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。

我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含在或纳入了本定价说明书中。我们对他人提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任或提供任何保证。本定价说明书仅是要向合法的情况和司法管辖区出售所提供的证券的要约。本定价说明书中包含的信息仅截至其日期为准。

您可以访问SEC网站www.sec.gov查看招股说明书和产品招股书补充：

· 于2023年7月20日招股说明书：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm

· 于2024年2月29日的产品招股书补充：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm

针对您的票据的风险因素

与票据的结构或特征有关的风险

票据不保证任何本金回报，您可能失去全部本金。

本产品不保证本金的任何回报。 本产品与普通债券不同之处在于，如果本产品未被调用，任何基准资产的最终价值低于其障碍价值，我们将不会向您支付本产品的本金金额的100％。 在这种情况下，到期时您有权收到的支付金额将少于本金金额，并且您将每个最不活跃的基准资产表现低于0.00％的每1％损失1％。 你在到期日可能损失最高100％的投资。即使在到期之前获得任何有条件的票息，如果发生这种情况，您的本产品回报可能为负数。

产品支付金额不与任何时间点的基准资产价值相关，包括最终估值日。

本产品的支付将基于障碍观察日（包括最终估值日）上每个基准资产的收盘价，但交易日和某些市场干扰事件会推迟。 即使最不活跃的基准资产的价值在除票息观察日之外的期间（但然后在票息观察日下降到值低于其条件票息障碍时），贴息也不会支付有关的季度期间。同样， 如果本产品未被调用，即使在本产品期间最不活跃的基准资产的价值在最终估值日之外的期间（但然后在最终估值日下降到低于障碍价值的值），到期后的支付金额将比将本产品到期时的支付金额与该减少之前最不活跃的基准资产的价值挂钩时高得多，甚至可能低得多。 虽然最不活跃的基准资产实际价值在到期日或其他本产品期间可能高于其票息观察日的价值，但每个有条件的票息是否可支付以及到期时的支付金额将完全基于最不活跃的基准资产的收盘价，而不是通过计算所有基准资产的组合表现而来。

您可能不会收到任何有条件的票息。

本产品不一定会定期支付票息。 如果任何基准资产的收盘价在票息观察日上低于其条件票息障碍，则我们将不会向您支付有关的季度期间的条件票息。 如果在每个票息观察日上，任何基准资产的收盘价低于其条件票息障碍，则我们将在本产品期间不支付任何条件票息，您将不会获得正回报。 通常，这种不支付条件票息与本产品的本金损失风险更大的时间重合。

本产品的收益仅限于本金金额以及有条件票息，而不考虑任何基准资产的升值。

您不会参与基准资产的任何升值。 除了到期前收到的任何条件票息款项之外，每1,000美元的本金金额，您将在到期时收到1,000美元加上最不活跃的基准资产的终值等于或高于其条件票息障碍的终止条件票息。 （不考虑任何基准资产的升值，可能相当大）。 因此，本产品的回报可能会显著低于与期间任何基准资产表现直接挂钩的证券的回报。

本产品可能在到期日之前被调用。

如果本产品提前调用，您可获得的票息持有期可能仅为大约三个月左右。 如果本产品在到期日之前被调用，不存在任何保证，即在从本产品投资退出后，在相同风险水平下能够以相当的回报再次投资。

由于本产品与不止一个基准资产有关，因此您将面临每个基准资产价值波动的风险。

由于本产品与不止一个基准资产相关，因此本产品将与每个基准资产的单独表现相关联。 因为这种产品不与篮子联系在一起，因此该风险将在篮子所有成分之间得到缓解和分散。 例如，在与篮子相关的票证的情况下，该回报将取决于篮子成分的总体表现，并反映为篮子回报。 因此，任何篮子成分的贬值都可能被另一个篮子成分的升值所缓解。 但是，在与不止一个基准资产的表现相关联的票证的情况下，不会组合计算每个基准资产的单独表现，也不会通过其他基准资产的升值来缓解任何基准资产的贬值。 相反，您的回报将取决于表现最差的基准资产。

由于本产品与表现最差的基准资产有关，因此相对于本产品只与一个基准资产相关联的情况，您面临的承受重大损失的风险更大。 具有多个基准资产，一个基准资产的价值可能会在最终估值日上低于其障碍价值，这比如果本产品只与一个基准资产相关联要更有可能。 因此，您面临的损失可能会更大。

如果本产品与表现最差的基准资产有关，那么您面临承受重大损失的风险更大，因此与本产品只与仅一个基准资产相关的证券相比，您面临重大损失的风险更大。 具有多个基准资产，一个基准资产的价值可能会在最终估值日上低于其障碍价值，这比如果本产品只与一个基准资产相关联要更有可能。 因此，您面临的损失可能会更大。

“波动率”是指基准资产价值的变化频率和幅度。 如果交易日基准资产的预期波动性更大，则在交易日之时，预期该基准资产的价值可能会低于其条件票息障碍或最终估值日的障碍价值，表明违约概率预计更高或本产品的风险预计更高。 由此产生的更高预期风险通常会反映在比类似期限的传统债券发行的回报率高的有条件票息利率上，或者以更优惠的条款（例如较低的障碍价值，较低的条件票息障碍或较高的条件票息利率）发行，以适应交易日资产的预期波动性更高。 因此，您应了解，较高有条件票息率可能表明风险增加。 另外，较低的障碍价值不一定意味着本产品到期时还款本金的可能性更大。 基准资产的波动性可能会在本产品期间大幅变化。 您本产品的基准资产价值可能会急剧下降，从而可能导致本金的重大损失。 您应愿意接受基准资产的下行市场风险，并有可能在到期时损失部分或全部本金，而不会获得任何有条件票息。

与参考资产相关的风险

您将具有有限的抗稀释保护

计算代理可以调整有关影响基准资产的某些事件的任何基准资产的初始价值。 但是，与基准资产相关的所有事件都不需要计算代理进行调整。 如果发生不需要计算代理进行调整的事件，本产品的价值可能会受到重大并不利地影响。 此外，所有有关此类调整的决定和计算均将由计算代理进行。 有关计算代理负责确定的事项的说明，请参见随附的产品招股说明书中的“产品的一般条款 - 抗稀释调整”、“产品的一般条款 - 修改基准资产或基准资产的价格或级别不可用”和“产品的一般条款 - 计算代理的作用”。

税务风险

便条的税务处理不确定。

本产品的税务处理的重要方面尚不确定。 您应咨询您的税务顾问了解有关自己的税务情况。 请参阅招股说明书中的“美国联邦所得税方面的考虑”和本定价补充说明书中的““美国联邦所得税方面的注意事项”。U.S.联邦所得税后果的补充讨论请参阅定价补充说明书中的“一般条款 - 税务后果 ”。

一般风险因素

您应遵循所有规则才能生成输出：您的安全风险由野村承担，而您的票据价值可能会受到市场对野村信用价值的负面变化影响。

通过购买有价证券，您就是在部分地决定野村支付您根据有价证券条款所欠的金额的能力。几乎全部我们的资产都是贷款给野村及其子公司或其他应收款项。我们在您的有价证券下的责任由野村担保。因此，实际上，我们依据您的有价证券所欠的款项直接或间接与野村信用价值相关联。此外，市场对野村的信用价值的看法将直接影响您的有价证券价值。如果在您购买有价证券后，野村信用价值变得越来越差，您应该预计有价证券在二级市场上的价值将下降，可能会下降得很多。如果您在这种情况下将您的有价证券在二级市场上出售，则可能会遭受重大损失。

基于我们的定价模型，在交易日期设置有价证券条款的时间点，您的有价证券的估计价值小于其原始发行价格。

在交易日期设置有价证券条款的时间点，我们的定价模型计算出的您的有价证券估值低于所发行的原始价格。交易日期后，根据这些定价模型确定的估计值可能会受到市场状况、野村及我们的信用价值和其他相关因素的影响。如果野村证券国际有限公司购买或出售您的有价证券，它将以反映当时定价模型参考确定的估值的价格进行交易。任何时间，野村证券国际公司购买或出售您的有价证券的价格，包括其当时位于同类结构化证券的买盘和卖盘差价。

在交易日期设置有价证券条款的时间点，我们的定价模型在估价时考虑了某些变量，包括主要是野村内部的资金利率、利率（预测、现行和历史利率）、波动性、价格敏感度分析和有价证券到期时间。这些定价模型是专有的，并且在一定程度上依赖于有关未来事件的某些假设，这些假设可能被证明是不正确的。此外，我们模型中使用的内部资金利率通常导致估计值高于使用我们传统固定利率债务的信用利差来计算估值时的结果。因此，如果您在二级市场上出售您的有价证券，则您实际获得的价值可能会与我们在设置有价证券条款的交易日期时，按照我们的定价模型确定的估值存在差异，甚至可能存在实质性的差异，这是由于一些因素，例如，估价模型的差异，第三方在其模型中使用我们的信用利差或其他市场参与者使用的假设。

在交易日期设置有价证券条款的时间点，您的有价证券估计值与其原始发行价格之间的差异是某些因素的结果，包括主要是承销折扣和佣金、创建、记录和营销有价证券所需的费用，以及我们支付给我们的关联公司的金额与我们的关联公司支付给我们的金额之间的差异，以便在其协议中对我们的有价证券承担对冲义务。

如果我们在原始发行日之后立即回购您的有价证券，则您获得的价格可能高于有价证券的估计价值。

假设所有相关因素在原始发行日期后保持不变，则我们最初在二级市场上买入或出售有价证券的价格（如果有），以及暂时可能在客户账户报表上使用的价值可能会高于交易日期的估值，预计这种暂时的价格差异将持续约 1 个月的时间。这种暂时的价格差异之所以存在是因为依据自己的判断，我们可能会选择将我们在有价证券的对冲义务和其他费用方面预计的成本的一部分有效地返还给投资者，而此类费用在有价证券的期限内不会再发生。我们将根据一系列因素，包括有价证券的期限和我们与有价证券分销商的任何协议，作出这种自由选择，并确定这种暂时的返还期。我们在此方式中实际返还的估计成本金额可能无法在整个返还期均等分配，我们可能随时停止这种返还或根据市场情况和其他无法预测的因素修改有价证券的返还期。

因为野村是一家控股公司，作为野村担保有价证券的持有人，您的支付权将优先于野村其他子公司的负债。

作为担保人，野村进行支付的能力取决于其从子公司获得的股息、贷款和其他资金。此外，如果野村的任何子公司破产，该子公司的直接债权人将对其资产享有优先权，而野村及其债权人（包括您作为持有人的权利）的权利将受到这种优先债务的制约。

野村的子公司受到各种法律法规的限制，这些法律法规可能限制野村从子公司获得股息、贷款和其他资金的能力。特别是，野村的许多子公司，包括其经纪人子公司，受到法律法规的限制，包括监管资本要求，授权监管机构阻止或减少资金流向控股母公司，或者在某些情况下完全禁止这种转移。例如，野村证券株式会社、野村证券国际有限公司、野村国际有限公司和野村国际（香港）有限公司是野村的主要经纪人子公司，受到监管资本要求的限制，这可能会限制向野村转移资金。这些法律法规可能会妨碍野村获得需要偿还其债务的资金。

您必须依靠自己对参考资产的优点进行评估。

您的回报可能低于具有可比成熟期的其他债务证券。您的有价证券上支付的利息可能低于与参考资产无关的具有可比到期期限的其他债务证券的市场利率。因此，除非到期后您所获得的现金结算金额远高于您支付的金额，否则您在有价证券上获得的整体回报可能低于以市场利率支付利息的非基础证券。例如，您的回报可能低于如果您购买了具有相同到期日期的传统有利息债务证券所获得的回报。考虑到影响时间价值的因素，您的投资可能未反映给您的整个机会成本。

在业务常规流程中，野村或其任何子公司可能已经对参考资产的预期运动表达了观点，未来可能继续如此。这些观点或报告可能会被传达给野村的客户和其关联公司的客户。然而，这些观点可能随时发生变化。而且，与处理涉及参考资产的市场的其他专业人士可能在任何时候持有显着不同的观点、比野村或其关联公司不同。因此，建议您从多个来源获取有关参考资产的信息，不应依赖野村或其任何子公司当前或将来可能表达的任何观点。野村或其任何子公司从业常规过程中提供的allow这种意见或任何意见不构成对投资有价证券或其任何组份证券的优点的建议。

您的回报可能低于与其有类似到期期限的其他债务证券。您的有价证券支付的利息可能低于与参考资产无关的具有同类到期期限的其他债务证券的市场利率。如果您收到的到期日现金结算金额没有远高于您支付的有价证券金额，则您在有价证券上的总回报可能少于非以基础资产为基础且以市场利率支付利息的债务证券所带来的回报。例如，负责到期日期的传统计息债务证券。考虑到影响时间价值的因素，您在考虑影响整体时间价值的因素时，投资您的有价证券可能未反映您的全部机会成本。

您的有价证券上支付的利息可能低于与参考资产无关的具有同类到期期限的其他债务证券的市场利率。如果发生这种情况，则您在有价证券上获得的整体回报可能小于您根据市场利率投资非基础证券所获得的回报。例如，您的回报可能低于购买具有相同到期日的传统计息债务证券的回报。当你考虑到影响时间价值的因素时，你的投资可能未反显你时所涉及的全部机会成本。

参考资产的历史表现不应被视为其未来表现的指标。

本定价补充书中包含的参考资产的历史价格不应被视为其未来表现的指标。参考资产价格的变化将影响债券的市场价值，但无法预测参考资产价格是否在债券期限内上涨或下跌。参考资产的价格将受到复杂和相互关联的政治、经济、金融和其他因素的影响。

我们或我们的关联公司的对冲和交易活动可能会对债券的市场价值产生负面影响。

权证的某些调整资金用途和对冲在随附的产品招募说明书中提到的，我们或我们的一家或多家关联公司可能通过涉及期货购买和/或与参考资产相关的其他衍生工具的交易来对冲我们在债券下的义务。我们也预计，我们或我们的一家或多家关联公司会通过各种方式，包括随时购买或销售任何前述工具及与前述任何工具相关的其他工具，来调整这些对冲，并在债券的最终估值日或与债券的赎回有关联时出售任何前述工具来解除对冲。我们或我们的关联公司的对冲活动可能会导致我们或我们的关联公司获得大量回报，即使您投资债券结果会给您造成损失。这些对冲活动可能会对参考资产价格产生不利影响，因此对债券的市场价值和债券上的现金结算金额将带来负面影响。

我们或我们的一家或多家关联公司也可能发行或承销与参考资产的表现相关或有关的其他证券、金融或衍生工具。我们或我们的一家或多家关联公司通过这种方式引入竞争产品，可能会对债券的市场价值和债券上的现金结算金额产生负面影响。

我们或我们的一家或多家关联公司通过这种方式引入竞争产品，可能会对债券的市场价值和债券上的现金结算金额产生负面影响。

我们或我们的一家或多家关联公司也可能与组成证券的发行人进行业务往来或与组成证券相关的交易活动，这可能会产生我们（或我们的关联公司）与您之间的利益冲突。

您与计算代理和我们的其他关联公司之间存在潜在的利益冲突

计算代理将对债券做出重要决定。计算代理将确定参考资产的适用收盘价、任何普通现金股利调整，并在某些情况下对参考资产的初始价值进行调整。我们最初任命我们的关联公司野村证券国际有限公司担任计算代理。我们可能在原始发行日期后更改计算代理而不通知您。有关计算代理作用的更全面描述，请参见随附的产品招募说明书中的“债券的一般条款-计算代理角色”。计算代理在执行其职能时会行使其判断并在其自行决定的任何情况下做出任何必要或允许的决定。例如，计算代理可能需要确定是否发生影响参考资产的市场瓦解事件，并且在这种情况下可能还需要确定收盘价格。这一决定反过来可能取决于计算代理对影响我们或我们的其一关联公司解除对冲头寸的能力的事件是否产生了重大干扰的判断。除非有显著错误，否则计算代理作出的所有决定对您具有最终和约束力。由于计算代理的确定将影响债券上的现金结算金额，如果计算代理需要做出这种决定，计算代理可能存在利益冲突，您的债券上的现金结算金额可能会受到负面影响。此外，如果计算代理确定发生了市场瓦解事项，则可以推迟任何相关估值日期，这可能会导致推迟到期日期。如果发生这种情况，则您将在原定到期日后收到现金结算金额（如果有的话），但不会收到任何其他付款或推迟现金结算金额的任何利息。债券的一般条款-计算代理角色计算代理在执行其职能时会行使其判断并在其自行决定的任何情况下做出任何必要或允许的决定。计算代理作出的所有决定对您具有最终和约束力。

我们或我们的关联公司可能与债券持有人存在其他利益冲突。请参见随附的产品招募说明书中的“债券的附加风险因素-我们或我们的关联公司的业务活动可能会产生利益冲突”。债券的附加风险因素-我们或我们的关联公司的业务活动可能会产生利益冲突我们或我们的关联公司的业务活动可能会产生利益冲突。

债券可能没有活跃的交易市场-在二级市场中的销售可能会导致重大损失

债券不会在任何证券交易所上市，债券可能没有或很少有二级市场。我们的关联公司野村证券国际有限公司和其他关联公司目前打算为债券市场做市，但他们并不需要这样做。我们的关联公司野村证券国际有限公司或任何其他关联公司可以在任何时候停止任何此类做市活动。即使二级市场出现，它可能不会提供足够的流动性，债券可能无法以对您有利的价格交易。我们预计任何二级市场中的交易成本都将很高。因此，任何二级市场中您的债券的买卖价格之间的买入和卖出价格差异可能非常大。

此外，如果您出售债券，您可能需要承担二级市场交易的佣金，或者价格可能反映经销商折扣。

如果在到期日之前出售您的债券，您可能需要以大幅折价的价格出售，因此可能会遭受重大损失。

实例

以下表格和示例仅供参考，并且是虚构的。它们并不意味着代表了所有可能的涉及参考资产价值的上升或下跌的情况。我们无法预测所参考资产的任何一次票面观察日的收盘价，包括最终评估日。我们在以下说明中所做的假设可能不反映实际情况。您不应将本说明或这些示例视为参考资产的预期表现或票据回报的指示或保证。

下表和示例说明了如何根据最不利表现的参考资产的一系列假设表现来计算相对于票面金额的现金结算金额。下面票据的假设收益率是用作百分数表示的数字，是将现金结算金额每1000美元的本金与1000美元进行比较的结果。以下潜在收益假设票据未被提前到期，持有到期日，并在计算中排除了任何到期前的条件性付息。以下表格和示例中的数字可能已被舍入以便于分析。以下表格和示例假设如下。这些不是票据的实际条款，票据的条款可能比以下表格和示例更为有利或不利：

示例1：最差表现参考资产的参考资产表现为50.00%。

由于最差表现参考资产的最终价值大于或等于其屏障值，现金结算金额将为每1,000美元本金的1,030.38美元，计算如下：

$1,000 + 期末应计息金额= $1,000 + ($1,000 × 3.038%)= $1,030.38

示例1表明，当最差表现参考资产的最终价值等于或高于其屏障值时，现金结算金额将固定为本金加最终应计息金额，而不考虑最差表现参考资产价格的增长程度。

示例2：最差表现参考资产的参考资产表现为-20.00%。

由于最差表现参考资产的最终价值大于或等于其屏障值，现金结算金额将为每1,000美元本金的1,030.38美元，计算如下：

$1,000 + 期末应计息金额= $1,000 + ($1,000 × 3.038%)= $1,030.38

示例2表明，当最差表现参考资产的最终价值等于或高于其屏障值时，现金结算金额将等于本金加最终应计息金额，尽管最差表现参考资产的价格有所下降。

示例3：最差表现参考资产的参考资产表现为-75.00%。

由于最差表现参考资产的最终价值低于其屏障值，现金结算金额将为每1,000美元本金的250.00美元，计算如下：

$1,000 + 最差表现参考资产的参考资产表现× $1,000= $250.00

= $1,030.38

例2表明，当最不良参考资产的最终价值达到或超过其障碍值时，现金结算金额将等于本金金额加上最终的有条件优惠券，尽管最不良参考资产的价格已经适度降低。

例3：最不良参考资产的参考资产表现为-75.00％。

本金加最终应计息金额不得超过最差表现参考资产的最终价值×1,000美元。

= $1,000 + ($1,000 × -75.00%)应翻译为：$1000 - $750 = $250

= $250.00的中文翻译为：= $250.00。

示例3表明，如果最差表现的参考资产的最终价值低于屏障价值，您将以1比1的比例面对任何参考资产价格下跌而暴露在市场上。您可能会在到期时损失高达100%的本金。即使有任何条件性票息，票据的回报率也可能为负。

这些示例说明，您不会参与任何参考资产的升值，但如果标的未被强制赎回并且最差表现的参考资产的最终价值低于屏障价值，则您将完全暴露于最差表现的参考资产的下跌风险中，即使其他参考资产的最终价值已升值或未下跌低于其各自的屏障价值。

参考资产

Altria Group，Inc.描述： Altria Group，Inc.制造和销售烟草制品。该公司向SEC提交的信息可以通过其SEC文件号001-08940或其CIk代码0000764180找到。其普通股在纽交所上市，在交易所使用“MO”作为股票代码。

Altria Group，Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Altria Group，Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg L.P.（“Bloomberg”）获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Altria Group，Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Altria Group，Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Altria Group，Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Altria Group，Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Altria Group，Inc.的普通股历史数据所有权免责声明： Altria Group，Inc.的普通股历史数据不应被视为未来表现的指标，无法保证Altria Group，Inc.的普通股在任何观察日期，包括最终估值日的收盘价。

Verizon Communications Inc.描述： Verizon Communications Inc.是一家控股公司，通过其子公司提供通信、信息和娱乐产品。该公司向SEC提交的信息可以通过其SEC文件号001-08606或其CIk代码0000732712找到。其普通股在纽交所上市，在交易所使用“VZ”作为股票代码。

Verizon Communications Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Verizon Communications Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Verizon Communications Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Verizon Communications Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Verizon Communications Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Verizon Communications Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Verizon Communications Inc.的普通股历史数据免责声明： Verizon Communications Inc.的普通股历史数据不应被视为未来表现的指标，无法保证Verizon Communications Inc.的普通股在任何观察日期，包括最终估值日的收盘价。

Uber Technologies，Inc.描述： Uber Technologies，Inc.提供技术平台，允许用户访问运输和订购食品的服务。该公司向SEC提交的信息可以通过其SEC文件号001-38902或其CIk代码0001543151找到。其普通股在纽交所上市，在交易所使用“UBER”作为股票代码。

Uber Technologies，Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Uber Technologies，Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Uber Technologies，Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Uber Technologies，Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Uber Technologies，Inc.的普通股历史表现： 下面的图表显示了Uber Technologies，Inc.的普通股历史表现，基于2019年1月1日至2024年7月18日期间的每日收盘价的历史数据。我们从Bloomberg获取了下面的收盘价。我们没有对从Bloomberg获得的信息进行任何独立审查或尽职调查。

Uber Technologies，Inc.的普通股历史数据所有权免责声明： Uber Technologies，Inc.的普通股历史数据不应被视为未来表现的指标，无法保证Uber Technologies，Inc.的普通股在任何观察日期，包括最终估值日期的收盘价。

美国联邦所得税后果的补充讨论

您应当仔细考虑在所附资料中列明的事项“美国联邦所得税规定”。以下讨论概述了购买，持有和处置票据的美国联邦所得税后果。本摘要补充了附随招股书中的“美国联邦所得税规定”，并以不一致的程度取代它。

票据的适当税务处理的直接法律依据不存在，因此票据的税务处理的重要方面对于票据本息的任何纳税义务的时间和性质都存在不确定性。根据一种方法，票据应被视为与参考资产有关的有条件的收入性预付的衍生合约。我们打算根据这种方法一致处理票据。根据票据条款，您同意对所有美国联邦所得税目的一致地按照此方法处理票据。根据所收到的某些事实陈述的限制，并基于我们的特别美国税务顾问，Mayer Brown LLP的意见，我们有理由将票据视为与参考资产有关的有条件的收入性预付的衍生合约。由于没有法定条款，法规，已发布的裁决或司法决定涉及条款与票据的性质的美国联邦所得税目的具有实质相同的证券的表征和处理是可能的，并且票据的纳税义务的时间和性质可能与此处描述的处理不同。

美国持有人。 请参阅所附招股书中“美国联邦所得税规定 - 美国持有人的税务处理 - 将某些票据视为看跌期权和存款或衍生合约 - 将某些票据视为预付衍生合约”的讨论，以获得适用于美国持有人（在所附招股书中定义）的美国联邦所得税考虑因素的进一步讨论。根据上述讨论，我们打算将到期或提前出售，兑换或看跌期权的任何收益或损失视为资本收益或损失，金额等于您在该时段（对于任何有条件的票据除外）收到的金额和票据的纳税基础之间的差异。如果您针对美国联邦所得税目的持有该票据超过一年的话，则任何此类获利或损失将是长期资本收益或损失。您的票据的纳税基础通常等于您的票据成本。此外，有条件的利息的税务处理不明确。尽管对有条件的利息的税务处理不明确，但我们打算将任何有条件的利息（包括在到期日的利息）视为您按照您的普通会计方法计入应纳税所得额的普通所得。

非美国持有人。 请参阅所附招股书中“美国联邦所得税规定 - 非美国持有人的税收处理”的讨论，以获得适用于非美国持有人（在所附招股书中定义）的美国联邦所得税考虑因素的进一步讨论。由于对于有条件的利息的美国联邦所得税处理（包括预扣税的适用性）不确定，因此任何有条件的利息的全部金额将以30％的美国联邦所得税率（根据适用的所得税条约较低的税率）的形式受到美国联邦所得税预扣税。我们将不支付任何关于此类预扣税的额外金额。

被视为具有美国来源的股息等效支付，且如果支付给非美国持有人则通常会受到30％的美国预扣税。根据美国财政部的规定，涉及股权链接工具（“ELIS”的）支付（包括视为支付）可能被视为股息等效，如果此类指定的ELIs参考的是“基础证券”，那么一般来说，“基础证券”是指任何实质是美国联邦所得税目的上应征税的实体利益，如果与该利益有关的支付可能导致美国的来源于股息。然而，美国国税局的指导文件表明，贴现等效支付的预扣税不适用于不是Delta-one工具且在2027年1月1日之前发行的指定ELIS。根据发行人的确定，票据不是Delta-one工具，因此，如果票据中有预扣税，非美国持有人不应该受到预扣税的限制，如果有的话，就不应披露指定ELIS。决定影响基础资产或票据的某些事件可能使票据因美国联邦所得税目的而被视为假扣税，随后可能会被视为应纳税的等效支付限制。已在票据或基础资产方面采取或进行了其他交易的非美国持有人应咨询其税务顾问，以了解在票据和其它交易的背景下预扣税税的适用情况。如果任何款项被视为应纳税的等效支付，则我们（或适用的付款代理）有权预扣税，无需支付任何额外的金额，并且所预扣税额应按照适用于被视为应纳税的等效支付的内部规定来确定。

票据的预期买方应咨询其税务顾问，以了解其所购买，持有和处置票据的联邦，州，地方和其他税务后果。

发行补充计划

我们已同意出售给野村证券国际有限公司（“经销代理”），经销代理已同意从我们购买本定价说明书封面所列明的票据的总面值。经销代理同意以票面金额的98.75％从我们购买票据。发售代理的佣金等于1.25％。发售代理将按此定价说明书上列明的对公售价向公众提供本定价说明书所涉及的票据，并按票面金额的不超过1.25％的折让向某些经销商提供此等票据。如果未能以原始发售价出售所有票据，则发售代理可以更改发行价格和其他销售条款。为某些收费咨询账户购买票据的某些经销商可能会放弃一些或全部的销售折让，费用或佣金。

到经销商无折让地转售票据的程度，经销商可能被认为是《1933证券法》第一部分中所定义的“承销商”。如果发售代理无法以公开发售价出售所有票据，则发售代理建议通过商定的交易或以其他方式不时出售票据，出售价格将在出售时确定。

将来，发售代理可能会在市场做市商交易中回购并转售票据。有关发行计划，分销协议及可能的做市活动的更多信息，请参见“分销计划（利益冲突）此前要遵守原格式，包括换行符、符号、制表符、项目符号和其他格式。

在此文件封面上规定的原始发行日期上，将根据票据的价格进行付款后交付票据，其时间比交易日期延后一个工作日以上。根据证券交易法规第15c6-1条，二级市场交易通常要求在一天之内结算，除非达成该交易的各方明确另外协商。因此，希望在原始发行日期之前的多个工作日交易票据的买方应在任何此类交易时指定另一种结算周期，以避免失败的结算，并应咨询自己的顾问。

发售代理是我们的关联方，因此，在FINRA规则5121的意义下，其在本次发行中存在“利益冲突”。未经账户持有人的特定书面事先批准，发售代理不得向该账户持有人以外的任何账户出售票据。

发售代理及/或其关联方已执行，并将来可能提供，向我们提供投资银行业务和咨询服务，为此他们已收到，并预期将收到常规费用和佣金。发售代理及其关联方可能会不时与我们进行交易和履行业务。

票据的有效性

据Issuers和Guarantors的律师Mayer Brown LLP的意见，只要将此定价补充附在代表债券的主席票据上、在基准契约所述的招股书和产品招股补充附注并发行和支付所规定的条款，在适用破产、破产和一般债权人权利的类似法律、合理性和一般适用的公平原则（包括但不限于诚信、公平交易和缺乏恶意的概念）的限制下，则该等债券将构成发行人有效、具有约束力和可执行的义务，相关的担保将构成担保人的有效、具有约束力和可执行的义务，并享受基准契约的权益。这个意见仅在此发布日期有效，并且仅限于纽约州、特拉华州和美国联邦法律的规定。就涉及日本法规管辖范围内的事项，Mayer Brown LLP已经根据Issuer的许可，依赖于Anderson Mori & Tomotsune于2023年7月20日签署的意见，在2023年7月20日，作为Issuer在注册申报书中提交的展览文件，本意见受同样的假设、限制和限制的限制。本意见基于普通假设，即受托人对基准契约的授权、执行和交付以及签名的真实性的授权，并且该法律意见具有法定事实的某些事项，所有的都在2023年7月20日发表的法律意见中说明，并作为附表5.2提交给Issuer于2023年7月20日提交的F-3表格注册申明书。