第99.1展示文本
立即发布
MR. COOPER GROUP报告2024年第二季度业绩并宣布从Flagstar收购按揭业务
| • | 报告的净收入为20400万美元，包括6800万美元的其他市场价格，相当于ROCE为18.1%，操作ROTCE为15.3% |
| • | 每股账面价值和有形账面价值分别提高至71.24美元和68.67美元。 |
| • | 服务组合年增长37%至1206亿美元。 |
| • | 回购30万股普通股，总额2400万美元。董事会批准再回购20000万美元股票，使总授权额达到约27000万美元。 |
| • | 宣布收购Flagstar的抵押贷款业务，包括未偿还本金约3560亿美元的抵押贷款服务权和子服务合同，以14亿美元现金支付。 |
德克萨斯州达拉斯（2024年7月25日）-总共同承销了2.77亿美元的股票，净收入为20400万美元。除其他市场价格调整和调整外，公司报告的税前运营收入为2.19亿美元。调整包括其他对冲的其他市场价格调整等。
Flagstar的抵押贷款业务收购包括收购服务权、垫款、子服务合同和第三方发行平台。此次收购将通过可用现金和现有抵押贷款服务权额度的增加进行资金募集。预计Mr.Cooper将获得130万客户，并增加约3560亿美元的未偿还本金。该交易预计在2024年第四季度完成，须遵守惯例的关闭条件。
董事长兼首席执行官Jay Bray评论道：“我们有运营能力，为Flagstar的客户提供顺畅和积极的体验，这将是我们的首要任务。我们也期待欢迎Flagstar团队成员加入Mr.Cooper大家庭。我们长期以来非常尊重Flagstar作为一个抵押服务商，我们感到与他们的文化价值观非常契合。”
| 1 |
服务
服务部门为我们的530万客户提供最佳的房屋贷款体验，同时加强了投资者的资产表现。第一季度，服务记录了税前收入为3.54亿美元，包括其他市场价格调整的6800万美元。服务端口folios在季末达到1,206亿美元。服务端口folios除其他市场价格调整外，也可产生税前运营收入。在季末，抵押贷款服务权的带有价值是103.52亿美元，相当于1530亿的抵押贷款服务权UPb。
| 季度结束 | ||||||||||||||||
| （以百万美元计） | Carrols 收购 | 2024年第一季度 | ||||||||||||||
| $ | 每股基点 | $ | 每股基点 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 604 | 20.7 | $ | 577 | 21.6 | ||||||||||
| 摊销，减值的净额 | (217 | ) | (7.4 | ) | (170 | ) | (6.4 | ) | ||||||||
| 市场价格调整 | 69 | 2.3 | 43 | 1.6 | ||||||||||||
| 总收入 | 456 | 15.5 | 450 | 16.8 | ||||||||||||
| 总支出 | (171 | ) | （5.9 | ) | (185 | ) | (6.9 | ) | ||||||||
| 其他收入净额 | 69 | 2.4 | 48 | 1.8 | ||||||||||||
| 税前收入 | 354 | 12.3 | 313 | 11.7 | ||||||||||||
| 其他市场价格调整 | (68 | ) | (2.4 | ) | （42 | ) | （1.6 | ) | ||||||||
| 会计项目 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 无形摊销 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
| 税前运营收入，扣除其他市场价格调整和会计项目 | $ | 288 | 9.8 | $ | 273 | 10.2 | ||||||||||
| 季度结束 | ||||||||
| Carrols 收购 | 2024年第一季度 | |||||||
| 抵押贷款服务权UPb(十亿美元) | $ | 676 | $ | 631 | ||||
| 子服务和其他UPb(十亿美元) | 530 | 505 | ||||||
| 未偿还本金(十亿美元) | $ | 1,206 | $ | 1,136 | ||||
| 平均未偿还本金(十亿美元) | $ | 1,171 | $ | 1,068 | ||||
| 期末逾期60天比率 | 1.4 | % | 1.6 | % | ||||
| 年化CPR | 5.6 | % | 4.7 | % | ||||
| 修改和偿债安排 | 22,645 | 24,460 | ||||||
投资组合
Originations部门通过购买对应渠道的贷款和通过直接面向消费者的渠道再融资现有贷款，以有吸引力的毛利率创造服务性资产。Originations部门贡献了3800万美元的税前收入和税前营业收入。
公司在第二季度资助了15,080笔贷款，总额约为38亿美元。其中，直接面向消费者的贷款为17亿美元，对应渠道的贷款为21亿美元。资助量环比增长了32％，而调整后的资助量环比增长了48％，达到45亿美元。
| 2 |
| 季度结束 | ||||||||
| （以百万美元计） | Carrols 收购 | 2024年第一季度 | ||||||
| 税前收入 | $ | 38 | $ | 32 | ||||
| 会计项目 | — | — | ||||||
| 扣除会计项目和其他项的税前营业收入 | $ | 38 | $ | 32 | ||||
| 季度结束 | ||||||||
| （以百万美元计） | Carrols 收购 | 2024年第一季度 | ||||||
| 总调整后资助量 | $ | 4,473 | $ | 3013 | ||||
| 已资助量 | $ | 3,794 | $ | 2,878 | ||||
| 再融资夺回率 | 73 | % | 70 | % | ||||
| 夺回率 | 22 | % | 24 | % | ||||
| 购买量占资助量的百分比 | 62 | % | 55 | % | ||||
电话会议网络直播和投资者展示
公司将于2024年7月25日上午10点举行电话会议。现在可以在www.mrcoopergroup.com的投资者部分预先注册参加该电话会议。参加者将收到一个免费拨入电话号码和一个唯一的注册标识号码，以供立即拨打。电话会议的同步音频网络直播将在www.mrcoopergroup.com的投资者部分提供。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
公司使用非GAAP财务指标作为衡量标准，这些衡量标准提供了额外的信息，以帮助投资者了解和评估公司及其业务部门的持续业绩和财务结果，以及评估我们未来业绩的前景。调整后的营业财务指标有助于进行有意义的分析，因为它们排除了可能与公司及其业务部门核心营运绩效无关或不相关的项目。除了能更准确地评估我们基础业务的趋势外，它们还是评估我们核心业务的更好指标。服务部门的税前营业收入（亏损）消除了课以市价的调整的影响，这主要反映了根据折价值的变化所计算的MSRs及其相关融资负债的公允价值的变化。这些调整可能由于信贷市场的变化而高度不稳定和膨胀，并非必然反映出公司最终将实现的收益和损失。每个业务部门的税前营业收入（亏损）还消除了，根据相关情况，转型和一体化成本，固定资产出售收益（损失），某些非正常营运事项的某些和解成本，无形摊销费用，权益法投资变动，权益投资公允价值变化以及其他调整，这些调整基于事实和情况，为投资者提供了补充手段来评估公司的核心营业绩效。有形普通股权益回报率（ROTCE）是通过将净利润除以平均有形普通股权益（也称为有形账面价值）来计算的。有形普通股权益等于股东权益减去商誉和无形资产。管理层认为ROTCE是有用的财务指标，因为它能够一贯地衡量业务的表现并使投资者和其他人评估公司的股本使用情况。有形账面价值定义为股东权益减去商誉和无形资产。我们的管理层认为，有形账面价值对于投资者是有用的，因为它提供了一个更准确的除去商誉和无形资产的股东回报的实现价值的衡量标准。
| 3 |
前瞻性声明
此新闻稿中任何未载明或时下的事实均为前瞻性声明。前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明所表述或隐含的任何未来结果、表现或成就有实质性不同。任何指定季度的结果未必能反映将来可能预期的全年或任何未来时期的结果。其中一些风险和不确定性在Mr. Cooper Group最近的年度报告和其他必需文件的“风险因素”部分中有所说明，这些文件已在SEC的网站http://www.sec.gov上发布。Mr. Cooper不承诺公开更新或修订任何前瞻性声明或任何此处所含其他财务信息，而本新闻稿中所作的声明仅截至本发布日期为止。
投资者联系人：
战略规划和投资者关系高级副总裁Kenneth Posner
（469）426-3633
Shareholders@mrcooper.com
媒体联系人：
Christen Reyenga，企业通信副总裁
MediaRelations@mrcooper.com
| 4 |
财政表
MR. COOPER GROUP INC.及其子公司
未经审计的基本财务报表综合损益表
（单位：百万美元，EPS数据除外）
| 截至2024年6月30日的三个月内 | 三个月之内结束 2024年3月31日 | |||||||
| 营收： | ||||||||
| 服务相关，净额 | $ | 485 | $ | 478 | ||||
| 持有待售的抵押贷款的净收益 | 98 | 86 | ||||||
| 总收入 | 583 | 564 | ||||||
| 总费用： | 300 | 317 | ||||||
| 其他（费用）收入，净额： | ||||||||
| 利息收入 | 189 | 158 | ||||||
| 利息费用 | （187） | ) | (170 | ) | ||||
| 其他费用，净额 | （8 | ) | （第3个任期） | ) | ||||
| 其他支出合计，净值 | （6 | ) | （15 | ) | ||||
| 税前收入 | 277 | 232 | ||||||
| 所得税费用 | 73 | 51 | ||||||
| 净收入 | $ | 204 | $ | 181 | ||||
| 每股收益: | ||||||||
| 基本 | $ | 3.16 | $ | 2.80 | ||||
| 摊薄 | $ | 3.10 | $ | 2.73 | ||||
| 流通普通股平均加权股数（单位：百万）： | ||||||||
| 基本 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 摊薄 | 65.8 | 66.3 | ||||||
| 5 |
MR. COOPER GROUP INC.及其子公司
未经审计的简明合并资产负债表
（数百万加元）
| 2024年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 642 | $ | 578 | ||||
| 受限现金 | 162 | 157 | ||||||
| 按公允价值计量的抵押贷款服务权 | 10,352 | 9,796 | ||||||
| 垫付款及其他应收账款，净额 | 934 | 914 | ||||||
| 按公允价值计量的待售抵押贷款 | 1,539 | 1,070 | ||||||
| 资产和设备，净值 | 57 | 55 | ||||||
| 递延所得税资产，净额 | 351 | 426 | ||||||
| 其他 | 1,746 | 1,779 | ||||||
| 总资产 | $ | 15,783 | $ | 14,775 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 未担保的优先票据，净额 | $ | 4,141 | $ | 4,137 | ||||
| 垫付款，仓库抵押贷款和抵押贷款服务权设施，净额 | 4,925 | 4,087 | ||||||
| 应付账款及其他负债 | 1,684 | 1,691 | ||||||
| 按公允价值计量的抵押贷款服务权负债 - 不可追索 | 439 | 455 | ||||||
| 负债合计 | 11,189 | 10,370 | ||||||
| 股东权益合计 | 4,594 | 4,405 | ||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 15,783 | $ | 14,775 | ||||
| 6 |
未经审计的业务与收益对比表
（单位：百万美元，EPS数据除外）
| 截至2024年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 服务 | 投资组合 | 企业/其他 | 合并后的 | |||||||||||||
| 服务相关，净收入 | $ | 446 | $ | 19 | $ | 20 | $ | 485 | ||||||||
| 持有待售抵押贷款的净增益 | 10 | 88 | — | 98 | ||||||||||||
| 总收入 | 456 | 107 | 20 | 583 | ||||||||||||
| 总支出 | 171 | 69 | 60 | 300 | ||||||||||||
| 其他收益（费用），净: | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 174 | 15 | — | 189 | ||||||||||||
| 利息费用 | （105 | ) | （15 | ) | (67 | ) | （187） | ) | ||||||||
| 其他费用，净额 | — | — | （8 | ) | （8 | ) | ||||||||||
| 总其他收入(费用)，净额 | 69 | — | (75 | ) | （6 | ) | ||||||||||
| 税前收入（损失） | $ | 354 | $ | 38 | $ | (115 | ) | $ | 277 | |||||||
| 所得税费用 | 73 | |||||||||||||||
| 净收入 | $ | 204 | ||||||||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 3.16 | ||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 3.10 | ||||||||||||||
| 非GAAP调整： | ||||||||||||||||
| 税前收入（损失） | $ | 354 | $ | 38 | $ | (115 | ) | $ | 277 | |||||||
| 其他市场计价 | (68 | ) | — | — | (68 | ) | ||||||||||
| 会计项目/其他 | — | — | 8 | 8 | ||||||||||||
| 无形摊销 | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||
| 税前营业收入（损失） | $ | 288 | $ | 38 | $ | (107 | ) | $ | 219 | |||||||
| 所得税费用(1) | (53 | ) | ||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 166 | ||||||||||||||
| 运营ROTCE(2) | 15.3 | % | ||||||||||||||
| 平均有形账面价值（TBV）(3) | $ | 4,333 | ||||||||||||||
| (1) | 假定税率为24.2%。 |
| (2) | 通过将年化收益除以平均TBV来计算。 |
| (3) | 开始TBV为4,238美元，结束TBV为4,428美元的平均值。 |
| 7 |
未经审计的经营业绩及收益对账单
（以百万美元为单位，除每股收益数据外）的经营业绩及收益对账单
企业/其他 服务相关，净收入 持有待售抵押贷款的净增益
| 截至2024年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 服务 | 投资组合 | 企业/其他 | 合并后的 | |||||||||||||
| 服务相关，净收入 | $ | 440 | $ | 16 | $ | 22 | $ | 478 | ||||||||
| 持有待售抵押贷款的净增益 | 10 | 76 | — | 86 | ||||||||||||
| 总收入 | 450 | 92 | 22 | 564 | ||||||||||||
| 总支出 | 185 | 62 | 70 | 317 | ||||||||||||
| 其他收益（费用），净: | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 146 | 12 | — | 158 | ||||||||||||
| 利息费用 | (98 | ) | (10 | ) | (62 | ) | (170 | ) | ||||||||
| 其他费用，净额 | — | — | （第3个任期） | ) | （第3个任期） | ) | ||||||||||
| 总其他收入(费用)，净额 | 48 | 2 | （65 | ) | （15 | ) | ||||||||||
| 税前收入（亏损） | $ | 313 | $ | 32 | $ | (113 | ) | $ | 232 | |||||||
| 所得税费用 | 51 | |||||||||||||||
| 净收入 | $ | 181 | ||||||||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.80 | ||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 2.73 | ||||||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||||
| 税前收入（亏损） | $ | 313 | $ | 32 | $ | (113 | ) | $ | 232 | |||||||
| 其他按市场价计算的损益额 | （42 | ) | — | — | （42 | ) | ||||||||||
| 会计项目/其他 | — | — | 7 | 7 | ||||||||||||
| 无形摊销 | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||
| 税前营业收入（亏损） | $ | 273 | $ | 32 | $ | (106 | ) | $ | 199 | |||||||
| 所得税费用 | (48 | ) | ||||||||||||||
| 营业利润(1) | $ | 151 | ||||||||||||||
| 经营ROTCE(2) | 14.5 | % | ||||||||||||||
| 平均有形账面价值（TBV）(3) | $ | 4,176 | ||||||||||||||
| (1) | 假设税率为24.2%。 |
| (2) | 通过将年化收益除以平均TBV计算得出。 |
| (3) | 起始TBV 4,113美元和结束TBV 4,238美元的平均数。 |
| 8 |
| 非GAAP调整: | 季度结束 | |||||||
| （以百万美元为单位除每股价值数据外） | Carrols 收购 | 2024年第一季度 | ||||||
| 股东权益（BV） | $ | 4,594 | $ | 4,405 | ||||
| 商誉 | (141 | ) | (141 | ) | ||||
| 无形资产 | （25 | ) | （26 | ) | ||||
| 有形账面价值（TBV） | $ | 4,428 | $ | 4,238 | ||||
| 普通股的期末流通股数（百万美元) | 64.5 | 64.7 | ||||||
| BV/每股 | $ | 71.24 | $ | 68.06 | ||||
| TBV/每股 | $ | 68.67 | $ | 65.48 | ||||
| 净收入 | $ | 204 | $ | 181 | ||||
| ROCE(1) | 18.1 | % | 16.7 | % | ||||
| 期初股东权益 | $ | 4,405 | $ | 4,282 | ||||
| 期末股东权益 | $ | 4,594 | $ | 4,405 | ||||
| 平均股东权益（BV） | $ | 4,500 | $ | 4,344 | ||||
| (1) | 通常使用ROCE（Return on Common Equity）计算方法，即将年化利润除以平均BV。 |
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