TransUnion公布2024年第二季度业绩

•超过了2024年第二季度的收入和收益财务预期

•在美国抵押贷款、国际和新兴垂直行业的推动下，收入增长了8％，同时执行了转型计划的储蓄

•自愿预付了8000万美元的债务并完成了债务再融资，这延长了到期日，减少了利息支出，推进了我们的去杠杆化工作

•提高了2024年的财务指导，我们现在预计该年度的收入将增长7％至8％

芝加哥，2024年7月25日——TransUnion（纽约证券交易所代码：TRU）（“公司”）今天公布了截至2024年6月30日的季度财务业绩。

2024 年第二季度业绩

收入：

•本季度的总收入为10.41亿美元，与2023年第二季度相比增长了8％（按固定货币计算为8％）。

收益：

•本季度归属于TransUnion的净收入为8500万美元，而2023年第二季度为5400万美元。摊薄后的每股收益为0.44美元，而2023年第二季度为0.28美元。归因于环联利润率的净收益为8.2％，而2023年第二季度为5.6％。

•本季度调整后的净收入为1.93亿美元，而2023年第二季度为1.66亿美元。调整后的摊薄后每股收益为0.99美元，而2023年第二季度为0.86美元。

•本季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.77亿美元，而2023年第二季度为3.39亿美元，增长了11％（按固定货币计算为11％）。调整后的息税折旧摊销前利润率为36.2％，而2023年第二季度为35.0％。

总裁兼首席执行官克里斯·卡特赖特表示：“在第二季度，TransUnion再次超过了财务预期。”“由于抵押贷款和新兴垂直行业的广泛实力，美国市场增长，贷款条件与上一季度基本一致。我们的国际业务在印度、亚太地区、拉丁美洲和加拿大实现了两位数的增长。”

“我们在技术转型方面继续取得良好进展，OneTru已经推动了我们的解决方案的有意义的改进，加快了上市速度。OneTru使我们能够在消费者身份方面的核心竞争力基础上进一步扩展到信用和风险以外的营销和欺诈缓解用例。早期的成功增强了我们对加快创新速度和广度的信心。”

“我们正在提高2024年的预期，现在预计收入将增长7％至8％，这反映了第二季度的跑赢大盘以及将在下半年实现的重大漏洞补救胜利。”

2024 年第二季度分部业绩

美国市场：

美国市场收入为8.09亿美元，与2023年第二季度相比增长了6％。

•金融服务收入为3.59亿美元，与2023年第二季度相比增长了11％。

•新兴垂直行业收入为3.08亿美元，与2023年第二季度相比增长了4％。

•消费者互动收入为1.42亿美元，与2023年第二季度相比下降了1％。

调整后的息税折旧摊销前利润为3.16亿美元，与2023年第二季度相比增长了9％。

国际：

国际收入为2.35亿美元，与2023年第二季度相比增长了13％（按固定货币计算为14％）。

•加拿大的收入为3,900万美元，与2023年第二季度相比增长了10％（按固定货币计算为12％）。

•拉丁美洲收入为3,400万美元，与2023年第二季度相比增长了14％（按固定货币计算为13％）。

•英国收入为5700万美元，与2023年第二季度相比增长了5％（按固定货币计算为4％）。

•非洲收入为1,600万美元，与2023年第二季度相比增长了9％（按固定货币计算为10％）。

•印度收入为6400万美元，与2023年第二季度相比增长了25％（按固定货币计算为27％）。

•亚太地区收入为2600万美元，与2023年第二季度相比增长了13％（按固定货币计算为14％）。

调整后的息税折旧摊销前利润为1.01亿美元，与2023年第二季度相比增长了16％（按固定货币计算为17％）。

流动性和资本资源

截至2024年6月30日，现金及现金等价物为5.43亿美元，截至2023年12月31日为4.76亿美元。

在截至2024年6月30日的六个月中，经营活动提供的现金为3.49亿美元，而2023年为2.93亿美元。经营活动提供的现金增加主要是由于经营业绩的改善，但部分被与我们的运营模式优化计划相关的员工离职补助金所抵消。在截至2024年6月30日的六个月中，用于投资活动的现金为1.27亿美元，而2023年为1.86亿美元。投资活动中使用的现金减少主要是由于去年对非合并关联公司的投资以及资本支出减少。在截至2024年6月30日的六个月中，资本支出为1.31亿美元，而2023年为1.44亿美元。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，资本支出占收入的百分比分别为6％和8％。在截至2024年6月30日的六个月中，用于融资活动的现金为1.5亿美元，而2023年为2.54亿美元。用于融资活动的现金减少主要是由于债务预付款减少。

2024年第三季度和全年展望

我们的指导基于许多可能发生变化的假设，其中许多假设超出了公司的控制范围，包括总体宏观经济状况、利率和通货膨胀。我们可能无法准确预测许多不断变化的因素。无法保证公司将实现本指导方针所表达的业绩。

1. 其他收入增长假设：

a. 预计汇率变动对2024年第三季度的不利影响将小于0.5点，对2024财年的影响微乎其微。

b. 最近对2024年第三季度和2024财年的收购没有影响。

c. 抵押贷款的影响预计在2024年第三季度约为2个收益点，在2024财年为3个百分点的补助金。

2. 恒定货币增长率假设不同年份的外币汇率保持一致。这允许在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。

3.有机固定货币增长率是指不包括无机增长的恒定货币增长。无机增长是指可归因于最近业务收购的前十二个月活动的增长。最近在 2024 年第三季度和 2024 财年进行的业务收购没有影响。

4. 其他调整后息税折旧摊销前利润假设：

a. 预计外币汇率变化的影响对2024年第三季度和2024财年的影响微乎其微。

5. 有关上述非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅本财报附表7。

收益网络直播详情

在本新闻稿的同时，TransUnion将于今天中部时间上午 8:30 举行电话会议和网络直播，讨论本季度的业务业绩和某些前瞻性信息。本次会议和随附的演示材料可在www.transunion.com/tru上查阅。电话会议结束后，本网站还将提供电话会议的重播。

关于 TransUnion（纽约证券交易所代码：TRU）

TransUnion是一家全球信息和洞察公司，在30多个国家拥有超过13,000名员工。我们通过确保每个人在市场上都有可靠的代表性来实现信任。我们使用每个人的 Tru™ 照片来做到这一点：精心管理的消费者视图。通过收购和技术投资，我们开发了创新的解决方案，这些解决方案不仅涵盖了我们在核心信贷方面的坚实基础，还延伸到营销、欺诈、风险和高级分析等领域。因此，消费者和企业可以放心地进行交易并取得成就。我们称之为 “信息为善®”，它为全球数百万人带来了经济机会、卓越体验和个人赋权。

http://www.transunion.com/business

TransUnion网站上信息的可用性

投资者和其他人应注意，TransUnion经常使用美国证券交易委员会文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播和TransUnion投资者关系网站向投资者和市场公布重要信息。尽管并非公司在TransUnion投资者关系网站上发布的所有信息都具有实质性质，但有些信息可能被视为重要信息。因此，公司鼓励投资者、媒体和其他对TransUnion感兴趣的人查看其在www.transunion.com/tru上分享的信息。

前瞻性陈述

本财报包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些声明基于TransUnion管理层当前的信念和期望，存在重大风险和不确定性。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。在本财报中发表的任何非历史事实陈述的陈述，包括有关我们的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来经营业绩的信息，包括我们对业务计划和战略的指导和描述。这些陈述通常包括诸如 “预测”、“期望”、“指导”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“可能”、“将”、“预测”、“展望”、“潜力”、“继续”、“寻求”、“预测” 或否定因素这些词和其他类似的表达。

可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异或可能对我们的财务业绩或此类前瞻性陈述产生重大影响的因素包括：

•宏观经济影响和市场状况变化，包括通货膨胀的影响、衰退风险以及债务、消费信贷和金融服务市场的行业趋势和不利发展，包括对我们在我们经营的所有市场中资产账面价值的影响；

•我们提供有竞争力的服务和价格的能力；

•我们保留或续订与大型或长期客户的现有协议的能力；

•我们维护数据安全性和完整性的能力；

•我们及时不间断地提供服务的能力；

•我们保持对数据源访问权限的能力；

•政府监管和监管环境的变化；

•诉讼或监管程序；

•我们有效管理成本的能力；

•我们努力执行转型计划并实现预期的收益和节约；

•我们有能力纠正财务报告内部控制中存在的重大缺陷，并对财务报告和披露控制和程序保持有效的内部控制；

•我们开展业务的美国和国际市场的经济和政治稳定；

•我们有效发展和维持战略联盟和合资企业的能力；

•我们及时开发新服务的能力和市场采用我们新服务的意愿；

•我们管理和扩展业务以及跟上快速变化的技术的能力；

•我们有能力收购业务，成功获得收购融资，及时完成收购，成功整合收购业务，控制整合收购的成本并实现此类收购的预期收益；

•我们保护和执行我们的知识产权、商业秘密和其他形式的非专利知识产权的能力；

•我们保护我们的知识产权免受第三方侵权索赔的能力；

•与我们的国际业务有关的地缘政治条件和其他风险；

•我们的外部服务提供商和主要供应商履行对我们的义务的能力；

•我们的终端客户市场的进一步整合；

•增加免费或廉价消费者信息的可用性；

•我们未投保的损失；

•我们及时支付债务本金和利息的能力；

•我们履行债务协议中契约的能力；

•我们维持流动性的能力；

•股票回购计划；以及

•我们对密钥管理人员的依赖。

可能还有其他因素，其中许多是我们无法控制的，可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异，包括我们在截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告或8-k表当前报告中披露的因素。您应在这些风险和不确定性的背景下评估本报告中作出的所有前瞻性陈述。

本财报中包含的前瞻性陈述仅代表截至本财报发布之日。我们没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果，以反映在本财报发布之日之后可能发生的事件或情况的影响。

欲了解更多信息

电子邮件：Investor.Relations@transunion.com

电话：312.985.2860

运输和子公司

合并资产负债表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

运输和子公司

合并运营报表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

运输和子公司

合并现金流量表（未经审计）

（单位：百万）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

运输和子公司

非公认会计准则财务指标

我们列报了所有报告期的合并调整后息税折旧摊销前利润、合并调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后摊薄后每股收益、调整后所得税准备金、调整后有效税率和杠杆比率。这些是公司重要的财务指标，但不是GAAP定义的财务指标。这些财务指标应与相关的GAAP财务指标一起进行审查，不得作为GAAP的替代指标列报。我们行业中的其他公司对这些衡量标准的定义或计算方式可能与我们不同，这限制了它们作为比较衡量标准的用处。由于这些限制，不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不得作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品，包括营业收入、营业利润率、有效税率、归属于公司的净收益、摊薄后的每股收益或经营活动提供的现金。下表列出了这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。

我们将合并调整后息税折旧摊销前利润、合并调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收益、调整后的摊薄后每股收益、调整后的所得税准备金和调整后的有效税率作为我们经营业绩的补充衡量标准，因为这些指标消除了我们认为不代表现金运营和持续经营业绩的某些项目的影响。这些是证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估与我们相似公司的经营业绩时经常使用的衡量标准。

我们的董事会和执行管理团队使用调整后的息税折旧摊销前利润作为大多数符合条件的员工的激励性薪酬衡量标准，并使用调整后的摊薄每股收益作为某些高级管理人员的激励薪酬衡量标准。

根据管理我们优先担保信贷额度的信贷协议，我们参与诸如承担额外债务、进行投资和支付股息等活动的能力与我们的杠杆比率挂钩，杠杆率部分基于调整后的息税折旧摊销前利润。投资者还使用我们的杠杆比率来评估我们偿还债务和做出其他资本配置决策的能力。

合并后的调整后息税折旧摊销前

管理层在归属于TransUnion的净收益中排除了以下项目，以便计算所列期间的调整后息税折旧摊销前利润：

•我们的合并运营报表中报告的扣除税款的已终止业务。我们不包括已终止的扣除税款的业务，因为我们认为这并不能反映我们业务运营的基本和持续业绩。

•净利息支出是我们的合并运营报表中报告的利息支出和利息收入的总和。

•所得税准备金，如我们的合并运营报表所示。

•折旧和摊销，如我们的合并运营报表所示。

•基于股票的薪酬被用作激励措施，以激励和留住员工。它主要是非现金支出。我们不包括股票薪酬，因为股票薪酬可能与我们在该期间业务运营的基本业绩无关，因为该薪酬是按授予日的公允价值衡量的，并且由于业绩状况和补助时机的影响，它会受到波动的影响。这些费用在我们的《合并运营报表》中的一般和管理费用中列报服务和销售成本。

•运营模式优化计划代表员工离职成本、设施租赁退出成本以及与 “运营业绩——影响我们经营业绩的因素” 中进一步讨论的转型计划相关的其他业务流程优化费用。我们不包括这些费用，因为我们认为它们与我们业务的基本业绩没有直接关系。此外，随着我们向优化运营模式迈进，这些成本将有所不同，在转型计划期间可能无法比较。这些成本主要以我们的合并运营报表中的销售、一般和管理及重组费用中列报。

•加速的技术投资包括崛起项目和我们于2023年11月宣布的最后阶段技术投资。Rise项目于2020年2月宣布，最初预计将于2022年完成。在2021年12月收购Neustar之后，我们意识到有机会利用Neustar的能力来增强和补充我们作为Rise项目一部分已经在开发的基于云的技术。结果，我们将Rise项目的时间表延长至2024年，并将总估计成本提高到约2.4亿美元。2023 年 11 月，我们宣布计划进一步利用 Neustar 的技术来标准化和简化我们的产品交付平台，并为实现我们的产品线建立一个单一的全球平台。预计2024年和2025年的额外投资约为9000万美元，这是我们对全球技术基础设施和核心客户应用程序的技术投资的最后阶段。我们预计，加速的技术投资将通过实施基于云的全球方法来简化产品开发，提高持续运营和维护的效率，实现持续改进的方法，从而避免在可预见的将来再次进行重大技术改革，从而从根本上改变我们的技术基础架构。构建安全、可靠和高性能的混合云基础架构的独特努力要求我们投入单独的资源，通过维护现有的技术团队，确保不会对客户造成干扰，从而开发新的基于云的基础架构和当前的本地环境。与加速技术投资相关的成本是增量和冗余成本，在计划完成后不会再次出现，也不能代表我们的基本运营业绩。因此，我们认为，将这些成本排除在我们的非公认会计准则指标中可以更好地反映我们持续的成本结构。这些费用主要在服务成本中列报，因此不包括作为内部开发软件资本化的金额。

•兼并和收购、资产剥离和业务优化费用是与特定交易（探索性或执行性交易）相关的非经常性支出，包括（i）交易和整合成本，（ii）收购后对或有对价或有对价或有资产和负债的调整，（iii）与投资和看跌期权相关的公允价值和减值调整，（iv）过渡服务协议收入，以及（v）出售业务的亏损。我们不包括这些费用，因为我们认为它们与我们业务运营的基本业绩没有直接关系，并且会根据此类交易的时间而有所不同。这些费用以服务成本、销售成本、一般和管理收入及其他收入以及（支出）净额列报于我们的合并运营报表。

•其他净调整主要涉及：（i）来自债务预付款和再融资的递延贷款费用支出，（ii）对外业务的货币调整，（iii）其他债务融资费用，主要包括循环信贷额度递延融资费用摊销和承诺费以及与评级机构和利率套期保值相关的支出，（iv）法律和监管费用，净额，以及（v）其他非营业（收益）支出。我们将这些支出排除在外，因为我们认为它们与我们业务的基本业绩没有直接关系，并且会根据支出或收入的性质和时间在不同时期之间造成差异。这些成本以销售、一般和管理费用以及非营业收入和支出形式列报，根据我们的合并运营报表中的性质酌情净额。

合并调整后息税折旧摊销前利润率

管理层将合并调整后息税折旧摊销前利润率定义为合并调整后息税折旧摊销前利润除以报告的总收入。

调整后净收益

管理层在归属于TransUnion的净收益中排除了以下项目，以便计算所列期间的调整后净收益：

•已终止的业务，扣除税款（见上文合并调整后息税折旧摊销前利润）

•某些无形资产的摊销是指与我们在2012年控制权变更交易和2012年控制权变更后发生的业务合并产生的资产相关的非现金摊销费用。我们将这些费用排除在外，因为我们认为它们与我们业务运营的基本业绩没有直接关系，并且会根据产生这些资产的交易时间而有所不同。无形资产的摊销包含在我们合并运营报表的折旧和摊销中。

•基于股票的薪酬（参见上面的合并调整后息税折旧摊销前利润）

•运营模式优化计划（参见上面的合并调整后息税折旧摊销前利润）

•加速技术投资（参见上文合并调整后息税折旧摊销前利润）

•兼并和收购、资产剥离和业务优化（见上文合并调整后的息税折旧摊销前利润）

•净其他收入与上述合并调整后息税折旧摊销前利润中的定义一致，唯一的不同是计算调整后息税折旧摊销前利润的调整中不包括其他债务融资费用和某些其他杂项收入和支出。

•所得税的总调整与下文讨论的调整后所得税准备金的累积调整有关。之所以进行此项调整，原因见下文《调整后的所得税准备金》。与所得税准备金相关的调整包含在我们的合并运营报表中按该名称开列的细列项目中。

调整后的摊薄后每股收益

管理层将调整后的摊薄后每股收益定义为调整后净收益除以加权平均摊薄后已发行股份。

调整后的所得税准备金

管理层已将以下项目排除在所列期间的所得税准备金中：

•上述调整的税收影响代表与上述调整后净收益相关的调整的所得税影响。适用于每次调整的税率基于每个细列项目的性质。我们纳入了调整后净收益调整的税收影响，以全面了解我们的调整后净收益。

•股票薪酬的超额税收支出（收益）是用于账面目的的确认支出与税收目的确认的支出之间的永久差额，每种情况都与股票薪酬支出有关。我们将该金额从调整后的所得税准备金中排除，以便与调整后净收益计算中不包括股票薪酬保持一致。

•其他主要涉及（i）递延所得税调整，包括税率变动，（ii）不经常或不寻常的估值补贴调整，（iii）准备金回报，税务机关审计调整和与前期相关的准备金，以及（iv）其他非经常性项目。我们之所以排除这些项目，是因为它们会产生可变性，从而影响各时期之间的可比性。

调整后的有效税率

管理层将调整后的有效税率定义为调整后的所得税准备金除以所得税前持续经营的调整后收入。我们在计算所得税前持续经营业务的调整后收入时，不包括上文讨论的调整后净收益的计算中的税前调整，以及与这些税前调整相关的非控股权益，从所得税前的持续经营收入中排除税前收入。

杠杆比率

管理层将杠杆率定义为净负债除以最近十二个月期间的合并调整后息税折旧摊销前利润，包括十二个月的重大收购产生的调整后息税折旧摊销前利润。由于杠杆比率是根据过去十二个月计算的，因此不包括前一时期的商誉减值，因为该支出可能与我们在该期间业务运营的基础业绩不直接相关，并且可能在不同时期之间存在显著差异。净负债定义为截至期末资产负债表上报告的总负债减去现金和现金等价物。

假设不同年份的外币汇率保持一致，本财报显示了恒定的货币增长率。这允许在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。本财报还显示了有机恒定货币增长率，该增长率假设各年之间保持稳定的外币汇率，同时也消除了我们最近收购的影响。这允许在不受外币汇率波动和近期收购影响的情况下评估财务业绩。

自由现金流定义为经营活动提供的现金减去资本支出，是我们可以参考的衡量标准。

有关我们的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅附表1至7。

附表 1

运输和子公司

报告收入和调整后息税折旧摊销前利润增长率、CC和有机CC

（未经审计）

1. 固定货币（“CC”）增长率假设外币汇率在不同年份之间保持一致。这允许在不受外币汇率波动影响的情况下评估财务业绩。

2. 在本报告所述期间，我们没有无机收入或调整后的息税折旧摊销前利润。有机 CC 增长率是 CC 增长率减去无机生长率。

附表 2

运输和子公司

合并和分部收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率（未经审计）

（以百万美元计）

1. 分部调整后的息税折旧摊销前利润率是使用分部总收入和分部调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的。合并调整后息税折旧摊销前利润率是使用报告的总收入和合并的调整后息税折旧摊销前利润计算得出的。

由于以百万为单位显示金额，上表和下方脚注中可能存在舍入差异。

1. 兼并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：

2. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。加速的技术投资有三个组成部分：（i）建设基础能力，包括建立基于API和以服务为导向的现代软件架构；（ii）将每个应用程序和客户数据迁移到新的企业平台，包括迁移期间的冗余软件成本，以及停用遗留系统的努力；（iii）项目支持，其中包括支持计划规划和执行的专用资源。每类成本的金额如下：

3. 运营模式优化包括以下调整：

4. 其他净额包括以下调整：

5. 合并调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。

附表 3

运输和子公司

调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

每股收益的每个组成部分都是独立计算的，因此，上表中存在舍入差异。

1. 包括我们2012年控制权变更交易中的无形资产的摊销和2012年控制权变更交易后在企业收购中建立的无形资产的摊销。

2. 兼并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：

3. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。加速的技术投资有三个组成部分：（i）建设基础能力，包括建立基于API和以服务为导向的现代软件架构；（ii）将每个应用程序和客户数据迁移到新的企业平台，包括迁移期间的冗余软件成本，以及停用遗留系统的努力；（iii）计划支持，其中包括支持计划规划和执行的专用资源。每类成本的金额如下：

4. 运营模式优化包括以下调整：

5.其他净额包括以下调整：

6. 所得税调整总额是计算调整后所得税准备金时讨论的调整总额。

附表 4

运输和子公司

调整后的所得税准备金和调整后的有效税率（未经审计）

（以百万美元计）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1. 所得税的其他调整包括：

附表 5

运输和子公司

杠杆比率（未经审计）

（以百万美元计）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1. 在截至2023年9月30日的季度中，我们在国际板块记录了与英国申报单位相关的4.14亿美元的商誉减值。

2. 兼并和收购、资产剥离和业务优化包括以下调整：

3. 代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。加速技术投资有三个组成部分：（i）建设基础能力，包括建立基于API和以服务为导向的现代软件架构；（ii）将每个应用程序和客户数据迁移到新的企业平台，包括迁移期间的冗余软件成本，以及停用遗留系统的努力；（iii）计划支持，包括支持计划规划和执行的专用资源。每类成本的金额如下：

4. 运营模式优化包括以下调整：

5.其他净额包括以下调整：

附表 6

运输和子公司

分部折旧和摊销（未经审计）

（单位：百万）

由于以百万为单位显示金额，因此上表中可能存在四舍五入的差异。

附表 7

运输和子公司

非公认会计准则指引的对账（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

由于以百万为单位显示金额，上表中可能存在舍入差异。

1. 这些调整包括我们对调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益所做的相同调整，如财报的非公认会计准则财务指标部分所述。

2. 合并调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。