假的000186997400018699742024-07-222024-07-220001869974美国通用会计准则:普通股成员2024-07-222024-07-220001869974海洋:认股权证会员2024-07-222024-07-22iso4217: 美元xbrli: sharesiso4217: 美元xbrli: shares

 

 

 

团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿, D.C. 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

依据 参见《公约》第 13 或 15 (d) 节

证券 1934 年的《交换法》

 

日期 报告内容(最早报告事件的日期): 2024年7月22日

 

海洋 生物医学公司

(精确 注册人姓名(如其章程中所述)

 

特拉华   001-40793   87-1309280

(州 或其他司法管辖区

的 注册成立)

 

(委员会

文件 数字)

 

(美国国税局 雇主

身份识别 不是。)

 

55 克拉弗里克街.325 号房间

普罗维登斯罗得岛州 02903

(地址 主要行政办公室)

(Zip 代码)

 

注册人的 电话号码,包括区号: (401) 444-7375

 

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务,请在下方相应的方框中注明 以下任何条款:

 

书面的 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行通信
   
拉客 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条提交的材料
   
启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行通信
   
启动前 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条进行通信

 

证券 根据该法第 12 (b) 条注册:

 

常见 股票,面值0.0001美元   海洋   这个 纳斯达 股票市场有限责任公司
认股权证, 每份认股权证可行使一股普通股,行使价为11.50美元   海洋   这个 纳斯达 股票市场有限责任公司
(标题 每个班级)   (交易 符号)   (姓名 每个注册交易所的)

 

指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司(CFR § 230.405) 本章)或1934年《证券交易法》第120亿.2条(CFR本章第2401.2亿.2节)。新兴成长型公司

 

如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

 
 

 

物品 1.01 签订实质性最终协议。

 

进一步 根据公司与机构投资者签订的现有融资协议进行融资

 

有效 2024年7月23日,公司签订了进一步的安排,同时为最多额外7.675美元的额外有担保票据提供资金 与机构投资者的担保票据交易最初于2023年5月完成。第一批1.1美元 正在代表公司向多家供应商提供100万美元的资金,以解决公司在准备2023年审计及后续审计时的成本 季度报告要求等。资金余额应在公司达到以下条件时由投资者释放 未来几个月的某些里程碑。

 

全部 先前在现有交易文件下的违约行为已被视为已得到纠正,并且延迟到8月 2024 年 15 日。当前票据的到期日已延长至2024年12月15日,并且免除了分期付款 直至公司提交2023年10-k表格(以较早者为准)和2024年9月1日,包括随后的分期付款 此后将继续在每个月的第一天到期。

 

这个 公司应向投资者发行3,844,466股限制性普通股,以结清过去的所有违约和罚款 与之同时发行的股票,可能会泄露每日交易价值的15%,除非此类股票的销售价格 每股价格超过5.00美元。该公司还向投资者发行了1,332,806份认股权证,这些认股权证可以一对一兑换 8月1日当天或之后转为普通股的限制性股票st,2024。所有证券均以私募方式发行 根据经修订的1934年《证券交易法》第4(a)(2)条免于注册的交易。

 

这个 公司还证实,在违约利息事件生效后,现有票据的本金为9,664,318.35美元 迄今为止和兑换保费.

 

奇林杰夫 该公司董事长卡图里亚和由卡图里亚博士控制的实体波塞冬生物有限责任公司也同意授予代理权 在此之前,将其公司普通股的所有股份交给独立第三方,以他认为合适的方式进行投票 因为票据已全额支付。

 

修正案 《盈利股份协议》

 

依照 根据公司2023年2月的业务合并协议,公司合并前的股东将获得最多 在三年内分三批向公司合并前的股东发行1800万股公司普通股, 假设公司达到了某些里程碑。公司董事会已同意修改本协议,以便 “收益 “股票” 目前将分三批发行限制性股票,每批600万股,第一和第二批 首次发行之日起的周年纪念日。公司打算在不久的将来发行这些盈利股票,以及最初的 按照《2023年企业合并协议》的规定,SPAC发起人将在每次此类发行时发行100万股股票。

 

所有证券均以私募交易形式发行 根据经修订的1934年《证券交易法》第4(a)(2)条免于注册。

 

发行 票据支付中的股份

 

这个 公司与两家机构投资者就270万澳元本金的本金签订了和解协议 票据,加上应计和未付的利息和费用。公司将通过发行22.5万股股票来支付逾期贷款费用 的限制性普通股。公司还将支付票据本金的到期金额以及应计和未付的款项 通过 (i) 发行价值1,662,084美元的限制性普通股的利息(每股价格等于股票的30天价值互换) 截至2024年7月22日的公司普通股份额),以及(ii)支付收盘时剩余的1,662,084美元的现金余额 公司下一次融资,以公开发行或私募方式向公司提供的净收益超过1000万美元 本公司限制性普通股的交易,或者如果在2024年9月30日当天或之前未进行此类收盘交易 (每股价格等于截至2024年9月30日公司普通股的30天价值互换)。

 

所有证券均以私募交易形式发行,但不包括在内 根据经修订的1934年《证券交易法》第4(a)(2)条进行注册。

 

物品 2.03 设立直接财务债务

 

参见 上述第 1.01 项。

 

物品 3.02 未注册的股权证券销售

 

参见 上述第 1.01 项。

 

物品 9.01 财务报表和展品。

 

(d) 展品

 

展览   描述
     
10.1   与机构投资者的交换协议
     
104   封面 页面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文档中)。

 

 
 

 

签名

 

依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。

 

日期: 2024 年 7 月 23 日

 

  海洋 生物医学公司
     
  作者: /s/ 朱莉·卡恩
    朱莉 Kahn
    首席 财务官员