Chemomab Therapeutics宣布私募1000万美元
以色列特拉维夫——2024年7月25日——Chemomab Therapeutics Ltd.(纳斯达克股票代码:CMMB)(“Chemomab” 或 “公司”),一家开发创新的临床阶段生物技术公司
未得到满足的高需求纤维炎症性疾病的治疗药物今天宣布,它已签订一项证券购买协议,用于对公共股权进行私人投资(“PIPE”),预计该协议将产生以下总收益
在扣除资本市场顾问费和发行费用之前,向公司提供约1000万美元。
PIPE包括包括HbM Healthcare Investments和Sphera Biotech Master Fund LP在内的新投资者和现有投资者的参与。Chemomab预计,PIPE的净收益将延长
其现金流将持续到2026年初,比目前的预测延长了大约一年,这将在预计于2000年完成两个重要里程碑之后为公司提供大约一年的资金
2025 年初。
根据证券购买协议的条款,公司正在向某些投资者出售4,188,867股美国存托股票(“ADS”),每股代表公司的二十(20)股普通股,
每股没有面值,每股收购价为1.235美元,反映了纳斯达克过去4个交易日的平均股价,以及(ii)代替ADS的预先注资认股权证(“预融资认股权证”),最多可购买3,908,300美元
每份预先注资认股权证的价格为1.235美元。预先注资的认股权证的行使价为每份ADS0.0001美元,可立即行使并可行使直至全部行使。预计PIPE将于7月26日左右关闭,
2024年,视满足惯例成交条件而定。
公司打算使用PIPE的净收益以及公司现有的现金和现金等价物,为其Cm-101的发展计划以及一般公司用途和工作提供资金
资本。
奥本海默公司Inc. 充当资本市场
公司PIPE顾问。其他顾问包括马克西姆集团和
LifeSci 资本。
上述证券的发行和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的,这些证券尚未根据经修订的1933年《证券法》进行注册,可能不是
在美国重新提供或转售,除非根据有效的注册声明或适用的注册要求豁免。在执行证券购买协议的同时,公司和
投资者签订了注册权协议,根据该协议,公司同意向美国证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明,登记ADS的转售,包括可发行的ADS
行使在PIPE购买的预先注资认股权证。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买这些证券的要约,也不应在有此类要约的任何州或其他司法管辖区出售这些证券,
根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前,招标或出售是非法的。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的前瞻性陈述,这些条款涉及重大风险和不确定性
特别是有关PIPE和预期总收益、PIPE收益的预期用途以及我们由此产生的现金流的声明。本演示文稿中除历史事实陈述以外的所有陈述,
包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务战略和计划、未来运营管理目标的陈述,以及有关行业趋势的陈述,均为前瞻性陈述。在
在某些情况下,你可以通过诸如 “估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“可能”、“将来” 或这些术语的否定词或其他类似表述来识别前瞻性陈述。我们以这些前瞻性陈述为依据
主要取决于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述受以下约束
风险数量、不确定性和假设,除其他外,包括:Cm-101研究的完整数据集或Cm-101进一步临床试验中生成的数据与Cm-101的顶线结果不一致的风险
第二阶段PSC试验;未能在美国、欧洲或其他地区获得Cm-101的监管批准,或延迟获得监管部门的批准;如果获得相关监管机构的批准,则未能在美国成功将Cm-101商业化,
欧洲或其他地区,如果获得批准,则维持美国、欧洲或其他地区的监管部门对Cm-101的批准;医生、患者、第三方付款人和其他人对Cm-101的市场接受程度存在不确定性
医疗保健界;公司对Cm-101潜在市场规模的估计或公司用来识别医生的数据不准确;预期的患者接受率、预期治疗时间或预期治疗时间
患者依从性或停药率;出现与Cm-101相关的意外安全性或有效性问题;未能成功进行Cm-101的未来临床试验,包括由于公司可能无法注册或
留住足够的患者进行和完成试验或生成监管部门批准所需的数据等;公司临床研究延迟或在此期间发现严重副作用的风险
药物开发;本公司所依赖的第三方未能生产足够数量的Cm-101以满足商业或临床需求,未能进行公司的临床试验,或未能遵守公司的协议或法律
以及影响公司业务或与公司协议的法规;公司知识产权或第三方权利的力度和可执行性;由此造成的成本和潜在的声誉损害
公司可能成为当事方的诉讼,包括产品责任索赔;适用于公司业务的法律法规的变更以及不遵守此类法律法规的情况;由于以下原因造成的业务或经济中断
灾难或其他事件,包括自然灾害或公共卫生危机;以及无法偿还公司现有债务以及与公司获得未来资本的需求和能力有关的不确定性;以及强度
以及当前以色列战争的持续时间及其对我们在以色列的行动的影响.这些风险并非穷尽无遗。您应仔细考虑截至年度的20-F中 “风险因素” 部分中描述的风险和不确定性
2023 年 12 月 31 日。新的风险因素不时出现,我们的管理层无法预测所有风险因素,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或其组合的程度
因素,可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果存在重大差异。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为
前瞻性陈述中反映的预期是合理的,我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新任何前瞻性信息
在本演示之日之后出于任何原因的声明。本演示不应构成出售要约或征集购买这些证券的要约,也不得在任何州出售这些证券或
根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前,此类要约、招标或出售是非法的司法管辖区。
Chemomab Therapeutics Ltd
Chemomab是一家临床阶段的生物技术公司,为需求未得到满足的纤维炎性疾病开发创新疗法。基于 CCL24 在促进纤维化方面的独特而关键的作用以及
炎症,Chemomab 开发了 Cm-101,一种可中和 CCL24 活性的单克隆抗体。在临床和临床前研究中,Cm-101已被证明具有良好的安全性,并且迄今为止普遍具有良好的耐受性,
有可能治疗多种严重且危及生命的纤维炎性疾病。Chemomab报告了四项Cm-101临床试验的阳性结果,其中包括一项针对原发性硬化性胆管炎患者的2期试验,即2a期
针对代谢功能障碍相关性脂肪肝炎患者的肝纤维化试验,一项针对代谢功能障碍相关脂肪肝患者的10期研究,以及一项由研究者发起的针对严重肺损伤患者的研究。
Chemomab的Cm-101治疗系统性硬化症的计划已进入第二阶段,美国正在开放IND。
媒体与投资者:
Chemomab 疗法
芭芭拉林德海姆
咨询副总裁
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