展品 99.4
注册权协议
本注册权协议(以下简称 “协议”)生效,生效日期为 2024 年 7 月 25 日
由根据以色列法律组建的公司Chemomab Therapeutics Ltd.(以下简称 “公司”)以及本协议的几位购买者(每位此类购买者,“购买者”,统称为 “购买者”)共同签署。
本协议是根据截至本协议发布之日公司与每位买方之间的证券购买协议(“购买”)签订的
协议”)。
公司和每位买方特此同意如下:
本协议中使用但未另行定义的大写术语应具有购买协议中此类术语的含义。用于
本协议,以下术语应具有以下含义:
“建议” 应具有第 6.3 节中规定的含义。
“允许的延迟” 应具有第 2.1 (a) 节中规定的含义。
“生效日期” 是指
关于根据本协议要求提交的初始注册声明,自申请之日起三十 (30) 个日历日,以及根据第 2.3 节可能要求的任何其他注册声明,或
第 3.3 节,根据本协议要求提交额外注册声明之日起四十五 (45) 个日历日(或者,如果委员会进行全面审查,则为自该日期之后的六十 (60) 个日历日
需要根据本协议提交额外的注册声明);但是,如果委员会通知公司上述一份或多份注册声明将不予审查或不再接受进一步的审查和评论,
如果该注册声明的生效日期早于上述另行要求的日期,则该注册声明的生效日期应为通知公司之日后的第五(5)个交易日,如果该生效日期,则前提是该生效日期
落在不是交易日的某一天,则生效日期应为下一个交易日。
“有效期” 应具有第 2.1 节中规定的含义。
“事件” 应具有第 2.4 节中规定的含义。
“活动日期” 应具有第 2.4 节中规定的含义。
“申请日期” 是指
关于根据购买协议完成证券买卖三十 (30) 天后本协议要求的初始注册声明,以及可能出现的任何其他注册声明
根据第2.3节或第3.3节,即美国证券交易委员会指南允许公司提交与可注册证券相关的此类额外注册声明的最早实际日期。
“持有人” 或 “持有人” 指可注册证券的不时持有人(视情况而定)。
“受赔方” 应具有第 5.3 节中规定的含义。
“赔偿方” 应具有第 5.3 节中规定的含义。
“初始注册声明” 是指购买协议中定义并根据本协议提交的初始注册声明。
“损失” 应具有第 5.1 节中规定的含义。
“其他可注册证券” 是指可注册证券(定义见与本协议同时签署的任何其他注册权协议)。
“分配计划” 应具有第 2.1 节中规定的含义。
“招股说明书” 是指注册声明(包括但不限于招股说明书)中包含的招股说明书,其中包含先前遗漏的任何信息
根据委员会根据《证券法》颁布的第4300条作为有效注册声明的一部分提交的招股说明书,该招股说明书经任何招股说明书补充文件修订或补充,内容涉及该条款
发行注册声明所涵盖的可注册证券的任何部分,招股说明书的所有其他修正和补充,包括生效后的修正案,以及所有以引用方式纳入或被视为的材料
以引用方式纳入此类招股说明书。
“可注册证券”
指截至任何确定之日,(a) 根据购买协议发行的所有美国存托凭证,(b) 所有认股权证,以及 (c) 在任何股份分割、股息或其他分配、资本重组或类似情况下已发行或随后可发行的任何证券
事件;但是,任何此类可注册证券均应不再是可注册证券(并且不应要求公司这样做)
只要 (a) 委员会宣布有关出售此类可注册证券的注册声明生效,就保持本协议下任何注册声明的有效性,或就此提交另一份注册声明
根据《证券法》,此类可注册证券已由持有人根据此类有效的注册声明处置,(b) 此类可登记证券先前已根据第144条出售,或 (c)
此类证券有资格转售,不受交易量或销售方式的限制,也无需要求公司遵守第144条规定的当前公共信息要求(如果此类要求是)
适用)如同向公司过户代理人发送、交付和接受的书面意见信中所述(假设此类证券和任何在行使、转换或交换后可发行的证券,或
作为股息,根据公司法律顾问的建议合理确定,本公司的任何关联公司均未持有此类证券的发行或可发行股息)。
“注册声明” 是指根据第 2.1 节要求在本协议下提交的任何注册声明以及考虑的任何其他注册声明
根据第 2.3 节或第 3.3 节,包括(在每种情况下)招股说明书、任何此类注册声明或招股说明书的修正案和补充,包括生效前和生效后的修正案、其所有证物以及其中包含的所有材料
提及或视为以提及方式纳入任何此类注册声明。
“规则415” 是指委员会根据《证券法》颁布的第415条,该规则可能会不时进行修改或解释,或任何类似的规则
或委员会此后通过的与该规则具有基本相同目的和效果的条例。
“规则424” 是指委员会根据《证券法》颁布的第424条,该规则可能会不时进行修改或解释,或任何类似的规则
或委员会此后通过的与该规则具有基本相同目的和效果的条例。
“美国证券交易委员会指南” 指 (i) 委员会工作人员的任何公开的书面或口头指导,或委员会工作人员的任何评论、要求或要求;以及
(ii)《证券法》。
“出售股东问卷” 应具有第 3.1 节中规定的含义。
2.1 在每个申请日或之前,公司应准备并向委员会提交注册表
关于转售当时未在有效注册声明中注册以根据规则415持续进行发行的所有可注册证券的声明。提交的每份注册声明
以下内容应采用F-1表格(或F-3表格,前提是公司有资格使用此类注册声明表,但须遵守第2.5节的规定),并且应包含(除非另有指示)至少70%的权益
持有人)基本上是作为附件A所附的 “分配计划”,基本上是作为附件B附于本文件的 “出售股东” 部分;但是,不得要求任何持有人被指定为 “承销商”
未经该持有人事先明确书面同意。在遵守本协议条款的前提下,公司应尽其商业最大努力促成根据本协议(包括但不限于)提交注册声明
根据《证券法》第3.3节,应在提交后尽快宣布其生效,但无论如何不得迟于适用的生效日期,并应尽其商业最大努力保持此类注册
声明根据《证券法》持续有效,直至该注册声明 (i) 根据或根据第144条出售该注册声明所涵盖的所有可注册证券之日为止,或 (ii) 可以无批量出售或
根据规则144限制销售方式,不要求公司遵守第144条规定的当前公共信息要求(在适用范围内),由公司法律顾问决定
根据向公司过户代理人发出并可接受的有关书面意见书(“生效期”)。公司应不迟于 5:00 通过电话要求注册声明生效
交易日下午(纽约时间)。公司应立即在公司确认生效后的两(2)个交易日内,通过传真或电子邮件将注册声明的有效性通知持有人。这个
公司应根据第424条的要求,在该注册声明生效之后的交易日上午9点30分(纽约时间)之前向委员会提交最终招股说明书。未能在两(2)笔交易中通知持有人
根据第 2.4 节,上述通知生效之日或未能提交最终招股说明书之日应视为事件。
(a) 在连续不超过三十 (30) 天或在任何十二 (12) 个月期间总共不超过九十 (90) 天内,公司可以暂停使用
本节考虑的任何注册声明中包含的任何招股说明书,前提是公司善意地认为此类暂停对于(A)延迟披露与本节有关的重大非公开信息是必要的
公司,本公司当时真诚地认为,该公司的披露不符合公司的最大利益,或 (B) 修改或补充受影响的注册声明或相关的招股说明书,以便进行此类注册
就招股说明书而言,鉴于情况,陈述或招股说明书不得包含对重大事实的不真实陈述,也不得漏述在其中必须陈述的或在其中作出陈述所必需的重大事实
其制作依据不得误导(“允许的延迟”);前提是公司应立即(a)以书面形式通知每位持有人允许的延迟的生效,但不得(未经持有人事先书面同意)
向该持有人披露任何导致允许延迟的重大非公开信息,(b) 以书面形式建议持有人在允许的延迟结束之前停止该注册声明下的所有销售(根据第 6.3 节)
本协议)和(c)尽商业上合理的努力尽快终止允许的延迟。
2.2 尽管有第2.1节规定的注册义务,但如果委员会告知公司所有可注册证券都不可以
适用规则415的结果,在单一注册声明上注册为二次发行,公司同意立即将此事告知每位持有人,并尽其商业最大努力对以下内容进行修订
委员会要求的初始注册声明,涵盖委员会允许注册的最大可注册证券数量,以F-3表格或其他可用于注册转售的表格为准
证券作为二次发行,受第2.5节的规定约束;以F-3表格或其他适当表格提交,并受第2.4节关于支付违约金的规定的约束;前提是,
但是,在提交此类修正案之前,公司有义务努力向委员会倡导根据美国证券交易委员会的指导方针注册所有可注册证券,包括不注册证券
限制、合规和披露解释 612.09。
2.3 无论本协议有任何其他规定,如果委员会或任何美国证券交易委员会,均须根据第 2.4 节支付违约金
指导方针对允许在特定注册声明中注册为二次发行的可注册证券的数量设定了限制(尽管如此,公司还是努力倡导
注册所有或大部分可注册证券的委员会),除非持有人就其可注册证券另有书面指示,否则应在该注册时注册的可注册证券的数量
报表将缩减如下:
(a) 首先,公司应减少或取消除 (i) 可注册证券和 (ii) 其他可登记证券以外的任何证券;以及
(b) 其次,公司应减少可注册证券和其他可注册证券(按比例适用)。
如果根据本协议进行削减,公司应至少提前五(5)个交易日向持有人发出书面通知,并附上有关该持有人的计算结果
配股。如果公司根据上述规定修改初始注册声明,公司将在委员会或美国证券交易委员会指导方针允许的情况下尽其商业最大努力尽快向委员会申报
在F-3表格或其他表格上向公司或一般证券注册人提供一份或多份注册声明,以注册转售那些未在初始证券上注册转售的可注册证券
注册声明,经修订。
2.4 如果:(i) 初始注册声明未在提交日当天或之前提交(如果公司提交
在不让持有人有机会按照本文第3.1节的要求审查和评论初始注册声明或公司随后撤回注册声明的提交的情况下,公司应
截至申请日被视为未满足本条款 (i)),或 (ii) 公司未能根据委员会颁布的第 461 条向委员会提交加速注册声明的申请
《证券法》,在委员会通知公司(口头或书面,以较早者为准)不会 “审查” 或不受进一步审查之日起五(5)个交易日内
审查,或(iii)在注册声明生效之日之前,公司未能提交生效前的修正案,也没有以其他方式书面回应委员会就该注册声明发表的评论
在收到委员会关于必须进行此类修订才能宣布该注册声明生效的意见或通知后十五 (15) 个日历日,或 (iv) 一份注册声明登记转售后的十五 (15) 个日历日
在初始注册声明的生效日期之前,委员会尚未宣布可注册证券的生效(前提是注册声明不允许按现行条件转售可注册证券)
市场价格(即仅允许固定价格销售),本公司应被视为未满足本条款),或(v)在注册声明生效之日之后,该注册声明因任何原因停止存在
对此类注册声明中包含的所有可注册证券持续有效,否则不允许持有人使用其中的招股说明书以超过十五 (15) 的价格转售此类可注册证券
在任何 12 个月期限内(不包括任何允许的延迟或任何买方无法出售可注册商品)连续日历日或总共超过二十 (20) 个日历日(不包括任何允许的延迟或任何买方无法出售可注册商品)
因市场状况而承保的证券,任何此类失败或违规行为被称为 “事件”,就第 (i) 和 (iv) 条而言,此类事件发生的日期,以及就第 (ii) 条而言,此类事件发生的日期
超过五 (5) 个交易日期限,就第 (iii) 条而言,超过十五 (15) 个日历日期限的日期,就第 (v) 条而言,是超过十五 (15) 或二十 (20) 个日历日的日期,如
适用,超出所谓的 “活动日期”),那么,除了持有人根据本协议或适用法律可能拥有的任何其他权利外,在每个此类活动日期和每个此类活动日期的每个月周年纪念日(如果
在该日期之前,适用的事件尚未得到解决)在适用的事件得到纠正之前,公司应向每位持有人支付一笔现金款项,作为部分违约金而不是罚款,等于 1.0% 乘以
该持有人根据购买协议支付的总认购金额。双方同意,根据本协议向持有人支付的最高违约金总额为已支付的总认购金额的6.0%
根据该持有人当时持有的可注册证券的购买协议,由该持有人执行。如果公司未能在支付之日起七 (7) 天内根据本节全额支付任何部分违约金,
公司将按每年10%(或适用法律允许的最低金额)的利率向持有人支付利息,从此类部分违约金到期之日起每天累计,直至该金额,以及
所有此类利息均已全额支付。本协议条款规定的部分违约金应按每日比例适用于事件解决前一个月的任何部分。只要可注册证券是
有资格不受限制或限制地进行销售,自本协议签订之日起的第 366 天后,公司不得根据本第 2.4 节累积任何违约金,前提是应计金额和应付利息
将继续累积,直至全额付清。
2.5 如果F-3表格不可用于注册本协议规定的可注册证券的转售,则公司应 (i) 登记可注册证券的转售
使用另一种适当表格的证券,并且(ii)承诺在F-3表格可用后立即在表格上注册可注册证券,前提是公司应保持当时有效的注册声明的有效性
直到委员会宣布关于可注册证券的F-3表格注册声明生效为止.
就公司在本协议下的注册义务而言,公司应:
3.1 在提交每份注册声明前不少于五 (5) 个交易日,在提交任何相关声明之前不少于一 (1) 个交易日
招股说明书或其任何修正案或补充文件(包括任何以引用方式纳入或视为纳入其中的文件),公司应(i)向每位持有人提供所有拟提交的此类文件的副本,
哪些文件(不包括以引用方式注册或视为纳入的文件)将接受此类持有人的审查,以及(ii)促使其高级管理人员和董事、法律顾问和独立注册会计师作出回应
根据每位持有人的相关法律顾问的合理看法,进行必要的调查,以便在《证券法》的定义范围内进行合理的调查。公司不得提交注册声明或任何此类文件
大多数可注册证券的持有人应本着诚意合理反对的招股说明书或其任何修正案或补充文件,前提是不迟于三 (3) 份以书面形式将此类异议通知公司
持有人获得注册声明副本后的交易日或持有人收到任何相关招股说明书或其修正案或补充副本后的一(1)个交易日。每位持有人同意
在申请日前不少于两(2)个交易日或四(4)笔交易结束之前,以本协议附件C的形式向公司提供一份填好的问卷(“卖方股东问卷”)
该持有人根据本节收到草稿材料之日起的几天。
3.2 (i) 准备并向委员会提交注册声明和相关招股说明书的修正案,包括生效后的修正案
因此,必要时保持适用的可注册证券的注册声明在有效期内持续有效,并按顺序编制此类额外注册声明并向委员会提交
根据《证券法》注册转售所有可注册证券,(ii) 通过任何必要的招股说明书补充材料(受本协议条款约束)修订或补充相关的招股说明书,并在补充后进行修改
或修订,将根据第 424 条提交,(iii) 尽快回应委员会就注册声明或其任何修正案提交的任何意见,并尽快合理地提供
持有人可能获得委员会与注册声明有关的所有信函的真实和完整副本(前提是,公司应隐瞒其中包含的任何构成实质性的信息)
有关公司或其任何子公司的非公开信息),以及(iv)在所有重大方面遵守《证券法》和《交易法》中关于处置所有可注册证券的适用条款
在适用期限内按照(受本协议条款约束)的注册声明中包含注册声明,经修订的注册声明或此类注册声明中规定的注册声明持有人预期的处置方法
招股说明书以此为补充。
3.3 如果在有效期内,任何时候可登记证券的数量超过当时在登记中注册的普通股数量的100%
声明,则公司应在合理可行的情况下尽快提交一份额外的注册声明,但无论如何都应在适用的申请日之前,提交一份额外的注册声明,涵盖持有人转售不少于该可注册数量的商品
证券。
3.4 通知待出售的可登记证券的持有人(根据本协议第 (iii) 至 (vi) 条,该通知应附有指示
尽快(对于下文(i)(A),在做出必要的修改之前,暂停使用招股说明书,应在提交前不少于一(1)个交易日),并且(如果有任何此类人员要求)确认
此类书面通知不迟于 (i) (A) 提议提交招股说明书或任何招股说明书补充文件或注册声明生效后的修正案之日后的一 (1) 个交易日,(B) 委员会通知时
公司是否会对此类注册声明进行 “审查”,以及委员会何时对该注册声明发表书面评论,以及(C)对注册声明或任何生效后的修正案(如果相同)进行 “审查”
(ii)委员会或任何其他联邦或州政府机构要求修订或补充注册声明或招股说明书或提供更多信息的任何请求已生效,(iii)委员会发布的注册声明或招股说明书的请求已生效
委员会或任何其他联邦或州政府机构执行任何暂停令,暂停涵盖任何或全部可注册证券的注册声明的效力,或为此目的启动任何诉讼,(iv)
公司收到任何关于在任何司法管辖区暂停出售任何可登记证券的资格或资格豁免,或启动或威胁发起或威胁发起任何通知的通知
为此目的进行程序,(v) 发生任何事件或时间流逝,使注册声明中包含的财务报表没有资格纳入注册声明或注册声明中的任何陈述,或
招股说明书或任何以引用方式纳入或视为纳入其中的文件,在任何重大方面都不真实,或者需要对注册声明、招股说明书或其他文件进行任何修改,因此,就注册而言
根据具体情况,声明或招股说明书将不包含任何不真实的重大事实陈述,也不会遗漏陈述其中要求陈述或在其中作出陈述所必需的任何重大事实
它们是在其中制定的,不具有误导性,以及 (vi) 公司认为可能具有重要意义但经公司认定不存在任何待处理的公司发展的发生或存在
允许继续提供注册声明或招股说明书符合公司的最大利益;但是,在任何情况下,任何此类通知均不得包含任何构成实质性非公开信息的信息
关于公司或其任何子公司,公司同意,持有人对公司没有任何保密责任,对公司没有任何义务不根据此类信息进行交易。
3.5 尽其商业最大努力避免签发,或在发布后要求撤回 (i) 任何停止或暂停其生效的命令
注册声明,或(ii)在可行范围内尽早暂停在任何司法管辖区出售的任何可登记证券的资格(或资格豁免)。
3.6 免费向每位持有人提供每份此类注册声明及其每项修正案的至少一份符合要求的副本,包括财务报表
和附表、在该人要求的范围内以引用方式纳入或视为纳入其中的所有文件,以及该人要求的范围内的所有证物(包括先前由其提供或合并的证物)
在向委员会提交此类文件后立即提供参考,前提是EDGAR系统(或其继任者)上可用的任何此类物品均无需以实物形式提供。
3.7 在遵守本协议条款的前提下,公司特此同意每次销售使用此类招股说明书及其每项修正或补充
与发行和出售此类招股说明书及其任何修正或补充所涵盖的可注册证券有关的持有人,除非根据本协议第2.1(a)和3.4节发出任何通知。
3.8 在持有人转售任何可注册证券之前,尽其商业上合理的努力在以下地点注册或取得资格或与出售证券的持有人合作
与持有人根据美国境内此类司法管辖区的证券或蓝天法律注册或资格(或免除注册或资格)以供转售的相关性
正如任何持有人以书面形式合理要求的那样,保持每项注册或资格(或豁免)在有效期内有效,并采取任何和所有其他合理必要行动或事情,以使处置成为可能
每份注册声明所涵盖的可注册证券的司法管辖区,前提是公司无需具备在当时不具备此资格的司法管辖区开展业务的总体资格,但公司必须遵守以下条件:
在任何此类司法管辖区征收任何不属于此类司法管辖区的物质税,或普遍同意在任何此类司法管辖区送达法律程序。
3.9 应持有人要求,与该持有人合作,促进及时准备和交付代表可注册证券的证书
根据注册声明交付给受让人,在购买协议允许的范围内,这些证书应免费提供所有限制性图例,并允许此类可注册证券采用此类面额和
以任何此类持有人可能要求的名称注册。
3.10 在发生本协议第 2.1 (a) 和 3.4 节所设想的任何事件时,在考虑的情况下,尽快合理地尽快发生
说明公司对过早披露此类事件对公司及其股东造成的任何不利后果的真诚评估,准备注册的补充或修正案,包括生效后的修正案
相关招股说明书的声明或补充文件,或以引用方式纳入或视为纳入其中的任何文件,并提交任何其他必需的文件,以便如其后交付的那样,既不是注册声明也不是此类文件
招股说明书将包含对重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,省略说明其中必须陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实,不会产生误导性。如果
公司根据上文第2.1(a)节和第3.4节第(iii)至(vi)条通知持有人暂停使用任何招股说明书,直到对此类招股说明书进行必要的修改,然后持有人应暂停
使用此类招股说明书。公司将尽其商业最大努力确保在可行的情况下尽快恢复使用招股说明书。公司有权行使本第 3.10 节规定的权利,暂停
注册声明和招股说明书的可用性,前提是支付第 2.4 节规定的部分违约金,期限不超过六十 (60) 个日历日(不一定是连续的天)
12 个月的期限。
3.11 以其他方式尽商业上合理的努力遵守委员会在《证券法》和《交易法》下的所有适用规则和条例,
包括但不限于《证券法》第172条,根据《证券法》第424条向委员会提交任何最终招股说明书,包括其任何补充或修正案,在以下情况下立即以书面形式通知持有人:
在有效期内的任何时候,公司都不满足第172条规定的条件,因此,持有人必须提交与处置可注册证券有关的招股说明书,以及
采取可能合理必要的其他行动,以促进本协议下可注册证券的注册。
3.12 公司应尽其商业最大努力维持使用F-3表格(或其任何后续表格)进行转售注册的资格
可注册证券。
3.13 公司可能要求每位出售持有人向公司提供一份经认证的声明,说明该持有人实益拥有的普通股数量
如果委员会要求,还包括对普通股拥有表决权和处置控制权的自然人。在公司无法履行本协议项下与注册有关的义务的任何期间
仅由于任何持有人未能在公司提出要求后的三(3)个交易日内提供此类信息,则仅对该持有人产生的任何违约赔偿金和任何事件进行赔偿
否则可能仅因为此类延迟而发生,应仅对该持有者暂停使用,直到此类信息交付给公司为止。
与公司履行或遵守本协议有关的所有费用和开支均应由公司承担,无论是否为任何可注册证券
根据注册声明出售。前述句子中提及的费用和开支应包括但不限于 (i) 所有注册和申请费(包括但不限于公司的费用和开支)
法律顾问和独立注册会计师)(A)关于向委员会提交的文件,(B)关于要求向当时在ADS或预筹认股权证上市交易的任何交易市场提交的申报,
以及 (C) 遵守公司以书面形式合理同意的适用的州证券或蓝天法律(包括但不限于与蓝天资格相关的公司律师费用和支出)或
可注册证券的豁免),(ii)印刷费用(包括但不限于打印可注册证券证书的费用),(iii)信使、电话和送货费用,(iv)律师费用和支出
对于公司而言,(v)《证券法》责任保险(如果公司希望由公司自行决定购买此类保险),以及(vi)公司聘用的与之有关的所有其他人员的费用和开支
完成本协议所设想的交易。此外,公司应承担与完成本协议所设想的交易有关的所有内部费用
(包括但不限于其高级职员和履行法律或会计职责的雇员的所有薪金和开支)、任何年度审计的费用以及与应注册人上市相关的费用和开支
本协议要求的任何证券交易所的证券。在任何情况下,公司均不对任何持有人的任何经纪人或类似佣金负责,或任何律师费或其他费用,除非交易文件中另有规定
持有人的成本。
5.1 本公司的赔偿。无论本协议终止,公司均应赔偿每位持有人、高级职员,并使其免受损害
董事、成员、合伙人、代理人、经纪人(包括因质押或在普通股追加保证金追加时出现任何不履行情况而作为本金发行和出售可注册证券的经纪人)、投资顾问和员工(以及
与持有此类头衔的人具有同等职能的任何其他人(尽管缺乏此类头衔或任何其他头衔),控制任何此类持有者的每一个人(根据该法第 15 节的定义)
《证券法》或《交易法》第20条)以及高级职员、董事、成员、股东、合伙人、代理人和员工(以及任何其他与持有此类头衔的人具有同等职能的人员),尽管缺乏
在适用法律允许的最大范围内,针对所有损失、索赔、损害赔偿、责任、成本(包括但不限于合理的律师费)的每位此类控股人的此类所有权或任何其他所有权)
以及因 (1) 注册声明、任何招股说明书或任何形式的招股说明书或任何修正案中包含的任何不真实或涉嫌不真实的重大事实陈述而产生的费用(统称为 “损失”),或
其补充或在任何初步招股说明书中,或因任何遗漏或涉嫌遗漏其中必须陈述的或在招股说明书中作出陈述所必需的重大事实而产生或与之相关的或与之有关的(就任何招股说明书而言)或
对其进行补充,鉴于其制定情况)不具有误导性或(2)公司违反或涉嫌违反《证券法》、《交易法》或任何州证券法或任何规则或法规
根据该协议,与履行本协议下的义务有关,但仅限于 (i) 此类不真实陈述或遗漏仅基于中提供的有关该持有人的信息
该持有人写信给公司明确供其使用,或仅限于此类信息与该持有人或该持有人提议的可注册证券分发方法有关并经审查和明确批准的范围
由该持有人明确写作,用于注册声明、此类招股说明书或其任何修正或补充(据了解,持有人已为此目的批准了本协议的附件 A)或(ii)如果发生
第2.1 (a) 和3.4 (iii)-(vi) 节中规定的类型的事件,在公司书面通知该持有人招股说明书已过期、有缺陷或存在缺陷后,该持有人使用过期、有缺陷或其他不可用的招股说明书
或在该持有人收到第 6.3 节所述建议之前,以其他方式不可由该持有人使用。公司应将由或引起的任何诉讼的机构、威胁或主张立即通知持有人
与公司所知的本协议所设想的交易有关。无论该受保人或代表该受保人进行任何调查,此类赔偿均应保持完全的效力和效力,并且应继续有效
任何持有人根据第6.6节转让任何可注册证券。
5.2 持有人的赔偿。每位持有人应单独而不是共同赔偿公司、其董事、高级职员、代理人并使其免受损害
员工、每位控制公司的个人(在《证券法》第 15 条和《交易法》第 20 条的定义范围内),以及这些控制人的董事、高级职员、代理人或员工,在允许的最大范围内
根据适用法律,在由以下原因引起或完全基于的范围内:任何注册声明、任何招股说明书或任何修正案中包含的对重大事实的任何不真实或涉嫌不真实的陈述,以免发生的所有损失;或
其补充或在任何初步招股说明书中,或因任何遗漏或涉嫌遗漏其中必须陈述的或在招股说明书中作出陈述所必需的重大事实而产生或与之相关的或与之有关的(就任何招股说明书而言)或
对其进行补充,鉴于作出这些陈述的情况)不具有误导性(i)但仅限于此类持有人以书面形式提供的任何信息中包含此类不真实陈述或遗漏
公司明确要求将其纳入此类注册声明或此类招股说明书中,或 (ii) 此类信息仅限于此类信息与出售股东问卷中提供的此类持有人信息或
拟议的可注册证券分配方法,并经该持有人书面审查并明确批准在注册声明中使用(据了解,持有人已批准本协议的附件A)
目的)、此类招股说明书或其任何修正案或补充文件中。在任何情况下,出售持有人的责任金额均不得大于收益的美元金额(扣除该持有人为任何索赔支付的所有费用)
与本第 5 节有关,以及该持有人在出售注册中包含的可注册证券时因此类不真实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额
引起此类赔偿义务的声明。
5.3 赔偿程序的进行。如果对根据本协议有权获得赔偿的任何人提起或主张任何诉讼(“受保人”)
一方”),该受赔方应立即以书面形式通知寻求赔偿的人(“赔偿方”),赔偿方应有权为此进行辩护,包括聘请律师
使受赔方合理满意,并支付了与其辩护有关的所有费用和开支,前提是任何受补偿方未发出此类通知不应减轻赔偿方的
其根据本协议承担的义务或责任,除非(且仅限于)由具有司法管辖权的法院最终裁定(该裁决不可上诉或进一步审查)
将对赔偿方造成实质性和不利的偏见。
受赔方有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但该律师的费用和开支由其承担
费用应由该受赔方或多方承担,除非:(1) 赔偿方书面同意支付此类费用和开支;(2) 赔偿方应未能立即为该诉讼进行辩护,以及
在任何此类诉讼中聘请令该受赔方合理满意的律师,或 (3) 任何此类诉讼的指定当事方(包括任何受执行方)包括该受赔方和赔偿方,以及法律顾问
受赔方应合理地相信,如果由同一位律师代表该受赔方和赔偿方,则可能存在重大利益冲突(在这种情况下,如果该受赔方通知
赔偿方以书面形式表示选择聘用单独的律师,费用由赔偿方承担,则赔偿方无权为其辩护,也无权承担不超过一名律师的合理费用和开支
独立律师的费用应由赔偿方承担)。赔偿方对未经其书面同意而进行的任何此类程序的任何和解不承担任何责任,不得无理地拒绝同意,或
延迟。未经受赔偿方事先书面同意,任何赔偿方均不得就任何受赔方参与的任何未决诉讼达成任何和解,除非此类和解包括无条件的和解
免除该赔偿方对作为该诉讼主题的索赔的所有责任。
在遵守本协议条款的前提下,受赔方的所有合理费用和开支(包括合理的费用和相关开支)
在调查或准备以不违反本节的方式为此类诉讼进行辩护时,应在向赔偿方发出书面通知后的十个交易日内向受赔偿方付款,前提是
受赔方应立即向赔偿方偿还适用于有管辖权的法院最终裁定的此类诉讼的部分费用和开支(
裁决不可上诉或进一步审查),无权根据本协议获得赔偿。
5.4 贡献。如果受赔方无法获得第 5.1 或 5.2 节规定的赔偿,或者不足以使受赔方免受损害
对于任何损失,则每个赔偿方应按适当的比例缴纳该赔偿方支付或应付的金额,以反映赔偿方和受保方在这方面的相对过失
包括导致此类损失的行为、陈述或遗漏以及任何其他相关的公平考虑。该赔偿方和受补偿方的相对过失应参照其他因素来确定
事情,无论有关行动是否由该赔偿方采取或作出,或与其提供的信息有关,包括对重大事实或遗漏的任何不真实或涉嫌的不真实陈述,或涉嫌遗漏重大事实
或受赔方,以及各方的相对意图、知情、获取信息的机会以及纠正或防止此类行动、陈述或遗漏的机会。一方因任何损失而支付或应付的金额应被视为
在遵守本协议规定的限制的前提下,包括该方在任何诉讼中产生的任何合理的律师费或其他费用或开支,但以该当事方本应获得此类费用补偿的范围内,或
费用(如果该当事方可以根据其条款获得本节规定的赔偿)。
本协议各方同意,如果根据本第5.4节的缴款通过按比例分配或任何其他方法确定,那将是不公正和公平的
这种分配没有考虑到前一段提及的公平考虑.在任何情况下,可注册证券持有人的缴款义务均不得大于美元
收益金额(扣除该持有人就与本第 5 节有关的任何索赔支付的所有费用),以及该持有人因此类不真实或所谓的不真实陈述而被要求支付的任何损害赔偿金额
或其在出售引起此类缴款义务的可注册证券时收到的(或遗漏或所谓的遗漏)。
本节中包含的赔偿和分摊协议是赔偿方可能对受赔方承担的任何责任的补充。
6.1 补救措施。如果公司或持有人违反本协议规定的任何各自义务,则每位持有人或公司,如
除了有权行使法律和本协议赋予的所有权利(包括追回损害赔偿)外,该案件还可能有权具体履行其在本协议下的权利。公司每一个人和每个
持有人同意,金钱损害赔偿不会为因其违反本协议任何条款而遭受的任何损失提供足够的补偿,特此进一步同意,如果针对特定目的采取任何行动
对于此类违约行为,它不得主张或应放弃辩护,认为法律补救措施已经足够。
6.2 不得搭便车注册;禁止提交其他注册声明。既不是公司,也不是其任何证券持有人(除了
以此类身份(根据本协议)的持有人可以在除可注册证券以外的任何注册声明中包括公司的证券。在所有可注册证券完成之前,公司不得提交任何其他注册声明
根据委员会宣布生效的注册声明进行注册,前提是本第 6.2 节不禁止公司对在本协议签订之日之前提交的注册声明进行修改。
6.3 已终止的处置。通过收购可注册证券,每位持有人同意,在收到公司关于该事件的通知后
对于第 2.1 (a) 和 3.4 (iii) 至 (vi) 节所述的任何事件,该持有人将立即停止根据注册声明处置此类可注册证券,直到其以书面形式提出建议(“建议”)为止
公司认为可以恢复使用适用的招股说明书(可能已得到补充或修改)。公司将尽其商业最大努力确保在可行的情况下尽快恢复使用招股说明书。
公司同意并承认,要求持有人停止处置本协议规定的可注册证券的任何期限均应遵守第2.4节的规定。
6.4 修正和豁免。本协议的条款,包括本句的规定,不得修改、修改或补充,并且
不得对偏离本协议条款给予豁免或同意,除非公司和当时未偿还的50.1%或以上的可注册证券的持有人以书面形式签署豁免或同意(用于
澄清,这包括在行使或转换任何证券时可发行的任何可注册证券);前提是不得以任何方式对任何持有人的利益产生不利影响、改变或改变的此类修正、作为或不作为
与其他持有人不成比例的,未经该持有人事先书面同意,对该持有人具有效力。如果注册声明未根据中的豁免或修正案注册所有可注册证券
遵守前一句话,则应按所有持有人比例减少每位持有人注册的可注册证券的数量,每位持有人应有权指定其哪种可注册证券
在此类注册声明中省略。尽管有前述规定,但对于仅与持有人或某些持有人的权利有关且与持有人或某些持有人的权利无关的事项的豁免或同意偏离本协议的规定
只有与此类豁免或同意有关的所有可注册证券的持有人才能直接或间接影响其他持有人的权利;但是,本句的规定可能不是
修改、修改或补充,除非根据本第 6.4 节第一句的规定进行修改、修改或补充。不得向任何人提供或支付任何代价以修改或同意对本条款的任何豁免或修改
协议,除非也向本协议的所有当事方提供相同的对价。
6.5 通知。本协议要求或允许提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应按照
购买协议。
6.6 继任者和受让人。本协议应使双方的继承人和允许的受让人受益并具有约束力;以及
应为每位持有人的利益投保。未经当时未偿还的可注册证券所有持有人事先书面同意,公司不得转让其在本协议下的权利或义务(合并除外)。每个持有人可以
以《购买协议》第 5.7 节允许的方式将其各自的权利转让给个人。
6.7 没有不一致之处
协议。截至本协议发布之日,公司及其任何子公司均未就其签订任何协议,在本协议签订之日或之后,公司或其任何子公司也不得就其签订任何协议
证券,其效果是损害本协议中授予持有人的权利或以其他方式与本协议的规定相冲突。公司及其任何子公司此前均未签订任何协议
协议将任何证券的任何注册权授予未得到充分满足的任何个人。
6.8 执行与对应关系。本协议可以在两个或多个对应方中执行,所有这些对应方合并在一起应视为同一个协议
协议并在各方签署对应协议并交付给另一方时生效,但有一项谅解,即双方无需签署同一个对应协议。对应物可以通过传真、电子方式交付
邮件(包括 pdf 或任何符合美国联邦 2000 年电子设计法案的电子签名,例如 www.docusign.com)或其他传输方式,以及任何以这种方式交付的对应物,应被视为已按时有效送达,并且
对所有目的均有效且有效。
6.9 适用法律。与本协议的构建、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据以下规定来确定
购买协议的规定。
6.10 累积补救措施。此处提供的补救措施是累积性的,不排除法律规定的任何其他补救措施。
6.11 可分割性。如果有司法管辖权的法院认定本协议的任何条款、条款、契约或限制无效、非法、无效或
不可执行,此处规定的其余条款、规定、契约和限制应保持完全效力,不得受到任何影响、损害或失效,本协议各方应将其用于商业用途
合理努力寻找和使用替代手段,以实现与该条款、条款、契约或限制所设想的相同或基本相同的结果。特此规定并宣布其意图
双方本应执行其余条款、条款、契约和限制,但不包括此后可能被宣布无效、非法、无效或不可执行的任何此类条款、条款、契约和限制。
6.12 标题。本协议中的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分,不应被视为限制或影响任何
其中的规定。
6.13 持有人义务和权利的独立性质。本协议中每位持有人的义务是多项的,与任何其他持有人的义务不相同
本协议下的持有人,任何持有人均不对本协议项下任何其他持有人履行义务承担任何责任。此处或在任何收盘时交付的任何其他协议或文件中均不包含任何内容,也未采取任何行动
根据本协议或其规定,持有人应被视为将持有人构成合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的团体或实体,或推定持有人以任何方式一致行动或以任何方式行事
集团或实体就本协议所设想的此类义务或交易或任何其他事项行事,且公司承认持有人不是一致行动或集体行动,公司不得提出任何此类主张
就此类义务或交易提出的索赔。每位持有人都有权保护和行使自己的权利,包括但不限于本协议所产生的权利,任何其他持有人都没有必要
作为另一方参与为此目的而提起的任何诉讼。就所包含的公司义务使用单一协议完全由公司控制,而不是任何持有人的行动或决定,并且已经这样做了
完全是为了方便公司,而不是因为任何持有人要求或要求这样做。我们明确理解并同意,本协议中包含的每项条款仅限于公司与持有人之间的条款,而不是
公司与持有人集体之间,而不是持有人之间和持有人之间。
[Chemomab 注册权协议签名页如下]
为此,双方自上文首次撰写之日起执行了本注册权协议,以昭信守。
Chemomab 治疗有限公司
作者:
姓名:阿迪·莫尔
职位:首席执行官
[Chemomab 注册权协议 — 公司签名页]
持有人姓名:
|
|
|
|
持有人授权签字人的签名:
|
|
|
|
授权签署人姓名:
|
|
|
|
授权签署人的头衔:
|
|
|
|
授权签字人的电子邮件地址:
|
|
[Chemomab 注册权协议 — 持有人签名页]
附件 A
分配计划
证券的每位出售股东(“出售股东”)及其任何质押人、受让人和利益继承人可以不时出售任何或全部
其在主要交易市场或证券交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中特此涵盖的证券。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。A 卖出
股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法:
|
• |
在大宗交易中,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售证券,但可能作为委托人定位和转售部分区块以促进交易;
|
|
• |
经纪交易商以委托人身份购买,经纪交易商为其账户转售;
|
|
• |
通过经纪交易商进行交易,这些经纪交易商同意以每只证券的规定价格出售指定数量的此类证券;
|
|
• |
通过期权或其他对冲交易的写作或结算,无论是通过期权交易所还是其他方式;
|
在以下情况下,卖方股东还可以根据第144条或经修订的1933年《证券法》(“证券法”)规定的任何其他注册豁免出售证券
可用,而不是根据本招股说明书提供。
卖方股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可能会从中获得佣金或折扣
以有待谈判的金额出售股东(或者,如果有经纪交易商充当证券购买者的代理人,则向买方出售),但是,除非本招股说明书补充文件中另有规定,否则代理交易不在
根据FINRA规则2121超过惯常经纪佣金;对于主要交易,则根据FINRA规则2121进行加价或降价。
在出售证券或其中的权益时,卖方股东可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易
机构反过来可能会在套期保值其所持头寸的过程中卖空证券。卖出股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓其空头头寸,或
将证券借出或质押给经纪交易商,而经纪交易商反过来又可能出售这些证券。卖方股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生品
要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书中提供的证券的证券,此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书转售哪些证券(如
补充或修改以反映此类交易)。
卖方股东和任何参与出售证券的经纪交易商或代理人均可被视为证券所指的 “承销商”
就此类销售采取行动。在这种情况下,此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及转售他们购买的证券所得的任何利润均可被视为承保佣金或折扣
《证券法》。每位出售股东均告知公司,它与任何人没有任何直接或间接的书面或口头协议或谅解来分发证券。
公司必须支付公司因证券注册事件而产生的某些费用和开支。公司已同意对销售进行赔偿
股东免受某些损失、索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》规定的责任。
我们同意将本招股说明书的有效期延长至 (i) 卖方股东无需注册和无需注册即可转售证券的日期(以较早者为准)
根据第144条考虑任何数量或销售方式的限制,不要求公司遵守《证券法》第144条规定的当前公开信息或任何其他类似效力的规则,或
(ii) 所有证券均根据本招股说明书或《证券法》第144条或任何其他类似效力的规则出售。如果需要,转售证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商出售
根据适用的州证券法。此外,在某些州,除非已在适用州注册或有资格出售或获得注册豁免或获得注册豁免,否则不得出售此处涵盖的转售证券
资格要求可用且已得到遵守。
根据《交易法》的适用规则和条例,任何参与转售证券分销的人都不得同时参与做市
在开始分配之前,在适用限制期(如第m条所定义)内与普通股有关的活动。此外,出售股东将受以下适用条款的约束
《交易法》及其相关规章制度,包括第m条,这可能会限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将提供本招股说明书的副本
致销售股东,并告知他们需要在出售时或之前(包括遵守《证券法》第172条)向每位买方交付本招股说明书的副本。
附件 B
出售股东
可在ADS中行使的美国存托股票(“ADS”)或预先注资的认股权证(“认股权证”)
出售股东提供的股东是先前向出售股东发行的认股权证,以及行使认股权证后可向出售股东发行的认股权证。有关这些ADS发行的更多信息,以及
认股权证,参见上文 “普通股和认股权证的私募配售”。我们注册普通股是为了允许出售的股东不时发行普通股、ADS或认股权证进行转售。
下表列出了出售股东以及有关每位出售股东对普通股的受益所有权的其他信息。第二个
专栏列出了截至2024年 [●],假设卖方股东在当日行使了持有的认股权证,根据每位出售股东对普通股和认股权证的所有权,实益拥有的普通股数量,
不考虑对演习的任何限制.
第三列列出了普通股,以出售股东在本招股说明书中发行的ADS为代表。
根据与出售股东签订的注册权协议的条款,本招股说明书通常涵盖以下金额的转售:(i)
以ADS为代表的普通股在上述 “普通股和认股权证的私募配售” 中向出售股东发行的普通股,以及(ii)以行使时可发行的ADS为代表的最大普通股数量
相关认股权证,确定未兑现的认股权证是截至本注册声明最初向美国证券交易委员会提交之日的前一交易日全部行使的,每份认股权证均截至前一交易日
适用的确定日期,所有内容均可根据注册权协议的规定进行调整,不考虑对行使认股权证的任何限制。第四列假设出售所有普通股
由出售股东根据本招股说明书发行。
根据认股权证的条款,如果行使认股权证会导致该股东及其股东出售,则出售股东不得行使认股权证
关联公司和归属方,以实益方式拥有一些普通股,这些普通股将在行使后超过我们当时已发行普通股的4.99%(视情况而定),不包括用于此类决定的普通股
可在行使尚未行使的认股权证(或购买协议中相应转换的认股权证股份或ADS的数量)时发行。第二列中的普通股数量并未反映这一限制。这个
出售股东可以在本次发行中出售其所有、部分或不出售其ADS或认股权证。请参阅 “分配计划”。
卖出股东的姓名
|
|
的数量
普通股,
之前拥有
提供
|
|
最大数量
普通股,待定股
据此出售
招股说明书
|
|
的数量
普通股,
之后拥有
提供
|
|
|
|
|
|
|
|
附件 C
CHEMOMAB THERAPEUTICS 有限公司
出售股东通知和问卷
下列签名的以色列公司Chemomab Therapeutics Ltd.(“公司”)普通股(“可注册证券”)的受益所有人,
了解到公司已经或打算根据美国证券交易委员会(“委员会”)第415条提交注册和转售的注册声明(“注册声明”)
根据本文件所附注册权协议(“注册权协议”)的条款,对可注册证券进行了修订的1933年《证券法》(“证券法”)。一份副本
注册权协议的内容可向公司索取,地址如下。此处未另行定义的所有大写术语应具有《注册权协议》中规定的含义。
在注册声明和相关招股说明书中被指定为出售股东会产生某些法律后果。因此,持有人和受益所有人
建议可注册证券公司就注册声明和相关招股说明书中被指定或不被指定为卖出股东的后果咨询自己的证券法律顾问。
注意
下列签名的可注册证券的受益所有人(“出售股东”)特此选择将其拥有的可注册证券纳入注册
声明。
下列签署人特此向公司提供以下信息,并声明并保证这些信息是准确的:
问卷
1。姓名。
(b) 持有可注册证券的注册持有人的法定全名(如果与上述 (a) 不相同):
(c) 自然控制人的法定全名(指直接单独或与其他人间接有权投票或处置本问卷所涵盖证券的自然人):
2。出售股东通知的地址:
3。经纪交易商状态:
|
(a)
|
你是经纪交易商吗?
|
|
|
|
|
|
是的 ☐ 没有 ☐
|
|
|
|
|
(b)
|
如果对第 3 (a) 条回答 “是”,您是否收到了可注册证券作为向其提供的投资银行服务的补偿
公司?
|
|
|
|
|
|
是的 ☐ 没有 ☐
|
|
|
|
|
注意:
|
如果对第3(b)条回答 “否”,则委员会工作人员表示,应在其中将您确定为承销商
注册声明。
|
|
|
|
|
(c)
|
您是经纪交易商的关联公司吗?
|
|
|
|
|
|
是的 ☐ 没有 ☐
|
|
|
|
|
(d)
|
如果您是经纪交易商的关联公司,您是否证明您在正常业务过程中以及交易时购买了可注册证券
购买要转售的可注册证券时,您与任何人没有直接或间接的协议或谅解来分发可注册证券?
|
|
|
|
|
|
是的 ☐ 没有 ☐
|
|
|
|
|
注意:
|
如果对第3(d)条回答 “否”,委员会工作人员已表示应在注册声明中将您确定为承销商。
|
4。出售股东拥有的公司证券的实益所有权。
|
除非本第 4 项下文另有规定,否则下列签署人不是公司除证券以外的任何证券的受益人或注册所有人
根据购买协议可发行的证券。
|
|
|
|
|
(a)
|
卖方股东实益拥有的其他证券的类型和金额:
|
5。与公司的关系:
|
除下述情况外,下列签署人及其任何关联公司、高级管理人员、董事或主要股权持有人(持有 5% 或以上的股东)均不是
在过去三年中,下列签署人的股权证券)曾担任过任何职位或职务,或与公司(或其前身或关联公司)有任何其他实质性关系。
|
|
|
|
请在此说明任何例外情况:
|
|
|
|
|
|
|
下列签署人同意将此处提供的信息中可能发生的任何重大不准确之处或变更立即通知公司
注册声明有效期间的任何时候;前提是,在下列签署人或其关联公司持有或拥有的证券数量的任何变化时,不得要求下列签署人将任何变化通知公司。
通过在下方签署,下列签署人同意披露其对第 1 项至第 5 项的答复中包含的信息,并将此类信息包含在
注册声明和相关的招股说明书及其任何修正或补充。下列签署人明白,公司在准备或修改注册时将依赖此类信息
声明和相关的招股说明书及其任何修正或补充。
为此,下列签署人经正式授权,促使本通知和问卷亲自签署和交付,或经其正式授权签发和交付,以昭信守
代理人。
请通过电子邮件将已完成和已执行的通知和问卷的 PDF 副本发送至
SIGAL.FATTAL@CHEMOMAb.COm,并附上 EZRAI@MEITAR.COm 的副本。