在符号“Zuraw”下。截至2024年7月23日，共有12,809,996份IPO认股权证未偿还，包括我们的公开认股权证和私募认股权证。根据要约，公司将发行总计3,842,999股A类普通股，以换取IPO认股权证。
根据要约交换IPO认股权证的每名持有人提出并交换的每一份IPO认股权证，将获得0.30股A类普通股。参与要约的任何IPO权证持有人可以提交少于其所有IPO权证以供交换的股票。
将不会根据要约发行任何零碎股份。任何根据要约有权获得零碎股份的首次公开发售认股权证持有人，将获支付现金(不包括利息)，金额相当于该零碎股份乘以纳斯达克在要约期最后一个交易日的最后售价减去任何适用的预扣税，以代替发行零碎股份。本公司完成要约收购的义务不以收到最低数量的首次公开募股认股权证为条件。因此，本公司将接受所有投标的IPO认股权证，无论收到多少份。
在要约发售的同时，本公司亦征求IPO认股权证持有人的同意，以修订本公司(作为JATT的继任者)与作为认股权证代理的大陆股票转让及信托公司(“CST”)(统称为“认股权证协议”)于2021年7月16日订立的若干认股权证协议，以允许本公司规定于要约结束时尚未发行的每份IPO认股权证须交换0.27股A类普通股，比率较适用于要约的交换比率低10%。
根据认股权证协议的条款，建议的认股权证修订须取得至少大部分未发行的公开认股权证及大部分未发行的私募认股权证持有人的投票或书面同意。在要约中未提交其IPO认股权证的情况下，认股权证持有人不得同意认股权证修订，而未经认股权证修订同意的情况下，认股权证持有人不得发出该等IPO认股权证。如本公司获得少于过半数未发行公开认股权证及少于过半数私募认股权证(低于修订认股权证协议所需的最低门槛)持有人的同意，本公司将接纳所有已提出的IPO认股权证；然而，认股权证修订将不会生效。
各方代表约40.7%的未发行公开认股权证及65.3%的未偿还私募认股权证，已同意根据投标及支持协议，在要约及同意征求同意书中的认股权证修订中，提交其公开认股权证及私人配售认股权证(视乎适用而定)。因此，如果额外约9.3%的未完成公开认股权证持有人同意征求同意书中的认股权证修正案，并且要约和同意征求书中描述的其他条件得到满足或放弃，则认股权证修正案将被采纳。
未在要约中提交IPO权证的情况下，IPO权证持有人不得同意认股权证修订；未经认股权证修订同意的情况下，持股权证持有人不得发出此类IPO权证。对认股权证修订的同意是与IPO认股权证有关的这份意见书和同意书的一部分，因此，通过提交IPO认股权证进行交换，持有人将向我们交付他们对认股权证修订的同意。权证持有人可以在到期日之前的任何时间通过撤回持股权证持有人在要约中提交的IPO权证来撤销同意。
根据要约没有交换我们的A类普通股的认股权证将根据其当前条款保持未偿还状态，如果认股权证修正案获得批准，则受修订条款的限制。若认股权证修订获批准，本公司拟要求按认股权证修订的规定，以所有已发行的首次公开发售认股权证交换A类普通股。
要约和征求同意不向居住在要约、征求或出售将被视为非法的国家或其他司法管辖区的持有者进行。
随信附上的是以下文件的副本：
(1)交易所招股说明书/要约；
(2)意见书和同意书，以供您接受要约、提供您对认股权证修正案的同意以及提交IPO权证以交换和获取信息