截至目前 | |||||||||||||||||
6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
(未经审计)(百万加元) | 注意事项 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
现金 | 5.8 | 17.3 | |||||||||||||||
应收账款 | 379.5 | 377.9 | |||||||||||||||
预付费和押金 | 105.0 | 87.8 | |||||||||||||||
衍生资产 | 21 | 90.1 | 240.7 | ||||||||||||||
其他流动资产 | 4 | 50.1 | 79.2 | ||||||||||||||
持有待售资产 | — | 247.1 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 630.5 | 1,050.0 | |||||||||||||||
衍生资产 | 21 | 11.5 | 14.3 | ||||||||||||||
其他长期资产 | 20.4 | 7.4 | |||||||||||||||
探索与评估 | 5 | 565.4 | 607.0 | ||||||||||||||
财产、厂房和设备 | 6、8 | 9,778.4 | 10,718.3 | ||||||||||||||
使用权资产 | 12 | 86.4 | 102.8 | ||||||||||||||
善意 | 9 | 243.8 | 275.9 | ||||||||||||||
总资产 | 11,336.4 | 12,775.7 | |||||||||||||||
负债 | |||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 571.4 | 634.9 | |||||||||||||||
应付股息 | 71.2 | 56.8 | |||||||||||||||
长期债务的当前部分 | 11 | 492.0 | 380.0 | ||||||||||||||
衍生责任 | 21 | 49.4 | 51.4 | ||||||||||||||
其他流动负债 | 10 | 102.8 | 118.0 | ||||||||||||||
与待售资产相关的负债 | — | 132.4 | |||||||||||||||
流动负债总额 | 1,286.8 | 1,373.5 | |||||||||||||||
长期债务 | 11 | 2,352.9 | 3,186.3 | ||||||||||||||
衍生责任 | 21 | 5.3 | 3.8 | ||||||||||||||
其他长期负债 | 32.3 | 31.0 | |||||||||||||||
租赁责任 | 12 | 89.8 | 104.2 | ||||||||||||||
退役责任 | 6、13 | 444.8 | 566.4 | ||||||||||||||
递延所得税 | 599.6 | 643.0 | |||||||||||||||
负债总额 | 4,811.5 | 5,908.2 | |||||||||||||||
股东权益 | |||||||||||||||||
股东资本 | 14 | 17,008.7 | 17,052.7 | ||||||||||||||
缴款盈余 | 12.1 | 17.4 | |||||||||||||||
赤字 | 15 | (10,495.6) | (10,202.5) | ||||||||||||||
累计其他综合收益 | (0.3) | (0.1) | |||||||||||||||
股东权益总额 | 6,524.9 | 6,867.5 | |||||||||||||||
负债和股东权益总额 | 11,336.4 | 12,775.7 |
VEREN INC. | 1 |
(未经审计)(百万加元,每股和未偿还股份金额除外) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 2024 | 2023 年修订版 (1) | 2024 | 2023 年修订版 (1) | |||||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气销售 | 23 | 1,136.4 | 791.6 | 2,244.3 | 1,553.6 | ||||||||||||||||||||||||
购买的产品销售额 | 27.7 | 16.2 | 56.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||
特许权使用费 | (115.9) | (83.8) | (229.8) | (169.8) | |||||||||||||||||||||||||
石油和天然气收入 | 1,048.2 | 724.0 | 2,070.5 | 1,419.8 | |||||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生品收益(亏损) | 17、21 | 62.3 | 36.7 | (151.0) | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||
1,112.9 | 763.6 | 1,923.4 | 1,481.1 | ||||||||||||||||||||||||||
费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
正在运营 | 239.5 | 182.8 | 490.5 | 351.8 | |||||||||||||||||||||||||
购买的产品 | 27.3 | 17.6 | 57.1 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||||
运输 | 79.7 | 39.7 | 161.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 37.9 | 36.7 | 66.5 | 60.7 | |||||||||||||||||||||||||
利息 | 18 | 56.9 | 31.5 | 117.7 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||
外汇(收益)损失 | 19 | 0.8 | (4.2) | (1.0) | (7.2) | ||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 8.4 | 6.5 | 20.6 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 5、8、12 | 322.1 | 211.5 | 666.2 | 397.9 | ||||||||||||||||||||||||
减值 | 8、9 | — | — | 512.3 | — | ||||||||||||||||||||||||
增资和融资 | 12、13 | 5.9 | 6.4 | 12.7 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
778.5 | 528.5 | 2,104.1 | 998.7 | ||||||||||||||||||||||||||
持续经营的税前净收益(亏损) | 334.4 | 235.1 | (180.7) | 482.4 | |||||||||||||||||||||||||
税收支出(退税) | |||||||||||||||||||||||||||||
当前 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
已推迟 | 73.5 | 56.7 | (42.7) | 119.2 | |||||||||||||||||||||||||
持续经营业务的净收益(亏损) | 260.9 | 178.4 | (138.0) | 363.2 | |||||||||||||||||||||||||
来自已终止业务的净收益(亏损) | 7 | 0.1 | 33.9 | (12.7) | 65.8 | ||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 261.0 | 212.3 | (150.7) | 429.0 | |||||||||||||||||||||||||
其他综合收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
随后可能重新归类为损益的项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
国外业务的外币折算 | (0.1) | (34.5) | (0.2) | (34.7) | |||||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | 260.9 | 177.8 | (150.9) | 394.3 | |||||||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
持续运营-基本 | 0.42 | 0.33 | (0.22) | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||
已停止的业务-基本 | — | 0.06 | (0.02) | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损)-基本 | 0.42 | 0.39 | (0.24) | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||
持续经营——摊薄 | 0.42 | 0.33 | (0.22) | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||
已终止业务——摊薄 | — | 0.06 | (0.02) | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损)——摊薄 | 0.42 | 0.39 | (0.24) | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行股数 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 618,656,186 | 542,951,203 | 619,295,694 | 545,898,811 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | 620,295,770 | 545,347,087 | 619,295,694 | 548,974,004 | |||||||||||||||||||||||||
VEREN INC. | 2 |
(未经审计) (百万加元,每股金额除外) | 注意事项 | 股东资本 | 缴款盈余 | 赤字 | 累计其他综合收益 | 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 16,419.3 | 17.1 | (10,563.3) | 620.3 | 6,493.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赎回限制性股票 | 4.7 | (4.7) | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
回购普通股以供注销 | (141.6) | (141.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使的股票期权 | 0.5 | (0.4) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 429.0 | 429.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已申报的股息(每股0.132美元) | (71.9) | (71.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | (34.7) | (34.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 16,282.9 | 15.1 | (10,203.9) | 585.6 | 6,679.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 17,052.7 | 17.4 | (10,202.5) | (0.1) | 6,867.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赎回限制性股票 | 14 | 5.5 | (5.4) | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
回购普通股以供注销 | 14 | (52.4) | (52.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股票发行成本,扣除税款 | 14 | (0.2) | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行使的股票期权 | 14 | 3.1 | (2.9) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (150.7) | (150.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已申报的股息(每股0.230美元) | (143.0) | (143.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | (0.2) | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 17,008.7 | 12.1 | (10,495.6) | (0.3) | 6,524.9 |
VEREN INC. | 3 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计)(百万加元) | 注意事项 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
由(用于)提供的现金: | |||||||||||||||||||||||||||||
运营活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 261.0 | 212.3 | (150.7) | 429.0 | |||||||||||||||||||||||||
不影响现金的物品 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)损失 | (1.4) | (2.0) | 10.6 | (9.4) | |||||||||||||||||||||||||
递延所得税支出(回收) | 73.5 | 68.8 | (42.7) | 140.3 | |||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
损耗、折旧和摊销 | 5、8、12 | 322.1 | 264.5 | 666.2 | 496.2 | ||||||||||||||||||||||||
减值 | 8、9 | — | — | 512.3 | — | ||||||||||||||||||||||||
增生 | 13 | 4.1 | 5.2 | 9.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
衍生品的未实现亏损 | 21 | 4.8 | 116.2 | 157.7 | 120.1 | ||||||||||||||||||||||||
美元长期债务的折算 | 19 | 24.5 | (39.1) | 90.3 | (40.0) | ||||||||||||||||||||||||
美元衍生品的翻译 | 21 | (0.2) | — | (1.3) | — | ||||||||||||||||||||||||
交叉货币掉期到期时的已实现收益 | 19 | (91.1) | (89.4) | (88.7) | (89.1) | ||||||||||||||||||||||||
退役支出 | 13 | (7.3) | (5.9) | (14.6) | (15.8) | ||||||||||||||||||||||||
非现金营运资本的变化 | 22 | 34.3 | (70.0) | (114.1) | (109.8) | ||||||||||||||||||||||||
625.8 | 462.1 | 1,037.0 | 935.5 | ||||||||||||||||||||||||||
投资活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
开发资本和其他支出 | 5、8 | (387.7) | (249.1) | (805.6) | (576.5) | ||||||||||||||||||||||||
资本收购,扣除收购的现金 | — | (1,702.7) | — | (2,074.7) | |||||||||||||||||||||||||
资本处置 | 6 | 541.1 | 8.4 | 646.9 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
其他长期资产 | 2.2 | — | (13.0) | — | |||||||||||||||||||||||||
非现金营运资本的变化 | 22 | 7.3 | 76.2 | 57.8 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||
162.9 | (1,867.2) | (113.9) | (2,604.6) | ||||||||||||||||||||||||||
筹资活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票发行,扣除发行成本 | (0.2) | — | (0.2) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
回购普通股以供注销 | 14 | (42.4) | (93.1) | (52.4) | (141.6) | ||||||||||||||||||||||||
银行债务增加(减少),净额 | 22 | (1,377.7) | 2,007.4 | (1,418.6) | 2,114.2 | ||||||||||||||||||||||||
发行优先票据 | 11、22 | 1,000.0 | — | 1,000.0 | — | ||||||||||||||||||||||||
偿还优先票据 | 22 | (392.9) | (534.1) | (392.9) | (534.1) | ||||||||||||||||||||||||
交叉货币掉期到期时的已实现收益 | 19、22 | 91.1 | 89.4 | 88.7 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||||
租赁负债本金部分的付款 | 12、22 | (8.8) | (5.3) | (17.4) | (10.6) | ||||||||||||||||||||||||
已申报分红 | 22 | (71.7) | (54.8) | (143.0) | (71.9) | ||||||||||||||||||||||||
非现金营运资本的变化 | 22 | (2.1) | (5.3) | 0.9 | (52.5) | ||||||||||||||||||||||||
(804.7) | 1,404.2 | (934.9) | 1,392.7 | ||||||||||||||||||||||||||
外币对现金余额的影响 | — | (0.1) | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
现金减少 | (16.0) | (1.0) | (11.5) | (275.9) | |||||||||||||||||||||||||
期初现金 | 21.8 | 15.0 | 17.3 | 289.9 | |||||||||||||||||||||||||
期末现金 | 5.8 | 14.0 | 5.8 | 14.0 |
已退还的现金税(已支付) | (0.1) | — | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||
已支付的现金利息 | (61.9) | (35.9) | (121.3) | (37.7) |
VEREN INC. | 4 |
VEREN INC. | 5 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 (1) | ||||||||||||
按成本计算的勘探和评估资产 | 1,242.5 | 1,578.6 | ||||||||||||
累计摊销 | (677.1) | (971.6) | ||||||||||||
净账面金额 | 565.4 | 607.0 | ||||||||||||
调和本期间的调动情况 | ||||||||||||||
成本,期初 | 1,578.6 | 1,453.4 | ||||||||||||
累计摊销,期初 | (971.6) | (1,349.2) | ||||||||||||
期初净账面金额 | 607.0 | 104.2 | ||||||||||||
期初净账面金额 | 607.0 | 104.2 | ||||||||||||
通过业务合并进行收购 | — | 515.2 | ||||||||||||
补充 | 76.5 | 224.8 | ||||||||||||
处置 | — | (0.1) | ||||||||||||
重新归类为待售资产 | — | (1.8) | ||||||||||||
向不动产、厂房和设备移交 | (58.7) | (204.3) | ||||||||||||
摊销 | (59.4) | (30.9) | ||||||||||||
外汇 | — | (0.1) | ||||||||||||
期末净账面金额 | 565.4 | 607.0 |
VEREN INC. | 6 |
(百万美元) | 北达科他州处置 | 南艾伯塔省布局 (1) | 天鹅山 处置 (1) | 萨斯喀彻温省非核心配置 (2) | |||||||||||||||||||||||||
现金 | (12.7) | 13.4 | 80.5 | 540.7 | |||||||||||||||||||||||||
应收递延对价 (3) | — | 25.0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
已收到的对价(已付款) | (12.7) | 38.4 | 80.5 | 540.7 | |||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备 | — | (129.5) | (117.5) | (637.8) | |||||||||||||||||||||||||
善意 | — | (3.7) | (2.9) | — | |||||||||||||||||||||||||
退役责任 | — | 92.4 | 39.9 | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||
衍生责任 | — | — | 3.5 | — | |||||||||||||||||||||||||
处置净资产的账面价值 | — | (40.8) | (77.0) | (539.8) | |||||||||||||||||||||||||
资本处置的收益(亏损) | (12.7) | (2.4) | 3.5 | 0.9 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万加元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气销售 | — | 158.0 | — | 309.6 | ||||||||||||||||||||||
特许权使用费 | — | (40.2) | — | (78.7) | ||||||||||||||||||||||
石油和天然气收入 | — | 117.8 | — | 230.9 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损) | 0.1 | 6.3 | (12.7) | 6.3 | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 124.1 | (12.7) | 237.2 | |||||||||||||||||||||||
费用 | ||||||||||||||||||||||||||
正在运营 | — | 20.4 | — | 43.8 | ||||||||||||||||||||||
运输 | — | 4.0 | — | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | — | 0.4 | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
损耗、折旧和摊销 | — | 53.0 | — | 98.3 | ||||||||||||||||||||||
增资和融资 | — | 0.2 | — | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
— | 78.1 | — | 150.3 | |||||||||||||||||||||||
已终止业务的税前净收益(亏损) | 0.1 | 46.0 | (12.7) | 86.9 | ||||||||||||||||||||||
税收支出 | ||||||||||||||||||||||||||
当前 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
已推迟 | — | 12.1 | — | 21.1 | ||||||||||||||||||||||
来自已终止业务的净收益(亏损) | 0.1 | 33.9 | (12.7) | 65.8 | ||||||||||||||||||||||
VEREN INC. | 7 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万加元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
由已终止业务提供(用于)的现金 | ||||||||||||||||||||||||||
运营活动 | — | 96.2 | — | 199.8 | ||||||||||||||||||||||
投资活动 | 0.1 | (127.1) | (12.7) | (246.7) | ||||||||||||||||||||||
来自已终止业务的现金增加(减少) | 0.1 | (30.9) | (12.7) | (46.9) |
VEREN INC. | 8 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 (1) | ||||||||||||
开发和生产资产 | 21,616.3 | 24,580.6 | ||||||||||||
公司资产 | 134.7 | 132.1 | ||||||||||||
按成本计算的不动产、厂房和设备 | 21,751.0 | 24,712.7 | ||||||||||||
累计损耗、折旧和减值 | (11,972.6) | (13,994.4) | ||||||||||||
净账面金额 | 9,778.4 | 10,718.3 | ||||||||||||
调和本期间的调动情况 | ||||||||||||||
开发和生产资产 | ||||||||||||||
成本,期初 | 24,580.6 | 22,340.0 | ||||||||||||
累计损耗和减值,期初 | (13,901.4) | (14,651.8) | ||||||||||||
期初净账面金额 | 10,679.2 | 7,688.2 | ||||||||||||
期初净账面金额 | 10,679.2 | 7,688.2 | ||||||||||||
通过业务合并进行收购 | — | 4,348.6 | ||||||||||||
补充 | 713.7 | 1,025.8 | ||||||||||||
处置 | (0.7) | (26.9) | ||||||||||||
来自勘探和评估资产的转账 | 58.7 | 204.3 | ||||||||||||
重新归类为待售资产 | (637.0) | (729.5) | ||||||||||||
枯竭 | (586.3) | (1,009.3) | ||||||||||||
减值 | (486.8) | (822.2) | ||||||||||||
外汇 | — | 0.2 | ||||||||||||
期末净账面金额 | 9,740.8 | 10,679.2 | ||||||||||||
成本,期末 | 21,616.3 | 24,580.6 | ||||||||||||
累计损耗和减值,期末 | (11,875.5) | (13,901.4) | ||||||||||||
期末净账面金额 | 9,740.8 | 10,679.2 | ||||||||||||
公司资产 | ||||||||||||||
成本,期初 | 132.1 | 126.2 | ||||||||||||
累计折旧,期初 | (93.0) | (85.0) | ||||||||||||
期初净账面金额 | 39.1 | 41.2 | ||||||||||||
期初净账面金额 | 39.1 | 41.2 | ||||||||||||
补充 | 2.6 | 5.9 | ||||||||||||
折旧 | (4.1) | (8.0) | ||||||||||||
期末净账面金额 | 37.6 | 39.1 | ||||||||||||
成本,期末 | 134.7 | 132.1 | ||||||||||||
累计折旧,期末 | (97.1) | (93.0) | ||||||||||||
期末净账面金额 | 37.6 | 39.1 |
VEREN INC. | 9 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
商誉,期初 | 275.9 | 203.9 | ||||||||||||
收购 Hammerhead | — | 72.6 | ||||||||||||
减值 | (25.5) | — | ||||||||||||
艾伯塔省南部的配置 | (3.7) | — | ||||||||||||
天鹅山的性格 | (2.9) | — | ||||||||||||
其他处置 | — | (0.6) | ||||||||||||
商誉,期末 | 243.8 | 275.9 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
长期赔偿责任 | 19.9 | 37.5 | ||||||||||||
租赁责任 | 37.5 | 40.5 | ||||||||||||
退役责任 | 45.4 | 40.0 | ||||||||||||
其他流动负债 | 102.8 | 118.0 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
循环银行债务 | 1,325.5 | 1,932.9 | ||||||||||||
银行定期贷款 | — | 750.0 | ||||||||||||
公开高级笔记 | 1,000.0 | — | ||||||||||||
私人高级票据 | 519.4 | 883.4 | ||||||||||||
长期债务 | 2,844.9 | 3,566.3 | ||||||||||||
一年内到期的长期债务 | 492.0 | 380.0 | ||||||||||||
到期超过一年的长期债务 | 2,352.9 | 3,186.3 |
VEREN INC. | 10 |
校长 (百万美元) | 优惠券利率 | 对冲 校长 (1) (百万加元) | 未对冲 校长 (2) (百万加元) | 利息支付日期 | 到期日 | 财务报表账面价值 | |||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
40.0 加元 | 3.850 | % | — | — | 12 月 20 日和 6 月 20 日 | 2024年6月20日 | — | 40.0 | |||||||||||||||||||||
257.5 美元 | 3.750 | % | — | — | 12 月 20 日和 6 月 20 日 | 2024年6月20日 | — | 340.0 | |||||||||||||||||||||
82.0 美元 | 4.300 | % | 67.9 | 41.1 | 10 月 11 日和 4 月 11 日 | 2025年4月11日 | 112.2 | 108.3 | |||||||||||||||||||||
65.0 加元 | 3.940 | % | 65.0 | — | 10 月 22 日和 4 月 22 日 | 2025年4月22日 | 65.0 | 65.0 | |||||||||||||||||||||
230.0 美元 | 4.080 | % | 262.6 | 30.8 | 10 月 22 日和 4 月 22 日 | 2025年4月22日 | 314.8 | 303.7 | |||||||||||||||||||||
20.0 美元 | 4.180 | % | — | 27.4 | 10 月 22 日和 4 月 22 日 | 2027年4月22日 | 27.4 | 26.4 | |||||||||||||||||||||
550.0 加元 | 4.968 | % | 550.0 | — | 12 月 21 日和 6 月 21 日 | 2029年6月21日 | 550.0 | — | |||||||||||||||||||||
450.0 加元 | 5.503 | % | 450.0 | — | 12 月 21 日和 6 月 21 日 | 2034年6月21日 | 450.0 | — | |||||||||||||||||||||
高级笔记 | 1,395.5 | 99.3 | 1,519.4 | 883.4 | |||||||||||||||||||||||||
一年内到期 | 395.5 | 71.9 | 492.0 | 380.0 | |||||||||||||||||||||||||
到期时间超过一年 | 1,000.0 | 27.4 | 1,027.4 | 503.4 |
(百万美元) | 办公室 (1) | 舰队车辆 | 装备 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
按成本计算的使用权资产 | 124.8 | 37.2 | 38.6 | 200.6 | ||||||||||||||||||||||
累计折旧 | (70.3) | (26.3) | (17.6) | (114.2) | ||||||||||||||||||||||
净账面金额 | 54.5 | 10.9 | 21.0 | 86.4 | ||||||||||||||||||||||
调和本期间的调动情况 | ||||||||||||||||||||||||||
成本,期初 | 124.8 | 37.2 | 38.6 | 200.6 | ||||||||||||||||||||||
累计折旧,期初 | (65.1) | (23.0) | (9.7) | (97.8) | ||||||||||||||||||||||
期初净账面金额 | 59.7 | 14.2 | 28.9 | 102.8 | ||||||||||||||||||||||
期初净账面金额 | 59.7 | 14.2 | 28.9 | 102.8 | ||||||||||||||||||||||
补充 | — | — | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
处置 | — | — | (0.3) | (0.3) | ||||||||||||||||||||||
折旧 | (5.2) | (3.3) | (7.9) | (16.4) | ||||||||||||||||||||||
期末净账面金额 | 54.5 | 10.9 | 21.0 | 86.4 |
VEREN INC. | 11 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
租赁负债,期初 | 144.7 | 124.1 | ||||||||||||
通过业务合并进行收购 | — | 4.3 | ||||||||||||
补充 | 0.3 | 38.2 | ||||||||||||
处置 | (0.3) | — | ||||||||||||
重新归类为与待售资产相关的负债 | — | (1.1) | ||||||||||||
融资 | 3.7 | 5.2 | ||||||||||||
租赁负债付款 | (21.1) | (26.0) | ||||||||||||
租赁负债,期末 | 127.3 | 144.7 | ||||||||||||
预计将在一年内发生 | 37.5 | 40.5 | ||||||||||||
预计将在一年后发生 | 89.8 | 104.2 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | |||||||
1 年 | 42.6 | |||||||
2 到 3 年 | 47.1 | |||||||
4 到 5 年 | 34.8 | |||||||
5 年以上 | 16.6 | |||||||
总计 (1) | 141.1 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 (1) | ||||||||||||
退役责任,期初 | 606.4 | 675.5 | ||||||||||||
产生的负债 | 5.5 | 19.8 | ||||||||||||
通过资本收购获得的负债 | — | 40.1 | ||||||||||||
通过资本处置处置的负债 | 0.5 | (4.1) | ||||||||||||
已结负债 (2) | (14.6) | (45.4) | ||||||||||||
对收购的退役负债进行重估 (3) | — | 38.5 | ||||||||||||
估计数的变化 | — | (3.0) | ||||||||||||
贴现率和通货膨胀率估计值的变化 | (18.1) | (19.6) | ||||||||||||
增生 | 9.0 | 22.7 | ||||||||||||
重新归类为与待售资产相关的负债 | (98.5) | (118.1) | ||||||||||||
退役责任,期末 | 490.2 | 606.4 | ||||||||||||
预计将在一年内发生 | 45.4 | 40.0 | ||||||||||||
预计将在一年后发生 | 444.8 | 566.4 |
VEREN INC. | 12 |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
的数量 股份 | 金额 (百万美元) | 的数量 股份 | 金额 (百万美元) | |||||||||||||||||||||||
普通股,期初 | 619,929,490 | 17,324.6 | 550,888,983 | 16,675.8 | ||||||||||||||||||||||
在资本收购时发行 | — | — | 53,202,339 | 493.0 | ||||||||||||||||||||||
以现金发行 | — | — | 48,550,000 | 500.1 | ||||||||||||||||||||||
在赎回限制性股票时发行 | 716,551 | 5.5 | 1,436,017 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
在行使股票期权时发行 | 1,447,476 | 3.1 | 464,051 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
回购普通股以供注销 | (4,523,900) | (52.4) | (34,611,900) | (349.9) | ||||||||||||||||||||||
普通股,期末 | 617,569,617 | 17,280.8 | 619,929,490 | 17,324.6 | ||||||||||||||||||||||
累计股票发行成本,扣除税款 | — | (272.1) | — | (271.9) | ||||||||||||||||||||||
股东资本总额,期末 | 617,569,617 | 17,008.7 | 619,929,490 | 17,052.7 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
累计收益(赤字) | (2,281.0) | (2,130.3) | ||||||||||||
根据DRIP(1)和SDP(2)发行的股票的累计收益 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||
累积税收对赎回限制性股票的影响 | 18.8 | 18.2 | ||||||||||||
累计分红 | (8,241.8) | (8,098.8) | ||||||||||||
赤字 | (10,495.6) | (10,202.5) |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
长期债务 (1) | 2,844.9 | 3,566.3 | ||||||||||||
调整后的营运资金短缺 (2) | 140.4 | 196.3 | ||||||||||||
对冲美元长期债务折算后的未实现外汇 | (22.6) | (24.5) | ||||||||||||
净负债 | 2,962.7 | 3,738.1 | ||||||||||||
股东权益 | 6,524.9 | 6,867.5 | ||||||||||||
资本总额 | 9,487.6 | 10,605.6 |
VEREN INC. | 13 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
经营活动产生的现金流 | 625.8 | 462.1 | 1,037.0 | 935.5 | ||||||||||||||||||||||
非现金营运资金的变化 | (34.3) | 70.0 | 114.1 | 109.8 | ||||||||||||||||||||||
交易成本 | 12.9 | 14.6 | 14.2 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
退役支出 | 7.3 | 5.9 | 14.6 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||
调整后的运营资金流 | 611.7 | 552.6 | 1,179.9 | 1,077.5 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
已实现收益(亏损) | (3.4) | 25.3 | 1.1 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||
未实现收益(亏损) | 65.7 | 11.4 | (152.1) | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生品收益(亏损) | 62.3 | 36.7 | (151.0) | 49.9 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
长期债务的利息支出 | 56.2 | 29.8 | 117.5 | 45.9 | ||||||||||||||||||||||
利息衍生合约的未实现亏损 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 56.9 | 31.5 | 117.7 | 47.5 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
CCS的已实现收益-本金 | 91.1 | 89.4 | 88.7 | 89.1 | ||||||||||||||||||||||
美元长期债务的折算 | (24.5) | 39.1 | (90.3) | 40.0 | ||||||||||||||||||||||
CCS的未实现亏损——本金和外汇互换 | (69.1) | (123.4) | (4.8) | (120.5) | ||||||||||||||||||||||
其他 | 1.7 | (0.9) | 7.4 | (1.4) | ||||||||||||||||||||||
外汇收益(亏损) | (0.8) | 4.2 | 1.0 | 7.2 |
VEREN INC. | 14 |
限制性股票 | ESVP | 电源供应器 (1) | DSU | |||||||||||||||||||||||
期初余额 | 1,380,685 | 2,660,066 | 1,623,248 | 1,728,423 | ||||||||||||||||||||||
已授予 | 452,620 | 1,795,908 | 1,242,273 | 100,637 | ||||||||||||||||||||||
已兑换 | (716,551) | (1,323,383) | — | — | ||||||||||||||||||||||
被没收 | — | (196,884) | — | — | ||||||||||||||||||||||
期末余额 | 1,116,754 | 2,935,707 | 2,865,521 | 1,829,060 |
股票期权 (单位数) | 加权平均行使价 ($) | |||||||||||||
期初余额 | 3,224,260 | 4.74 | ||||||||||||
已锻炼 | (2,312,688) | 4.53 | ||||||||||||
期末余额 | 911,572 | 5.27 |
行使价范围(美元) | 未偿还的股票期权数量 | 已发行股票期权的加权平均剩余期限(年) | 已发行股票期权的每股加权平均行使价(美元) | 可行使的股票期权数量 | 可行使股票期权的每股加权平均行使价(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.09-1.65 | 304,653 | 2.75 | 1.09 | 304,653 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.66-4.61 | 84,278 | 1.85 | 3.78 | 75,610 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.62-7.65 | 228,410 | 3.75 | 5.24 | 59,552 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.66-10.06 | 294,231 | 0.53 | 10.06 | 294,231 | 10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
911,572 | 2.20 | 5.27 | 734,046 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VEREN INC. | 15 |
(百万美元) | 大宗商品 (1) | 利息 (2) | 外汇 (3) | 股权 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
衍生资产,期初 | 173.5 | 3.3 | 21.4 | 1.6 | 199.8 | |||||||||||||||||||||||||||
处置 | 3.5 | — | — | — | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
未实现的公允价值变动 | (152.1) | (0.2) | (4.8) | (0.6) | (157.7) | |||||||||||||||||||||||||||
外汇 | 1.3 | — | — | — | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
期末衍生资产 | 26.2 | 3.1 | 16.6 | 1.0 | 46.9 | |||||||||||||||||||||||||||
期末衍生资产 | 78.0 | 3.1 | 19.5 | 1.0 | 101.6 | |||||||||||||||||||||||||||
衍生负债,期末 | (51.8) | — | (2.9) | — | (54.7) |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
增加 10% | 减少 10% | 增加 10% | 减少 10% | |||||||||||||||||||||||
大宗商品价格 | ||||||||||||||||||||||||||
原油 | (140.1) | 115.9 | (27.4) | 33.4 | ||||||||||||||||||||||
天然气 | (36.9) | 37.5 | (4.1) | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
差异 | ||||||||||||||||||||||||||
原油 | 0.1 | (0.1) | 0.8 | (0.8) | ||||||||||||||||||||||
天然气 | 23.9 | (23.9) | 3.7 | (3.7) |
(百万美元) | 汇率 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
加元兑美元 | 增加 10% | 减少 10% | 增加 10% | 减少 10% | |||||||||||||||||||||||||
美元长期债务 | 期末 | 171.0 | (171.0) | 273.2 | (273.2) | ||||||||||||||||||||||||
交叉货币互换 | 向前 | (161.0) | 161.0 | (261.7) | 261.7 | ||||||||||||||||||||||||
外汇互换 | 向前 | 10.7 | (10.7) | 1.1 | (1.1) |
VEREN INC. | 16 |
(百万美元) | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 (1) | ||||||||||||||||||||||||
股票价格 | 增加 25% | 减少 25% | 增加 25% | 减少 25% | ||||||||||||||||||||||
回报互换总额 | 6.8 | (6.8) | 6.1 | (6.1) |
金融WTI原油衍生品合约 — 加元 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交换 | 项圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
任期 | 音量 (bbls/d) | 平均价格 ($/bbl) | 音量 (bbls/d) | 平均售出量 通话价格 ($/bbl) | 平均买入量 看跌价格 ($/bbl) | |||||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月-2024 年 12 月 (2) | 25,750 | 102.33 | 26,250 | 113.86 | 97.91 | |||||||||||||||||||||||||||
2025 年 1 月-2025 年 9 月 | 10,282 | 101.33 | 8,958 | 105.98 | 95.98 |
金融WTI原油差价衍生品合约——加元 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
任期 | 音量 (bbls/d) | 合同 | 基础 | 固定差分 ($/bbl) | ||||||||||||||||||||||
2024 年 10 月至 2024 年 12 月 | 1,500 | 基础交换 | MSW (2) | (3.58) |
金融AECO天然气衍生品合约 — 加元 (1) | ||||||||||||||
交换 | ||||||||||||||
音量 (gj/d) | 平均价格 ($/GJ) | |||||||||||||
任期 | ||||||||||||||
2024 年 7 月-2024 年 10 月 | 32,000 | 3.12 | ||||||||||||
VEREN INC. | 17 |
金融纽约商品交易所天然气衍生品合约 — 美元 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交换 | 项圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
任期 | 音量 (mmbtu/d) | 平均价格 (美元/百万英热单位) | 音量 (mmbtu/d) | 平均售出量 看涨价格 (美元/百万英热单位) | 平均买入量 看跌价格 (美元/百万英热单位) | |||||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月-2024 年 12 月 | 36,000 | 3.45 | 60,000 | 4.21 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||
2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 69,836 | 3.49 | 65,000 | 3.92 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||
2026 年 1 月-2026 年 12 月 | 31,164 | 3.80 | 30,000 | 4.07 | 3.67 |
金融纽约商品交易所天然气差价衍生品合约 — 美元 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
任期 | 音量 (mmbtu/d) | 合同 | 基础 | 固定差分 (美元/百万英热单位) | ||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月-2024 年 12 月 | 193,000 | 基础交换 | AECO | (1.11) | ||||||||||||||||||||||
2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 193,000 | 基础交换 | AECO | (1.11) | ||||||||||||||||||||||
2026 年 1 月-2026 年 12 月 | 55,000 | 基础交换 | AECO | (1.35) | ||||||||||||||||||||||
金融跨货币衍生品合约 | |||||||||||||||||||||||||||||
任期 | 合同 | 获得名义本金 (百万美元) | 固定利率(美元%) | 支付名义本金 (百万加元) | 固定利率 (Cdn%) | ||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月 | 交换 | 278.0 | 7.12 | 381.4 | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月-2024 年 8 月 | 交换 | 524.0 | 7.13 | 717.6 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月至 2024 年 9 月 | 交换 | 115.0 | 7.14 | 157.7 | 6.39 | ||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月-2025 年 4 月 | 交换 | 52.0 | 4.30 | 67.9 | 3.98 | ||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月-2025 年 4 月 | 交换 | 207.5 | 4.08 | 262.6 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||
金融外汇远期衍生品合约 | |||||||||||||||||||||||||||||
结算日期 | 合同 | 接收货币 | 获得名义本金 (百万美元) | 付款 货币 | 支付名义本金 (百万美元) | ||||||||||||||||||||||||
2024 年 7 月 | 交换 (1) | 加元$ | 67.1 | 美元 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024 年 12 月 | 交换 | 加元$ | 40.5 | 美元 | 30.0 |
金融股票衍生合约 | 名义校长 (百万美元) | 股票数量 | ||||||||||||||||||
任期 | 合同 | |||||||||||||||||||
2024 年 7 月-2025 年 3 月 | 交换 | 17.1 | 1,676,910 | |||||||||||||||||
2024 年 7 月-2026 年 3 月 | 交换 | 9.3 | 855,519 |
VEREN INC. | 18 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
运营活动 | ||||||||||||||||||||||||||
非现金营运资金的变化: | ||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 30.8 | (7.4) | (3.1) | (47.2) | ||||||||||||||||||||||
预付费和押金 | — | (4.6) | (2.8) | (0.6) | ||||||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 11.4 | (23.1) | (92.0) | (25.4) | ||||||||||||||||||||||
其他流动负债 | (7.2) | (27.8) | (17.5) | (19.3) | ||||||||||||||||||||||
其他长期负债 | (0.7) | (7.1) | 1.3 | (17.3) | ||||||||||||||||||||||
34.3 | (70.0) | (114.1) | (109.8) | |||||||||||||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||||||||||||||
非现金营运资金的变化: | ||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | (1.4) | (2.2) | 1.2 | (0.6) | ||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | 40.2 | 68.0 | 29.2 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | (31.5) | 10.4 | 27.4 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||
7.3 | 76.2 | 57.8 | 35.6 | |||||||||||||||||||||||
融资活动 | ||||||||||||||||||||||||||
非现金营运资金的变化: | ||||||||||||||||||||||||||
预付费和押金 | 0.1 | 0.6 | (14.4) | (9.9) | ||||||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | (2.1) | (5.4) | 0.9 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
应付股息 | (0.1) | (0.5) | 14.4 | (45.2) | ||||||||||||||||||||||
(2.1) | (5.3) | 0.9 | (52.5) |
VEREN INC. | 19 |
(百万美元) | 应付股息 | 长期债务 (1) | 租赁责任 (2) | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 99.4 | 1,441.5 | 124.1 | ||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流的变化: | |||||||||||||||||||||||
银行债务的增加,净额 | 2,114.2 | ||||||||||||||||||||||
偿还优先票据 | (534.1) | ||||||||||||||||||||||
交叉货币掉期到期时的已实现收益 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (117.1) | ||||||||||||||||||||||
租赁负债本金部分的付款 | (10.6) | ||||||||||||||||||||||
非现金变动: | |||||||||||||||||||||||
已申报分红 | 71.9 | ||||||||||||||||||||||
补充 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
外汇 | (124.7) | ||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 54.2 | 2,981.9 | 116.3 | ||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 56.8 | 3,566.3 | 144.7 | ||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流的变化: | |||||||||||||||||||||||
银行债务减少,净额 | (1,418.6) | ||||||||||||||||||||||
发行优先票据 | 1,000.0 | ||||||||||||||||||||||
偿还优先票据 | (392.9) | ||||||||||||||||||||||
交叉货币掉期到期时的已实现收益 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (128.6) | ||||||||||||||||||||||
租赁负债本金部分的付款 | (17.4) | ||||||||||||||||||||||
非现金变动: | |||||||||||||||||||||||
已申报分红 | 143.0 | ||||||||||||||||||||||
补充 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
处置 | (0.3) | ||||||||||||||||||||||
外汇 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 71.2 | 2,844.9 | 127.3 |
VEREN INC. | 20 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(百万美元)(1) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
加拿大 | ||||||||||||||||||||||||||
原油和凝析油销售 | 1,022.7 | 704.0 | 1,955.4 | 1,356.0 | ||||||||||||||||||||||
液化天然气销售额 | 55.5 | 38.7 | 120.4 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||
天然气销售 | 58.2 | 48.9 | 168.5 | 108.1 | ||||||||||||||||||||||
加拿大道达尔 | 1,136.4 | 791.6 | 2,244.3 | 1,553.6 | ||||||||||||||||||||||
美国 | ||||||||||||||||||||||||||
原油和凝析油销售 | — | 146.8 | — | 280.8 | ||||||||||||||||||||||
液化天然气销售额 | — | 6.8 | — | 17.8 | ||||||||||||||||||||||
天然气销售 | — | 4.4 | — | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
美国总计 (2) | — | 158.0 | — | 309.6 | ||||||||||||||||||||||
石油和天然气销售总额 | 1,136.4 | 949.6 | 2,244.3 | 1,863.2 |
VEREN INC. | 21 |
导演 芭芭拉·门罗,主席 (6) 詹姆斯·克拉多克 (2) (3) (5) 约翰·迪尔瓦特 (3) (4) 迈克·杰克逊 (1) (5) 詹妮弗·库里 (2) (5) 弗朗索瓦·朗格洛瓦 (1) (3) (4) 迈伦·斯塔德尼克 (1) (2) (4) 明迪·怀特 (1) (2) Craig Bryksa (4) (1) 董事会审计委员会成员 (2) 董事会人力资源与薪酬委员会成员 (3) 董事会储备委员会成员 (4) 董事会环境、安全和可持续发展委员会成员 (5) 公司治理和提名委员会成员 (6) 董事会主席以当然身份在各委员会任职 军官 克雷格·布里克萨 总裁兼首席执行官 肯·拉蒙特 首席财务官 瑞安·格里茨费尔特 首席运营官 马克·伊德 高级副总裁、总法律顾问兼公司秘书 加勒特·霍尔特 战略与规划高级副总裁 迈克尔·波利特斯基 高级副总裁、财务和财务主管 雪莉·威特维尔 业务发展高级副总裁 贾斯汀·福雷 运营和营销副总裁 总公司 2000 号套房,585 号-西南第 8 大道 艾伯塔省卡尔加里 T2P 1G1 电话:(403) 693-0020 传真:(403) 693-0070 免费电话:(888) 693-0020 银行家 新斯科舍银行 艾伯塔卡尔加里 | 审计师 普华永道会计师事务所 艾伯塔卡尔加里 法律顾问 诺顿·罗斯·富布赖特加拿大律师事务所 艾伯塔卡尔加里 评估工程师 麦克丹尼尔及同业顾问有限公司 艾伯塔卡尔加里 注册商和过户代理人 鼓励投资者联系Veren的注册和过户代理以获取有关其证券持有的信息: 加拿大计算机共享信托公司 600、530-西南第八大道 艾伯塔省卡尔加里 T2P 3S8 电话:(403) 267-6800 证券交易所 多伦多证券交易所-TSX 纽约证券交易所-纽约证券交易所 股票代码 VRN 投资者联系方式 Sarfraz Somani 投资者关系经理 (403) 693-0020 | |||||||
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