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102 Duffy Avenue，Hicksville，NY 11801●电话：（516）683-4420●flagstar.com

纽约社区银行，Inc.报告2024年第二季度公司业绩，按美国通用会计准则计算，每股摊薄后公共股股东的净亏损为1.14美元，非美国通用会计准则计算，每股摊薄后公共股股东的净亏损为1.05美元。
通过出售非核心业务简化和加强资产负债表
资本水平和流动性状况持续改善
由于公司积极应对贷款组合中的信用风险，贷款准备金比率提高至1.78％，而上一季度为1.56％。
存款环比增长5.6％，包括重点关注领域的增长

纽约社区银行，Inc.（NYSE：NYCB）于2024年7月25日发布了2024年第二季度业绩报告。公司报告称，2024年第二季度净亏损为3,230万美元，摊薄后每股公共股东的净亏损为1.14美元。扣除与兼并相关的费用后，公司报告的2024年第二季度净亏损为2,980万美元，每股摊薄后公共股股东的净亏损为1.05美元。每股业绩反映了于2024年7月12日生效的1:3股票逆向拆分。

2024年第二季度概要
资产质量
贷款和存款

贷款总准备金为13亿美元，或LHFI的1.78％
除合作社贷款外，多户家庭贷款准备金覆盖率提高至1.81％
办公室租金准备金覆盖率为6.62％
非办公区商业地产租金准备金覆盖率为1.88％
商业地产的分摊逐利已达到本金，包括近50％的分类贷款

多户家庭贷款下降了8,4800万美元或2％
商业地产贷款下降了3,6200万美元或4％
存款总额为790亿美元，环比增长5.6％
23％为非利息支出存款，19％为利息支出DDA
资本流动性

•全面转换后的CET1比率为9.54%和9.84%
•全面转换后的CET1比率为11.2%，并包括出售资产的收益
•报告的每股有形账面价值为$20.89，全面转换为$18.29

•近400亿美元的资金流动性，比上一季度显著增加
•未受保险的存款覆盖比率为310%
•近160亿美元的可用借贷额度和高质量流动资产

CEO评论

对于公司第二季度的业绩表现，董事长、总裁兼首席执行官Joseph M. Otting表示：“我们第二季度的表现反映了管理层在这个转型年度采取的持续行动，以重新定位银行，实现长期成功。本季度，我们将贷款组合的全面审查扩展到了除前350家商业房地产和多家庭贷款之外另外75%的贷款组合，并相应增加了贷款损失准备和核销水平。这使我们有望在将来的某个日期解决这些贷款问题，并以更好的姿势应对风险。”

“我们还通过同意出售包括我们的抵押服务权在内的我们的某些抵押业务来继续简化我们的业务模式，这是该国领先的抵押贷款公司之一——Mr. Cooper收购我们的抵押服务权业务的结果。这是我们出售抵押库业务之后的最新消息。除了简化我们的业务模式之外，这两笔交易集体增强了我们的流动性剖面，并导致更高的资本比率。”

纽约社区银行公司公布2024年第二季度财务业绩
“本季度我们显著增加了资金流动性和资本水平。本季度我们的流动性水平提高到超过330亿美元，远高于上一季度。包括销售抵押库业务的收益，需求流动性几乎达到400亿美元，从而对未受保险存款实现了超过300%的覆盖。此外，资本保持强劲，我们的全面转换CET1资本比率在出售两项业务并将我们的B系列优先股转换为普通股后达到11.2%。”

“本季度流动性状况的主要贡献者之一是存款增长。存款在本季度增长42亿美元，比上一季度增长近6%。重要的是，这种存款增长发生在银行的关键重点领域，包括我们的零售特许经营权和私人银行。”

“此外，我们还在建立和加强我们的管理团队。本周早些时候，我们宣布任命了9位经验丰富的领导人担任执行管理团队的职务，包括一位新的商业和私人银行总裁和一位新的首席信贷官。与我们以前加入管理团队的人员一样，这些新成员都来自表现良好风险文化极强的公司。”

“我相信我们正在采取的行动将成为将公司转型为具有良好多样化区域银行、强劲资产负债表和实质性盈利能力的关键。”

“最后，我要感谢所有员工为银行和客户的辛勤工作和奉献。每个人都为组织的成功做出了贡献，我为他们对公司的承诺感到自豪。”

 


净利润（亏损）| 归属于普通股股东的净利润（亏损）

本公司2024年第二季度净亏损3.23亿美元，与上一季度的3.27亿美元净亏损和2023年第二季度4.13亿美元净利润相比，净亏损股票股东的利润为3.33亿美元，摊薄后每股收益为1.14美元，去年同期净亏损3.35亿美元，每股摊薄收益1.36美元，调整合并相关费用，截至2024年6月30日的季度净亏损为2,9800万美元，净亏损股票股东为3,0800万美元，摊薄后每股收益为1.05美元。

上一季度的净亏损和摊薄后每股收益包括1210万美元的溢价购并收益减少，调整该项目和合并相关费用，截至2024年3月31日的三个月净亏损为1,7400万美元，净亏损股票股东为1,8200万美元，摊薄后每股收益为0.74美元。2023年6月30日三个月的净收益包括由Signature交易导致的1,4100万美元的额外溢价购并收益。调整此项目和来自Flagstar Bank收购和Signature交易的其他合并相关项目，净收益为3,5300万美元，净亏损股票股东为3,4500万美元，摊薄后每股收益为1.41美元。

截至2024年6月30日六个月的净亏损6.5亿美元，相比之下，截至2023年6月30日的六个月的净利润为24亿美元。截至2024年6月30日的六个月内归属于普通股股东的净亏损为6.68亿美元，每股摊薄收益为2.48美元，而截至2023年6月30日的六个月内归属于普通股股东的净收益为24亿美元，每股摊薄收益为10.10美元。

2024年6月30日结束的六个月的净亏损和摊薄后每股收益包括Signature交易中优惠购买收益减少1.21亿美元。除此项调整和其他并购相关费用外，净亏损为4.72亿美元，净亏损可供普通股股东使用为4.9亿美元或每股摊薄后1.82美元。截至2023年6月30日的六个月的净收入和摊薄后每股收益包括来自Signature交易的21亿美元的优惠购买收益。除此项调整和其他并购相关费用外，2023年6月30日结束的六个月的净收入总额为5.19亿美元，可供普通股股东使用的净收入总额为5.03亿美元或每股摊薄后2.12美元。

2
纽约社区银行报告2024年第二季度业绩
截至2024年6月30日结束的三个月和六个月的收益摘要

净利息收入、净利息收益率和平均资产负债表

净利息收入和净利息收益率摘要2024年6月30日
三个月总计结束于相较于 (%)：
（单位：百万美元）2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
净利息收入$557 $624$900 -11 % -38 %
三个月总计结束于相较于 (bp)：
收益/成本2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
按揭贷款和其他贷款净额
5.62% 5.68% 5.55% -6 7
证券
4.68%4.30%4.18%3850
计息现金及现金等价物
5.44% 5.52% 5.03% -8 41
利息收入资产总额5.48%5.51%5.34%-314
利息负债总额
4.15% 3.85% 2.98% 30 117
借用的所有基金类型
5.28%4.99%3.47%29181
总计计息负债4.52% 4.19% 3.10% 33 142
净利息收益率1.98%2.28%3.21%-30-123


净利息收入和净利息收益率摘要
截至2022年六月30日的六个月% 变化
（单位：百万美元）2024年6月30日2023年6月30日
净利息收入$1,181 $1,455 -19 %
截至2022年六月30日的六个月
收益/成本2024年6月30日2023年6月30日（bp） 变更
按揭贷款和其他贷款净额
5.65% 5.25% 40
证券
4.46%4.01%45
计息现金及现金等价物
5.48% 5.02% 46
利息收入资产总额5.50%5.10%40
利息负债总额
4.00% 2.72% 128
借用的所有基金类型
5.32%3.52%180
总计计息负债4.36% 2.94% 142
净利息收益率2.13%2.94%-81

3
纽约社区银行报告2024年第二季度业绩
净利息收入

2024年6月30日结束的三个月的净利息收入总额为5.57亿美元，与2024年第一季度相比下降了6.7亿美元或11%，与2023年第二季度相比下降了3.43亿美元或38%。相较于2024年第一季度的下降主要由净利息收益率降低了30个基点和平均计息负债增加以及平均现金余额和稍高的平均投资证券余额部分抵消。净利息收入也受到2024年第二季度新非应计贷款利息收入逆转的负面影响。相对于2023年第二季度的下降是由于净利息收益率下降了123个基点，因为计息负债增加了。这种下降部分得到了平均现金余额和平均投资证券余额的显着增加的部分抵消，反映了我们持续改进流动性的策略。

截至2024年6月30日结束的六个月，净利息收入减少2.74亿美元或19%，至12亿美元，而截至2023年6月30日的六个月，净利息收入为15亿美元。这种下降主要是由于净利息收益率降低了81个基点，以及平均计息负债增加了17%，部分抵消了平均计息资产的增长，主要是平均现金和投资证券余额的增长。

净利息收益率

2024年第二季度的净利息收益率为1.98%，与2024年第一季度相比下降了30个基点，与2023年第二季度相比下降了123个基点。相较于2024年第一季度的30个基点降低主要是由资金成本平均升高了33个基点，存款的平均利率上涨了29个基点，还有平均借款和存款中的高成本定期存款和促销高收益储蓄账户的存款资金结构转移的影响。相对于2023年第二季度的123个基点下降主要是由于资金成本上升，资金成本增加了142个基点，其中借款成本增加了181个基点，计息存款的平均成本增加了117个基点，以及计息负债增加。这部分被更高的收益资产回报部分抵消，收益资产增加了14个基点，达到5.48％。

截至2024年6月30日的半年度期间，净利息收益率为2.13％，比截至2023年6月30日的半年度期间下降了81个基点。同比减少主要是由于利率上涨和资金成本上的竞争所造成的影响。资金的平均成本上涨了142个基点，达到4.36％，其中包括180个基点平均借款成本和128个基点平均存款成本的增加，以及平均计息负债的增加。这部分被较高的资产收益抵消，资产收益率增加了40个基点至5.50％，同时平均计息资产增加。

平均资产负债表
2024年6月30日
三个月总计结束于截至2022年六月30日的六个月相比之下：
（单位：百万美元）2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
抵押贷款和其他贷款净额
83235美元 84123美元83810美元83679美元 77481美元-1 %8 %
证券
12,09411,5769,781。11,83510,3134 %15 %
反回购协议
——429—606未出现数据-100 %
利息基金现金及现金等价物
17,883 14,3451827916,114 11,30025 % 43 %
利息收入资产总额113212 110044112299111628 997003 % 12 %
利息负债总额
5960759,539592495957353604— %11 %
借用的所有基金类型
28,612 25,72818,20027,171 20,25111 % 34 %
总计计息负债88,21985,26777,44986,74473,8553 %17 %
非利息存款$18,632 $19,355$24,613$18,994 $18,933-4% — %


平均贷款余额同比下降1%，减少9亿美元至832亿美元，主要由于多户家庭、商业房地产和工业贷款余额降低。从去年同期到今年同期，平均贷款下降了57500万美元，或1%，主要由多户家庭、商业房地产和C&I贷款的下降所驱动，但住宅贷款增长弥补了一部分。平均现金余额同比增长了25%，达到179亿美元，相比上个季度，反映出强劲的存款增长，这些存款被用于积极管理我们的流动性。从去年同期到今年同期，平均现金余额下降了39600万美元。平均证券持有增加了51800万美元，或4%，至121亿美元，相比上个季度。
4
纽约社区银行公司公布2024年第二季度业绩

平均利率期货负债在季度间增加了30亿美元或3%，主要由于平均筹借资金增加了29亿美元至286亿美元，而平均利息负债存款保持不变，为596亿美元。

在截至2024年6月30日的六个月中，平均贷款增加了62亿美元，或8%，主要由于住宅一至四户贷款的增长，而多户家庭和商业房地产组合则出现了下降。平均现金余额增加了48亿美元，或43%，至161亿美元，而平均证券增加了15亿美元，或15%，至118亿美元。

在截至2024年6月30日的六个月中，平均利率期货负债增加了129亿美元或17%，主要由于平均存款和平均借款增长。由于本季度的促销存款和更高层次的经纪存款，平均利率期货存款增加了60亿美元。平均筹借资金增加了69亿美元，至272亿美元。
信用损失准备金

截至2024年6月30日的三个月，信贷损失准备总额为39000万美元，而三个月内的信贷损失准备总额为31500万美元，2013年第二季度为4900万美元的准备总额。这笔准备反映了主要由于办公室贷款的核销增加，以及市场条件对多户家庭房地产组合的持续影响，随着利率和通货膨胀的上升。

截至2024年6月30日的三个月，净核销额为34900万美元，而三个月内的净核销额为8100万美元，截至2023年6月30日的三个月则为1百万美元的净回收。从未年化的角度来看，净核销对未能偿还的平均贷款占比分别为0.42%和0.10%。

截至2024年6月30日的六个月内，信贷损失准备总额为7,0500万美元，而2023年6月30日的六个月内为2,1900万美元。其中2023年6月30日的六个月内包括对Signature贷款组合收购部分进行的1,3200万美元的初始信贷损失准备。

截至2024年6月30日的六个月内，净核销额为4,3000万美元，而2023年6月30日的六个月内为100万美元的净回收。

5
纽约社区银行公司2024年第二季度报告的结果
除信贷损失准备之前净营收

下面的表格详细说明了公司的PPNR和相关措施，这些都是非GAAP值，其涉及的时期如下：

2024年6月30日
三个月总计结束于相对于：
（单位：百万美元）2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
净利息收入$557 $624 $900 -11 %-38 %
非利息收入114 9 302 1167 %未出现数据
总收入$671 $633 $1,202 6 %-44 %
非利息支出总额705 699 661 1 %7 %
除信贷损失准备之前净营收（非GAAP）$(34)$(66)$541 -48 %未出现数据
优惠购买收益— 121 (141)未出现数据未出现数据
合并相关和重组费用34 43 109 -21 %-69 %
除合并相关和重组费用及优惠购买收益之前净营收，调整后（非GAAP）$— $98 $509 -100 %-100 %

截至2024年6月30日的三个月内，除信贷损失准备之前净亏损为3,400万美元，而2024年3月31日的三个月内为6600万美元的除信贷损失准备之前净亏损，2023年6月30日的三个月内为5,4100万美元的除信贷损失准备之前的净收入。排除合并相关和重组费用及优惠购买收益的影响，截至2024年6月30日的三个月内，除信贷损失准备之前净营收为零，而2024年3月31日的三个月内为9800万美元的除信贷损失准备之前净营收，2023年6月30日的三个月内为5090万美元的除信贷损失准备之前的净营收。

截至2022年六月30日的六个月
（单位：百万美元）2024年6月30日2023年6月30日% 变化
净利息收入$1,181 $1,455 -19 %
非利息收入123 2,400 -95 %
总收入$1,304 $3,855 -66 %
非利息支出总额1,404 1,13723 %
除信贷损失准备之前净营收（非GAAP）$(100)$2,718 -104 %
优惠购买收益121 (2,142)-106 %
债券型信用损失拨备— 20 -100 %
合并相关和重组费用77 176 -56%
扣除合并相关和重组费用以及购销溢价收益调整后的净营业收入，按非美国通用会计准则（non-GAAP）计算$98 $成交量772 -87%

截至2024年6月30日止六个月，扣除拨备前净亏损为1亿美元，相比之下，2023年6月30日止六个月的扣除拨备前净营业收入为2.7亿美元。扣除合并相关和重组费用以及购销溢价收益的影响，截至2024年6月30日止六个月的扣除拨备前净营业收入为9800万美元，相比之下，2023年6月30日止六个月的扣除拨备前净营业收入为77200万美元。


6
纽约社区银行报告2024年第二季度业绩
非利息收入

2024年6月30日
三个月总计结束于相对于:
（单位：百万美元）2024年6月30日 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
手续费收入$41 $34 $48 21 %-15 %
银行拥有的人寿保险12101120 %9 %
证券净损失
——(1)未出现数据未出现数据
抵押服务权益净回报19 21 25 -10 % -24 %
贷款销售和证券化净收益182025-10 %-28 %
净贷款管理收入(5) 16 39 -131% -113%
购销溢价收益—（121）141未出现数据未出现数据
其他收入29 29 14 — % 107 %
总非利息收入$114$9$302未出现数据-62%
 
         
重要事项的影响:
购销溢价收益— （121） 141 未出现数据 未出现数据
调整后的非利息收入（非GAAP）$114$130$161-12 %-29%
 
         


截至2022年六月30日的六个月
（单位：百万美元）2024年6月30日 2023年6月30日% 变化
手续费收入$75 $75 — %
银行拥有的人寿保险22215 %
证券净损失
—(1)未出现数据
按揭服务权净收益40 47 -15 %
贷款销售和证券化净收益3845-16 %
净贷款管理收益11 46 -76%
便宜购买利润（121）2,142未出现数据
其他收入58 25 132 %
总非利息收入$123$2,400未出现数据
 
     
重要事项的影响：
便宜购买利润（121） 2,142 未出现数据
调整后的非利息收入（非GAAP）$244$258-5 %
 
     

2024年第二季度，非利息收入为1.14亿美元，相比2024年第一季度的900万美元和2023年第二季度的3,020万美元有所增长。除去上一季度和去年同期的便宜购买利润，2024年第二季度的非利息收入为1.14亿美元，相比2024年第一季度下降了1600万美元或12％，相比2023年第二季度下降了4700万美元或29％。

环比下降是由于净贷款管理收益的减少，按揭服务权的净收益降低，贷款销售和证券化的部分净收益略有下降，部分抵消了较高的收费收入。 年同比下降是由于贷款管理净收益、贷款销售和证券化的净收益、按揭服务权的净收益和较低的费用收入的减少。

截至2024年6月30日，非利息收入总额为1.23亿美元，相比2023年6月30日的2.4亿美元有所下降。除去两个时期的便宜购买利润调整，2024年6月30日结束的六个月的非利息收入为2.44亿美元，相比2023年6月30日结束的六个月下降了1500万美元或5％。

7
纽约社区银行报告2024年第二季度业绩
年度下降是由于贷款管理净收益的减少、贷款销售和证券化净收益的减少和按揭服务权的净收益的降低。这在一定程度上得到了其他收入的增加。六个月结束的2024年6月30日，净贷款管理收益为1100万美元，相比2023年6月30日结束的六个月的4600万美元有所下降。 这主要由于签名交易相关的附属服务收益的下降。贷款销售和证券化的净收益为3800万美元，相比2023年上半年的4500万美元下降了16％，这是由于交易量较低。按揭服务权的净收益为4000万美元，相比为4700万美元。



非利息支出

2024年6月30日
三个月总计结束于对比于：
（单位：百万美元）2024年6月30日 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
营业费用：         
薪酬和福利
$312$333$289-6 %8 %
其他
326288226 13 % 44 %
营业费用总计638 621 515 3 %24 %
无形资产摊销
33  35  37  -6 % -11 %
合并相关及重组费用
34 43 109 -21 %-69 %
非利息支出总额705美元 $699 $661 1 % 7 %

截至2022年六月30日的六个月
（单位：百万美元）2024年6月30日 2023年6月30日% 变化
营业费用：     
薪酬和福利
$645$50827 %
其他
614399  54 %
营业费用总计1,259 907 39 %
无形资产摊销
68  54  26 %
合并相关及重组费用
77 176 -56 %
非利息支出总额$1,404 1,137美元 23 %



截至2024年6月30日的本季度非利息支出总额为7.05亿美元，较上一季度增加600万美元或1％，较去年同期增加4400万美元或7％。本季度除合并相关和重组费用及无形资产摊销费用外，截至2024年6月30日的总营业费用为6,3800万美元，较上一季度增加1700万美元或3％，较去年同期增加1,2300万美元或24％。

环比增加主要是因为其他费用增加了3800万美元或13％，主要是专业费用，部分抵消了因季节性因素和私人银行团队减少而导致的薪酬和福利支出下降的2100万美元或6％。与去年同期相比，增加主要由于Signature交易的影响，该交易发生在2023年3月下旬以及高额的专业费用。

截至2024年6月30日的前六个月，非利息支出总额为14亿美元，较截至2023年6月30日的前六个月增加2,6700万美元或23％。本季度除合并相关和重组费用及无形资产摊销费用外，截至2024年6月30日的总营业费用为13亿美元，较截至2023年6月30日的9,0700万美元增加3,5200万美元或39％。增长主要由于Signature交易和高额的专业费用。

8
纽约社区银行2024年第二季度业绩报告
所得税

截至2024年6月30日的本季度，公司的所得税受益为1.01亿美元，而截至2024年3月31日的三个月的所得税受益为5400万美元，而截至2023年6月30日的三个月的所得税拨备为7,900万美元。所得税受益的增加是由于本季度认可的亏损所致。截至2024年6月30日的三个月的有效税率为23.69％，而截至2024年3月31日的三个月的有效税率为14.32％，而截至2023年6月30日的三个月的有效税率为16.17％。

截至2024年6月30日的前六个月，公司的所得税受益为1.55亿美元，而截至2023年6月30日的前六个月的所得税拨备为8000万美元。截至2024年6月30日的六个月的有效税率为19.25％，而截至2023年6月30日的六个月的有效税率为3.21％。


资产质量
2024年6月30日
截至对比于：
（单位：百万美元）2024年6月30日 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 2023年6月30日
总不良贷款（“NPL”）
$1,944 $798 $233 144%735 %
总不良资产（"NPAs"）$1,961$811$246142 %698 %
不良贷款与持有的投资贷款总额比2.61 % 0.97 % 0.28 % 164 233
不良资产占总资产的比例1.65 %0.72 %0.21 %93144
贷款和租赁保证金准备金
$1,268 $1,215 $594 4 % 113%
总体ACL，包括未拨备的承诺
$1,326$1,288$6283 %111 %
ACL占投资贷款总额的百分比
1.70 % 1.48 % 0.71 % 23 99
总体ACL占投资贷款总额的百分比
1.78 %1.56 %0.75 %22 103
贷款和租赁保证金准备金占不良贷款的百分比
65%152%255%(87)% (87)%
总体ACL占不良贷款的百分比
68%161%270%(93)%(93)%
2024年6月30日
三个月总计结束于截至2022年六月30日的六个月相较于：$(1)
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232024年6月30日2023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
净核销(恢复)$349$81 430美元净核销（回收）占平均贷款（1）331 %未出现数据
（1）这三个月以非年化方式呈现。
0.42 %0.10 %0.55 %— %332 %未出现数据
截至2024年6月30日，总不应计贷款已达到19.4亿美元，相对于2024年3月31日增加了11亿美元，相对于2023年6月30日增加了17.1亿美元。环比和同比增长主要是由于商业房地产和多家庭住宅贷款不应计贷款增加，以及不良商业和工业贷款增加。截至2024年6月30日，不良贷款占投资贷款总额的比例为2.61％，相对于2024年3月31日的0.97％和2023年6月30日的0.28％。截至2024年6月30日，总不良资产为19.61亿美元，相对于上一个季度末的8.11亿美元和去年同期的2.46亿美元有所增加。不良资产占总资产的比例为1.65％，相对于2024年3月31日的0.72％和2023年6月30日的0.21％。

不良资产

总拨备金为13.26亿美元，相对于2024年3月31日的12.88亿美元和2023年6月30日的6.28亿美元有所增加。年度增长是由于反映市场条件和利率变化的增量准备金建立。截至2024年6月30日，总ACL占投资贷款总额的比例为1.78％，相对于2024年3月31日的1.56％和2023年6月30日的0.75％。在第二季度期间，公司将约51亿美元的抵押贷款仓库贷款从持有的投资贷款转移到持有的待售贷款，这对ACL覆盖率产生了积极影响。

信贷损失总准备金

2024年6月30日，信贷损失总拨备为13.26亿美元，相比2024年3月31日的12.88亿美元和2023年6月30日的6.28亿美元有所增加。年度增加是由于市场条件和利率期货变化所致的额外准备金建立。截至2024年6月30日，总ACL占持有的投资贷款为1.78%，相比2024年3月31日的1.56%和2023年6月30日的0.75%。在第二季度，公司将约51亿美元的抵押贷款仓库从持有投资转移到持有待售，对ACL覆盖率产生了积极影响。

9
纽约社区银行公司报告2024年第二季度业绩
资本充足状况

公司的监管资本充足率继续超过监管标准，被分类为最高的“良好资本充足”，下表显示了公司和银行在相应时期的监管资本充足率。

2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
监管资本充足率：(1)
纽约社区银行股份有限公司。
普通股股东权益一级资本充足率9.54 %9.45 %9.05 %
一级风险资本充足率10.43 %10.73 %9.62 %
总风险资本充足率12.78 %13.09 %11.77 %
杠杆资本充足率7.53 %7.90%7.75 %
Flagstar银行,N.A.
普通股股东权益一级资本充足率10.84 %11.08 %10.52 %
一级风险资本充足率10.84 %11.08 %10.52 %
总风险资本充足率12.09 %12.33 %11.61 %
杠杆资本充足率7.82 %8.16 %8.48　%

(1)符合良好资本充足机构的最低监管要求为：普通股一级资本充足率为6.5%；一级风险加权资产充足率为8.00%；总风险加权资本充足率为10.00%；杠杆比率为5.00%。


关于纽约社区银行

纽约社区银行公司是Flagstar银行,N.A.的母公司，是该国最大的区域银行之一。该公司总部位于纽约希克斯维尔。截至2024年6月30日，该公司资产规模达到1191亿美元，贷款824亿美元，存款790亿美元，总股东权益84亿美元。

Flagstar银行,N.A.在东北部和中西部拥有400多家分支机构，在东南部和西海岸的高增长市场也有业务。Flagstar Mortgage通过约3000个第三方抵押贷款发起者进行全国性运营。此外，该银行还在大纽约城地区和西海岸的10多个城市设有约90个私人银行团队，服务于高净值个人及其企业的需要。


发布盈利后的电话会议

本公司将于2024年7月25日上午8:00(东部时间)举行电话会议，讨论2024年第二季度业绩。可通过拨打(888)596-4144(国内)或(646)968-2525(国际)，并提供以下会议ID：5857240来参加电话会议。现场网络直播将在ir.myNYCb.com下的事件中提供。

在电话会议结束约3个小时后，将提供重播，直到2024年7月29日晚上11:59，并可通过拨打(800)770-2030(国内)或(609)800-9909(国际)，并提供以下会议ID：5857240来访问。此外，ir.myNYCb.com的电话会议网络直播将在2024年8月22日下午5:00之前归档。

投资者联系人：Salvatore J. DiMartino(516)683-4286
媒体联系人：Steven Bodakowski（电话）248-312-5872

10
纽约社区银行公布2024年第二季度财报
关于前瞻性信息的警示声明。

本次收益发布及相关电话会议可能包含公司及授权官员有关以下事项的前瞻性声明：我们关于（a）收入、收益、贷款生产、资产质量、流动性、资本水平、风险分析、出售、收购和其他重大交易等事项的目标、信念、意图和期望；（b）我们可能采取行动的未来成本和收益；（c）我们评估信贷风险和贷款实际损失及相关拨备的能力；（d）我们评估利率和其他市场风险的能力；（e）我们执行战略计划的能力，包括我们内部资源、程序和系统的充足性；（f）我们吸引、激励和留住关键人员及关键人员的角色；（g）我们实现财务和其他战略目标的能力，包括与Flagstar Bancorp，Inc.的合并有关的目标以及通过FDIC辅助交易收购大量的Signature银行和维护超过1000亿美元资产机构必须维护的风险管理方案的能力；（h）在2024年股东大会期间获得批准的某些提案的批准对我们资本比率的影响；（i）公司优先股的转换或兑换；（j）公司股权的股息支付，包括对公司优先股的股息支付额的调整；（k）可供修改的2020年全面激励计划的股票和稀释现有股权持有人的股票的可用性；（l）反向股票拆分的影响；以及（m）与我们抵押业务和抵押贷款仓库业务出售有关的交易。

前瞻性声明通常使用诸如“相信”、“期望”、“预计”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“计划”、“有信心”和其他类似的词语和表达方式，并且受到随时间变化的众多假设、风险和不确定性的制约。此外，前瞻性声明仅在其发表之日起发挥作用；公司不承担任何责任，并不承诺更新我们的前瞻性声明。此外，由于前瞻性声明受制于假设和不确定性，在我们的陈述中，实际结果或未来事件可能会有重大差异，并且我们的未来业绩可能与我们的历史业绩存在重大差异。

我们的前瞻性声明受到以下主要风险和不确定性的影响：一般经济条件和趋势，无论是在全国还是在地方；证券、信贷和金融市场的状况；利率的变化；存款流动的变化和对存款、贷款和投资产品以及其他金融服务的需求的变化；房地产价值的变化；我们的贷款或投资组合质量或组成的变化，包括相关拨备和准备金；未来信贷损失拨备的变化，包括根据相关会计和监管要求所要求的变化；未来息差和其他市场风险的评估；我们执行战略计划的能力，包括我们内部资源、程序和系统的充足性；我们董事会和行政管理团队的最近的人事变动；我们的战略计划的变化，包括我们内部资源、程序和系统的变化以及我们成功实施这些计划的能力；金融机构之间或从非金融机构面临的竞争压力的变化；立法、监管和政策的变化；银行监管机构对我们业务的限制；在银行监管机构审议之前或之后的未决诉讼或调查结果及其他事宜，无论当前是否存在或未来会出现；我们在区块链和金融科技领域的活动、投资和战略合作的成功、重大损失或负面影响；我们抵押业务的重组；公司的运营或安全系统、数据或基础设施，或第三方的运营或安全系统、数据或基础设施的故障、中断或违规使用的影响，包括因网络攻击或攻击而造成的影响；自然灾害、极端天气事件、军事冲突（包括俄罗斯/乌克兰冲突、以色列和周边地区的冲突、此类冲突的扩大和潜在的地缘政治后果）、恐怖主义或其他地缘政治事件的影响；以及因其性质具有重大不确定性和/或超出我们控制范围的各种其他事项。我们的前瞻性声明还受到以下主要风险和不确定性的影响，涉及我们与Flagstar Bancorp合并的风险和不确定性，该合并已于2022年12月1日完成，以及通过FDIC辅助交易收购大量Signature银行的风险和不确定性：当预期的交易好处未按预期或根本没有实现时的可能性；因收购公司的经营业务或合并后的业务实践而发生的任何诉讼或监管行动，或关于公司领导层对收购公司和合并公司负责的任何诉讼或监管行动的可能性增加的法律和合规费用；管理层从正在进行的业务运营和机会中分散注意力；在预期时间范围内或根本未实现这些交易中期望的协同效应和运营效益的能力；交易后的收入可能低于预期。此外，由于公司战略、美国经济表现或影响我们、我们的客户、服务社区和美国经济的法律和法规变化的影响，无法保证与NCRC签署的社区利益协议能够实现我们最初预期或期望的结果或成果，社区利益协议是以我们与Flagstar Bancorp合并的完成为前提的。

关于其中一些因素的更多信息，请参阅我们截至2023年12月31日的10-K/A年度报告和2024年3月31日的10-Q季度报告以及我们提交的其他SEC报告。我们的前瞻性声明可能还受到我们可能在本新闻发布中、我们的电话会议中、投资者演示中或我们的SEC申报书中讨论的其他风险和不确定因素的影响，这些报告可以在我们的网站和SEC的网站www.sec.gov上访问。

- 财务报表和亮点见下 -

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纽约社区银行公司公布2024年第二季度财报
投资者关系主管和董事执行副总裁
资产负债表
2024年6月30日
相对于
（单位：百万美元）2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
资产
现金及现金等价物$18,990 $12,890 $11,475 47 %65 %
证券:
可供出售10,535 9,336 9,145 13 %15 %
公允价值明确的权益投资，按公允价值计算14 14 14 — %— %
减：信贷损失拨备后的证券投资净额10,549 9,350 9,159 13 %15 %
待售贷款7,845 981 1,182 700 %564 %
按投资保管为持有的贷款和融资租赁
多户住宅36,011 36,859 37,265 -2 %-3%
商业房地产及收购、开发和建筑业13,178 13,530 13,382 -3%-2 %
一至四户家庭第一抵押贷款5,790 5,807 6,061— %-4%
商业和工业17,819 24,418 25,254 -27 %-29%
其他贷款1,754 1,713 2,657 2 %-34 %
所有板块的贷款和租赁持有投资74,552 82,327 84,619 -9 %-12 %
减：贷款和租赁损失准备(1,268)(1,215)(992)4 %28 %
总的持有投资贷款和租赁净额73,284 81,112 83,627 -10 %-12 %
联邦住房贷款银行股票和联邦储备银行股票，按成本计量1,5651,550 1,392 1 %12 %
资产和设备净值691679 652 2 %6 %
核心存款和其他无形资产557 590 625 -6 %-11 %
按揭服务权1,122 1,092 1,111 3 %1 %
银行拥有的人寿保险1,586 1,586 1,580 — %— %
其他2,866 3,070 3,254 -7 %-12 %
总资产$119,055 $112,900 $114,057 5 %4 %
负债和股东权益
存款：
支持计息的支票和货币市场账户$21,740 $22,172 $30,700 -2 %-29%
储蓄账户10,6388,171 8,773 30 %21 %
定期存单28,780 26,763 21,554 8 %34 %
不计息账户17,874 17,752 20,499 1 %-13 %
存款总额79,032 74,858 81,526 6 %-3%
借入资金:
批发借款27,871 25,70820,250 8 %38 %
普通次级债券580580579— %— %
次级债券441 439 438 — %1 %
所有基金类型的借款总额28,892 26,727 21,2678 %36 %
其他负债2,476 2,330 2,897 6 %-15 %
负债合计110,400 103,915 105,690 6 %4 %
次级股权:
优先股 - B系列和C系列
258 595 — 未出现数据未出现数据
股东权益:
优先股 - A系列
503 503 503 — %— %
普通股11 8 7 38 %57 %
超额缴入股本8,9908,648 8,231 4 %9 %
保留盈余
(270)73 443-470 %-161 %
Treasury stock, at cost（223）（225）（218）-1 %2 %
留存其他综合损益, 净额：
未实现可供出售证券亏损，净额，税后(674)（651）(581)4 %16 %
养老金和福利义务，净额，税后(28)(27)(28)4 %— %
现金流量套期收益（亏损），净额，税后88 61 1044 %780 %
累计其他综合收益（损失），净额，税后(614)(617)（599）— %3 %
股东权益合计8,397 8,390 8,367 — %— %
负债合计，次级融资工具和股东权益
$119,055 $112,900 $114,057 5 %4 %
12
纽约社区银行公司公布2024年第二季度业绩报告

投资者关系主管和董事执行副总裁
综合损益表

2024年6月30日
截至三个月的时间相对于
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
(单位：百万美元，每股数据除外)
利息收入：
贷款和租赁$1,167 $1,193 $1,161 -2 %1 %
证券和货币市场投资381 320337 19 %13 %
总利息收入1,548 1,513 1,498 2 %3 %
利息费用：
人形机器人-轴承支票和货币市场账户214 232 232 -8 %-8 %
储蓄账户64 47 40 36 %60 %
定期存单337 291 16916 %99 %
借用的所有基金类型376 319 15718 %139 %
总利息支出991 88959811 %66 %
净利息收入557 624 900 -11 %-38 %
拨备390 315 49 24 %696 %
经计提信贷损失后的净利息收入
167 309 851 -46 %-80 %
非利息收入:
手续费收入41 34 48 21 %-15 %
银行拥有的人寿保险12 1011 20 %9 %
证券净亏损— — (1)未出现数据-100 %
按抵押服务权益会计的净收益19 21 25 -10 %-24 %
贷款销售和证券化的净收益18 20 25 -10 %-28 %
净贷款管理（损失）收入
(5)16 39 -131 %-113 %
便宜的收购利润— （121）141 未出现数据未出现数据
其他收入29 29 14 — %107 %
总非利息收入114 9 302 1167 %-62 %
非利息支出:
营业费用：
薪酬和福利312333289 -6 %8 %
其他326 288 226 13 %44 %
营业费用总计638 621 515 3 %24 %
无形资产摊销33 35 37 -6 %-11 %
合并和重组费用34 43 109 -21 %-69 %
非利息支出总额705 699 661 1 %7 %
（亏损）所得税前收入(424)(381)492 11 %-186 %
所得税（收益）费用（101）(54)79 87 %未出现数据
净（亏损）利润（报名者的电话号码，含区号）（327）413 -1 %-178 %
优先股股息108 8 25 %25 %
可供普通股股东使用的净（损失）收入$(333)$(335)$405 -1 %-182 %
每股基本（亏损）收益$(1.14)$（-1.36）$1.66未出现数据未出现数据
每股摊薄（亏损）收益$(1.14)$（-1.36）$1.66未出现数据未出现数据
每股普通股股息分红派息$0.01 $0.01 $0.17 — %-94 %




投资者关系主管和董事执行副总裁
13
纽约社区银行报道2024年第二季度业绩
损益表

截至2022年六月30日的六个月变更
2024年6月30日2023年6月30日数量百分比
(单位：百万美元，每股数据除外)
利息收入：
贷款和租赁$2,360 $2,028 332 16 %
证券和货币市场投资701 504 197 39 %
总利息收入3,0612,532 529 21 %
利息费用：
带息支票和货币市场账户446 389 57 15 %
储蓄账户111 79 32 41 %
定期存单628 256 372 145 %
借用的所有基金类型695 353 34297 %
总利息支出1,880 1,077 803 75 %
净利息收入1,181 1,455 (274)-19 %
拨备705 219486 222 %
经计提信贷损失后的净利息收入
476 1,236 全球货币(760)-61 %
非利息收入：
手续费收入75 75 — — %
银行拥有的人寿保险22 21 1 5 %
证券净亏损— (1)1 -100 %
按揭服务权益净回报40 47 (7)-15 %
贷款销售和证券化净收益38 45 (7)-16 %
净贷款管理收益11 46 (35)-76 %
廉价购买收益（121）2142 (2,263)-106 %
其他收入58 25 33 132 %
总非利息收入123 2,400 (2,277)-95 %
非利息支出：
营业费用：
薪酬和福利645 508 137 27 %
其他614399 21554 %
营业费用总计1,259 907 352 39 %
无形资产摊销68 54 14 26 %
合并相关和重组费用77 176 （99）-56 %
非利息支出总额1,404 1,137267。23 %
（亏损）所得税前收入（805）2,499(3,304)-132 %
所得税（收益）费用（155）80 (235)-294 %
净（亏损）利润(650) 822-55002,419 (3,069)-127 %
优先股股息18 16 2 13 %
净（亏损）收入可供普通股股东使用$（668）$2,403 (3,071)-128 %
每股基本（亏损）收益$（2.48）$10.12 未出现数据未出现数据
每股摊薄（亏损）收益$（2.48）$10.10 未出现数据未出现数据
每股普通股股息分红派息$0.02 $0.34— -94 %


14
纽约社区银行报告2024年第二季度业绩

投资者关系主管和董事执行副总裁
特定GAAP和非GAAP财务指标的调和表
（单位：百万美元）

股东权益、总资产和每股净值是按照美国公认会计原则（“GAAP”）记录的财务指标，但是无形股东权益、有形资产和每股有形净值却不是。尽管如此，管理层认为应在我们的业绩发布和其他投资者通讯中披露这些非GAAP指标，理由如下：
1. 有形股东权益是公司能够通过有机增长和业务合并，以及支付股息和参与各种资本管理策略的重要指标。
2. 平均有形资产回报率和平均有形股东权益回报率是现有和潜在投资者考虑的盈利能力指标，无论是独立的还是与公司同行相比较。
3. 每股有形账面价值和有形股东权益占有形资产的比率是现有和潜在投资者考虑的资本指标，无论是独立的还是与公司同行相比较。
有形股东权益、有形资产和相关的非GAAP盈利能力和资本指标不应孤立地或作为根据GAAP计算的股东权益、总资产或任何其他盈利能力或资本指标的替代方案。此外，我们计算这些非GAAP指标的方式可能与其他报道具有类似名称的非GAAP指标的公司不同。

15
纽约社区银行报告2024年第二季度业绩
下表列出了我们普通股股东权益和有形普通股股东权益、总资产和有形资产以及相关GAAP和非GAAP盈利能力和资本指标以及相应期间的调和表：

在或为在或为
截至三个月截至2022年六月30日的六个月
（单位：百万美元）2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
股东权益合计
$8,397 $8,390 $11,060 $8,397 $11,060
减：商誉和其他无形资产（557）（590）(3,123)（557）(3,123)
减：优先股(503)(503)(503)(503)(503)
有形普通股股东权益$7,337 $7,297 $7,434$7,337 $7,434
总资产$119,055 $112,900 $118,796 $119,055 $118,796
减：商誉和其他无形资产（557）（590）(3,123)（557）(3,123)
有形资产$118,498 $112,310 $115,673 $118,498 $115,673
普通股东权益平均值$7,984 $7,900 $10,387 $7,942 $9,535 
减：平均商誉及其他无形资产（578）(613)(3,149)$(595)$(2,961)
平均有形普通股东权益$7,406 $7,287 $7,238 $7,347 $6,574
平均资产$118,353 $115,726 $121,273 $117,039 $107,971 
减：平均商誉及其他无形资产（578）(613)(3,149)(595)(2,961)
平均有形资产$117,775 $115,113 $118,124 $116,444 $105,010 
GAAP措施：
（资产）平均回报率（1）
（1.09）%(1.13)%1.36 %（1.11）%4.48 %
（资产）平均普通股股东权益回报率（2）
（16.69）%（16.97）%15.58 %（16.83）%50.40 %
每股普通股账面价值$22.47 $29.42 $43.84 $22.47 $43.84
普通股股东权益占总资产比例6.63 %6.99%8.89 %6.63 %8.89 %
非依据美国通用会计原则的财务数据:
（资产）平均有形资产回报率（1）
（1.01）%（0.61）%1.19 %（0.81）%0.99 %
（资产）平均有形普通股股东权益回报率（2）
（16.64）%(10.02)%19.05%(13.36)%15.31 %
每股有形账面价值$20.89$27.22$30.87$20.89$30.87
有形普通股股东权益与有形资产的比率6.19%6.50 %6.43 %6.19%6.43 %

（1）计算某个期间的平均资产回报率，我们将该期间产生的净收入或非GAAP净收入除以该期间记录的平均资产。计算某个期间平均有形资产回报率，我们将该期间的净收入除以该期间记录的平均有形资产。（2）为了计算某个期间的普通股股东权益平均回报率，我们将该期间为普通股股东提供的净收入或非GAAP净收入除以该期间记录的普通股股东权益的平均数。计算某个期间的有形普通股股东权益平均回报率，我们将该期间为普通股股东提供的净收入除以该期间记录的有形普通股股东权益的平均数。
（2）为了计算某个期间的普通股股东平均有形权益回报率，我们将该期间普通股股东可获得的净收入或非GAAP普通股股东可获得的净收入除以该期间记录的普通股股东可获得的平均有形股东权益。计算某个期间的有形普通股股东权益平均回报率，我们将该期间普通股股东可获得的净收入除以该期间记录的有形普通股股东权益的平均数。

16
纽约社区银行报告2024年第二季度业绩
尽管摊薄每股普通股收益、净收入、普通股股东可获得的净收入和总非利息收入是按照GAAP记录的财务指标，但调整这些GAAP指标以排除与我们与Flagstar、Signature交易相关的费用和廉价购买收益以及最初的信贷损失拨备的财务指标则不是。尽管如此，管理层认为我们的收益发布和其他投资者沟通，应披露这些非GAAP指标，因为它们不被视为经常营运的一部分，并包括在公司认为这些指标可能提供评估公司基本业绩趋势的有用补充信息的原因。

截至三个月的时间截至2022年六月30日的六个月
(单位：百万美元，每股数据除外)2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
净（损失）收入-GAAP$（报名者的电话号码，含区号）$（327）$413 $(650) 822-5500$2,419
合并相关和重组费用，税后（1）
25328157130
廉价购并收益—121(141)121(2,142)
最初的信贷损失拨备，税后净额————97
债券型信贷损失拨备— — — — 15
净（亏损）收入，已调整为非 GAAP。$(298)$（174）$353 $(472)$519
优先股股息10881816
净（亏损）收入可供普通股股东使用，已调整为非 GAAP。$(308)$(182)$345$(490)$503 
每股普通股摊 dilutions（亏损），按 GAAP 计算。$(1.14)$（-1.36）$1.66$（2.48）$10.10
每股普通股摊销的（亏损），已调整为非 GAAP。$（1.05）$(0.74)$1.41 $(1.82)$2.12
（1）某些与合并有关的项目不应纳税或可扣除。

虽然净利润是根据 GAAP 计算的财务指标，但 PPNR 和 PPNR 不包括折旧购买收益、 FDIC 特别评估和合并相关的重组费用是非 GAAP 财务指标。尽管如此，公司管理层认为应当在我们的盈利公告和其他投资者通信中披露这些非 GAAP 指标，因为管理层认为这些指标与除了信用损失拨备之外的公司业绩，以及公司产生足以覆盖预估信用损失的盈利能力有关。这些措施还提供了与其他金融机构进行比较的有意义的基础，因为它是常用的，并且是投资者和分析师经常引用的一种指标。下表将 PPNR 和 PPNR 不包括折旧购买收益、 FDIC 特别评估和合并相关的重组费用的非 GAAP 财务指标与净利润相应的规范 GAAP 财务指标进行了调节:

2024年6月30日
截至三个月的时间
相比之下（%）:
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
（单位：百万美元）
净利息收入$557 $624 $900 -11 %-38 %
非利息收入11493021167 %未出现数据
总收入$671 $633 $1,202 6 %-44 %
非利息支出总额705699661未出现数据7 %
税前净收入（非 GAAP）$(34)$(66)$541 未出现数据未出现数据
购买便宜的收益— 121(141)未出现数据未出现数据
合并相关和重组费用34 43109-21 %-69 %
排除合并相关和重组费用以及购买便宜收益后的税前净收入，已调整为非 GAAP。$— $98 $509 -100 %-100 %
拨备390 3154924 %696 %
购买便宜的收益— （121）141未出现数据未出现数据
合并相关和重组费用(34)(43)(109)-21 %-69 %
税前（亏损）收入$(424)$(381)$492 11 %未出现数据
所得税（收益）费用（101）(54)7987 %未出现数据
净收入（按 GAAP 计算）$（报名者的电话号码，含区号）$（327）$413 -1 %-178 %

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纽约社区银行公司宣布2024年第二季度业绩报告
截至2022年六月30日的六个月变更
2024年6月30日2023年6月30日数量百分比
（单位：百万美元）
净利息收入$1,181 $1,455 $(274)-19 %
非利息收入1232,400$(2,277)-95 %
总收入$1,304 $3,855 $(2,551)-66 %
非利息支出总额1,4041,137$267。23 %
扣除拨备的营业收入（非GAAP）$(100)$2,718 $(2,818)-104 %
成本收购收益121 (2,142)$2,263 -106 %
债券型信贷损失准备金— 20$（20）-100 %
并购相关和重组支出77 176$（99）-56 %
扣除并购相关和重组支出和成本收购收益的营业收入，按调整后（非GAAP）$98 $成交量772 $(674)-87 %
拨备705 219$486 222 %
成本收购收益（121）2,142$(2,263)-106 %
债券型信贷损失准备金— （20）$20 -100 %
并购相关和重组支出(77)(176)$99 -56 %
税前（亏损）收入$（805）$2,499$(3,304)-132 %
所得税（收益）费用（155）80$(235)-294 %
净（亏损）收入（按照美国通用会计准则）$(650) 822-5500$2,419 $（3,069）-127 %

18
纽约社区银行公司报告2024年第二季度业绩
投资者关系主管和董事执行副总裁
净利息收入分析
相邻季度和同比分析
（单位：百万美元）

截至三个月的时间
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
（单位：百万美元）平均余额利息平均收益/成本平均余额利息平均收益/成本平均余额利息平均收益/成本
资产：
计息资产：
抵押贷款及其他贷款净额$83,235 $1,167 5.62 %$84,123 $1,193 5.68 %$83,810 $1,161 5.55 %
证券12,094 139 4.6811,576 123 4.30 9,781 102 4.18 
逆回购协议— — — — — — 429 6 5.85
利息收入的现金及现金等价物17,883 242 5.44 14,345 197 5.52 18,279 229 5.03
利息收入资产总额113,212 $1,548 5.48 110,044 $1,513 5.51 112,299 $1,498 5.34
非利息计收资产5,141 5,682 8,974
总资产$118,353 $115,726 $121,273
负债和股东权益：
计息存款：
带息支票和货币市场账户$23,000 $214 3.73 %$26,428 $232 3.54 %$30,647 $232 3.05 %
储蓄账户9,173 64 2.82 8,400 47 2.24 10,01540 1.61
定期存单27,434 337 4.95 24,711 291 4.74 18,587 1693.61
利息负债总额59,607 615 4.15 59,539 570 3.85 59,249 441 2.98
借用的所有基金类型28,612 376 5.28 25,728 319 4.99 18,200 1573.47
总计计息负债88,219 $991 4.52 85,267 $8894.19 77,449 $5983.10
非利息存款18,632 19,355 24,613
其他负债2,521 2,563 8,321
负债合计109,372 107,185 110,383
股东与中间地位股权
8,981 8,541 10,890
负债和股东权益总额$118,353 $115,726 $121,273
净利息收入/利率差$557 0.97 %$624 1.32 %$900 2.24 %
净利息收益率1.98%调整后每股收益:%3.21 %
利息收入资产与利息负债比率1.28 x1.29 x1.45 x







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纽约社区银行报告2024年第二季度业绩
截至2022年六月30日的六个月
2024年6月30日2023年6月30日
（单位：百万美元）平均余额利息平均收益率/成本平均余额利息平均收益率/成本
资产：
计息资产：
抵押贷款及其他贷款净额$83,679 $2,360 5.65 %$77,481 $2,028 5.25 %
证券11,835 262 4.46 10,313 206 4.01
逆回购协议— — — 606 17 5.64
收益性现金及现金等价物16,114 439 5.48 11,300 281 5.02 
利息收入资产总额111,628 $3,0615.50 99,700 $2,532 5.10
非利息计收资产5,411 8,271
总资产$117,039 $107,971 
负债和股东权益：
计息存款：
人形机器人-轴承支票和货币市场账户$24,714 $446 3.63 %$26,894 $389 2.91%
储蓄账户8,787 111 2.54 10,551 79 1.52
定期存单26,072 628 4.85 16,159 256 3.19
利息负债总额59,573 1,185 4.00 53,604 724 2.72
借用的所有基金类型27,171 695 5.32 20,251 353 3.52
总计计息负债86,744 $1,880 4.36 73,855 $1,077 2.94
非利息存款18,994 18,933 
其他负债2,540 5,145
负债合计108,278 97,933 
股东权益和中间融资
8,761 10,038 
负债和股东权益总额$117,039 $107,971
净利息收入/利率差$1,181 1.14 %$1,455 2.16 %
净利息收益率2.13 %2.94 %
利息收入资产与利息负债比率1.29 x1.35 x

20
纽约社区银行公布2024年第二季度业绩报告

投资者关系主管和董事执行副总裁
合并财务亮点
（单位：百万美元）

截至三个月的时间截至2022年六月30日的六个月
6月30日2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
盈利能力指标:
净（亏损）利润$（报名者的电话号码，含区号）$（327）$413 $(650) 822-5500$2,419
普通股股东可用净收入(333)(335)405 （668）2,403
基本每股收益(1.14)（-1.36）1.66(2.48)10.12
稀释每股收益(1.14)（-1.36）1.66(2.48)10.10
(损失)平均资产回报率（1.09）%(1.13)%1.36 %（1.11）%4.48 %
(1)平均有形资产的(亏损)收益率
（1.01）(0.61)1.19 （0.81）0.99
(1)普通股股东权益的(亏损)收益率(16.69)(16.97)15.58 (16.83)50.40
(1)平均有形普通股股东权益的(亏损)收益率
(16.64)(10.02)19.05 (13.36)15.31
效率比率（2）
95.05 82.47 48.46 88.40 52.93
营业费用占平均资产比率2.16 调整后每股普通股收益:1.70 0.52 1.68
利率差0.97 1.32 2.24 1.14 2.16
净利息收益率1.98调整后每股收益:3.21 2.13 2.94
有效税率23.69 14.32 16.17 19.25 3.21
基本普通股每股收益计算所用股数293,122,116246,682,592240,754,856269,902,354234,895,240
稀释普通股每股收益计算所用股数293,122,116246,682,592241,242,331269,902,354235,365,748
各期末普通股流通量351,304,413268,095,199240,825,252351,304,413240,825,252

（1）请参见本公告第15页，了解这些非美国通用会计准则衡量方法与相应美国通用会计准则衡量方法的复调表。
（2）我们计算效率比率的方法是将我们的营业费用除以我们的净利息收入和非利息收入之和，不包括实惠购买收益。


2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
资本衡量指标：
每股普通股账面价值$22.47 $29.42 $32.66
每股有形账面价值 - 按报告金额计算（1）
20.89 27.22 30.08
每股有形资产净值 - 按换股金额计算（1）
18.29 19.00 无数据
普通股股东权益占总资产的比例6.63 %6.99%6.90 %
普通股股东权益比有形资产（1）
6.19 6.50 6.38

(1)请见本公告第15页中这些非GAAP度量与相应的GAAP度量的调节。


21
纽约社区银行公司公布2024年第二季度业绩
投资者关系主管和董事执行副总裁
合并财务亮点

资产质量摘要

以下表格呈现了公司在各自日期的资产质量指标：

2024年6月30日
相比于
（单位：百万美元）2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
不良贷款：
不计息抵押贷款：
多户住宅$794 $339 $138 134 %475 %
商业房地产753 264 128 185 %488 %
一至四户住宅第一抵押贷款108 98 95 10%14 %
收购、开发和建造业18 3 2 500%800 %
总不计息抵押贷款1,673 704 363 138 %361 %
商业和工业
25073 43 242 %481 %
其他不计息贷款21 21 22 — %-5 %
所有非应计贷款1,944798 428 144%354 %
逾期90天或以上仍在计息中的贷款— — — 未出现数据未出现数据
总不良贷款1,944798 428 144%354 %
资产回收17 13 14 31 %21 %
总不良资产1,961811442142 %344 %

以下表格呈现了公司在各自日期的资产质量指标：
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
不良贷款占持有投资贷款的比例
2.61 %0.97 %0.51 %
不良资产占总资产比率1.65 0.72 0.39
拨备覆盖不良贷款比65.24 152.11 231.51
贷款损失拨备占持有投资贷款的比例1.70 1.48 1.17

22
纽约社区银行公布2024年第二季度财报

投资者关系主管和董事执行副总裁
补充财务信息

下表列示了公司在各个日期的逾期30至89天的贷款情况:

2024年6月30日
相较于
（单位：百万美元）2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
逾期30至89天的贷款:
多户住宅$893 $103 $121 767 %638 %
商业房地产125 9 28 1289%346 %
一至四户首次抵押贷款23 26 40 -12 %-43%
收购、开发和建造业54 6 2 800 %2600%
商业和工业100 60 37 67 %170 %
其他贷款108 22 25 %-55%
逾期30至89天的总贷款$1,205 $212$250468 %382 %




下表总结了公司在各个期间的净核销(回收):

截至三个月的时间截至2022年六月30日的六个月
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日
（单位：百万美元）
核销款额：
多户住宅$76 $11 $— $87 $—
商业房地产237 64 — 301 —
一至四户住宅贷款1 — 1 1 3
商业和工业35 11 — 46 —
其他5 5 2 105
总计核销款额$354 $91 $3 $成交量445 $8
偿债：
多户住宅$— $(1)$— $(1)$—
商业和工业(4)(7)(3)(11)(7)
其他(1)(2)(1)(3)(2)
总恢复$(5)$（10）$(4)$(15)$-9
净核销(恢复)$349 $81 $(1)$430 $(1)
净核销金额/(平均贷款1)
0.42 %0.10 %— %0.55 %— %

(1) 非年化呈现的三个月期间的贷款
23
纽约社区银行公布2024年第二季度财报

投资者关系主管和董事执行副总裁
补充财务信息

贷款服务和子服务

2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223
（单位：百万美元）
未偿还本金余额(1)
账户数
未偿还本金余额（1）
账户数
为他人提供子服务（2）
$269,924 945,888 $282,399 987,228
为他人提供服务（3）
77,484 305,113 76,890 319,890
为自有贷款组合提供服务（4）
8,435 51,899 8,034 50,447
服务的贷款总额$355,843 1,302,900 $367,323 1,357,565

(1)扣除折旧后的UPb不包括溢价或折扣。
(2)为非公司所有贷款或MSRs提供收费子服务。包括因出售发行的MSR而进行的短期临时子服务。
(3)公司拥有MSR的贷款。
包括LHFI（住宅第一抵押贷款，房屋净值贷款和其他消费贷款），LHFS（住宅第一抵押贷款），有政府担保的贷款（住宅第一抵押贷款）和被回收资产。
24