美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 20-F

（标记 一）

根据1934年《证券交易所法》第12（b）或12（g）条的登记声明

或

根据《1934年财产交易法》第13或15（d）节提交年度报告

对于 结束的财年_

或

根据1934年证券交易所法第13或15（D）条的过渡报告

或

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的空壳公司报告

需要此空壳公司报告的事件日期： 2024年7月9日

委员会档案号：001-42162

皇冠 液化天然气控股有限公司

(注册人在其章程中明确规定的名称)

滨海大道44号3楼

圣 泽西岛赫利尔

JE4 9 WG

(主要执行办公室地址 )

将 复制到：

斯瓦潘 Kataria

首席执行官

滨海大道44号3楼

圣 泽西岛赫利尔

JE4 9 WG

电话： +47 980 25 359

(Name、 电话、电子邮件和/或传真号码以及公司联系人的地址）

根据该法第12(B)条登记或将登记的证券：

根据该法第12(G)条登记或将登记的证券：无

根据该法第15(D)条负有报告义务的证券：无

表明 截至空壳公司报告所涵盖期间结束时发行人的每一类资本或普通股的流通股数量 ：

截至2024年7月15日，发行人持有68,979,384股普通股，每股流通股没有面值。

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示 。是，☐不是

如果本报告 是年度报告或过渡报告，请用复选标记表示注册人是否不需要根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条提交报告。是，☐不是

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是，☐不是

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-t规则(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。是，否，☐

用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器，还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第120亿.2条规则中“加速申请者”、“大型加速申请者”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：

如果 一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守†根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

† 新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估 编制或发布其审计报告的注册会计师事务所。☐

如果证券 是根据该法第12(B)条登记的，请用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

检查 ，勾选这些错误更正是否是需要对注册人的任何执行官在相关恢复期内根据§240.10D-1（b）收到的基于激励的补偿进行恢复分析的重述。☐

用复选标记表示注册人在编制本文件所包含的财务报表时使用了哪种会计基础：

如果在回答上一问题时勾选了“其他” ，请勾选标记表明注册人选择 遵循的财务报表项目。项目17项目18

如果这是 年度报告，请勾选标记指明注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第120亿.2条）。是 否

目录表

说明性 注释

于2024年7月9日(“截止日期”)，根据泽西岛海峡群岛法律注册成立的私人有限公司Crown LNG Holdings(“Pubco”或“公司”)， 由本公司、开曼群岛豁免股份有限公司Catcha Investment Corp(“Catcha”)、开曼群岛豁免股份有限公司CGT Merge II Limited(“合并子公司”)根据日期为2023年8月3日的业务合并协议(经“BCA”修订)完成先前宣布的业务合并，以及根据挪威法律注册成立的私人有限责任公司Crown LNG Holding AS(“Crown”)。

以下 交易是根据BCA(统称为“业务合并”)的条款进行的：

关于业务合并的结束，Pubco根据下文所述的融资协议完成了证券发行，并在完成日期或前后收到了总计约$790万的总收益。

融资协议

2024年4月 票据

于2024年4月30日，Pubco与若干投资者订立认购协议，认购可于业务合并完成时发行的可转换本票(“2024年4月票据”)，原始本金总额为105万 ，总购买价为100万，反映原始发行折扣5%。

2024年4月债券的年利率为10%，于适用票据发行一周年(该等发行日期，即“发行日期”)到期。2024年4月债券的利息以现金或实物形式支付，可根据Pubco的选择，通过发行额外的2024年4月债券 支付。

根据持有人的选择，2024年4月发行的票据可转换为Pubco普通股。2024年4月票据转换时可发行的普通股数目由(X)该等转换金额除以(Y)转换价格(“转换比率”)而厘定。 “转换金额”指(A)将予转换、赎回或以其他方式作出厘定的票据的本金部分、(B)有关适用票据本金的应计及未付利息、 及(C)任何其他未付金额(如有)的总和。“转换价格”是指在2024年4月债券发行之日最初为10.00美元。换股价将重置至紧接发行日后第270个历日前5个交易日所观察到的最低成交量加权平均价的95%，但最低价为2.50美元(“最低价格”)。

Pubco有权于发行日期后及到期前10个交易日(定义见2024年4月票据)的任何时间，以现金赎回2024年4月的票据，赎回价格相当于其本金总额的110%，另加应计及未付利息。

管道

2024年5月6日，Pubco和Catcha签订了一份认购协议 (“PIPE认购协议”)，与某一经认可的投资者(“买方”)进行私募(“PIPE”)。根据PIPE认购协议，于业务合并完成时，买方按每股8.5美元的价格购买合共176,470股pubco普通股，相当于总收益150万。

于2024年5月14日，Pubco及Catcha与皇冠现有股东(“现有股东购买者”)订立额外认购 协议(连同上文的PIPE认购协议，即“PIPE认购协议”)，以进行私募 。根据PIPE认购协议，于业务合并完成时，现有股东购买人以每股10.00美元的价格购买了合共26,393股Pubco普通股(连同买方将购买的Pubco普通股，即“PIPE股份”) ，相当于总收益26.39万。

PIPE 认购协议包含Catcha、Pubco、买方和现有股东购买者的惯常陈述和担保、成交的惯常条件以及惯常的赔偿义务。根据PIPE认购协议，pubco已同意登记PIPE股份的转售，并被要求在不迟于业务合并结束日期后30天内向美国证券交易委员会提交登记声明。

PIPE订阅协议的完成与业务合并的完成同时进行。

证券借贷协议

于2024年5月22日，Pubco与千禧资本合伙有限公司(“贷款人”)订立证券借贷协议(“证券借贷协议”)，根据该协议，贷款人同意以抵押予贷款人的皇冠股份(“转让抵押品”)当前市值的55%(55%)向Pubco提供最多400元的万贷款(“贷款”)。“贷款与价值之比”是指贷款与转让抵押品价值的比率，计算方法是借入金额除以转让抵押品的公平市场价值。 贷款在截止日期(见证券借贷协议)后三十六(36)个月到期，利息为 ，年利率为6.0%，每季度支付一次。

于截止日期，并无根据证券借贷协议 提取任何款项。

证券 购买协议

2024年6月4日，Pubco与总部位于开曼群岛的顾问和投资者Helena Partners Inc.的附属公司Helena Special Opportunities LLC(“投资者”)签订了最终的 证券购买协议(“证券购买协议”)，通过私募为发行可转换 票据(“SPA票据”)提供高达约2070美元的万资金。使用但未在以下说明中定义的大写术语应具有证券购买协议中赋予其的含义。

根据证券购买协议，本公司将分多个批次(“该等批次”)向投资者发行SPA票据及认股权证(“认股权证”)，该等批次 包括(I)本金总额为$295万的首批(“首批”)，并包括总额达442,500美元的原始 发行折扣(“OID”)，以及购买相当于适用认股权证股份金额(定义为每股已发行批次本金金额的50%除以10美元)的若干发行普通股的认股权证。第二批 (“第二批”)包括本金总额高达295万的SPA债券，包括高达442,500美元的OID ，以及购买若干PUBCO普通股的认股权证，该等认股权证相当于有关该批债券的适用认股权证股份金额。证券购买协议预计最多五批后续批次，每一批本金金额为每股295万的SPA票据，包括442,5000美元的原始ID及认股权证，以购买相当于有关该等批次的适用认股权证股份金额的若干上市公司普通股 。SPA票据及其附带的保证书的购买价格将通过从该SPA票据所代表的本金 金额部分(“购买价格”)中减去该SPA票据所代表的OID部分来计算。

每批购买的成交应遵守某些条款和条件，包括但不限于：

Cohen&Company Capital Markets，J.V.B.的一个部门。金融 集团，LLC。担任上述设施的PUBCO的安置代理。

不可赎回协议

2024年6月20日，Catcha 与一个或多个投资者(每个投资者，一个“后盾投资者”)签订了非赎回协议(“非赎回协议”)，每个投资者代表由 每个后盾投资者或其关联公司管理、赞助或建议的某些基金、投资者、实体或账户行事。根据非赎回协议，后盾投资者同意，于业务合并完成时或之前，后盾投资者将撤销或撤销其先前的选择，以赎回与Catcha于2024年6月12日举行的股东特别大会有关的总计约800,000股Catcha普通股(“后盾股份”) 。于完成业务 合并后，Catcha就其各自的后备股份向每名后备投资者支付或安排支付从Catcha信托账户发放的现金 ，金额相当于(X)后备股份数量与(Y)2.075美元， 的乘积，即(A)信托账户存款金额的按比例部分的每股价格减去(B)9.5美元的乘积。

递延费用、股份转让和其他交易费用的减少

降低交易费用

于业务合并结束前，Pubco、Catcha、Crown 及Catcha Holdings LLC(“保荐人”)与Catcha及Crown的服务供应商(“服务供应商”) 就业务合并订立多项协议，以减少交易开支总额(“交易开支削减”)。

方正股份转让

于2024年7月8日，保荐人将合共6,511,627股Catcha A类普通股(“Catcha股份”)转让予第三方，由第三方提供与业务合并有关的融资， 交易费用减少以及清偿债务，包括代表Crown。这包括向投资者提供1,500,000股Catcha股份 作为其订立上述证券购买协议的代价、向Chardan Capital Markets LLC支付550,000股Catcha 股份作为向Chardan Capital Markets LLC支付咨询服务费的代价、向其他服务提供商向Catcha提供1,350,000股Catcha 股份以部分代价降低交易费用(包括递延费用)，以及向若干投资者提供3,111,627股Catcha股份以换取向Crown和Catcha提供融资的代价，包括提供转让的担保上述证券借贷协议的抵押品，以及清偿若干债务。在商业合并中，Catcha股票在根据1933年证券法登记的交易中被交换为Pubco普通股，该交易根据美国证券交易委员会于2024年2月14日宣布生效的Pubco表格F-4注册声明(文件编号333-274832)进行了修订，因此，接受者可以根据证券法自由转让，不受限制。

与某些服务提供商签订的协议规定， 如果服务提供商以与商定金额相等的收益出售服务提供商股份，则该服务提供商应将任何剩余的服务提供商股份返还给赞助商。

用于延期收费的供应商本票

从2024年6月18日至2024年6月26日，Pubco向供应商Ernst&Young Advokatfirma AS、Wikborg Rein Advokatfirma AS、Ernst&Young AS、Ogier(Jersey) LLP和Nelson Mullins Riley Scarborough LLP(每个都是“供应商”，统称为“供应商”)发行了五张可转换本票，同意就所提供的服务 延期付款(“可转换供应商票据”)。所有可转换供应商票据的本金总额约为500万，年息为12%。可转换供应商票据规定，本金的20%至50%应在成交日期后30天内支付，具体取决于供应商。每笔可转换供应商票据的剩余未付本金应增加20%，并根据供应商的不同，从一年到最多五年，在截止日期之后的每个季度按等额分期付款支付。如果Pubco在交易结束后筹集额外资本，Pubco将尽最大努力支付可转换供应商票据项下的任何未偿还本金。

所有可转换供应商票据规定，在发生违约时，在供应商的选择下，可转换供应商票据项下的任何未偿还金额可转换为普通股 ，转换价格等于VWAP价格：(I)在成交 日期(“初始选择日期”)后150(150)天的日期，最高金额相当于本票据当时未偿还本金的50%(50%)；以及(Ii)在初始选择日期后的每三十(30)日(每个该周年纪念与初始选择日期一起，每个为“选择日期”)，可转换卖方票据(统称为“转换权”)当时的未偿还本金金额的10%(10%)；惟(I) 上述根据转换权可转换为股份的总金额的计算假设 并无预先支付可换股卖方票据的本金，及(Ii)于选择日期根据转换权可转换的任何金额如未如此转换，将于随后的选择日期根据转换权保持可供转换的 ，直至转换为止。如果发生以下情况，则构成违约：(I)Pubco未能在 可转换卖方票据或根据卖方选择的卖方票据发行股票的日期后五(5)个工作日内支付本金的任何部分；(Ii)自愿破产； 和(Iii)非自愿破产。

此外，2024年7月9日，Pubco还向另一家服务提供商皇冠和Catcha发行了本金总额为350亿美元的期票(“期票”)， 这笔款项代表了拖欠的费用。该等承付票的利息年利率为12%，按季支付， 但须受皇冠选择延迟50%作为实物支付，本金于票据发行18个月 周年时到期支付。这种期票没有规定任何折算功能。

对实质性协议的修正

鉴于上述情况，Pubco、Catcha和赞助商对之前在注册声明中披露的重大协议进行了 修改，如下所述。

与Polar达成协议

于2024年7月8日，Pubco、Catcha、保荐人及Polar多策略大师基金(“Polar”)就2023年3月的认购协议订立修订(“三月修订”)，该协议最初由Catcha、保荐人及Polar订立，据此Polar向Catcha提供300,000美元(“3月资本 出资”)作营运资金用途。

根据本修正案，Pubco、Catcha和赞助商同意在业务合并结束后五(5)个工作日内，通过以下方式迅速偿还相当于Polar向Catcha提供资金的3月份出资的金额，作为资本返还：

于2024年7月8日，Pubco、Catcha、保荐人及Polar就2023年10月认购协议订立修正案(“十月修订”)，该协议最初由Catcha、保荐人 与Polar订立，据此Polar向Catcha(“十月出资”)提供750,000美元作营运资金用途。

根据本修正案，Pubco、Catcha和赞助商同意在业务合并结束后五(5)个工作日内，通过以下方式迅速偿还相当于Polar向Catcha提供资金的10月份出资的金额，作为资本返还：

2024年7月8日，Pubco和Polar签订了证券购买协议，根据该协议，Pubco将发行本票，总购买价格最高为525,000美元，分为两个独立的 票据，本金总额为583,334美元，反映原始发行折扣10%。如上所述，该等本票的发行满足上述3月修正案及10月修正案下的业务合并完成时应付款项的50%，而Polar并无额外支付任何款项。

CCM修正协议

2024年6月25日，Cohen&Company资本市场部(“CCM”)、Catcha和Pubco对聘书签订了修正案(“CCM修正案”)，该聘书最初是由CCM和Catcha于2023年5月18日签订的。根据《CCM修正案》，聘书中预计的费用修改如下：

PUBCO普通股和PUBCO认股权证在纳斯达克市场(“纳斯达克”)交易，代码分别为“CGBS”和“CGBSW”。

除上下文另有说明或要求外，本壳牌公司在20-F表格(“报告”)中提及的“我们”、 “我们”、“我们”、“Pubco”或“公司”指的是Crown LNG Holdings Limited，这是一家根据泽西岛海峡群岛的法律注册成立的私人有限公司。

有关前瞻性陈述的警示性说明

本报告 和本文引用的文件包括符合1933年《证券法》(经修订)第27A节和经修订的《1934年证券交易法》(简称《交易法》)第21E节的前瞻性表述。前瞻性 表述涉及我们对业务、运营和财务业绩的计划、目标和预期，以及 状况，可通过“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、 “计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、 “继续”等术语来识别，并不完全与历史问题有关。前瞻性陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。虽然我们认为前瞻性表述中反映的预期是合理的，但此类表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同 。

本报告以及通过引用并入本报告的任何文件中的前瞻性 陈述可能包括但不限于有关以下方面的陈述：

前瞻性表述会受到已知和未知风险以及 不确定性的影响，并基于可能不准确的假设，这些假设可能会导致实际结果与预期的或前瞻性表述中暗示的大不相同。由于许多原因，实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同 ，包括在构成与业务合并相关的登记陈述的一部分的委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”)的“风险因素”部分讨论的因素。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述，因为截至本报告之日，这些陈述仅涉及 。我们没有义务公开修改任何前瞻性陈述，以反映本报告日期后的情况或事件，或反映意外事件的发生。但是，您应该审阅我们将在本报告日期后不时向美国证券交易委员会提交的报告中描述的因素和风险。

尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期在当时是合理的，但我们不能保证未来的 结果、活动水平、业绩或成就。此外，我们或任何其他人都不对这些前瞻性陈述的准确性或完整性承担责任。您应仔细考虑与本报告中包含的前瞻性声明以及公司或代表公司行事的人员可能发布的任何后续书面或口头前瞻性声明相关的本节中包含或提及的警示性声明。

第 部分I

项目 1.董事、高级管理层和顾问的身份

答： 董事和高级管理层

有关业务合并结束后本公司董事及行政人员的资料 载于委托书 声明/招股说明书中题为“业务合并后Pubco的管理”一节，并在此并入作为参考。

公司每位董事和高管的营业地址为JE4 9WG，St.Helier，Jersey，St.Helier，44 Floor，3Floor。

B. 顾问

Nelson Mullins{br>Riley&Scarborough LLP，地址：美国华盛顿特区20001号宪法大道101号，NW Suite900，邮编：20001，一直担任本公司的美国证券法律顾问，并将在业务合并完成后继续担任本公司的美国证券法律顾问。

Ogier(Jersey) Ogier(Jersey) 泽西岛海峡群岛，44 Esplade，St Helier，Jersey JE4 9WG一直担任公司泽西州法律方面的法律顾问 ，并将在业务合并完成后继续担任公司泽西州法律方面的法律顾问。

C. 审计员

截至2023年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日止年度，毕马威会计师事务所 一直担任皇冠液化天然气控股有限公司的独立注册会计师事务所，并将在业务合并后成为本公司的独立注册会计师事务所。

项目 2.报价统计和预期时间表

不适用。

第 项3.关键信息

A. [保留。]

B.资本化和负债

下表列出了业务合并和上述协议生效后，截至2024年7月9日，公司在未经审计的预计合并基础上的资本化情况 ：

C. 提供和使用收益的原因

不适用。

D. 风险因素

与本公司业务及营运有关的风险因素在委托书/招股说明书中题为“风险因素”一节下说明，该声明/招股说明书以引用的方式并入本文。

随着业务合并的完成，Pubco 拥有大量未偿还可转换票据，这些票据将受到转换价格拨备的重置。此类可转换票据以较低的转换价格转换可能导致Pubco普通股大量发行， 显著稀释，并对Pubco普通股价格产生不利影响。

2024年4月30日，Pubco与 某些投资者就2024年4月发行的债券签订了认购协议，原始本金总额为105万，购买价格总计为100万。根据持有人的选择，2024年4月发行的债券将可转换为Pubco普通股。转换价格 最初将在2024年4月债券发行之日为10.00美元。然而，转换价格将重置为紧接2024年4月债券发行日期后的第180个日历日之前的5个交易日观察到的最低收盘量加权平均价格的95%，但须受2.50美元的“最低价格”限制。如果转换价格降至2.50美元的最低价格，则转换后最多可发行400,000股pubco普通股。

2024年6月4日，Pubco与一家机构投资者就根据可转换票据安排发行本金总额最多约2,100美元的可转换票据 订立了最终证券购买协议，规定最多分7批 发行此类票据，金额约为290美元万。此类融资票据将以10.00美元的转换价进行转换，但须重置为 每次转换时的往绩成交量加权平均价格的折扣。预计融资票据的最低转换价格为 ，生效任何此类重置，仅为0.5美元。融资票据的全部转换将导致发行超过40,000,000股pubco普通股。

如果2024年4月的债券和融资债券以较低的转换价格进行转换 ，Pubco普通股可能会大量发行，导致我们股东的股权大幅稀释，Pubco普通股的市场价格可能会因为市场上的额外抛售压力而下降。可转换票据转换后可发行股票的出售或潜在出售对PUBCO普通股交易价格造成的任何下行压力也可能鼓励第三方卖空，从而对我们的股价造成额外的抛售压力。

如果未能满足融资协议的条款和条件所要求的条款和条件，Pubco可能无法全额动用其签订的融资协议下的全部可用资本。

2024年5月22日，Pubco与Milennia Capital Partners Limited签订了一项证券借贷协议，根据该协议，贷款人同意以55%(55%)的贷款向Pubco提供至多400美元的万贷款，以质押给贷款人的730,000股Pubco股票的当前市值为基础。如果股票价值因市场状况或任何其他原因而下跌，则贷款给Pubco的可用金额可能会减少，或者贷款人可能会要求Pubco向贷款人提供额外的证券或现金以增加抵押品。

2024年6月4日，Pubco与一家机构投资者就根据可转换票据安排发行本金总额最多约2,100美元的可转换票据 订立最终证券购买协议，规定以最多7批 批发行此类票据，金额约为290美元万。第三批及后续股份的发行规模受Pubco股票的某些交易量条件的影响，可能被限制为该批股票截止日期前30个交易日中每个交易日交易股票价值中值的2.5倍。

如果不满足这些融资协议中每个 项下的资本提取条款和条件，Pubco可能会限制其能够提取的资本金额，这可能会对公司的财务和运营状况产生不利影响。

Pubco可能没有足够的资金来发展其项目， 满足我们的支出和其他流动资金需求，并可能需要额外的资本，我们的独立注册会计师和管理层已确定，Crown是否有能力继续作为一家持续经营的企业存在很大疑问。

业务合并后，Pubco可能没有足够的资金 来开发我们的项目，满足我们的开支和其他流动资金需求，并可能需要额外的资本，我们的独立注册会计师和管理层已确定，我们作为一家持续经营的企业继续经营的能力存在很大疑问。 不能保证Pubco能够以可接受的条款和条件及时获得此类额外资金，或者根本不能保证。如果 我们无法获得足够的资本，Pubco将没有足够的现金和流动性来为我们的运营提供资金、开发其项目和支付所需的款项，并可能需要大幅改变其运营，甚至可能停止运营。Pubco计划继续 寻求通过潜在替代方案筹集更多资金的机会，其中可能包括发行股权、股权挂钩和/或债务证券、债务融资或其他资本来源和/或战略交易。然而，Pubco 可能无法及时、按可接受的条款和条件或根本不成功地获得额外融资。此外，对我们持续经营能力的严重怀疑可能会导致投资者或其他融资来源不愿 以商业合理的条款向我们提供资金(如果有的话)。如果不能及时以可接受的条款获得足够的资金，Pubco可能不得不推迟、修订或缩小其部分业务活动的范围，包括项目开发和相关的 运营费用，这将对其业务前景和继续运营的能力产生不利影响，并将对其财务状况和实施其业务战略的能力产生负面 影响。如果Pubco最终无法继续经营下去，Pubco可能不得不寻求破产法的保护或清算我们的资产，并可能获得低于这些资产在我们经审计的财务报表中的价值，其股东可能会损失他们的全部或部分投资。

第 项4.公司信息

答：公司的历史和发展

请参阅“说明性 注释有关本公司和BCA的更多信息，请参阅本报告。有关 公司的某些其他信息包含在委托书/招股说明书中标题为“关于公司的信息并且 通过引用结合于此。业务合并的具体条款在委托书/招股说明书中标题为“《企业合并协议》，其通过引用结合于此。

公司 受《交易法》的某些信息备案要求的约束。由于本公司为“外国私人发行人”， 本公司可获豁免遵守《交易所法案》有关委托书的提供及内容的规则及规定，而本公司的高级管理人员、董事及主要股东亦可获豁免遵守《交易所法案》第16节有关买卖Pubco普通股的申报及“短期”利润回收条款。此外，本公司不需要像美国上市公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表 这些公司的证券是根据交易法登记的。然而，公司必须向美国证券交易委员会提交一份表格 20-F的年度报告，其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表。美国证券交易委员会还在www.sec.gov上维护一个网站，该网站 包含公司向美国证券交易委员会提交或以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告和其他信息。

该公司的网址为www.Crownlng.com。网站上包含的信息不构成万亿.is报告的一部分，也不会以引用方式并入该报告。

B. 业务概述

关于本公司业务的信息 包含在委托书/招股说明书中标题为“有关皇冠的信息 “和”皇冠管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析，“ ，其通过引用结合于此。

C. 组织结构

下图 描绘了紧随业务合并完成后的公司简化版。

D.财产、厂房和设备

关于本公司码头的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“有关皇冠的信息 其通过引用结合于此。

项目 4A。未解决的员工意见

没有。

项目 5.经营和财务回顾及展望

对Crown的财务状况和经营结果的讨论和分析载于本协议附件15.2，通过引用并入本文。

第 项6.董事、高级管理人员和员工

答： 董事和高级管理层

关于企业合并结束后本公司董事和高管的信息 包含在委托书 声明/招股说明书中题为“PUBCO在企业合并后的管理并以引用的方式并入本文。

此外，在业务合并完成后，56岁的安德鲁·贾德森被任命为PUBCO的董事总裁。贾德森先生目前担任加拿大领先的独立投资银行咨询公司之一Fort Capital的高级顾问。在加入Fort Capital之前，贾德森先生在CAMCOR Partners管理董事，这是一家总部位于卡尔加里的精品私募股权公司，在2013-2018年间代表机构和私人有限责任公司投资于活跃在加拿大西部沉积盆地的上游公司。2007年至2013年，贾德森担任专注于能源行业的投资银行FirstEnergy Capital的董事董事总经理。此外，贾德逊先生自2015年起担任Pieridae Energy Limited的董事董事，并自2019年起领导秃鹰能源有限公司的董事 。我们相信，贾德森先生在能源相关的金融行业超过20年的经验，以及他在上市公司董事会的服务，使他有资格担任董事的董事会成员。

B. 薪酬

皇冠指定执行官和董事薪酬

本节讨论下文“薪酬汇总表”中列出的Crown高管高管薪酬 计划的重要组成部分。2023年，Crown 指定的执行官（“NEO”）及其职位如下：

此讨论可能包含基于皇冠当前计划、考虑因素、预期和有关未来薪酬计划的决定的前瞻性陈述。

薪酬汇总表

下表包含与Crown指定高管2022和2023财年薪酬相关的信息 。

薪酬汇总表-2023财年和2022财年

截至2023年12月31日的未偿还股权奖

截至2023年12月31日，没有未发行期权可收购皇冠近地天体持有的皇冠普通股 。截至该日，皇冠近地天体没有持有任何其他尚未支付的股权奖励。

行政人员就业协议

斯瓦潘·卡塔里亚管理咨询服务协议

2022年1月10日，Crown与Swapan Kataria签订了管理咨询服务协议和服务订单表(“Sk管理协议”)，根据该协议，Kataria先生聘请分包商为Crown提供管理和咨询服务以及与实施其全球销售战略相关的行政协助。根据Sk管理协议，Crown每月向Kataria先生支付400,000挪威克朗(约合37,452美元)，经病假和/或假期调整后，以换取服务并支付产生的所有绩效相关费用。根据《Sk管理协议》，赔偿范围包括：(1)与特别补给品有关的工资、与工地地点有关的生活和其他补偿，以及与这些报酬和津贴有关的所有个人所得税、社会保障缴费和其他政府征税，(2)动员和复员费用，(3)公共假日的工资，(4)生病、服兵役和休假期间的工资，(5)保险费和自愿或强制性的养老金缴款，(6)医疗服务费用，(Vii)雇主缴费和其他应向公共当局缴纳的税费，(Viii)向雇主和雇员组织支付的费用，(Ix)设立和续签居住证和移民许可证的费用， 工作许可证、证书、执照和健康证明，(X)管理费用和管理费，(Xi)与风险和利润相关的费用，以及 (Xii)商务差旅费用。《Sk管理协议》还载有惯例条款和陈述，包括卡塔里亚先生的保密、不征求意见和不披露承诺。

黑风筝管理咨询服务协议

于2020年7月7日，Crown与Husemoen先生的管理公司Black Kite AS(“Kite”)订立管理顾问服务协议及服务订单表(“Kite管理协议”)，据此，Kite聘用分包商与Crown董事会就Crown的业务营运及财务事宜向Crown提供管理及咨询服务。根据Kite Management 协议，Crown每月向Kite支付400,000挪威克朗(约合37,452美元)(经病假和/或假期调整后)，以换取服务并支付所产生的所有绩效相关费用。根据《风筝管理协议》，补偿包括但不限于：(1)与场地位置有关的特别补贴费、生活津贴和其他补偿的工资，以及与这些薪酬和津贴有关的所有个人所得税、社会保障缴费和其他政府征费，(2)动员和复员工资，(3)公共假日工资，(4)生病期间的工资， 兵役和休假，(5)保险费和自愿或强制性养老金缴款的工资，(6)医疗服务费用，(Vii)雇主缴费和应向公共当局支付的其他适用税费，(Viii)向雇主和雇员组织支付的费用，(Ix)设立和续签居留和移民许可证、工作许可证、证书、执照和健康证明的费用，(X)管理费用和管理费，(Xi)与风险和利润有关的工资，以及(Xii)商务差旅费用。风筝管理协议还包含惯例条款和陈述，包括风筝的保密、不征求意见和不披露承诺。

租用管理协议

2023年4月1日，Crown与Gantt Consulting签订了一份租赁管理协议(“甘特租赁协议”)(“Gantt”)。甘特租用协议规定，Crown 将聘请甘特所有者克努森先生担任皇冠董事的董事总经理，自2023年4月1日起生效，连续24个月有效，届时甘特租用协议将自动到期。任何一方均可提前3个月书面通知终止本协议。除了商定的570,000挪威克朗(约合53,000美元)的月薪外，皇冠还将支付记录在案的旅行费用、代表皇冠的代表，以及与挪威税务局设定的费率相对应的每日旅行津贴。甘特协议规定，费用将根据2023年7月1日挪威消费者物价指数上调，并可根据任何病假和/或假期进行调整。

董事薪酬-2023财年

下表列出了有关我们董事在2023财年支付或赚取的薪酬的信息：

截至2023年12月31日，皇冠没有正式的董事薪酬计划。官方董事有权获得合理旅费和其他自付费用的补偿。 官方董事会可向代表官方提供除通常需要董事所需的服务以外的任何特殊服务的任何董事授予特别报酬。

交易结束后，我们预计Pubco的高管薪酬计划将与Crown现有的薪酬政策和理念保持一致，这些政策和理念旨在：

交易结束后，Pubco董事会的薪酬委员会将决定Pubco高管(包括其任命的高管)的薪酬。以下 讨论基于对业务合并后被任命的高管和董事的薪酬的当前预期 。被提名的执行干事的实际薪酬将取决于薪酬委员会成员的判断 ，可能与以下讨论中所述不同。

Pubco预计其高管的薪酬将包括以下组成部分：基本工资、现金奖金机会、长期激励性薪酬、广泛的员工福利、补充高管津贴和遣散费福利。基本工资、基础广泛的员工福利、补充高管津贴和遣散费福利将旨在吸引和留住高级管理人才。Pubco还打算使用年度现金奖金和长期股权奖励来促进基于绩效的薪酬，使其任命的高管的利益与其股权所有者的长期利益保持一致，并增强高管的留任。

基本工资

PUBCO预计，在上述业务合并之前生效的指定高管的基本工资将根据薪酬委员会的审查而增加 。

年度奖金

Pubco预计将为被任命的高管发放年度现金激励奖金，以激励他们实现短期业绩目标，并将他们的部分现金薪酬与 业绩挂钩。预计薪酬委员会将在每年年初为被任命的高管选择绩效目标、目标金额、目标奖励机会和其他条款和条件，但须遵守他们的雇佣和服务协议条款。每年年底后，薪酬委员会将确定业绩目标实现的程度和应支付给指定执行干事的赔偿金数额。

基于股票的奖励

Pubco希望在未来几年使用基于股票的奖励来促进其利益，方法是为这些高管提供获得股权的机会，作为他们继续留在其服务的激励，并使高管的利益与pubco股东的利益保持一致。对其董事和被任命的高管的股票奖励可在未来几年根据业务合并完成时或之后的新员工激励计划授予 Pubco董事会将就业务合并采用的激励计划。

其他补偿

Pubco预计将继续维持皇冠目前维持的各种员工福利计划，并继续为其指定的高管提供皇冠目前提供的特定福利和个人福利 ，这些福利并不是所有员工都能普遍获得的。

董事薪酬

业务合并后，Pubco的非雇员董事将根据业务合并后将实施的非雇员董事薪酬政策，因其作为Pubco董事会董事和委员会成员的服务而获得不同程度的补偿。PUBCO预计将根据行业惯例和标准确定 董事薪酬。

公司 已与董事和高管签订了赔偿协议。有关此类赔偿协议的信息 包含在委托书/招股说明书中标题为“公司治理与股东权利的比较 “和”Pubco证券简介并以引用的方式并入本文。

C. 董事会惯例

有关业务合并后本公司董事会的资料 载于委托书/招股说明书中题为“PUBCO在企业合并后的管理并以引用的方式并入本文。

D. 员工

关于本公司员工的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“有关皇冠-人力资源和社会责任的信息并以引用的方式并入本文。

E. 股份所有权

有关本公司董事及行政人员持有收市后Pubco普通股的资料 载于本报告第7.A项。

项目 7.大股东和关联方交易

答：主要股东

下表列出了截至成交日期Pubco普通股的实益所有权相关信息，具体如下：

受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的，该规则一般规定，如果一个人对该证券拥有单独或共享的投票权或投资权，则他或她对该证券拥有实益所有权，包括当前可在60天内行使或行使的标的期权和认股权证 的股份。在计算一名人士或实体实益拥有的股份数目 及下表中该个人或实体持有的百分比时，若该等证券目前可予行使，或可于成交日期起计60天内行使，则受该人士或实体所持有的认股权或认股权证规限的所有股份均视为已发行股份。然而，在计算任何其他个人或实体的所有权百分比时，这些 股票并未被视为已发行股票。

实益拥有的Pubco普通股百分比是根据在业务合并及上述协议生效后，截止日期已发行的68,979,384股Pubco普通股计算，包括17,346,632股因行使已发行认股权证而可发行的普通股。

除非另有说明，我们相信下表所列所有人士对其实益拥有的所有收市后的Pubco普通股拥有独家投票权及投资权。据我们所知，收盘后没有任何高管、董事或董事提名人实益拥有的Pubco普通股被质押为抵押品。

除非另有说明，否则我们每个股东的营业地址为3^研发泽西州圣海利尔市海滨大道44号，邮编：JE4 9WG。

B. 关联人交易

有关某些关联人交易的信息 包含在委托书/招股说明书中标题为“某些 关系和关联人交易-Crown并以引用的方式并入本文。

C.专家和律师的利益

没有。

第 项8.财务信息

A. 合并财务报表和其他财务信息

合并财务报表和其他财务信息见本报告第 18项。

B. 重大变化

自2023年12月31日以来的重大变化的讨论 在本报告的第4项下提供，并通过引用并入本文。

第 项9.报价和列表

答： 优惠和上市详情

纳斯达克普宝普通股及普宝认股权证上市

PUBCO普通股和PUBCO认股权证分别在纳斯达克上市，代码分别为“CGBS”和“CGBSW”。Pubco普通股和Pubco认股权证的持有者应获得其证券的当前市场报价。

禁售期

有关适用于Pubco普通股的锁定限制的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“相关协议并以引用的方式并入本文。

认股权证

在业务合并完成时，有17,346,632份Pubco认股权证未偿还。这些认股权证使持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股Pubco普通股，将在业务合并完成后30天内可行使。该等认股权证将于业务合并完成后五年或根据其条款于赎回或清盘时更早到期。

此外，紧接生效时间前已发行及未行使的每份Catcha认股权证已转换为一份Pubco认股权证，使其持有人有权购买一股Pubco普通股。

B. 分销计划

不适用。

C. 市场

Pubco普通股和认购证在纳斯达克上市，代码分别为CGBS和CGBSW。无法保证 普通股和/或认购证将继续在纳斯达克上市。

D. 出售股东

不适用。

E. 稀释

不适用。

F. 发行费用

不适用。

第 项10.其他信息

A. 股本

该公司 是一家无面值公司，公司有权发行的任何类别股票数量没有限制。

有关我们股本的信息 包含在委托声明/招股说明书标题为“”的部分中Pubco 证券描述并以引用的方式并入本文。

B. 修订和重述的组织备忘录

有关A & R组织备忘录某些重大条款的信息 包含在代理声明/招股说明书中标题为“ ”的部分中业务合并后PubCo的章程文件并以引用的方式并入本文。

C. 材料合同

除非 上文标题“说明性说明，有关某些重要合同的信息包含在委托书/招股说明书中标题为《企业合并协议》“和”相关的 协议并以引用的方式并入本文。

D. 影响证券持有人的外汇管制和其他限制

泽西州没有任何政府法律、法令、法规或其他立法可能影响资本的进出口，包括 Pubco使用的现金和现金等价物的可用性，或可能影响Pubco向其成交后Pubco普通股的非居民持有人汇款的股息、利息或其他付款 。泽西州法律或A&R 组织备忘录对非居民持有或投票股份的权利没有限制。

E.征税

有关拥有和处置Pubco普通股和Pubco认股权证的某些税收后果的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“物料税考虑因素并以引用的方式并入本文。

F. 分红和支付代理

Pubco 没有向其股东支付任何股息。业务合并完成后，Pubco董事会将 考虑是否制定股息政策。支付股息的决定将取决于许多因素，其中包括Pubco的财务状况、当前和预期的现金需求、合同限制和融资协议、适用的公司法规定的偿付能力测试以及Pubco董事会可能认为相关的其他因素。

G. 专家发言

载于委托书/招股章程的Catcha Investment Corp于2023年及2022年12月31日及截至2022年12月31日止年度的财务报表 已由独立注册会计师事务所Marcum LLP审核，载于其有关报告(该报告载有 一段有关Catcha Investment Corp作为持续经营企业持续经营的能力的说明性段落)，载于该报告的其他部分， 并依据该等公司作为会计及审计专家的权威而包括在内。

皇冠液化天然气控股公司于2023年、2023年及2022年12月31日的综合财务报表及截至2023年12月31日止三年内各年度的综合财务报表，已根据独立注册会计师事务所毕马威作为独立注册会计师事务所的报告并经上述会计师事务所作为会计及审计专家的授权而纳入本文及注册说明书内，以供参考。

涵盖2023年12月31日综合财务报表的审计报告 包括一段说明，指出Crown LNG Holding AS的‘经常性亏损和净资本不足’令人对该实体作为持续经营企业的能力产生重大怀疑。合并财务报表不包括 该不确定性的结果可能导致的任何调整。

H. 展出的文档

我们受《交易法》的信息要求的约束。因此，我们被要求向美国证券交易委员会提交报告和其他信息，包括Form 20-F年度报告和Form 6-k报告。美国证券交易委员会有一个互联网站：Www.sec.gov其中包含我们以电子方式提交给美国证券交易委员会的 报告、委托书和信息声明以及其他信息。作为一家外国私人发行人， 除其他事项外，我们根据《交易所法》豁免遵守有关委托书的提供和内容的规则，我们的高管、董事和主要股东也不受《交易所法》第16条所载的报告和短期周转利润回收条款的约束。此外，根据交易法，我们不需要像其证券根据交易法注册的美国公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。

我们还在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提交给美国证券交易委员会后，在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供我们的年报和我们以6-k表格形式提交的报告的文本，包括对这些报告和某些其他美国证券交易委员会文件的任何修订。我们的网站地址是www.Crownlng.com。对我们网站的引用仅为非活动文本参考，其中包含或与之相关的信息 不会包含在本20-F表格中。

I. 子公司信息

不适用。

第 项11.关于市场风险的定量和定性披露

关于市场风险的定量和定性披露的信息 载于本文件附件15.2，通过引用并入本文。

第 项12.股权证券以外的证券说明

有关Pubco认股权证的信息 在委托书/招股说明书中标题为“Pubco的证券认股权证说明.”

第 第二部分

项目16F。更改注册人的认证会计师

随着业务合并于 截止日期完成，皇冠液化天然气控股有限公司的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所将受聘为pubco的 独立审计师。关于业务合并，在截止日期，作为Catcha投资公司审计师的Marcum被告知将不再是我们的审计师。该等停止审计服务于完成业务合并当日生效。

Marcum关于Catcha Investment Corp.截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务报表以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度财务报表的报告不包含任何不利意见或免责声明，该等报告也没有关于不确定性、审计范围或会计 原则的保留或修改。马库姆的审计报告中有一段说明，与S是否有能力继续经营下去有关。

PUBCO向Marbco提供了它在本报告中披露的信息的副本，并要求Marcum根据表格20-F第16F(A)(3)项向PUBCO提供一封致美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的信函， 声明Marcum是否同意PUBCO在本报告中所作的声明，如果不同意，请在尊重Marcum的 中声明。现附上马库姆于2024年7月15日致美国证券交易委员会的信函副本，作为附件15.8万亿。这份报告。

第 第三部分

项目 17.财务报表

参见第 18项。

项目 18.财务报表

Catcha Investment Corp于截至2023年、2023年及2022年12月31日止年度的经审核财务报表、Catcha Investment Corp于截至2024年及2023年3月31日止三个月的未经审核财务报表，以及Crown LNG Holding于2023年、2023年及2022年12月31日及截至2023年12月31日止三个年度的经审核综合财务报表分别作为附件15.5、附件15.6及附件15.7、 万亿附上。这份报告。

未经审计的Catcha Investment Corp和Crown LNG Holding AS的简明合并财务报表附于附件15.1万亿。 本报告。

物品 19.展品

签名

注册人 特此证明，它符合提交20-F表格的所有要求，并已正式安排并授权以下签署人代表其签署本报告。

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