发行人：

微博(临时代码)

每个单位10美元

7.5亿美元

到期日：

2030年7月8日

票面利率:

3.375%

公开发行价格:

面值的99.337%

排名：

高级无抵押

格式：

已在SEC注册

上市:

新加坡交易所已收到证券上市和报价的初步批准。

最小面额：$2,000​​及其倍数

200,000美元及其倍数，超额部分不低于1,000美元

到期收益率：

3.454%

相对于基准国债的点差：

2.800%

基准国债：

0 5/8 05/15/2030

基准国债的价格和收益率：

99-23和0.654%

利息支付日期：

自2021年1月8日起，每年1月8日和7月8日；

利息支付记录日期：

12月25日和6月24日

可自愿赎回：

在2030年4月8日之前任何时间进行弥补赎回，赎回价格为100%及国债收益率加45个基点中较高的那个。

在2030年4月8日后的任何时间进行常规赎回，赎回价格为100%。

交易日：

2020年6月30日

结算日期：

2020年7月8日

CUSIP / ISIN：

948596AE1 / US948596AE12

发行评级*：标准普尔：BBB；穆迪：Baa1

发行人评级**：标准普尔：BBB；穆迪：Baa1

唯一包销商：

S&P评级：BBB；穆迪评级：Baa1

SGX-St的牵头承销商：

高盛（亚洲）有限责任公司。

联合经办人：

中金公司香港证券有限公司