根据2024年7月24日提交给证券交易委员会的文件
注册声明号码333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
S-11表格
关于某些房地产公司证券的注册
根据1933年证券法
F-10表
房地产业某些公司证券的注册
Lineage, Inc.
(根据其管理规定中指定的) 注册者名称
46500 Humboldt Drive
密歇根州诺维48377
(800) 678-7271
(注册者的主要执行办公室,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
Natalie Matsler
首席法律官
46500 Humboldt Drive
密歇根州诺维48377
(800)678-7271
(服务机构的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
副本至:
Julian T.H. Kleindorfer, 律师 Lewis W. Kneib, Esq. Latham & Watkins LLP 355 South Grand Avenue 加利福尼亚州洛杉矶90071-1560 (213) 485-1234 |
Scott C. Chase, Esq. 大卫·H·罗伯茨律师。 Goodwin Procter LLP 100 北大街 Boston,Massachusetts 02210 (617) 570-1000 |
如果是新兴增长型公司,请打勾表示公司已选择不使用根据证券法第7(a)(2)(B)条款提供的遵守任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
本注册声明生效后尽快进行。
如果本表中注册的任何证券将根据1933年证券法第415条规定进行延迟或连续发行,请勾选以下框:☐
如果本表格是根据证券法规第462(b)条注册其他证券以进行发行,请勾选以下框并列出较早有效的相同发行的证券法注册声明编号。☒(333-280470)
如果本表格是根据证券法规第462(c)条提交的后效修正案,请勾选以下框并列出较早有效的相同发行的证券法注册声明号码。☐
如果本表格是根据证券法规第462(d)条提交的后效修正案,请勾选以下框并列出较早有效的相同发行的证券法注册声明号码。☐
如果预计根据434号规则交付招股说明书,请勾选以下框。☐
请勾选以下框以指示注册者是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小报告公司还是新兴增长公司。请参阅证交所法的120亿.2规定中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。(只可选择一个):
大型加速文件提交人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ | |||
非加速文件提交人 | ☒ | 较小的报告公司 | ☐ | |||
初创成长公司 | ☐ |
如果是新兴增长公司,请勾选以下框,以指示注册者已选择不使用根据证券法第7(a)(2)(B)条规定提供的新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期进行符合☐
本注册声明应符合根据1933年证券法修正案制定的第462(b)条的规定提出。
说明
Lineage,Inc.(以下简称“注册人”)根据1933年证券法第462(b)条,根据以前的S-11表格(文件编号:333-280470),按修改后的虚拟名义申请在美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)进行注册。2024年7月24日,该注册陈述书和其附件(统称为“以前的注册申报书”)已由委员会宣布有效。注册人仅为在股票发行中额外注册出售11364358股普通股(其中包括可根据承销商购买额外股份的选择权出售的1482307股普通股),其数额和价格合计不超过以前登记声明中的申请费表中规定的最大总发售价格的20%。该前置登记陈述书中提供的所有展览品和所有展览品均已被引用并纳入本申报。
注册人仅为注册出售额外的11364358股普通股而提交此注册声明(其中包括1482307股普通股,根据承销商购买额外股份的选择权出售)。正在为销售注册的额外普通股的数额和价格合计不超过以前登记声明的申请费表中规定的最大总发售价格的20%。该前置登记陈述书中提供的所有展览品和所有展览品均已被引用并纳入本申报。
要求的意见和同意事项在本注册声明的第II部分第36项中列出并随附提交。
第二部分
不需要在招股说明书中提供信息
第36项。财务报表和展览品。
(B)展览品:以下展览品作为本S-11登记声明的一部分或被引用在其中:
展示文件数量 | 陈述展品 | |
5.1 | Venable LLP的意见 | |
8.1 | 税务事项的Latham & Watkins LLP意见 | |
23.1 | Lineage, Inc.的KPMG LLP关于合并财务报表的同意 | |
23.2 | Venable LLP的同意(包含在展品5.1中) | |
23.3 | Latham & Watkins LLP的同意(包含在展品8.1中) | |
23.4 | CBRE公司的同意 | |
24.1 | 授权书(包含在注册声明S-11表格(文件编号333-280470)的签名页面中,于2024年6月26日原始提交给委员会并在此引用)。 | |
107 | 随附文件 |
签名。
根据1933年修订后的证券法案的要求,注册人证明他有合理的理由认为其符合S-11表格申报的所有要求,并已授权下面的人以其名义签署本注册声明,于2024年7月24日在密歇根州诺维市签署。
LINEAGE, INC。 | ||
通过: | /s/ Greg Lehmkuhl | |
Greg Lehmkuhl | ||
首席执行官 |
根据1933年证券法案的要求,以下人员在所示日期和职务上签署了本注册声明。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ Greg Lehmkuhl Greg Lehmkuhl |
总裁兼首席执行官和董事 签名:/s/ Ian Lee |
2024年7月24日 | ||
/s/ Rob Crisci Rob Crisci |
致富金融(临时代码) (财务总监) |
2024年7月24日 | ||
/s/ Abigail Fleming Abigail Fleming |
首席会计官 (主管会计官) |
2024年7月24日 | ||
/s/ Adam Forste Adam Forste |
共同执行董事长 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Kevin Marchetti Kevin Marchetti |
共同执行董事长 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Shellye Archambeau Shellye Archambeau |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/ John Carrafiell John Carrafiell |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Joy Falotico Joy Falotico |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/ Luke R. Taylor Luke R. Taylor |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/迈克尔·特纳 迈克尔·特纳 |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/琳恩·温特沃斯 琳恩·温特沃斯 |
董事 | 2024年7月24日 | ||
/s/詹姆斯·怀伯 詹姆斯·怀伯 |
董事 | 2024年7月24日 |