证物(A)(1)(E)

本公告既不是购买要约,也不是征求出售股份的要约(定义如下)。此要约(定义如下)仅通过日期为2024年7月19日的购买要约(购买要约)和相关的意见书提出,每一项均可不时修改或补充,并将向所有股票持有人提出。要约不会向任何司法管辖区的股份持有人提出(亦不会接受股份持有人或其代表),而提出要约或接纳要约并不符合该司法管辖区的法律。在适用法律或法规要求由持牌经纪或交易商提出要约的司法管辖区内,要约应被视为由一个或多个根据该司法管辖区法律获得许可的注册经纪或交易商代表买方(定义见下文) 由买方指定。

购买要约通知书

普通股全部流通股

Moric Holding, Inc.

在…

每股57.00美元,现金净额,不含利息,需缴纳任何适用的预扣税金

通过

Rainier收购 公司

全资子公司

礼来公司和 公司

Rainier收购公司是特拉华州的一家公司(买方),也是礼来公司的全资子公司,印第安纳州的公司(礼来公司)提出以每股57美元的收购价(要约价)收购特拉华州公司莫尔菲控股公司的所有已发行普通股和已发行普通股(面值为每股0.0001美元),不计利息,并受任何适用的预扣税金的约束。根据收购要约和相关意见书中规定的条款和条件(与收购要约一起构成要约,每项要约均可不时修改或补充,构成要约)。

投标股东如为其股份的记录持有人,并直接向ComputerShare Trust Company,N.A.、要约的托管机构和付款代理(以此类身份,即托管机构)投标,将不会有义务就买方根据要约购买股份支付经纪费用或佣金或股票转让税,除非《转让函》第6节另有规定。股东通过经纪商、交易商、商业银行、信托公司或者其他被指定人持有股票的,应当向该经纪商、交易商、商业银行、信托公司或者其他被指定人咨询是否收取手续费或者佣金。


要约和提款权将于下午11:59到期东部时间,2024年8月15日,除非 报价延长或提前取消。

收购要约是根据莫尔菲公司、礼来公司和买方之间于2024年7月7日签署的协议和合并计划(可不时修订的合并协议)提出的,根据该协议和计划,在完成要约后,在满足或放弃某些条件的前提下,买方将根据特拉华州公司法第251(H)条的规定,按照合并协议中规定的条款和条件,与莫尔菲公司合并并并入莫尔菲公司。 莫尔菲继续作为尚存的公司(尚存的公司),并成为礼来公司的全资子公司(合并)。在合并生效时间(生效时间),在紧接生效时间之前发行和发行的每股股票(不包括:(I)在紧接生效时间之前由Morphi或其任何全资子公司拥有的股份,(Ii)在要约开始时由礼来公司、买方或礼来公司的任何其他子公司拥有并在紧接生效时间之前由礼来公司、买方或礼来公司的任何其他子公司拥有的股份,(Iii)要约中不可撤销地接受购买的股份或(Iv)由股东持有的股份(br}股东有权根据及遵守DGCL第262条并在各方面均有权要求及适当要求对该等股份进行评估,且不未能完善或以其他方式放弃、撤回或丧失其在DGCL项下对该等股份进行评估的权利)将自动转换为收取买方现金及不计利息的要约价的权利,但须受任何适用的预扣税项规限。

买方有义务接受并支付根据要约有效提交(且未有效撤回)的股份,条件取决于购买要约第15节规定的条件(统称为要约条件),包括最低投标条件(定义如下)和监管条件(定义如下 )。收购要约或合并没有任何融资条件。

?监管条件是指根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(经修订)适用于根据要约购买股份和完成合并的等待期 已到期或终止。

?最低投标条件意味着在要约中已有效投标,但在 到期时间之前未有效撤回该数量的股份,如果添加到当时由礼来公司、买方或礼来公司任何其他子公司拥有的股份中,将至少占紧接要约完成后 已发行股份的大部分。

到期时间一词指的是2024年8月15日东部时间晚上11:59过一分钟,除非根据合并协议的条款将要约的到期时间 延长至随后的日期,在这种情况下,术语?到期时间?指的是该后续日期的后续时间。不考虑此优惠的后续发售期限 。

莫尔菲董事会(莫尔菲董事会)一致(南达博士除外,他回避了会议和莫尔菲董事会对合并协议所拟进行的交易(统称为交易)的所有审议),除其他事项外,(I)确定要约、合并和其他交易对莫尔菲及其股东是公平的、符合其最佳利益的,(Ii)批准并宣布合并是可取的,莫尔菲签署、交付和履行合并协议以及完成交易。(Iii)议决合并协议及合并将受DGCL第251(H)条管限及根据其进行,而合并将于 接纳时间(定义见收购要约)后于切实可行范围内尽快完成,及(Iv)在合并协议其他条款及条件的规限下,建议股份持有人接纳要约并根据要约认购其股份。

Morphy董事会推荐和批准要约的原因说明载于Morphi董事会S 关于附表14D-9的征求/推荐声明(附表14D-9),该声明与要约材料 (包括收购要约和相关的意见书)一起邮寄给Morphi股东。股东应仔细阅读附表14D-9所列信息,包括其中第4项在合并协议背景小标题下所列的信息;建议的理由?以及董事会的建议。

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合并协议包含规定在何种情况下需要或允许买方延长要约,以及在何种情况下礼来公司需要促使买方延长要约。具体而言,合并协议规定:(I)如在预定到期日,除 唯一(X)最低投标条件及(Y)在要约到期时符合其性质的任何该等条件外的任何要约条件仍未得到满足或放弃,则买方将且礼来公司将导致买方将要约延长一次或多次,每次不超过五个工作日(或礼来和莫尔菲可能同意的较长期限),直至该等条件已获满足或获豁免(不论是否已满足最低投标条件);(Ii)买方将,礼来公司将促使买方将要约延长至美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)或其工作人员或纳斯达克全球市场(在每种情况下)适用于要约的任何规则、法规、解释或立场所要求的最短期限;以及(Iii)如果在预定到期日,每个要约条件(最低投标条件和根据其性质应在要约到期时满足的任何此类 条件除外)已得到满足或放弃,而最低投标条件未得到满足,买方可选择(如果Morphi提出要求,买方将和 礼来公司将导致买方)按Morphi要求的期限延长一次或多次连续增量的要约(或如果Morphi没有这样要求,则延长一段或多段时间,由礼来公司确定),但每个工作日不超过五个工作日(或礼来公司和莫尔菲公司可能同意的较长时间);前提是Morphi不会要求买方延长报价,礼来公司也不会要求买方延长报价超过四次。在任何情况下,买方均不需要 将报价延长至2024年11月4日东部时间晚上11:59(截止日期)后一分钟,前提是在报价第11节规定的有限情况下,可将截止日期延长至购买。

如果要约完成,买方将不会在完成合并之前寻求Morpharie和S剩余股东的批准。礼来公司、买方及Morphi已同意采取一切必要及适当行动,使合并于根据DGCL第251(H)条经股份持有人投票而完成要约(指DGCL第251(H)(6)条所指)后,在实际可行范围内尽快生效。

买方明确保留权利 (但没有义务)在任何时间及不时全权酌情决定(I)全部或部分放弃任何要约条件、(Ii)提高要约价格或(Iii)以任何方式修改或修改要约条款而不与合并协议条款 相抵触,除非事先未经Morphy书面同意,买方不会、礼来公司不允许买方:(A)减少受要约影响的股份数量(根据合并协议条款进行的调整除外);(B)降低要约价格(根据合并协议的条款作出的调整除外);。(C)放弃、修订或修改最低投标条件或终止条件(定义见收购要约);。(D)增加要约条件或对要约附加任何其他条件,或以任何方式修改、修改或补充任何要约条件;。 (E)除合并协议另有规定外,终止(除非合并协议已根据合并协议的条款有效终止)、延长或以其他方式修订或修改到期时间; (F)更改要约中应付的对价形式或条款;(G)以任何方式修订、修改或补充要约的任何条款;或(H)根据1934年证券交易法(经修订)第14D-11条提供任何后续要约 期限。

要约的任何延期、延迟、终止或修订将在可行的情况下尽快发布公告,如果是延期,则该公告将不迟于东部时间上午9点,即先前安排的到期时间后的下一个工作日。在不限制买方可以选择发布任何公告的方式的情况下,买方打算通过发布新闻稿和向美国证券交易委员会提交任何适当的备案来发布有关要约的公告。

买方没有提供保证交货的程序。因此,Morphy股东必须留出足够的时间,以便在存托信托公司(DTC)的正常营业时间内完成必要的 投标程序,该时间早于到期时间结束。DTC的正常营业时间为

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上午8:00东部时间周一至周五下午5点。Moric股东必须在到期前按照收购要约和相关传送函中规定的程序提交他们的股票。保管人在到期日后收到的投标书将不予理睬且无效。

就要约而言,如买方口头或书面通知S接受根据要约支付该等股份,买方将被视为已接受并因而购买向买方 有效提交且未被有效撤回的股份。根据要约条款及在要约条件的规限下,根据要约接受付款的股份的付款 将以将该等股份的买入价存入托管银行的方式进行,托管银行将作为投标股东的代理,以收取买方的付款,并将该等付款转送至股份已获接纳付款的投标股东。倘若买方延长要约收购期限、延迟接受股份付款或因任何原因未能接受股份付款,则在不损害买方S在要约收购及合并协议下的权利的情况下,托管银行可保留买方S所代为投标的股份,且该等股份不得撤回,除非要约收购 股东有权享有要约收购第4节所述的撤回权利。然而,买方S延迟支付其已接受付款的股票的能力受到《交易法》第14E-1(C)条规则的限制,该规则要求买方在要约终止或撤回后立即支付要约对价或返还由股东或其代表存放的证券。在任何情况下,买方将不会就要约中接受支付的股份的要约价格支付利息,包括由于要约的任何延期或任何延迟支付。

在所有情况下,买方只有在 托管人根据要约购买第3节规定的程序及时收到证明此类股票的证书(股票证书)或确认将此类股票转入DTC的托管S账户(此类确认,账簿登录确认)后,才会为根据要约有效提交和接受付款的股票付款,(Ii)适当填写和正式签立的传送函,以及任何所需的签名担保(或,如果是账簿登记转让或通过DTC的S自动投标要约计划进行投标,则应(I)在截止日期前,(I)(I)在截止日期前,(I)提交S代理的信息(见购买要约),以代替递交函;以及(Iii)递交函或托管人要求的任何其他文件。因此,投标的股东可能会在不同的时间获得支付,具体取决于股票证书和递交函,或账簿确认和S代理报文,在每种情况下,关于托管人实际收到的股份。

根据要约投标的股份可在到期前的任何时间撤回 。此后,投标不可撤销,除非买方在要约开始后60天内没有接受您的股票付款,您可以在2024年9月16日(要约开始后第60天)之后的任何时间撤回投标,直到买方接受您的股票付款为止。

为使股票退出生效,托管机构必须及时收到书面退出通知,地址为购买要约封底上的一个地址。任何撤回通知必须注明拟撤回股份的提交人的姓名、拟撤回的股份数目及股票登记名称(如与提交该等股份的人不同)。退出通知上的签名(S)必须由符合资格的机构(如要约购买中的定义)担保,除非此类股票已由符合资格的机构进行投标。如果股票是按照购买要约第三节规定的入账转移程序进行投标的,任何退出通知必须注明退出股票所在DTC账户的名称和编号。如果代表拟撤回股份的股票已经交付或以其他方式识别给托管人,则在该股票实物发行之前,登记持有人(S)的姓名和该股票上所示的序列号也必须提供给托管人。

股份投标的撤回不得撤销,任何有效撤回的股份将被视为就要约而言不是有效投标。然而,被撤回的股份可以通过在到期时间之前的任何时间按照要约购买要约第3节所述的股份投标程序之一重新投标。

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关于任何股份投标的有效性、形式、资格(包括收到时间)和接受付款的所有问题将由买方全权酌情决定,该决定将是最终的,并对所有各方具有约束力,但受股份持有人在具有司法管辖权的法院就其股份向 挑战该决定的权利以及任何该等法院随后的任何判决的限制。买方保留绝对权利拒绝买方认定为格式不正确的任何和所有投标书,或拒绝接受买方S认为可能不合法的付款。买方还保留绝对权利放弃任何特定股东的任何股份投标中的任何缺陷或违规行为,无论其他股东是否放弃类似的缺陷或违规行为。在所有瑕疵及不符合规定之事项已获纠正或豁免,令买方S满意前,股份投标将被视为已有效作出。买方、礼来公司或其各自的任何附属公司或受让人、保管人、Georgeson LLC(信息代理)或任何其他人员均无义务就投标中的任何缺陷或违规行为发出任何通知,或因未能发出任何此类通知而承担任何责任。根据合并协议的条款及股份持有人在具司法管辖权的法院就其股份提出质疑的权利及任何该等法院其后作出的任何判决,买方S对要约条款及条件(包括提交函及其指示)的解释将为最终及具约束力。

一般规则第14d-6条第(D)(1)款和交易法规定的条例要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。

Moric已向买方提供其股东名单和证券头寸清单,以便向股份持有人传播要约收购、相关的意见书和其他与要约有关的材料。收购要约、相关的意见书和其他与要约相关的材料,包括附表14D-9,将邮寄给名字出现在Morphi S股东名单上的股份的记录持有人,并将 提供给股份的实益拥有人,其名字或其被指定人的姓名出现在Morphy S股东名单上的经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人的名字,或者(如果适用)被列为结算机构和S证券头寸上市参与者的人。

根据要约或合并进行的股票换现金 将是美国联邦所得税的应税交易。根据要约出售股份或根据 合并获得现金以换取股份的美国持有人(定义见要约购买),一般将就美国联邦所得税确认资本收益或亏损,金额等于(I)收到的现金金额与(Ii)美国持有人S根据要约出售或根据合并转换的 股份的经调整计税基准之间的差额。有关收购要约和合并的美国联邦所得税待遇的更详细讨论,请参阅收购要约的第5节。建议您根据您的特定情况(包括任何美国联邦、州、地方或非美国所得税和其他税法的适用和影响),就收购要约和合并对您的特定税务后果咨询您的税务顾问。

收购要约、相关的意见书 和附表14D-9(其中包含Morphi董事会的建议及其理由)包含重要信息,Morphi S股东在就要约作出决定之前应仔细阅读这些文件和全文。

如有问题或请求帮助,请按下列地址和电话向信息代理咨询。收购要约、相关意向书和其他与要约有关的材料的其他副本可免费从信息代理处获得给股东。此外,购买要约的副本、相关的意见书以及与要约有关的任何其他材料都可以在www.sec.gov上免费获得。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人寻求帮助。礼来公司和买方均不会向任何经纪商、交易商、商业银行、信托公司或任何其他人士(托管机构和信息代理除外)支付与要约股份招标相关的任何费用或佣金。

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2024年7月19日

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