该公司总裁保罗·邦恩在谈到卡车运输业务时评论说：“本季度，我们的卡车业务总收入增长了8.7％，至
与 2023 年相比，2.05 亿美元。总收入的增长包括增加了1,550万美元的运费收入和70万美元的燃油附加费收入。运费收入的增长主要与运营191％或平均水平增长9.1％有关
拖拉机加上每总英里货运收入的增加，但与去年相比，利用率的下降部分抵消了这一点。”
加急卡车装载收入
邦恩补充说：“我们的加急部门的运费收入增加了290万美元，增长了3.4％。拖拉机总数平均增长6.4％
至910个，而去年同期为855个。每辆拖拉机每周的平均运费收入下降了2.8％，这是由于每总英里的货运收入减少了1.9％，利用率略有下降。运费收入减少
每总里程主要是今年第二季度客户费率重置的结果。”
专用卡车收入
“本季度，我们的专用板块的运费收入增长了1,260万美元，增长了18.2％。拖拉机平均总数增加
增长了10.9％，至1,384人，而去年同期为1,248人。每辆拖拉机每周的平均货运收入增长了6.6％，这是由于每总英里的货运收入增长了7.1％，但利用率下降了0.5％。”
卡车装载综合运营费用
邦恩继续说：“与上一季度相比，我们的每总英里卡车运营成本增加了3美分，增长了1.1％。
按非公认会计准则或调整后的基础上，我们的每总英里卡车运送成本与上一季度相比增长了8美分，增长了3.5％，这主要是由于工资和工资、保险和索赔以及收入设备的增加
相关费用，由燃料及运营和维护成本的减少所抵消。
“与去年相比，按每英里计算，工资、工资和相关费用同比增长3美分，增长约2％
主要是由于专用业务的增长导致司机薪酬增加。
“与上一季度相比，每英里保险和理赔费用增加了8美分，涨幅约为56％，这是因为
本期索赔费用的增加以及一项大型前一期索赔的拟定和结算.鉴于我们的自保限额，每个时期确认的支出金额可能会波动。
“与创收设备相关的固定费用，包括购买新设备、折旧和销售亏损增加了3美分，或
与去年相比，按每英里计算，约为8％，这是由于运营更新的更昂贵的设备以及二手设备市场不利因素导致的二手设备销售损失。运营一支年轻的舰队是我们的一部分
在监管环境紧张的情况下，采取战略措施降低设备的总拥有成本，提高驾驶员满意度，并最大限度地提高我们的运营灵活性。在2024年第二季度，我们确认亏损
设备销售额为90万美元，而去年同期的收益为200万美元。”
托管货运板块
|
|
|
三个月已结束
6月30日
|
|
|
六个月已结束
6月30日
|
|
|
（000 美元）
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
运费收入
|
|
$
|
60,366
|
|
|
$
|
63,281
|
|
|
$
|
123,283
|
|
|
$
|
124,155
|
|
|
营业收入
|
|
$
|
3,330
|
|
|
$
|
1,945
|
|
|
$
|
5,599
|
|
|
$
|
3,163
|
|
|
调整后的营业收入 (1)
|
|
$
|
3,594
|
|
|
$
|
2,070
|
|
|
$
|
6,127
|
|
|
$
|
3,323
|
|
|
运营比率
|
|
|
94.5
|
%
|
|
|
96.9
|
%
|
|
|
95.5
|
%
|
|
|
97.5
|
%
|
|
调整后的运营比率 (1)
|
|
|
94.0
|
%
|
|
|
96.7
|
%
|
|
|
95.0
|
%
|
|
|
97.3
|
%
|
“本季度，Managed Freight的运费收入比上一季度下降了4.6％。与之相比，营业收入增长了71.2％，调整后的营业收入增长了73.6％
2023 年第二季度。尽管运费收入同比减少，但营业收入的改善主要是由于购买的运输成本增加、与货物相关的索赔减少以及同比增长的结合
2023年第三季度收购的利润率更高的Sims Transport收购对今年的影响。”
仓储板块
|
|
|
三个月已结束
6月30日
|
|
|
六个月已结束
6月30日
|
|
|
（000 美元）
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
运费收入
|
|
$
|
25,375
|
|
|
$
|
25,189
|
|
|
$
|
50,948
|
|
|
$
|
49,719
|
|
|
营业收入
|
|
$
|
2,029
|
|
|
$
|
780
|
|
|
$
|
4,008
|
|
|
$
|
771
|
|
|
调整后的营业收入 (1)
|
|
$
|
2,288
|
|
|
$
|
1,118
|
|
|
$
|
4,526
|
|
|
$
|
1,368
|
|
|
运营比率
|
|
|
92.1
|
%
|
|
|
96.9
|
%
|
|
|
92.2
|
%
|
|
|
98.5
|
%
|
|
调整后的运营比率 (1)
|
|
|
91.0
|
%
|
|
|
95.6
|
%
|
|
|
91.1
|
%
|
|
|
97.2
|
%
|
“本季度，仓储的运费收入与上一季度相比增长了0.7％。仓储板块的营业收入和调整后的营业收入增长了1.3美元
与2023年第二季度相比，分别为百万美元和120万美元，这要归因于直接劳动力成本的改善以及已生效的客户费率上调所产生的同比影响。”
资本化、流动性和资本支出
公司首席财务官特里普·格兰特补充了以下评论：截至2024年6月30日，我们的总负债包括总债务和融资租赁债务，扣除现金
（“净负债”）与2023年12月31日相比增加了2,500万美元，达到约2.733亿美元。此外，我们的净负债占总资本的比例从2023年12月31日的38.1％增加到2024年6月30日的39.4％。
“本年度上半年净负债的增加主要归因于收入设备的净资本支出约5,540万美元，最后一项
收购后与AAT的运营业绩相关的1,000万美元收益支付，以及预付的约1,400万澳元的保险保费，部分被运营现金流所抵消。我们没有改动
资本配置计划，随着我们在2024年下半年的进展，我们认为我们的净负债将减少。
“截至2024年6月30日，我们的现金及现金等价物总额为130万美元。根据我们的ABL信贷额度，我们没有未偿还的20.8美元的未偿还借款、未提取的信用证
百万美元，可用借款能力为8,920万美元。我们的ABL机制下的唯一财务契约是固定收费覆盖率契约，只有在可用借款能力低于一定门槛时才进行测试。基于
截至2024年6月30日上市，无需测试，我们预计在可预见的将来不需要测试。
“在本季度末，我们有770万美元的资产待售，我们预计将在十二个月内将其处置。从那时起，我们的拖拉机的平均使用寿命稳定在21个月
2024 年 3 月的季度。
“在2024年剩余时间内，我们对净资本设备支出的基准预期为3000万至4000万美元。我们目前的资本投资计划保持不变，反映了我们的
优先发展我们的专用业务，以使我们能够优化运营正常运行时间和相关运营成本的方式保持车队的平均车龄，并提供一支与我们的专业司机相同的设备车队
为经营感到自豪。尽管新设备价格上涨，二手设备的价值可能降低，但我们预计，提高利用率、燃油经济性和维护成本带来的好处将产生可接受的回报。”
外表
帕克总结说：“在总体货运市场非常疲软期间，我们持续强劲的财务表现令人鼓舞，也反映了巨大增长带来的好处
作为我们战略计划的一部分，我们在过去四年中对业务模式进行了结构性变革。我们仍然致力于持续改进我们的商业模式，并正在积极努力将 Covenant 提升到一个新的业绩水平。
尽管我们认为货运市场基本面继续缓慢改善，宏观经济指标开始积极显现，但如果没有外部催化剂，我们认为货运市场将出现实质性改善
花点时间。无论运营环境如何，我们的重点和承诺都保持不变，因为我们通过战术性的分步执行来执行我们的战略计划，这将继续使我们能够利用推动我们前进的机会
深入供应链，为客户增加价值，提高整个企业的效率，我们相信这将使我们成为一家更强大、更有利可图、更可预测的企业。”
电话会议信息
该公司将于明天，即美国东部时间2024年7月25日上午10点举行电话会议直播，讨论该季度。个人可以通过拨打 877-550-1505（美国/加拿大）接听电话
和 0800-524-4760（国际）。电话会议结束后将提供为期一周的音频重播，电话号码为800-645-7964，接入码为3895 #。有关预计将要讨论的有关公司的其他财务和统计信息
在电话会议期间，请访问我们的网站www.covenantlogistics.com/investors.com/investors，图标为 “收益信息”。
Covent Logistics Group, Inc. 通过其子公司向美国各地的客户提供运输和物流服务组合。主要服务包括资产-
基于加急和专用卡车装载能力，以及轻资产仓储、运输管理和货运经纪能力。此外，运输企业租赁是一家提供收入设备的附属公司
为卡车运输行业提供销售和租赁服务。Covenant的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 “CVLG”。
(1) 请参阅中的 GAAP 与非 GAAP 的对账
此版本包含时间表。除了营业收入（亏损）、营业比率、净收益和摊薄后每股收益外，我们还使用调整后的营业收入（亏损）、调整后的营业比率、调整后的净收益和调整后的净收益
摊薄后每股收益，非公认会计准则指标，作为盈利能力的关键指标。调整后的营业收入（亏损）、调整后的运营比率、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益不能替代营业收入
（亏损）、营业比率、净收益和根据公认会计原则计量的摊薄后每股收益。使用非公认会计准则财务指标存在局限性。我们认为，我们对这些非公认会计准则财务指标的介绍很有用，因为
它为投资者和证券分析师提供了补充信息，我们内部使用这些信息来评估盈利能力。此外，我们的董事会和管理层使用非公认会计准则的营业收入（亏损）、营业比率、净收益和
摊薄后每股收益在补充基础上进行衡量，以删除可能不作为各期业绩指标的项目。尽管我们认为调整后的营业收入（亏损）、调整后的营业比率、调整后的净额
收入和调整后的摊薄后每股收益提高了分析我们同期业绩的可比性，如果这些公司对这些衡量标准的定义不同，它们可能会限制与行业中其他公司的可比性。因为
在这些限制中，调整后的营业收入（亏损）、调整后的运营比率、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益不应被视为衡量我们业务产生的收入或可用的全权现金的指标
让我们投资于业务的增长。管理层主要依靠公认会计准则业绩并在补充基础上使用非公认会计准则财务指标来弥补这些限制。
本新闻稿包含某些陈述，这些陈述可能被视为美国证券法第27A条所指的前瞻性陈述
经修订的1933年，以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条，此类声明受这些条款和经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》建立的安全港的约束。这样
陈述可以通过使用诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“相信”、“预期”、“计划”、“可能”、“可能”、“将会”、“打算”、“展望”、“专注”、“寻求”、“潜在”、“使命”、“继续”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标” 其含义以及类似的术语和短语。前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和期望，本质上受风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性
无法预测或量化，这可能导致未来的事件和实际结果与前瞻性陈述中列出、考虑或作为基础的事件和实际结果存在重大差异。在本新闻稿中，有关以下内容的声明
我们的ABL信贷额度下的未来可用性和契约测试、设备年龄、净资本支出和相关优先事项、福利和回报、资本配置替代方案、实现战略目标的进展以及
实现这些目标的预期影响，“展望” 下的陈述均为前瞻性陈述。以下因素等可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异：我们的业务受经济、信贷、商业和监管的约束
影响卡车运输行业的因素在很大程度上是我们无法控制的；我们可能无法成功实现我们的战略计划；我们在竞争激烈且分散的行业中运营；未来我们可能不会大幅增长
而且我们可能无法成功提高盈利能力；我们将来可能不会进行收购，或者如果我们进行了收购，我们的收购战略可能不会成功；乌克兰和中东的冲突，此类的扩张
与其他地区或国家的冲突或类似的冲突可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响；司机薪酬的增加或难以吸引和留住合格司机可能会产生重大不利影响
对我们的盈利能力以及维护或扩大车队能力的影响；我们聘请独立承包商来提供部分运力，这使我们面临的风险与使用公司司机驾驶的拖拉机所面临的风险不同；
我们的收入中有很大一部分来自我们的主要客户；燃料价格或可用性、柴油购买承诺的数量和条款、附加费征收和套期保值活动的波动可能会增加
我们的运营成本；我们依赖第三方提供商，尤其是在托管货运领域；我们依赖于我们的管理信息和通信系统以及其他信息的正常运行和可用性
技术资产（包括其中包含的数据）和系统故障或不可用，包括由内部或与第三方的网络安全漏洞或无法有效升级此类系统和资产造成的系统故障或不可用
可能会对我们的业务造成重大干扰；如果我们无法留住关键员工，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到损害；季节性以及天气和气候变化的影响以及
其他灾难性事件影响我们的运营和盈利能力；我们为很大一部分索赔风险自保，这可能会大大增加收益的波动性并减少收益金额；我们的
汽车责任索赔的自保以及我们对专属保险公司的使用可能会对我们的运营产生不利影响；我们的总保险单的可用限额已经缩小，并且可能会受到进一步的侵蚀；我们
由于责任索赔，恢复保险单可能会产生额外费用；我们在监管严格的行业中运营；如果监管机构或司法程序将我们的独立承包商司机视为员工，我们的
业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响；劳动和就业法的发展以及员工组建工会的任何努力都可能对我们的经营业绩产生重大不利影响；
联邦汽车运输安全管理局通过的合规安全问责计划可能会对我们的盈利能力和运营、我们维持或发展机队的能力以及我们的客户关系产生不利影响；
我们的任何汽车承运人运输部安全评级的不利发展都可能对我们的运营和盈利能力产生重大不利影响；遵守各种环境法律法规；
贸易监管、配额、关税或关税的变化；诉讼可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响；越来越关注环境、社会和治理问题可能会产生负面影响
影响我们的业务，给我们带来额外成本，使我们面临额外的风险；我们的ABL信贷额度和其他融资安排包含某些契约、限制和要求，我们可能无法遵守
此类契约、限制和要求；将来，我们可能需要获得可能无法获得的额外融资，或者如果有的话，可能导致股东的所有权百分比降低；我们的
债务以及融资和经营租赁义务可能会对我们应对行业或业务变化的能力产生不利影响；如果我们的资本投资不匹配，我们的盈利能力可能会受到重大不利影响
客户需求或这些投资的资金来源是否有所下降；新收入设备价格上涨、新发动机的设计变更、自动驾驶拖拉机的未来用途、二手拖拉机的波动
设备市场、新收入设备供应减少以及制造商未能履行对我们的销售或以旧换新义务可能会对我们的业务、财务状况和业绩产生重大不利影响
运营和盈利能力；我们持有49％股权的子公司运输企业租赁面临某些运营特有的额外风险，其中任何一项都可能对我们的经营业绩产生不利影响；我们可以确定我们的
商誉和其他无形资产受到减值，因此确认了相关损失；我们的董事会主席兼首席执行官及其妻子控制着我们的很大一部分股票，并对我们拥有实质性的控制权，这可能
限制其他股东影响包括控制权变更在内的关键交易结果的能力；我们的章程文件或内华达州法律中的条款可能会禁止收购，这可能会限制投资者可能愿意的价格
为我们的A类普通股付费；我们的A类普通股的市场价格可能会波动；我们无法保证回购A类普通股的时间或金额，也无法保证未来分红的申报（如果有）；如果我们不这样做
对未来财务报告保持有效的内部控制，发生重大错报的可能性可能会增加，而这种错误陈述可能会导致投资者对我们的财务报表失去信心，
可能会对我们的股价产生重大不利影响；疾病或疾病的广泛爆发或任何其他公共卫生危机的影响，以及为应对此类事件而采取的监管措施，都可能产生重大不利影响
对我们员工的健康和安全产生负面影响和/或对我们的业务和经营业绩产生不利影响。未来分红的宣布须经董事会批准以及各种风险和不确定性，
包括但不限于：我们的现金流和现金需求；对适用法律的遵守；对现有或未来融资安排下支付股息的限制；与公司分红相关的税法的变化；
我们的财务状况或业绩恶化：以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中不时确定的风险、不确定性和其他因素。读者应查看并考虑这些因素
以及公司在新闻稿、股东报告和向美国证券交易委员会提交的文件中披露的各种信息。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映任何前瞻性陈述的义务
实际结果或影响前瞻性信息的因素的变化。
欲了解更多信息，请联系：
保罗·邦恩先生，总统
PBunn@covenantlogistics.com
首席财务官特里普·格兰特
TGrant@covenantlogistics.com
如需公司信息的副本，请联系：
布鲁克·麦肯齐，执行行政助理
BMcKenzie@covenantlogistics.com
损益表数据
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月
|
|
|
截至6月30日的六个月
|
|
|
（以 000 美元计，每股数据除外）
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
% 变化
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
% 变化
|
|
|
收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运费收入
|
|
$
|
256,512
|
|
|
$
|
243,704
|
|
|
|
5.3
|
%
|
|
$
|
504,197
|
|
|
$
|
477,126
|
|
|
|
5.7
|
%
|
|
燃油附加费收入
|
|
|
30,985
|
|
|
|
30,312
|
|
|
|
2.2
|
%
|
|
|
62,063
|
|
|
|
63,741
|
|
|
|
(2.6
|
%)
|
|
总收入
|
|
$
|
287,497
|
|
|
$
|
274,016
|
|
|
|
4.9
|
%
|
|
$
|
566,260
|
|
|
$
|
540,867
|
|
|
|
4.7
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资、工资和相关费用
|
|
|
106,373
|
|
|
|
101,280
|
|
|
|
|
|
|
|
206,708
|
|
|
|
200,439
|
|
|
|
|
|
|
燃料费用
|
|
|
29,093
|
|
|
|
31,428
|
|
|
|
|
|
|
|
60,045
|
|
|
|
65,519
|
|
|
|
|
|
|
操作和维护
|
|
|
15,552
|
|
|
|
16,235
|
|
|
|
|
|
|
|
29,148
|
|
|
|
33,344
|
|
|
|
|
|
|
收入设备租赁和购买的交通工具
|
|
|
62,755
|
|
|
|
67,983
|
|
|
|
|
|
|
|
129,506
|
|
|
|
130,999
|
|
|
|
|
|
|
营业税和执照
|
|
|
2,283
|
|
|
|
3,317
|
|
|
|
|
|
|
|
5,644
|
|
|
|
6,780
|
|
|
|
|
|
|
保险和索赔
|
|
|
17,148
|
|
|
|
11,043
|
|
|
|
|
|
|
|
32,538
|
|
|
|
23,736
|
|
|
|
|
|
|
通信和公用事业
|
|
|
1,272
|
|
|
|
1,215
|
|
|
|
|
|
|
|
2,675
|
|
|
|
2,499
|
|
|
|
|
|
|
一般用品和开支
|
|
|
14,477
|
|
|
|
12,775
|
|
|
|
|
|
|
|
35,307
|
|
|
|
26,395
|
|
|
|
|
|
|
折旧和摊销
|
|
|
22,130
|
|
|
|
18,944
|
|
|
|
|
|
|
|
43,238
|
|
|
|
33,519
|
|
|
|
|
|
|
处置财产和设备的损失（收益），净额
|
|
|
837
|
|
|
|
(1,987)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
1,539
|
|
|
|
(11,778)
|
)
|
|
|
|
|
|
运营费用总额
|
|
|
271,920
|
|
|
|
262,233
|
|
|
|
|
|
|
|
546,348
|
|
|
|
511,452
|
|
|
|
|
|
|
营业收入
|
|
|
15,577
|
|
|
|
11,783
|
|
|
|
|
|
|
|
19,912
|
|
|
|
29,415
|
|
|
|
|
|
|
利息支出，净额
|
|
|
3,799
|
|
|
|
2,124
|
|
|
|
|
|
|
|
7,137
|
|
|
|
2,893
|
|
|
|
|
|
|
权益法投资收益
|
|
|
(4,094)
|
)
|
|
|
(5,381)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(7,770)
|
)
|
|
|
(11,324)
|
)
|
|
|
|
|
|
所得税前持续经营的收入
|
|
|
15,872
|
|
|
|
15,040
|
|
|
|
|
|
|
|
20,545
|
|
|
|
37,846
|
|
|
|
|
|
|
所得税支出
|
|
|
3,828
|
|
|
|
2,897
|
|
|
|
|
|
|
|
4,677
|
|
|
|
9,218
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的收入
|
|
|
12,044
|
|
|
|
12,143
|
|
|
|
|
|
|
|
15,868
|
|
|
|
28,628
|
|
|
|
|
|
|
已终止业务的收入，扣除税款
|
|
|
150
|
|
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
净收入
|
|
$
|
12,194
|
|
|
$
|
12,293
|
|
|
|
|
|
|
$
|
16,168
|
|
|
$
|
28,928
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本收益 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的收入
|
|
$
|
0.92
|
|
|
$
|
0.94
|
|
|
|
|
|
|
$
|
1.21
|
|
|
$
|
2.18
|
|
|
|
|
|
|
来自已终止业务的收入
|
|
$
|
0.01
|
|
|
$
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
$
|
0.02
|
|
|
$
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
每股基本股净收益
|
|
$
|
0.93
|
|
|
$
|
0.95
|
|
|
|
|
|
|
$
|
1.23
|
|
|
$
|
2.20
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后的每股收益 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的收入
|
|
$
|
0.87
|
|
|
$
|
0.90
|
|
|
|
|
|
|
$
|
1.15
|
|
|
$
|
2.08
|
|
|
|
|
|
|
来自已终止业务的收入
|
|
$
|
0.01
|
|
|
$
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
$
|
0.02
|
|
|
$
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后每股净收益
|
|
$
|
0.88
|
|
|
$
|
0.91
|
|
|
|
|
|
|
$
|
1.17
|
|
|
$
|
2.10
|
|
|
|
|
|
|
基本加权平均已发行股数（000股）
|
|
|
13,146
|
|
|
|
12,939
|
|
|
|
|
|
|
|
13,117
|
|
|
|
13,150
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后的加权平均已发行股数（000股）
|
|
|
13,831
|
|
|
|
13,574
|
|
|
|
|
|
|
|
13,802
|
|
|
|
13,766
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部运费收入
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月
|
|
|
截至6月30日的六个月
|
|
|
（在 000 年代为 $s）
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
% 变化
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
% 变化
|
|
|
加急-卡车运输
|
|
$
|
88,918
|
|
|
$
|
85,969
|
|
|
|
3.4
|
%
|
|
$
|
175,518
|
|
|
$
|
167,627
|
|
|
|
4.7
|
%
|
|
专用-卡车装载
|
|
|
81,853
|
|
|
|
69,265
|
|
|
|
18.2
|
%
|
|
|
154,448
|
|
|
|
135,625
|
|
|
|
13.9
|
%
|
|
组合卡车装载
|
|
|
170,771
|
|
|
|
155,234
|
|
|
|
10.0
|
%
|
|
|
329,966
|
|
|
|
303,252
|
|
|
|
8.8
|
%
|
|
托管货运
|
|
|
60,366
|
|
|
|
63,281
|
|
|
|
(4.6)
|
%)
|
|
|
123,283
|
|
|
|
124,155
|
|
|
|
(0.7)
|
%)
|
|
仓储
|
|
|
25,375
|
|
|
|
25,189
|
|
|
|
0.7
|
%
|
|
|
50,948
|
|
|
|
49,719
|
|
|
|
2.5
|
%
|
|
合并运费收入
|
|
$
|
256,512
|
|
|
$
|
243,704
|
|
|
|
5.3
|
%
|
|
$
|
504,197
|
|
|
$
|
477,126
|
|
|
|
5.7
|
%
|
|
|
|
卡车运转统计数据
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月
|
|
|
截至6月30日的六个月
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
% 变化
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
% 变化
|
|
|
每装载里程的平均运费收入
|
|
$
|
2.73
|
|
|
$
|
2.64
|
|
|
|
3.4
|
%
|
|
$
|
2.70
|
|
|
$
|
2.67
|
|
|
|
1.1
|
%
|
|
每总里程的平均运费收入
|
|
$
|
2.38
|
|
|
$
|
2.32
|
|
|
|
2.6
|
%
|
|
$
|
2.37
|
|
|
$
|
2.35
|
|
|
|
0.9
|
%
|
|
每周每台拖拉机的平均运费收入
|
|
$
|
5,726
|
|
|
$
|
5,678
|
|
|
|
0.8
|
%
|
|
$
|
5,688
|
|
|
$
|
5,589
|
|
|
|
1.8
|
%
|
|
每辆拖拉机每周期的平均里程
|
|
|
31,270
|
|
|
|
31,775
|
|
|
|
(1.6)
|
%)
|
|
|
62,459
|
|
|
|
61,407
|
|
|
|
1.7
|
%
|
|
一段时间内的加权平均拖拉机
|
|
|
2,294
|
|
|
|
2,103
|
|
|
|
9.1
|
%
|
|
|
2,231
|
|
|
|
2,099
|
|
|
|
6.3
|
%
|
|
期末的拖拉机
|
|
|
2,314
|
|
|
|
2,132
|
|
|
|
8.5
|
%
|
|
|
2,314
|
|
|
|
2,132
|
|
|
|
8.5
|
%
|
|
期末的预告片
|
|
|
6,314
|
|
|
|
5,855
|
|
|
|
7.8
|
%
|
|
|
6,314
|
|
|
|
5,855
|
|
|
|
7.8
|
%
|
|
|
|
精选资产负债表数据
|
|
|
（000年代为美元，每股数据除外）
|
|
6/30/2024
|
|
|
12/31/2023
|
|
|
总资产
|
|
$
|
994,987
|
|
|
$
|
954,438
|
|
|
股东权益总额
|
|
$
|
419,373
|
|
|
$
|
403,420
|
|
|
负债总额，包括债务和融资租赁总额，扣除现金
|
|
$
|
273,332
|
|
|
$
|
248,329
|
|
|
净负债与资本比率
|
|
|
39.5
|
%
|
|
|
38.1
|
%
|
|
杠杆比率(1)
|
|
|
2.11
|
|
|
|
2.14
|
|
|
季度末每股基本股的有形账面价值
|
|
$
|
18.64
|
|
|
$
|
17.45
|
|
|
(1)
|
杠杆比率的计算方法是平均总负债，包括债务和融资租赁总额，扣除现金，除以过去十二个月的营业收入（亏损）、折旧和
摊销以及处置财产和设备的收益，净额。
|
|
盟约物流集团有限公司
|
|
|
非公认会计准则对账（未经审计）
|
|
|
调整后的营业收入和调整后的运营比率(1)
|
|
| |
|
|
（千美元）
|
|
截至6月30日的三个月
|
|
|
截至6月30日的六个月
|
|
|
GAAP 演示
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
bps 变化
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
bps 变化
|
|
|
总收入
|
|
$
|
287,497
|
|
|
$
|
274,016
|
|
|
|
|
|
|
$
|
566,260
|
|
|
$
|
540,867
|
|
|
|
|
|
|
运营费用总额
|
|
|
271,920
|
|
|
|
262,233
|
|
|
|
|
|
|
|
546,348
|
|
|
|
511,452
|
|
|
|
|
|
|
营业收入
|
|
$
|
15,577
|
|
|
$
|
11,783
|
|
|
|
|
|
|
$
|
19,912
|
|
|
$
|
29,415
|
|
|
|
|
|
|
运营比率
|
|
|
94.6
|
%
|
|
|
95.7
|
%
|
|
|
(110
|
)
|
|
|
96.5
|
%
|
|
|
94.6
|
%
|
|
|
190
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则列报
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
bps 变化
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
bps 变化
|
|
|
总收入
|
|
$
|
287,497
|
|
|
$
|
274,016
|
|
|
|
|
|
|
$
|
566,260
|
|
|
$
|
540,867
|
|
|
|
|
|
|
燃油附加费收入
|
|
|
(30,985)
|
)
|
|
|
(30,312)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(62,063)
|
)
|
|
|
(63,741)
|
)
|
|
|
|
|
|
运费收入（总收入，不包括燃油附加费）
|
|
|
256,512
|
|
|
|
243,704
|
|
|
|
|
|
|
|
504,197
|
|
|
|
477,126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用总额
|
|
|
271,920
|
|
|
|
262,233
|
|
|
|
|
|
|
|
546,348
|
|
|
|
511,452
|
|
|
|
|
|
|
调整为：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃油附加费收入
|
|
|
(30,985)
|
)
|
|
|
(30,312)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(62,063)
|
)
|
|
|
(63,741)
|
)
|
|
|
|
|
|
无形资产的摊销 (2)
|
|
|
(2,373)
|
)
|
|
|
(1,802)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(4,744)
|
)
|
|
|
(2,922)
|
)
|
|
|
|
|
|
出售终端的收益，净额
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
7,627
|
|
|
|
|
|
|
或有对价负债调整
|
|
|
(720)
|
)
|
|
|
(492)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
(8,814)
|
)
|
|
|
(1,992)
|
)
|
|
|
|
|
|
收购交易成本和高管退休
|
|
|
-
|
|
|
|
(2,158
|
)
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(2,158
|
)
|
|
|
|
|
|
调整后的运营费用
|
|
|
237,842
|
|
|
|
227,469
|
|
|
|
|
|
|
|
470,727
|
|
|
|
448,266
|
|
|
|
|
|
|
调整后的营业收入
|
|
|
18,670
|
|
|
|
16,235
|
|
|
|
|
|
|
|
33,470
|
|
|
|
28,860
|
|
|
|
|
|
|
调整后的运营比率
|
|
|
92.7
|
%
|
|
|
93.3
|
%
|
|
|
(60)
|
)
|
|
|
93.4
|
%
|
|
|
94.0
|
%
|
|
|
(60)
|
)
|
|
(1)
|
根据G条例的要求，该表将合并的GAAP营业收入和营业比率与合并的非公认会计准则调整后营业收入和调整后的运营比率进行了对账。
|
|
(2)
|
“无形资产摊销” 反映了与无形资产相关的非现金摊销费用。
|
非公认会计准则对账（未经审计）
调整后净收益和调整后每股收益(1)
|
（千美元）
|
|
截至6月30日的三个月
|
|
|
截至6月30日的六个月
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
GAAP 演示——净收益
|
|
$
|
12,194
|
|
|
$
|
12,293
|
|
|
$
|
16,168
|
|
|
$
|
28,928
|
|
|
调整为：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产的摊销 (2)
|
|
|
2,373
|
|
|
|
1,802
|
|
|
|
4,744
|
|
|
|
2,922
|
|
|
已停止的业务撤销应急损失 (3)
|
|
|
(200)
|
)
|
|
|
(200)
|
)
|
|
|
(400
|
)
|
|
|
(400
|
)
|
|
出售终端的收益，净额
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(7,627)
|
)
|
|
或有对价负债调整
|
|
|
720
|
|
|
|
492
|
|
|
|
8,814
|
|
|
|
1,992
|
|
|
收购交易成本和高管退休金
|
|
|
-
|
|
|
|
2,158
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2,158
|
|
|
税前调整总额
|
|
|
2,893
|
|
|
|
4,252
|
|
|
|
13158
|
|
|
|
(955)
|
)
|
|
按有效税率编列的所得税支出准备金
|
|
|
(635
|
)
|
|
|
(1,102)
|
)
|
|
|
(3,357)
|
)
|
|
|
235
|
|
|
受税收影响的调整
|
|
$
|
2,258
|
|
|
$
|
3,150
|
|
|
$
|
9,801
|
|
|
$
|
(720)
|
)
|
|
田纳西州工作税法
|
|
|
-
|
|
|
|
(1,000
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(1,000
|
)
|
|
非公认会计准则列报——调整后净收益
|
|
$
|
14,452
|
|
|
$
|
14,443
|
|
|
$
|
25,969
|
|
|
$
|
27,208
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 简报——摊薄后每股收益（“EPS”） (4)
|
|
$
|
0.88
|
|
|
$
|
0.91
|
|
|
$
|
1.17
|
|
|
$
|
2.10
|
|
|
调整为：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产的摊销 (2)
|
|
|
0.17
|
|
|
|
0.13
|
|
|
|
0.34
|
|
|
|
0.21
|
|
|
已停止的业务撤销应急损失(3)
|
|
|
(0.01
|
)
|
|
|
(0.02)
|
)
|
|
|
(0.03
|
)
|
|
|
(0.03
|
)
|
|
终端销售收益，净额
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(0.54
|
)
|
|
或有对价负债调整
|
|
|
0.05
|
|
|
|
0.04
|
|
|
|
0.64
|
|
|
|
0.15
|
|
|
收购交易成本和高管退休金
|
|
|
-
|
|
|
|
0.16
|
|
|
|
-
|
|
|
|
0.16
|
|
|
税前调整总额
|
|
|
0.21
|
|
|
|
0.31
|
|
|
|
0.95
|
|
|
|
(0.05)
|
)
|
|
按有效税率编列的所得税支出准备金
|
|
|
(0.05)
|
)
|
|
|
(0.08)
|
)
|
|
|
(0.24)
|
)
|
|
|
0.02
|
|
|
受税收影响的调整
|
|
$
|
0.16
|
|
|
$
|
0.23
|
|
|
$
|
0.71
|
|
|
$
|
(0.03
|
)
|
|
田纳西州工作税法
|
|
|
-
|
|
|
|
(0.07
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(0.07
|
)
|
|
非公认会计准则列报——调整后的每股收益
|
|
$
|
1.04
|
|
|
$
|
1.07
|
|
|
$
|
1.88
|
|
|
$
|
2.00
|
|
|
(1)
|
根据G条例的要求，该表将合并后的GAAP净收益与合并的非GAAP调整后净收益以及合并的GAAP摊薄后每股收益与非GAAP的合并摊薄后每股收益进行对账
调整后的合并每股收益。
|
|
(2)
|
“无形资产摊销” 反映了与无形资产相关的非现金摊销费用。
|
|
(3)
|
“已终止经营的亏损意外开支逆转” 反映了先前记录的已不再可能的亏损意外开支的非现金逆转。最初的应急损失是
由于我们出售了以前的应收账款保理业务板块TFS，于2020年第四季度录得。
|
|
(4)
|
由于四舍五入，总数可能不相和。
|
|
盟约物流集团有限公司
|
|
|
非公认会计准则对账（未经审计）
|
|
|
调整后的营业收入和调整后的运营比率 (1)
|
|
|
（千美元）
|
|
截至6月30日的三个月
|
|
|
GAAP 演示
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
加急
|
|
|
专用
|
|
|
组合卡车装载
|
|
|
托管货运
|
|
|
仓储
|
|
|
加急
|
|
|
专用
|
|
|
组合卡车装载
|
|
|
托管货运
|
|
|
仓储
|
|
|
总收入
|
|
$
|
108,010
|
|
|
$
|
93,465
|
|
|
$
|
201,475
|
|
|
$
|
60,366
|
|
|
$
|
25,656
|
|
|
$
|
104,073
|
|
|
$
|
81,194
|
|
|
$
|
185,267
|
|
|
$
|
63,281
|
|
|
$
|
25,468
|
|
|
运营费用总额
|
|
|
103,242
|
|
|
|
88,015
|
|
|
|
191,257
|
|
|
|
57,036
|
|
|
|
23,627
|
|
|
|
98,258
|
|
|
|
77,951
|
|
|
|
176,209
|
|
|
|
61,336
|
|
|
|
24,688
|
|
|
营业收入
|
|
$
|
4,768
|
|
|
$
|
5,450
|
|
|
$
|
10,218
|
|
|
$
|
3,330
|
|
|
$
|
2,029
|
|
|
$
|
5,815
|
|
|
$
|
3,243
|
|
|
$
|
9,058
|
|
|
$
|
1,945
|
|
|
$
|
780
|
|
|
运营比率
|
|
|
95.6
|
% |
|
|
94.2
|
%
|
|
|
94.9
|
%
|
|
|
94.5
|
%
|
|
|
92.1
|
%
|
|
|
94.4
|
%
|
|
|
96.0
|
%
|
|
|
95.1
|
%
|
|
|
96.9
|
%
|
|
|
96.9
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则列报
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总收入
|
|
$
|
108,010
|
|
|
$
|
93,465
|
|
|
$
|
201,475
|
|
|
$
|
60,366
|
|
|
$
|
25,656
|
|
|
$
|
104,073
|
|
|
$
|
81,194
|
|
|
$
|
185,267
|
|
|
$
|
63,281
|
|
|
$
|
25,468
|
|
|
燃油附加费收入
|
|
|
(19,092)
|
)
|
|
|
(11,612)
|
)
|
|
|
(30,704)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(281)
|
)
|
|
|
(18,104)
|
)
|
|
|
(11,929
|
)
|
|
|
(30,033)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(279)
|
)
|
|
运费收入（总收入，不包括燃油附加费）
|
|
|
88,918
|
|
|
|
81,853
|
|
|
|
170,771
|
|
|
|
60,366
|
|
|
|
25,375
|
|
|
|
85,969
|
|
|
|
69,265
|
|
|
|
155,234
|
|
|
|
63,281
|
|
|
|
25,189
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用总额
|
|
|
103,242
|
|
|
|
88,015
|
|
|
|
191,257
|
|
|
|
57,036
|
|
|
|
23,627
|
|
|
|
98,258
|
|
|
|
77,951
|
|
|
|
176,209
|
|
|
|
61,336
|
|
|
|
24,688
|
|
|
调整为：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃油附加费收入
|
|
|
(19,092)
|
)
|
|
|
(11,612)
|
)
|
|
|
(30,704)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(281)
|
)
|
|
|
(18,104)
|
)
|
|
|
(11,929
|
)
|
|
|
(30,033)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(279)
|
)
|
|
无形资产的摊销 (2)
|
|
|
(534
|
)
|
|
|
(1,316
|
)
|
|
|
(1,850)
|
)
|
|
|
(264)
|
)
|
|
|
(259)
|
)
|
|
|
(533)
|
)
|
|
|
(975)
|
)
|
|
|
(1,508)
|
)
|
|
|
(35)
|
)
|
|
|
(259)
|
)
|
|
出售终端的收益，净额
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
或有对价负债调整
|
|
|
-
|
|
|
|
(720)
|
)
|
|
|
(720)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(492)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(492)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
交易和高管退休
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(1,113)
|
)
|
|
|
(876)
|
)
|
|
|
(1,989)
|
)
|
|
|
(90)
|
)
|
|
|
(79)
|
)
|
|
调整后的运营费用
|
|
|
83,616
|
|
|
|
74,367
|
|
|
|
157,983
|
|
|
|
56,772
|
|
|
|
23,087
|
|
|
|
78,016
|
|
|
|
64,171
|
|
|
|
142,187
|
|
|
|
61,211
|
|
|
|
24,071
|
|
|
调整后的营业收入
|
|
|
5,302
|
|
|
|
7,486
|
|
|
|
12,788
|
|
|
|
3,594
|
|
|
|
2,288
|
|
|
|
7,953
|
|
|
|
5,094
|
|
|
|
13,047
|
|
|
|
2,070
|
|
|
|
1,118
|
|
|
调整后的运营比率
|
|
|
94.0
|
% |
|
|
90.9
|
% |
|
|
92.5
|
% |
|
|
94.0
|
% |
|
|
91.0
|
% |
|
|
90.7
|
% |
|
|
92.6
|
% |
|
|
91.6
|
%
|
|
|
96.7
|
% |
|
|
95.6
|
% |
|
|
|
截至6月30日的六个月
|
|
|
GAAP 演示
|
|
2024
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
加急
|
|
|
专用
|
|
|
组合卡车装载
|
|
|
托管货运
|
|
|
仓储
|
|
|
加急
|
|
|
专用
|
|
|
组合卡车装载
|
|
|
托管货运
|
|
|
仓储
|
|
|
总收入
|
|
$
|
213,481
|
|
|
$
|
177,947
|
|
|
$
|
391,428
|
|
|
$
|
123,283
|
|
|
$
|
51,549
|
|
|
$
|
204,969
|
|
|
$
|
161,438
|
|
|
$
|
366,407
|
|
|
$
|
124,155
|
|
|
$
|
50,305
|
|
|
运营费用总额
|
|
|
203,929
|
|
|
|
177,194
|
|
|
|
381,123
|
|
|
|
117,684
|
|
|
|
47,541
|
|
|
|
189,878
|
|
|
|
151,048
|
|
|
|
340,926
|
|
|
|
120,992
|
|
|
|
49,534
|
|
|
营业收入
|
|
$
|
9,552
|
|
|
$
|
753
|
|
|
$
|
10,305
|
|
|
$
|
5,599
|
|
|
$
|
4,008
|
|
|
$
|
15,091
|
|
|
$
|
10,390
|
|
|
$
|
25,481
|
|
|
$
|
3,163
|
|
|
$
|
771
|
|
|
运营比率
|
|
|
95.5
|
%
|
|
|
99.6
|
%
|
|
|
97.4
|
%
|
|
|
95.5
|
%
|
|
|
92.2
|
%
|
|
|
92.6
|
%
|
|
|
93.6
|
%
|
|
|
93.0
|
%
|
|
|
97.5
|
%
|
|
|
98.5
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则列报
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总收入
|
|
$
|
213,481
|
|
|
$
|
177,947
|
|
|
$
|
391,428
|
|
|
$
|
123,283
|
|
|
$
|
51,549
|
|
|
$
|
204,969
|
|
|
$
|
161,438
|
|
|
$
|
366,407
|
|
|
$
|
124,155
|
|
|
$
|
50,305
|
|
|
燃油附加费收入
|
|
|
(37,963)
|
)
|
|
|
(23,499)
|
)
|
|
|
(61,462
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(601)
|
)
|
|
|
(37,342)
|
)
|
|
|
(25,813)
|
)
|
|
|
(63,155)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(586)
|
)
|
|
运费收入（总收入，不包括燃油附加费）
|
|
|
175,518
|
|
|
|
154,448
|
|
|
|
329,966
|
|
|
|
123,283
|
|
|
|
50,948
|
|
|
|
167,627
|
|
|
|
135,625
|
|
|
|
303,252
|
|
|
|
124,155
|
|
|
|
49,719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用总额
|
|
|
203,929
|
|
|
|
177,194
|
|
|
|
381,123
|
|
|
|
117,684
|
|
|
|
47,541
|
|
|
|
189,878
|
|
|
|
151,048
|
|
|
|
340,926
|
|
|
|
120,992
|
|
|
|
49,534
|
|
|
调整为：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
燃油附加费收入
|
|
|
(37,963)
|
)
|
|
|
(23,499)
|
)
|
|
|
(61,462
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(601)
|
)
|
|
|
(37,342)
|
)
|
|
|
(25,813)
|
)
|
|
|
(63,155)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(586)
|
)
|
|
无形资产的摊销 (2)
|
|
|
(1,067)
|
)
|
|
|
(2,631)
|
)
|
|
|
(3,698
|
)
|
|
|
(528)
|
)
|
|
|
(518)
|
)
|
|
|
(1,066)
|
)
|
|
|
(1,268)
|
)
|
|
|
(2,334
|
)
|
|
|
(70)
|
)
|
|
|
(518)
|
)
|
|
出售终端的收益，净额
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
3,928
|
|
|
|
3,699
|
|
|
|
7,627
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
或有对价负债调整
|
|
|
-
|
|
|
|
(8,814)
|
)
|
|
|
(8,814)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(1,992)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
(1,992)
|
)
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
交易和高管退休
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
(1,113)
|
)
|
|
|
(876)
|
)
|
|
|
(1,989)
|
)
|
|
|
(90)
|
)
|
|
|
(79)
|
)
|
|
调整后的运营费用
|
|
|
164,899
|
|
|
|
142,250
|
|
|
|
307,149
|
|
|
|
117,156
|
|
|
|
46,422
|
|
|
|
152,293
|
|
|
|
126,790
|
|
|
|
279,083
|
|
|
|
120,832
|
|
|
|
48,351
|
|
|
调整后的营业收入
|
|
|
10,619
|
|
|
|
12,198
|
|
|
|
22,817
|
|
|
|
6,127
|
|
|
|
4,526
|
|
|
|
15,334
|
|
|
|
8,835
|
|
|
|
24,169
|
|
|
|
3,323
|
|
|
|
1,368
|
|
|
调整后的运营比率
|
|
|
93.9
|
%
|
|
|
92.1
|
%
|
|
|
93.1
|
%
|
|
|
95.0
|
%
|
|
|
91.1
|
%
|
|
|
90.9
|
%
|
|
|
93.5
|
%
|
|
|
92.0
|
%
|
|
|
97.3
|
%
|
|
|
97.2
|
%
|
|
(1)
|
根据G条例的要求，该表将合并的GAAP营业收入和营业比率与合并的非公认会计准则调整后营业收入和调整后的运营比率进行了对账。
|
|
(2)
|
“无形资产摊销” 反映了与无形资产相关的非现金摊销费用。
|
返回表格 8-K
