美国
证券和交易所委员会
华盛顿特区20549
6-K表格
外国私人发行人的报告
根据13a-16或15d-16规则
根据1934年证券交易法
2024年7月
委员会档案编号001-15106
巴西石油公司-S.A. - 波特罗布拉斯
(注册机构的确切名称,如其宪章所规定)
巴西石油公司-石油巴西
(注册人的名称的英文翻译)
亨利克·瓦拉达雷斯大街28号
20241-030 - 里约热内卢,RJ
巴西联邦共和国
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20-F表格x 40-F表格
石油巴西宣布4.750%全球货币2025年到期的赎回价格
巴西里约热内卢-2024年7月24日-石油巴西公司(“石油巴西”)(纽交所:PBR)宣布旗下全资子公司石油巴西全球金融b.V。(“PGF”)已向未偿还的4.750%全球货币2025年到期的债券持有人发出通知(“债券”),宣布债券的赎回价格。如先前发布的公告,债券的赎回日期为2024年7月29日(“赎回日期”) 。
证券名称 |
CUSIP / ISIN |
公共代码 |
赎回的总本金金额 |
还本溢价(1) |
赎回价格(1)(2) |
利息(1)(3) |
2025年到期的4.750%全球票据 | 无 / XS0982711714 | 098271171 | 271,945,000欧元 | 5.72欧元 | 1,005.72欧元 | 25.57欧元 |
_________________________________________________________
(1)每1000欧元计算其数据以简化表述。(2)赎回价格包括还本溢价。
(3) 从2024年1月14日到赎回日期之前的本金金额上的应计利息
债券的付款将在赎回日期前的伦敦时间下午12点之前通过向纽约梅隆银行伦敦分行账户付款进行,作为债券的主付款人代理(“主付款人代理”)
作为Clearstream和Euroclear的统一保管人的主付款人代理将向其参与者支付总额为273,500,525.40欧元的资金(或债券的1,000欧元本金金额的大约1,005.72欧元),这构成了债券的赎回价格。赎回价格包括1,555,525.40欧元(或债券的1,000欧元本金金额的大约5.72欧元)的还本溢价。除了赎回价格,持有人还将收到从2024年1月14日到(但不包括)赎回日期的债券本金金额上的应计未付利息,金额为6,952,801.47欧元(或债券的1,000欧元本金金额的大约25.57欧元)。
在赎回日期上,包括应计未付利息的赎回价格将到期并支付,债券的利息将在赎回日期后停止计息。在赎回时,债券将停止在卢森堡证券交易所上市,债券及相关的石油公司保证将被取消,任何相关义务将被解除。
PGF打算利用手头现有的现金资金来资助赎回这些票证所需的金额。
如需更多信息或有任何关于本通知的问题,请联系Petrobras投资者关系部门petroinvest@petrobras.com.br。
前瞻性声明
此公告包含前瞻性声明。前瞻性声明是非历史性或与未来事件相关的信息,受到风险和不确定性的影响。无法保证所述交易将被完成或任何此类交易的最终条款。 Petrobras不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是因为新信息还是未来事件或其他任何原因。
签名
根据1934年证券交易法的要求,公司已委托下面的委托方签署本报告,并使本报告具有合法性。
巴西石油公司—巴西石油公司
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通过: | /s/ Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | ||
姓名:Guilherme Rajime Takahashi Saraiva | |||
职位:代理律师
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通过: | /s/ Andre Luis Campos Silva | ||
姓名:Andre Luis Campos Silva | |||
职位:代理律师
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日期:2024年7月24日