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佛罗里达州奥兰多，2024年7月18日（GLOBE NEWSWIRE）——人寿保险单的主要买家和专门从事专业保险产品的垂直整合另类资产管理公司Abacus Life, Inc.（“Abacus” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：ABL）今天宣布了收购总部位于卢森堡的人寿结算领域领先的投资管理公司卡莱尔管理公司SCA（“卡莱尔”）的最终协议，价格约为2亿美元。收购管理着约20亿美元资产的卡莱尔与Abacus作为全球资产管理公司的持续扩张息息相关。

卡莱尔的加入进一步增强了Abacus向寻求具有吸引力的风险调整后回报且与其他资产类别相关性较低的机构投资者提供的服务。自2008年以来，卡莱尔的团队一直站在人寿结算行业的最前沿，为透明交易建立了新的标准，维护了诚信，并为人寿结算投资者和投保人创造了难得的机会。卡莱尔被许可为另类投资基金经理，受卢森堡金融行业监督委员会（“CSSF”）的监督，卢森堡是全球第二大基金经理所在地。

“我们很高兴能加入Abacus行业领先的团队。该交易将为我们的基金、股东和员工提供无数潜在的机会和协同效应。” 卡莱尔管理公司首席执行官何塞·加西亚说。“我们的公司文化非常契合，我们的投资组合、运营和管理系统显然是互补的。在我们向前迈进的过程中，我们的主要重点仍然是为客户提供最高标准的服务和卓越的价值。”

Abacus Life首席执行官杰伊·杰克逊表示：“收购卡莱尔是一项战略举措，完全符合我们对以客户为中心的解决方案的承诺以及我们作为全球另类资产管理公司的持续增长。”“作为人寿结算行业的基金经理，卡莱尔拥有最强劲和最持久的往绩，其地域多样化的客户群将进一步加速我们成为全球金融参与者的步伐。”

Abacus Life首席资本官埃琳娜·普莱斯科评论了此次交易的重要性：“此次收购代表了我们的ABL Wealth部门的关键时刻，该部门为投资者提供了获得无关的高回报资产类别的保险产品。通过将卡莱尔的专业知识和强大的投资组合整合到我们的产品中，我们将ABL Wealth作为我们使命的基石，即为人寿结算市场提供复杂的投资解决方案。这个

卡莱尔股东将以面值7,350万美元的Abacus债券和930万股Abacus普通股的形式获得对价，这些对价视收盘调整和一定的业绩门槛而定。交易须经监管部门批准。

王朝投资银行担任Abacus Life的独家财务顾问，White & Case LLP和Elvinger S.à r.l. PLLC担任Abacus Life的法律顾问。Manorhaven Capital, LLC担任卡莱尔管理公司的独家财务顾问，ArentFox Schiff LLP、TS＆P和Arendt & Medernach SA担任卡莱尔管理公司的法律顾问。

卡莱尔成立于2008年，是一家领先的、高度多元化的全球投资管理公司。卡莱尔最先进的设施和统计建模系统融合了从另类资产领域60多年的综合投资经验中获得的知识。卡莱尔受卢森堡监管机构的监督，由管理公司和基金层面的信誉良好的审计公司监督，独立运营。这使管理层可以只专注于在监管框架内最大限度地提高投资者回报、风险管理和投资者报告的透明度。

Abacus是一家领先的垂直整合另类资产管理公司和做市商，专门研究寿险和精算技术。自2004年以来，Abacus一直从寻求流动性的消费者那里购买人寿保险单，并随着时间的推移积极管理这些保单（通过交易、持有和/或服务）。通过购买的保单面值超过50亿美元，Abacus已帮助成千上万的客户最大限度地提高了人寿保险的价值。Abacus是唯一一家在纳斯达克交易所交易的公共人寿结算公司，股票代码为ABL。

在过去的20年中，公司建立了制度化的发起和投资组合管理流程，该流程得到了100多人的团队、与78个机构合作伙伴和30,000名财务顾问的长期合作关系以及在49个州开展业务的能力。公司遵守 HIPAA 和隐私法，以维护和保护财务、健康和医疗信息的机密性。Abacus也很荣幸成为获得A+评级的bbB认证企业。

根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义，本新闻稿中的所有陈述（以及关于本新闻稿主题的口头陈述）除历史事实外，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述依赖于有关未来事件的许多假设，并受许多不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异，其中许多是Abacus无法控制的。前瞻性信息包括但不限于以下方面的陈述：Abacus的财务和运营前景；Abacus的运营和财务战略，包括计划中的增长计划及其收益、Abacus成功实施这些战略的能力以及由此产生的预期结果。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“估计”、“期望”、“打算”、“预测”、“目标”、“前景”、“将”、“将继续”、“可能的结果” 和类似的表达（包括此类词语或表达的否定版本）来识别。

尽管Abacus认为有关未来事件的假设是合理的，但它警告说，预测某些可能影响其未来业绩或业务业绩的重要因素存在固有的困难。可能导致业绩与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异的因素包括但不限于：Abacus的损失准备金基于估计，可能不足以弥补其实际损失；未能对Abacus的保险单进行适当定价；Abacus业务的地理集中度；Abacus行业的周期性质；监管对Abacus业务的影响；竞争的影响关于Abacus的业务；Abacus与独立机构的关系失败；未能实现Abacus的投资目标；无法以优惠条件或根本筹集资金；恐怖主义行为的影响；以及Abacus控制环境的有效性，包括控制缺陷的发现。

这些前瞻性陈述还受到风险因素、前瞻性陈述以及Abacus不时向美国证券交易委员会提交的文件中提出的挑战和不确定性的影响，这些文件包括10-k表年度报告和10-Q表季度报告以及随后的定期报告。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。Abacus提醒您不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Abacus不承担任何义务，除非法律要求，否则无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Abacus不保证它会实现其期望。