EX-99.(b)(iii)

展品 (b) (iii)

执行版本

战神资本

管理有限责任公司

245 公园 大道,44th 地板

纽约,纽约 10029

黑石

替代信贷

顾问们 LP

公园大道 345 号, 31 楼

纽约州纽约 10154

蓝猫头鹰信贷

顾问有限责任公司

399 公园 大道,38th 地板

纽约州纽约 10022

GOLUB 资本有限责任公司

公园大道 200 号

纽约州纽约 10166

HPS 投资

合伙人有限责任公司

40 West 57th

纽约州纽约 10019

第六街

合伙人有限责任公司

2100 麦金尼, 1500号套房

德克萨斯州达拉斯 75201

机密

2024年6月6日

BCPE Polymath Buyer, Inc.

c/o 贝恩资本私募股权投资有限责任公司

约翰·汉考克大厦

200 克拉伦登街

马萨诸塞州波士顿 02116

注意:乔纳森 贝利索斯和斯蒂芬·卡梅隆

毕加索项目

承诺书

女士们、先生们:

您已向Ares Capital Management LLC(仅以其作为一个或多个托管基金和账户的经理的身份, ”战神”)、Blackstone Alternative Credit Advisors LP(代表其或其关联公司管理、建议或次级咨询的基金、账户和客户),”黑石 信用”)、Blue Owl Credit Advisors LLC(代表其附属顾问及其及其管理的基金和账户),”蓝猫头鹰”)、Golub Capital LLC(连同其关联公司及其管理人) 资金,”Golub”)、HPS Investment Partners LLC(及其关联公司及其管理、赞助、管理或建议的任何基金、实体、投资者或账户),”HPS”),第六街 Partners, LLC(作为其某些关联基金、相关基金和投资工具的代理人并代表其行事,”第六街”,再加上 Ares、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、HPS 和其他任何东西 按下文所述任命的承诺方,统称为”承诺方”,”我们” 或”我们”)那个 BCPE Polymath Buyer, Inc.,一家特拉华州公司,新成立的 实体 (”买家” 或””)在贝恩资本私募股权有限责任公司(及其关联公司和关联基金的指导下成立,”赞助商”),打算收购, 根据收购协议(定义见交易说明),直接或间接地向目标公司(定义见交易说明)。你告诉我们你希望建立一定的信用 设施,以完善本文附录A所附交易说明中定义和描述的收购、收盘再融资和其他交易(”交易 描述”)。此处使用但未定义的大写术语具有交易说明中赋予它们的相应含义,本文附录b中的条款和条件摘要( ”条款表”)以及作为附录C随附的融资先决条件(连同本信函协议、交易说明和条款表,合计,经修订、重述、补充) 或不时以其他方式修改,”承诺书”)以及随函发给您的偶数日费用函,其中除其他外规定了与设施有关的某些费用(经修订、重述, 不时补充或以其他方式修改,”费用信”)。对于任何受多个不同定义约束的此类大写术语,本信函协议中的相应含义 应参照其使用背景来确定.


1。

承诺。

关于交易,(a) (i) Ares特此承诺提供本承诺附表1中规定的百分比 (ii) Blackstone Credit 特此承诺在其初始定期贷款额度总额的名称旁边提供本承诺书附表 1 中规定的百分比,并附上其总额名称 初始定期贷款额度的本金,(iii) Blue Owl特此承诺在其名称旁边提供本承诺书附表1中规定的初始定期贷款额度总额的百分比, (iv) Golub特此承诺提供本承诺书附表1中规定的初始定期贷款额度总额的百分比,(v) HPS特此承诺提供设定的百分比 在本承诺书附表1中,除初始定期贷款机制的本金总额外,以及 (vi) Sixth Street(作为其某些附属基金、相关基金的代理人和代表其代理人)以及 投资工具)特此承诺在其名称旁边提供本承诺书附表1中规定的初始定期贷款额度(Ares、Blackstone Credit、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、 HPS 和 Sixth Street 以这样的身份是”初始定期贷款贷款人” 而且,总的来说,”初始定期贷款贷款人”),(b) (i) Ares 特此承诺提供中规定的百分比 本承诺书附表1除了列出循环信贷额度本金总额的名称外,(ii)黑石信贷特此承诺提供本承诺书附表1中规定的百分比 其循环信贷额度本金总额的名称,(iii)Blue Owl特此承诺在其本金总额的名称旁边提供本承诺书附表1中规定的百分比 循环信贷额度,(iv) Golub特此承诺在循环信贷额度总额的名称旁边提供本承诺书附表1中规定的百分比,(v) HPS特此承诺 提供本承诺书附表 1 中列出的循环信贷额度本金总额的百分比,以及 (vi) Sixth Street(作为其某些附属机构的代理人) 基金、相关基金和投资工具)特此承诺在其名称旁边提供本承诺书附表1中规定的循环信贷额度(Ares、Blackstone各项)本金总额的百分比 Credit、Blue Owl、Golub、HPS 和 Sixth Street,以这样的身份,一个”初始循环贷款人” 而且,总的来说,”初始循环贷款人”) 和 (c) (i) Ares 特此承诺提供 本承诺书附表1中规定的延迟提款定期贷款额度总额的百分比除外,(ii) Blackstone Credit特此承诺将附表1中规定的百分比提供给 本承诺书除列出延迟提款定期贷款机制的总本金额外,(iii)Blue Owl特此承诺在其名称旁边提供本承诺书附表1中规定的百分比 延迟提款定期贷款机制的本金总额,(iv) Golub特此承诺提供本承诺书附表1中规定的延迟提款期限总额本金总额的百分比 贷款额度,(v)HPS特此承诺在其名称旁边提供本承诺书附表1中规定的延迟提款定期贷款额度总额和(vi)第六街(充当 代理人(代表其某些关联基金、相关基金和投资工具)特此承诺提供本承诺书附表1中规定的本金总额的百分比 延迟提取定期贷款额度(Ares、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、HPS和Sixth Street均以这种身份)和”最初的 DDTL 贷款人” 而且,总的来说,”最初的 DDTL 贷款机构”; 的 初始DDTL贷款机构与初始定期贷款贷款人和初始循环贷款人合计,”初始贷款人”;成为设施当事方的银行、金融机构或其他实体 文件以及初始贷款人,”贷款人”),在每种情况下,均遵循本信函协议和条款表中规定的条款,且仅受适用条款的满足或放弃的约束 本承诺书附录 C 中明确规定的条件。

2。

头衔和角色。

您特此任命 Ares、Blackstone Credit、Blue Owl、Golub、HPS 和 Sixth Street(或其一家或多家关联公司)(均以此类身份, 一个”首席编曲家” 与按下文所述任命的任何其他首席编曲人一起,”首席编曲家”) 采取行动,每位首席编曲人特此同意以牵头编曲人的身份行事,以及 账簿管理人,以本承诺书中规定的条款为准。您特此任命 HPS(以此身份,”联席账簿管理人” 以及按下文所述任命的任何其他账簿管理人一起,”联合 账簿管理人”)采取行动,每位联席账簿管理人特此同意作为账簿管理人按照本承诺书中规定的条款行事。双方同意,Ares Capital Corporation将担任该项目的行政代理人 设施(以这种身份,”行政代理”)。

2


您和赞助商应有权任命,最多可支付 10.0% 的经济和 作为安排人、账簿管理人、经理、代理人或共同代理人的其他机构(任何此类安排人、账簿管理人、经理、代理人、代理人)、其他银行、金融机构或其他实体(任何此类安排人、账簿管理人、经理、代理人)的承诺金额 或共同代理人,一个”其他编曲者”) 在您签署本承诺书之日起 20 个工作日内;前提是 (a) 每位此类附加安排人的 应多次承诺 按比例计算 在融资机制中,(b) 此类附加安排机构(或其附属机构)应承担与适用设施有关的一定比例的承诺,该比例等于该基金的比例 分配给此类附加安排机构(或其关联公司)的经济效益,(c) 任何附加安排人(及其关联公司)在任何融资机制上获得的补偿经济效益都不得超过分配给初始安排人的经济效益 贷款人在本协议发布之日签署本承诺书的当事方,以及 (d) 如果您任命额外安排人和/或向附加安排人授予与这些设施有关的额外所有权, 分配给初始贷款人的经济学和在融资方面的承诺金额将按比例减少分配给此类附加安排人(或其附加安排人)的经济金额和承诺金额 各自的关联公司),在每种情况下,在这些附加安排人和您签署和交付惯常合并文件或本协议修正案后,每位此类附加安排人应构成 “承诺” 根据本承诺书和费用函,“当事方”、“初始贷款人” 和/或 “牵头安排人”(如适用),双方同意并理解,此类附加安排人的排除关联公司(定义见下文) 应以与本协议下任何承诺方的排除关联公司相同的方式对待。

还商定:(a) Ares 应出现在与设施有关的所有营销和其他材料的 “左侧”,并将拥有通常与此类名称放置相关的权利和责任,(b) 其他安排人将 按照您在任何营销或其他材料中确定的顺序列出。除上述规定外,不会任命其他安排人、账簿管理人、经理、代理人或共同代理人,也不会向其支付任何报酬 除非您和我们同意,否则在本协议和费用信函中包含的条款之外的任何设施的费用都将获得支付,在每种情况下,都是为了获得参与设施的承诺。

除非本文中关于附加安排人的另有规定(视情况而定),否则此类附加安排人依据 关于分配给此类额外安排人的金额的条款,(i) 任何初始贷款人均不得解除、解除或取消其在本协议下的义务(包括在截止日期为贷款提供资金的义务) 与设施的任何转让或参与有关,包括其在本协议下与之相关的承诺,直至设施的初始供资和截止日期的到来,(ii) 不得转让或更新 任何初始贷款人对该融资的承诺的全部或任何部分均应在您与该初始贷款人之间生效,直至融资机制的初始融资结束为止 截止日期的发生以及 (iii) 除非您另有书面协议,否则每位初始贷款人均应保留对其与融资承诺有关的所有权利和义务的独家控制权,包括所有 在截止日期到来之前,有关同意、修改、补充、豁免和修正的权利。尽管此处有任何相反的规定,(a) 任何初始贷款人均不会转让或参与其 对以书面形式确认的银行、金融机构、机构贷款人或投资者(包括主要从事私募股权或风险投资的人员)(或任何此类人员的相关资金)的下述承诺(i) 您、借款人或保荐人在本协议发布之日或之前(或,(x) 如果在本协议发布之日之后和截止日期之前,由您、借款人或保荐人牵头安排人,经书面通知并征得同意(不得无理拒绝、附带条件或 延迟的),牵头安排人在本协议发布之日持有融资机制下总承诺的大部分,(y)如果在截止日期或之后,

3


经书面通知行政代理人,并征得行政代理人的同意(不得无理拒绝、条件或延迟)(无追溯效力),就所有情况而言 根据本条款 (i),其各自的关联公司(在根据姓名或您以书面形式向作为关联公司的行政代理人提供的其他书面确认的合理识别范围内),(ii) 任何竞争对手 (x) 在截止日期之前,目标公司和(y)自截止日期起和之后、控股公司及其关联公司(包括目标公司),以及以书面形式确认的该竞争对手的任何关联公司(在每种情况下) 由您、借款人或任何保荐人组成的牵头安排人(该清单可在向牵头安排人发出书面通知后更新(或者,如果在截止日期之后,经书面通知管理代理人(无追溯效力)),在这种情况下 在本条款 (ii) 项下的所有前述内容中,其各自的关联公司(在根据姓名或您向管理代理人认定为关联公司的其他方式可以合理识别的范围内),但以下关联公司除外 构成真正的多元化债务基金,主要投资于贷款,(iii) 向被排除的关联公司(统称为”被取消资格的机构”; 提供的 没有基金或账户作为其中的一部分运作 Blackstone Inc. 的信贷部门应构成取消资格的机构),任何被取消资格的机构都不得成为贷款人或以其他方式参与这些设施。

3.

信息。

您特此声明并保证,据您所知,就与目标公司及其业务有关的信息而言, (a) 与您、目标公司和您及其各自的子公司以及您及其各自业务有关的所有书面信息(不包括与您和目标公司有关的任何财务预测(此类财务预测) 目标公司的预测(”预测”)、已经或将要提供的估计、预测和预算以及其他前瞻性信息和一般经济或行业性质的信息) 由您(或应您的要求代表您)向与交易以及目标公司、其子公司及其各自业务有关的任何承诺方(”信息”) 没有或不会 从整体上看,当提供时,包含对重大事实的任何不真实陈述,或省略陈述必要的重大事实,以使其中所包含的陈述不具有重大误导性,因为此类陈述是在这种情况下的陈述不会产生重大误导性的 在每种情况下,陈述都是不时补充和更新的,(b) 预测将根据您在交付预测时认为合理的假设本着诚意编制 由您、目标公司或您或其代表提供的信息;据了解,(i) 此类预测存在重大不确定性和突发事件,其中许多是您无法控制的,(ii) 不是 可以保证任何特定的预测都将实现,实际结果可能有所不同,这种差异可能是实质性的,以及(iii)此类预测不能保证业绩。如果在之前的任何时候 截止日期,您意识到前一句中的任何陈述和担保在任何重要方面都是不正确的(据你所知),这适用于有关目标公司的信息和预测 及其业务),您同意(并在与目标公司及其业务有关的信息和预测方面尽商业上合理的努力)立即补充信息和预测,以便 前一句中的陈述和保证在所有重要方面均属实(据你所知,就其适用于与目标公司及其业务有关的信息和预测而言),可以理解为 每种情况下,此类补充均应纠正任何违反此类陈述和保证的行为。上述陈述和保证的准确性,无论是否得到纠正,都不应成为履行承诺和义务的条件 本协议下的初始贷款人或截止日期的设施融资。

4


4。

费用。

作为初始贷款人在本文下作出的承诺以及牵头安排人同意架构和安排的考虑 设施,您同意支付(或促使支付)费用通知书中规定的费用。

5。

条件。

初始贷款人根据本协议在截止日期为设施提供资金的承诺仅受适用条件的约束 本协议附录C中明确规定了条件(仅限于延迟提款定期贷款额度(在截止日期提供资金的范围内)第(d)条中在 “先决条件” 标题下规定的条件 根据本协议附录b中的延迟提款定期贷款机制进行借款,在满足这些条件(或由牵头安排人豁免)后,将为这些贷款提供初始资金。没有任何条件(默示或 否则)履行本协议下的承诺,设施文件在截止日期对设施的资金没有任何条件(暗示或其他),包括遵守本承诺书的条款, 费用信函和设施文件或任何其他协议,但对附录C中明确规定的条件的豁免或满足除外(仅限于延迟提款期限额度) 截止日期资助的范围),附录B中标题为 “延迟提款定期贷款的先决条件”(d)条中规定的条件)。

无论本承诺书、费用信、设施文件或任何其他信函协议或其他协议中有任何内容 与交易融资有关的承诺或其他相反的承诺,(a) 在截止日期作为融资条件的唯一陈述和担保,应在截止日期作出 (i) 目标公司在收购协议中就目标公司做出的与贷款人的利益息息相关的陈述和保证,但仅限于您(或您的任何人) 关联公司)有权(考虑到任何适用的补救条款)终止您(或其)在收购协议下的义务或拒绝完成收购(在每种情况下,均根据收购协议的条款) 收购协议),不因违反收购协议中的此类陈述和保证而承担任何责任(”特定收购协议陈述”) 和 (ii) 特定陈述(定义见下文)和(b)如果附录C中规定的条件为,则设施文件条款的形式应不影响设施在截止日期的可用性 本文所附的任何抵押品或任何担保权益(包括其中的任何担保权益的设定或完善)(不包括(i)除外)对此表示满意或放弃 通过根据《统一商法》提交融资报表,或 (ii) 通过交付借款人的股票或其他股权证书或任何重要的国内资产,可以完善对此类抵押品的留置权 作为抵押品一部分的借款人(如果有)的全资限制性子公司(仅限于目标公司的子公司)之后从目标公司收到的此类股票或其他股权证书 在您作出商业上合理的努力,或者在交付此类抵押品或任何抵押品或任何抵押品的交付之后,您使用商业上合理的努力)在截止日期没有或无法提供或完善您使用商业上合理的努力) 担保权益(以及其中的担保权益的设定或完善)(视情况而定)不应构成设施在截止日期可用性的先决条件,而应要求交付或 根据借款人和管理代理人共同商定的安排,在截止日期(或借款人和管理代理人可能合理商定的较晚日期)后的90天内提供。出于目的 在这里,”特定陈述” 指贷款方在设施文件中就以下方面作出的陈述和保证:贷款方的组织存在;组织权力

5


以及贷款方的权力,以及贷款方的适当授权、执行和交付,在每种情况下,都与其进入和使用设施有关 文件;融资文件对贷款方的可执行性;与贷款方的章程文件在签订和履行设施文件方面没有冲突;贷款方的偿付能力 借款人及其受限制子公司在交易生效后的截止日期进行合并(偿付能力的确定方式与本文附录C附件一一致);前提是 前一句和条款表中规定的限制、抵押品中担保权益的设定和完善;美联储利润率法规;贷款下借款收益的使用 截止日期未违反《爱国者法案》(定义见下文)、OFAC和FCPA;以及《投资公司法》。尽管此处包含任何相反的规定,但仅限于特定收购协议陈述或 特定陈述符合条件或受到 “重大不利影响”,其定义应为收购协议中定义的 “公司重大不利影响” (a)公司重大不利影响 效果”)用于在截止日期或截至截止日期作出或将要作出的任何陈述和保证。本款的规定被称为”某些资金条款”。

6。

赔偿;成本和开支。

您同意赔偿每个承诺方及其关联公司(以其身份行事的任何排除关联公司除外)并使其免受损害 此类人员)及其各自的高级职员、董事、员工、成员、管理基金、管理账户、代理人、顾问、代表和参与交易的控股人及其各自的继任人和允许的受让人(每个, 一个”关联方”),据了解,该赔偿在任何情况下都不适用于任何承诺方或其关联公司,其身份是(a)您、保荐人、现有投资者、 与目标公司或其子公司的收购或任何其他潜在收购有关的目标公司或您或其各自的子公司,(b) 交易的共同投资者 或对目标公司的任何潜在收购,或 (c) 目标公司的直接或间接股东(统称为”受保人” 并且每一个都是”已赔偿 人”),针对任何此类受保人因任何索赔、诉讼引起或与之相关的实际损失、索赔、损害赔偿、责任和支出,不论是连带的还是多个的 与本承诺书、费用函或交易有关的调查或程序(前述任何一项,a”正在进行中”),无论是否有任何此类受保人是其当事方,也无论是否 诉讼程序由受保方、第三方或您或您的任何关联公司提起,无论交易的任何方面是否完成,均应在收到后的 30 天内向每位此类受保人进行补偿 书面申请(连同支持此类报销申请的合理详细的备份文件),要求支付合理且有据可查的自付费用 所有受赔人(总体而言)的一名主要律师的合理且有据可查的自付费用(仅限实际或被认为是这样) 利益冲突问题,必要时为实际受此类冲突影响的受赔人增加一名律师(总体而言),并在合理必要的范围内,为所有受赔人(整体考虑)增加一名当地律师 每个相关的实质性司法管辖区,但未经您的事先同意,不得有其他第三方顾问,以及其他合理且有据可查的自付费用 与调查或为上述任何行为进行辩护有关(在每种情况下,不包括内部律师的分配费用);前提是,上述赔偿不适用于任何受保人 个人,如果损失、索赔、损害赔偿、责任或费用是由于 (A) 该受补偿人或其任何关联公司或其各自的故意不当行为、恶意或重大过失造成的,则向这些损失、索赔、损害赔偿、责任或费用提出申请 关联方(在具有司法管辖权的法院的最终不可上诉判决中确定),(B) 任何重大违反该受保人或其任何关联公司或其关联公司义务的行为 本承诺书或费用函中的相应关联方(在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中确定),或 (C) 任何争议

6


在不涉及您或您的任何子公司的作为或不作为(对受偿人的任何索赔除外)的受赔人(或其各自的关联方或关联方)之间 行政代理人或牵头安排人以其身份行事,但须遵守上文 (i) (A) 和 (B) 或 (ii) 条款) 或 (ii),它们源于管理该受保人下文提及的任何和解的任何协议的协议,即 未经您事先书面同意(可能包括通过电子方式)生效(不得无理地拒绝或延迟同意)。每位受保人分别而不是共同同意(通过接受本协议中的福利) 退还并立即退还您(或代表您)根据本第 6 节向该受保人支付的所有款项,前提是该受保人无权按照该款项获得付款 及其条款(由具有司法管辖权的法院的最终不可上诉判决确定)。

此外,如果截止日期到来,您特此同意在截止日期向主要安排人和初始贷款人偿还款项(至 在截止日期前至少三 (3) 个工作日向您提供了所有合理且有据可查的自付发票的程度 费用(包括但不限于牵头安排人尽职调查的合理且有据可查的自付费用、顾问费) (在征得您事先同意的情况下聘用任何此类顾问的前提下)、差旅费用和合理的有据可查的费用、支出和其他费用,但就律师费和律师开支而言,仅限于 Davis Polk & Wardwell LLP的合理和有据可查的费用以及合理且有据可查的自付费用,必要时还包括一位当地律师 在每个相关的实质性司法管辖区),与编制本承诺书、费用函和设施文件相关的费用。您承认承诺方可能会获得好处,包括没有 根据任何此类律师因与我们的关系而可能收取的费用,包括但不限于根据本协议支付的费用,向任何此类律师提供的限制、折扣、积分或其他便利。

尽管本承诺书中有任何其他规定,但本承诺书的任何一方均不对 (i) 因使用而产生的任何损害承担责任 他人通过电子、电信或其他信息传输系统获得的信息或其他材料,除非此类损害是由故意不当行为、恶意、重大过失造成的,或 法院在不可上诉的最终判决中裁定,该方或其任何关联方或关联方严重违反本承诺书、费用函或设施文件 具有合法司法管辖权的,或 (ii) 因本承诺书或费用信函引起或与之相关的任何特殊、间接、间接、间接或惩罚性损害赔偿(前提是本条款 (ii) 不限制您的赔偿 或在上文第二段规定的范围内,就受保人实际发生或遭受的任何实际损失、索赔、损害赔偿、责任和支出,包括共同或多项的赔偿义务 与承诺方无关的第三方(根据本第 6 节需要赔偿)。您对任何诉讼的任何和解(或任何相关费用)不承担任何责任 )未经您事先书面同意(可能包括通过电子方式)生效(不得无理地拒绝或延迟同意),但如果经您事先书面同意达成和解,或者如果在任何此类诉讼中对受保人作出了不可上诉的最终判决,则您同意赔偿每位受保人免受任何和所有实际损失、索赔、损害赔偿, 根据前一段所述和解或判决而产生或遭受的负债和费用。未经受赔偿人事先书面同意,您不得(这种同意) 不合理地拒绝、延迟、拒绝或附带条件,理解并同意,因不满足下文 (a) 和 (b) 条所述条件而拒绝表示同意的行为应 被视为合理),对任何未决或威胁进行的诉讼达成任何和解,此类受保人本可以根据本协议寻求赔偿,除非 (a) 此类和解包括无条件解除此类诉讼 在形式和实质上使该受保人合理满意的受偿人免于承担作为此类诉讼标的的的索赔的所有责任,并且 (b) 不包括任何关于过失的陈述或任何认可, 责任或未能由该受赔人或代表该受赔人采取行动。

7


如果提起任何涉及任何受保人的诉讼, 该受保人应根据本协议寻求赔偿,则该受保人将立即通知您任何诉讼的开始;但是,未向您发出此类通知并不能减轻您的负担 根据本第 6 节,您对该受赔人可能承担的任何责任,除非您因此类失败而受到重大损害。尽管如此,随后 通知,您可以以书面形式选择为该诉讼进行辩护,一旦做出这样的选择,您不承担该受赔人随后产生的任何法律费用(合理的调查费用除外)和 提供相关证据),除非 (i) 您未能及时提供令该受保人相当满意的律师,(ii) 您提供的律师合理地确定其代表是 该受保人会向其陈述实际利益冲突,或者 (iii) 受赔人合理地确定您与受保人之间存在利益冲突,包括存在利益冲突的情况 可能为其提供的法律辩护,这些辩护与您可用的法律辩护有所不同或补充。对于任何一项诉讼,您不承担多家独立律师事务所的全部费用和开支 在本文规定的范围内,受赔人员以及其他冲突和当地律师。

每位受保人应在 与您协商,采取所有商业上合理的措施来减轻任何损失、索赔、损害、责任和费用,并应尽商业上合理的努力提供(受保密或法律限制)此类信息 以及您在任何诉讼中可能合理要求的协助。

7。

保密。

您承认,牵头安排人、初始贷款人及其各自的关联公司可能正在提供债务融资、股权资本 或向您或目标公司可能存在利益冲突的其他公司提供的其他服务(包括但不限于财务咨询服务)。任何承诺方或其各自的附属机构都不会使用 根据本承诺书所设想的交易或他们任何其他各自的关系,从您、目标公司、保荐人、现有投资者或您或其各自的任何关联公司那里获得的信息 与您、目标公司、保荐人、现有投资者或您或其各自的关联公司以及他们各自的关联公司向其他人或实体提供服务有关的信息,但不包括任何一方 承诺方或其各自的附属机构将向此类其他个人或实体提供任何此类信息。您还承认,任何承诺方或其各自的关联公司均无义务在此方面使用 使用本承诺书所设想的交易,或向您、保荐人、现有投资者、目标公司或您或其各自的子公司提供承诺方获得的机密信息,以及 他们各自来自其他个人或实体的关联公司。本承诺书和费用函无意在本协议或其双方之间建立信托关系。

您进一步承认并同意 (a) 您与承诺方之间没有任何信托、咨询或代理关系 无论承诺方是否就其他事项向您提供过建议或正在就本承诺书所考虑的任何债务交易向您提供建议,(b)承诺方, 一方面,另一方面,你有一种正常的业务关系,这种关系不会直接或间接地产生,你也不依赖任何信托义务 承诺方,(c) 您有能力并负责评估和理解,并且您理解并接受这些条款,

8


本承诺书所设想的交易的风险和条件,(d) 您被告知,承诺方及其各自的关联公司正在进行广泛的交易 一系列可能涉及与您的利益不同的利益的交易,并且承诺方及其各自的关联公司没有义务通过任何信托机构向您披露此类权益和交易, 咨询或代理关系,以及 (e) 承诺方及其关联公司未提供任何法律、会计、监管或税务建议,并且您已在您认为的范围内咨询了自己的法律和财务顾问 适当的。

您进一步承认,某些牵头安排人(或其关联公司)可能是一家提供全方位服务的证券公司 从事证券交易和经纪活动,并提供投资银行和其他金融服务。在正常业务过程中,每个此类人员均可向和/或提供投资银行和其他金融服务 为自己的账户和客户账户收购、持有或出售您和其他可能与您有商业关系的公司的股权、债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他债务) 其他关系。对于该人或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具,与此类证券和金融工具有关的所有权利,包括任何投票权,将由以下人员行使 根据适用法律,权利持有人可自行决定。在法律允许的最大范围内,您特此放弃并免除您可能就任何违规行为向每位此类牵头安排人提出的任何索赔,或 涉嫌违反与本承诺书所设想的融资交易有关的代理或信托义务。

你 同意,未经我们事先书面批准(可能包括通过电子方式),您不会向任何人披露本承诺书、费用信函或上述任何内容的内容(不可不合理地拒绝, 附带条件、延迟或拒绝),但您可以向保荐人、现有投资者以及实际和潜在的共同投资者(包括但不限于向优先股的实际和潜在购买者)以及您、保荐人、现有投资者等披露(a)本承诺书、费用函及其内容(i) 共同投资者各自的高级管理人员、董事、代理人、员工、关联公司、成员、合伙人、股东、股东、控股人、代理人、律师、会计师和顾问 机密依据,以及 (ii) 根据适用法律或强制性法律程序的要求,根据任何法院或行政机构的命令,或在任何未决的法律、司法或行政程序中,或在规定的范围内 政府和/或监管机构(包括但不限于向美国证券交易委员会提交本承诺书)(在这种情况下,您同意尽商业上合理的努力及时通知我们) 在法律允许的范围内),(b)向目标公司、目标公司的任何直接或间接母公司及其各自高级管理人员发出的本承诺书、费用函及其内容, 董事、代理人、员工、关联公司、成员、合伙人、股东、股东、控股人、代理人、律师、会计师和顾问,在每种情况下均与交易有关且保密(提供 在您会签本承诺书和费用信函后,对费用信函的任何此类披露均应以惯常方式(不是(i))修改其中包含的费用和经济条款, 向展期股权持有人披露以及 (ii) 在截止日期之后向目标公司及其高管、董事、代理人、员工、律师、会计师和顾问进行披露(但不披露其中的费用) 特别是在独立基础上)),(c)任何评级机构的条款表的存在和内容,(d)本承诺书和致任何实际或潜在附加代理人(及其相应的费用书)的存在和内容 高级职员、董事、员工、律师、会计师和顾问,每种情况均保密),或向潜在贷款人(及其各自的高级职员、董事、员工、律师,除费用信函外) 会计师和顾问,每种情况均保密),(e) 向任何实际或潜在贷款人或其他债务融资来源(及其债务融资来源)提交的本承诺书(但不包括费用函或其内容)的存在和内容

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与交易相关的相应高级职员、董事、员工、律师、会计师和顾问(在每种情况下均保密),(f)费用总额 在发行和营销的惯例或要求范围内,作为预测、预计信息或总体披露与交易相关费用金额相关的总来源和用途的一般披露的一部分包含在费用函中 材料或任何与交易有关的公开文件,(g) 任何委托书、公开文件、招股说明书、发行备忘录、发行通函、银团材料或其他营销中本承诺书的存在和内容 与收购或融资相关的材料,(h) 本承诺书、费用函及其内容,以及与保护或执行本承诺书或费用项下的任何权利相关的内容 信函或就与本承诺书或费用函或 (i) 本承诺书及其内容相关的任何索赔进行辩护或行使任何补救措施,但以公开的范围为限,除非因违反承诺书或费用信函而被公开 您的本承诺书或您、目标公司或您或其各自的关联公司违反了对承诺方的另一项保密义务;前提是,上述限制将停止适用于先前的 (i) 自本协议发布之日起两年,以及 (ii) 设施文件各方签署和交付的日期(费用信函及其内容除外) 特此)。

每个承诺方同意保密有关信息,不公布、披露或以其他方式泄露相关信息 在本文设想的交易过程中,或从您、目标公司或您或其各自的关联公司处或代表您、目标公司或您或其各自的关联公司获得的交易,但应允许承诺方披露此类信息 (a) 向其各自的董事、高级职员、代理人、员工、律师、管理基金、管理账户、有限合伙人、当前或潜在投资者和融资来源、会计师和顾问提供的机密信息,以及 他们各自参与交易的关联公司(在每种情况下均不包括除外关联公司),在评估本协议下的融资交易时以 “需要知道” 为基础,并告知并同意 遵守本段的规定,在每种情况下都要保密(该承诺方应对此类人员遵守本第7节的情况负责),(b)对任何真正的潜在贷款人保密, 潜在参与者或互换交易对手(在每种情况下,不包括被取消资格的机构以及您在披露此类机密信息之前明确拒绝同意其转让的其他人) 向同意按照 (x) 本段的规定(或赞助商和您合理接受的与本段基本相似的措辞)对此类信息保密的人员),或 (y) 为了您的利益(“点击式” 安排中的其他惯用保密语言),(c)根据任何法院或行政机构的命令或任何未决法律、司法或行政机构的命令的要求 继续进行,或根据适用的法律、法规或强制性法律程序的要求进行其他操作(在这种情况下,我们同意在法律允许的范围内,采取商业上合理的努力立即将有关情况告知您,但以下情况除外 尊重银行会计师或任何自我监管机构或行使审查权的政府或监管机构)进行的任何审计或检查),(d)在任何联邦、州或银行要求的范围内 监管或自我监管机构或对承诺方具有管辖权的机构(包括银行会计师或任何自律机构或政府机构进行的任何审计、审查、检查或其他调查) 行使审查权的监管机构(或监管权限),(e)在以下范围内:(i)除违反本承诺书、费用信函或其他保密规定以外的其他情况下公开;或 该承诺方对您、保荐人、现有投资者、目标公司或您或其各自关联公司承担的信托义务,或 (ii) 通过以下方式向承诺方承担 根据该承诺方所知(经过适当调查),来自您以外的其他来源或以您的名义提供的非机密依据,并未违反任何保密或信托义务 应向您、目标公司、保荐人、现有投资者或您或其各自的关联公司支付的款项,(f) 在您事先同意的范围内,以书面形式(可能包括通过电子方式)进行此类披露,(g) 这是保护和执行承诺所必需的

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双方有权就本承诺书或费用信函进行辩护或行使与本承诺书或费用信函相关的任何索赔或行使任何补救措施,(h) 建立证券法规定的任何辩护的目的,包括但不限于建立 “尽职调查” 辩护,(i) 在该承诺方独立制定的范围内,不依赖于 机密信息,或 (j) 与您协商后,向任何评级机构或CUSIP服务局、Clearpar或Loanserv或与条款表相关的任何类似机构提供有关条款表的存在和内容的信息 发布和监督与设施有关的CUSIP号码、私募号码或任何其他类似号码;前提是不得向该承诺方或其任何成员披露此类信息 以委托人身份主要从事私募股权或风险投资的关联公司的交易团队(a”私募股权附属公司”)或参与目标公司的出售,包括通过提供 咨询服务 (a”卖方加盟” 以及,与私募股权关联公司一起,”排除的附属公司”) 根据规定,所需数量有限的高级员工除外 行业法规或此类承诺方以监管身份行事的内部政策和程序,以及承诺方的内部法律、合规、风险管理、信贷或投资委员会成员以及谁 已知悉本款的规定。在保密条款取代的范围内,承诺方及其各自关联公司(如果有)在本款下的义务应自动终止 在设施文件生效之日起生效,无论如何,将自本协议发布之日起两年后终止。各方理解并同意,任何承诺方均不得宣传或宣传其在安排或提供任何内容方面的作用 任何用于在互联网上传播信息的设施(包括在任何报纸或其他期刊、任何网站或类似场所中)的一部分,作为纳入宣传材料的 “案例研究” 的一部分,以 未经借款人事先书面同意(借款人可自行决定拒绝同意)的 “墓碑” 广告或其他内容。

8。

爱国者法案。

我们特此通知您,根据美国《爱国者改进和重新授权法》的要求,Pub.L.109-177(2006 年 3 月 9 日签署成为法律)(”爱国者法案”) 和 31 C.F.R. § 1010.230 的要求(”实益所有权条例”),我们每个人 并且可能要求每位贷款方获取、验证和记录可识别每个贷款方的身份的信息,这些信息可能包括其名称和地址以及允许我们和贷款人识别每个贷款方的其他信息 根据《爱国者法案》或《受益所有权条例》(如适用)的贷款方。本通知根据《爱国者法案》和《实益所有权条例》的要求发出,对我们每个人都有效 和贷款人。

9。

适用法律等

本承诺书及其下的承诺和费用函不得由本协议的任何一方转让(除 (a) 上文第 2 节中明确规定的承诺方(并受其中规定的限制),(b) Ares、Blue Owl、Golub、HPS 和 Sixth Street 对其各自的一个或多个关联公司、管理基金或管理账户的承诺 但不限于,(c) 无论此处包含任何相反的规定,本协议各方均特此同意 Blackstone Credit、其任何关联公司,并应包括但不限于某些资金、账户和客户 视情况而定,由 Blackstone Credit 或其任何关联公司以及任何仓库实体(”黑石实体”) 到(没有 通知或同意或向任何个人或实体支付任何费用)重新分配、出售、转让或以其他方式转让其对其他黑石实体的承诺和/或任何期末付款;前提是此类重新分配、出售、转让或转让不得减少或解除任何此类黑石实体对本协议项下设施的承诺,直至申请获得实际资金为止

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相关受让人在截止日期提供的部分便利,以及(d)您向目标公司或任何新成立的国内实体直接或间接地提供或将要使用的设施 由您或截止日期投资者控制,在交易生效后(包括目标公司),未经对方事先书面同意,他们将直接或间接地完全拥有(或由您全资拥有) 本协议当事方以及未经此类同意的任何尝试转让均无效。除非由承诺方和您签署的书面文书,否则不得修改本承诺书或免除或修改本承诺书中的任何条款。这个 承诺书可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方均应被视为原件,所有对应方合起来构成一份协议。交付此签名页的已执行副本 通过传真或电子传输的承诺书 (例如、“pdf” 或 “tif”)应在交付本承诺书的手动签署副本时生效。不限于 综上所述,“执行”、“已执行”、“已签署”、“签名” 等词语及类似内容应视为包括电子签名,每种电子签名都应具有相同的法律效力、有效性或 在适用法律(包括全球和国内商务中的联邦电子签名)规定的范围和规定的范围内,以手动签名或使用纸质记录保存系统为可执行性 法案、纽约州电子签名和记录法,或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律。

本承诺书和费用函 (i) 是本协议双方就以下方面达成的唯一协议 并列出本协议各方对此的全部谅解,以及 (ii) 取代先前就其中提及和考虑的事项达成的谅解。这封承诺书 仅为本协议各方的利益而设计,无意向除本协议各方、保荐人、受赔人以及(如果有)以外的任何人授予任何利益或创造任何有利于他们的权利 承诺书或本协议下的任何承诺是根据上文第9节第一句向适用的许可受让人或受让人转让的。在遵守上述第 2 节规定的限制的前提下, 承诺方可通过其各自的任何关联公司(不包括除外关联公司或其他取消资格的机构)履行下述职责和活动,第 6 节的规定应同等适用 强迫和影响任何此类关联公司履行任何此类职责或活动。本承诺书以及由本承诺书引起或与之相关的任何索赔、争议或争议应受其管辖,并按其解释 适用纽约州法律;但是,前提是 (a) 对公司重大不利影响定义的解释以及公司是否发生了重大不利影响,(b) 任何不利影响的准确性 特定的收购协议陈述,以及您(或您的任何关联公司)是否有权(考虑到任何适用的补救条款)终止您(或您的关联公司)在收购协议下的义务 或者拒绝完成收购(在每种情况下,根据收购协议的条款),但不因违反此类特定收购协议陈述而承担任何责任;以及 (c) 是否 收购是根据收购协议的条款完成的,在任何情况下,都应受管辖收购协议的法律的管辖和解释,无论可能采用何种法律 以其他方式根据适用的法律冲突原则管辖。

本协议各方在此不可撤销和无条件地 对于由此引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序,服从在纽约市曼哈顿区开庭的任何州或联邦法院的专属管辖权,在每种情况下,也接受其任何上诉法院的专属管辖权 承诺书或费用函或本协议或其下设想的交易,无论是合同、侵权行为还是其他形式,以衡平法还是法律形式,并不可撤销和无条件地同意不会提起任何此类诉讼、诉讼或 在除此类法院以外的任何论坛对因本承诺书或费用函或本协议或本协议或其下设想的交易而产生或以任何方式与之相关的任何其他当事方提起诉讼。这里的每个当事方 同意任何服务

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通过挂号信寄给该当事方的上述地址的程序、传票、通知或文件应是针对任何此类提起的任何诉讼、诉讼或程序的有效法律程序送达 法庭。本协议各方特此不可撤销和无条件地放弃(在适用法律允许的范围内)对在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点提出的任何异议,以及任何此类索赔 已在任何不方便的法庭提起诉讼、诉讼或诉讼,并同意任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决是决定性的,可以通过对该判决提起诉讼在其他司法管辖区或在任何其他司法管辖区强制执行 法律规定的事项。本协议各方特此不可撤销地(在适用法律允许的范围内)放弃陪审团对任何诉讼、诉讼、诉讼、索赔或反索赔(无论是合同、侵权行为还是其他诉讼,还是衡平法)的审判 由与本承诺书或收费信函有关或由本承诺书或其下的服务的履行或特此或由此设想的交易有关的任何一方或以其名义提出。

本协议各方同意,如果得到您的接受,本承诺书和费用函均具有约束力 就此处及其中所述主题事项达成的可执行协议,包括协议各方以符合本承诺书的方式真诚地谈判设施文件的协议; 承认并同意 (a) 设施的初始资金仅受本协议附录C中规定的条件的约束,包括贷款方在a中执行和交付设施文件 与本承诺书(包括文件原则)和(b)本协议中规定的设施承诺相一致的方式仅受本协议附录C中规定的条件的约束。

在您执行本承诺书后,协议各方应合理地立即真诚地进行谈判 以符合本承诺书(包括文件原则)的方式提供设施文件,目的是在设施文件结束时基本同步执行和交付 收购。

补偿(如果适用)、费用报销(如果适用)、信息、赔偿、管辖权、豁免 陪审团审判、送达诉讼程序、地点、适用法律、不履行信托义务、此处以及(如果适用)中包含的存续和保密条款,无论是否 无论本承诺书或初始贷款人在本协议下的承诺终止,设施文件都应签订和交付;前提是您在本承诺书下的义务除外 在本协议规定的范围内,您与费用信函保密相关的义务将在签订和交付费用函时自动终止并由设施文件的规定取代,而您 应自动免除与此有关的所有责任。您可以终止初始贷款人的全部或任何部分承诺(按适用融资机制中初始贷款人的比例计算) 在任何时候都应遵守前一句的规定。

请表示您接受此处的条款和 在费用信函下方的相应空白处签名,然后将所附的本承诺书和费用信函的副本(或传真或电子副本)退还给承诺方,在每种情况下均不是 不迟于纽约时间2024年6月7日晚上 11:59,否则初始贷款人在本协议下的承诺将在此时到期。如果 (a) 定期贷款机制的初始借款不是 在 “终止日期” 之后的五个工作日或之前发生(定义见本协议发布之日有效的收购协议),(b) 无论是否使用设施(在每项设施中),收购均告结束 案例,仅与此类设施有关)或 (c)

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收购协议由您(或您的关联公司)或您(或您的关联公司)的书面同意在收购完成之前有效终止,则本承诺 除非我们自行决定同意延期,否则信函和本协议下的承诺将自动终止。终止任何承诺均不损害您因任何违反本承诺而享有的权利和补救措施 承诺书或费用函。

[签名页面关注]

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我们很高兴有机会在以下方面为您提供帮助 为交易融资。 

真的是你的,
ARES CAPITAL Management LLC作为牵头安排人和初始贷款人,仅以某些基金和账户的管理人的身份行事
作者:

/s/ Mark Affolter

姓名:马克·阿福尔特
标题:授权签字人

[承诺书的签名页]


我们很高兴有机会在以下方面为您提供帮助 为交易融资。

真的是你的,
GOLUB 资本有限责任公司
作者:

/s/ 罗伯特 G. Tuchscherer

姓名:罗伯特 G. Tuchscherer
职位:高级董事总经理

[承诺书的签名页]


黑石另类信贷顾问有限责任公司
作者:

/s/ 玛丽莎·比尼

姓名:玛丽莎·比尼
标题:授权签字人

[承诺书的签名页]


我们很高兴有机会在以下方面为您提供帮助 为交易融资。

真的是你的,
BLUE OWL Credit ADVISORS LLC 代表其附属顾问及其管理的基金和账户
作者:

/s/ Jon ten Over

姓名:Jon ten Oever
标题:授权签字人

[承诺书的签名页]


我们很高兴有机会在以下方面为您提供帮助 为交易融资。

真的是你的,
HPS 投资伙伴有限责任公司
作者:

/s/ 约翰·维托尔斯

姓名:约翰·维托尔斯
职位:董事总经理

[承诺书的签名页]


SIXTH Street PARTNERS, LLC,作为其某些关联基金、相关基金和投资工具的代理人并代表其行事
作者:

/s/Joshua Peck

姓名:约书亚·派克
职位:副总统

[承诺书的签名页]


截至接受并同意
上面第一次写的日期:
BCPE POLYMATH BUYER, INC.
作者:

/s/ 大卫汉弗莱

姓名:大卫·汉弗莱
标题:总统

[承诺书的签名页]