佛罗里达电力和照明公司
高级船员证书
发行浮动利率票据,2074年7月2日到期
佛罗里达电力及照明公司(以下简称“公司”)助理财务主管Jose Briceno,根据随附的董事会决议所授予的权力(此处使用的所有大写术语,未在本文或附件A中定义,但在下文提及的契约中定义,应具有契约中指定的含义),并根据契约第201和301节,特此向纽约梅隆银行(受托人)(“受托人”)证明,根据公司与受托人之间截至2017年11月1日的契约(无担保债务证券),受托人:
1.按照本证书根据契约发行的证券应指定为“浮息票据,2074年7月2日到期的系列”(本文称为“第十五系列票据”),并应基本上以本证书附件A所列的形式发行。
2.第十五套债券由本公司发行,首期本金总额为167,105,000元。与第十五系列未偿还票据条款相同的第十五系列额外票据(但不限于金额)(第十五系列额外票据的发行日期及(如适用)初始付息日期(定义见附件A)除外)亦可由本公司根据契约发行,而无须获得当时第十五系列未偿还票据持有人的同意。根据印制契约不时发行的第十五套额外票据,须与当时尚未发行的第十五套票据属同一系列的一部分。
3.第十五系列票据将到期,本金应于所述到期日到期并应付本金连同其所有应计和未付利息,但公司有权在发生税务事件时缩短到期日(定义见本合同附件A),格式如本合同附件A所规定。“声明到期日”是指2074年7月2日。
4.第十五册的附注应计入本表附件A所列格式的利息。
5.第十五号编票据的每一期利息应按本合同附件A所规定的格式支付。
6.第十五号编钞票的登记,以及就第十五号编钞票的转让和兑换的登记,可在公司位于纽约市的办事处或代理机构办理。向本公司发出或向本公司提出有关第十五号丛书的通知及要求,可向本公司在纽约市的办事处或代理机构送达。这个
受托人的公司信托办事处最初将是公司的代理,负责支付、登记、登记转让和交换以及送达通知和索要,公司特此任命受托人为其所有该等目的的代理人;但前提是,公司保留通过一张或多张高级职员证书更改任何该等办事处或代理以及该代理人的权利。受托人最初将担任第十五号编票据的保安书记官长和付款代理人。
7.第十五系列债券可于本协议附件A所载表格规定的到期日前由本公司选择赎回。
8.第十五号编的钞票应由第十五号编钞票的持有者按照本合同附件A规定的格式选择偿还。
9.只要第十五系列债券的所有债券均由证券托管机构以簿记形式持有,则就第十五系列债券于任何特定付息日期的应付利息的定期记录日期,应为紧接该付息日期前一营业日的办公时间结束;但如第十五系列债券中的任何一份并非由证券托管机构以簿记形式持有,则定期记录日期将为紧接该利息支付日期前十五(15)公历日的办公时间结束。
10.如公司须按《契约》第701条的规定,就第十五系列的任何票据或其本金的任何部分存入任何款项及/或合资格债务,则本公司不得交付上述第701条第一段(Z)项所述的高级人员证书,除非公司亦须连同该高级人员证书向受托人交付下列其中一项:
(A)一项票据,而在该票据中,即使本公司就第十五号编票据而欠下的债项已获清偿及清偿,公司仍须承担不可撤销地向受托人或付款代理人缴存任何额外款项(如有的话)或额外合资格债务(符合上述第701条的规定)或其任何组合所需的义务(须为绝对及无条件的),连同如此存放的款项及/或合资格债务,在本金及保费(如有的话)到期时予以支付,以及到期和到期的该等第十五号编票据或其部分的利息,均符合上述第701节的规定并受其规限;但该文书可述明,公司如前述般作出额外存款的义务,须受受托人向公司交付一份声称该不足之处的通知所规限;或
(B)an律师的意见是,由于(i)公司从国税局收到或公布裁决,或(ii)本证书日期后发生的法律变更,第十五系列票据的持有人或其本金的适用部分将不承认收入,就美国联邦所得税而言,因偿还和解除公司债务而产生的收益或损失,并将以相同金额、相同时间和相同的方式缴纳美国联邦所得税,就好像该偿还和解除尚未生效一样。
11.第十五套钞票最初将以环球形式发行,以CEDE&Co.(作为存托信托公司的代名人)的名义登记。第十五册全球通用纸币应基本上采用本协议附件A所载形式的保存图例。全球格式的第十五编附注将包含转让限制,基本上与本文件附件A中所述的格式相同。
12.登记转让或兑换第十五套钞票不收取手续费,但公司可要求缴付一笔足以支付与转让或兑换有关而征收的税款或其他政府收费的款项。
13.第十五号编票据的合资格债务为政府债务及投资证券。
第十四条《第十五编附注》应具有本协议附件A所列格式中规定的其他术语和规定。
15.以下签署人已阅读本证书所关乎的、与发行第十五套钞票有关的所有契约及条件,以及本证书所关乎的契约的定义。
16.本证书中所包含的陈述是基于以下签名者对本证书的熟悉程度、本证书所附文件以及与熟悉本证书所述事项的公司管理人员和员工的讨论。
17.签署人认为,他或她已进行必要的审查或调查,以使他或她能够就这些契诺和条件是否得到遵守发表知情意见。
18.签字人认为,下列条件和契诺及先决条件(如有的话)(包括构成先决条件的任何契诺得到遵守)已得到遵守,以验证和交付附随的第286号公司令中要求的第十五编票据。
兹证明,本人已于2024年7月1日在纽约代表公司签署了本公司的高级职员证书。
/S/何塞·布里切诺演唱他的演唱会,演唱会。
何塞·布里切诺
助理财务主管
[除非本证书由根据纽约银行法(DTC)组织的有限目的公司存托信托公司的授权代表提交给佛罗里达电力和照明公司或其代理以登记转让、交换或付款,并且所签发的任何证书是以CEDE&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且任何付款都是向DTC授权代表要求的其他实体支付的),任何转让、质押、或由任何人或向任何人使用本文件的其他有价值或其他用途是错误的,因为本文件的注册所有人CEDE&Co.在本文件中有利害关系。]
不是的。_。_________
[票据面额的形式]
佛罗里达电力和照明公司
浮息票据系列,2074年7月2日到期
佛罗里达电力和照明公司,根据佛罗里达州的法律正式成立和存在的公司(在此称为“公司”,其术语包括根据契约(定义如下)的任何继承人),就收到的价值,特此承诺向
,或登记受让人,于2074年7月2日(“所述到期日”),在本合同附表一中规定的本金金额。本公司进一步承诺于每年1月2日、4月2日、7月2日及10月2日(每个“付息日期”)以同等硬币或货币的利率(定义见本证券背面的利率)向登记持有人支付本系列于2074年7月2日到期的浮息票据本金的利息,直至支付本金或为本金作出适当准备为止,该等利息支付将于2024年10月2日开始。本系列证券的利息将(I)自2024年7月1日起计至(但不包括第一个付息日期),其后将自已支付利息或已妥为提供利息的最后付息日期起计至下一个付息日期但不包括在内;(Ii)如属最后该等期间,自紧接所述到期日或新到期日(视属何情况而定)之前的付息日期起至(不包括所述到期日或新到期日),但不包括所述到期日或新到期日,或(Iii)如属本系列证券的赎回或偿还,则由紧接赎回日期或还款日期(视情况而定)之前的付息日期(包括付息日期)起至(但不包括)该赎回日期或还款日期(每一日期均为“息期”)。本系列证券将不会就本系列证券的到期日产生利息。任何利息期间的应付利息金额将根据360天一年和观察期内的实际天数(如本证券背面的定义)计算。如期支付的利息,如期支付或适当计提的利息
支付日期将按照本证券背面所指的契约(“契约”)的规定,支付给本证券(或一个或多个前身证券)在该利息分期付款的“定期记录日期”交易结束时以其名义登记的人,只要本系列的所有证券均由证券托管机构以簿记形式持有,则该“定期记录日期”应为紧接该利息支付日期之前的营业日的营业结束;如果本系列的任何证券不是以簿记形式由证券托管机构持有,定期记录日期将是紧接该利息支付日期之前第十五(15)个日历日的营业结束;此外,如果在规定的到期日、新到期日(如本证券背面定义)、赎回日或还款日的应付利息将支付给将向其支付相关本金的同一人。任何未按时支付或未正式规定的利息将立即停止支付给在该常规记录日期作为本证券持有人的人,并可支付给在本证券(或一个或多个前身证券)在受托人指定的特别记录日期交易结束时以其名义登记的人,以支付该违约利息,有关通知应在该特别记录日期前不少于十(10)天发给本系列证券的持有人;或可于任何时间以与本系列证券上市的任何证券交易所的要求不抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下支付,所有这些都在契约中更全面地规定。
本证券的本金(及溢价,如有)及利息将于本公司为此目的而设于纽约州纽约市的办事处或代理处以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付,该等硬币或货币为支付公共及私人债务的法定货币;但本公司可选择以邮寄至有权获得该证券的人士的地址的支票支付本证券的利息,或以电汇至有权获得该证券的人士指定的帐户支付利息。
兹参考本保函背面所列的本保函的进一步规定,这些进一步规定在任何情况下均具有与此地所列相同的效力。(本保证金中使用的所有大写术语,包括本保证金的反面,但在本契约或高级船员证书中定义,应具有在本契约或高级船员证书中指定的含义。)
除非本担保书背面提及的受托人以手工签署方式签署了本担保书中的认证证书,否则本担保书无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明,公司已将本文书正式签立。
佛罗里达电力和照明公司
由:_
[认证证书的格式]
认证证书
日期:
这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
纽约梅隆银行作为受托人
由:_
授权签字人
[反转票据的形式]
本证券为本公司正式授权发行的证券之一(在此称为“证券”),是根据本公司与纽约梅隆银行作为受托人(在此称为“受托人”,其术语包括在该受托人下的任何继任受托人)于2017年11月1日发行和将在一个或多个系列下发行的契约(无担保债务证券)(在此称为“契约”),包括于7月1日提交受托人的董事会决议和高级职员证书。2024订立于本文件正面指定的系列(在此称为“高级人员证书”),以陈述本公司、受托人及该系列证券的持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权,以及本系列证券认证及交付所依据的条款。本证券是本文件封面所示的系列之一。
利息和付款。
本系列证券应按年浮动利率(“利率”)计息,利率等于复合SOFR(定义见下文)减0.35%(负0.35%,“保证金”)。
如任何付息日期不是营业日(定义见下文),本公司将于下一个营业日支付利息,除非该营业日在下一个历月,在此情况下(除所述到期日、新到期日、赎回日期或还款日外),本公司将于紧接前一个营业日支付利息。如果在下一个营业日支付利息,将不会因延迟支付而产生利息。如本系列证券的指定到期日、新到期日、赎回日或还款日适逢非营业日,则于该日到期的款项将延至下一个营业日支付,并不会因此而产生其他利息。
于与适用付息日期相关的每个付息决定日期(定义见下文),计算代理(定义见下文)将计算有关该系列证券的应计利息金额,计算方法为:(I)该系列证券的未偿还本金金额乘以(Ii)(A)有关利息期间的利率乘以(B)该观察期的实际历日数除以360的商数。在任何情况下,本系列证券的利率都不会低于零。
“计算代理人”是指由本公司指定作为计算代理人的银行机构或信托公司,最初是纽约梅隆银行。
复合SOFR.“复合SOFR”将由计算机构按照以下公式确定(如有必要,计算出的百分比将四舍五入至最接近百分之一个百分点):
其中:
“SOFR IndexStart”=对于非初始利息期间,为先前付息确定日期的SOFR指数值,对于初始利息期间,为2024年6月27日的SOFR指数值;
“SOFR IndexEnd”=与适用利息支付日期有关的付息决定日期的SOFR指数值(或在最终利息期间内,与所述到期日或新到期日(视属何情况而定)有关,或如属本系列证券的赎回或偿还,则分别与适用的赎回日期或还款日有关);及
“DC”是相关观察期内的日历天数。
为了测定复合SOFR,
“付息决定日期”是指每个付息日期之前的两个美国政府证券营业日(或在最终利息期间,分别在所述到期日或新到期日之前,或在赎回或偿还本系列证券的情况下,分别在适用的赎回日期或还款日期之前)。
“观察期”就每个利息期间而言,是指自该利息期间第一个日期前两个美国政府证券营业日起至(但不包括)该利息期间付息日期前两个美国政府证券营业日的期间(或在最终利息期间内,在规定到期日或新到期日(视属何情况而定)之前,或在赎回或偿还本系列证券的情况下,分别在适用的赎回日期或偿还日期之前(视属何情况而定))。
“SOFR指数”是指,就任何美国政府证券营业日而言:
(1)SOFR管理人(定义见下文)公布的SOFR索引值于下午3:00在SOFR管理人网站上公布。(纽约时间)在该美国政府证券营业日(“SOFR指数确定时间”);前提是:
(2)如果在SOFR指数确定时,SOFR指标值没有如上文(1)所述那样出现,则:(I)如果关于SOFR没有发生基准转换事件及其相关的基准更换日期(每个,如下所定义),则复合SOFR应是根据下文所述的“SOFR指数不可用规定”确定的比率,或(Ii)如果是基准
就SOFR而言,已发生过渡事件及其相关基准更换日期,则复合SOFR应为根据下文所述的“基准过渡事件的影响”规定确定的费率。
“SOFR”指SOFR管理人在SOFR管理人网站上提供的每日担保隔夜融资利率。
“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或SOFR的继任管理人)。
“SOFR管理员网站”是指纽约联邦储备银行的网站,目前在www.example.com,或任何后续来源。
“美国政府证券营业日”指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天。
尽管本系列之证券、高级人员证书或契约有任何相反规定,如本公司或其指定人士(可能为独立财务顾问或本公司任何其他指定人士(任何该等实体,“指定人士”)于相关参考时间(定义见下文)确定基准过渡事件及其相关基准重置日期已发生,以厘定复利SOFR,则下文“基准过渡事件的影响”项下的基准重置条款将适用于本系列证券应付利率的所有厘定。
为免生疑问,根据基准置换条款,基准转换事件及其相关基准置换日期发生后,本系列证券各利息期间的利率将为基准置换与适用保证金之和的年利率。
SOFR指数未提供拨备。如果在相关的利息支付确定日期没有公布SOFR指数开始或SOFR指数结束,并且关于SOFR没有发生基准转换事件及其相关的基准更换日期,则“复利SOFR”是指对于没有该指数的适用利息期间,按照SOFR平均值的公式计算的每日复利投资的收益率,以及该公式所需的定义,该公式发布在SOFR管理人的网站上,目前位于https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/additional-information-about-reference-rates.为本规定的目的,SOFR平均数复合公式和相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”,并删除“即30个、90个或180个日历日”。如果SOFR在观察期内的任何一天都未出现SOFR,则该日的SOFR应在SOFR管理人的网站上发布前一个美国政府证券营业日的SOFR。
如无故意不当行为、恶意或明显错误,计算代理人或在下文所述的某些情况下,由本公司(或其指定人)计算每个利息期间的适用利率,将为最终决定,并对本公司、受托人及本系列证券的持有人具有约束力。
受托人、支付代理、证券注册处或计算代理均无义务(I)监测、确定或核实SOFR或SOFR指数的不可用或停止,或是否或何时发生,或向任何其他交易方发出任何基准转换事件或相关基准更换日期发生的通知;(Ii)选择、确定或指定任何基准替代、或其他继承者或替代基准指数,或是否已满足指定此类费率或指数的任何条件;(Iii)选择、确定或指定任何基准替代调整(定义如下);或(Iv)决定是否有必要或适宜(如有)与上述任何事项相关的基准替代或后续指数的变更(定义见下文)。就上述事宜而言,受托人、付款代理人及注册处处长及计算代理人均有权最终依赖本公司(或其指定人)在没有独立调查的情况下作出的任何决定,且概不就本公司指示采取的相关行动承担任何责任。
受托人、付款代理人、证券注册处处长或计算代理人概不对因SOFR、SOFR指数或其他适用基准替代资料不可用而导致其不能、未能或延迟履行本系列证券、高级人员证书或契约所述任何职责,包括因任何其他交易方未能提供本系列证券、高级人员证书或契约所预期并为履行该等职责而合理需要的任何指示、指示、通知或资料而负责。就下文“基准转换事件的影响”小节作出的任何决定而言,受托人、付款代理人、注册人或计算代理人概不对本公司(或其指定人)的行为或不作为、或本公司(或其指定人)未能履行或延迟履行职责负责,亦无任何受托人、付款代理人、注册人或计算代理人有任何责任监督或监察本公司(或其指定人)的表现。
基准转换事件的影响。
基准替换。如本公司(或其指定人)就任何日期的基准厘定而言,基准过渡事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生,则就该日期的该等厘定及其后所有日期的所有厘定而言,基准更换将取代当时与本系列证券有关的基准。
基准替换符合更改。在实施基准更换时,本公司(或其指定人)将有权进行符合不时变化的基准更换。
决定和决定。本公司(或其指定人)根据本款“基准转换事件的影响”中所述的基准更换条款作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定,或关于某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,在没有明显错误的情况下将是决定性的和具有约束力的,将由公司(或其指定人)自行决定,并且,即使本系列的证券、高级人员证书或企业有任何相反的规定,未经本系列证券持有人或任何其他方同意,不得生效。
某些已定义的术语。如本文所使用的,以下术语具有以下含义:
“基准”最初是指复合SOFR;如果基准转换事件及其相关基准替换日期发生在复合SOFR(或计算该事件时使用的已公布的SOFR指数)或当时的基准方面,则“基准”指适用的基准替换。
“基准替换”是指在基准替换日期之前,公司(或其指定人员)可以确定的以下订单中列出的第一个备选方案:
(1)(A)有关政府机构选定或建议作为当时基准的替代利率和(B)基准替代调整的替代利率之和;
(2)(A)ISDA后备费率和(B)基准重置调整的总和;以及
(3)(A)本公司(或其指定人士)选定的替代利率,以取代当时的基准利率,并充分考虑任何业界接受的利率,以取代当时美元浮动利率票据的现行基准利率及(B)基准替代调整。
“基准替换调整”是指在基准替换日期之前,公司(或其指定人员)可以确定的以下订单中列出的第一个备选方案:
(1)有关政府机构为适用的未调整基准替代所选择或建议的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零);
(2)如果适用的未调整基准替换等于ISDA回退率,则ISDA回退调整;以及
(3)公司(或其指定人)选择的利差调整(可以是正值、负值或零),并充分考虑到任何
行业接受的利差调整,或计算或确定这种利差调整的方法,用于用当时适用的未调整的基准取代当时的基准,以取代当时以美元计价的浮动利率票据。
基准重置调整不应包括本文规定的保证金,该保证金应用于基准重置,以确定本系列证券的应付利息。
“符合基准置换变更”是指,对于任何基准置换,公司(或其指定人)决定可能适当的任何技术、行政或运营变更(包括对“利息期”的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的舍入以及其他行政事项的变更),以反映以与市场惯例大体一致的方式采用该基准置换(或,如果本公司(或其指定人)认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行,或本公司(或其指定人)认为不存在使用基准替代的市场惯例,则应以本公司(或其指定人)认为合理必要或可行的其他方式(例如,本公司(或其指定人)认为合理必要或可行的其他方式)。
“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个:
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下,以(A)在其中提及的公开声明或信息公布之日和(B)基准管理人永久或无限期停止提供基准之日为准;或
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下,指其中提及的公开声明或信息发布的日期。
为免生疑问,如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天,则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。
“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件:
(1)由基准管理人或其代表发表的公开声明或信息公布,宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供基准,但在该声明或公布时,没有将继续提供基准的继任管理人;
(2)监管机构对基准管理人、基准货币的中央银行、对基准管理人有管辖权的破产官员的公开声明或信息发布;
对基准管理人具有管辖权的解决机构,或对基准管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体,说明基准管理人已经停止或将永久或无限期停止提供基准,但在声明或公布时,没有将继续提供基准的继任管理人;或
(三)监管机构向基准管理人公开声明或者发布信息,宣布基准不再具有代表性。
“营业日”是指除星期六或星期日外的任何一天,该日不是法律或行政命令一般授权或要求纽约市的银行机构或信托公司继续关闭的日子。
“ISDA定义”指由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的《2021年ISDA定义》,或不时出版的任何后继利率衍生工具定义手册。
“ISDA后备调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利差调整(可以是正值、负值或零),将在指数停止事件发生时确定,以适用基期为基准。
“ISDA备用利率”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的汇率,该定义在指数终止日期发生时,相对于不包括适用的ISDA备用调整的适用期限的基准生效。
就基准的任何厘定而言,“参考时间”指(1)如基准为复利SOFR,则SOFR指数厘定时间(如上文所界定),及(2)若基准不是复利SOFR,则指本公司(或其指定人)根据符合基准重置的基准而厘定的时间。
“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。
“未调整基准置换”是指不包括基准置换调整的基准置换。
可选的赎回。
在2054年7月2日或之后,本系列证券可在任何时间或不时由公司选择全部或部分赎回(每个赎回日期),并根据契约要求邮寄的通知(即赎回通知)赎回
在赎回日期前至少十(10)天但不超过六十(60)天,赎回金额为1,000美元或超过1,000美元的任何倍数,赎回价格如下(分别以本金的百分比表示)(每个赎回价格为“赎回价格”),如果在1月2日或7月2日开始的六个月期间赎回,如下所述:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六个月期间,从 | | 赎回价格 | |
2054年7月2日 | | | 105.00 | % | |
2055年1月2日 | | | 105.00 | % | |
2055年7月2日 | | | 104.50 | % | |
2056年1月2日 | | | 104.50 | % | |
2056年7月2日 | | | 104.00 | % | |
2057年1月2日 | | | 104.00 | % | |
2057年7月2日 | | | 103.50 | % | |
2058年1月2日 | | | 103.50 | % | |
2058年7月2日 | | | 103.00 | % | |
2059年1月2日 | | | 103.00 | % | |
2059年7月2日 | | | 102.50 | % | |
2060年1月2日 | | | 102.50 | % | |
2060年7月2日 | | | 102.00 | % | |
2061年1月2日 | | | 102.00 | % | |
2061年7月2日 | | | 101.50 | % | |
2062年1月2日 | | | 101.50 | % | |
2062年7月2日 | | | 101.00 | % | |
2063年1月2日 | | | 101.00 | % | |
2063年7月2日 | | | 100.50 | % | |
2064年1月2日 | | | 100.50 | % | |
2064年7月2日 | | | 100.00 | % | |
| | | | | |
此后按被赎回的本系列证券本金额的100%加上(在每种情况下)赎回的本系列证券的应计和未付利息(如果有),直至赎回日期(不包括赎回日期)。
如果在发出赎回通知时,赎回款项并未存入受托人,那么,如果该通知有规定,则赎回须在赎回日期或之前收到赎回款项,并且除非收到此类款项,否则该赎回通知将没有任何效力。
于赎回价格支付后,于赎回日及之后,本系列证券或其中部分被要求赎回的证券将停止计息。
可由持有人选择还款。
本系列证券将根据本系列证券持有人的选择,在以下日期(每个日期)通知后全部或部分偿还
“还款日期”)并按以下规定的还款价格(在每种情况下均表示为本金金额的百分比):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
还款日 | | 还款价格 | |
2025年7月2日 | | | 98.00 | % | |
2026年1月2日 | | | 98.00 | % | |
2026年7月2日 | | | 98.00 | % | |
2027年1月2日 | | | 98.00 | % | |
2027年7月2日 | | | 98.00 | % | |
2028年1月2日 | | | 98.00 | % | |
2028年7月2日 | | | 98.00 | % | |
2029年1月2日 | | | 98.00 | % | |
2029年7月2日 | | | 98.00 | % | |
2030年1月2日 | | | 99.00 | % | |
2030年7月2日 | | | 99.00 | % | |
2031年1月2日 | | | 99.00 | % | |
2031年7月2日 | | | 99.00 | % | |
2032年1月2日 | | | 99.00 | % | |
2032年7月2日 | | | 99.00 | % | |
2033年1月2日 | | | 99.00 | % | |
2033年7月2日 | | | 99.00 | % | |
2034年1月2日 | | | 99.00 | % | |
2034年7月2日 | | | 99.00 | % | |
2035年1月2日 | | | 99.00 | % | |
2035年7月2日 | | | 100.00 | % | |
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而自其后每隔一年的7月2日起,直至2071年7月2日为止(包括该日在内),按正偿还的本系列证券的本金的100%计算,另加正予偿还的本系列证券的累算及未偿还利息(如有的话),至(但不包括)还款日。
为了根据持有人的选择偿还本系列证券,受托人必须在还款日期前至少三十(30)天但不超过六十(60)天收到,
(1)在本系列保证单背面填妥“选择还款选择权”表格,注明本系列保证单或
(2)国家证券交易所的会员或美国金融业监管局或商业银行或信托公司的会员发出的电子邮件或信函必须载明:
·本系列证券持有人的姓名;
·本系列担保的本金金额;
·应偿还的该系列证券的本金金额;
·证书编号或对本系列担保的主旨和条款的描述;以及
·一份声明,说明正在行使选择还款的选择权,并保证将偿还的本系列保证金,以及在本保证单背面填妥的题为“选择还款选择权”的表格,将不迟于该电子传输或信件日期后的第五个营业日,由受托人收到。
本系列证券的持有人可以低于本系列证券的全部本金金额行使偿还选择权,但在这种情况下,本系列证券在偿还后剩余未偿还的本金金额必须为授权面额。
有条件缩短到期日的权利。
如果发生税务事件(定义见下文),本公司有权在未经本系列证券持有人同意的情况下,将本系列证券的到期日(定义见下文)缩短至新的日期(“新到期日”)。
·国家公认的独立税务律师认为,在所需的最低程度上,以便在缩短到期日后,为本系列证券支付的利息可用于美国联邦所得税目的或
·如果该律师不能对这一最短期限、维持公司利息扣除所需的最低幅度有明确的意见,
在每一种情况下,在收到该律师对适用法律标准的意见后,按照现行法律可以扣除的范围,由董事会真诚地确定。在此情况下,本系列证券于新到期日的应付金额将相等于本系列证券本金的100%,另加截至新到期日但不包括在内的本系列证券的应计及未付利息(如有)。如果公司选择在税务事件发生时行使缩短该系列证券到期日的权利,公司将在税务事件发生后不超过六十(60)天向该系列证券的每位持有人发出通知,说明该系列证券的新到期日。如本文所用,术语“到期日”是指规定的到期日或新到期日,视具体情况而定。
“税务事件”是指公司应已收到国家认可的独立税务律师的意见,其大意是,由于:
·对美国任何法律或其下的任何条例的任何修订、澄清或更改(包括任何已宣布的预期修订、澄清或更改);
·任何司法决定、官方行政公告、裁决、监管程序、规章、通知或公告,包括任何意向于通过或公布任何裁决、规章程序或规章的通知或公告(前述任何一项,即“行政或司法行动”);或
·对美国的行政或司法行动或法律或条例的任何官方立场的任何修正、澄清或改变,或对其的任何解释,而不同于先前普遍接受的立场或解释,
在2024年6月27日或之后发生的每一种情况下,公司为本系列证券支付的利息不能或将不能全部或部分扣除美国联邦所得税的风险大大增加。
本契约包含在符合本契约中规定的某些条件(包括上述高级人员证书)后,本担保的全部债务在任何时候无效的条款。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续,则本系列证券的本金和利息可按本契约规定的方式和效力宣布到期和应付。
除其中规定的若干例外情况外,本公司及受托人经当时持有该等证券本金的大多数持有人同意后,可随时修订该等修订及修订本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利,以影响所有系列中尚未发行的证券。该契约亦载有条文,容许当时持有每一系列证券本金中指定百分比的持有人,代表该系列证券的所有持有人,免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。持有者对本系列证券本金金额中指定百分比的任何同意或放弃,对本证券以及在登记转让时发行的任何证券的所有现有和未来持有人,或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有现有和未来持有人,均为最终同意或放弃,无论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
根据契约的规定及在契约条文的规限下,本证券的持有人无权就该契约提起任何法律程序或委任接管人或受托人或根据该等法律提出任何其他补救措施,除非该持有人事先已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,在发生违约事件时所有系列证券的大部分本金总额的持有人应已向受托人提出书面请求,要求就该违约事件提起法律程序,并向受托人提出合理的建议
在收到该通知、请求和赔偿要约后的六十(60)天内,受托人不应已从多数持有人那里收到违约事件发生时未偿还的所有系列证券的本金总额,并继续执行与该请求不一致的指示,且未提起任何该等诉讼。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同的任何溢价或利息在本合同所述的相应到期日或之后提起的任何诉讼。
本合同中对契约的引用以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司在本合同规定的时间、地点和利率以硬币或货币支付本证券本金和任何溢价及利息的义务,该义务是绝对和无条件的。
该系列的证券只以登记形式发行,不设最低面额为1,000元及其整数倍的息票。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,本系列的证券可在持有人要求交出的情况下,以相同的本金总额及相同的期限及认可面值交换。
任何此类转让或交换的登记均不收取服务费,但本公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的款项。
本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人士视为本证券的绝对拥有者,不论本证券是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
附表I
本证书所证明的证券的初始本金为_。
本证书所证明的证券本金金额的变动
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日期 | 本证券本金减少额 | 本证券本金增加金额 | 在这种减少或增加后本证券的本金金额 | 受托人或保安注册处处长的获授权签署人签署 |
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选择还款的选择权
关于浮动利率票据,系列于2074年7月2日到期
佛罗里达电力与照明公司(以下简称公司)
根据日期为2017年11月1日的契约发布
如果您选择根据证券条款由公司购买该证券,
·勾选此框:;和
·说明此证券的本金金额:$__。
如果您想选择公司根据证券条款仅购买部分该证券,
·勾选此框:;
·注明本金金额(面额必须为1,000美元或超出1,000美元的整倍):_
·说明回购后剩余的本金金额(面额必须为1,000美元或超出1,000美元的整倍):__。
日期: 作者:
姓名:
标题:
签字担保:。
签名必须由符合证券注册处要求的“合格担保机构”担保,这些要求包括加入或参与证券转让代理徽章计划(“印章”)或由证券注册处决定的其他“签名担保计划”,作为印章的补充或替代,所有这些都符合1934年修订的《证券交易法》。
请用印刷体打印登记持有人的姓名和地址: