NextEra能源资本控股公司。
NextEra能源公司
高级船员证书
创建2054年6月15日到期的系列R次级债券
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.(“本公司”)的助理财务主管Jose Briceno和NextEra Energy，Inc.的助理财务主管Jose Briceno(“担保人”)根据随附的董事会决议授予的权力(本文中使用的所有未在本文或附件A中定义但在下文提及的契约中定义的大写术语应具有契约中规定的含义)，并根据契约第201和301节，特此向纽约梅隆银行(受托人)证明，作为本公司、担保人及受托人于2006年9月1日订立的经修订的契约(就无担保次级债务证券而言)项下的受托人，现声明：
1.按照本证书根据契约发行的证券应指定为“2054年6月15日到期的R系列次级债券”(本文称为“第十八系列债券”)，并应基本上以本证书附件A所列的形式发行。
2.第十八系列债券由本公司发行，初始本金总额为12亿美元。与第十八系列未偿还债券条款相同的第十八系列额外债券(但不限于金额)(第十八系列额外债券的发行日期及(如适用)初始付息日期(定义见本协议附件A)除外)，亦可由本公司根据契约发行，而无须获得当时未偿还债券持有人的同意。根据契约不时发行的第十八系列额外债券，须与当时尚未发行的第十八系列债券属于同一系列。
3.第十八号编的债券须到期，本金连同其所有应累算及未付利息，须于述明的到期日到期及支付。“声明到期日”是指2054年6月15日。
4.第十八号编的债券应计入本合同附件A所列格式所规定的利息。
5.第十八号编债券的每一期利息应按本合同附件A规定的格式支付。
6.第十八系列债权证的注册，以及与第十八系列债权证有关的转让和交换的注册，可在公司在纽约纽约市的办事处或机构完成。可向公司送达或向公司提出关于第十八系列债权证的通知及索偿要求
在公司位于纽约市的办事处或代理机构。受托人的公司信托办事处最初将是公司的代理，负责支付、登记、登记转让和交换以及送达通知和索要，公司特此委任受托人为其所有该等目的的代理人；但条件是，公司保留通过一张或多张高级职员证书更改任何该等办事处或代理以及该代理人的权利。受托人最初将担任第十八号编债券的安全注册官和付款代理人。
7.第十八系列债券将在本合同附件A所示表格规定的到期日之前由公司选择赎回。如要赎回的债券少于第十八系列的全部债券，则受托人须从第十八系列的未赎回债券中以抽签方式选出将予赎回的第十八系列债券。
8.只要第十八系列的所有债券都是由证券托管人以簿记形式持有的，就第十八系列债券在任何特定利息支付日期应支付的利息的定期记录日期应为紧接该利息支付日期之前的一个营业日的营业结束；但如果第18系列的任何债券不是由证券托管机构以簿记形式持有的，则定期记录日期将是紧接该利息支付日期之前的第十五(15)个日历日的营业结束。
9.只要第十八系列的任何债券尚未偿还，公司未能在第十八系列的任何债券到期和应付后三十(30)天内支付利息，包括额外利息(如本合同附件A所列第十八系列债券的形式所界定)，应构成违约事件；然而，本公司如本契约第312节及本证书第(10)段所述的有效延迟支付利息，并不构成未能为此支付利息。
10.根据《契约》第312条的规定，只要本契约下的违约事件尚未发生，且任何系列证券的违约事件仍在继续，本公司有权在第十八系列债券期限内的任何时间和不时，如本合同附件A所示，连续十(10)年内推迟支付利息。
11. 如果公司应按照契约第701条的规定，就第十八系列的任何债券或其本金的任何部分存入任何资金和/或符合资格的债务，公司不得交付上述第701条第一段第（z）条所述的高级官员证书，除非公司还应向受托人交付，连同该官员证书一起：
(A)一份票据，而在该票据中，即使公司就第18号系列债券的债项已获清偿及清偿，公司仍须承担不可撤销的义务(绝对及无条件的)，向受托人或付款代理人缴存所需的额外款项(如有的话)或附加合资格债务(如符合上述第701条的规定)或其任何组合，连同如此存放的款项及/或合资格债务，在到期时支付本金及保费(如有的话)，以及第十八系列债券或其部分债券的到期和到期利息，均按照上述第701条的规定并受其规限；但该文书可述明，公司如前述般作出额外存款的义务，须受受托人向公司交付的通知书所规限，该通知书须述明不足之处并列明不足之处的款额；或
(B)律师的意见，其大意是，由于(I)公司从国税局收到或公布裁决，或(Ii)在本证书的日期后发生的法律变化，第十八号系列债券的持有人或其本金的适用部分，将不会因公司的债务得到清偿而确认用于美国联邦所得税目的的收入、收益或亏损，并将缴纳相同数额的美国联邦所得税，在同一时间，以相同的方式，犹如该清偿和解除并未实现一样。
12.第十八号编的债券最初将以全球形式发行，以CEDE&Co.(作为托管信托公司的代名人)的名义登记。全球形式的第十八号系列债券应基本上以本合同附件A规定的形式带有托管传说。第十八系列全球形式的债券将包含对转让的限制，基本上如本合同附件A所述形式所述。
13.第十八号编债权证的转让或交换登记无须收取服务费，但公司可要求缴付一笔足以支付与该项转让或交换有关而征收的任何税款或其他政府收费的款项。
14.本公司保留要求第十八系列债券上的图例的权利，以确保符合美国证券法和各州的证券法以及任何其他适用法律。
15.本公司此前保留第十八系列债券或2006年10月1日后发行的任何其他系列证券的持有人在未经同意、投票或其他行动的情况下修改本契约的权利，如下：
将《契约》第608条第二款第(6)款修改如下：
“(6)由担保人、本公司或其任何拥有多数股权的附属公司签立和交付的任何优先信托证券、次级债权证或次级债权证下的付款，或其任何担保，而在每种情况下，付款权利均与本公司选择延迟支付利息或有关担保(视属何情况而定)的一系列证券相同，只要就该等证券或担保所支付的款项，是按比例支付当时所有该等证券及担保的未清偿款项，而该等证券及担保的每一系列如已全额偿付，则该等证券及担保当时有权获得的全额付款；“。”
16.本公司先前保留第十八系列债券或2006年10月1日后发行的任何其他系列证券的持有人无须同意、投票或采取其他行动的权利，将本人员的证书修订如下：
将本合同附件A所列第十八系列债券表格A-13页的第(F)款修改如下：
“(F)任何优先信托证券、次级债权证或次级债权证或其任何担保项下的付款，或其任何担保，由担保人、本公司或其任何拥有多数股权的附属公司签立及交付，而在每种情况下，就该等证券或担保(视属何情况而定)而支付的付款权利与就该等证券或担保(视属何情况而定)支付的权利相同，只要就该等证券或担保而支付的款额，是按比例就当时尚未偿还的所有该等证券及担保按比例支付的，而该等证券及担保的每一系列如已悉数偿付，则该等证券及担保当时有权获得的全额付款；”。
17.尽管有《契约》第802节的规定，第十八系列债券的本金和应计利息不得因适用于第十八系列债券的《契约》第801(C)节规定的违约事件的发生和继续而被宣布立即到期和支付，而任何基于该违约事件的加速宣告通知，对第十八系列债券而言均属无效。就确定是否因适用于第十八系列债券的契约第801(C)节规定的违约事件的发生和继续而获得第802节所述的加速声明所需的投票是否已获得因适用于第十八系列债券的第801(C)节规定的违约事件的原因，第十八系列的债券将不被视为未偿还。
18.本公司和担保人均同意，在接受第十八系列债券时，每个持有人将被视为已同意将第十八系列债券视为美国联邦、州和地方税的债务。
19.本公司此前保留第十八系列债券或2021年12月1日之后发行的任何其他系列证券的持有人在未经同意、投票或其他行动的情况下对本契约进行如下修改的权利：
将其第402节第二句修改为：
本公司须于本公司指定的赎回日期前最少20天(除非较短的通知令受托人满意)，以书面通知受托人该赎回日期及赎回该等证券的本金金额。
将其第404节第一句修改为：
除第301条对任何系列证券另有规定外，赎回通知应按第106条规定的方式在赎回日期前不少于10天但不超过60天向证券持有人发出。
20.第十八号编的债券应具有本合同附件A所列表格中规定的其他条款和规定。
21.以下签署人已阅读本证书所关乎的契约内与发行第十八系列债券有关的所有契诺及条件，以及契约内与此有关的定义。
22.本证书所载陈述乃基于下文签名人对本契约的熟悉度、本证书所附文件，以及下文签名人与熟悉本证书所述事项的本公司高级人员及员工的讨论。
23.以下签署人认为，他或她已进行必要的审查或调查，以使他或她能够就此类契诺和条件是否得到遵守发表知情意见。
24.以下签署人认为，附随的《公司令》第第9.18号和《担保人令》所要求的认证和交付第十八系列债券的条件、契诺和先行条件(如有的话)(包括构成条件先例的任何契诺)已获遵守。
兹证明，本人已于2024年6月7日在德克萨斯州休斯敦代表公司签署了这份高级职员证书。
/S/何塞·布里切诺演唱他的演唱会，演唱会
何塞·布里切诺
NextEra能源资本控股公司助理财务主管。
我于2024年6月7日在得克萨斯州休斯敦代表担保人签署了本官员的证书，以此为证。
/S/何塞·布里切诺演唱他的演唱会，演唱会
何塞·布里切诺
NextEra Energy，Inc.助理财务主管。
附件A
[除非本证书由根据纽约银行法(DTC)组织的有限目的公司存托信托公司的授权代表提交给NextEra Energy Capital Holdings，Inc.或其代理以登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书是以CEDE&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且任何付款都是向DTC授权代表要求的其他实体支付的)，或由任何人或向任何人使用本文件的其他有价值或其他用途是错误的，因为本文件的注册所有人CEDE&Co.在本文件中有利害关系。]
编号_。___________
[次级次级债权证的票面格式]
NextEra能源资本控股公司。
2054年6月15日到期的R系列次级债券
NextEra Energy Capital Holdings，Inc.是一家根据佛罗里达州法律正式成立和存在的公司(在此称为“公司”，其术语包括根据契约(定义如下)的任何继承人)，就收到的价值，特此承诺向
于2054年6月15日(“所述到期日”)，本金为_美元。本公司进一步承诺(受本文所述延期的规限)将向登记持有人支付(I)自2024年6月7日起至2034年6月15日(但不包括首次利息重置日期)的本R系列次级债券本金的利息，利率为6.75%；及(Ii)自每个利息重置期间(定义如下)的首次利息重置日期起并包括在内。按年利率相等于于最近重置利息厘定日期(定义见下文)的五年期国库券利率加2.457厘(以同等硬币或货币计算)，每半年于每年的6月15日及12月15日(各为“付息日”)拖欠一次，直至本金已支付或已妥为拨备为止，该等利息支付将于2024年12月15日开始。本系列证券的利息将从2024年6月7日起计至第一个付息日(但不包括第一个付息日)，此后将从已支付利息或已正式提供利息的最后付息日起计(包括该日在内)，但不包括下一个付息日(每个“利息期间”)(除非(I)于2024年12月15日到期的付息应包括自2024年6月7日起应计的利息，以及(Ii)如果本证券在(A)任何特定定期记录日期(定义见下文)之后但(B)在下一个利息支付日期之前的期间内通过认证，则本证券的登记持有人无权在该下一个利息支付日期收到与本证券有关的任何利息支付(见下文定义)。该公司还承诺支付额外的利息
(定义如下)就本证券的登记持有人的可选延期期间(定义见下文)而言，根据适用法律可强制执行的任何额外利息的支付，如本证券背面所述，支付的利息不是在适用的付息日期支付的。本系列证券将不会就本系列证券的到期日产生利息。按照本证券背面所指的契约(“契约”)的规定，在付息日应支付的利息、按时支付的利息或按规定支付的利息，将支付给本证券(或一个或多个前身证券)在该利息分期付款的“定期记录日期”收盘时以其名义登记的人，只要本系列的所有证券均由证券托管机构以簿记形式持有，该分期付款的“定期记录日期”应为紧接该付息日期前一个营业日的营业结束；但如本系列任何证券并非由证券托管人以簿记形式持有，则定期记录日期将为紧接该利息支付日期之前第十五(15)个日历日的营业结束；此外，在所述到期日或赎回日应支付的利息将支付给将向其支付相关本金的同一人。任何未按时支付或未正式规定的利息将立即停止支付给在该常规记录日期作为本证券持有人的人，并可支付给在本证券(或一个或多个前身证券)在受托人指定的特别记录日期交易结束时以其名义登记的人，以支付该违约利息，有关通知应在该特别记录日期前不少于十(10)天发给本系列证券的持有人；或可于任何时间以与本系列证券上市的任何证券交易所的要求不抵触的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些都在契约中更全面地规定。
本证券的本金(及溢价，如有)及利息将于本公司为此目的而设于纽约州纽约市的办事处或代理处以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付，该等硬币或货币为支付公共及私人债务的法定货币；但本公司可选择以邮寄至有权获得该证券的人士的地址的支票支付本证券的利息，或以电汇至有权获得该证券的人士指定的帐户支付利息。
本证券任何半年期间的应付利息金额将以360天年度为基础计算，该年度由12个30天月组成(对于任何短于完整半年期间的期间，则根据该期间使用30天历月的实际天数计算)。
倘若本系列证券的付息日期、赎回日期或所述到期日适逢非营业日，则须于随后的下一个营业日(且不会就该延迟支付利息或支付其他款项)支付于该付息日期、赎回日期或所述到期日应付的利息或本金，其效力及效力与于该日期相同，且自该付息日期、赎回日期或所述到期日(视何者适用而定)起及之后将不会就有关付款产生利息。
兹参考本保函背面所列的本保函的进一步规定，这些进一步规定在任何情况下均具有与此地所列相同的效力。(本保证金中使用的所有大写术语，包括本保证金的反面，但在本契约或高级船员证书中定义，应具有在本契约或高级船员证书中指定的含义。)
除非本担保书背面提及的受托人以手工签署方式签署了本担保书中的认证证书，否则本担保书无权享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明本文书已于_
NextEra能源资本控股公司。
由：_
[认证证书的格式]
认证证书
日期：
这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
纽约梅隆银行作为受托人
作者：_
授权签字人
[担保的形式]
NextEra Energy，Inc.是一家根据佛罗里达州法律成立的公司(“担保人”，其术语包括本担保背书的证券中所指的契约(“契约”)下的任何继承人)，对于收到的价值，在此无条件和不可撤销地向本担保背书的证券持有人保证，到期并按时支付该担保所依据的证券的本金和保险费(如有)和利息(包括额外利息，如有)将在规定的到期日到期并支付，无论是通过加速声明、要求赎回或其他方式，无论担保人可能拥有的任何抗辩、抵销权或反索赔(付款抗辩除外)，均按照该保证金和本契约的条款。如本公司未能按时支付任何该等款项，担保人在此同意在该等款项到期及应付时准时支付，不论是在规定的到期日或以提早赎回或其他方式，并视作该等款项是由本公司作出的。担保人向证券持有人或付款代理人直接支付所需金额，或促使本公司向该持有人或付款代理人付款，即可履行担保人支付担保付款的义务。
担保人特此同意，其在本协议项下的付款义务应是绝对和无条件的，而不受担保或契约的任何无效、不规范或不可强制执行、未能执行该担保或契约的任何规定、或给予公司的任何放弃、修改或宽恕(除非担保人将受益于根据契约授予公司的任何免责、修改或宽恕)、或任何其他可能构成对担保人或担保人的法律或衡平解除或抗辩的其他情况的影响；但除前述规定外，未经担保人同意，免除、修改或放任不得增加该证券的本金，或提高其利率(如有额外利息)，或改变其任何赎回条款(包括任何增加赎回时应支付的保费的变动)，或改变其规定的到期日。
担保人特此放弃勤勉、提示、要求付款、要求受托人或该证券持有人用尽任何权利或对本公司或任何其他人采取任何行动的任何要求、在公司破产或破产时向法院提出索赔、要求对该证券或其所证明的债务提起诉讼的任何权利、就该证券或其所证明的债务提出抗辩或通知的任何权利，以及任何要求，并承诺除非全面履行该证券和本担保中所包含的付款义务，否则不会就该证券解除该担保。该担保应构成付款的担保，而不是托收的担保。担保人在此同意，如果该证券的本金、溢价(如有)或利息(如有)发生违约，则不论是在规定的到期日、以加速、要求赎回或其他方式，受托人均可代表该证券的持有人或由该证券的持有人提起法律程序，但须符合下列条款及
契约中规定的条件，直接针对担保人执行本担保，而不首先对本公司提起诉讼。
担保人在本合同项下对该等担保的义务应持续且不可撤销，直至该担保的全部本金、保费(如有)和利息(如有)已经或已被视为已根据契约第七条的规定全额支付或以其他方式解除之日为止。
本担保所证明的债务，在本契约规定的范围内，从属于担保人的所有优先债务的优先清偿，并有权获得偿付，且本担保的出具须符合本契约与此有关的规定。在此担保上背书的每一证券持有人，通过接受担保，(A)同意并应受该等条款的约束，(B)授权并指示受托人代表他采取必要或适当的行动，以承认或实现如此提供的从属关系，以及(C)为任何及所有该等目的委任受托人其事实代理人。本协议的每一持有人在接受本协议后，特此放弃高级债务的每一持有人接受本协议及本契约所载附属条款的所有通知，不论是现在未清偿的或以后产生的，并放弃每位该等持有人对该等条款的依赖。
担保人就担保人根据本担保书或本契约的规定就该担保品支付的任何款项向本公司背书的证券持有人的所有权利享有代位权；然而，担保人无权强制执行或收取因该代位权产生或基于该代位权而产生或基于的任何付款，直至根据该契约发行的所有到期应付证券的本金及溢价(如有)及利息(如有)已悉数支付为止。
即使本公司提出或针对本公司提出任何清盘或重组呈请，本担保仍具有十足效力，并继续有效，即使本公司无力偿债或为债权人的利益作出转让，或为本公司所有或任何重要财产及资产委任接管人或受托人的利益而作出转让，并须在法律允许的最大范围内继续有效或恢复(视属何情况而定)，如在任何时间，本担保所背书的证券的付款已根据适用法律被撤销或减少，或必须由该证券的持有人以其他方式恢复或退还，无论是作为“可撤销的优惠”、“欺诈性的转移”，还是其他方式，都如同没有支付或履行此类款项一样。如果任何此类付款或其任何部分被撤销、减少、恢复或退还该担保，则在法律允许的最大范围内，该担保应恢复并被视为仅支付了该金额，而不是如此撤销、减少、恢复或退还。
在签署担保的担保的认证证书由受托人或其代表在契约项下手动签立之前，该担保在任何目的下均无效或具有义务。
本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在该契约中赋予它们的含义。
本担保应被视为根据纽约州法律订立的合同，就所有目的而言，应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，而不考虑其下的法律原则冲突，但任何其他司法管辖区的法律须强制适用的范围除外。
担保人已安排本文书于_
NextEra能源公司
由以下人员提供：英国航空公司、英国航空公司。
[2054年6月15日到期的R系列次级债券反向发行格式]
本证券是公司、NextEra Energy，Inc.和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人(本文称为受托人，术语包括任何后续受托人)于2006年9月1日发行的正式授权发行的证券之一(本证券以无担保次级债务证券的名义发行和将以一个或多个系列发行)，并在此提及本公司、NextEra Energy，Inc.和纽约梅隆银行作为受托人的本公司、NextEra Energy，Inc.和纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为受托人(受托人，术语包括本公司下的任何继任受托人)发行和将发行的一个或多个系列。包括于2024年6月7日呈交受托人的董事会决议案及高级人员证书，订立于本文件正面指定的系列(在此称为“高级人员证书”)，以陈述本公司、担保人、受托人及该系列证券的持有人各自的权利、权利限制、责任及豁免权，以及本系列证券进行及将予认证及交付的条款。本证券是本文件封面所示的系列之一。
本系列证券的利息如下：(I)自2024年6月7日(包括该日)起至首次利息重置日期(但不包括该日)，年利率为6.75厘；(Ii)自每个利息重置期间(定义见下文)的首次利息重置日期起(包括该日在内)，年利率等于截至最近重置利息厘定日期(定义见下文)的五年期国库券利率加2.457厘。
除非本系列所有未赎回证券已于首个利息重置日期赎回或将于首个利息重置日期赎回，否则本公司将于首个利息重置日期之前就此系列证券委任计算代理人(“计算代理人”)。本公司或其任何关联公司可承担计算代理的职责。每个利息重置期间的适用利率将由计算代理自适用的重置利息确定日期起确定。如本公司或其一间联属公司并非计算代理，计算代理将于厘定有关利息重置期后，立即通知本公司有关利息重置期间的利率。本公司将在作出该决定或获通知该决定后，立即将该利率通知受托人。计算代理人对任何利率的厘定及其对自第一个利息重置日期或之后开始的任何利息重置期间的利息金额的计算将是决定性的，并在没有明显错误的情况下具有约束力，即使本系列证券和高级人员证书或契约中有任何相反规定，也将在未经本系列证券持有人或任何其他人同意的情况下生效。任何利率的厘定和利息金额的计算将存入本公司的主要办事处，并将应要求向本系列证券的任何持有者提供。
“五年期国库券利率”是指截至任何重置利息确定日，交易活跃的美国国库券在紧接该重置利息确定日之前的五个营业日内，按固定到期日调整为固定到期日的收益率的平均值，在最近一次H.15中出现在“财政部固定到期日”的标题下。
如无法根据上述方法厘定五年期国库券利率，本公司在参考其认为与上述任何计算方法相若的资料来源，或其认为可用以估计五年期国库券利率的任何资料来源后，将全权酌情厘定五年期国库券利率，但如本公司确定存在业界认可的后续五年期国库券利率，则本公司将指示计算代理使用该后续利率。如本公司已根据上述规定厘定替代或继任基准利率，本公司可全权酌情厘定营业日惯例、“营业日”的定义及将使用的重置利息厘定日期，以及计算替代或继任基准利率的任何其他相关方法，包括使该替代或继任基准利率与五年期国库券利率相若所需的任何调整系数，以符合业界接受的替代或继任基准利率的做法。
在任何情况下，计算代理均不负责决定是否存在可与五年期国库券利率相媲美的行业认可的替代或继任基本利率，或对任何该等替代或继任基本利率、营业日惯例、“营业日”的定义、将使用的重置利率决定日期以及计算该替代或继任基本利率的任何其他相关方法，包括使该替代或继任基本利率与五年期国库券利率相若所需的任何调整系数，负责作出任何调整。根据上述规定，计算代理将有权最终依赖本公司就此作出的任何决定和调整，并且计算代理将不承担在公司的指示下使用该等决定和调整的责任。
“H.15”是指指定为H.15的每日统计数据发布，或由本公司决定的任何后续出版物，由联邦储备委员会发布，而“最新的H.15”是指在适用的重置利息确定日期的营业时间最接近但收盘前发布的H.15。
“利息重置日期”是指第一个利息重置日期，且每个日期都在上一次利息重置日期的五周年纪念日。
“利息重置期间”指自第一个利息重置日期起至下一个利息重置日期(但不包括在内)的期间，以及其后由每个利息重置日期起至下一个利息重置日期(但不包括在内)的每段期间(每种情况下，除非本系列的所有证券均已赎回或到期)。
“重置利息决定日期”就任何利息重置期间而言，是指该利息重置期间开始前两个营业日的前一天。
除本公司有权就下述税务事件或评级机构事件赎回本系列证券外，本证券亦可由本公司选择在以下期间全部或部分赎回：(I)自首次利息重置日期前90天起至首次利息重置日期及(Ii)首次利息重置日期及(Ii)首次利息重置日期之后的期间内的任何一天
支付日期，如有通知(“赎回通知”)，须于赎回日期(“面值赎回日期”)前最少三十(30)天但不超过六十(60)天邮寄(“面值赎回日期”)，价格相等于正被赎回的本系列证券本金的100%，另加其应计及未付利息(如有)，包括至但不包括面值赎回日期的额外利息(“面值赎回价格”)；然而，本公司保留本系列证券或2021年12月1日后发行的任何其他系列证券的持有人在未经任何同意、投票或其他行动的情况下修改本契约的权利，以规定赎回通知应在指定的赎回日期至少十(10)天但不超过六十(60)天之前以本契约规定的方式发出。
如在发出赎回通知时，赎回款项并非存放于受托人，则在该通知有此规定的情况下，赎回须于票面赎回日期或之前收到赎回款项，而除非收到该等款项，否则该赎回通知并无效力或作用。
于支付面值赎回价格后，于面值赎回日期当日及之后，本系列证券或部分被要求赎回的证券将不再计息。
如果税务事项(定义见下文)将会发生且仍在继续，本公司有权在收到赎回通知后九十(90)天内的任何时间赎回本证券的全部但不是部分，赎回价格相当于其本金的100%，另加其应计及未付利息(如有)，直至指定的赎回日期(“税务事项赎回日”)，包括额外利息(如有)。
“税务事件”是指担保人或公司收到在税务方面有经验的律师的意见，其大意是，由于(A)对美国或其任何政治区或税务机关的法律或条约、或该等法律或条约下的任何条例的任何修订、澄清或改变(包括任何已宣布的预期改变)，(B)任何司法决定或任何官方行政声明、裁决、监管程序、通知或公告(包括任何意向发布或采纳任何该等行政声明、裁决、监管程序或条例的通知或公告)(每项，任何立法机构、法院、政府当局或监管机构对官方立场或任何此类行政行为或司法决定的解释或任何解释或声明的任何修订、澄清或改变)，在每一种情况下，规定与以前普遍接受的立场不同的立场，无论这种修订、澄清或改变是以什么时间或方式提出或公布的，或(D)与对担保人或公司或其任何子公司的审计有关的书面威胁。或以书面形式对通过发行与本系列证券基本相似的证券筹集资金的任何其他纳税人提出公开的威胁挑战，在2024年6月5日之后的每种情况下，哪项修订、澄清或变更是有效的，或采取了哪项行政行动，或发布了哪项司法决定、解释或声明，或声称或公开了哪一项司法决定、解释或声明，
就美国联邦所得税而言，本公司就本证券应付的利息不能扣减，或在90天内本公司不能全部或部分扣减的风险极大。
本公司有权在本公司或担保人于评级机构事件(定义如下)发生后九十(90)天内任何时间发出赎回通知，赎回全部但非部分本证券，赎回价格相当于本证券本金的102%，另加截至但不包括指定赎回日期(“评级机构事件赎回日期”)的应计及未付利息(如有)。
“评级机构事件”是指适用评级机构(定义见下文)在本系列证券首次发行之日(“现行方法”)为本系列证券等证券分配股本信用时所采用的方法或标准的改变，与评级机构于本系列证券首次发行之日所分配给本系列证券的股本信用金额相比，这一变化减少了适用评级机构分配给本系列证券的股本信用金额。
术语“评级机构”是指任何国家认可的统计评级组织(在1934年证券交易法第3(A)(62)节的含义内，有时在本证券中称为“评级机构”)。
适用评级机构“指(I)(A)已就本系列证券的首次发行公布对本公司或担保人的评级及(B)在评级机构事件发生时公布对本公司或担保人的评级的任何评级机构，或(Ii)前述评级机构的任何继任者。
如在发出赎回通知时，赎回款项并非存放于受托人，则如该通知有此规定，赎回款项须于税务事项赎回日期或评级机构事项赎回日期(视属何情况而定)或之前收到赎回款项，而除非收到该等款项，否则该赎回通知并无效力或作用。
于支付赎回价格后，于税务事项赎回日或评级机构事项赎回日(视属何情况而定)当日及之后，本系列被要求赎回的证券将停止计息。
如果本证券仅部分赎回，则在本证券注销时，将以本证券持有人的名义发行本系列和未赎回部分的类似期限的新证券。
本证券所证明的债务，在本契约规定的范围内，从属于本公司所有优先债务的优先偿还，并有权获得偿付，而本证券的发行须受本契约有关该等债务的条文规限。本担保的每个持有人，通过接受本担保，(A)即同意
并须受下列条文约束：(B)授权及指示受托人代表受托人采取必需或适当的行动，以承认或完成如此规定的从属地位；及(C)为任何及所有该等目的委任受托人其事实受权人。本协议的每一持有人在接受本协议后，特此放弃每一高级债务持有人接受本协议及契约中所载附属条款的所有通知，不论是现在未清偿的或以后产生的，并放弃每位该等持有人对上述条款的依赖。
本契约包含在符合本契约中规定的某些条件(包括上述高级人员证书)后，本担保的全部债务在任何时候无效的条款。
如果与本系列证券有关的违约事件将会发生并仍在继续，则本系列证券的本金和利息可按契约规定的方式和效力宣布到期和支付；但不得因适用于本系列证券的《契约》第801(C)节规定的违约事件的发生和持续而宣布本系列证券的本金和利息到期和应付，任何基于该违约事件的加速宣布通知对本系列证券而言均为无效。就确定因适用于本系列证券的本系列证券第801(C)节规定的违约事件的发生和持续而宣布加速是否已获得第802节所述的所需投票而言，本系列证券将不被视为未偿还。
除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人经当时持有该等证券本金的大多数持有人同意后，可随时修订该等修订及修订本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利，以影响所有系列中尚未发行的证券。该契约亦载有条文，容许当时持有每一系列证券本金中指定百分比的持有人，代表该系列证券的所有持有人，免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。持有者对本系列证券本金金额中指定百分比的任何同意或放弃，对本证券以及在登记转让时发行的任何证券的所有现有和未来持有人，或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有现有和未来持有人，均为最终同意或放弃，无论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
根据契约的规定及在契约条文的规限下，本证券的持有人无权就该契约提起任何法律程序或委任接管人或受托人或根据该等法律提出任何其他补救措施，除非该持有人事先已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，在发生违约事件时所有系列证券的大部分本金总额的持有人应已向受托人提出书面请求，要求就该违约事件提起法律程序，并向受托人提出合理的建议
在收到该通知、请求和赔偿要约后的六十(60)天内，受托人不应已从多数持有人那里收到违约事件发生时未偿还的所有系列证券的本金总额，并继续执行与该请求不一致的指示，且未提起任何该等诉讼。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同的任何溢价或利息在本合同所述的相应到期日或之后提起的任何诉讼。
本合同中对契约的引用以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司在本合同规定的时间、地点和利率以硬币或货币支付本证券本金和任何溢价及利息的义务，该义务是绝对和无条件的。
根据契约第312条，只要本公司并无就任何系列证券发生违约事件且仍在继续，本公司即有权在本系列证券期限内随时及不时延迟支付利息，期间不得超过十(10)个连续十(10)年(每段期间由首次支付利息之日起计，为“可选择的延迟期”)；惟任何可选择的延迟期不得超过指定的到期日或于支付利息日期以外的日期终止。在可选择的递延期间内，本系列证券的利息(按本系列证券面值所规定的方式就每个利息期间计算，犹如利息支付并未如此递延)将继续按本系列证券当时的现行年利率每半年累算一次。在可选择的递延期内，本系列证券的任何递延利息将每半年就未于适用付息日支付的任何利息支付一次额外的复利，在适用法律允许的范围内，按本系列证券当时的现行年利率应计(“额外利息”)。于可选择的递延期(应为付息日期)完结时，本公司须于该可选择的递延期结束的付息日期的正常记录日期，向本系列证券于收市时以其名义登记的人士支付所有应计及未支付的本系列利息，包括递延利息的额外利息；但于所述到期日或赎回日期应付的任何该等应计及未付利息将支付予本金的收款人。在任何该等可选择的延期期间内，担保人及本公司均不会，且各自将促使其控股附属公司不(I)宣布或支付担保人或本公司股本的任何股息或分派，(Ii)赎回、购买、收购或就任何担保人或本公司股本作出清算付款，(Iii)支付任何本金、利息、溢价或偿还，回购或赎回担保人或本公司对本系列证券或担保(视属何情况而定)具有同等或较低偿还权的任何债务证券，或(Iv)就任何担保人或本公司债务证券担保(视属何情况而定)作出任何付款，而该等担保与本系列证券或担保(视属何情况而定)的偿付权相等或较低。
除保留修改下述条款第(F)款的权利外，如《高级船员证书》第16段所述，上述条款不应阻止或限制担保人或公司作出：
(A)与雇员、高级人员、董事或代理人或为雇员、高级人员、董事或代理人的利益而作出的任何雇佣合约、利益计划或其他类似安排，或与股票购买或股息再投资计划有关的购买、赎回或其他获取其股本的事宜，或根据任何合约或证券履行其根据任何合约或证券而须履行的义务，而该合约或保证是延迟支付利息之日要求其购买、赎回或获取其股本的；
(B)以上第(I)及(Ii)款所述的任何股息的支付、偿还、赎回、购买、取得或宣布，原因是其股本重新分类，或将其一类或一系列的全部或部分股本交换或转换为另一类或系列的股本；
(C)依据其股本的转换或交换规定或正在转换或交换的证券，或在与股票购买合同的结算有关的情况下，购买其股本股份的零星权益；
(D)以其股本支付或作出的股息或分配(或获取其股本的权利)，或与发行或交换股本(或可转换为或可交换为其股本的股份的证券)有关的股本的回购、赎回或获取，以及与股票购买合约的结算有关的分发；
(E)赎回、交换或回购任何根据股东权利计划尚未行使的权利或就该等权利而作出的赎回、交换或回购，或根据该计划宣布或支付未来的股息、权利的分配或与该等权利有关的权利；
(F)担保人在信托发行任何优先信托证券的同时，根据任何优先信托证券担保或附属债权证担保而作出的付款，但就任何优先信托证券或附属债权证(视属何情况而定)所支付的款额，须按当时每一系列优先信托证券或附属债权证(视属何情况而定)有权获得的十足分派，按比例按比例支付；
(G)根据初级次级债权证的任何担保而作出的付款，而该担保是由担保人签立和交付的(包括根据债权证作出的担保)，但就任何初级次级债权证所支付的付款款额，须按当时所有未偿还的次级债权证按比例支付，而该比例与每一系列次级债权证当时有权获得的全数付款成比例；
(H)公司在保证人所拥有的范围内就其股本作出的股息或分派；或
(I)本公司在担保人拥有的范围内就其股本进行的赎回、购买、收购或清算付款。
在任何该等可选择的延迟期终止前，本公司可进一步延迟支付利息，但该可选择的延迟期连同所有该等之前及以后的利息延迟支付，在任何时间不得超过连续十(10)年或超过规定的到期日。于任何该等可选择延期期间终止及支付当时到期的所有款项，包括额外利息(如有)后，本公司可选择开始新的可选择延期期间，但须受上述规定所规限。在可选的延迟期内，除非在延迟期结束，否则不应到期和支付任何利息。公司将在适用的利息支付日期之前至少十(10)天至不超过六十(60)天通知受托人其选择了可选的延迟期。受托人将立即向本系列证券的每位持有者发送有关这一选择的通知。
该系列的证券只以登记形式发行，不设最低面额2,000元及超过1,000元的整数倍的息票。如契约所规定，并受契约所载若干限制的规限，本系列的证券可在持有人要求交出的情况下，以相同的本金总额及相同的期限及认可面值交换。
任何此类转让或交换的登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的款项。
本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人士视为本证券的绝对拥有者，不论本证券是否逾期，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本公司和担保人均已同意，并在接受本担保后，持有人将被视为同意就美国联邦、州和地方税而言，将本担保视为债务。