EX-10.1

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执行版本

第四次修订贷款协议

此第四次修订贷款协议(以下简称“修订”),于2024年7月23日签订,由MKS INSTRUMENTS,INC.作为母公司借款人(以下简称“母公司借款人”),其他贷款方当事人,JPMORGAN CHASE BANk,N.A.(下列“JPM”)作为管理代理,以及本贷款协议项下的每个2024-1期b参与贷款人(如下所定义)(包括根据签署2024-1美元期b参与通知(如下所定义)或签署2024-1欧元期b参与通知(如下所定义)的贷款人,在当日期间,与本贷款协议项下签署的某一笔贷款协议)(以下简称“2024-1期b参与贷款人”,与其他放贷人一同构成“放贷人”)之间签署,根据那份贷款协议,签署时间为2022年8月17日,其中包括其他贷方,指和时,以此时“放贷协议”)。此外,本文件内和没有定义一个大写字母的其他位置有给出含义的字词,均适用于该贷款协议。

证明如下

此外,还参考了2024年6月17日的某份承诺函(以下简称“承诺函”)的内容。该文件是母公司借款人和JPm(以下简称“承诺方”)之间的某项承诺函,经修改、补充或豁免。

MKS居首,Barclays Bank PLC、BofA Securities, Inc.、Citibank, N.A.、HSBC Securities (USA) Inc.、Mizuho Bank, Ltd.、Morgan Stanley Senior Funding, Inc.和PNC Bank, National Association分别被任命为本次修订和由此产生的交易的共同引荐人和共同主导管理者。

截至本次修订生效之日及在不给任何修订留足余量的情况下,母公司借款人在现有贷款协议项下已取得2023-1美元期b贷款,其中剩余的合计本金为2,649,518,987.34美元(下称“现有2023-1美元期b贷款”)和2013年期b欧元贷款。Eur的初始贷款,其中合计剩余本金为8亿欧元(下称“现有初始欧元b期贷款”),持有现有期b贷款的每个贷款人,贷款协议生效前和贷款协议生效后即为“现有期b贷款人”

根据现有贷款协议第2.18条,作为母公司借款人、管理代理和提供特定再融资债务的每个贷款方,可以使用再融资修订来修改现有贷款协议,以新增条款贷款设施,以便将现有任何一个期限贷款插入到进行全面再融资。贷款转换可能存在的任何部分;

根据现有贷款协议第2.18条,母公司借款人希望将现有2023-1美元期B贷款重新融资(i)使用新的2,650万美元美元期b贷款(下称“美元B期贷款”)资助现有的美元高级抵押众筹期b贷款,(ii)使用新的亿欧元期b贷款(下称“欧元B期贷款”)资助现有的高级欧元抵押造砌众筹期b贷款,其中合计担保凭证金额为8.0亿欧元;

第四次修订借贷协定,于2024年7月23日签署,由MKS Instruments, Inc.作为母公司借款人,其他贷款方当事人,JPMorgan Chase Bank,N.A.作为管理代理,以及每个贷方当事人缔约(包括根据签署2024-1美元期b参与通知或签署2024-1欧元期b参与通知的贷款人,在当日期间,与本贷款协议项下签署的某一笔贷款协议)。


行政代理机构可以批准)或(ii)一份2024-1欧元期限b参与通知书(“2024-1欧元 期限b参与通知”),其基本格式附件C所附(或行政代理机构可能批准的其他格式),并在其中选择“无现金结算选项” (在该容量下的每个贷款人,均视为“2024-1美元期限b转化贷款人”或“2024-1欧元期限b转化贷款人”,视为 适用,以及统称为“2024-1期限b转化贷款人”)应视为已交换其2024-1未再定价的期限b贷款的未偿本金,或根据2024-1期限b贷款的辛迪加分配的较少金额(如下定义),用于在信贷协议下购买等额的2024-1期限b贷款;

鉴于,在第四修正案生效日期(如下所定义)上,每个执行并提交2024-1欧元期限b参与通知并在其中选择“现金结算选项”的现有期限b贷款人应在信贷协议下购买2024-1欧元期限b贷款,该贷款的未偿本金金额等于其现有的初始欧元期限b贷款,或者由委托方为了2024-1欧元期限b贷款的辛迪加而分配的较少金额;

鉴于,在第四修正生效日期,在本修正案的直接对应件中签署并提交的每个人作为(i)2024-1美元期限b参与贷款人(这些人士中的每一个在此容量下均被视为“2024-1美元期限b资金贷款人”,同时每个2024-1美元期限b转化贷款人签署并提交2024-1美元期限b参与通知,2024年1年1月,则 “2024-1美元期限b参与贷款人”),或(ii)2024-1欧元期限b参与贷款人(这些人士中的每一个在此容量下都是视为“2024-1欧元期限b资金贷款人”,同时每个2024-1欧元期限b转化贷款人签署并提交2024-1欧元期限b参与通知,则“2024-1欧元期限b参与贷款人”)和2024-1美元期限b参与贷款人债方借款人将提供2024-1美元期限b承诺(如下定义)或2024-1欧元期限b承诺资金贷款,视情况而定,其收益将由借款人以部分偿还2024-1未再定价的期限b贷款;

鉴于,为实现2024-1期限的贷款和2024-1期限b承诺(如下定义),借款人,行政代理,每个2024-1期限b参与贷款人和本方其他方已经同意对现有信贷协议进行某些修改在此记载;

鉴于,(a)2024-1期限b参与贷款人愿意按照本修正案和信贷协议的条款和条件授予所述贷款延期贷款,在此情况下,并(b)在必要的情况下,行政代理和借款人同意2024-1期限b参与贷款人分别提供2024- 1美元期限b贷款或2024-1欧元期限b贷款,视情况而定,作为信贷协议下的贷款人;

鉴于,各贷款方作为本方债务人,预计将因本修正案生效和完成此处规定的交易而获得重大直接和间接利益,并同意重新确认其根据贷款协议,抵押文件和其他贷款文件的义务它是一方。

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协议内容

鉴于,考虑到这里所载明的前提和相互协议及其他具有价值的考虑,收到并足够的是在此承认的,各方在此约定如下:

第一条

2024-1美元期限b贷款和2024-1欧元期限b贷款

第1.01节2024-1美元期限b贷款和2024-1

(a)(i)通过此举被执行的2024-1美元期限b贷款应构成信贷协议下的新期限贷款类别,“2024-1美元期限b贷款”,(ii)此类行政的2024-1欧元期限b贷款由同样构成。信贷协议下的新期限贷款类别,称为“2024-1欧元期限b贷款”,连同2024-1美元期限b贷款,“2024-1期限b贷款”),在其中,应具备以下条款和条件:

(i)适用利率(i)2024-1美元期限b贷款的适用利率应为(A)基准贷款的每年2.25%,(B)RFR贷款的每年2.25%, (C)基本利率贷款为每年1.25%,(ii)2024-1欧元期限b贷款为每年2.75%的基准贷款;

(ii)地板(i)适用于2024-1美元期限b贷款的地板应为每年0.50%,(ii)适用于欧元期限b贷款,应为每年0.00%;

(iii)已调整的期限SOFR利率定义的条款(b)和已调整的每日简单RFR定义的条款(b)(ii)应各自视为0%,涉及2024年1月31日已转化为设定利率标准的美元期限b贷款;

(iv)关于2024-1期限b贷款的到期日应是以下最早的日期:(i)签约日七周年纪念日,(ii)2024-1期限b承诺在信贷协议第2.06(a)条规定的终止日之前发生,提前与2024年1月31日或(iii)2024-1期限b贷款根据信贷协议第8.02条宣布到期;

(v)根据本节1.01和信贷协议的适用条款和条件,其金额超过2024-1期限b贷款金额的借贷,无法再次借贷,可作为适用于信贷协议下的期限贷款的利率,RFR贷款或基准利率贷款进行转换,并/或继续,具体情况由信贷协议适用条款和条件确定;

(vi)借想在每个贷款方案的最后一个工商业日还款按年偿还2024-1期限贷款的未偿本金数,这些还款将按以下方式进行支付;

我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。


该过程还会将基于贷款的优先顺序按照信贷协议第2.05和2.06条列出的方式,或者根据信贷协议第2.14条的规定增加2024 -1期限b贷款 的金额(这样,作为第四修正生效日的2024-1年期限b贷款的时间表所设置的方式,计算方式相同(并基于相同的基础),其计算方式如下:

日期

数量

“2024-1 Term b Loans”的最后一个贷款方案的最后一个工商业日,结束于2024-1年期限b贷款到期日之前,并于2024年9月30日,2024年12月31日,2025年3月31日,2025年6月30日,2025年9月30日,2025年12月31日,2026年3月31日,2026年6月30日,2026年9月30日,2026年12月31日,202 7年3月31日,2027年6月30日和2027年9月30日;

关于2024-1美元期限b贷款,第四修正生效日上2024-1美元期限b贷款的初始本金金额的0.3865043571656%;

关于2024-1欧元期限b贷款,第四修正有效日期上2024-1欧元期限b贷款的初始本金金额的0.2666139238%

然而,在按揭还款的每个本金还款期的预定日期不是工作日的情况下,该本金还款期将在下一个工作日偿还;而且2024-1长期b贷款的期末本金还款期应在2024-1年期b贷款的到期日偿还,并且无论如何都应该还清该日期时所有未偿还的2024-1年期b贷款的本金总额。

(vii)如果与任何再定价事件有关或导致任何再定价事件,借款人在第四修正生效日后6个月内根据信贷协议第2.05(a)款支付任何2024-1年期b贷款的自愿提前偿还、根据信贷协议第2.05(b)(iii)款偿还任何2024-1长期b贷款或效力于任何2024-1年期b贷款的任何修订,适用的借款人应按比例向适用的期限贷款人支付(x)针对第(A)和(B)款,等于提前偿还的这些2024-1年期b贷款本金金额的1.00%的预付款,以及(y)针对第(C)款,等于不同意这种修订的适用期限贷款人持有的受影响的2024-1长期b贷款本金金额的1.00%的预付款。

(viii)借款人应使用2024-1年期b贷款的收益来再融资2024-1再定价期b贷款和支付与此相关的任何费用、佣金和开支;而且如果上述用途得到满足后还有余额,应用于借款人和其受限制的子公司的营业资金和一般企业用途。

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(ix)除非此处另有明文规定,(x)2024-1美元b贷款的条款将与现有的2023-1美元b贷款相同,并且(y)2024-1欧元b贷款的条款将与现有的最初欧元b贷款相同,并且在每种情况下,应受到信贷协议和适用于现有2023-1美元b贷款或现有初始欧元b贷款的其他借款文件的规定约束(包括关于到期、担保人、抵押品(和级别)和支付顺序的任何规定)。

(x)信贷协议或其他借款文件中对“指定再融资债务”、“初始b期限贷款”、“初始期限融资”、“初始期限贷款”、“b期限贷款设施”、“期限b贷款转让”或“期限贷款转让”的任何提及均应被视为包括所有2024-1美元b贷款和2024-1欧元b贷款,而所有其他条款都将具有相应的含义。必要时修改每次信贷协议或其他借款文件中对“初始b期限承诺”、“初始期限承诺”和“期限b贷款转让”的提及均应被视为包括2024-1年期b参与贷款人在其各自的2024-1年期b承诺下对母公司借款人的承诺,而所有其它相关条款都应具有相应的含义。必要时修改每次提及“贷款人”或“期限贷款人”,均应被视为包括每个2024-1年期b参与贷款人,而所有其他条款均具有相应的含义。必要时修改.

(b)第四次修正协议生效日发生后,所有当前未偿还的2024-1再定价期b贷款应当进行全额再融资,具体如下:

(i)对于每个2024-1年期b转换贷款人,(A)该转换贷款人当前未偿还的现有2023-1美元b贷款的本金金额(或在包销2024-1美元b贷款时承销方在其单独决定的情况下分配给该2024-1年期b转换贷款人的较少数量)应该被认为已被转换成在信贷协议下等额的2024-1美元b贷款(总称“转换后的2024-1美元b贷款”);(B)该转换贷款人当前未偿还的现有初始欧元b贷款的本金金额(或在包销2024-1欧元b贷款时承销方在其单独决定的情况下分配给该2024-1年期b转换贷款人的较少数量)应该被认为已被转换成在信贷协议下等额的2024-1欧元b贷款(总称“转换后的2024-1欧元b贷款”),而这两者一起被称为“转换后的2024-1年期b贷款”。

(ii)每个2024-1美元b贷款资金贷款人和2024-1欧元b贷款资金贷款人,各自同意于第四次修正协议生效日向母公司借款人进行新的期限贷款支用(总称“新的2024-1年期b贷款”,与转换后的2024-1年期b贷款一起被称为“2024-1年期B贷款”,并分别作为“2024-1美元b贷款”或“2024-1欧元b贷款”),在第四次修正协议生效日时支付美元或欧元的本金金额,不超过附表A所列出的每个2024-1美元b贷款资金贷款人或2024-1欧元b贷款资金贷款人的金额(对于任何2024-1美元b资金贷款人,其“2024-1美元b银行承诺”,对于任何2024-1欧元b资金贷款人,其“2024-1欧元b贷款承诺”,与2024-1美元b承诺相结合,总称“2024-1年期b承诺”)。

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(iii)非2024-1年期b转换贷款人的所有现有期限b贷款的未偿还本金金额都将以现金全额偿还。

(iv)如果某个2024-1年期b转换贷款人被分配的2024-1再定价期b贷款本金金额少于该贷款人的全额未偿还的2024-1再定价期b贷款的本金金额,那么该贷款人的2024-1再定价期b贷款将以现金的形式偿还,金额等于该贷款人的2024-1再定价期b贷款的未偿还本金金额与分配给该贷款人的2024-1年期b贷款本金金额之间的差额。

(v)第四次修正协议生效后,但不迟于第四次修正协议生效日后的45天(如Engagement Party在其承销过程中的相关角色中不时决定),已签订2024-1欧元b参与通知并已在其中选择“现金结算选项”的每个2024-1欧元b参与贷款人应根据Engagement Party在其相关角色中的决定,以不超过其现有初始欧元b贷款的未偿还本金金额(或在包销是承销方单独决定分配给该2024-1欧元b参与贷款人的较少数量,视情况而定),通过转让和承受方式从2024-1欧元b资金贷款人处购买2024-1欧元b贷款。

(vi)2024-1年期b转换贷款人通过以能够合理确定的方式和支持性文件进行簿记转让的方式来进行2024-1年期b转换前的未偿还的2024-1再定价期b贷款转换后的2024-1年期b贷款。

根据第1.01(b)(i)节,关于2024-1期b贷款的更换,(i)在第四次修订协议生效之日,应就此类2024-1美元期b贷款或2024-1欧元期b贷款启动初始利息期,该利息期将于适用于2024-1美元期b贷款或2024-1欧元期b贷款的利息期届满时结束,这些贷款作为在第四次修订协议生效之日出资对2024-1美元期b贷款或2024-1欧元期b贷款(适用于多个这类利率期,分配方法由代理机构在与母公司借款人协商后确定)进行识别。 (ii)对于信贷协议中的All-In Yield定义,将视这些2024-1期b贷款为已发行的2024-1美元期b贷款或2024-1欧元期b贷款,且适用于相同的初期费用和/或原始发行折扣(如有的话)。

(d)根据信贷协议第2.18节,自第四次修订协议生效当日起,在此处所载的条款和条件的约束下,包括但不限于本章第三条,每家2024-1期b参与贷款人特此同意根据本协议的规定提供2024-1期b贷款。理解并同意所有2023-1期b贷款在第四次修订协议生效日出资或交换后,都将视为任何信贷协议目的中的“期贷款”和“期b贷款”。第四次修订协议生效日2024-1美元期b承诺总额为2,649,518,987.34美元,2024-1欧元期b承诺总额为8亿欧元。

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(e) 于第四次修订协议生效当日借入2024-1期b贷款,母公司借款人应将借款所得用于全额再融资2024-1期b重新定价贷款。

(f) 无论现有信贷协议或信贷协议中的任何条款如何规定,本第1.01节的规定仍然适用。

第1.02节某些协议和同意事项。

(a) 通过签署2024-1美元期b参与通知书或2024-1欧元期b参与通知书,适用的贷方就同意根据本修订案或与代理机构和母公司借款人就反映本修订案的规定和相关交易达成的一致意见的其他贷款文件修改现有信贷协议的条款和其他贷款文件。此外,符合本修订案的条款和交易,包括符合本修订案所规定的它的2024-1期b重新定价贷款交换为2024-1期b贷款。

(b) 本处的每家2024-1期b参与贷款人:(i)同意,如果未成为贷方,将成为信贷协议的一方,(ii)确认已收到相关的现有信贷协议和其他贷款文件副本,包括相关文件中提到过的财务报表和这些文件和信息, (iii)同意,在不依赖于代理机构或其他贷方的情况下,以自己认为适当的文件和信息为基础,自行独立决定在信贷协议下采取或不采取行动, (iv)委任和授权代理和抵押代理代表其采取行动,依照信贷协议和其他贷款文件的规定行使不属于该资方的应属责任,并依照该协议规定授权代理和抵押代理最少要执行该行动。根据信贷协议的规定,它承担的义务全部履行完毕。(c)每一个2024-1期b参与贷款人同意,放弃依据现有信贷协议第3.06节所规定对属于第四次修订协议生效日按照本协议进行部分偿还或交换的其任何2024-1期b重新定价期贷款的弥补损失或与之相关的费用的任何权利。

(d)第四次修订协议生效日后,所有证明2024-1期b重新定价期贷款的票据(如果有)应视为取消,任何贷方都可以要求其根据信贷协议第2.11(a)节发行的2024-1期b贷款进行证明。

(e)本修订案将视为(x)涉及现有信贷协议第2.18条中载有的2024-1期b承诺的任何请求或通知和(y)依据现有信贷协议第2.05条所规定关于2024-1期b重新定价贷款的提前偿还的通知;母公司借款人特此授权并指示代理机构将本修订案的副本递交给贷款人。

(f)代理机构和每个2024-1期b参与贷款人特此放弃根据信贷协议第2.02(a)条规定要求在第四次修订协议有效日期之前不少于三个工作日提供承诺贷款通知的要求;但是,为了避免疑义,母公司借款人应根据第3.02条规定在第四次修订协议生效日之前或之当天提供该承诺贷款通知。

第2.01节,第四次修订协议生效之日:

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第二条

修改。本章程可以通过以下方式进行修改:(i)由发行和未偿还的股票中获得投票权的多数人在每年的股东大会上(或者在其提供的章程或章程的变更或撤销提案包含在这样的特别会议的通知中时,在其特别会议上)以肯定的投票结果进行修改或撤销,或者(ii)由董事会的多数人在董事会的常规或特别会议上以肯定的投票结果进行修改。

信贷协议第1.01节中的"Repricing Event"定义将通过将其中对2023-1美元期b贷款的引用替换为"2024-1期b贷款"的引用来进行修订。

(a)

信贷协议第2.05(a)(iii)将通过将其中的“第二次修订协议生效日期6个月后”引用替换为“第四次修订协议生效日期6个月后”,将其中的对“2023-1美元期B贷款”的引用替换为对“2024-1美元期b贷款”的引用,将其中的对“初始欧元期b贷款”的引用替换为对“2024-1欧元期b贷款”的引用来进行修订;

(b)

信贷协议第3.08(c)将通过将其中的“第二次修订协议生效日期6个月后”引用替换为“第四次修订协议生效日期6个月后”,将其中的对“2023-1美元期b贷款”的引用替换为对“2024-1美元期b贷款”的引用,将其中的对“初始欧元期b贷款”的引用替换为对“2024-1欧元期b贷款”的引用来进行修订;

(c)

2024-1美元期b贷款和2024-1欧元期b贷款应视为纳入信贷协议,每种贷款分别作为信贷协议的一个新的期贷款类别,遵循本修订案第1.01节和第1.02节(包括但不限于第1.01节("所有板块"),第2.01节("业务"),第2.02节等)规定条款和条件。

(d)

此外,2024-1美元期b贷款和2024-1欧元期b贷款将被视为纳入信贷协议中。必要时修改作为信贷协议下的一类期贷款,它们符合本修订案第1.01节(包括但不限于第1.01节("所有板块")和第1.02节等)规定的条款和条件。定义作为信贷协议下的一类期贷款,它们符合本修订案第2.01节的规定。贷款,应视为纳入信贷协议中的新类别的一个新的期贷款,符合本修订案规定的条款和条件。贷款的借入、转换和续作),2.05(预付款项),2.07(偿还贷款),2.14 (增量设施),2.22(展期贷款和循环信贷承诺),3.08(根据信贷协议在某些情况下更换借款人第5.07节使用所得款项信贷协议);和

(e)

每个2024-1铅承销商应构成信贷协议下的额外“承销商”,并在此质量下享有相应的利益。

第2.02节 为了进一步推进,现有信贷协议的2.01附表(承诺和同等份额)特此修改,以反映本附件所列2024-1 Term b Participating Lenders的2024-1 Term b Commitments。

第III章 公司声明与保证 除了公司在与本协议相关的公司披露清单中列明的事项外(“公司的披露清单”),公司向BLAC做出了以下声明和保证:

前提条件

本修订案的有效性及每个2024-1 Term b Participating Lender在本修订案项下的承诺和义务应受以下各项条件的满足或豁免(由行政代理人)(满足或豁免此条件的日期在此称为“第四次修订生效日期”):

第3.01节 执行。 行政代理人应收到本修订案的一份副本(在2024-1期b参与者的情况下,可以以2024-1美元期b参与通知或2024-1欧元期b参与通知的形式提供,视情况而定)及其他相关文件,由父借方、每个其他贷款方、每个2024-1 Term b Participating Lender和行政代理人的正式授权人士签字并交付

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第3.02节 承诺贷款通知。 行政代理人应按照信贷协议第2.02(a)条款收到承诺贷款通知。

第3.03节 公司文件。 行政代理人应收到:(a)父公司借方的负责人证明,于第四次修改生效日期出具,证明:(i)自成立以来,父公司的组织文件未经过修改,或者(B)附有父公司每个组织文件的真实、完整复印件,由该公司组织所在国家的国务卿(如适用)于近期日期证明,(ii)附有采用该修改、或者附有父公司与本修订案项有关的其他任何文件,有关股东会已获权授权进行签署、交付和履行;该等决议未经修改、撤销或修订,保持完全有效,(iii)无论是(对于此修改或与之有关的其他文件的各个执行的官员的任职资格和样本签名 备注:原样本签名的执行官员没有人员变动,或是(B)以前在关闭日期签署任职资格样本签名的执行官员没有人员变动。; 以及(b)父公司借方好的存在证明,附有最近一个记录日期内(如有)该州州务卿的有关此种法律文件证明。

第3.04节成本和费用。 (a) 父公司借方应当在2024-1 Term b贷款的借入期间,及时向行政代理人支付2024-1 Repriced Term b贷款在第四次修订生效日期之前应计未付的利息,并且 (b) 所有费用、费用和支出(包括法律费用和支出)以及应当按照规定由工作人员、参与方和2024-1 Term b Participating Lenders支付的其他津贴,无论是因为2016 Engagement Letter还是因为2024-1 Term b Participating Lenders的发生,只要在第四次修订生效日期之前的至少三(3)个工作日向其发行账单,都应该已经被支付了,或者与2024-1 Term b贷款的借入构成实质性同时支付(这些金额可以用2024-1 Term b贷款的款项来抵消)。

管理代理应当收到证书,由父公司的负责官员合法签署,证明在第四次修订生效日期的主题中,按照IV条所述的陈述和保证在所有实际情况下准确无误(如果任何陈述或保证已由实质性资产限定,则在所有方面都要准确无误),除非此类陈述和保证特别指向较早日期,在这种情况下,它们按较早日期在所有实质方面是真实和正确的。

管理代理和每个2024-1期B参与贷款人(如果父公司同意至少提前十个工作日的第四次修订生效日期(或经父公司同意的较短时间)请求至少提前两个工作日)应在第四次修订生效日期前至少提前两个营业日收到有关适用的“了解客户”和反洗钱规则和法规所要求的父公司及其他贷款方的所有文件和其他信息,包括与父公司有关的受益所有权的认证,该认证根据31 CFR第1010.230条要求对父公司进行认证,以便父公司符合其所属集团。

Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。


尽管此项协议中有任何相反之处,但为了确定符合第III条规定的条件,已签署本协议的每个2024-1美元期限b参与贷款人(在2024-1美元期限b参与通知或适用的情况下可以签署2024-1欧元期限b参与通知的形式)都将视为已同意、批准或接受或满意地完成了每个文件或其他事项,除非管理代理在拟议的第四次修订生效日期之前收到来自此类2024-1期B参与贷款人的通知,具体指出其反对此项文件或事项。

第IV章

陈述和保证

为了促使本修改案的其他各方进入此协议,并促使每个2024-1期B参与贷款人根据本条款发放贷款并提供承诺,每个贷款方在第四次修订生效日期如下声明和保证给管理代理、抵押品代理和每个贷款人(包括每个2024-1期B参与贷款人)的具体承诺:

第4.01节存续、资格和权力。每个贷款方(在条款(c)的情况下,受法律保留和贷款协议第5.03节的限制)(a)是按其组织或组织法的寄存地的法律,在其寄存地所在的相关管辖区中合法存在并处于良好地位的人员;(b)具有所有载体的基本功率和权限,并能够(i)拥有或租赁其资产,并按照目前的方式进行业务、(ii)执行、交付并履行其在修正案中的义务;(c)得到了批准并被授权在其拥有、租赁或经营财产的每个管辖区内开展业务并保持良好地位(在适用于此类实体的任何管辖区的情况下);(d)具有经营其目前业务所需的所有必要政府许可证、授权、同意和批准;但是,在每种情况下,所涉及的是条款(a)(除了与借款人有关的部分)(b)(i)(在除了借款人的情况下)( b )(ii)(除了与借款人有关的部分)(c)和(d)除非在任何方面都不会合理地预期因此而产生单独或整体的实质不利影响。

第4.02节的正当授权;没有冲突。每个贷款方的执行、交付和履行本修改案以及完成预期交易(a)已得到所有必要的公司或其他组织行动的正当授权;(b)不违反任何该人员的组织文件的条款;(c)不与该人员是当事人的任何合同义务(除了允许的抵押)的条款相抵触或引起任何违约或抵抗,也不会违反任何政府或任何仲裁机构的法院、禁令、命令或仲裁判决,这些文件是此类人员或其财产所负责的,(d)不违反任何法律;除非在每种情况下,此类侵犯不会合理地预期单独或整体对其产生实质不利的影响。

第4.03条的正当执行;有约束力。每个贷款方(在法律保留和贷款协议第5.03条的限制范围内)已在本修改案上签署并交付。除法律保留外,本修改案构成该贷款方的合法、有效和具有约束力的义务,并且可以根据其条款对该贷款方执行。

PROPOSAL NO. 2


第4.04节偿付能力。在本修改案和贷款协议的交易生效后,父公司及其子公司,依法保持偿付能力。

第4.05节的陈述和保证。每个贷款方在现有信贷协议的第五条和每个其他贷款文件中所做的陈述和保证,在物质方面均为真实和正确的(如果任何此类声明或保证已由实质性资产限定,则在所有方面均为真实和正确的),除非此类声明和保证具体涉及较早日期,在此种情况下,它们被视为按较早日期在所有实质方面是真实和正确的,而现有信贷协议的第505条(a)和(b)节中所载的陈述和保证被视为指向在第四次修订生效日期之前根据现有信贷协议第6.01(a)和(b)节提供的最新财务报表。

第4.06节没有违约或违约事件。没有任何违约或违约事件发生并持续存在。

第五篇

杂项

第5.01节执行本修改案。本修改案已被执行并将被解释为现有信贷协议的修改,正如现有信贷协议所规定,本修改案构成对其全部的修改和贷款文件的一部分。贷款方和其他各方在此承认,根据现有信贷协议第10.07节的规定,本修改案应构成“再融资修改案”和“贷款文件”。

第5.02节没有豁免;对贷款文档的影响。本修改案是对现有信贷协议的责任进行修改,但不予淘汰,除非根据本修改案的条款进行特定修改,否则现有信贷协议的条款和条件仍然完全有效。这里无论如何都不会限制管理代理和担保方在现有信贷协议和贷款文件下的权利和救济措施。除非适用或本修改案中另有规定,管理代理和签署本合同的贷款方的履行、交付和履行本修改案不构成对贷款文件项下现有任何不履行或违约事件的豁免、宽限或其他迁就。

第5.03节副本。本修改案可以由许多副本和不同方签署的几份各自签署,每份副本在签署时都应被视为原件,所有这些副本合在一起构成一个协议。签名页面可以从多个单独的副本分离,并附加到单个副本上。通过传真或电子传输(包括PDF)交付此修改案的签名页效力等同于手动执行本修改案号的交付。本修改案中的“执行”、“签署”、“签名”和类似字眼的单词被认为包括电子签名或电子记录,每种电子签名或电子记录都具有与手动执行签名或使用基于纸张的记录保管系统的法律效力、有效性或可执行性相同的法律效力和有效性,按照任何适用的法律,包括全球和国家商务法中的联邦电子签名、纽约州电子签名和记录法或基于统一电子交易法的任何其他类似的州法。

11


第5.04节整个协议。承贷信函、本修改案和其他贷款文件包含了各方的整个协议,并取代了所有有关与任何借贷方、管理代理、贷款人或其各自的附属公司有关主题的之前协议。在本修改案根据本修改案第III条规定生效后,本修改案应对各方具有约束力,根据现有信贷协议第10.07节的规定,应对各方的继承人和受让人具有约束力。

第5.05节治理法;撤销 陪审团裁决。本修订和各方的权利和义务应受纽约州法律的管辖并按照其进行解释。现有信贷协议的第10.15(b)、10.15(c)和10.16节 在此一并引用。照章办理。

第5.06节可分性。本修订的任何条款被任何司法管辖区认为非法、无效或不可强制执行,不影响任何未被认为非法、无效或不可强制执行的该条款的任何部分或本修订的任何其他条款或该条款在任何其他 司法管辖区的任何部分。

第5.07节标题。这里的分节标题仅供参考方便,不影响本修订的解释。

第5.08节再次确认义务。每个贷款方在本次贷款文件中的条款和限制下已经承担或保证了担保债务,包括但不限于关于2024-1期b贷款的所有债务(统称“债务”),其所有债务在本修订生效后将继续保持全部效力和连续性,承认并同意本修订不构成此类债务的新借或终止,已经在其部分抵押物上创设了留置权和安全利益以担保其在此项下的义务。每个贷款方在此确认已经审查了本修订的条款和规定,并同意本修订。每个贷款方在此确认,其作为当事方或受其约束的每份贷款文件和所有被抵押的抵押物将继续保证或担保,根据贷款文件的规定尽可能完全地保证和履行债务,包括,但不限于现在或今后每个贷款方的共同和几倍的义务应向适用的债务支付和履行的所有这类债务。

[此页其余部分故意留空。]

12


兹证明,各方已通过其各自授权的代表,于上述日期正式签署并提交了本修订。

母公司借款人MKS INSTRUMENTS, INC.
通过: /s/ John t.C. Lee
姓名: John t.C. Lee
标题: 总裁兼首席执行官

第四份贷款协议修订(MKS)签名页


担保方之一NEWPORT CORPORATION
通过: /s/ Michelle m. McCarthy
姓名: Michelle m. McCarthy
标题: 董事长兼财务主管
担保方之一ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES, INC.
通过: /s/ Michelle m. McCarthy
姓名: Michelle m. McCarthy
标题: 董事长兼财务主管
担保方之一ATOTECH MANUFACTURING, INC.
通过: /s/ Michelle m. McCarthy
姓名: Michelle m. McCarthy
标题: 总裁兼首席执行官
担保方之一PHOTON CONTROL(USA)INC。
通过: /s/ 米歇尔·麦卡锡
姓名: 米歇尔·麦卡锡
标题: 董事长兼财务主管
作为担保人的ATOTECH 美国,LLC
通过: /s/ 米歇尔·麦卡锡
姓名: 米歇尔·麦卡锡
标题: 总裁

第四份修正协议(MKS)签名页


摩根大通银行有限公司,作为行政代理人
通过: /s/ 蒂莫西·D·李
姓名: 蒂莫西·D·李
标题: 执行董事
摩根大通银行有限公司
作为2024-1期B参与贷款人
通过: /s/ 蒂莫西·D·李
姓名: 蒂莫西·D·李
标题: 执行董事

第四份修正协议(MKS)签名页


附件A

附表1.01A

承诺和比例份额

2024-1期B参与贷款人:

2024-1美元期B

参与贷款人

2024-1美元期B

承诺

2024-1美元期B贷款

Facility Pro Rata Share的份额

日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。 $2,649,518,987.34减去虚拟融资成本后,该指数追踪QQQ基金的表现,分配(如果有)按名义重新投资。交换成2024-1美元期限b贷款的现有2023-1美元期限b贷款总本金数目的2024-1美元期限b转换放款人占比 100% 减去虚拟融资成本后,该指数追踪QQQ基金的表现,分配(如果有)按名义重新投资。表示由2024-1美元期限b转换放款人交换的现有2023-1美元期限b贷款总本金数目除以2024-1美元期限b贷款在第四修正条款生效日提供给母公司借款人的总本金数目

总计: $2,649,518,987.34 100%

2024-1欧元期限b
参与放款人

2024-1欧元期限b承诺

2024-1欧元期限b贷款

Facility Pro Rata Share的份额

日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。 €800,000,000.00减去虚拟融资成本后,该指数追踪QQQ基金的表现,分配(如果有)按名义重新投资。交换成2024-1欧元期限b贷款的现有初始欧元期限b贷款总本金数目的2024-1欧元期限b转换放款人占比 100% 减去虚拟融资成本后,该指数追踪QQQ基金的表现,分配(如果有)按名义重新投资。表示由2024-1欧元期限b转换放款人交换的现有初始欧元期限b贷款总本金数目除以2024-1欧元期限b贷款在第四修正条款生效日提供给母公司借款人的总本金数目

总计: €800,000,000.00 100%


附件B

2024-1美元期限b参与通知

本2024-1美元期限b参与通知(本“2024-1美元期限b参与通知”)是指在以下文件中或视为是以下文件中的一个签署页:2022年8月17日签订的(经修订、重订、修订和重订、补充和以前不时修改的) 《信贷协议》(即“现有信贷协议”),以及依据它更新、修订、修订和重订、补充和以前修改的这份文件,即“信贷协议”,是在总部母公司(“母公司借款人”)MKS INSTRUMENTS,INC.,一家马萨诸塞州公司,JPMORGAN CHASE银行有限公司(“JPM”),作为管理代理人、抵押代理人和L/C发行人,以及任何时候参与其中的各方银行之间签订的。本2024-1美元期限b参与通知中使用但未在本通知中定义的大写字母缩写,具有在修订条款或信贷协议中所赋予的含义。

签署此2024-1美元期限b参与通知书,签署人机构同意修订条款和修订后的现有信贷协议,并同意成为2024-1美元期限b参与放款人。此外,请告知您的JPm销售员有关您的选择。在没有通知其销售人员的情况下,放款人的选择可能会被JPM公司酌情作废。

机构名称:

签署为2024-1美元期限b参与放款人:

通过:

姓名:

标题:

任何机构需要第二个签名行:

通过:

姓名:

标题:

上述贷方选择同意修改并继续成为2024-1美元期限b参与贷方,并在修改生效后执行。选择此选项,上述贷方特此选择(按无现金方式)交换其所有未偿还的现有2023-1美元期限b贷款本金相等的2024-1美元期限b贷款,并确认同意订约方可能自行决定(按无现金方式)交换少于贷方现有2023-1美元一期B贷款未偿还本金总额的贷款,这种情况下,该贷方现有2023-1美元一期B贷款未偿还本金总额与其分配额之间的差额将在第四次修改生效日预付。


附件C

2024-1欧元期限b参与通知书

此2024-1欧元期限b参与通知书(本“2024-1欧元期限b参与通知书”)是指针对2022年8月17日签订的某种信用协议的第四次修订(修改、重签、补充或在修改生效之前的任何其他方式进行修改,现有信贷协议即之前(即修改生效之前)修订、重签、修改、重签、补充或以任何其他方式进行修改的现有信贷协议以及经修订的信贷协议,合称为“信贷协议”),其由马萨诸塞州的股份有限公司MKS INSTRUMENTS,INC.作为母公司借款人(“母公司借款人”),JPMORGAN CHASE银行(JPM)分别作为管理代理、抵押代理和L / C发行人的身份以及各方当事人从时间到时间,其中包括Lender / Lenders。本2024-1欧元期限b参与通知书中使用但未定义的大写字母词语在修改或信贷协议中具有相应大写字母词语的含义。

通过签署本2024-1欧元期限b参与通知书,签署人机构同意修改和修订后的现有信贷协议并同意成为2024-1欧元期限b参与贷方。此外,请通知您的JPm销售人员您的选择。未告知其销售人员的贷方可能会被JPM自行决定使其选举无效。

机构名称:

执行为2024-1欧元期限b参与贷方的机构名称:

为任何需要第二个签名行的机构:

通过:

姓名:

标题:

选项A ☐ -同意修改并继续欧元期限贷款(无现金滚动):上述贷方同意修改并选择继续作为2024-1欧元期限b参与贷方,在生效修改后继续在信贷协议下行使其欧元期限贷款的权利。选择此选项,上述贷方特此选择(按无现金方式)交换其所有未偿还的现有初始欧元期限b贷款本金相等的2024-1欧元期限b贷款,并确认订约方可能自行决定(按无现金方式)将贷方现有的初始欧元期限b贷款未偿还本金总额少于100%的额度分配给该贷方,这种情况下,该贷方现有的初始欧元期限b贷款未偿还本金总额与该贷方分配金额之间的差额将在第四次修改生效日预付。

通过:

姓名:

标题:


选项b ☐ - 同意现金结算的修改(无现金滚动):上述贷方同意修改,并选择在第四次修改生效日将其所有未偿还的初始欧元期限b贷款的本金100%进行偿还或购买,并在被指定的时限内(但最迟为第四次修改生效日的45天之前)购买(通过转让和假设),或导致其一个或多个授权基金购买(通过转让和假设)一个等额的2024-1欧元期限b贷款。选择此选项,上述贷方确认并同意订约方可能自行决定将少于该贷方现有的初始欧元期限b贷款未偿还本金总额的2024-1欧元期限b贷款主要分配给该贷方。

MKS Instruments完成再定价并进行了1.1亿美元的自愿性预付款,用于其保护期限b贷款