SC TO-I/A

日期：2024年7月24日

/s/ Kang Sun

Kang Sun博士

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附件表

（修改第二号）

根据1934年证券交易法第14(d)(1) 或第13(e)(1)条提交的收购要约声明

证券交易法第1934年第14(d)(1)或第13(e)(1)条下的收购要约声明

安普瑞斯技术公司

（被收购公司(发行人)和申请人(认购人)的名称）

以每股11.50美元的行使价格购买普通股的私人认购证券

无

康·孙博士

首席执行官

安普瑞斯技术公司

佩奇大道1180号

加利福尼亚州弗雷蒙特94538

电话：(800) 425-8803

抄送：

迈克尔J. 丹纳赫

马克·B·鲍德勒

奥斯汀·D·马奇

威尔逊·桑西尼·古德里奇·罗萨蒂律师事务所

650 Page Mill Road

Palo Alto, California 94304

电话: (650)493-9300

☐	发行人要约申报，适用于13e-4规则。

勾选下列适用的事务，以说明声明所涉及的任何交易：

☐	根据14d-1条规定的第三方要约收购

☒	根据13e-4条规定的发行者要约收购

☐	根据13e-3条规定的私有化交易

☐	根据13d-2条规定的13D表格修正通知

如果报告是最终修订报告并报告要约收购结果，请选中下列框：☒。

如果适用，请勾选以下适当的表格以指定适当的注释条款：

☐	13e-4(i)规则（跨境发行者要约收购）

☐	14d-1(d)规则（跨境第三方要约收购）

本《修改案2》（本《修改案2》）修正了2024年6月24日的招股说明书/交换要约（可能随时进行修正和补充，以下简称为“招股说明书/交换要约”）的副本，该副本作为安普里斯科技公司（“公司”、“我们”或“我们”）于2024年6月24日提交的《认购要约陈述书》展示文件（a）（1）（A）（以下简称“要约陈述书”），与公司对持有公司未发行私人配售权证（“私人配售权”或“私人权证”）的每个持有人进行购买的有关公司普通股，每股面值为0.0001美元（美元），行权价为每股11.50美元的股票，每出售一个未行权的私人配售权证，该持有人将获得0.197美元的股票，作为报价的一部分进行交换（“报价”）。此报价是根据和受招股说明书/交换要约及相关转让信函中规定的条款和条件进行的，其格式附在《要约陈述书》（a）（1）（B）中，作为计划同等级（“转让信函”）。

本《修改案2》的目的在于修改和补充《交易计划书》，以报告报价的最终结果。除本文件进行修改以外，《交易计划书》，《招股说明书/交换要约》和《认购要约陈述书》中所含信息不发生变化，并明确地纳入本第2条修改案。本《修改案2》应与《交易计划书》和《招股说明书/交换要约》一起阅读。

招股说明书/交换要约和相关信函转让，包括所有附表和附录，均以引用形式并入本《交易计划书》以回答本表的所需事项。

项目11. 附加信息。

本表第11（b）项在此以以下文本进行修改和补充：

报价于2024年7月23日美国东部时间下午5:00到期。公司已被告知，15,600,000份私人配售权证（即未经行权的私人配售权证的98%）已在报价到期前被有效认购并在有效期内未被撤回。公司预计接受所有有效认购的权证，在2024年7月25日或之前进行交接。根据报价条款，公司预计出售3,073,200股普通股以交换此类私人配售权证。

2024年7月24日，公司发布新闻稿，宣布了上述提供的报价的最终结果。新闻稿的副本作为附件（a）（5）提交给本《交易计划书》，并以引用形式纳入本文。

第12项展示。

以下是作为本附件的展品。


		（a）		（1）（a）招股说明书/交换要约（已并入提交给美国证券交易委员会的2024年6月24日S-4表格的招股说明书/交换要约（文件编号333-280445）。）

				（1）（B）信转让信函格式（文件编号333-280445）的陈述性文件99.1。

				(4)(A) 意向书/换股要约（以下简称“意向书/换股要约”），其副本为展览（a）（1）（A）文件。

				（5）2024年7月24日的新闻稿。

		（b）		不适用。

		(d)		（1）认股权协议，日期为2022年3月1日，由公司和大陆股票转让与信托公司所缔结（该协议归档于公司于2022年3月4日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览4.1中（以下简称“协议”）。


				（2）第一号修订的认股权协议，日期为2024年5月13日，由公司和大陆股票转让与信托公司所缔结（该协议归档于公司于2024年5月13日文件号005-93595向SEC提交的“争购声明书”的展览（d）（2）中）。

				（3）企业合并协议，日期为2022年5月11日，由公司、Kensington Capital Acquisition Corp. IV和Kensington Capital Merger Sub Corp.所缔结（该协议归档于公司于2022年5月12日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览2.1中）。

				（4）认股权协议，日期为2022年9月14日，由公司和大陆股票转让与信托公司所缔结（该协议归档于公司于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览4.2中）。

				（5）注册权利协议，日期为2022年9月14日，由公司、Amprius Holdings和原始持有人所缔结（该协议归档于公司于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览10.1中）。

				（6）公司和其董事和官员之间的担保协议格式（根据2022年8月10日提交给美国证券交易委员会的S-4表格第2个修改案10.12展示）的展示。

				（7）与康·孙博士签订的确认性就业信函（该函式归档于公司于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览10.3中）。

				（8）与桑德拉·瓦拉赫签订的确认性就业信函（该函式归档于公司于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览10.4中）。

				（9）与乔纳森·伯恩斯坦（Jonathan Bornstein）的修订确认性就业信函（该信函式归档于公司在2022年9月30日向SEC提交的《S-1》注册声明展览10.10中）。

				（10）与Dr. Constantin Ionel Stefan（以下简称“Dr. Stefan”）的修订确认性就业信函（该信函式归档于公司在2022年9月30日向SEC提交的《S-1》注册声明展览10.11中）。

				（11）Amprius Technologies, Inc. 2022股权激励计划及其下属协议表（该协议的归档始于公司于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览10.7中）。

				（12）Amprius Technologies, Inc.董事会薪酬政策（该协议的归档为公司于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览10.9中）。

				（13）Amprius Technologies, Inc. 高管奖励计划（该协议的归档为公司于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览10.10中）。

				（14）Amprius Technologies, Inc. 2016股权激励计划及其下属协议表（该协议的归档始于于2022年9月16日文件号001-41314向SEC提交的《8-K》现行报告展览10.11中）。

				（15）2023年10月2日签订的市价发行销售协议，协议方包括公司、B. Riley证券公司、Cantor Fitzgerald & Co.和H.C. Wainwright & Co. LLC（已纳入公司在SEC于2023年10月2日提交的S-3表格中的展示1.2）。

我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。


		PIPE认购协议的表单（参见公司于2022年9月7日向SEC提交的8-K表格附录10.1）

		（17）公司和Justin Mirro之间于2024年5月13日签署的豁免协议（提交给美国证券交易委员会的5月13日S-4表格（文件编号005-93595）（d）（17）展示）。

		（18）公司，Justin Mirro和Kensington Capital Partners，LLC之间于2024年6月24日签署的认购和支持协议（根据提交给美国证券交易委员会的2024年6月24日S-4表格第10.2展示）的展示。

	(g)	无。

	(h)	关于某些美国税务事项的Wilson Sonsini Goodrich & Rosati，P.C.的意见（根据提交给美国证券交易委员会的2024年6月24日S-4表格第8.1展示）。

107*		文件费用表

之前已提交的

签名

在进行适当的调查后，并凭据我的知识和信仰，我证明本陈述中所列出的信息是真实、完整和正确的。