证券交易所 | |
华盛顿特区20549 | |
附表13D/A | |
根据1934年证券交易法 | |
(修订稿1 *) | |
luna innovations 公司 | |
(发行人名称) | |
普通股,每股面值$0.001 | |
(证券类别的标题) | |
550351100 | |
(CUSIP号码) | |
David J. Chanley | |
白帽资本合伙人有限合伙公司 狄翁星德大道48号 | |
麦迪逊大道520号,33rd楼层 | |
纽约州纽约市10022 | |
(212) 257-5940 | |
副本送往: | |
Eleazer Klein律师。 David A. Curtiss,律师。 | |
Schulte Roth & Zabel LLP | |
第919大道 | |
纽约,NY 10022 | |
(212) 756-2000 | |
如果申报人此前已在表格13G上报告本表13D的对象所涉及的获取情况,并且 因为规则13d-l(e)、13d-l(f)或13d-l(g)的缘故而报告此表格,请打勾此框☐。 | |
接收通知和通信的授权人) | |
下午5:00 - 5:30 (ET/PT) | |
(需要提交此声明的事件日期)。 | |
如果申报人以前已经文件13G表格说明要报告的是这份13D表格所描述的收购,而现在基于13d-1 (e)、13d-1 (f) 或13d-1 (g)规定而申报此表格,勾选以下框。[ ]
(共13页第 1 页)
______________________________
*除本表格中首次申报的证券种类外,对于具有可能改变先前披露信息的任何后续修改,本封面页的其余部分应当填写。
本封面剩余部分中提供的信息不应被视为适用于1934年证券交易法(“法案”)第18条的“已提交”文件,也不适用于该法案的其他规定的责任,但应适用该法案的所有其他规定(但请参阅注释)。
CUSIP号码为550351100 | 附表13D/A | 第2页,共13页 |
1 |
报告人名称 White Hat Lightning Opportunity LP | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 未知 | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 特拉华州。 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行813,168股普通股(本表格项下一或多次附带发行的Series b可转换优先股可转换成149,253股普通股) | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行813,168股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的149,253股普通股) | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行813,168股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的149,253股普通股) | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 2.3%* | |||
14 |
报告人类型 PN | |||
*上报的Series b可转换优先股的转换受到阻止(见项4定义)。行(8)、(10)和(11)中的普通股股数以及第(13)行中列出的百分比反映出此封面页上报告的Series b可转换优先股的全部转换,然而,随时转换此类Series b可转换优先股的能力受到适用于报告人股权份额的阻止器的限制。
CUSIP号码为550351100 | 附表13D/A | 第3页,共13页 |
1 |
报告人名称 WH Lightning GP LLC | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 AF | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 特拉华州。 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行813,168股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的149,253股普通股) | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行813,168股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的149,253股普通股) | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行813,168股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的149,253股普通股) | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 2.3%* | |||
14 |
报告人类型 OO | |||
*上报的Series b可转换优先股的转换受到阻止。行(8)、(10)和(11)中的普通股股数以及第(13)行中列出的百分比反映出此封面页上报告的Series b可转换优先股的全部转换,然而,随时转换此类Series b可转换优先股的能力受到适用于报告人股权份额的阻止器的限制。
CUSIP号码为550351100 | 附表13D/A | 第13页,共13页 |
1 |
报告人名称 白帽子战略合作伙伴II LP | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 未知 | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 特拉华州。 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行1,219,756股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的223,880股普通股) | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行1,219,756股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的223,880股普通股) | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 通过转换的Series b可转换优先股的股权份额,发行1,219,756股普通股(包括通过转换的Series b可转换优先股的股权份额发行的223,880股普通股) | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 3.4%* | |||
14 |
报告人类型 PN | |||
*此处Series b可转换优先股的转换受阻块限制。第(8)、(10)和(11)行中的普通股数量以及第(13)行中的百分比反映了本封面页上报告的Series b可转换优先股的全部转换,但是,转换此类Series b可转换优先股的能力在任何时候都受到适用于报告人对股份的有利所有权的阻止器的限制。
CUSIP编号550351100 | 附表13D/A | 第13页,共13页 |
1 |
报告人名称 白帽SP GP II LLC | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 AF | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 特拉华州。 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 可转换为1,219,756股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的223,880股普通股) | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 可转换为1,219,756股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的223,880股普通股) | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 可转换为1,219,756股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的223,880股普通股) | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 3.4%* | |||
14 |
报告人类型 OO | |||
*此处Series b可转换优先股的转换受阻块限制。第(8)、(10)和(11)行中的普通股数量以及第(13)行中的百分比反映了本封面页上报告的Series b可转换优先股的全部转换,但是,转换此类Series b可转换优先股的能力在任何时候都受到适用于报告人对股份的有利所有权的阻止器的限制。
CUSIP编号550351100 | 附表13D/A | 第13页共13页 |
1 |
报告人名称 White Hat Structured Opportunities LP | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 未知 | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 特拉华州。 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 可转换为8,131,694股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的1,492,537股普通股) | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 可转换为8,131,694股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的1,492,537股普通股) | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 可转换为8,131,694股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的1,492,537股普通股) | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 持股比例为9.99%* | |||
14 |
报告人类型 PN | |||
*此处Series b可转换优先股的转换受阻块限制。第(13)行中的百分比反映了阻止器的效果。但是,第(8)、(10)和(11)行显示了在将Series b可转换优先股全部转换为普通股时,将会发行的普通股数量,但不考虑阻止器的效果。因此,考虑到阻止器的效果,由此类报告人实际拥有的普通股数量少于第(8)、(10)和(11)行中的报告证券数量。
CUSIP编号550351100 | 附表13D/A | 第14页共13页 |
1 |
报告人名称 WHSO GP LLC | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 AF | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 特拉华州。 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 可转换为8,131,694股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的1,492,537股普通股) | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 可转换为8,131,694股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的1,492,537股普通股) | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 可转换为8,131,694股普通股的Series b可转换优先股的股票(包括可转换称为一项或多项后续发行股票的Series b可转换优先股的1,492,537股普通股) | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 持股比例为9.99%* | |||
14 |
报告人类型 OO | |||
*此处Series b可转换优先股的转换受阻块限制。第(13)行中的百分比反映了阻止器的效果。但是,第(8)、(10)和(11)行显示了在将Series b可转换优先股全部转换为普通股时,将会发行的普通股数量,但不考虑阻止器的效果。因此,考虑到阻止器的效果,由此类报告人实际拥有的普通股数量少于第(8)、(10)和(11)行中的报告证券数量。
CUSIP编号550351100 | 附表13D/A | 13页中的第8页 |
1 |
报告人名称 白帽资本合伙公司LP | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 AF | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 特拉华州。 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 持股比例为9.99%* | |||
14 |
报告人类型 PN | |||
*行(13)所列转换的系列b可转换优先股是受到阻止的,行(8),(10)和(11)所示的是在完全转换公司可转换优先股股份后可发行的普通股数量,不考虑阻止因素。因此,在考虑阻止因素的情况下,该报告人实际拥有的普通股份少于行(8),(10)和(11)所报告的证券数量。
CUSIP编号550351100 | 附表13D/A | 共13页中的第9页 |
1 |
报告人名称 David J. Chanley | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 AF | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 美利坚合众国 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 持股比例为9.99%* | |||
14 |
报告人类型 所在 | |||
*行(13)所列转换的系列b可转换优先股是受到阻止的,行(8),(10)和(11)所示的是在完全转换公司可转换优先股股份后可发行的普通股数量,不考虑阻止因素。因此,在考虑阻止因素的情况下,该报告人实际拥有的普通股份少于行(8),(10)和(11)所报告的证券数量。
CUSIP编号550351100 | 附表13D/A | 共13页中的第10页 |
1 |
报告人名称 Mark R. Quinlan | |||
2 | 如果是集团成员请勾选适当的框 |
(a) ¨ (b) × | ||
3 | 仅供SEC使用 | |||
4 |
所有基金类型的资金来源 AF | |||
5 | 如果根据2(d)或2(e)项目需要披露法律诉讼,请勾选选框。 | ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 美利坚合众国 | |||
拥有的普通股数量。 有益所有人 所有者 每个 报告 具有以下内容的人: |
7 |
具有唯一投票权 -0- | ||
8 |
具有共同投票权 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
9 |
具有唯一处理权 -0- | |||
10 |
具有共同处理权 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
11 |
每个人拥有的股票总数 公司可转换优先股股份(包括在一个或多个后续发行中可转换首选股股份数)换算后发行的10,164,615股普通股份* | |||
12 | 如果第11行的聚合金额排除某些股票,请勾选选框。 | ¨ | ||
13 |
第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。 持股比例为9.99%* | |||
14 |
报告人类型 所在 | |||
*行(13)所列转换的系列b可转换优先股是受到阻止的,行(8),(10)和(11)所示的是在完全转换公司可转换优先股股份后可发行的普通股数量,不考虑阻止因素。因此,在考虑阻止因素的情况下,该报告人实际拥有的普通股份少于行(8),(10)和(11)所报告的证券数量。
CUSIP编号550351100 | 附表13D/A | 第11/13页 |
以下构成修订案号1(“修订案号1”),提交人在2023年12月27日向美国证券交易委员会提交的13D表原始表(“原始13D表”)及其对应的修订案号1所修订的13D表(“13D表”)。本修订案号1在此明确修订13D表。本修订案内使用并未在本修订案中定义的大写字母含义,请参阅13D表中所定义的含义。
事项4。 | 交易目的 |
13D表的第4项已经修订和补充如下: |
于2024年7月19日(“结算日”),与投资经理有关联的某些基金(每个都是“出借人”,总称为“出借人”)与借方签订了贷款协议(“贷款协议”),作为借款人,Luna Technologies, Inc. 和普遍光电(美国)公司作为担保人(与借款人一起,称为“借款方”),为White Hat Lightning Opportunity LP担任代理(“代理”)。贷款协议提供了一种延迟提取期限贷款设施,其总本金不超过$1500万美元(“贷款设施”),可以在一系列期限贷款中获得(每一个都是“期限贷款”,共同为“期限贷款”)。其中,$900万美元在结算日提取。从2024年8月16日开始,最多可以再提取300万美元,从2024年10月1日开始,还有300万美元可供提取,在每种情况下,受制于其他条件,例如借款方继续追求销售交易(定义如贷款协议所述)。贷款设施将在以下期限内到期:(i)2024年12月31日之前,可能因借款人达到与销售交易相关的某些里程碑而延长至2025年4月30日,以及(ii)销售交易关闭的日期。贷款协议的债务受借款方几乎所有资产的二级优先留置权保护。贷款协议包含当然的违约事件、陈述、担保和条款。 上述关于贷款协议的描述并不完整,并已全部引用贷款协议的全文。具体了解贷款协议的进一步信息,请参阅贷款协议的全文,已作为展品99.4提交并与本文件并入。 |
项目5。 | 对于发行人证券的利益 |
13D表的5(a)和(b)项目在此修订并全部重新声明: |
(a) | 请查看本13D/A表封面第11页和第13页,了解每个申报人持有普通股的累计股票数量和所占比例,包括截至2024年7月19日累计的分红派息。本13D/A表中使用的比例是基于截至2023年12月20日未流通的普通股股票的总数为34,697,019股的计算方式,并假设白帽基金持有的转换系列B可转换优先股转换完成。 |
CUSIP编号为550351100。 | 附表13D/A | 第12页,共13页 |
(b) | 请查看本13D/A表封面第7页至第10页,了解每个申报人拥有独立或共同投票或指示投票权和独立或共同处置或指示处置权的普通股数量,包括截至2024年7月19日累计的分红派息。 |
项目6。 | 与发行方证券有关的合同、安排、理解或关系 |
本附表13D的项目6已修改和补充如下: |
修改案1中第4项所载信息已纳入本文。 |
项目7。 | 需要作为展示文件提交的材料。 |
13D表中的第7项已经修改和补充,具体如下: |
附件99.4 | 贷款协议日期为2024年7月19日(已纳入SEC于2024年7月23日提交的签发方当前8-K报告中的附件10.1)。 |
CUSIP编号为550351100。 | 附表13D/A | 第13页,共13页 |
签名
在充分了解的情况下并以其所知和信仰为依据,下列各方中的每一方在此证明本声明中所载信息属实、完整、正确。
日期:2024年7月23日 | /s/ David J. Chanley |
戴维·J·钱利,(i)作为个人,(ii)作为以下管理会员的管理会员:(a)WH闪电GP LLC,(x)本身和(y)作为白帽闪电机遇LP的普通合伙人,(b)白帽SP GP II LLC,(x)本身和(y)作为白帽战略合作伙伴II LP的普通合伙人,(c)WHSO GP LLC,(x)本身和(y)作为白帽结构机会LP的普通合伙人,(d)白帽资本伙伴GP LLC,作为白帽资本伙伴LP的普通合伙人。 | |
/s/ Mark R. Quinlan | |
马克·R·奎兰,个人份额。 |