主承销发行

可行权的普通股16710785股

次级发行

普通股36629724股

A系列优先股股票2235279股

NUBURU, INC.

本招股说明书补充被用于更新和补充于2023年4月17日（随时受到补充的，称为“招股说明书”）的，由Nuburu，Inc.（“公司”）向证券交易委员会（“SEC”）提交的Form 8-k提交的信息（“Form 8-K”），但不包括已经提供而未提交给SEC的任何信息。因此，我们已将Form 8-k附加到本招股说明书补充中。招股说明书涉及发行高达16,710,785股公司普通股，每股面值为0.0001美元（“普通股”），由高达16,710,785份认股证（“公共认股证”）组成，每份认股证可行使以11.50美元的价格，最初作为公司首次公开发行（“公共认股证股份”）的一部分而发行，并用于登记转售（i）高达36,629,724股普通股（包括由Nuburu Subsidiary，Inc.（以前称为Nuburu, Inc.）（“Legacy Nuburu”）的某些前股东持有的高达（a）30,298,320股（“商业合并股份”），（b）发给公司一位高管的受限股票单位下的515,394股（“股权奖励股份”），（c）由Tailwind Sponsor LLC（“赞助方”）持有的950,000股和赞助方持有的被允许的转让方持有的200,000股（统称为“私募股份”），（d）向某个售出证券持有人发行的195,452股股票（“私募股本股份”）以及（e）在某些售出证券持有人将公司的面值为0.0001美元的Series A优先股（“优先股”）股份转换为股票时可发行的4,470,558股普通股。”）和（ii）最多2,235,279股优先股。

此招股说明书的更新和补充是为了补充招股说明书中的信息。如果没有招股说明书，包括任何修订或补充，本招股说明书补充是不完整的，无法传送或使用的。阅读本招股说明书补充时应与招股说明书一同阅读，如果招股说明书和本招股说明书补充中的信息不一致，应以本招股说明书补充中的信息为准。

我们的普通股在OTC粉红市场上以“BURU”为代码进行交易。于2024年7月22日，在OTC粉红市场上报告的我们的普通股上一个成交价格为0.0275美元。我们尚未上市，也不打算在任何证券交易所或全国性认可的交易系统上市我们的优先股。

作为在联邦证券法下规定的“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”，我们可能选择遵守某些未来申报的减少的上市公司申报要求。

对我们证券的投资存在很高的风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第9页上标题为“风险因素”的风险讨论，以及任何补充和修正后的风险因素。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决该证券，亦未确定招股说明书或本招股说明书是否真实或完整。对此作出任何相反陈述都是违法行为。

本招股说明书补充的日期为2024年7月23日。

美国
证券交易所
华盛顿特区20549

8-K表格

公司当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条款

Nuburu, Inc.

（注册者的确切名称，如它的章程所规定的）

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务，请勾选适当的框:

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

请在以下情况下勾选复选框，以指示注册人是根据1933年证券法规则405（本章230.405节）或1934年证券交易法规则12b-2（本章240.12b-2节）定义的新兴增长公司。

新兴成长公司 ☒

如果是新兴增长型公司，请勾选复选框以表示注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的用于符合任何新的或修订的财务会计准则而提供的延长过渡期。☐

事项3.03证券持有人权利的实质修正。

Nuburu，Inc.（以下称“公司”）在1:40的比例下，将普通股的股票拆分进行了反向股票拆分，已经确定了2024年7月23日作为新的股权登记日，并将在2024年7月23日（以下称“生效日期”）收市后生效，普通股将以拆分调整的基础开始交易，交易代码仍为“BURU”。在股票拆分之际，发行中的普通股股份将被换为与其拆分后的普通股股份数相同的股份，即（i）在股票拆分之前，每位股东持有的发行和流通的普通股数量除以（ii）40，这样得到的股份数将四舍五入到最接近的整数股。因此，在与股票拆分有关的过程中，不会发行小数股份，也不会因小数股份而支付任何现金或其他补偿。在股票拆分之前，每张普通股股票证书或账面入账证明都代表着相应数量的普通股股份。在股票拆分之后，每张证书或账面入账证明代表着证书或账面入账证明上标的普通股股票所代表的普通股股份已被合并为相应的数量的股份，其中分数股份的处理如上所述。同时，在生效日期，所有权益奖项将被调整以反映股票拆分。

自有效时间起，每40股发行和流通的普通股和国库股票转换为一股普通股。逆向股票分割不会发行任何少于一股的普通股。代替此类股票的是，老普通股的记录持有人，即在有效时刻之前，否则有权获得一小部分股票的人，将被赠予一小部分普通股的股份记录，以使其达到下一个整数份额。

在生效日期，公司的每位股东持有的普通股股份总数将被换算为股票拆分调整后的普通股股份数量，其计算方式为（i）在股票拆分之前，每位股东持有的发行和流通的普通股数量除以（ii）40，这样得到的股份数将四舍五入到最接近的整数股。因此，在与股票拆分有关的过程中，不会发行小数股份，也不会因小数股份而支付任何现金或其他补偿。在股票拆分之前，每张普通股股票证书或账面入账证明都代表着相应数量的普通股股份。在股票拆分之后，每张证书或账面入账证明代表着证书或账面入账证明上标的普通股股票所代表的普通股股份已被合并为相应的数量的股份，其中分数股份的处理如上所述。股东的每一张证书或账面入账证明将根据上述办法合并，其持有的普通股股份数将舍入至最接近的整数股。股票拆分将通过公司向特拉华州司法部长提交文件进行实施。

逆向股票分割将根据公司在逆向股票分割生效日期向特拉华州秘书提交的一份修订证明书（“证明书”）进行，该证明书已经提交作为8-K表的附录3.1，以备归档。

此次反向股票拆分将通过公司向特拉华州司法部长提交文件进行实施。该文件的副本已随公司之前的公告一起提交。

资本化

公司有权发行2.5亿股普通股和5000万股特别股票。公司的授权股票数量不会有所改变。股票拆分不会对普通股或特别股票的面值产生影响。在股票拆分后，每位股东在公司中所占的股份和比例投票权利不受影响，但由于小数股份的处理会产生一些次要调整。该股权和投票权比例的计算结果可能因向全股股东和特别股股东发放的额外普通股或特别股股份而出现违反或偏差。普通股股东的权利和特权不会因股票拆分而受到影响。

项目5.03章程或规约的修改;财政年度的变更。

第3.03项中的信息已纳入本第5.03项中。

7.01号项目监管FD披露。

本公司关于股票拆分的新闻稿副本已附在本次8-k表格的展示附件99.1中，并纳入本文。

本项7.01中提供的信息和表格8-K中的99.1附件不应视为《证券交易法》修正案（以下简称“交易法”）第18节规定的“已归档”或其他方面的责任，也不应被视为根据《证券法》或《交易法》的任何备案文件的内容，除非在这样的备案文件中通过特定引用显式地说明。

前瞻性声明

这份Form 8-k表格包含某些基于1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定所作的前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及公司的运营、经济表现和财务状况以及反向股票分拆的预期影响，主要基于公司的信仰和期望。这些声明涉及已知或未知的风险，不确定性和其他因素，可能导致公司的实际结果、表现或业绩，或相关行业的结果，与任何未来结果、表现或业绩都有很大的区别，表示或暗示此类前瞻性声明。此类因素和风险包括以下方面：公司能否成功实施反向股票分拆或实现反向股票分拆的预期好处；公司能否继续在纽交所美国股票交易所上市；以及对我们的股价和通过未来出售普通股股份筹集公股资本的影响。其中某些因素和风险，以及其他风险和不确定性，已在公司2023财年年报10-k和公司截至2024年3月31日的季度报告表格10-Q中声明。

这些前瞻性声明是作为本Current Report on Form 8-k提交之日的声明，并且公司不承担更新前瞻性声明或更新实际结果可能与前瞻性声明所预期的结果有所不同的原因的责任。

项目9.01 基本报表和展示文件。

(d) 展览品。

99.1 新闻稿

104 封面交互式数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

NUBURU宣布修订日期，实行战略性1:40反向股票拆分

美国科罗拉多州盆地，2024年7月22日（美东时间）─NUBURU公司（以下简称“NUBURU”或“公司”）（场外交易：BURU），是高功率和高亮度工业蓝激光技术领域的先驱，宣布了1:40反向股票拆分（“股票拆分”）的实施时间表重新安排了日期。股票拆分的新的记录日是2024年7月23日。 　　“这次股票拆分是我们全面战略努力的一部分，旨在寻求重新挂牌交易，吸引那些否则不会投资于低价股的大型投资者，”NUBURU公司的首席执行官Brian Knaley说。股票拆分预计将在2024年7月23日收市后生效，普通股应从2024年7月24日的交易开市之际开始以拆分调整的基础进行交易，交易代码仍为“BURU”。普通股在反向股票拆分之后将被分配一个新的CUSIP号码，即67021W301。公司无法保证其交易价格将如期增长，或者如果确实发生增长，能否得以持续，或者这种增长是否会导致公司恢复在纽约交易所美国公司的交易。

NUBURU，Inc.（OTC：BURU）成立于2015年，是一家开发和制造工业蓝激光的公司，利用基础物理学及其高亮度、高功率的设计，在铜、黄金、铝以及其他工业必备金属的激光焊接和增材制造领域，提供比现有激光技术更快更高质量的焊接和部件生产。NUBURU的工业蓝激光比传统方法产生的焊缝最少到良好的焊缝八倍速度更快，同时具有激光加工内在的灵活性。欲了解更多信息，请访问www.NUBURU.net。

与其他情况一样，“NUBURU对基于激光的增材制造所预期的盈利能力依然存在不确定因素。底层市场可能会受到客户需求的波动、评论和区域情况的影响，以及法律、监管、外汇、股市和其他机会和风险等系统变化的影响。”

本新闻稿包含某些依据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》第27A条修订的《1933年证券法》第21E条的“安全港”规定而作出的“前瞻性声明”，包括与其与GE加入伙的事宜有关的声明。除包含本新闻稿中所有会构成前瞻性声明的陈述外，某些前瞻性陈述可通过使用前瞻性语言（包括“可能”、“应当”、“期望”、“打算”、“将会”、“估计”、“预计”、“相信”、“预测”、“计划”、“寻求”、“目标”、“项目”、“可能”、“将”、“继续”、“预示”或类似的表述）来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括，与此类陈述有关的其他事宜：联合利用激光增材制造的涉及的有利效应。所有前瞻性陈述均承受着由许多不确定性因素导致的风险，使本公司的实际结果，表现或业绩与该前瞻性陈述所表达的预期不同。所有的前瞻性声明都是基于NUBURU及其管理层的估计，预测和假设，这些估计、预测和假设不确定性本质上存在。其中，导致公司的实际结果与目前预期不同的原因包括但不限于以下因素：（1）无法满足证券交易所的上市标准并恢复名单状态；（2）未能达到关于其产品开发和渠道的期望；（3）关于公司的未来业绩的其他重要方面。有关风险，不确定性和其他因素的说明详见NUBURU公司年度报告10-k结束于2023年12月31日，以及2024年3月31日结束的季度报告10-Q。所有前瞻性陈述均根据某一天的情况作出。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些“前瞻性陈述”，它们代表了美国1995年《私人证券诉讼改革法案》第27A条修正案，《1933年证券法》第21E条修正案或其他联邦证券法项下的“安全港”。除了在本新闻稿中明确地标明之外，本新闻稿所有其他与之相关的陈述都不是历史事实，这些前瞻性陈述均基于NUBURU公司的管理人员的现行预期。由于某些因素和不确定性，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期差异超出合理的控制范围。在可能引起实际结果与所表达与暗示的预期不一致的情况下，这些因素和不确定性可能会导致实际结果、财务状况、成果、绩效或业务活动的任何不同，而这种不同可能会显著且不利地影响相关证券的交易价格和市值。本新闻稿中的前瞻性陈述、期望、目标和其他表述基于初步数据、管理结论、众所周知的第三方行业数据以及关于管理提供的信息和计划，并且本新闻稿中的这些陈述仅限于本新闻稿出版之日起的时期。此类前瞻性陈述可能会受到潜在的重大风险和不确定因素的影响，并可能实际出现重大差异。NUBURU并不一定将此类前瞻性信息更新到此后的发布日，而更改这些说明。

无法获得足够的资本运营，无论是来自林肯公园基金（Lincoln Park Capital Fund，LLC）或其他来源；（4）无法实现业务合并的预期收益，可能会受到，竞争等多种因素的影响，包括公司能否盈利创收、维护与客户和供应商的关系以及保留其管理层和关键员工；（5）适用法律或法规的变化；（6）可能受到其他经济、商业和/或竞争力因素的不利影响；（7）由地缘政治和经济因素引起的金融系统和市场的波动性；（8）未能实现与GE Additive合作的收益；以及（9）在NUBURU的最新定期报告（表格10-k或表格10-Q）和其他文件中列出的“风险因素”和“关于前瞻性声明的警示性说明”中提到的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定因素，这些因素可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中所含有的不同。本新闻稿中任何人的陈述都不应视为表示前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述所预期的任何成果将被实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅有其发表日期的意义。NUBURU不保证其将达到预期的结果。NUBURU不承担更新或修订这些前瞻性陈述的任何义务，除非依照适用的法律另有规定。

投资者联系信息：

NUBURU, Inc.
ir@nuburu.net
(720) 767-1400