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关于2024年7月19日的初步招股说明书补充


西方石油公司

定价条款表格

2024年7月23日

$600,000,000到期日为2027年的5.000%优先票据
$1,200,000,000到期日为2029年的5.200%优先票据
$1,000,000,000到期日为2032年的5.375%优先票据
$1,200,000,000到期日为2034年的5.550%优先票据
$1,000,000,000到期日为2054年的6.050%优先票据

发行人：
西方石油公司（“公司”）
   
交易日：
2024年7月23日
   
交割日期*：
2024年7月26日（T+3）
   
标题：
到期日为2027年的5.000%优先票据（“2027票据”）
到期日为2029年的5.200%优先票据（“2029票据”）
到期日为2032年的5.375%优先票据（“2032票据”）
到期日为2034年的5.550%优先票据（“2034票据”）
到期日为2054年的6.050%优先票据（“2054票据”）
预期评级
（穆迪/标普/惠誉）**：
Baa3/BB+/BBb-
   
每个单位10美元
2027票据：$600,000,000
2029票据：$1,200,000,000
2032票据：$1,000,000,000
2034票据：$1,200,000,000
2054票据：$1,000,000,000
   
到期日：
2027票据：2027年8月1日
2029年注记：2029年8月1日
2032年注记：2032年1月1日
2034年注记：2034年10月1日
2054年注记：2054年10月1日

利息支付日期：
2027年注记：每年2月1日和8月1日半年付息，自2025年2月1日起
2029年注记：每年2月1日和8月1日半年付息，自2025年2月1日起
2032年注记：每年1月1日和7月1日半年付息，自2025年1月1日起
2034年注记：每年4月1日和10月1日半年付息，自2025年4月1日起
2054年注记：每年4月1日和10月1日半年付息，自2025年4月1日起
   
记录日期：
2027年注记：1月15日和7月15日付息
2029年注记：1月15日和7月15日付息
2032年注记：6月15日和12月15日付息
2034年注记：3月15日和9月15日付息
2054年注记：3月15日和9月15日付息
   
票面利率:
2027年注记：年息5.000%
2029年注记：年息5.200%
2032年注记：年息5.375%
2034年注记：年息5.550%
2054年注记：年息6.050%
   
基准国债：
2027年注记：截至2027年7月15日到期的美国国债4.375%
2029票据：到期日为2029年6月30日的美国国债利率为4.250%。
2032票据：到期日为2031年6月30日的美国国债利率为4.250%。
2034票据：到期日为2034年5月15日的美国国债利率为4.375%。
2054票据：到期日为2054年2月15日的美国国债利率为4.250%。
   
相对于基准国债的点差：
2027票据：t + 75个基点。
2029票据：t + 105个基点。
2032票据：t + 120个基点。
2034票据：t + 135个基点。
2054票据：t + 160个基点。
   
发行公开定价：
2027票据：99.944%。
2029票据：99.964%。
2032票据：99.956%。
2034票据：99.621%。
2054票据：99.552%。
     
可选赎回条款：
2027票据：
完全赎回期然后观察，与美国国债利率加15个基点。
等于或晚于2027年7月1日的票据被提前赎回
   
2029票据：
完全赎回期然后观察，与美国国债利率加20个基点。
等于或晚于2029年7月1日的票据被提前赎回。
   
2032声明：
赎回条款：美国国债+20个基点
赎回条款：11月1日后
   
2034声明：
赎回条款：美国国债+25个基点
赎回条款：7月1日后
   
2054声明：
赎回条款：美国国债+25个基点
赎回条款：4月1日后
CUSIP / ISIN：
 
2027声明：674599 EH4 / US674599EH48
2029声明：674599 EJ0 / US674599EJ04
2032声明：674599 EK7 / US674599EK76
2034声明：674599 EL5 / US674599EL59
2054声明：674599 EM3 / US674599EM33
   
联席簿记管理人：
 
美国银行证券公司
富国证券有限责任公司。
MUFG Securities Americas Inc。
SMBC日光美国有限公司
花旗集团全球市场公司。
汇丰证券（美国）公司。
RBC Capital Markets，LLC
渣打银行
TD Securities (USA) LLC
Wells Fargo Securities, LLC
   
资深共同经理：
 
巴克莱银行股份有限公司
BBVA证券有限公司。
CIBC World Markets Corp.
Loop Capital Markets LLC
瑞穗证券美国有限责任公司
PNC Capital Markets LLC
Scotia Capital（美国）公司
美国合众银行投资公司
   
联合经办人：
 
BNY Mellon资本市场有限责任公司
Siebert Williams Shank & Co., LLC

*我们预计票据的交付日期将在2024年7月26日左右，这将是票据定价日期后的第三个工作日（此结算周期称为“T +3”）。根据《交易所法》第15c6-1条的规定，二级市场上的交易通常需要在一 个工作日内结算，除非该交易的各方明确同意其他方式。因此，希望在这份期限表或以下工作日交易票据的购买者，将因票据最初将在T + 3结算，而需要在任何该类交易时指定替代结算周期，以防止失败的结算。应购买票据的购买者应咨询自己的顾问。

**注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时被修订或撤销。请参见公司于2024年7月19日的初步招股说明书中的“风险因素——与票据相关的风险——我们的信用评级可能 不能反映投资票据的所有风险，并且在发行信托契约中没有保护投票人持票人在信用评级下调的情况下”。我们的信用评级下调可能对我们的资本成本和获得资本的能力产生负面影响。

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公司已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份注册声明书（包括招股说明书）和一份相关的初步招股说明书，以提供本次通信。在投资之前，您应阅读初步招股说明书、该注册声明书 中的附属说明书以及公司根据SEC提交的其他文件，以了解有关公司和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov的EDGAR，免费获取这些文件。或者，公司、承销商或参与发行的经 纪人将安排发送招股说明书和有关的初步招股说明书，如果您致电1-800-294-1322的美国银行证券公司，或致电1-212-834-4533的摩根大通证券有限责任公司，或致电1-877-649-6848的MUFG Securities Ame ricas Inc.或致电1-888-868-6856的SMBC日光证券美国公司可获取。

此定价条款表是对公司于2024年7月19日发行的初步招股说明书以及2022年7月29日和相关引用文件的补充说明。

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