第99.1展示文本
投资者关系联系人：
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shanye.hudson@seagate.com
媒体联系人：
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希捷科技发布2024财年第四季度和全年财务业绩报告
2024财年第四季度亮点
▪营业收入189亿美元
▪摊薄后每股收益（EPS）2.39美元；非通用会计标准下摊薄后每股收益1.05美元
▪经营活动产生的现金流量4.34亿美元，自由现金流3.8亿美元
▪每股派发现金股利0.7美元
2024财年亮点
▪营业收入655亿美元
▪摊薄后每股收益1.58美元；非通用会计标准下摊薄后每股收益1.29美元
▪经营活动产生的现金流量9.18亿美元，自由现金流6.64亿美元
▪通过股息向股东返还5.85亿美元
加州弗里蒙特，2024年7月23日 - Seagate Technology Holdings plc（纳斯达克股票代码：STX）（“公司”或“Seagate”），是大容量数据存储技术领域的领先创新者，今天发布了截至2024年6月28日的财年第四季度和财年的财务业绩报告。
“在需求环境不断改善的背景下，Seagate在6月季度实现了强劲的财务业绩，为我们实现财务目标的一年画上了完美的句号。第四季度营业收入同比增长18％，非通用会计标准下的毛利率接近31％，非通用会计标准下的每股收益超过了我们指导范围的高端，”Seagate首席执行官Dave Mosley说。
“在2025财年中，我们将继续专注于推动盈利能力和保持供应纪律，同时继续执行以HAMR技术为核心的大容量产品路线图。我们的数据存储解决方案为云和企业客户提供了成本、功耗和空间优势，支持他们在关键的人工智能和其他数据驱动的倡议中进行投资，” Mosley补充道。
季度财务业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用会计原则(GAAP) | | 非通用会计原则 |
| 2024财年第四季度 | | 2023财年第四季度 | | 2024财年第四季度 | | 2023财年第四季度 |
| 营业收入（$M） | $ | 1,887 | | $ | 1,602 | | $ | 1,887 | | $ | 1,602 |
| 毛利率 | 31.8% | | 19.0% | | 30.9% | | 19.5% |
| 营业利润率 | 16.6% | | 1.6% | | 17.3% | | 3.4% |
| 净利润（损失）（百万美元） | $ | 513 | | $ | (92) | | $ | 222 | | $ | (37) |
| 摊薄后每股收益（损失） | $ | 2.39 | | $ | (0.44) | | $ | 1.05 | | $ | (0.18) |
年度财务业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用会计原则(GAAP) | | 非通用会计原则 |
| 2024财年 | | 2023财年 | | 2024财年 | | 2023财年 |
| 营业收入（$M） | $ | 6,551 | | $ | 7,384 | | $ | 6,551 | | $ | 7,384 |
| 毛利率 | 23.4% | | 18.3% | | 25.5% | | 21.1% |
| 营业利润率 | 6.9% | | (4.6)% | | 10.3% | | 5.6% |
| 净利润（亏损）（$M） | $ | 335 | | $ | （529） | | $ | 272 | | $ | 40 |
| 摊薄后每股收益（亏损） | $ | 1.58 | | $ | （2.56） | | $ | 1.29 | | $ | 0.19 |
有关GAAP与非GAAP结果的详细调节内容，请参阅附带的财务表。
在财政第四季度期间，该公司从运营中产生了4.34亿美元的现金流，3.8亿自由现金流，并通过季度股息向股东返还了1.47亿资本。此外，该公司在财政第四季度出售了6000万美元的片上系统业务，其中包括5.6亿的现金收益。剩余的4000万美元预计将在2026财年底收到。在5.6亿现金收益中，3260万美元被记录为投资流入，净交易费后的2.26亿美元被同时记录为运营现金流和自由现金流。在2024财年，该公司从运营中获得了9.18亿美元的现金流，自由现金流6.64亿美元，并支付了红利5.85亿美元。截至年底，现金和现金等价物总额约为14亿元，并且已发行和流通的普通股约为2,100万股。此外，在本财年内，该公司发行了15亿美元的可转换票据，以主要偿还其财政第一季度的贷款。
Seagate公司发布了一份《补充财务信息》文件，可在Seagate投资者关系网站investors.seagate.com上查看。
公司董事会宣布，每股A类普通股股息为0.08美元，将于2023年9月15日收盘时成为股东，于2023年10月6日支付。
公司董事会宣布每股派发0.70美元的季度股息，将于2024年10月7日支付给截至2024年9月23日收盘时持有公司股票的股东。未来季度股息的支付将由董事会自行决定，并将取决于Seagate的财务状况、业绩、可用现金、现金流、资本要求和其他董事会认为相关的因素。
业务展望
2025财政第一季度的业务前景是基于我们当前的假设和预期；实际结果可能会有所不同，因为本发布说明的注意事项中讨论的重要因素等等。
公司为2025财年第一季度提供以下指引：
• 营业收入为21亿美元，加上或减去1.5亿美元。
• 非GAAP摊薄后每股收益为1.40美元，加上或减去0.20美元。
有关非GAAP摊薄后每股收益的指引，不包括估计的股权奖励费用的税前支出0.16美元每股。
我们未能将我们2025财年第一季度非GAAP摊薄后每股收益指引与最相关的GAAP衡量标准相协调，除估计股权奖励费用外，因为可能影响这些指标的重大事项不受我们控制和/或无法合理预测，包括但不限于加速折旧、与节约成本有关的其他费用，净（损失）的提前偿还债务所认可的收益，采购订单取消费用，战略投资损失（收益）或减记，这些指标的所得税调整以及其他可能出现的费用或收益。目前这些措施的金额尚未公布，但对于未来的业绩可能具有重要意义。将2025财年第一季度非GAAP摊薄后每股收益指引与相应的GAAP措施协调的说明需要付出不合理努力。我们历史非GAAP财务措施与它们最近的GAAP等效措施之间的协调包含在本发布说明中。
投资者通讯
Seagate管理层将于今天下午2:00 Pm Pt / 5:00 Pm Et举行公开网络研讨会，该研讨会可以在其投资者关系网站investors.seagate.com上访问。
本次活动的录音网络研讨会将在研讨会结束后不久在Seagate的投资者关系网站investors.seagate.com上提供。
关于Seagate
Seagate Technology是大容量数据存储的领先创新者。我们开创性地创造技术，以便您可以自信地存储数据，并轻松地解锁其价值。Seagate成立于45年前，已经发货了超过40亿个TB的数据容量，并提供了从边缘到云的存储设备、系统和服务的全面组合。要了解更多关于Seagate如何引领存储创新的信息，请访问www.seagate.com和我们的博客，或关注我们的Twitter、Facebook、LinkedIn和YouTube。
© 2024 Seagate Technology LLC。保留所有权利。Seagate、Seagate Technology和 Spiral 标志是Seagate Technology LLC在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
关于前瞻性声明的警示
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明。前瞻性声明是基于某些假设对未来事件的当前预期，并包括任何与任何历史事实不直接相关的声明。前瞻性声明包括，但不限于，关于公司计划、计划、战略、前景、机会的陈述；未来期间的财务展望，包括2025财年第一季度；关于我们服务债务并继续产生自由现金流的能力的预期；关于我们能否按时在与美国商务部工业与安全局达成的和解协议下支付季度款项的预期；关于影响公司的物流、宏观经济或其他因素的预期；关于市场对公司产品需求、我们对这种需求的见解及我们优化生产水平、满足市场和行业期望以及这些未来趋势对公司财务和运营绩效的影响的预期；关于预期的技术和存储行业趋势的变化以及新存储产品引进，包括基于HAMR的产品的预期需求和表现；以及关于公司业务策略和绩效以及截至2024年9月27日和之后财季的股息发放计划的预期。一般而言，前瞻性声明可以通过诸如“预计”、“意图”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将”、“将继续”、“能”、“可能”或这些词的否定形式、这些词的变体以及类似的术语来识别，每种情况都旨在指未来事件或情况。然而，这些词或类似表达式的缺席并不意味着一种声明不是前瞻性的。前瞻性声明面临各种不确定性和风险，这些风险和不确定性可能导致我们的实际结果与历史经历和我们当前的期望或预测有所不同。这些风险和不确定性包括但不限于在公司最新提交的10-Q或10-k表格的“风险因素”和“管理层的财务状况和业绩分析”标题下所述的风险和不确定性。不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性声明，这些前瞻性声明基于我们于此处取得的信息，只代表其日期。除非适用法律要求，否则公司无义务更新前瞻性声明。
Seagate网站地址被包含在本新闻稿中仅供方便之用。Seagate网站和社交媒体渠道中包含的信息不是本新闻稿的一部分。
希捷科技控股有限公司
简明合并资产负债表
（以百万计）
| | | | | | | | | | | |
| 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 |
| | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 1,358 | | | $ | 786 | |
| 应收账款净额 | 429 | | | 621 | |
| 净存货 | 1,239 | | | 1,140 | |
| 其他资产 | 306 | | | 358 | |
| 总流动资产 | 3,332 | | | 2,905 | |
| 固定资产和租赁改良，净额 | 1,614 | | | 1,706 | |
| 商誉 | 1,219 | | | 1,237 | |
| | | |
| 延迟所得税 | 1,037 | | | 1,117 | |
| 其他资产净额 | 537 | | | 591 | |
| 总资产 | $ | 7,739 | | | $ | 7,556 | |
| 负债和股东权益赤字 | | | |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | $ | 1,786 | | | $ | 1,603 | |
| 员工应付薪酬 | 106 | | | 100 | |
| 应计保修金 | 74 | | | 78 | |
| 开多次数 | 479 | | | 63 | |
| 应计费用 | 654 | | | 成交量748 | |
| 流动负债合计 | 3,099 | | | 2,592 | |
| 长期应计保修费用 | 75 | | | 90 | |
| | | |
| 其他非流动负债 | 861 | | | 685 | |
| 长期债务，减去当期部分 | 5,195 | | | 5,388 | |
| 总负债 | 9,230 | | | 8,755 | |
| 股东权益合计亏损 | （1,491） | | | (1,199) | |
| 负债和股东权益合计 | $ | 7,739 | | | $ | 7,556 | |
西捷科技控股有限公司
简明合并利润表
（以百万计，每股数据除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月的时间 | | 财年结束 |
| | 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 | | 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 |
| | | | | |
| 营业收入 | $ | 1,887 | | | $ | 1,602 | | | $ | 6,551 | | | $ | 7,384 | |
| | | | | | | |
| 营业收入成本 | 1,287 | | | 1,298 | | | 5,015 | | | 6,033 | |
| 产品开发 | 158 | | | 172 | | | 654 | | | 797 | |
| 市场营销和行政费用 | 131 | | | 114 | | | 460 | | | 491 | |
| 无形资产摊销 | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| BIS和解罚款 | — | | | — | | | — | | | 300 | |
| 重组及其他，净额 | (3) | | | (8) | | | （30） | | | 102 | |
| 营业费用总计 | 1,573 | | | 1,576 | | | 6,099 | | | 7,726 | |
| | | | | | | |
| 营业收支（亏损） | 314 | | | 26 | | | 452 | | | (342) | |
| | | | | | | |
| 利息收入 | 7 | | | 6 | | | 15 | | | 10 | |
| 利息费用 | (82) | | | （84） | | | (332) | | | （313） | |
| 终止利率互换的净收益 | — | | | — | | | 104 | | | — | |
| 业务剥离的净收益 | 313 | | | — | | | 313 | | | — | |
| 提前偿还债务的净(损失)收益 | — | | | (17) | | | (29) | | | 190 | |
| 其他，净额 | (14) | | | (16) | | | (78) | | | (41) | |
| 其他收入（支出），净额 | 224 | | | （111） | | | (7) | | | (154) | |
| | | | | | | |
| 税前收益（亏损） | 538 | | | (85) | | | 成交量445 | | | (496) | |
| 所得税费用 | 25 | | | 7 | | | 110 | | | 33 | |
| 净利润（损失） | $ | 513 | | | $ | (92) | | | $ | 335 | | | $ | （529） | |
| | | | | | | |
| 净利润每份股息： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.44 | | | $ | (0.44) | | | $ | 1.60 | | | $ | (2.56) | |
| 摊薄 | $ | 2.39 | | | $ | (0.44) | | | $ | 1.58 | | | $ | (2.56) | |
| 每股计算使用的股份数量: | | | | | | | |
| 基本 | 210 | | | 207 | | | 209 | | | 207 | |
| 摊薄 | 215 | | | 207 | | | 212 | | | 207 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股宣布的现金股利 | $ | 0.70 | | | $ | 0.70 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.80 | |
| | | | | | | |
希捷科技控股有限公司
压缩的合并现金流量表
（以百万计）
| | | | | | | | | | | |
| | 财年结束 |
| | 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 |
| | | |
| 营业收入 | | | |
| 净利润（损失） | $ | 335 | | | $ | （529） | |
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | | | |
| 折旧和摊销 | 264 | | | 513 | |
| 股权酬金 | 127 | | | 115 | |
| 因债务赎回和回购而产生的净收益（损失） | 7 | | | (204) | |
| 企业剥离业务产生的净收益 | （313） | | | — | |
| | | |
| 延迟所得税 | 78 | | | 10 | |
| | | |
| | | |
| 其他非现金经营活动，净额 | 34 | | | (125) | |
| 经营性资产和负债变动: | | | |
| | | |
| 应收账款净额 | 192 | | | 911 | |
| | | |
| 净存货 | （99） | | | 425 | |
| 应付账款 | 227 | | | (-421) | |
| 员工应付薪酬 | 6 | | | (152) | |
| BIS违规处罚 | （45） | | | — | |
| 应计费用、所得税和保修 | (138) | | | 101 | |
| 其他资产和负债 | 243; | | | 298 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 918 | | | 942 | |
| 投资活动 | | | |
| 购置房地产、设备和租赁改善 | (254) | | | （316） | |
| | | |
| | | |
| 资产出售收益 | 40 | | | 534 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 投资购买 | — | | | (1) | |
| 出售投资所得款 | 14 | | | — | |
| 企业剥离业务所得 | 326 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 投资活动产生的净现金流量 | 126 | | | 217 | |
| 筹资活动 | | | |
| 赎回和回购债务 | (1,288) | | | (1,578) | |
| 长期债务发行的收益 | 1,500 | | | 1,600 | |
| 分红派息给股东的现金流量净额 | （585） | | | (582) | |
| 回购普通股 | — | | | (408) | |
| 与股份奖励净结算相关的支付的税额 | (38) | | | (44) | |
| 员工股票计划下普通股发行所得 | 66 | | | 68 | |
| 其他筹资活动的净金额 | （128） | | | (44) | |
| 筹集资金净额 | （473） | | | (988) | |
| 外币兑换对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 1 | | | — | |
| 现金、现金等价物和受限制的现金的增加（减少） | 572 | | | 171 | |
| 年初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 788 | | | 617 | |
| 年末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 1,360 | | | $ | 788 | |
非GAAP财务信息的使用
公司采用非GAAP指标计算毛利润、毛利率、营业费用、营业利润、营业利润率、净利润、摊薄后每股收益、自由现金流、息税折旧及摊销前利润（EBITDA）、调整后息税折旧及摊销前利润（调整EBITDA）和过去十二个月的调整EBITDA等指标。这些指标是基于GAAP结果调整后的，排除了某些好处、费用、收益和损失。管理层采用这些非GAAP财务指标评估公司的业务，提供这些指标以提升用户对公司的当前财务表现及其未来前景的整体理解。具体而言，公司认为非GAAP结果为投资者提供了有用的信息，因为这些非GAAP结果排除了某些好处、费用、收益和损失，这些好处、费用、收益和损失不属于公司的持续业务，并不表明其核心运营结果。
这些非GAAP财务指标是管理层用来评估公司的绩效、分配资源和计划未来时使用的一些测量标准。报告的非GAAP结果应仅被视为GAAP结果的补充，而不是GAAP结果的替代品或替代品。这些非GAAP指标可能与在其行业中报告的其他公司的非GAAP指标不同。
希捷科技控股有限公司
GAAP与非GAAP指标之间的调节
（金额以百万美元为单位，除每股数据、毛利率和营业利润率外）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月的时间 | 截至十二个月的时间结束。 |
| 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 | | 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GAAP毛利润 | $ | 600 | | | $ | 304 | | | $ | 1,536 | | | $ | 1,351 | |
| | | | | | | |
| 与节约成本有关的加速折旧、减值及其他费用 | — | | | 3 | | | 13 | | | 60 | |
| 取得的无形资产摊销 | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 因疫情封锁而产生的费用 | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| 采购订单取消费用 | (26) | | | — | | | 87 | | | 108 | |
| 股权酬金 | 9 | | | 5 | | | 32 | | | 29 | |
| 其他费用 | — | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 非GAAP毛利润 | $ | 583 | | | $ | 313 | | | $ | 1,670 | | | $ | 1,561 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GAAP毛利率 | 31.8% | | 19.0% | | 23.4% | | 18.3% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非GAAP毛利率 | 30.9% | | 19.5% | | 25.5% | | 21.1% |
| | | | | | | |
| GAAP的营业费用 | $ | 286 | | | $ | 278 | | | $ | 1,084 | | | $ | 1,693 | |
| 加速折旧、减值及与节约成本有关的其他费用 | — | | | — | | | — | | | （25） | |
| 取得的无形资产摊销 | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| BIS结算罚款 | — | | | — | | | — | | | （300） | |
| 重组及其他，净额 | 3 | | | 8 | | | 30 | | | (102) | |
| 股权酬金 | (29) | | | (17) | | | （95） | | | (86) | |
| 其他费用 | (4) | | | (11) | | | (26) | | | (29) | |
| 非GAAP的营业费用 | $ | 256 | | | $ | 258 | | | $ | 993 | | | $ | 1,148 | |
| | | | | | | |
| GAAP利润（损失） | $ | 314 | | | $ | 26 | | | $ | 452 | | | $ | (342) | |
| 加速折旧、减值及与节约成本有关的其他费用 | — | | | 3 | | | 13 | | | 85 | |
| 取得的无形资产摊销 | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| BIS结算罚款 | — | | | — | | | — | | | 300 | |
| 疫情相关的封锁费用 | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| 采购订单取消费用 | (26) | | | — | | | 87 | | | 108 | |
| 重组及其他，净额 | (3) | | | (8) | | | （30） | | | 102 | |
| 股权酬金 | 38 | | | 22 | | | 127 | | | 115 | |
| 其他费用 | 4 | | | 12 | | | 28 | | | 32 | |
| | | | | | | |
| 非GAAP利润 | $ | 327 | | | $ | 55 | | | $ | 677 | | | $ | 413 | |
| | | | | | | |
| GAAP营业利润率 | 16.6% | | 1.6% | | 6.9% | | (4.6)% |
| 非GAAP营业利润率 | 17.3% | | 3.4% | | 10.3% | | 5.6% |
希捷科技控股有限公司
GAAP与非GAAP措施的调节
（以百万为单位，除每股指标、毛利率和营业利润率外）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月的时间 | | 截至十二个月的时间结束。 |
| 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 | | 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 |
| GAAP净利润（损失） | $ | 513 | | | $ | (92) | | | $ | 335 | | | $ | （529） | |
| 加速折旧、减值及与节约成本有关的其他费用 | — | | | 3 | | | 13 | | | 85 | |
| 取得的无形资产摊销 | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| BIS结算罚款 | — | | | — | | | — | | | 300 | |
| 业务出售净收益 | （313） | | | — | | | （313） | | | — | |
| 利率互换终止的净收益 | — | | | — | | | (104) | | | — | |
| 债务提前赎回的净损益 | — | | | 17 | | | 29 | | | (190) | |
| 疫情相关的封锁费用 | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| 采购订单取消费用 | (26) | | | — | | | 87 | | | 108 | |
| 重组及其他，净额 | (3) | | | (8) | | | （30） | | | 102 | |
| 股权酬金 | 38 | | | 22 | | | 127 | | | 115 | |
| 战略投资亏损或减值损失 | 8 | | | 9 | | | 51 | | | 10 | |
| 其他费用 | 4 | | | 12 | | | 28 | | | 32 | |
| 所得税调整 | 1 | | | — | | | 49 | | | (6) | |
| 非GAAP净利润（损失） | $ | 222 | | | $ | (37) | | | $ | 272 | | | $ | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每股美国通用会计准则摊薄净利润（亏损） | $ | 2.39 | | | $ | (0.44) | | | $ | 1.58 | | | $ | （2.56） | |
| 加速折旧，减值和其他与成本节省措施相关的费用 | — | | | 0.01 | | | 0.06 | | | 0.41 | |
| 取得的无形资产摊销 | — | | | — | | | — | | | 0.03 | |
| BIS和解罚款 | — | | | — | | | — | | | 1.45 | |
| 业务剥离的净收益 | （1.46） | | | — | | | （1.48） | | | — | |
| 终止利率互换的净收益 | — | | | — | | | （-0.49） | | | — | |
| 提前赎回债务的净损益 | — | | | 0.08 | | | 0.14 | | | （0.91） | |
| 与疫情相关的封锁费用 | — | | | — | | | — | | | 0.03 | |
| 购买订单取消费用 | (0.12) | | | — | | | 0.41 | | | 0.52 | |
| 重组及其他，净额 | （0.01） | | | (0.04) | | | （0.14） | | | 0.49 | |
| 股权酬金 | 0.18 | | | 0.11 | | | 0.6 | | | 0.56 | |
| 战略性投资亏损或减值费用 | 0.04 | | | 0.04 | | | 0.24 | | | 0.05 | |
| 其他费用 | 0.02 | | | 0.06 | | | 0.13 | | | 0.15 | |
| 所得税调整 | — | | | — | | | 0.23 | | | (0.03) | |
非美国通用会计准则稀释后股数的调整1,2 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | — | |
非美国通用会计准则摊薄净利润（亏损）每股1,2 | $ | 1.05 | | | $ | (0.18) | | | $ | 1.29 | | | $ | 0.19 | |
| | | | | | | |
| 用于计算每股美国通用会计准则摊薄净利润（亏损）的股数 | | | | | | |
| 通用会计原则(GAAP) | 215 | | | 207 | | | 212 | | | 207 | |
非美国通用会计准则稀释后股数的调整1,2 | (3) | | | — | | | (1) | | | 2 | |
| 非通用会计原则 | 212 | | | 207 | | | 211 | | | 209 | |
希捷科技控股有限公司
美国通用会计准则与非美国通用会计准则的调节表
（以百万计）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月的时间 | | 截至十二个月的时间结束。 |
| | | 6月28日
2024 | | 2023年6月30日 | | 6月28日
2024 | | 2020年6月30日
2023 |
| 美国通用会计准则经营活动提供的净现金流量 | | $ | 434 | | | $ | 218 | | | $ | 918 | | | $ | 942 | |
| 购置固定资产、设备和租赁改进 | | 54 | | | 50 | | | 254 | | | 316 | |
| 自由现金流 | | $ | 380 | | | $ | 168 | | | $ | 664 | | | $ | 626 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至三个月的时间 | | |
| 6月28日
2024 | | 3月29日
2024 | | 12月29日
2023 | | 2023年9月29日
2023 | | 过去12个月 |
| GAAP净利润（损失） | $ | 513 | | | $ | 25 | | | $ | (19) | | | $ | （184） | | | $ | 335 | |
| 折旧和摊销 | 63 | | | 63 | | | 62 | | | 76 | | | 264 | |
| 利息费用 | 82 | | | 82 | | | 84 | | | 84 | | | 332 | |
| 利息收入 | (7) | | | (3) | | | (3) | | | (2) | | | (15) | |
| 所得税费用（收益） | 25 | | | 33 | | | 15 | | | 37 | | | 110 | |
| 非GAAP EBITDA | 676 | | | 200 | | | 139 | | | 11 | | | 1,026 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 业务剥离的净收益 | （313） | | | — | | | — | | | — | | | （313） | |
| 终止利率掉期净收益 | — | | | — | | | — | | | (104) | | | (104) | |
| 债务提前赎回净损失 | — | | | — | | | — | | | 29 | | | 29 | |
| 采购订单取消费用 | (26) | | | (1) | | | (4) | | | 118 | | | 87 | |
| 重组及其他，净额 | (3) | | | 2 | | | (31) | | | 2 | | | （30） | |
| 股权酬金 | 38 | | | 34 | | | 30 | | | 25 | | | 127 | |
| 战略投资损失或减值费用 | 8 | | | — | | | 43 | | | — | | | 51 | |
| 低产能费用，折旧和摊销后净额 | 20 | | | 38 | | | 31 | | | 51 | | | 140 | |
| 其他费用 | 4 | | | 5 | | | 8 | | | 11 | | | 28 | |
| 非通用会计原则调整后的税息折旧及摊销前利润 | $ | 404 | | | $ | 278 | | | $ | 216 | | | $ | 143 | | | $ | 1,041 | |
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1 对于2023年6月30日结束的三个月，GAAP和非GAAP摊薄每股净亏损使用基本加权平均股票为20700万股，因为该期间报告了净亏损。对于2023年6月30日结束的12个月，GAAP摊薄每股净亏损使用基本加权平均股票为20700万股，因为该期间报告了净亏损。非GAAP摊薄每股净收益使用20900万股摊薄加权平均股份，因为该期间报告了非GAAP净收益。
2 对于截至2024年6月28日的三个月和12个月，非GAAP摊薄每股净收益的计算中排除了大约300万股和100万股，这些股票可以使用if-converted方法将我们的2028年可交换高级票据转换为普通股。这是因为这些稀释效应预计将部分或全部被公司与发行我们的2028年可交换高级票据相关的上限协议交易所抵销，以减少公司的普通股在转换时的潜在稀释。
公司的非通用会计衡量指标进行了以下调整:
与节省成本的努力相关的加速折旧，减值和其他费用
由于其金额和频率不一致，并且它们不是正常的营业费用或公司营业绩效的指标。排除这些金额为投资者提供了公司的营业绩效的补充视图，使他们能够评估公司的当前营业绩效与过去的营业绩效相比。
取得的无形资产摊销
公司记录了在业务联合后收购的无形资产分摊的折旧费用，以其估计的有用寿命为基础。由于这些费用的大小不一，而且受到了公司收购的时间和大小的显著影响，因此公司排除了这些费用，因为它们不是正常的营业费用或其营业绩效的指标。排除这些金额为投资者提供了公司的营业绩效的补充视图，使他们能够评估公司的当前营业绩效与过去的营业绩效相比。
BIS结算罚款
2023财年第三季度，公司因涉嫌违反美国工业安全局出口管理条例而被美国商务部工业安全局（“BIS”）罚款3亿美元。之后在2023年4月18日达成和解协议解决此事。排除这笔款项，因为它不是正常的营业费用或者公司的业务经营绩效指标。排除这些金额为投资者提供了公司的营业绩效的补充视图，使他们能够评估公司的当前营业绩效与过去的营业绩效相比。
业务剥离净收益
公司于2024年4月销售芯片业务，当期前税净收益为3.13亿美元。由于这不是公司营业绩效的指标，因此将净收益在非通用会计原则衡量指标中排除。公司排除这些金额为投资者提供了公司的营业绩效的补充视图，以评估公司当前的营业绩效与过去的营业绩效相比。
债务提前赎回和终止利率掉期的净损失（收益）
公司不时因某些长期债务工具的提前赎回和购回以及终止相关利率互换协议而产生收益，损失和费用。这些费用的金额可能不一致，并且取决于债务提前赎回和/或终止利率互换的时间。公司认为这些费用不是其正常营业绩效的一部分。排除这些金额为投资者提供了公司营业绩效的补充视图，使他们能够评估公司当前的营业绩效与过去的营业绩效相比。
与大流行性相关的封锁费用
大流行时封锁费用是由于中国无锡工厂大流行相关封锁措施而产生的工厂低产能成本。这些费用是由于特定的非常规和罕见的封锁措施而产生，因此不是公司正常运营的一部分。排除这些金额为投资者提供了公司营业绩效的补充视图，使他们能够评估公司当前的营业绩效与过去的营业绩效相比。
订单取消费用
采购订单取消费用是由于预测需求变化而不会接收由公司供应商采购的零部件和设备而产生的成本。这些费用的数额和频率不一致。公司认为这些费用不是其正常营业费用的一部分。排除这些金额可以为投资者提供一个补充视角，以评估公司当前的营业绩效与过去时期的营业绩效的比较。
重组及其他，净额
重组及其他净费用是与重组计划相关的费用，主要与减少公司员工人数、退出某些设施和其他相关费用以及出售房产的费用有关。这些费用或收益不反映公司的正常或持续营业绩效，因此公司排除这些费用以为投资者提供一个补充视角，以评估公司当前的营业绩效与过去时期的营业绩效的比较。
股权酬金
这些费用主要包括员工股权报酬费用。考虑到公司使用的各种权益奖励、确定股权报酬费用的不同方法、涉及其中的主观假设以及可以受到公司控制范围外市场条件影响的估值的波动，公司认为排除股权报酬费用有助于管理层和投资者理解和评估其业务的基本表现，并将其与公司同行进行比较，其中大部分也从其非GAAP结果中排除了股权报酬费用。
战略投资收益、损失和减值损失
公司不时会因测量和计算公平价值的战略投资（以股权法会计处理）、可供出售债务证券，或按照测量替代方式进行下调或上调其账面价值的商誉因减值或可观察价格调整达到了承认的当前期间而产生收益、损失或减值损失，这些费用、收益或减值损失的数额和频率不一致，公司将这些数额排除以提供一个补充视角，以评估公司当前的营业绩效与过去时期的营业绩效的比较。
其他费用
其他费用主要包括IT转型成本。这些费用的数额和频率不一致，并被排除以为投资者提供一个补充视角，以评估公司当前的营业绩效与过去时期的营业绩效的比较。
所得税调整
所得税费用或补贴是用混合法和有无法来确定非GAAP调整的税收影响以及适用调整和司法管辖区的有效税率。
自由现金流
自由现金流是一项非GAAP指标，定义为经营活动净现金流量减去购置的财产、设备和租赁改进的金额。自由现金流不反映非现金项目、净融资现金流量和不涉及财产、设备和租赁改进的投资活动净现金流量。管理层用这个非GAAP财务指标评估公司的流动资产来源、资本结构和营业表现。
EBITDA、调整后的EBITDA和最近十二个月（LTM）调整后的EBITDA EBITDA 是指利润（亏损）税前、利息费用、利息收入、折旧和摊销之和。调整后的EBITDA排除了公司认为不反映其核心营业业绩的某些费用、收益和损失。这些调整主要包括与节省成本有关的减值和其他费用、债务提前偿还的净损失（收益）、业务出售的净收益、大流行相关封锁费用、购买订单取消费用、重组及其他净费用、股权报酬、战略性投资损失或减值损失、工厂利用率不足费用，以及BIS结算罚款等其他特殊费用。最近的十二个月度的调整后EBITDA定义为最近十二个月的调整后EBITDA的总和。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估公司的债务组合和结构，以遵守其财务债务契约。
EBITDA、调整后的EBITDA和最近十二个月（LTM）调整后的EBITDA EBITDA 是指利润（亏损）税前、利息费用、利息收入、折旧和摊销之和。调整后的EBITDA排除了公司认为不反映其核心营业业绩的某些费用、收益和损失。这些调整主要包括与节省成本有关的减值和其他费用、债务提前偿还的净损失（收益）、业务出售的净收益、大流行相关封锁费用、购买订单取消费用、重组及其他净费用、股权报酬、战略性投资损失或减值损失、工厂利用率不足费用，以及BIS结算罚款等其他特殊费用。最近的十二个月度的调整后EBITDA定义为最近十二个月的调整后EBITDA的总和。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估公司的债务组合和结构，以遵守其财务债务契约。
