新闻稿IGT的全球游戏和游戏数字业务将与EVRI合并，创建一个全面的全球游戏和金融科技企业·业务合并创建了一个全面和多样化的高性能陆基、数字和金融科技游戏产品和服务组合·互补产品与全球覆盖提供了引人注目的增长前景和重要的协同机会·诱人的经常性收入状况和强劲的利润率、资产负债表和现金流为分配资本提供灵活性，以推动长期股东价值创造·IGT首席执行官文斯·萨杜斯基领导合并后的公司，由两家公司的高管担任关键领导职务；Everi执行主席Michael Rumbolz将担任合并后公司的董事会主席·IGT全球彩票业务将作为一家纯粹的全球彩票参与者运营，拥有专注、引人注目的商业模式和优化的资本结构，以推动长期股东价值伦敦和拉斯维加斯-2月29日2024年-国际游戏技术公司(“IGT”)(纽约证券交易所股票代码：IGT)和EVEI控股公司(“EVEI”)今天宣布达成最终协议，根据协议，IGT将通过对IGT股东进行应税剥离的方式分离其全球游戏和PlayDigital业务，然后立即将这些业务与EWI合并，创建一个全面和多样化的全球游戏和金融科技企业。根据协议条款，在交易完成时，IGT股东预计将拥有合并后公司约54%的股份，Everi股东预计将拥有约46%的股份。这笔交易已获得IGT董事会和Everi董事会所有有投票权的成员的一致批准。按企业价值计算，这笔交易对合并后的企业的估值约为62美元亿。IGT董事会执行主席马尔科·萨拉说：“正如之前宣布的那样，IGT董事会开始对我们的全球游戏和PlayDigital业务的战略选择进行审查，以此来释放我们行业领先资产组合的内在价值。今天宣布的交易是这一进程中的一个重要里程碑。这笔交易将结合两个强大的游戏平台，具有互补的功能、地理足迹和增强的增长机会。它还促进了IGT的全球博彩和PlayDigital业务与我们的全球彩票业务的分离，从而形成了一个纯粹的全球彩票业务。交易完成后，IGT的股东将继续拥有IGT全球彩票业务的100%股份，这项业务将为长期的成功做好准备，并将拥有一家提供全球游戏、数字和金融科技服务的合并后公司的多数股份。“

IGT首席执行官文斯·萨杜斯基补充道：“我们正在把两家实力互补、实力更强、更有价值的企业合并在一起。”这一合并形成了一个全面和多样化的产品供应，解决了陆上游戏、网游、体育博彩和金融科技等游戏生态系统的更多方面的问题。创建独立的游戏和彩票公司，每个公司都有经验丰富的管理团队和简化的商业模式，使每个公司都能更好地为客户服务，并为利益相关者创造显著的价值。“我们相信，这次合并将以一种变革性的方式将两项互补性很强的业务结合在一起，创造出一项全球性、陆基和数字游戏、金融科技和系统业务。我们预计，合并后的公司将提供一系列全面的产品和服务，吸引游戏客户，提高效率，增加我们客户的收入。“主要战略和财务优势这一合并预计将在许多方面为合并后公司的股东带来显著的长期价值，包括：·全面和多样化的产品组合--提供涵盖陆地游戏、网游、体育博彩和金融科技的一站式服务·令人印象深刻的财务规模，预计2024年预计收入约为27亿美元，预计2024年调整后的EBITDA约为10亿o大型安装基础上，目前约有70,000个新兴市场产生显著的经常性收入·具有显著协同效应的引人注目的增长概况，包括：o由产品垂直市场中一些最成功的游戏特许经营组成的高级IP投资组合o有机会利用IGT全球游戏和PlayDigital业务的全球销售团队和分销网络，将Everi的现有内容和金融科技的解决方案带给美国以外的客户o已确定的成本节约和资本支出效率机会约为8,500美元万·强劲的资产负债表和可观的现金流产生，为进行有机和无机投资提供灵活性，并将资本返还给股东o预计预计净债务至2024年调整后的EBITDA杠杆率为3.2-3.4倍)随着快速去杠杆化的道路，预计在交易结束后的第二年产生超过80000美元的年度调整后现金流万，包括已实现的协同效应·最佳团队交易摘要交易将通过一系列步骤执行，根据这些步骤，IGT将把拥有其全球游戏和PlayDigital业务的子公司剥离给IGT股东。然后，该实体将与everi合并，IGT股东将获得everi普通股，everi继续作为母公司。IGT股东将获得大约10340股万Everi股票，从而获得合并后公司约54%的所有权权益，其余股份归现有Everi股东所有。交易结束后，Everi将更名为国际游戏技术公司，并将在纽约证券交易所以IGT为股票代码进行交易。

在这笔交易中，IGT将获得大约26美元的亿现金，资金将来自合并后公司发生的债务收益。IGT预计将拨出约20美元亿用于偿还IGT的债务，其余款项将分配给分离和剥离费用、漏税和一般公司用途。这笔交易意味着IGT的全球游戏和PlayDigital业务的企业价值约为40亿，EVII的企业价值约为22亿。德意志银行和麦格理资本将向合并后的公司提供37美元的亿融资承诺，外加一支50000美元的万左轮手枪。大约10美元的收益将用于为Everi的现有债务进行再融资，大约26美元的收益将分配给亿，其余的将用于支付合并后公司的融资费用。这笔交易已获得IGT董事会和Everi董事会所有有投票权的成员的一致批准。这笔交易还需获得监管部门的批准，得到Everi股东和IGT股东的批准，以及其他惯常完成条件的满足，预计将于2024年底或2025年初完成。De Agostini S.p.A.控制着IGT股份约60%的投票权，已就这笔交易签署了一项投票和支持协议。IGT的Global Gaming和PlayDigital业务的剥离预计将向IGT股东缴纳美国联邦所得税。领导力、治理和结构关闭后，现任IGT PLC首席执行官文斯·萨杜斯基将领导合并后的公司。合并后的公司总部将设在拉斯维加斯，由一流的管理团队和IGT和EVEI的顶级运营领导管理。现任IGT战略和企业发展执行副总裁法比奥·塞拉登将担任合并后公司的首席财务官。现任CEO兰迪·泰勒将成为合并后的公司董事会成员。现任首席财务官马克·拉巴伊将担任首席集成官。EVRI执行主席Michael Rumbolz将担任合并后公司的董事会主席，按照纽约证券交易所上市标准的要求，合并后的公司将有11名成员，其中包括6名独立董事。根据一项投资者权利协议，11名成员中的6名最初将由IGT任命，其中包括首席执行官文斯·萨杜斯基，其中3名将由De Agostini S.p.A.任命。其余董事将由Everi初步任命，其中将包括Everi总裁和首席执行官兰迪·泰勒。IGT全球彩票交易成功完成后，IGT的剩余业务将由其目前的全球彩票业务和企业支持职能组成，这些业务为长期成功做好了准备：·大型、成长型和有弹性的行业，采用iLottery带来的显著顺风·顶级纯彩票业务，具有多样化的合同组合、最广泛的全球覆盖范围和跨市场的强大存在·行业领先地位得到能力范围、高性能产品和增值解决方案以及证明有能力为彩票客户实现收益最大化的支持

·具有类似基础设施的特点的专注和引人注目的商业模式，包括由长期合同和长期客户关系支持的经常性收入流·具有吸引力的财务状况，简化的资本结构，交易完成后不久的预计净债务杠杆率较低(~2.5倍)，产生大量自由现金流，以及支持平衡和专注的资本配置的大量流动性·Marco Sala将继续担任IGT董事会执行主席。文斯·萨杜斯基将继续担任IGT PLC的首席执行官，直到交易完成，同时董事会正在寻找IGT PLC的下一任全球首席执行官。Max Chiara将继续担任首席财务官，IGT剩余的执行领导层将保持不变，但雷纳托·阿斯科利将担任IGT全球彩票业务的首席执行官·IGT将更名并继续在纽约证券交易所以新的股票代码交易。麦格理资本、德意志银行和Mediobanca担任IGT的财务顾问，德意志银行和麦格理资本提供财务承诺。盛德律师事务所、White&Case LLP和Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律师事务所担任法律顾问。Global休闲伙伴有限责任公司是Everi的独家财务顾问，Houlihan Lokey向Everi董事会提出了公平的意见。皮尔斯伯里·温斯罗普·肖·皮特曼律师事务所担任法律顾问。IGT和EVRI联合电话会议和网络广播，2024年2月29日上午8：00在IGT的投资者关系网站www.IGT.com的“活动日历”下，可以看到EST的现场网络直播。重播将在现场活动结束后在IGT.com和Everi.com上播出。拨入号码：·美国/加拿大(800)7159871·美国/加拿大境外+1(646)307-1963·会议ID：7675016关于IGT IGT(纽约证券交易所市场代码：IGT)是游戏领域的全球领先者。我们为所有渠道和受监管的企业的玩家提供娱乐和负责任的游戏体验，从彩票和游戏机到体育博彩和数码。我们的解决方案利用丰富的引人注目的内容、在创新、玩家洞察力、运营专业知识和尖端技术方面的大量投资，提供无与伦比的游戏体验，吸引玩家并推动增长。我们在当地拥有良好的业务，并与全球100多个司法管辖区的政府和监管机构建立了良好的关系，并通过坚持最高标准的服务、诚信和责任来创造价值。IGT大约有10,500名员工。欲了解更多信息，请访问www.igt.com。关于Everi Everi的使命是通过人的力量、想象力和

技术作为赌场地面技术解决方案的最大供应商之一，我们的重点也在邻近行业不断扩大，我们的承诺是不断开发提供博彩娱乐的产品和服务，提高我们客户的参与度，帮助我们的客户更有效地运营业务。我们开发娱乐游戏内容、游戏机和游戏系统，为我们的陆地、iGaming和Bingo运营商提供服务。Everi是值得信赖的金融技术解决方案的领先创新者和提供商，这些解决方案为赌场地板提供动力，提高赌场的运营效率，并满足监管合规要求。该公司还开发和提供玩家忠诚度工具和移动优先应用程序，以推动我们的客户和赌场、体育、娱乐和酒店行业的场馆增加顾客参与度。欲了解更多信息，请访问www.everi.com。关于Everi、IGT、Ignite Rotate LLC(“Spinco”)和Ember Sub LLC(“Merge Sub”)、Everi、IGT和Spinco之间的拟议交易(“拟议交易”)，Everi、IGT和Spinco将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交相关材料。EVEI将以S-4表格提交一份注册声明，其中将包括一份与拟议交易有关的联合委托书/招股说明书，这将构成EVEI的委托书和招股说明书以及IGT的委托书。最终的委托书/招股说明书将邮寄给EVRI的股东，最终的委托书将邮寄给IGT的股东。我们敦促EVEI的投资者和证券持有人阅读注册声明、联合委托书/招股说明书和已提交给美国证券交易委员会的或将提交给美国证券交易委员会的所有其他相关文件，并敦促IGT的投资者和证券持有人仔细阅读已提交或将提交给美国证券交易委员会的联合委托书/招股说明书和所有其他相关文件，因为这些文件将包含关于EVEI、IGT和SpinCo以及拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的注册声明和联合委托书/招股说明书(如果有)和其他文件的副本Everi提交给美国证券交易委员会的文件的副本将在Everi的网站上免费获取，网址为www.everi.com，或联系Everi的投资者关系部，地址为Everi Holdings Inc.，投资者关系部，地址：7250 S.Tenaya Way，Suite100，拉斯维加斯，NV 89113。IGT提交给美国证券交易委员会的文件的副本将在IGT的网站上免费下载，网址为www.igt.com，或联系IGT的投资者关系部，地址为International Game Technology PLC，投资者关系部，邮编：RI 02903，纪念大道10号。没有要约或征集本通讯仅为信息目的，不打算也不构成认购、买入或卖出任何证券的要约，或认购、买入或卖出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何证券的要约，或邀请认购、买入或卖出任何证券，或根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区征集任何投票或批准，亦不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)第10节的要求，否则不得提出证券要约，并以其他方式符合适用法律。

本次征集的参与者本通信不是向EVII或IGT的任何证券持有人征集委托书。然而，evi和igt及其各自的董事和执行人员可被视为与拟议交易有关的委托书征集的参与者。有关EVEI董事和高管的信息可以在其最新的10-k表格年度报告和最新的年度股东大会委托书中找到，这两种情况都提交给了美国证券交易委员会。关于IGT董事、高管和高级管理人员的信息在其提交给美国证券交易委员会的Form 20-F表格的最新年度报告中列出。有关委托书征集参与者的其他信息，以及对他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述，将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后提交给美国证券交易委员会。前瞻性陈述本新闻稿包含《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》(经修订)第21E节所指的“前瞻性陈述”，涉及Everi、IGT和建议剥离IGT的全球游戏和PlayDigital业务(“Spinco业务”)，以及建议由Everi收购Spinco业务。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述，适用于联邦和州证券法。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会对EVRI、IGT、Spinco业务或合并后的公司的财务或经营结果产生重大影响。这些前瞻性陈述可以通过“预期”、“相信”、“预见”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“可能”、“将会”、“可能”和“应该”等术语以及这些术语的否定或其他类似表述来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关拟议交易的潜在好处和协同效应的陈述，包括未来的财务和经营结果、计划、目标、预期和意图；以及拟议交易的预期完成时间。此外，所有涉及Everi或IGT预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述--包括有关为股东和股东创造价值、拟议交易给客户、员工、股东和合并后公司和IGT的其他组成部分带来的好处、两家公司的分离和整合、成本节约以及完成拟议交易的预期时间表--的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及大量风险和不确定因素，可能导致实际结果，包括Everi、IGT、Spinco Business或合并后的公司的实际结果，与这些陈述中明示或暗示的结果大不相同。除其他事项外，这些风险和不确定性包括与完成拟议交易的条件可能无法在预期时间框架内或根本达不到的风险有关(包括未能获得必要的监管、股东和股东批准或任何必要的豁免、同意或转让，包括任何所需的许可证或其他协议)；与实现拟议交易的预期收益的能力有关的风险，包括Everi和IGT可能无法在预期时间框架内或根本无法实现与拟议交易相关的预期收益、协同效应和运营效率，并成功分离和/或整合Spinco业务；留住关键人员的能力；宣布或完成拟议收购对Everi和IGT的股本市场价格以及Everi和IGT的经营业绩的负面影响；与拟在拟议交易中发行的everi股票价值有关的风险；任何事件、变化或其他事件的发生

可能导致与拟议交易有关的合并协议终止的情况(“合并协议”)；根据拟议交易的合并协议，Everi普通股股东和IGT普通股股东的范围和特征的变化及其对根据拟议交易可发行的Everi普通股的数量、根据拟议交易支付给Everi股东的股息的幅度以及Everi与拟议交易相关的负债程度的影响；重大交易成本、费用、开支和收费(包括与负债、未来资本支出、收入、费用、协同效应、负债、财务状况、亏损和未来前景的任何不可预见的变化或影响有关的未知负债和风险)；预期或预期的未来财务和经营业绩和结果；运营成本、客户流失和业务中断(包括但不限于，在拟议交易宣布或完成拟议交易后，在维持员工、客户或其他业务、合同或经营关系方面的困难)；因任何原因未能完成或延迟完成拟议交易；与新冠肺炎大流行或类似公共卫生危机死灰复燃有关的风险；与博彩和彩票行业竞争有关的风险；对重大许可安排、客户或其他第三方的依赖；因被收购公司和企业的分离与整合以及会计调整的时机和影响而产生的问题和成本；与拟议交易的融资有关的风险；Everi的总体债务水平及其偿还未偿债务本金和利息的能力，包括与拟议交易有关的债务；全球市场的经济变化，如汇率、通胀和利率以及经济衰退；政府政策(包括影响博彩业、税收、贸易、关税、移民、海关和边境行动的政策变化)和其他Everi和IGT无法控制的外部因素；与拟议的交易有关的监管和诉讼事项，或以其他方式影响Everi、IGT、Spinco、合并后的公司或博彩业；被收购企业的意外负债；业务剥离的意外不利影响或负债；任何重大商誉或无形资产减值对收益的影响；与知识产权、隐私问题和网络安全相关的风险(包括涉及信息技术基础设施和数据的故障、入侵、攻击或披露造成的损失和其他后果)；风险和不确定性因素包括但不限于EVEI在提交给美国证券交易委员会的10-K表年报和其他提交给美国证券交易委员会的报告中描述的风险和不确定性，这些报告包括EVEI提交给美国证券交易委员会的10-Q表季报和IGT提交给美国证券交易委员会的20-F表年报以及其他包括IGT当前的6-K表年报在内的报告中描述的那些。欲进一步说明与该公司相关的风险和不确定性，请参阅其最近的Form 10-k年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-k当前报告，以及与IGT相关的Form 20-F年度报告和Form 6-k当前报告，所有这些报告均已向美国证券交易委员会提交，可在www.sec.gov上查阅。除非法律要求，EVII和IGT都不打算根据新的信息或未来的事件或发展更新前瞻性陈述。非GAAP财务计量调整后EBITDA指所得税、利息收入(费用)、汇兑收益(亏损)、其他营业外收入或支出(如债务清偿和修改的收益/亏损等)、折旧、减值前的净收益(亏损)(GAAP计量

损失、摊销(服务收入、采购会计和非采购会计)、合同权增值、重组费用、股票补偿、诉讼费用(收入)和某些其他非经常性项目。其他非经常性项目性质罕见，不能反映正在进行的业务活动。预计的备考调整后EBITDA估计取决于未来的收入和支出水平，而这些收入和支出目前无法合理评估。因此，如果没有不合理的努力，我们无法提供预计形式调整后EBITDA与最具可比性的GAAP指标之间的对账。净债务是一种非公认会计准则的财务计量，其代表债务(以长期债务加短期借款计算)减去资本化债务发行成本加上结算负债减去结算应收账款减去现金和现金等价物。备考净债务杠杆是一项非公认会计准则财务指标，代表截至某一资产负债表日期的净债务与该日期之前最后12个月经调整的EBITDA的比率(LTM)。预计备考净债务是一项前瞻性的非公认会计准则财务衡量指标，代表截至特定资产负债表日期的净债务与该日期之前LTM的调整后EBITDA的比率。调整后的现金流是一种非公认会计准则财务指标，代表调整后的EBITDA减去资本支出。###联系方式：For IGT Phil O‘Shaughnessy，Global Communications，在美国/加拿大免费，+1(844)IGT-7452；在美国/加拿大境外，+1(401)392-7452 Francesco Luti，意大利媒体问询，+39 06 5189 9184 James Hurley，投资者关系部，+1(401)392-7190 for everi Jennifer Hills，投资者关系部，Jennifer.hills@everi.com Richard land，James Leahy，evri@jCir.com