美国
证券和交易所委员会
华盛顿特区20549
表格
公司当前报告
根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条的规定
报告日期(日期最早
报告事件):
(注册机构的确切名称,如其宪章所规定)
(注册地或其他司法管辖区) (公司设立的州或国家) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主身份识别号码) |
(主要领导机构的地址) | (邮政编码) |
(
根据交易所法规(17 CFR 240.14a-12)第14a-12规定的招股材料
如此收件人希望,检查以下适用的选框,指的是提交8-K表格的同时满足注册人根据以下任一规定的提交及报告责任:
根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据法案第12(b)条注册的证券:
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 | ||
请在以下方框中打勾,表明注册者是否为“新兴成长型公司”,如1933年证券法规则405所定义(本章节的§230.405),交易所法案规则12b-2中所定义(本章节的§240.12b-2)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请在方框内“√”,并标明是否选择不使用延长过渡期来符合交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修改财务会计准则的要求。
项目2.01:资产的收购或出售完成。
Myrtle Recovery Centers收购。
2024年6月10日,特拉华州公司FOXO Technologies Inc.(以下简称“公司”)与田纳西州公司Myrtle Recovery Centers, Inc.(以下简称“Myrtle”)和特拉华州公司Rennova Health, Inc.(以下简称“RHI”)签署了股票交换协议(以下简称“Myrtle SEA”)。根据Myrtle SEA,在交割时,RHI将按照总价值为$ 500,000(“Myrtle购买价格”)的标准,向公司交换100份Myrtle普通股(占Myrtle普通股已发行和流通股票的98.4%)进行交换,股票数量取决于交割日前一日的成交量加权平均价格(“VWAP”)和股票交换公司的优先股A(“公司A优先股”)的总数在交易日前最多不超过19.99%的限制。如果公司发行给RHI的FOXO股票乘以价格小于500,000美元,则在交割日期后的12个月内,公司将以现金支付赤字。如果Myrtle SEA的审计财务报表中的息税折旧和摊销前利润(“EBITDA”)与Myrtle SEA所定义的Myrtle基本报表相比相差超过10%,则Myrtle购买价格将自动按相应标准增加或减少,如果增加,则差额将以公司A优先股的股票或现金支付;如果减少,则差额将导致公司A优先股的取消或现金退还。
2024年7月17日,公司董事会批准Myrtle SEA交割手续,生效日期为2024年6月14日。
项目3.02:未经登记的股票权益出售
2024年6月28日,公司提交的Form 10-Q季度报告中报告已发行和流通的A类普通股达到11,280,154股。
2024年6月25日,根据于2024年5月28日签署的股票交换协议,公司向Smithline Family Trust II发行了80,600股A类普通股。
上述证券的发行是依据1933年证券交易法第3(a)(9)节的证券注册豁免规定进行的,根据这些交易未支付任何销售佣金。
由于Myrtle SEA交割,公司将向RHI发行1,023,629股A类普通股,作为Myrtle购买价格的部分代价。
由于向票据购买者发行了840,000美元的高级票据,公司将向该票据购买者发行1,108,755股A类普通股。
上述证券的发行是依据证券法第4(a)(2)节和证券法规D的506(b)规定所获的证券注册豁免,部分基于投资者的陈述。根据该交易未支付任何销售佣金。
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签名
根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。
FOXO Technologies Inc. | |||
日期:2024年7月23日 | 通过: | /s/ Mark White | |
姓名:Luisa Ingargiola | Mark White | ||
标题: | 临时首席执行官 |
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