美国证券交易委员会 和 交易所
华盛顿特区 20549
6-K表格
外国私营发行人报告
根据1934年证券交易法规定的13a-16或15d-16条款
证券交易法 1934年
2024年7月份
委员会文件号001-34919
三井住友金融集团股份有限公司
(以英文方式译出的注册人名称)
日本东京都千代田区丸之内一丁目1号2号
(主要执行办事处地址)
请勾选标志表示注册人是否将提交或已提交由20-F表或40-F表提供封面的年度报告: 20-F ☒ 40-F ☐ |
20-F ☒ | 40-F ☐ |
本6-k表格中的报告应视为纳入三井住友金融集团股份有限公司F-3表格的招股书,并自本报告发布之日起成为该招股书的一部分,除非超过后面提交或发布的文件或报告的程度。
签名。
根据1934年证券交易所法规的要求,注册人已经授权下面签署本报告书。
三井住友金融集团公司。 | ||||
签名: /s/ Jun Okahashi 授权人:Jun Okahashi 执行官员兼财务会计部总经理 |
/s/ Jun Okahashi | |||
姓名:Matthew Husson |
Jun Okahashi | |||
标题: |
执行官兼财务会计部总经理 |
日期:2024年7月23日
2024年7月23日
三井住友金融集团股份有限公司
(证券代码:8316)
关于向丰田汽车股份有限公司的自购股份要约投标的通知
(自愿披露)
东京,2024年7月23日-三井住友金融集团有限公司(总裁兼集团首席执行官:中岛徹,以下简称“SMBC集团”)、三井住友银行股份有限公司(总裁兼首席执行官:福留明博)和SMBC日航证券有限公司(总裁兼首席执行官:吉冈修司)今天宣布,已决定在丰田汽车股份有限公司(以下简称“丰田”)所对应的股份回购要约的一部分中投标由SMBC集团持有的丰田持股(“自购股份要约”)。详细内容如下。
1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 | 自购股份要约的概要 |
SMBC集团将按如下方式在自购股份要约中招标其持有的丰田普通股: | ||||
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招标股数 |
4,866,847.5万股 | ||
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要约价 |
每股2,781日元 | ||
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出售总额 |
1353.47亿日元 |
(注)出售总额的数字表示如果计划执行自购股份要约,并且丰田通过自购股份要约购买SMBC集团持有的4,866,847.5万股丰田普通股,则预计出售的总额。但是,由于向丰田自购股份要约可购买的股份上限为2.90122345亿股,而且其他公司也可能招标其持有的股份,因此SMBC集团招标的全部4,866,847.5万普通股不一定全部被丰田购买。
2. | 招标要约的理由 |
SMBC集团目前正在重新配置其业务组合,以提高资本效率,并根据2023年5月公布的减值计划减少其股权持有。
在这些情况下,三菱UFJ金融集团与丰田进行了详细的股权持股对话。此后,丰田提出了要约收购建议,三菱UFJ金融集团在综合考虑了其条款和条件后决定要参与要约收购。
包括通过要约收购出售获得的资本盈余将继续平衡地分配给股东回报和投资增长,同时保证财务健康。
三菱UFJ金融集团正在认识和讨论从汽车行业向移动出行行业转型过程中与丰田揭示的各种问题。这样,我们将考虑并加强对三菱UFJ金融集团的五个优先事项之一“日本的再生”有贡献的各种措施,如支持客户业务模型的转型,创造创新和新产业。
如果三菱UFJ金融集团要出售的股票被丰田购买,三菱UFJ金融集团持有的丰田股票数量将减少,但丰田和三菱UFJ金融集团认为双方可以保持良好的关系。
此外,为了增强企业价值和实现“充实增长”的时代,我们将继续共同创造,利用两家公司的优势。
3. | 要约收购前后持有的股份状况 |
(1)要约收购前持股数 |
194,672,475股 (总发行股份的比例:1.44%) | |||
(2)通过要约收购拟出售的股份数 |
48,668,475股 (总发行股票量的比例:0.36%) | |||
(3)要约收购后持股数量 |
146,004,000股 (总发行股份的比例:1.08%) |
(注1)如果要约收购按计划进行,且丰田通过要约收购购买了公司持有的全部48,668,475股普通股,作为要约收购后持有的股份数量应为146,004,000股。然而,因为丰田通过要约收购购买的股票上限为290,122,345股,而其他公司也可能出售其股份,因此三菱UFJ金融集团拟出售的全部48,668,475股普通股将无法全部被丰田购买。
(注2)上述总发行股份数(13,474,172,027股)是根据2024年3月31日作为公告于2024年5月8日公布的“按IFRS会计准则汇总的2024年截至3月31日财政报表”中,扣除自有股份的丰田总发行股份数计算得出的,其计算结果已舍入为三位小数。
4。 | 要约收购时间表(计划) |
要约收购公告
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2024年7月24日
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要约收购期
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从2024年7月24日至2024年8月26日
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结算开始日
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2024年9月18日
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5。 | 对业务成果的影响 |
尽管通过要约收购预计获得一定数量的利润,但考虑到其他因素,如果必要的话,会适时披露对SMBC集团2025年3月的预测。 (虽然此事不符合东京证券交易所的及时披露规则的标准,但是自愿公开。)
结束