8-K

固特异轮胎橡胶有限公司

日期：2024年7月23日

/s/ Daniel t. Young

Daniel t. Young

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

表 8-K

现时报告

根据第13或15(d)条款

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（报道的最早事件日期）：（2024年7月22日)

2023年1月

固特异轮胎和橡胶制品公司

（按其章程规定的确切名称）

俄亥俄州

1-1927

34-0253240

（注册或设立所在地，?其它管辖区)

）

（委员会

文件号）

（IRS雇主

识别号码）


创新之路200号, 阿克伦, 俄亥俄州		44316-0001
（公司总部地址）		(邮政编码)

公司电话，包括区号：(330)796-2121

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

☐	根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通

☐	根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通

每个交易所的名称

每一类别的名称

交易
符号:

普通股，每股面值$0.001

ANNX

无面值普通股

纳斯达克证券交易所 LLC

在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下，是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。

新兴成长型企业☐

如果公司属于新兴成长型企业，请勾选以下项目，以表明公司选择不使用符合《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期符合第13(a)条的规定。☐

项目1.01。

签订实质性协议事项。

于2024年7月22日，俄亥俄州公司高氏轮胎橡胶公司（“Goodyear”）与高盛银行美国公司（“Goldman Sachs”）签署承诺函（“承诺函”），根据其中规定的条款和条件，高盛银行及任何加入承诺函的贷款机构（统称为“贷款方”）同意向Goodyear提供一项364天优先无抵押承诺信用额度，其总额不超过5亿美元（“承诺信用配套资金池”）。如果提款，承诺信用配套资金池的借款将被要求由Goodyear专用于赎回其未偿还的9.500％到期2025年的高级票据（“票据”）并支付某些交易费用。截至本报告书日期，票据的总本金为8亿美元，但在本报告书的“项目7.01”中描述的3亿美元部分赎回后将减少到5亿美元（因此被赎回的票据为“部分赎回”）。

在任何承诺信用配套资金池资金发放之前，承诺函下的承诺信用配套资金池的总承诺将按Goodyear在承诺函日期后收到的某些资产出售的收益金额和任何已赎回，回购或其他偿还的票据金额（不包括部分赎回）的金额进行减少。贷款方对承诺函下的承诺受到与承诺信用配套资金池有关的正式文件的执行和交付以及其他习惯条件的限制。承诺函将在以下最早的日期到期（i）未在提供承诺信用配套资金池的情况下赎回，回购或其他偿还所有票据，（ii）与承诺信用配套资金池签署和交付，（ iii）Goodyear选择终止承诺函或（iv）2025年6月2日（票据的最终还款日期）。Goodyear将支付约定的费用和开支给高盛和其他贷款机构，以进行承诺函的签署和承诺信用配套资金池的获得。

项目7.01。

监管FD披露。

于2024年7月23日，Goodyear召集赎回未偿付票据的总本金金额为3亿美元于2024年8月7日（“赎回日期”）。赎回价格将等于被赎回票据的本金金额的100.000％和截至赎回日期的应计和未支付利息。

本8-k表格上的当前报告不是票据兑付的通知。兑付仅根据2024年7月23日的《兑付通知》进行。

本项目7.01提供的信息不适用于1934年修正案有关证券交易的第18条的目的，也不受该条款的任何其他责任的限制，此类信息也不被视为已在1933年修正案有关证券的任何提交中被引用，无论该提交中是否有一般性引用语言，除非在该提交中具有明确的参考。