谢莉·哈伯德 | 丽贝卡·奥斯本 | ||||
投资者关系副总裁 | 高级主任,外部沟通 | ||||
直拨:612-812-0148 | 直拨:763-656-5589 | ||||
电子邮件:shelly.hubbard@pentair.com | 电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com |
Pentair plc及其子公司 | |||||||||||||||||
未经审计的简短综合业绩表(未经审计) | |||||||||||||||||
截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
以百万计,除每股数据外 | 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 1,099.3 | $ | 1,082.5 | $ | 2,116.5 | $ | 2,111.1 | |||||||||
营业成本 | 661.4 | 683.0 | 1,288.5 | 1,329.8 | |||||||||||||
毛利润 | 437.9 | 399.5 | 828.0 | 781.3 | |||||||||||||
销售净额的% | 39.8 | % | 36.9 | % | 39.1 | % | 37.0 | % | |||||||||
销售,总务及管理费用 | 165.1 | 165.1 | 350.3 | 338.4 | |||||||||||||
销售净额的% | 15.0 | % | 15.3 | % | 16.6 | % | 16.0 | % | |||||||||
研发费用 | 24.8 | 25.9 | 48.9 | 50.8 | |||||||||||||
销售净额的% | 2.3 | % | 2.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | |||||||||
营业利润 | 248.0元 | 208.5 | 428.8 | 392.1 | |||||||||||||
销售净额的% | 22.6% | % | 19.3 | % | 20.3 | % | 18.6 | % | |||||||||
其他收益 | |||||||||||||||||
其他收益 | 0.8 | (4.8) | 0.9 | (4.1) | |||||||||||||
净利息费用 | 26.3 | 31.8 | 53.6 | 64.2 | |||||||||||||
销售净额的% | 2.4 | % | 2.9 | % | 2.5 | % | 3.0 | % | |||||||||
营业税前收入 | 220.9 | 181.5 | 374.3 | 332.0 | |||||||||||||
所得税费用 | 34.8 | 27.3 | 54.7 | 49.3 | |||||||||||||
有效税率 | 15.8 | % | 15.0 | % | 14.6 | % | 14.8 | % | |||||||||
持续经营活动的净利润 | 186.1 | 154.2 | 319.6 | 282.7 | |||||||||||||
已中止的经营亏损,税后 | — | (1.3) | (0.2) | (0.1) | |||||||||||||
净收入 | $ | 186.1 | $ | 152.9 | $ | 319.4 | $ | 282.6 | |||||||||
每股普通股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||
持续经营业务 | $ | 1.12 | $ | 0.94 | $ | 1.93 | $ | 1.71 | |||||||||
已停业的业务 | — | (0.01) | — | — | |||||||||||||
每股普通股基本收益 | $ | 1.12 | $ | 0.93 | $ | 1.93 | $ | 1.71 | |||||||||
摊薄 | |||||||||||||||||
持续经营 | $ | 1.11 | $ | 0.93 | $ | 1.91 | $ | 1.70 | |||||||||
已停业的业务 | — | (0.01) | — | — | |||||||||||||
每股普通股稀释收益 | $ | 1.11 | $ | 0.92 | $ | 1.91 | $ | 1.70 | |||||||||
加权平均普通股份流通量 | |||||||||||||||||
基本 | 165.9 | 165.0 | 165.8 | 164.9 | |||||||||||||
摊薄 | 167.3 | 166.1 | 167.3 | 165.9 | |||||||||||||
每股普通股的派息现金 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | $ | 0.46 | $ | 0.44 | |||||||||
Pentair plc及其子公司 | ||||||||
汇编的资产负债表(未经审计) | ||||||||
2020年6月30日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||
单位为百万 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 214.3 | $ | 170.3 | ||||
应收账款净额 | 567.8 | 561.7 | ||||||
存货 | 647.5 | 677.7 | ||||||
其他资产 | 133.9 | 159.3 | ||||||
总流动资产 | 1,563.5 | 1,569.0 | ||||||
物业、厂房和设备,净值 | 361.4 | 362.0 | ||||||
其他 | ||||||||
商誉 | 3,250.6 | 3,274.6 | ||||||
无形资产,净额 | 1,356.3 | 1,042.4 | ||||||
其他非流动资产 | 360.1 | 315.3 | ||||||
其他资产总计 | 4,623.1 | 4,632.3 | ||||||
总资产 | $ | 6,548.0 | $ | 6,563.3 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
短期借款到期本息 | $ | 3.3 | $ | — | ||||
应付账款 | 295.0 | 278.9 | ||||||
员工薪酬福利 | 104.0 | 125.4 | ||||||
其他流动负债 | 548.1 | 545.3 | ||||||
流动负债合计 | 950.4 | 949.6 | ||||||
其他负债 | ||||||||
长期债务 | 1,752.6 | 1,988.3 | ||||||
养老金和其他离职后的补偿和福利 | 71.8 | 73.6 | ||||||
递延税款负债 | 38.7 | 40.0 | ||||||
其他非流动负债 | 301.6 | 294.7 | ||||||
负债合计 | 3,115.1 | 3,346.2 | ||||||
股权 | 3,432.9 | 3,217.1 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 6,548.0 | $ | 6,563.3 | ||||
Pentair plc及其子公司 | ||||||||
(未经审计)简明合并现金流量表 | ||||||||
截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||
单位为百万 | 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净收入 | $ | 319.4 | $ | 282.6 | ||||
已中止的经营亏损,税后 | 0.2 | 0.1 | ||||||
调整超过经营活动提供(使用)的现金流的净收入 | ||||||||
非控制公司权益投资收益 | (1.1) | (0.8) | ||||||
折旧费用 | 30.4 | 29.4 | ||||||
摊销 | 26.9 | 27.7 | ||||||
延迟所得税 | 12.6 | (31.9) | ||||||
股权酬金 | 16.3 | 14.1 | ||||||
资产减值及摊销 | 0.8 | 4.4 | ||||||
资产出售获利 | — | (3.4) | ||||||
业务收购的影响净变动 | ||||||||
应收账款 | (10.7) | 7.4 | ||||||
存货 | 23.5 | 33.6 | ||||||
其他资产 | (4.0) | (-16.7) | ||||||
应付账款 | 19.4 | (25.8) | ||||||
员工薪酬福利 | (19.4) | (1.2) | ||||||
其他流动负债 | 公司将于2024年2月1日,美国东部时间下午5:00举行电话会议,讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外,电话会议也可以通过电话800-475-0542(国际来电者拨打630-395-0227)获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804(国际来电者拨打203-369-3686)进行,密码为“3740”。 | 22.1 | ||||||
其他非流动性资产和负债 | 10.9 | (1.5) | ||||||
持续经营活动的经营活动提供的净现金流 | 431.8 | 340.1 | ||||||
已终止经营活动的营业活动所用净现金流量 | (0.2) | (1.6) | ||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 431.6 | 338.5 | ||||||
投资活动 | ||||||||
资本支出 | (36.3) | (35.4) | ||||||
出售固定资产的收益 | — | 5.0 | ||||||
收购,扣除现金收购净额 | — | 0.2 | ||||||
其他 | (0.5) | 4.1 | ||||||
投资活动产生的净现金流出 | (36.8) | (26.1) | ||||||
筹资活动 | ||||||||
短期借款净收款 | 3.3 | — | ||||||
循环长期债务净偿还款项 | — | (204.3) | ||||||
长期负债还款 | (237.5) | — | ||||||
发行给员工的股票扣除已减 | 9.3 | 0.8 | ||||||
回购普通股 | (50.0) | — | ||||||
分红派息 | (76.2) | (72.5) | ||||||
筹集净现金流量 | (351.1) | (276.0) | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 0.3 | (3.7) | ||||||
现金及现金等价物净变动额 | 44.0 | 32.7 | ||||||
现金及现金等价物期初余额 | 170.3 | 108.9 | ||||||
现金及现金等价物期末余额 | $ | 214.3 | $ | 141.6 | ||||
Pentair plc及其子公司 | |||||||||||
GAAP经营活动现金流量调节为非GAAP自由现金流量(未经审计) | |||||||||||
截至三个月结束时 | 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||
单位为百万 | 3月31日 2024 | 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2024 | ||||||||
经营活动产生的净现金流量(继续经营) | $ | (107.4) | $ | 539.2 | $ | 431.8 | |||||
资本支出 | (19.3) | (17.0) | (36.3) | ||||||||
持续经营活动的自由现金流 | (126.7) | 522.2 | 395.5 | ||||||||
已终止经营活动的营业活动所用净现金流量 | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||
自由现金流 | $ | (126.9) | $ | 522.2 | $ | 395.3 | |||||
截至三个月结束时 | 截至三个月结束时 | 截至2022年6月30日的六个月 | |||||||||
单位为百万 | 3月31日 2023 | 2020年6月30日 2023 | 2020年6月30日 2023 | ||||||||
经营活动产生的净现金流量(继续经营) | $ | (106.6) | $ | 446.7 | $ | 340.1 | |||||
资本支出 | (16.6) | (18.8) | (35.4) | ||||||||
出售固定资产的收益 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | ||||||||
持续经营活动的自由现金流 | (123.0) | 432.7 | 309.7 | ||||||||
已终止经营活动的营业活动所用净现金流量 | — | (1.6) | (1.6) | ||||||||
自由现金流 | $ | (123.0) | $ | 4.311亿 | $ | 308.1 |
Pentair plc及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
按报告细分补充财务信息(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
单位为百万 | 第一季度财年 季度 | 第二 季度 | 六 月份 | 第一季度财年 季度 | 第二 季度 | 六 月份 | |||||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||||||||
流量 | $ | 384.3 | $ | 396.8 | $ | 781.1 | $ | 391.8 | $ | 411.6 | $ | 803.4 | |||||||||||
水处理方案 | 273.1 | 310.5 | 583.6 | 272.0 | 336.2百万。 | 608.2 | |||||||||||||||||
游泳池 | 359.5 | 391.5 | 751.0 | 364.3 | 334.3 | 698.6 | |||||||||||||||||
细分报告部门净销售额 | 1,016.9 | 1,098.8 | 2,115.7 | 1,028.1 | 1,082.1 | 2,110.2 | |||||||||||||||||
公司和其他费用 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,017.2 | $ | 1,099.3 | $ | 2,116.5 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 2,111.1 | |||||||||||
可报告部门收益(损失) | |||||||||||||||||||||||
流量 | $ | 77.3 | $ | 84.4 | $ | 161.7 | $ | 65.0 | $ | 开多74.8 | $ | 139.8 | |||||||||||
水处理方案 | 55.6 | 72.9 | 128.5百万美元的信用证待支付,具有各种到期日,并以非承诺性方式发行。 | 52.4 | 开多74.8 | 127.2 | |||||||||||||||||
游泳池 | 110.8 | 133.6 | 244.4 | 116.2 | 105.1 | 221.3 | |||||||||||||||||
可报告部门收益 | 243.7 | 290.9 | 534.6 | 233.6 | 254.7 | 488.3 | |||||||||||||||||
公司和其他费用 | (26.4) | (19.5) | (45.9) | (22.6) | (20.5) | (43.1) | |||||||||||||||||
调整后营业利润 | $ | 217.3 | $ | 271.4 | $ | 488.7 | $ | 211.0 | $ | 234.2 | $ | 445.2 | |||||||||||
销售回报率 | |||||||||||||||||||||||
流量 | 20.1 | % | 21.3 | % | 20.7 | % | 16.6 | % | 18.2 | % | 17.4 | % | |||||||||||
水处理方案 | 20.4 | % | 23.5 | % | 22.0 | % | 19.3 | % | 22.2 | % | 20.9 | % | |||||||||||
游泳池 | 30.8 | % | 34.1 | % | 32.5 | % | 31.9 | % | 31.4 | % | 31.7 | % | |||||||||||
调整后销售回报率 | 21.4 | % | 24.7 | % | 23.1 | % | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.1 | % | |||||||||||
Pentair plc及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
2024年12月31日年度GAAP至非GAAP财务措施调解(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
排除调整效果 | |||||||||||||||||||||||
实际 | 预测 | ||||||||||||||||||||||
以百万计,除每股数据外 | 第一季度财年 季度 | 第二季度 | 第三 季度 | 全 年 | |||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,017.2 | $ | 1,099.3 | 大约 | 下降2%至3% | 大约 | 下降1%至持平 | |||||||||||||||
营业利润 | 180.8 | 248.0元 | 大约 | 增长21%至24% | 大约 | 增长15%至16% | |||||||||||||||||
销售利润率 | 17.8 | % | 22.6% | % | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
重组及其他 | 4.6 | 5.9 | 大约 | $ | — | 大约 | $ | 11 | |||||||||||||||
转型成本 | 17.0 | 11.8 | 大约 | — | 大约 | 29 | |||||||||||||||||
无形摊销 | 13.5 | 13.4 | 大约 | 14 | 大约 | 55 | |||||||||||||||||
法律计提调整及和解 | (-0.3) | (7.9) | 大约 | — | 大约 | (8) | |||||||||||||||||
资产减值及摊销 | 0.8 | — | 大约 | — | 大约 | 1 | |||||||||||||||||
非控制公司权益投资收益 | 0.9 | 0.2 | 大约 | 1 | 大约 | 3 | |||||||||||||||||
调整后营业利润 | 217.3 | 271.4 | 大约 | 增长10%-12% | 大约 | 增长10%-11% | |||||||||||||||||
调整后销售利润率 | 21.4 | % | 24.7 | % | |||||||||||||||||||
持续经营部分的净利润 | 133.5 | 186.1 | 大约 | 165-168美元 | 大约 | $ | 641 | ||||||||||||||||
营业利润调整 | 35.6 | 23.2 | 大约 | 14 | 大约 | 88 | |||||||||||||||||
所得税调整 | (11.3) | (5.4) | 大约 | (2) | 大约 | (21) | |||||||||||||||||
调整后的持续经营净利润 | $ | 157.8 | $ | 203.9 | 大约 | 177-180美元 | 大约 | $ | 708 | ||||||||||||||
每股普通股继续经营利润-摊薄 | |||||||||||||||||||||||
每股普通股摊薄收益 - 按报告计算 | $ | 0.80 | $ | 1.11 | 大约 | 0.99至1.01美元 | 大约 | $ | 3.85 | ||||||||||||||
调整 | 0.14 | 0.11 | 大约 | 0.07 | 大约 | 0.40 | |||||||||||||||||
每股摊薄收益-调整后 | $ | 0.94 | $ | 1.22 | 约为 | 1.06美元-1.08美元 | 约为 | $ | 4.25 |
Pentair plc及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2023年12月31日的GAAP和非GAAP财务指标重估 | |||||||||||||||||
除去调整效应(未经审计) | |||||||||||||||||
以百万计,除每股数据外 | 第一季度财年 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四个 季度 | 全 年 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | $ | 984.6 | $ | 4,104.5 | |||||||
营业利润 | 183.6 | 208.5 | 180.1 | 167.0 | 739.2 | ||||||||||||
销售利润率 | 17.8 | % | 19.3 | % | 17.9 | % | 17.0 | % | 18.0 | % | |||||||
调整: | |||||||||||||||||
重组及其他 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | (1.7) | 3.4 | ||||||||||||
转型成本 | 8.5 | 6.0 | 13.5 | 16.3 | 44.3 | ||||||||||||
无形摊销 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 55.3 | ||||||||||||
法律计提调整及和解 | (1.9) | 4.1 | — | — | 2.2 | ||||||||||||
资产减值及摊销 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 7.9 | ||||||||||||
非控制公司权益投资收益 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | ||||||||||||
调整后营业利润 | 211.0 | 234.2 | 212.1 | 197.8 | 855.1 | ||||||||||||
调整后的销售利润率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | 20.1 | % | 20.8 | % | |||||||
持续经营净利润-按报告值 | 128.5 | 154.2 | 132.1 | 208.1 | 622.9 | ||||||||||||
养老金和其他养老福利标记为市场损失 | — | — | — | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||
其他收入 | — | (5.1) | — | — | (5.1) | ||||||||||||
营业利润调整 | 27.2 | 25.1 | 30.7 | 30.1 | 113.1 | ||||||||||||
所得税调整(1) | (4.6) | (3.1) | (6.6) | (98.5) | (112.8) | ||||||||||||
净收入(经调整) | $ | 151.1 | $ | 171.1 | $ | 156.2 | $ | 145.8 | $ | 624.2 | |||||||
每股持续经营收益(摊薄) | |||||||||||||||||
每股普通股摊薄收益(按报告计算) | $ | 0.78 | $ | 0.93 | $ | 0.79 | $ | 1.25 | $ | 3.75 | |||||||
调整 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | (0.38) | — | ||||||||||||
每股持续经营收益(摊薄,经调整) | $ | 0.91 | $ | 1.03 | $ | 0.94 | $ | 0.87 | $ | 3.75 |
Pentair plc及其子公司 | ||||||||||||||
各业务板块核心净销售增长按部门调整后的调解 | ||||||||||||||
2024年6月30日止季度未经审计 | ||||||||||||||
第二季度净销售增长 | ||||||||||||||
核心 | 货币 | 收购/分拆 | 总费用 | |||||||||||
滨特尔总计 | 2.2 | % | (0.4) | % | (0.2) | % | 1.6 | % | ||||||
流量 | (3.1) | % | (0.5) | % | — | % | (3.6) | % | ||||||
水处理方案 | (7.0) | % | (0.6) | % | — | % | (7.6) | % | ||||||
游泳池 | 17.9 | % | (0.1) | % | (0.7) | % | 17.1 | % | ||||||