团结起来 各州
证券 和交易所佣金
华盛顿, D.C. 20549
表格 6-K
报告 外国私人发行人的
根据 根据《规约》第13a-16条或第15d-16条
证券 1934 年的《交换法》
对于 2024 年 7 月
佣金 文件编号 001-42183
QMMM 控股有限公司
(翻译 注册人的英文姓名)
单位 香港天后屈臣道8号海景大厦C座1301室
(地址 主要行政办公室)
指示 通过勾选标记注册人是否在20-F表格或40-F表格的封面下提交或将要提交年度报告:
表格 20-F ☒ 40-F 表格 ☐
开启 2024年7月18日,开曼群岛豁免公司(“公司”)QMMM Holdings Ltd. 签订了承保协议 (“承保协议”)与WallachBeth Capital, LLC作为其中点名的承销商(“承销商”)的代表, 根据该协议,公司同意以承销公开发行(“本次发行”)的坚定承诺向承销商出售 在公开场合共持有公司2,150,000股普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”) 每股发行价为4美元。该公司还授予承销商45天的期权,可以额外购买最多322,500张股票。 普通股用于支付超额配股(如果有)。普通股由公司根据注册声明发行 在向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的经修订的F-1表格(文件编号333-274887)上 委员会于 2024 年 7 月 1 日宣布生效。
这个 上述承保协议条款摘要以以下副本为准,并以提及的方式对其进行全面限定 作为本报告附录 1.1 提交的 6-K 表格的承保协议,以引用方式纳入此处。
开启 2024年7月22日,公司完成了215万股公司普通股的首次公开募股。根据以下条款 承销协议,公司以每股4.00美元的发行价共出售了2,150,000股普通股,总收益为 860万美元。根据承销商公司的说法,出售的普通股包括公司的2,150,000股普通股 承销商未行使超额配股的承诺。与本次发行有关的最终招股说明书已提交给委员会 2024 年 7 月 22 日。
开启 2024年7月18日,公司发布了随函附录99.1提供的新闻稿,宣布了本次发行的定价。在七月 2024 年 22 日,公司发布了一份新闻稿,宣布本次发行结束,随函附录 99.2。
2 |
展览 索引
数字 | 描述 展品的 | |
1.1 | QMMM Holdings Ltd. 与 WallachBeth Capital, LLC 于 2024 年 7 月 18 日签订的承保协议 | |
99.1 | 定价 2024 年 7 月 18 日的新闻稿 | |
99.2 | 2024 年 7 月 22 日的闭幕新闻稿 |
3 |
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 下列签署人,因此获得正式授权。
日期: 2024 年 7 月 23 日
QMMM 控股有限公司 | ||
作者: | /s/ 宾贵 | |
姓名: | 包子 快手 | |
标题: | 首席 执行官 |
4 |