附录 99.1

新闻发布

 

洛克希德·马丁公司公布2024年第二季度财务业绩

 

•净销售额为181亿美元，同比增长9％

•净收益为16亿美元，合每股收益6.85美元，包括7,900万美元的净非运营费用（6,300万美元，税后每股收益0.26美元）

•来自运营的现金为19亿美元，自由现金流为15亿美元

•通过分红和股票回购向股东返还了16亿美元的现金

•2024年的销售额、分部营业利润和每股收益的前景有所增加

马里兰州贝塞斯达，2024年7月23日——洛克希德·马丁公司 [纽约证券交易所代码：LMT] 今天公布2024年第二季度净销售额为181亿美元，而2023年第二季度为167亿美元。2024年第二季度的净收益为16亿美元，合每股收益6.85美元，而2023年第二季度为17亿美元，合每股收益6.63美元。2024年第二季度的运营现金为19亿美元，而2023年第二季度为11亿美元。2024年第二季度的自由现金流为15亿美元，而2023年第二季度为7.71亿美元。

“在过去的几个月中，洛克希德·马丁公司的人员、系统和平台再次展示了他们增强东欧、红海和中东安全的能力。从 PAC-3 在防空中的关键作用，到带有人工智能增强功能的宙斯盾战斗系统，再到具有先进传感器和数据管理能力的 F-35，我们公司为盟军和伙伴的防御做出了重大贡献。我们将继续通过利用最新的数字技术来持续提高任务效率、加强和扩大国防生产系统以及扩大盟友和合作伙伴之间的工业合作，展示我们的 21 世纪安全® 战略的影响。因此，对我们的国防技术解决方案的需求仍然强劲，积压了近1,600亿美元，是年收入的两倍多。” 洛克希德·马丁公司董事长、总裁兼首席执行官吉姆·泰克莱特说。

“我们实现了强劲的第二季度财务业绩，销售额同比增长9％，分部营业利润同比增长10％，自由现金流超过15亿美元。今年迄今为止的表现使我们有信心提高2024年全年销售额、分部营业利润和每股收益展望。在运营方面，F-35仍然是重中之重，我们最近向客户交付了第一架配置为Technology Refresh 3的飞机，预计将于2024年交付，将达到我们的75-110架F-35的预期航程。TR-3硬件和软件更新使我们的飞行员、水手和海军陆战队员以及我们的伙伴和盟国的能力有了阶梯功能改进。这项基础升级和后续的一系列增强措施，即Block 4，是确保F-35仍然是世界上最先进的战斗机和国防部联合全域架构中的关键飞行器节点的关键步骤。”

财务业绩摘要

 

下表显示了公司的财务业绩摘要。

2024 年财务展望

下表和本新闻稿的其他部分包含前瞻性陈述，这些陈述基于公司当前的预期。实际结果可能与预测结果存在重大差异。公司的惯例是，在完善、颁布或通过拟议或潜在的收购、资产剥离、企业、养老金风险转移交易、融资交易、法律变更或新的会计准则之前，不将调整纳入其财务前景。有关可能影响公司实际业绩的其他因素，请参阅本新闻稿中的 “前瞻性陈述” 部分。

现金流和资本部署活动

与2023年同期相比，2024年第二季度的运营和自由现金流的增加主要是由于营运资金（定义为应收账款、合同资产和库存减去应付账款和合同负债）的改善以及联邦纳税的时机。营运资金的改善是由里程碑付款的数量和时间影响公司太空业务板块机密项目的合同负债和合同资产、西科斯基公司RMS业务板块交付S-70直升机导致库存减少以及生产和计费周期时机影响应收账款（主要是航空和MFC综合防空和导弹防御的F-35，部分被RMS的综合作战系统和传感器所抵消）所推动。与应付账款（主要是航空）相关的现金支付时机部分抵消了这些改善。

该公司在2024年第二季度的现金活动包括以下内容：

•支付7.52亿美元的现金分红；

•支付8.5亿美元回购190万股股票；以及

•计划偿还1.68亿美元的长期债务。

分部业绩

该公司根据所提供产品和服务的性质在四个业务领域开展业务：航空、导弹和火控（MFC）、旋转和任务系统（RMS）和太空。下表汇总了公司业务部门的经营业绩，并将这些金额与公司的合并财务业绩进行了对账。

有关影响公司分部销售额、营业利润率和营业利润率可比性的因素的信息，请参阅公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”。

在截至2024年6月30日和2023年6月25日的季度中，该公司的合并净有利利润预定率调整约占该分部总营业利润的21％和20％。在截至2023年6月25日的季度中，由于合同事项的积极解决，我们确认一项国际监督和控制计划实现了6500万美元的有利利润调整；由于成本增加和收入低于计划，加拿大海上直升机计划（CMHP）的1亿美元利润调整不利。

航空学

与2023年同期相比，航空公司在2024年第二季度的净销售额增长了4.02亿美元，增长了6％。增长的主要原因是维持、开发和生产合同的数量增加，F-35计划的净销售额增加了3.35亿美元；由于产量增加，F-16计划的净销售额增加了1.05亿美元。

与2023年同期相比，航空公司在2024年第二季度的营业利润增加了3,300万美元，增长了5％。营业利润的增长归因于上述交易量增加和项目增加带来的3500万美元，以及整个投资组合中有利的合同组合带来的2500万美元，但部分被2500万美元的较低利润预订率调整所抵消。利润预定率调整的下降是由于一项机密项目出现了4,500万美元的不利利润调整，这是由于维持计划目标的成本高于预期，但被整个投资组合中较高的净有利利润调整所部分抵消。

导弹和火力控制

 

			（单位：百万）						季度已结束												六个月已结束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			净销售额						$	3,102					$	2,755					$	6,095					$	5,143
			营业利润						450						371						761						748
			营业利润率						14.5		%				13.5		%				12.5		%				14.5		%

与2023年同期相比，MFC在2024年第二季度的净销售额增加了3.47亿美元，增长了13％。增长的主要原因是制导多管火箭系统（GMLRS）和远程反舰导弹（LRASM）计划的产量增加，战术和打击导弹计划的净销售额增加了3.2亿美元。

MFC在2024年第二季度的营业利润与2023年同期相比增长了7,900万美元，增长了21％，这是由于8000万美元的更高利润预订率调整，这主要反映了由于成本表现好于预期而对 PAC-3 和Apache进行更高的有利利润预订率调整。此外，由于上述产量增加，营业利润增加了3000万美元，但被合同组合减少的3000万美元所抵消。

旋转和任务系统

 

			（单位：百万）						季度已结束												六个月已结束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			净销售额						$	4,548					$	3,897					$	8,636					$	7,407
			营业利润						495						454						925						804
			营业利润率						10.9		%				11.6		%				10.7		%				10.9		%

与2023年同期相比，RMS在2024年第二季度的净销售额增加了6.51亿美元，增长了17％。增长的主要原因是综合作战系统和传感器（IWSS）项目的净销售额增加了4.2亿美元，这是由于雷达计划和加拿大水面战斗人员（CSC）计划的销量增加，以及激光系统产品组合中新计划的增加，西科斯基直升机项目的净销售额增加了1.6亿美元，这是由于黑鹰和CH-5.3万计划的产量增加。

与2023年同期相比，RMS在2024年第二季度的营业利润增加了4,100万美元，增长了9％。营业利润的增长归因于上述销量增加的7,000万美元，但部分被较低的2,000万美元利润预订率调整所抵消。利润预订率调整的下降是由于成本增加对海鹰和黑鹰生产计划进行了不利的利润调整，但2023年第二季度对国际监视和控制计划的6500万美元有利利润调整以及2024年第二季度没有再次出现的1亿美元加拿大海上直升机计划（CMHP）不利利润调整的净影响部分抵消了这一影响。

太空

 

			（单位：百万）						季度已结束												六个月已结束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			净销售额						$	3,195					$	3,166					$	6,464					$	6,125
			营业利润						346						312						671						592
			营业利润率						10.8		%				9.9		%				10.4		%				9.7		%

与2023年同期相比，Space在2024年第二季度的净销售额增长了2900万美元，增长了1％。这一增长主要归因于高超音速和舰队弹道导弹（FBM）计划的销量增加，战略和导弹防御计划的净销售额增加1.1亿美元；由于机密计划销量减少，国家安全空间净销售额减少为5000万美元，猎户座计划销量减少导致商业民用空间净销售额减少4,500万美元，部分抵消了这一增长。

与2023年同期相比，Space在2024年第二季度的营业利润增加了3,400万美元，增长了11％。营业利润的增长归因于投资组合中有利的合同组合和2000万美元的更高利润预定率调整，使2,000万美元的营业利润率增加。利润预订率调整的增加是由于fBM计划的有利利润调整增加。

2024年第二季度的总股权收益/（亏损）（主要是ULA）约为1000万美元，占Space营业利润的3％，而2023年同期约为2,000万美元，占6％。

所得税

截至2024年6月30日和2023年6月25日的季度，该公司的有效所得税税率分别为15.8％和16.2％。这两个时期的税率都受益于研发税收抵免、国外衍生无形收入的税收减免以及向具有员工持股计划功能的公司固定缴款计划支付的股息。

使用非公认会计准则财务指标

本新闻稿包含以下非公认会计原则（Non-GAAP）财务指标（由美国证券交易委员会（SEC）法规G定义）。尽管管理层认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估公司的财务业绩，但这些信息应被视为对根据公认会计原则编制的财务信息的补充，而不是替代。此外，该公司对非公认会计准则财务指标的定义可能与其他公司或分析师使用的类似标题的指标有所不同。

业务板块营业利润

业务板块的营业利润是指公司业务部门扣除未分配收入和支出前的营业利润。该衡量标准由公司高级管理层用于评估其业务部门的绩效，是公司年度激励计划中的绩效目标。业务板块营业利润率的计算方法是将业务分部的营业利润除以销售额。下表将非公认会计准则衡量业务板块的营业利润与最直接可比的GAAP财务指标，即合并营业利润进行了对账。

自由现金流

自由现金流是运营现金减去资本支出。该公司的资本支出包括设备和设施、基础设施和信息技术（包括开发或购买资本化的内部用途软件的成本）。该公司使用自由现金流来评估其业务绩效和整体流动性，这是公司年度和长期激励计划中的绩效目标。该公司认为，自由现金流对投资者来说是一项有用的衡量标准，因为它代表了对业务进行再投资后运营产生的现金量，可以返还给股东和债权人（通过分红、股票回购和债务偿还），也可以用于为收购或其他投资提供资金。但是，全部自由现金流金额不一定可用于全权支出，因为它不包括某些强制性支出，例如偿还到期债务和未来的养老金缴款。

所得税前的调整后收益；调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益

所有时期的所得税前收益、净收益和摊薄后每股收益（EPS）均受到某些非运营项目的影响。管理层认为，根据这些非运营项目的影响调整后的这些指标的列报有助于投资者了解公司的基本业务业绩并比较不同时期的业绩。与影响所得税前收益的每项调整相关的税收影响基于混合税率，该混合税率结合了21％的联邦法定税率加上估计的州税率。

下表显示了某些非运营项目对所得税前收益、净收益和摊薄后每股收益的影响：

网络直播和电话会议信息

洛克希德·马丁公司将于美国东部时间2024年7月23日星期二上午11点在洛克希德·马丁公司投资者关系网站www.lockheedmartin.com/investor上对财报电话会议（仅限收听模式）进行网络直播。随附的演示幻灯片和相关的财务图表也可在www.lockheedmartin.com/investor上查阅。

 

欲了解更多信息，请访问该公司的网站：www.lockheedmartin.com。

 

关于洛克希德·马丁公司

 

洛克希德·马丁公司是一家全球国防技术公司，致力于推动创新和推进科学发现。我们的全域任务解决方案和 21 世纪安全® 愿景加速了变革性技术的交付，确保我们所服务的人员始终处于领先地位。更多信息请访问 www.lockheedmartin.com。

 

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媒体联系人：

丽贝卡·米勒，全球媒体关系总监

+1 301-214-3030，media.relations@lmco.com

 

投资者关系联系人：

Maria Ricciardone，副总裁、财务主管兼投资者关系部

克里斯托弗·弗里茨，投资者关系董事

+1 301-897-6800，investor.relations@lmco.com

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含的陈述虽然不是对历史事实的叙述，但构成联邦证券法所指的前瞻性陈述，且基于洛克希德·马丁公司当前的预期和假设。“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“打算”、“预期”、“计划”、“展望”、“计划”、“预期”、“预测” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不能保证未来的表现，并且存在风险和不确定性。由于以下因素，实际结果可能存在重大差异：

 

•公司依赖与美国政府签订的合同，这些合同依赖于美国政府的资助，为方便起见可以终止，以及公司谈判优惠合同条款的能力；

•预算的不确定性、未来削减预算的风险、持续的清算融资机制和债务上限的影响，以及政府关闭和改变融资和收购优先事项的可能性；

• 与复杂和技术先进的计划（包括F-35计划）的开发、生产、维持、性能、进度、成本和要求相关的风险；

• 重要项目的计划生产率和订单，遵守严格的性能和可靠性标准，以及材料可用性，包括政府提供的设备；

•合同授予的时间或合同定义的延迟，以及产品交付和绩效里程碑的时间和客户接受程度；

•公司根据美国政府合同以及固定价格和成本可偿还合同的组合收回成本的能力；

• 将风险转移到承包商的客户采购政策，包括具有固定价格开发工作或后续生产选择或其他财务风险的竞争性竞标计划；以及投资、成本超支或其他成本压力和绩效问题对固定价格合同的影响；

•影响公司行业、产品出口、成本允许或回收、首选合同类型以及绩效和进度付款政策的采购和其他法规和政策的变化；

• 主要供应商、队友、合资企业（包括联合发射联盟）、合资伙伴、分包商和客户的业绩和财务可行性；

• 经济、工业、商业和政治状况，包括其对政府政策的影响；

• 通货膨胀和其他成本压力的影响；

•疫情和流行病对公司业务和财务业绩的影响，包括供应链中断和延误、员工缺勤和计划延迟；

• 阻止销售或交付公司产品的政府行动（例如延迟批准需要国会通知的出口）；

• 贸易政策或制裁（包括中国对公司或其供应商、队友或合作伙伴的制裁、美国政府对土耳其实体和个人的制裁、对俄罗斯的制裁对公司供应链的间接影响）；

• 公司成功扩展到邻近市场和国际市场并在其中开展业务，以及国际销售带来的风险；

• 外国优先事项和外国政府预算和计划订单的变化，包括货币汇率波动的潜在影响；

• 公司产品和服务的竞争环境，包括来自初创企业和非传统国防承包商的竞争；

• 公司开发和商业化新技术和产品的能力，包括新兴的数字和网络技术和能力；

•公司充分受益或充分保护其知识产权的能力；

• 公司吸引和留住高技能员工的能力、停工或其他劳动力中断的影响；

• 公司或其供应商面临的网络或其他安全威胁或其他中断；

• 公司实施和继续实施股票回购、股息支付和融资交易等资本变化的能力以及时机和影响；

• 公司估算和预测的准确性；

• 养老金计划假设和养老金资产实际回报率的变化；现金资金需求和养老金风险转移及相关的结算费用；

• 实现收购或剥离、投资、合资企业、团队安排或内部重组的预期收益，以及影响按市值计价的投资公允价值的市场波动所带来的预期收益；

• 公司努力提高运营效率并提高其产品和服务的可负担性，包括通过数字化转型和降低成本的举措；

• 公司资产减值的风险，包括商誉和无形资产的潜在减值；

• 公司保险和赔偿的可用性和充足性；

• 气候变化的影响以及为应对气候变化问题而遵守法律、法规、政策和客户要求的情况；

• 会计、美国或外国税收、出口或其他法律、法规和政策的变化及其解释或适用，以及不确定税收状况金额的变化或重新评估；以及

• 法律诉讼、投标抗议、环境补救工作、审计、政府调查或政府指控公司未能遵守法律的结果、其他突发事件以及美国政府对其业务系统缺陷的认定。

这些只是可能影响本新闻稿中包含的前瞻性陈述的一些因素。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期存在重大差异的其他重要因素的讨论，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括但不限于公司最新的10-k表年度报告和随后的10-Q表季度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及 “风险因素”。该公司的申报可以通过其网站www.lockheedmartin.com/investor的投资者关系页面或美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov进行访问。

 

由于预测的固有性质，该公司的实际财务业绩可能会与预期的有所不同。鉴于这些不确定性，在做出投资决策时不应依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至提交之日。除非适用法律有要求，否则公司明确表示没有义务在本新闻稿发布之日之后提供前瞻性陈述的更新，以反映后续事件、情况变化、预期变化或与之相关的估计和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法规定的安全港保护的约束。

洛克希德·马丁公司

合并收益表1

（未经审计；以百万计，每股数据除外）

									季度已结束												六个月已结束
									6月30日 2024						6月25日 2023						6月30日 2024						6月25日 2023
			净销售额						$	18,122					$	16,693					$	35,317					$	31,819
			销售成本 2						(15,992)						(14,603)						(31,194)						(27,683)
			毛利润						2,130						2,090						4,123						4,136
			其他收入，净额						18						45						54						36
			营业利润						2,148						2,135						4,177						4,172
			利息支出						(261)						(223)						(516)						(425)
			非服务 FAS 养老金收入						15						111						31						221
			其他非营业收入（支出），净额						46						(17)						91						32
			所得税前收益						1,948						2,006						3,783						4,000
			所得税支出						(307)						(325)						(597)						(630)
			净收益						$	1,641					$	1,681					$	3,186					$	3,370
			有效税率						15.8		%				16.2		%				15.8		%				15.8		%
			普通股每股收益
			基本						$	6.87					$	6.65					$	13.29					$	13.28
			稀释						$	6.85					$	6.63					$	13.24					$	13.24
			加权平均已发行股数
			基本						238.9						252.8						239.8						253.7
			稀释						239.6						253.6						240.6						254.6
			向股东报告的普通股 期末净值																		237						251
1			该公司在本日历季度的最后一个星期日关闭账簿和记录，以使其财务结算与业务流程保持一致，2024年第二季度的财务结算时间为6月30日，2023年第二季度的财务结算时间为6月25日。此处包含的合并财务报表和财务信息表是根据该惯例进行标记的。这种做法仅影响过渡期，因为公司的财政年度将于12月31日结束。
2			2024年第二季度，公司确认了商标和固定资产减值以及遣散费。

洛克希德·马丁公司

业务板块摘要经营业绩

（未经审计；以百万计）

 

									季度已结束																		六个月已结束
									6月30日 2024						6月25日 2023						% 变化						6月30日 2024						6月25日 2023						% 变化
			净销售额
			航空学						$	7,277					$	6,875					6%						$	14,122					$	13,144					7%
			导弹和火力控制						3,102						2,755						13%						6,095						5,143						19%
			旋转和任务系统						4,548						3,897						17%						8,636						7,407						17%
			太空						3,195						3,166						1%						6,464						6,125						6%
			净销售总额						$	18,122					$	16,693					9%						$	35,317					$	31,819					11%
			营业利润
			航空学						$	751					$	718					5%						$	1,430					$	1,393					3%
			导弹和火力控制						450						371						21%						761						748						2%
			旋转和任务系统						495						454						9%						925						804						15%
			太空						346						312						11%						671						592						13%
			运营业务板块总数 利润						2,042						1,855						10%						3,787						3,537						7%
			未分配的项目
			FAS/CAS 操作调整						406						416												812						831
			减值和遣散费						(87)						—												(87)						—
			无形资产摊销费用						(61)						(62)												(122)						(124)
			其他，净额						(152)						(74)												(213)						(72)
			未分配项目总数						106						280						(62%)						390						635						(39%)
			合并运营总额 利润						$	2,148					$	2,135					1%						$	4,177					$	4,172					—%
			营业利润率
			航空学						10.3%						10.4%												10.1%						10.6%
			导弹和火力控制						14.5%						13.5%												12.5%						14.5%
			旋转和任务系统						10.9%						11.6%												10.7%						10.9%
			太空						10.8%						9.9%												10.4%						9.7%
			运营业务板块总数 保证金						11.3%						11.1%												10.7%						11.1%
			合并运营总额 保证金						11.9%						12.8%												11.8%						13.1%

洛克希德·马丁公司

精选财务数据

（未经审计；以百万计）

洛克希德·马丁公司

合并资产负债表

（未经审计，以百万计，面值除外）

									6月30日 2024						12 月 31 日 2023
			资产
			流动资产
			现金和现金等价物						$	2,523					$	1,442
			应收账款，净额						2,930						2,132
			合同资产						13,907						13,183
			库存						3,097						3,132
			其他流动资产						510						632
			流动资产总额						22,967						20,521
			财产、厂房和设备，净额						8,394						8,370
			善意						10,787						10,799
			无形资产，净额						2,040						2,212
			递延所得税						3,080						2,953
			其他非流动资产						7,808						7,601
			总资产						$	55,076					$	52,456
			负债和权益
			流动负债
			应付账款						$	3,282					$	2,312
			工资、福利和工资税						2,871						3,133
			合同负债						9,181						9,190
			长期债务的当前到期日						142						168
			其他流动负债						3,017						2,134
			流动负债总额						18,493						16,937
			长期债务，净额						19,115						17,291
			应计养老金负债						6,105						6,162
			其他非流动负债						5,188						5,231
			负债总额						48,901						45,621
			股东权益
			普通股，每股面值1美元						237						240
			额外的实收资本						—						—
			留存收益						14,707						15,398
			累计其他综合亏损						(8,769)						(8,803)
			股东权益总额						6,175						6,835
			负债和权益总额						$	55,076					$	52,456

洛克希德·马丁公司

合并现金流量表

（未经审计；以百万计）

						六个月已结束
						6月30日 2024						6月25日 2023
运营活动
净收益						$	3,186					$	3,370
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整
折旧和摊销						710						659
基于股票的薪酬						154						146
递延所得税						(145)						(234)
减值和遣散费						87						—
资产和负债的变化
应收账款，净额						(798)						(922)
合同资产						(724)						(690)
库存						35						(410)
应付账款						1,052						1,397
合同负债						(9)						(304)
所得税						21						(46)
合格的固定福利养老金计划						(1)						(189)
其他，净额						(57)						(113)
经营活动提供的净现金						3,511						2,664
投资活动
资本支出						(748)						(623)
其他，净额						4						30
用于投资活动的净现金						(744)						(593)
融资活动
发行长期债务，扣除相关成本						1,980						1,975
偿还长期债务						(168)						—
回购普通股						(1,850)						(1,250)
已支付的股息						(1,532)						(1,542)
其他，净额						(116)						(128)
用于融资活动的净现金						(1,686)						(945)
现金和现金等价物的净变化						1,081						1,126
期初的现金和现金等价物						1,442						2,547
期末的现金和现金等价物						$	2,523					$	3,673

洛克希德·马丁公司

其他财务和运营信息

（未经审计；以百万计，飞机交付量和周数除外）