附录 4.3
PROLOGIS,L.P.
军官证书
2024年7月23日
下列签名的军官 Prologis, L.P.(以下简称 “公司”)的唯一普通合伙人普洛斯公司(“Prologis, Inc.”)在 根据Prologis, Inc. 董事会(“董事会”)通过的决议,代表公司特此证明 2023年9月20日,董事会证券发行交易委员会(“委员会”)于1月18日成立, 2024年,现有的2054年到期的5.250%票据系列是通过2024年1月25日的官员证书设立的, 根据截至2011年6月8日的契约(“基本契约”,以及经补充的 本公司、Prologis, Inc.和美国银行信托公司签订的第五份补充契约,即 “契约”) 全国协会,作为美国银行全国协会的继任者,作为受托人(“受托人”),其中 本金总额为4.5亿美元于2024年1月25日发行,其条款和条款如下(“现有 注意事项”)。
下列签名的军官,在 代表公司,根据董事会于2024年5月9日和委员会于2024年7月18日通过的决议行事,特此重新开始 现有的2054年到期的5.250%票据系列,将进一步发行、创建和设立总额为4亿美元的票据 根据以下规定,通过本官员证明书支付此类票据(“附加票据”)的本金 与契约一起,具有以下条款和条款。本官员证书中使用但未定义的大写术语 应具有契约中赋予他们的含义。
5.250% 2054年到期票据
1。 该系列的标题是 “2054年到期的5.250%票据”(“票据”)。
2。 额外票据的本金总额为4亿美元,构成现有票据的进一步发行,其中 本金总额为4.5亿美元,已于2024年1月25日发行。附加说明将与现有《附注》合成一个系列 契约下的注释。票据的本金总额不得超过8.5亿美元(每种情况下的票据除外) 认证并在登记转让时交付,或交换或代替该系列中其他票据 适用于《基本契约》第304、305、306、906、1107或1305条);前提是公司可以增加此类本金总额 但须视董事会不时采取行动而定。
3. 这些票据的年利率为5.250%。票据的本金总额应在到期时支付 2054 年 3 月 15 日。票据的利息应计自并包括 2024 年 1 月 25 日或自已支付或按期支付利息的最近利息支付日(定义见下文)起(含义如下) 提供的。票据的利息应每半年在每年的3月15日和9月15日支付(均为 “利息”)。 付款日期”),从 2024 年 9 月 15 日开始。应向以其名义注册票据的人支付利息 在利息支付日之前的3月1日和9月1日,无论是否为工作日(均为 “常规记录日期”)。
4。 应支付票据的本金(以及溢价或整数金额,如果有)、利息(如果有),票据可以 交出进行转让或交换登记,以及就票据和 契约可以在受托人的公司信托办公室(包括为此目的设立的位于华尔街100号的办公室)送达, 1600 号套房,纽约,纽约 10005)。
5。 在面值看涨日之前的任何时候,票据均可随时全部兑换,或不时按期部分兑换 在不超过赎回日前 60 天或不少于 10 天发出通知后,按以下方式计算的赎回价格 公司,等于两者中较大者
· | 剩余定期支付的本金和利息的现值总和 如果票据在按折扣确定的面值收回日(不包括赎回日的应计利息)到期,则应到期 到赎回日,每半年一次(假设一年 360 天,包括十二个 30 天),此类本金和利息 按美国国债利率加上15个基点计算,以及 |
· | 此类票据本金的100%可供兑换, |
另外,无论哪种情况,都是累积的 以及截至但不包括赎回日的未付利息(如果有)。
此外,在当天或之后 按面值计息日,票据可随时全部兑换,或不时部分兑换,由公司选择,在兑换时兑换 价格等于待赎回票据本金的100%加上应计和未付利息(如果有),但不包括, 兑换日期。
以下定义 适用于 Make-Whole 金额:
“标准通话日期” 表示 2053 年 9 月 15 日。
“国库利率” 就任何赎回日期而言,是指公司根据以下两段确定的收益率:
(1) 这个 美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后(或在美国政府收益率之后)确定 证券由联邦储备系统理事会每天在赎回前的第三个工作日公布) 日期以最近一天的收益率为基础,该日该时间之后在最新统计报告中显示的最近一天的收益率 由联邦储备系统理事会发布,指定为 “精选利率(每日)— H.15”(或 标题为 “美国政府证券 — 财政部” 的任何后续名称或出版物)(“H.15”) 固定到期日 — 名义到期日”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定财政部时 利率,公司应视情况选择:(A)美国国债在H.15的固定到期日收益率完全等于起始期限 赎回日期至票面赎回日(“剩余寿命”);或(B)如果没有此类国债的固定到期日 在H.15上,这两种收益率与剩余寿命完全相等,一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日 立即短于H.15的国债固定到期日,并且有一笔收益率立即长于剩余寿命 — 并应使用此类收益率和四舍五入在直线基础上(使用实际天数)对面值的看涨日期进行插值 将结果降至小数点后三位;或 (C) 如果H.15的国债固定到期日不短于或长于剩余期限 寿险,最接近剩余寿命的H.15单一国债固定到期日收益率。就本段而言,适用的 H.15的国库固定到期日或到期日应视为等于相关的月数或年数, 视情况而定,此类国库自赎回之日起持续到期。
(2) 如果 在赎回日之前的第三个工作日,H.15 TcM不再公布,公司应计算国库利率 根据等于纽约时间上午11点第二笔业务的半年期等值到期收益率的年利率计算 在该赎回日前一天到期或到期日最接近面值的美国国债的赎回日 通话日期(视情况而定)。如果没有在面值看涨日到期的美国国库证券,但有两张或更多美联储 到期日与面值看涨日相等的州国库证券,其到期日早于面值看涨日 在到期日之后,公司应选择到期日为到期日的美国国库证券 面值收回日期之前的日期.如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期,或者两张或更多 符合前一句标准的美国国库证券,公司应从这两个或更多中进行选择 美国国库证券:根据出价平均值,交易价格最接近面值的美国国库证券 并在纽约时间上午11点询问了此类美国国债的价格。在根据以下规定确定国库利率时 根据本段的规定,适用的美国国债的半年到期收益率应基于 该美联航在纽约时间上午11点的买入价和卖出价的平均值(以本金的百分比表示) 州财政部证券,四舍五入到小数点后三位。
公司的行动 在确定整数额方面的决定应是决定性的,对所有目的都具有约束力,没有明显的错误。
如果兑换通知有 已按照基本契约的规定发放,用于赎回任何需要赎回的票据的资金应已到位 在该通知中提及的赎回日,此类票据应在赎回日停止计息,这是唯一的权利 自赎回之日起及之后的票据持有人应在交出赎回价格后获得赎回价格的支付 根据此类通知的注释。
6。 本票据不得规定任何偿债基金或类似拨款。任何票据均不可兑换 持有者。
7。 票据只能以账面记账形式发行,最低面额为2,000美元,整数倍数为1,000美元 过量的。
8。 根据以下规定,票据的本金和整体溢价(如果有)应在申报加速时支付 参见《基本契约》第 502 节。
9。 票据应以该硬币计价,票据(或赎回价格)的本金或利息应以此类硬币支付 或付款时的美利坚合众国货币是支付公共和私人债务的法定货币.
10。 除本官员证书第 5 段另有规定外,本金或利息的支付金额 票据(或赎回价格)不得参照指数或公式确定。
11。 除非此处、契约或票据中另有规定,否则票据(或赎回)的本金或利息均不包括在内 价格)应由公司或其持有人选择以一种或多种货币、货币单位或单位或复合货币支付 除票据计价或规定可支付的货币以外的一种或多种货币。
12。 除契约或《信托契约法》中另有规定外,票据不得包含任何赋予特殊权利的条款 在特定事件发生时致票据持有人。
13。 本票据不得包含对公司违约事件或契约的任何删除、修改或增补 包含在契约中。
14。 除非此处、契约或票据中另有规定,否则票据不得以不记名证券的形式发行,或 临时全球证券。
15。 基本契约第1402和1403条应适用于票据。
16。 债券不得在行使债务认股权证时发行。
17。 基本契约第十六条不适用于票据。
18。 票据的其他条款和条件应基本上与契约和9月份的招股说明书中规定的相同 2022 年 15 日(提供其中 “Prologis 债务证券描述——担保” 标题下的条款 不适用于票据)和2024年1月18日的招股说明书补充文件(对于现有票据),以及2024年7月18日的招股说明书补充文件, 就附加说明而言。
[本页的其余部分 故意留空。]
为此,下列签署人,以昭信守 已在上面首次写入的日期签发了这份官员证书。
作者: | ||
姓名:安妮·德马科 | ||
职务:副总裁兼助理秘书 | ||
作者: | ||
姓名:杰西卡·波尔加 | ||
职务:助理秘书 |
[官员签名页 证书 — 5.250% 2054年到期票据]