美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
修正案 第 1 号
到
计划到
招标要约 根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的声明
1934 年《证券交易法》
（规则 14d-100）
Allego N.V.
（标的公司名称（发行人））
Madeleine Charging B.V.
（要约人）
Meridiam SAS
（要约人终极母公司经理）
（申报人姓名（确定要约人、发行人或其他人的身份））
普通股，面值每股0.12欧元
（证券类别的标题）
N0796A100
（CUSIP 号码 证券类别）
伊曼纽尔·罗塔特
Meridiam SAS
4 place de l'Opera 75002
巴黎，法国
+33 1 53 34 96 96
（姓名， 受权代表申报人接收通知和通信的人的地址和电话号码）
附有副本 到：
| 大卫英格尔斯，Esq 艾伦·奥弗里·希尔曼·斯特林律师事务所 1221 美洲大道 纽约，纽约 10020 +1 (212) 610-6300 |
奥利维尔·瓦尔克 艾伦·奥弗里·希尔曼·斯特林律师事务所 Apollolaan 15, 1077 AB 荷兰阿姆斯特丹 +31 20 674 1445 |
| ☒ | 如果按照规则的规定抵消了部分费用，请勾选复选框 0-11 (a) (2)，并注明先前支付抵消费用的申报单。通过注册声明编号或表格或附表识别先前的申请及其提交日期。 |
| 先前支付的金额：N/A | 申报方：Madeleine Charging B.V. | |
| Meridiam SAS | ||
| 表格或注册号：附表 TO-T | 提交日期：2024 年 7 月 3 日 |
| ☐ | 如果申请仅涉及在开始之前发出的初步通信，请勾选复选框 招标要约。 |
勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：
| ☒ | 第三方要约受规则14d-1的约束。 |
| ☐ | 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
| ☒ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
| ☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果文件是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框：☐
如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款：
| ☐ | 规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约） |
| ☐ | 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约） |
本附表TO的收购要约声明的第1号修正案（此 ”修正案编号 1”）与私人有限责任公司 Madeleine Charging b.V. 的要约有关（besloten vennootschap 带有 beperkte aansprakelijkheid) 根据法律注册成立 荷兰的公司总部设在荷兰阿姆斯特丹，办公地址位于荷兰阿姆斯特丹 XV 1077 号 WTC Toren H 第 15 层 Zuidplein 126，并在荷兰商会的商业登记处注册 （Carmer van Koophandel) 在编号为 71768068 (”购买者”），其间接母公司由简化股票公司Meridiam SAS管理（société 标准动作 简化ée）根据法国法律注册成立，其主要营业办公室地址为法国巴黎 75002 歌剧广场 4 号（”父母”），购买所有已发行普通股， 每股面值0.12欧元（每股，a”分享” 而且，总的来说，”股票”），上市有限责任公司Allego N.V.（naamloze vennootschap) 根据荷兰法律注册成立 其公司总部位于荷兰阿纳姆，办公地址位于荷兰阿纳姆大道 6827 号 Westervoortsedijk 73 Kb，并在荷兰商会的商业登记处注册 (Carmer van Koophandel) 下面 号码 82985537（”公司” 或”Allego”）买方、母公司或其任何关联公司尚未以每股1.70美元的价格直接或间接持有，不计利息和 减去适用的预扣税（”报价对价”），按照 2024 年 7 月 3 日的购买要约中规定的条款和条件以现金支付（”购买提议”)，一个 其副本作为附录 (a) (1) (A) 附后，并附在相关的送文函中（”的信 传送”），其副本作为附录 (a) (1) (B) 附后，该附录连同任何其他相关附录 每种材料都可能不时修改或补充，共同构成”报价。”本第1号修正案对母公司和买方提交的附表TO的要约声明进行了修订和补充 美国证券交易委员会（”秒”）2024 年 7 月 3 日（连同其任何修正案和补充，”日程安排至”）。
除非本第 1 号修正案中另有规定，否则附表 TO、购买要约和 相关的送文函和保证交货通知保持不变，在与本第1号修正案的条款相关的范围内，特此以引用方式明确纳入。
对购买要约的修改。
购买要约和附表 TO 第 1 至 13 项，前提是此类第 1 项至第 13 项以引用方式纳入了信息 收购要约中包含的，特此修订和补充如下：
| 1。 | 特此对附表 TO 的证物清单进行修订和补充，将以下内容添加为新清单 展览： |
| “(d) (4) | 公司、Spartan收购赞助商III LLC、买方和E8合伙人之间签订的截至2022年3月16日的注册权协议（参照Allego N.V. 于2022年3月22日向美国证券交易委员会提交的20-F表格附录4.4合并） |
| “(d) (5) | 经修订的截至2020年12月16日的特别费用协议。*” |
| 2。 | 特此通过修改和补充以下措辞对购买要约进行修订和补充 每个地方都出现在购买要约中 (新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“如果 “要约—第15节—要约的某些条件” 中规定的要约条件是 自到期之日起，我们满足或放弃（在适用法律允许的范围内），我们将在到期后尽快或尽快（无论如何不迟于三个工作日）， 接受付款（接受付款的时间，”录取时间”）并立即（通过向存托人交付资金）支付截至该要约有效投标但未根据要约适当撤回的所有股份 接受时间（例如付款时间，”关闭”）。”
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| 3. | 收购要约封面的 (i) 第十一段，(ii) 第二句 对收购要约中标题为” 的部分问题 (9) 的答复的第二段摘要条款表”，(iii) 收购要约章节中标题为 “招标” 的第四段 特此修订要约——第 1 节 — 要约条款” 和 (iv) 收购要约中标题为 “要约——第 12 节——要约的某些条件” 的第 3 段 并补充如下 (新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“主题
根据美国证券交易委员会的适用规章制度，买方明确保留权利 在任何时候，自行决定全部或部分放弃任何优惠条件，并对条款或条件进行任何更改
对与交易框架协议不一致的要约，前提是买方需要事先获得公司的书面同意：(i) 降低要约对价（除非另有明确许可）
根据交易框架协议，如果在交易框架协议之日到要约完成之间的这段时间内，任何股息或分派已申报、派发或支付，或未偿还的股息数目
由于转换、股票分割、股票分红或分配，或其他类似交易，股份变更为不同的数字；（ii）更改要约对价的形式；（iii）减少寻求的股票数量
要约；(iv) 对优惠施加额外条件；(v) 以不利于或合理预计会对任何非关联公司不利的方式修改、修改或补充要约的任何条件或优惠条款
股东；或（vi）终止要约或加快、延长或以其他方式更改到期时间，除非交易框架协议中另有规定。”
| 4。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第 1 部分” 的部分 特此补充 “买方关于交易公平性”，在本节最后一段之后添加以下段落作为新段落： |
“母公司特此明确采纳买方关于公平性的结论和支持分析 交易。”
| 5。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第 1 部分” 的部分 特此补充 “买方关于交易公平性”，在本节第二段开头的因素清单之后添加以下段落作为新段落： |
“此外，基于以下因素，我们认为该要约在程序上对非关联股东是公平的：
| • | 交易框架协议的条款和条件，包括要约对价，源于 独立交易委员会与买方之间的公平谈判。 |
| • | 包括要约在内的交易已获得董事会（被撤职的董事除外）的批准，包括 所有不感兴趣的董事。 |
| • | 独立交易委员会由他们自己的称职和经验丰富的独立法律顾问提供咨询 律师，包括 Weil、Gotshal & Manges LLP 和 NautaDutilh N.V. |
| • | 独立交易委员会保留并接受了瑞银的建议和意见，这一事实是 独立财务顾问，从财务角度来看，非关联股东在要约中获得的对价是否公平。瑞银于2024年6月16日发表的公平意见的副本，其中 已提交给独立交易委员会，作为附表14D-9的附件b附件。 |
| • | 与Purchaser有关联的公司董事均未参与或对审议产生任何影响 独立交易委员会和董事会得出的结论的程序。 |
| • | 自那以后，非关联股东将有足够的时间决定是否投标其股份 优惠将持续至少 20 个工作日。 |
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| • | 在决定是否投标股份时，非关联股东将有机会考虑 独立交易委员会和董事会（被撤职的董事除外）在本次要约中的立场及其原因，详见以下附表14D-9 标题 “第 4 项。征集或建议— 独立交易委员会和董事会的建议” 和 “—要约和交易的理由；要约的公平性和 交易。” |
| 6。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第 1 部分” 的部分 特此对买方 “关于交易公平性” 进行修订和补充，修改和补充以下因素，该因素作为本第二段开头的因素清单中的第三个要点 部分（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“与服用有关
上述行动由独立交易委员会选择并由其自己的独立顾问提供咨询，包括Weil、Gotshal & Manges LLP和NautaDutilh N.V.、他们的独立法律顾问以及瑞银证券有限责任公司
（”瑞银（UBS）”）、他们的独立财务顾问和瑞银向独立交易委员会提交了一份。瑞银的副本 公平意见，日期为 2024 年 6 月 16 日， 已渲染
致独立交易委员会， 其副本作为附表14D-9的附件b附后。”
| 7。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第 1 部分” 的部分 特此对 “买方关于交易公平性” 进行修订，将以下因素从本节第二段开头的因素清单中全部删除： |
| • | “交易框架协议的条款和条件，包括要约对价， 源于独立交易委员会与买方之间的公平谈判。 |
| • | 与Purchaser有关联的公司董事均未参与或对审议产生任何影响 独立交易委员会和董事会得出的结论的程序。 |
| • | 非关联股东将有足够的时间决定是否投标，因为要约将 在美国至少开放 20 个工作日。 |
| • | 在决定是否投标股份时，非关联股东将有机会考虑 独立交易委员会和董事会（被撤职的董事除外）在本次要约中的立场及其原因，详见附表14D-9 字幕 “第 4 项。征集或建议——独立交易委员会和董事会的建议” 和 “——要约和交易的理由；要约和交易的公平性。” |
| 8。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第 1 部分” 的部分 特此对买方关于交易公平性” 进行修订和补充，在本节第三段开头的因素清单之后添加以下段落作为新段落： |
“我们还考虑了公司从第三方收到的每股2.38美元的利息指标，随后 该第三方撤回，并基于以下考虑因素确定该要约是公平的，尽管第三方提供了更高的每股对价：
| • | 第三方提案无法与要约直接相提并论，因为它涉及一项潜在的交易 意味着将挤出除E8以外的所有非关联股东，而该要约为所有非关联股东提供了选择清算部分还是全部股东的机会 他们通过在要约中投标股份来投资本公司，或者继续投资本公司并在要约完成后参与公司的潜在未来增长。 |
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| • | 第三方提案包括重大时机和执行风险，包括与以下内容相关的突发事件 在很长一段时间内完成全面的尽职调查调查，与买方谈判达成令人满意的共同控制结构，将在收盘后实施，并收到 所需的合并控制。相反，该要约以最低的条件提供了更高的时间和执行确定性，包括没有最低投标、监管或第三方批准或重大不利影响 完成的条件。 |
| • | 此外，第三方提案给公司带来了额外的风险，尤其是涉及 投资者在竞争企业中拥有重大利益，这可能会损害公司的竞争地位。 |
| • | 此外，拟议的治理结构更为复杂，这可能会阻碍公司的发展 行动效率和战略轨迹。 |
| • | 买方对这些因素给予了相当大的重视，意识到它们可能会产生有害影响 为了公司的运营灵活性和长期战略有效性。” |
| 9。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第 4 节——关联方” 的部分 特此修订和补充 “交易”，对标题为 “先前投资” 的小节进行修订和补充，如下所示（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
”先前的投资s 与 E8 的协议
2022年3月16日公司的 de-SPAC 交易完成后（”de-spac 交易”)，197,837,067 股
已发放给买方。根据E8与买方于2021年4月14日签订并于2022年3月28日修订的不可撤销的委托书和事先同意协议（”E8 POA”），买方获得了
对E8直接持有的41,097,994股股票进行直接投票的权利，买方对13,292,132股此类股票共享处置权。此外，根据E8 POA，E8已同意转让的金额不超过 13,292,132
未经买方或母公司事先书面同意，其在2026年9月30日之前持有的27,805,862股股票。
截至本收购要约发布之日，买方拥有约72.5％的已发行股份，并有权指导投票 另外占E8持有的约15.1％的已发行股份。
根据特别费用协议的条款，日期为 2020 年 12 月 16 日，经修订（”特别费用协议”），除其他外，E8获得了1,221,598股股票（”费用 股票”) 作为实物付款（代替现金支付），用于支付根据特别费用协议向E8支付的某些费用，以此作为根据该协议提供的服务的对价，此类费用份额的估值为 每股10.00美元，用于确定以实物形式支付全额费用所需的股票数量。费用份额占E8持有的所有股份的不到3％。根据特别计划的一项规定 费用协议，E8将来可能会寻求就E8因转让费用股份而遭受或产生的任何损失向买方提出赔偿索赔，此类损失的计算金额等于 E8在此类收费股份转让中获得的每股对价与等于每股10.00美元的金额之间的总差额。E8有可能就与以下有关的赔偿条款提出索赔 它可能在要约中进行的任何费用股份投标，但无法保证E8是否会提出任何此类索赔，或者如果提出任何此类索赔，买方是否会承认该索赔有效或任何款项已到期，或者 根据特别费用协议的条款，买方应就此类索赔支付，或者根据任何此类索赔，任何款项将由买方到期或应付给E8。”
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| 10。 | 收购要约部分中标题为 “先前投资” 的分节标题为 根据上文的修订版，“特殊因素——第 4 节-关联方交易” 改名为 “与 E8 的协议”，现移至要约部分最后一段之后 收购标题为 “特殊因素——第3节——有关股票的交易和安排”。 |
| 11。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第 4 节——关联方” 的部分 特此对题为 “de-SPAC 交易注册权协议” 的小节第一段进行修订和补充，内容如下： （新措辞（粗体和下划线；删除的措辞（删去）： |
“关于闭幕
de-SPAC 交易、公司、买方、E8， 和 Spartan 收购赞助商 III LLC（”斯巴达人”)，以及某些其他股票持有人
（统称为”注册版权持有者”）于2022年3月16日签订了注册权协议（”注册权协议”）。除其他外，根据《注册权协议》，
公司同意，在de-SPAC交易后的15个工作日内，它将提交一份货架注册声明，登记注册权利持有人持有的某些证券的转售。这个
注册权协议还规定，在某些情况下，持有总价值至少为5000万美元的股票的注册权利持有人可以要求最多三次承销发行。买方也有一定的需求
注册权。每位注册权利持有人也有权获得惯常的搭便车注册权，但某些例外情况除外，例如买方按需发行。此外，在某些情况下，买方可以
要求最多三次承保发行。”
| 12。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第8节——准备的材料” 的部分 由母公司的财务顾问撰写的” 特此通过修改和补充本节的第三段进行修订和补充（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“在准备3月27日的演讲时，摩根士丹利除其他外：
| • | 审查了某些公开的财务报表和其他公开业务，以及 公司的财务信息； |
| • | 审查了母公司和买方管理层编制并提供给摩根的买方预测 Stanley 如 “要约——第 7 节——有关 Allego 的某些信息——” 中所述买家预测”; |
| • | 审查了股票的上报价格和交易活动； |
| • | 将公司的财务业绩以及股票的价格和交易活动与公司的财务业绩进行了比较 某些其他类似的上市公司及其证券； |
| • | 在公开的范围内，审查了可比先例交易的财务条款；以及 |
| • | 考虑了其他因素，并进行了摩根士丹利认为适当的其他分析。” |
| 13。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第8节——准备的材料” 的部分 由母公司的财务顾问撰写的” 特此通过修改和补充本节第四段进行修订和补充（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“在准备3月27日的演示文稿时，摩根士丹利在未经独立验证的情况下假设并依赖其准确性和 向摩根士丹利公开、提供或以其他方式提供给摩根士丹利的信息的完整性。关于买方
5/17
摩根士丹利认为，预测是在反映母公司和买方对未来的最佳估计和判断的基础上合理准备的 公司的财务业绩。摩根士丹利对此类买方预测或其所依据的假设没有发表任何看法。摩根士丹利认为，在收到所有必要物品时， 拟议交易所需的政府、监管机构或其他批准和同意（如果有），不会施加任何会对预期收益产生重大不利影响的延迟、限制、条件或限制 预计将在拟议的交易中得出。摩根士丹利不是法律、税务或监管顾问。摩根士丹利只是一家财务顾问，在未经独立核实的情况下依赖对买方的评估及其法律， 法律、税务或监管事务方面的税务或监管顾问。与任何其他替代商业交易或其他替代方案相比，3月27日的演示文稿并未涉及这些交易的相对优点，或 是否可以实现或是否有这样的替代方案。摩根士丹利没有对公司的资产或负债进行任何独立估值或评估，也没有向摩根士丹利提供任何此类估值或 评估。3月27日的演示必然基于截至3月27日发布之日有效的金融、经济、市场和其他条件以及摩根士丹利获得的信息。”
| 14。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第8节——准备的材料” 的部分 《母公司财务顾问》特此修订和补充，删除了题为 “3月27日演讲摘要” 小节下的第一和第二段，并将以下段落添加为 该小节的新段落（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“3月27日演讲摘要
以下对3月27日演示文稿重要分析要点的描述参照以下内容进行了全面限定 3月27日的演示作为附表（c）（1）包括向美国证券交易委员会提交的与要约有关的附表（c）（1），并以引用方式纳入此处。这样的描述并不完整。该公司的股东是 鼓励仔细阅读3月27日的演示文稿全文。
估值参考
3月27日的报告提供了公司的一系列资产价值（不包括租赁负债）、权益价值和 截至2024年3月22日股票交易价格的溢价/（折扣）为0.84美元，在每种情况下均由（i）截至2024年3月22日的52周内股票的交易价格和成交量加权平均价格所暗示 （”VWAP”) 截至2024年3月22日的三个月交易期、六个月交易期和十二个月交易期内的股票，（ii）已公布 分析师的目标股价，（iii）选定的可比公司，（iv）先例交易和（v）内在估值，具体情况见下文。
历史交易分析
3月27日的报告提供了公司的一系列资产价值（不包括租赁负债）、权益价值和 截至2024年3月22日，股票交易价格的溢价/（折扣）为0.84美元，在每种情况下均暗示：
| • | 股票的最低和最高交易价格 截至2024年3月22日的52周期间分别为0.57美元和3.34美元；以及 |
| • | 股票的三个月VWAP为0.9美元，六个月的VWAP 截至2024年3月22日期间，每股1.3美元的股票和1.9美元的12个月VWAP，每股1.9美元。 |
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公布的分析师股价目标
3月27日的报告还提供了公司的一系列资产价值（不包括租赁负债）、权益价值和 截至2024年3月22日，股票交易价格的溢价/（折扣）为0.84美元，每种情况均由两位分析师公布的股票目标股价所暗示（第一份为2023年11月14日，第二份为日期） 2024年3月22日），每股4.0美元。
精选可比公司分析
在3月27日的报告中，摩根士丹利将资产价值的倍数与2024年预计收入的三倍进行了比较 摩根士丹利选择的充电点运营商公司分别是ChargePoint, Inc.、EVGo, Inc.和Fastned B.V.，分别为1.2倍、2.9倍和4.7倍。这些公司之所以被选中，是因为它们与公司具有相似的业务特征 公司。摩根士丹利进一步进行了各部分总和分析，根据EVGo, Inc.对收费收入进行了估值 Fastned b.V.，服务收入基于 ChargePoint, Inc.
所选公司的估计财务数据基于公开数据 现有研究分析师的共识估计、公开文件和其他公开信息。
先前交易 分析
3月27日的报告还比较了公司的资产价值（不包括租赁负债）， 公司的股权价值，以及截至2024年3月22日股票交易价格的溢价/（折扣）为0.84美元，这是一项涉及企业的同类交易在未来十二个月收入中的资产价值的倍数所暗示的 根据摩根士丹利的专业判断和经验（壳牌收购Volta），摩根士丹利认为在某些方面与公司的业务或其方面相似。资产价值的倍数超过 该交易接下来的十二个月收入为3.2倍。
上述分析的结果总结如下：
| 方法论 |
隐含资产 价值 （不包括租赁） 负债） （十亿美元） |
暗示 股权价值 （十亿美元） |
高级 （折扣）至 股价为 3月22日的 2024 |
暗示 每项的价值 分享 | ||||
| 历史交易分析 |
0.5-1.2 | 0.2-0.9 | (32%)-300% | 0.6 美元 -3.3 美元 | ||||
| 公布的分析师股价目标 |
1.4 | 1.1 | 379% | 4.0 美元 | ||||
| 精选可比公司分析（充电点运营商同行） |
0.7-1.1 | 0.4-0.8 | 70%-264% | 1.4 美元 -3.0 美元 | ||||
| 精选可比公司分析 (sofTP) |
0.7 | 0.4 | 85% | 1.5 美元 | ||||
| 先例交易（壳牌收购Volta） |
0.8 | 0.5 | 107% | 1.7 美元 |
内在估值
3月27日的演示还包括基于贴现股息模式和折扣股息模式的股票的一系列内在价值 在每种情况下，现金流模型都使用退出倍数法，仅基于买方的预测，假设没有股权注入。在这项分析中，摩根士丹利在2035年使用了从8.0倍到9.0倍的退出倍数，成本为 权益从18.0％到20.0％不等，加权平均资本成本在15.5％至16.5％之间。鉴于摩根士丹利的性质，退出倍数区间是根据摩根士丹利的专业判断和经验选择的 业务及其运营行业，包括上市公司交易倍数。
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分析结果总结如下：
| 模型 |
隐含份额 价格 |
隐含资产 价值 （不包括 租赁负债） （十亿美元） |
暗示 股权价值 （十亿美元） |
高级 （折扣）至 股价为 3月22日的 2024 | ||||
| 折扣股息模型 |
1.4-1.9 美元 | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 | 71-125% | ||||
| 折扣现金流模型 |
1.2-1.7 美元 | 0.7-0.8 | 0.3-0.5 | 50-103% |
基于股价的分析
3月27日的演讲还包括涵盖（a）市值比较等方面的信息 价值，（b）资产价值，（c）截至2024年3月22日股票现货价格0.84美元的溢价，（d）截至2024年3月22日的三个月VWAP的溢价 0.9美元，截至2024年3月22日的六个月VWAP为1.3美元，截至2024年3月22日的十二个月VWAP为1.9美元，（e）高于最高交易价格的溢价 截至2024年3月22日的六个月和十二个月交易期的股票分别为2.6美元和3.3美元，（f）收购所需的资本金额为5％、12％、15％和 已发行股票的22％，每种情况均由股票的说明性交易价格在1.2美元至2.5美元之间，相比之下，基于折扣现金的股票内在价值所暗示的比较结果 上面描述的流量模型和折扣股息模型。
正如内在值所暗示的那样，该比较的结果范围 基于上述贴现现金流模型和贴现股息模型的股票汇总如下：
| 折扣现金流 模型 |
折扣股息 模型 | |||
| 隐含股价区间 |
1.2-1.7 美元 | 1.4-1.9 美元 | ||
| 市值范围（€ mm） |
295-418 | 344-467 | ||
| 资产价值范围（mm 欧元） |
588-711 | 637-760 | ||
| 高级到现货范围 |
44%-104% | 68%-128% | ||
| 溢价至 300万 VWAP 范围 |
33%-89% | 56%-111% | ||
| 保费/（折扣）至 600万 VWAP 区间 |
(5%)-35% | 11%-51% | ||
| （折扣）至 1200万 VWAP 区间 |
(37%)-(11%) | (27%)-(1%) | ||
| （折扣）到600万高范围 |
(53%)-(33%) | (45%)-(25%) | ||
| （折扣）至 1200万 High Range |
(64%)-(49%) | (58%)-(43%) | ||
| 5% 股权范围所需的资本（mm 欧元） |
15-21 | 17-23 | ||
| 12% 的股份区间所需的资本（mm 欧元） |
35-49 | 41-55 | ||
| 15% 股权范围所需的资本（mm 欧元） |
44-63 | 52-70 | ||
| 22% 的股票区间所需的资本（mm 欧元） |
65-92 | 75-102 |
| 15。 | 收购要约中标题为 “特殊因素——第8节——准备的材料” 的部分 《母公司财务顾问》特此修订和补充，对标题为 “其他” 的小节下的第一段进行修订和补充，内容如下（新措辞采用粗体和下划线；已删除 语言突破了): |
“关于买方对交易的对价，摩根 斯坦利进行了各种财务和比较分析。这些分析的执行是一个复杂的过程，不一定容易受到局部分析或摘要描述的影响。此外，摩根士丹利认为 提供的摘要和上述分析必须被视为
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整体而选择其分析的任何部分而不考虑所有分析，都将导致对其分析所依据的过程形成不完整的视图。此外，摩根士丹利和/或 买方对各种分析和因素的重视程度可能高于或低于其他分析和因素，并且可能认为各种假设比其他假设更有可能。上面总结的某些财务分析 包括以表格格式显示的信息。为了充分理解摩根士丹利使用的财务分析，必须将这些表格与每份摘要的文本一起阅读，因为这些表格本身并不构成完整的描述 的财务分析。必须将表格中列出的上述分析作为一个整体来考虑；如果不考虑所有分析和审查的因素，考虑此类分析和因素的任何部分，都可能产生 对摩根士丹利财务分析基础过程的误导性或不完整看法。隐含股价的计算结果四舍五入至最接近的0.10美元。上面使用的公司经过全面摊薄后的股票编号取自 公司的公开文件。”
| 16。 | 收购要约中标题为 “要约—第2部分—接受” 的部分 特此对 “股份支付和支付” 进行修订和补充，对本节最后一句进行修改和补充，如下所示（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“关于任何股票投标的有效性、形式、资格（包括收到时间）和接受付款的所有问题都将 由买方自行决定，该决定将是最终决定，对投标股东具有约束力，但股份持有人有权质疑其股份的此类决定 有管辖权的法院以及任何此类法院的后续判决。”
| 17。 | 收购要约中标题为 “要约—第7节—确定” 的部分 特此对有关 Allego 的信息” 进行修订和补充，在本节最后一段之后添加了以下段落： |
”买家预测。 在考虑交易时，买方和母公司准备并提供给 他们的财务顾问摩根士丹利，由于摩根士丹利在财务分析中使用和依赖独立地对公司未来运营进行某些非公开财务预测，但不包括其影响 截至2024年12月31日至2035年12月31日的财政年度（统称为”买家预测”）。买家的预测是 仅根据有关Allego的公开信息编制，在编制买方预测时未使用任何内部非公开信息或Allego的预测。
买方预测并不是为了遵守国际财务报告准则而编制的 （”国际财务报告准则”）由国际会计准则委员会发布（”国际会计准则B”）、美国证券交易委员会关于预测的指导方针或国际会计准则理事会、美国注册公众协会制定的指导方针 会计师、美国证券交易委员会或上市公司会计监督委员会负责编制和列报潜在的财务信息，但买方和母公司认为，此类预测是在合理的基础上编制的，反映了这一点 编制时可用的假设和估计数。买方预测需要大量的估计和假设，这使得它们本质上与公司标题相似的国际财务报告准则指标的可比性降低 历史财务报表。
虽然以数字特异性呈现，但买方预测反映了假设和估计 截至作出这些假设和估计的相应日期, 这被认为是合理的, 但本质上是不确定的.买方预测反映了对某些业务决策的两种假设，这些决策受制于 变化以及许多方面的主观判断，这些判断容易受到基于实际经验和业务发展（包括对行业等的判断）的多种解释和定期修订 业绩和竞争、一般业务、经济、监管、市场和财务状况等
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未来事件和可能无法实现的未来业务决策，这些决策本质上受重大的业务、经济、竞争和监管不确定性影响；以及 突发事件，除其他外，包括影响公司运营行业的业务和经济状况的固有不确定性，以及标题为 “风险” 的部分中描述的风险和不确定性 公司最近向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中的因素”。此外，买方预测可能会受到公司实现战略目标能力的影响， 适用时期内的目标和指标。
无法保证买方预测中反映的结果会出现 要么实现, 要么实际结果与预测的结果没有实质性差异.此外，由于买方预测是前瞻性的，涵盖多年，因此此类信息从本质上讲，每次连续预测都会降低 年。实际业绩可能与下述结果存在重大差异，可能影响实际业绩并导致买方预测不准确的重要因素包括与公司业务相关的风险和不确定性， 公司最近向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中题为 “风险因素” 的部分中描述的行业表现、监管环境、总体商业和经济状况以及其他事项。买方预测还将受到公司在适用时期内实现其战略目标、宗旨和目标的能力的影响，以及买方 预测没有考虑到交易失败的影响。此外，除其他外，就某些事件或影响的时间所做的部分或全部假设可能已经改变 自买方预测编制之日和向摩根士丹利提供此类信息之日起。特别是，买方预测是在收到之前编制的，在收到后没有修改 公司的融资预测（定义和描述见附表14D-9），或公司向公司提交的截至2023年12月31日的财年财务报表 20-F 表格的年度报告。
在本文件中纳入了买方预测摘要 不应将附表TO视为母公司或买方或其各自的高级管理人员、董事、关联公司、顾问或其他代表认为买方预测必然可以预测实际未来 不应将事件和买方预测作为依据，也不应将买方预测中包含的信息视为适用于其他目的。父母、买方或其各自的任何高级职员均不是 董事、关联公司、顾问或其他代表可以向您保证，实际业绩不会与买方预测存在重大差异。
母公司和买方在下方包括了买方预测的摘要，以向非关联股东提供获取信息的权限 摩根士丹利在准备3月27日的演示文稿时考虑了这一点，无论如何都不会影响股份持有人关于是否在要约中投标股份的决定。
鉴于前述情况，本附表的读者不应过分依赖买方预测（如果有） 下文，包括作为任何投标或暂停招标要约中股份的决定的一部分，股票持有人应查看公司最新的美国证券交易委员会文件，以了解公司的财务业绩。除了 法律可能要求，母公司和买方不承担任何更新或以其他方式修改买方预测以反映其编制之日后存在的情况或反映未来事件发生的义务，即使在以下情况下 此类买方预测所依据的任何或所有假设已不再合适。
下一节阐述了 买方预测摘要。自买方预测编制之日或截至本附表发布之日起，尚未更新或修订买方预测以反映信息或结果。
买方预测中包含的息税折旧摊销前利润是一项 “非国际财务报告准则财务指标”，这是 未按照《国际财务报告准则》计算的财务业绩指标。摩根使用了息税折旧摊销前利润
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Stanley就其在3月27日的陈述中以及买方和母公司对交易的考虑所做的分析有关。美国证券交易委员会的规定将 否则要求将非国际财务报告准则财务指标与国际财务报告准则财务指标进行对账不适用于披露中包含的非国际财务报告准则财务指标 如果披露内容包含在本附表 TO 等文件中，则与拟议的业务合并交易有关，例如要约。此外，摩根士丹利没有依据息税折旧摊销前利润的对账来实现其目的 在3月27日的陈述中或买方或母公司对交易的对价中提出的分析。因此，买方和母公司没有提供息税折旧摊销前利润与相关国际财务报告准则的对账表 财务措施。不应将非国际财务报告准则财务指标与根据国际财务报告准则提供的财务信息分开考虑，也不得将其作为其替代品，买方或母公司对公司使用的任何非国际财务报告准则财务指标均不得与其他公司使用的类似标题金额相提并论。此外，非国际财务报告准则财务指标存在某些限制，因为它们不包括国际财务报告准则列报中必须包含的费用和贷项。因此，这些非国际财务报告准则财务指标 应与按照 “国际财务报告准则” 制定的财务措施一并考虑, 而不是作为其替代方案.
购买者 预测（以百万美元计)
| 年 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
155 | 180 | 191 | 206 | 229 | 258 | 283 | 324 | 351 | 375 | 398 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润* |
34 | 57 | 68 | 82 | 103 | 128 | 151 | 190 | 215 | 238 | 259 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净营运资金的变化 |
(0) | ) | (4) | ) | (5) | ) | (3) | ) | (5) | ) | (7) | ) | (9) | ) | (10) | ) | (12) | ) | (10) | ) | (12) | ) | (11) | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 |
(39) | ) | (45) | ) | (32) | ) | (53) | ) | (72) | ) | (84) | ) | (80 | ) | (89 | ) | (66) | ) | (70) | ) | (66) | ) | (89 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| * | 息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、税项、折旧、摊销前的净收益（亏损）和 损伤。” |
| 18。 | 收购要约中标题为 “要约—第7节—确定” 的部分 特此对有关 Allego 的信息” 进行修订和补充，在本节最后一段之后添加了以下段落作为新段落和小节： |
”财务信息。 特此纳入与Allego相关的某些财务信息，以提及经审计的方式 公司截至2022年12月31日和2023年12月31日的财政年度的财务报表载于 “第三部分——第18项”。Allego 于 2024 年 5 月 15 日向美国证券交易委员会提交的 2023 年 12 月 31 日财年的 20-F 表年度报告的 “合并财务报表”（”Allego 2023 表格 20-F”）。这些报告已提交给 美国证券交易委员会，可以在” 中规定的相同地点和相同方式接受检查，并可以从这些地点获得副本可用信息” 以上。
ALLEGO 精选财务信息
下文列出的有关公司的选定合并财务信息来自经审计的合并财务 Allego 2023 表格 20-F 中包含的 Allego 声明。公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含更全面的财务信息，以下财务信息是 参照Allego 2023 20-F表格以及其中包含或以引用方式纳入其中的所有财务信息（包括任何相关附注），完全符合资格。
截至2022年12月31日和2023年12月31日的财政年度，下文列出的选定财务信息是 源自公司经审计的合并财务报表。选定的财务信息应与合并财务报表、相关附注和其他财务信息一起阅读 通过其中的引用。
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精选合并财务数据
（千欧元，每股数据除外）
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （已审计） | ||||||||
| 资产负债表 |
||||||||
| 非流动资产 |
327,876 | 272,399 | ||||||
| 流动资产 |
154,442 | 165,260 | ||||||
| 流动负债 |
119,113 | 91,678 | ||||||
| 非流动负债 |
442,527 | 318,223 | ||||||
| 股东权益总额 |
(79,322) | ) | 27,758 | |||||
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （已审计） | ||||||||
| 合并损益表 |
||||||||
| 与外部客户签订合同的总收入 |
145,453 | 133,900 | ||||||
| 毛利润 |
36,194 | 7,245 | ||||||
| 营业亏损 |
(71,969) | ) | (314,976) | ) | ||||
| 本年度亏损 |
(110,282) | ) | (305,292) | ) | ||||
| 普通股每股基本亏损和摊薄亏损 |
(0.41 | ) | (1.21 | ) | ||||
每股账面净值
根据截至2023年12月31日已发行和流通的271,010,790股股票计算，公司截至2023年12月31日的每股净账面价值为美元（0.33美元） 那个日期。”
| 19。 | 收购要约中标题为 “要约—第8节—确定” 的部分 特此对标题为 “购买者” 的小节第一段进行修订和补充，对标题为 “购买者” 的小节的第一段进行修订和补充，如下所示（新措辞采用粗体和下划线；已删除 语言突破了): |
“买方是一家有限责任的私人公司（订购 vennootschap met
beperkte afrakelijkheid）根据荷兰法律组建，其间接母实体由母公司管理。买方由荷兰私人有限责任公司Opera Charging B.V. 100％持有（订购 vennootschap met
beperkte afrakelijkheid) 注册办事处位于荷兰阿姆斯特丹 WTC Toren 1、15e、1077XV Amsterdam Zuidplein 126 并在商业登记处注册 (交易登记) 注册号下的荷兰
71766308 (”歌剧”）由Thoosa Infrastructure Investments S.a.r.l持有9.2％的股权，由Meridiam EI SAS持有90.8％的股权。Meridiam EI SAS是一家根据法国法律注册成立的简化运营公司，注册成立
办公室位于巴黎 75002 号歌剧院广场 4 号，并在巴黎商业和公司登记处注册 (巴黎商业与企业登记处) 编号为 839 874 583 R.C.S Paris (”子午线
嘿”）。Thoosa Infrastructure Investments S.a.r.l 由 Thoosa 基础设施基金 SCS 100% 持有，而 Meridiam EI 由 Meridiam Transition FIPS 100% 持有（”子午线过渡”)，两者都是由管理的基金
家长。买方、Opera、Thoosa Infrastructure Investments S.a.r.l.、Meridiam EI、Thoosa Infrastructure Fund SCS和Meridiam Transition是母公司为持有被收购公司的股权而设立的基金或投资工具
由他们在家长的指导下进行，并由家长管理。 买方是一家外部咨询公司。 尽管他们直接或间接持有买方的股权，但Opera没有持有任何股权，
Meridiam EI、Thoosa Infrastructure Investments S.a.r.l 和 Thoosa 基础设施基金 SCS 以及 Meridiam Transition FIPS 对该基金拥有任何形式的控制权
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购买者。因此，他们的影响力仅限于股权所有权的能力，他们不参与与股权相关的积极管理或决策过程 购买者。因此，母公司可能被视为这些实体间接持有的所有股份的最终受益所有人。”
| 20。 | 收购要约中标题为 “要约—第12节—交易” 的部分 特此对框架协议；其他协议” 进行补充，在标题为 “退市后非关联私人股东” 的小节最后一段之后添加了以下段落作为新段落 流动性安排”： |
“由于《交易框架协议》中涉及 买方承诺的流动性安排符合不可撤销的第三方承诺，不收取任何报酬（非英雄般的防御不是) 对于每位非关联私人股东，每位非关联私人股东都有 强制执行这些安排的权利。非关联私人股东为执行这些安排而提起的任何诉讼都将受荷兰法律管辖。
关于上述优先标签权利，如果买方或其任何关联公司希望出售其任何股份（例如 股东或股东，”转让股东”），他们必须首先通过提供书面通知来通知非关联私人股东，该通知详细说明（i）出售的股票数量以及任何其他重要条款 以及第三方出售的条件，（ii）每股销售价格，（iii）潜在买家的身份，（iv）每位非关联私人股东必须指示转让股东要求潜在买家的期权 买方还以相同的销售价格购买非关联私人股东的所有股份，其优惠条件不亚于向转让股东提供的条款和条件（”标签：股票”），（v）周期， 这必须是收到标签通知后的至少二十个工作日，在此期间，标签通知的接收者可以行使标签期权，以及（vi）合理的最佳估计完成任何标签股票的出售日期。 此后，非关联私人股东将在至少二十个工作日的指定期限内通过书面通知转让股东来行使标签期权。行使标签期权后，转移 如果第三方买家打算购买的股份少于转让股东和所有标注股东提供的总股份，则股东必须减少出售的股票数量。所有加标签的股东都是 有义务无任何抵押权转让其股份，并附带所有权利，但转让登记日期之前已申报但未支付的任何股息除外。有关优先标签权的流程在 交易框架协议。
在2027年12月31日之前，买方应发起，如果流动性事件的形式为 公司普通股的首次公开募股，公司应在买方的协助下尽最大努力组织流动性活动。买方或其是否可以出售任何普通股 关联公司在此类流动性事件中，非关联私人股东有权出售其所有公司普通股（以相同的对价和其他方式），其条款和条件不亚于适用的条款和条件 买方或其关联公司（在此类流动性事件中），优先于买方及其关联公司。正如交易框架协议所概述的那样，在这种情况下，流动性事件是指少数或多数拍卖出售 买方或其关联公司尽最大努力组织的公司普通股流程，或公司在买方协助下组织退市后的公司普通股首次公开募股 在尽最大努力的基础上。
买方协助公司组织拍卖销售流程的承诺是 多方面，买方已确认以下承诺：
| • | 如果需要，买方可以随时与非关联私人股东进行讨论 以及有关拍卖销售过程的潜在投资者。 |
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| • | 买方将促进公司与其网络内潜在投资者的直接联系， 使公司能够将其影响范围扩大到更广泛的投资者群。 |
| • | 买方及其在董事会中的代表将避免发表公开声明或参与 任何可能对销售过程产生负面影响的行为。” |
| 21。 | 收购要约中标题为 “要约—第12节—交易” 的部分 特此对框架协议；其他协议” 进行补充，在标题为 “董事会组成” 的小节末尾添加以下段落： |
“此外，根据交易框架协议，买方同意行使并促使其关联公司行使 买方及其关联公司持有的股份所附的表决权应 (a) 支持公司股东大会为使董事会组成符合上述规定而必须通过的任何决议 要求；以及（b）违反公司股东大会的任何可能导致董事会组成不符合上述要求的决议。”
| 22。 | 收购要约中标题为 “要约—第12节—交易” 的部分 特此对框架协议；其他协议” 进行修订和补充，修订和补充了题为 “退市后非关联私人股东流动性安排” 的小节的最后一段，内容如下 （新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“如果在 2029 年 12 月 31 日之前， 买方或其任何关联公司出售或转让（直接或间接，在单笔交易或一系列交易中，除某些例外情况外）其全部或基本上全部股权，或全部或基本上全部股权 当任何股份继续由非关联私人股东持有时，公司及其子公司的资产归一个或多个非关联第三方（与强制执行股份留置权的第三方融资来源有关除外） 由买方或相关关联公司持有），买方已同意采购：（a）此类收购方应在出售或转让之前承诺遵守规定的公司治理条款和除牌后契约 在《交易框架协议》中以及 “要约——第 12节——交易框架协议；其他协议——董事会组成” 部分中描述的， “—退市后的战略和商业计划”，“—退市后的非关联私人股东保护安排” 和 “退市后的非关联私人股东流动性安排”， 就好像它是买方一样，直到（I）2029年12月31日，以及（II）公司停止由非关联股东持有股份；或（b）优先标签权的适用将以不是 少于根据本次要约完成计算的每股1.70美元的最低内部收益率为15％的金额。”
| 23。 | 收购要约中标题为 “要约—第12节—交易” 的部分 特此修订和补充《框架协议；其他协议》，对标题为 “终止的影响” 的小节第一段进行修订和补充，内容如下（新措辞采用粗体和下划线；已删除 语言突破了): |
”终止的影响。 如果交易有效终止
框架协议任何一方，交易框架协议将没有进一步的效力或效力，除了 肯定的 与终止交易框架相关的条款
协议、保密和公开公告，以及某些惯常的杂项条款，包括涉及转让、费用、通知、适用法律和法庭以及其中使用的定义的条款，这些条款应
在此类终止后仍能继续生效，在此类终止后，该协议的任何一方均不承担任何责任，但交易框架协议的终止不会免除协议任何一方产生的任何责任
摆脱任何欺诈行为（卧室）在终止之前，由该方履行其在《交易框架协议》下的任何义务、协议和契约。”
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| 24。 | 收购要约中标题为 “要约—第13节—可能的影响” 的部分 特此对要约；未经股东批准；无评估权” 进行修订和补充，在本节最后一段之后添加以下段落作为新段落和小节： |
”收购程序。 荷兰法律规定，持有至少 95% 股份的股东 公司单独或与集团一起为自己的账户发行的已发行股本，可以共同对公司的其他股东提起诉讼，以收购其股份。诉讼程序在企业部进行 阿姆斯特丹上诉法院或企业法院（Ondernemingskamer）。企业法院可以作出有利于收购公司其他股东的申诉的裁决, 并将决定股票的支付价格, 如有必要，在任命一三名专家之后，专家将就其他股东股份的支付价值向企业法院提出意见（法定利息自价格确定之日起累计 在相关股份转让给收购股东之前，企业法院）。一旦转让令在企业法院成为最终决定，收购股份的股东应书面通知日期和地点 向已知地址的股份持有人支付的款项和价格。除非收购股东知道所有这些公司的地址，否则此类股东必须在日报上发布相同的地址 荷兰全国发行。买方无意（单独或与其他人一起）启动收购程序以收购任何非关联股东的股份 不在要约中投标其股份。”
| 25。 | 收购要约中标题为 “要约—第15节—确定” 的部分 特此修订和补充 “优惠条件”，对本节的最后一段进行修改和补充，如下所示（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“优惠条件是对买方延期、终止、修改的权利和义务的补充，但不限于买方延期、终止、修改的权利和义务 和/或根据交易框架协议的条款和条件以及美国证券交易委员会的适用规则和条例修改要约。买方在任何时候未能行使上述任何权利都不是 被视为对任何此类权利的放弃，每项此类权利都将被视为一项可以随时不时主张的持续权利；前提是，如果发生上述一种或多种事件，以及 它涉及要约条件，买方和母公司将尽快通知所有股票持有人，我们决定：（i）放弃适用条件并继续要约；或 (ii) 终止优惠。”此外，上述每项条件都独立于上述任何其他条件；将任何事件排除在特定条件之外并不意味着 此类事件不得包含在其他条件中。”
| 26。 | 收购要约中标题为 “招标” 的部分 特此对 “要约—第 18节——其他” 进行修订，删除了标题为 “报价限制” 的小节（前两段除外）和标题为的小节 “有关限制的认证” 内容如下： |
”优惠限制
在任何司法管辖区，本要约均未向本公司股东提出（也不会接受来自或代表本公司股东的投标） 提出或接受要约将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。但是，我们可以自行决定采取我们认为必要的行动，以使优惠符合 任何此类司法管辖区的法律，并根据适用法律将要约扩展到该司法管辖区的公司股东。在适用法律要求要约必须由持牌经纪人或交易商提出的司法管辖区中， 根据买方指定的司法管辖区的法律获得许可的一家或多家注册经纪人或交易商代表买方提供的报价将被视为代表买方提出。
未经授权任何人代表父母或买方提供任何信息或作出任何陈述，或者 在送文函中，如果给出或
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所作的，不得将此类信息或陈述视为已获授权。任何经纪人、交易商、银行、信托公司、信托机构或其他人均不得被视为其代理人 就要约而言，母公司、买方、存托人或信息代理人。
其他申报
母公司和买方已向美国证券交易委员会提交了附表及其证物，并提供了某些额外信息 尊重本优惠，并可对其提出修改。母公司、买方和公司已根据《交易法》共同提交附表13E-3，并可能对其提出修正案。附表的副本 如 “招标要约——第8节——确定” 中所述，可以在美国证券交易委员会维护的互联网网站www.sec.gov上查看《收购要约》和附表13E-3及其任何修正案 有关买方和父母的信息。”此外，公司还提交了附表14D-9及其证物，列出了公司支持并提供了某些额外支持 相关信息。可以审查附表TO、共同提交的附表13E-3和公司的附表14D-9及其任何证物或修正案 正如 “要约——第8节——有关买方和母公司的某些信息” 中所述，可以在美国证券交易委员会维护的互联网网站www.sec.gov上查看副本。此网站地址不适用于 充当超链接，美国证券交易委员会网站上包含的信息未以引用方式纳入本收购要约，因此不应将其视为本购买要约的一部分。”
对送文函的修正。
送文函（以及附表第 1 至 13 项），只要第 1 项至第 13 项以引用方式纳入了 特此对此类送文函（中包含的信息）进行如下修改和补充：
| 1。 | 送文函中标题为 “说明—2” 的部分。送文函的交付 特此对本节的最后一段进行修订和补充，对本节的最后一段进行修订和补充，如下所示（新语言采用粗体和下划线；删除的措辞被删掉了): |
“有关任何股份投标的有效性、形式、资格（包括收到时间）和接受支付的所有问题 在本协议下，包括与正确完成或执行任何送文函、保证交货通知或其他所需文件有关的问题，将由买方自行决定（买方可以委托） （全部或部分赋予存管人）哪项决定将是最终决定并具有约束力，前提是股份持有人有权在具有司法管辖权的法院对此类决定提出质疑，以及 任何此类法院随后的任何判决。”
对供经纪人、交易商、商业银行使用的致客户信函形式的修订， 信托公司和其他被提名人。
供经纪人、交易商、商业银行、信托公司使用的致客户信函的形式， 及其他被提名人（以及附表第1至13项，前提是此类第1至13项以引用方式纳入此类致客户信函中包含的信息，供经纪商、交易商、商业银行、信托公司使用， 及其他被提名人）特此修订和补充如下：
| 1。 | 供经纪商、交易商、商业机构使用的《致客户信函表格》部分的第二段 特此对标题为 “指令表” 的银行、信托公司和其他被提名人进行修订和补充，对本节的最后一段进行了如下修改和补充（新语言采用粗体和下划线；删除了语言 突破了): |
“下列签署人理解并承认，与有效性、形式有关的所有问题， 资格（包括收到时间）和接受任何股份投标的付款将由买方自行决定，该决定将是最终决定，对投标方具有约束力，但以权利为前提 股份持有人可在具有司法管辖权的法院对有关其股份的此类裁决以及任何此类法院随后的判决提出质疑。”
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签名
经过适当调查，尽其所知和所信，下列每位签署人均证明本声明中提供的信息是真实的， 完整且正确。
日期：2024 年 7 月 22 日
| Madeleine Charging B.V. | ||
| 作者：Opera Charging B.V.，其唯一授权董事 | ||
| 作者： | /s/ 伊曼纽尔·罗塔特 | |
| 姓名：伊曼纽尔·罗塔特 | ||
| 职位：联合授权董事 A | ||
| Madeleine Charging B.V. | ||
| 作者：Opera Charging B.V.，其唯一授权董事 | ||
| 作者： | /s/ 约翰内斯·亨德里库斯·玛丽亚·杜因达姆 | |
| 姓名：约翰内斯·亨德里库斯·玛丽亚·杜恩达姆 | ||
| 职位：联合授权董事 B | ||
| Meridiam SAS | ||
| 作者： | /s/ 伊曼纽尔·罗塔特 | |
| 姓名：伊曼纽尔·罗塔特 | ||
| 职位：执行董事 | ||
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