江森控股将出售居住和轻商业暖通空调业务

剥离有助于江森自控进一步转型为综合商业建筑解决方案的纯正提供商

交易价值为$81亿，JCI考虑有67亿美元的交易

公司公布2024年度第三财季财报初步更新

2024年7月23日（爱尔兰CORK）——江森自控国际股份有限公司（NYSE：JCI）（“江森自控”或“公司”），智慧健康，安全和可持续建筑的全球领导者，今天宣布已达成明确协议，以全部现金交易的方式出售其住宅和轻商业（R＆LC）暖通空调业务给博世集团（“博世”）。该交易包括北美风管业务和与日立有限公司（“日立”）的全球住宅合资企业，江森自控持有60％的股份，日立持有40％的股份。总交易价值为81亿美元，公司的交易部分约为67亿美元。作为该交易的一部分，日立将保留位于日本清水的某些无风管暖通空调资产。

该交易完成后，江森自控的投资组合将大大简化，增强战略重点，以符合公司成为综合商业建筑解决方案纯正提供商的目标。江森自控通过其OpenBlue数字平台提供无与伦比的服务和数字化产品，提高商业建筑效率并通过其数字化平台降低运营成本，为客户提供独特的价值主张。该交易代表公司此前宣布的非核心产品线的战略评估的重要部分。

江森自控主席兼首席执行官乔治·奥利弗表示：“我们很高兴已经达成了这个关键的里程碑，这加快了我们的转型并且将江森自控定位为一个更简单、高成长的公司。江森自控已经从我们的转型中受益，这让我们能够向客户提供无与伦比的价值主张，并暴露于数据中心市场和其他重要宏观经济尾流的快速增长需求。我们相信江森自控已经准备好进入下一阶段的成长，为股东提供增强的、长期的价值。”

江森控股的R＆LC暖通空调业务报告在全球产品板块中，全球工程和制造受管道和无管道两种型号的R＆LC暖通设备和元件的需求的推动，被广泛地应用于住宅和轻商业空调领域。 2023财年，R＆LC暖通空调业务在全球范围内实现了约45亿美元的营收。交易完成后，R＆LC暖通空调业务将继续在York和Hitachi品牌以及Coleman，Champion，Luxaire，Guardian，Evcon，TempMaster和其他品牌下提供住宅和轻商业暖通空调产品。

罗伯特·博世·有限公司董事会副主席克里斯蒂安·菲舍尔表示：“江森自控的住宅和轻商业业务在暖通空调行业中有着卓越的记录。与我们未来的业务伙伴一起，我们希望抓住市场的巨大机遇，进一步发展这个新的单位。获得的实体将加强博世舒适家居集团在极具吸引力的领域的实力，并成为博世核心业务的一部分。”

交易详细信息和出售所得的用途

交易对江森自控的总净现金收益预计约为50亿美元，在纳税和与交易相关的费用后。约46亿美元是江森自控北美风管业务的收益，在2023财年中表示为16.7倍的EBITDA，约21亿美元则是江森自控持有的日立—江森空调合资企业的报酬，在2023财年中表示为7.5倍的EBITDA。预计该交易对利润率会产生增长效应，考虑权益收入的影响后进行调整。

按照其资本配置政策，江森自控希望偿还债务，以保持其投资级别评级，其余收益可用于返回股东。

结合其持续的转型和此交易，公司已开始制定全面的重组计划，以最小化关店后的稀释。该计划将利用过去几个季度在功能化方面所做的工作，并利用更简化的业务模式，专注于拓展公司的商业建筑解决方案特许经营权。

交易预计将在大约12个月内完成，须经过所需的监管批准和其他习惯性的收盘条件。公司预计将在2024财年第四个季度开始将R&LC HVAC业务的运营结果报告为已停用操作。

江森自控2024财年第三季度财报更新

江森自控预计2024年第三财季调整后每股收益将略高于之前发布的指导范围。公司将于2024年7月31日公布第三季度财报。

顾问

Centerview Partners和Citi担任江森自控的财务顾问，Simpson Thacher担任法律顾问，Joele Frank担任投资者关系顾问。

预备信息

本新闻稿中提供的2024年第三财季调整后每股收益的信息属于初步数据，可能存在变化。江森自控的财务封闭程序关于本新闻稿中提供的初步财务信息尚未完成，因此，江森自控的最终调整后的每股收益可能会与本新闻稿中的初步展望有实质性差异。江森自控不承诺更新或补充本新闻稿中提供的信息，直到江森自控发布截至2024年6月30日的三个月和九个月的财务报表。本新闻稿中提供的初步调整后的每股收益展望反映了江森自控基于信息在本新闻稿发布之日可得的目前估计，并由管理层编制。此初步展望不应视为按照GAAP编制的全面财务报表的替代品，并且不一定具有任何未来期间要实现的结果的指示。此初步展望可能受到财务封闭程序、最终调整和其他进展的影响。

本新闻稿中提供的区间信息仅为初步数据，仅供参考，最终区间信息将由江森自控根据按照GAAP编制的全面财务报表确定。

非依据GAAP制定的财务信息

本新闻稿包含关于调整后每股收益的披露，这是一种非GAAP业绩指标。管理层认为，调整后的每股收益对于投资者了解江森自控的年度报告和业务趋势是有用的。管理层还可能将调整后的每股收益用作预测、预算和长期规划过程的指南以及为薪酬目的。应同时考虑调整后的每股收益和GAAP调整后的每股收益，后者是最接近GAAP标准的业绩指标。

江森自控国际有限公司关于前瞻性声明的警告

江森自控国际有限公司在本新闻稿中发表了前瞻性声明，因此受到风险和不确定性的影响。本文件中的除历史事实之外的所有陈述均为"前瞻性声明"，或可能为前瞻性声明，包括但不限于涉及RL&C业务出售、完成交易的满意度和交易完成的可能性、消耗交易的预计时间、交易的预期收益、江森自控的策略、交易收益的预期用途，江森自控的重组计划和未来的财务业绩。江森自控警告说，这些声明受到许多重要的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中一些因素超出江森自控的控制范围，可能会导致其实际结果和业绩与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果和业绩有实质性的差异，包括但不限于：实现出售的预期收益的能力，包括组合简化预期收益不被实现或在预期的时间内收益简化的能力；因监管批准或其他封闭条件而导致交易关闭延迟；客户、竞争对手、供应商和员工对出售的不利反应，交易的破坏使得维护业务和运营关系更加困难；实现开支的显著交易成本；和其他未知负债；其他导致江森自控实际结果与预期差异的因素包括但不限于：江森自控开发或收购的新产品和技术，该产品和技术达到市场认可和符合适用的质量和监管要求的能力；管理一般经济、商业和资本市场条件的能力，包括经济衰退、经济下滑和全球价格膨胀的影响；为其客户提供公共和私人融资的成本和可用性的波动；管理市场趋势、新兴技术、思想和趋势的能力，包括整合人工智能等技术；管理宏观经济和地缘政治波动，包括影响原材料和组件产品可用性的短缺，俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯之间的冲突；管理潜在和实际的安全漏洞、网络攻击、隐私漏洞或数据漏洞，包括商业、服务或运营中断、未经授权的数据访问或披露、财务损失、声誉损失、增加的响应和整改成本、法律和监管程序或其他不利结局；江森自控弥合其实质性缺陷的能力；维护和改进江森自控企业信息技术基础架构的能力、可靠性和安全性；管理数字平台和服务的开发、部署和运营中的生命周期网络安全风险的能力；有关外贸的法律或政策变化或不确定性，包括经济制裁、关税、外汇和资本管制、进口/出口管制或其他贸易限制的影响；货币兑换汇率的波动；影响江森自控业务运营或税收地位的法律、监管、税率、政策或解释变化或不确定性；适应全球气候变化和气候变化监管并成功实现江森自控公共可持续性承诺的风险和不确定性；有关公共水系统达成的解决方案的风险和不确定性，该解决公共水源系统涉及使用AFFF；诉讼和政府程序的结果；知识产权权利的侵权或到期风险；处理由突发或地缘政治事件引起的干扰的能力，如自然灾害、武装冲突、政治变化、气候变化、流行病和传染病爆发和其他不利的公共卫生进展；江森自控推动组织改进的能力；江森自控由于最近的组合交易而延迟或无法实现预期的受益和协同效应的任何延迟或无法实现；聘请和留任高级管理人员和其他关键人员的能力；最近合作交易的税务处理；涉及此类交易的显著交易成本和/或未知负债；劳动力短缺、工作停滞、工会谈判、劳动争议以及与劳动力相关的其他问题；以及商业安排的取消或变更。因此，投资者应慎重考虑任何前瞻性声明，并不且不应将过度依赖于此类声明。有关江森自控业务风险的详细讨论，请参见《关于投资者的风险因素》一章，该章节收录在江森自控2023财年年度报告的10-k表格中，该报告已提交给SEC，并可在www.sec.gov和www.johnsoncontrols.com网站的"投资者"选项卡下获得。因此，股东、潜在投资者和其他人应考虑这些因素来评估前瞻性声明，并不应过度依赖区分性声明。除非另有规定，本新闻稿中包含的前瞻性声明仅于本文件的日期，Johnson Controls无义务并否认任何义务更新这些声明以反映文件日期之后发生的事件或情况。

其他阻碍Johnson Controls实际结果达到或超出预期的因素包括Johnson Controls 容易看到影响价格和销售的竞争力、针对市场的专有产品、设备问题和供应链中的问题，以及环境和管理要求对其产品和制造过程的影响。

观点仅供参考。完整意见请参见本网站免责声明。

关于江森自控

在江森自控（纽交所：JCI），我们改变人们生活、工作、学习和娱乐的环境。作为智能、健康和可持续建筑的全球领袖，我们的使命是重新定义建筑的表现，为人类、地方和地球服务。

在近140年的创新历程中，我们通过我们深入的数字化解决方案 OpenBlue，为诸如医疗保健、学校、数据中心、机场、体育场馆、制造业等行业提供未来蓝图。

今天，在全球超过150个国家拥有10万名专家的团队中，江森自控提供业界最大的建筑技术、软件及服务解决方案，来自业界一些最可信赖的品牌。

访问www.johnsoncontrols.com以获取更多信息，关注社交平台@Johnson Controls。

平台。

关于博世集团*

博世集团是领先的全球科技和服务供应商，全球约有429,000名员工（截至2023年12月31日）。该公司在2023年的销售额为916亿欧元。其业务分为四个行业板块：移动业务、工业技术、消费品和能源与建筑技术。通过其业务运营，该公司希望帮助实现自动化、电气化、数字化、互联性以及可持续性等通用趋势的技术形态。博世公司在地区和行业方面的广泛多元化增强了其创新能力和韧性。

博世利用其在传感器技术、软件和服务方面的成熟专业知识，为客户提供跨领域解决方案。它还应用其在互联性和人工智能方面的专业知识来开发和制造用户友好型、可持续发展的产品。基于“Invented for life”的技术，博世希望帮助改善人们的生活质量和节约自然资源。博世集团包括罗伯特·博世有限公司及其在60多个国家/地区的约470个子公司和地区公司。包括销售和服务合作伙伴在内，博世的全球制造、工程和销售网络覆盖几乎所有国家。博世的创新力是公司进一步发展的关键。在全球136个地点，博世在研究和开发方面雇用约90,000名员工，其中近48,000名是软件工程师。

关于日立有限公司*

日立通过数据和技术来推动社会创新业务，创造一个可持续发展的社会。我们利用Lumada解决方案利用IT、OT（运营技术）和产品解决客户和社会的挑战。日立的业务部门包括“数字系统和服务”-支持客户数字化转型；“绿色能源和移动通信”-通过能源和铁路系统为去碳社会做贡献，“连接产业”-通过数字技术连接产品，为各种行业提供解决方案。以数字、绿色和创新为驱动，我们旨在通过与客户的共创实现增长。该公司的3个部门在2023财年（截至2024年3月31日）的收入合计为85643亿日元，拥有573个合并子公司和全球约270,000名员工。

有关日立的更多信息，请访问该公司的网站https://www.hitachi.com。

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