附件 5.2
谢泼德, Mullin,Richter & Hampton LLP 星光大道1901号,套房1600 加利福尼亚州洛杉矶,邮编:90067-6055 310.228.3700主线 310.228.3701传真 Www.sheppardmullin.com |
2024年7月 19日
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Nova 矿业有限公司
套房 5,242 Hawthorn Road,242号
考菲尔德, 维多利亚3161
澳大利亚
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女士们、先生们:
我们 曾担任澳大利亚上市公司Nova Minerals Limited(“本公司”)的法律顾问,涉及本公司根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的F-1表格注册声明(文件编号333-278695)(“注册声明”),有关本公司发售及出售(“发售”) 合共最高达8,882,500美元的本公司证券总额,包括(I)单位 (“单位”),每个单位包括(A)美国存托股份或美国存托凭证(“公司美国存托股份”),代表 普通股,包括美国存托股份及(B)购买美国存托股份或美国存托凭证(“确定认股权证”)的认股权证(“认股权证”) ,以购买美国存托股份或美国存托凭证(包括美国存托凭证),(“超额配售美国存托股份”)及/或认股权证 根据授予ThinkEquity LLC的超额配售选择权,购买分别相当于公司美国存托凭证10%的美国存托凭证及/或公司认股权证(“超额配售认股权证”)及/或认股权证, 作为本公司与承销商订立的承销协议(“承销商”)附表1所指名的若干承销商(“承销商”)的代表(“代表”) ,基本上采用登记声明附件1.1所示的形式;及(Ii)认股权证,最多占发售单位的美国存托凭证(美国存托凭证)总数的5%(“代表认股权证”),包括承销商已获授予超额配售选择权的超额配售美国存托凭证,每份认股权证可购买一份美国存托股份(“代表认股权证”)。
公司认股权证及任何超额配售权证将受本公司与作为认股权证代理的VStock Transfer LLC之间的认股权证格式及认股权证代理协议(“认股权证代理协议”)的条款所管限。每份固定认股权证和超额配售 认股权证可行使购买一个美国存托股份的权利。
代表的授权书将受代表授权书形式的条款管辖。
关于本意见,我们回顾并依据了以下几点:
● | 注册说明书及相关招股说明书; | |
● | 承销协议书的格式; | |
● | 授权代理协议格式; | |
● | 认股权书的形式; | |
● | 代表委托书的格式; |
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● | 公司董事会授权/批准签署和交付承销协议的决议、认股权证代理协议、认股权证的格式、代表认股权证的格式、登记说明的编制和备案以及与此有关的其他行动;以及 | |
● | 我们认为作为本意见基础的其他文件、记录、证书、备忘录和其他文书。 |
在我们的审查中,我们假定所有签名的真实性,包括背书、所有自然人的法律行为能力和资格、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、以传真、电子、认证或复印件的形式提交给我们的所有文件的正本文件的一致性,以及这些副本的原件的真实性。至于与本文所述意见有关的任何事实 ,吾等并未独立证实或核实,吾等依赖本公司及其他人士及公职人员的高级人员及其他代表的陈述及陈述。
基于上述,并受本文所述的限制、资格、例外规定及假设的规限,我们认为,假设适用法律或相关事实不变,登记声明所预期的单位、公司认股权证、超额配售权证及代表认股权证于发行及交付时,以及根据承销协议(及认股权证代理协议,视乎适用而定)的条款,在每种情况下均构成本公司的有效及具约束力的责任,可根据其条款对本公司强制执行。
我们 不对纽约州公司法以外的任何法律管辖的事项发表意见,也不对任何其他司法管辖区的法律、法规、规则或法规 发表意见。
我们 特此同意招股说明书中“法律事项”项下对我公司的引用,这是注册声明的一部分 。在给予此同意时,我们不承认我们属于证券法第 7节、据此颁布的美国证券交易委员会的规则和法规或S-k条例第509项所要求同意的人的类别。
本意见函自上文首次撰写之日起发出,我们不承担任何义务,告知您以下可能引起我们注意并可能改变、影响或修改本文表达的意见的事实、情况、事件或事态发展。我们的意见明确仅限于上述事项,我们对与本公司、本文提及的证券或可能与其相关或预期达成的任何其他协议或交易的任何 其他事项不发表任何意见,无论是暗示还是其他。吾等并不就本公司以外的各方根据或在 项下或根据承销协议发行的证券(视何者适用而定)可能承担的任何责任,或其履行 该等责任可能对上述任何事项产生的影响发表意见。除上述明确陈述的意见外,不得暗示或推断任何意见。
敬请投稿, | |
/S/谢泼德,穆林,里希特和汉普顿律师事务所 | |
谢泼德,穆林,Richter&Hampton LLP |
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