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美国

证券交易所

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

公司当前报告

根据第13或15(d)条款
证券交易法案的一部分

 

报告日期(最早事件的日期):2024年7月18日

 

Plug Power Inc.(普拉格能源)

(如公司章程所规定的)

 

特拉华州   1-34392   22-3672377
(州或其他司法管辖区 文件编号)   (委员)   (国 税 号)
(所在 州或其他司法辖区,或 国家 (或其他注册地))   请勾选下面适当的方框,以便本表8-K的提交同时满足注册人根据以下任一规定的申报义务:   (主要 执行人员之地址)
         

125 Vista Boulevard,
Slingerlands, 纽约
  12159
(主要 执行人员之地址)   (邮政 编 码)

 

(518) 782-7700

注册人的电话号码,包括区号:

 

无数据

(如自上次申报以来发生变更)

 

 

如果8-K表格申报旨在同时履行公司根据以下规定之一的申报义务,则在适当栏内打勾(请参见本章A.2一般说明): 参见公司根据12(b)条款注册的证券:

 

¨根据证券法规定的书面通信(17 CFR 230.425下的规则425)

 

¨根据交易所管理条例第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集资料

 

¨根据交易所管理条例14d-2(b)条规定的开始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

¨根据交易所管理条例13e-4(c)条规定的开始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

任何交易所的名称:

 

每个类别的名称   交易
标的
  每个已注册的交易所的名称
在注册的交易所上
普通股,每股面值0.01美元   请勾选适当的选项以指示报告人是否符合1933年证券法第405条或1934年证券交易法第12b-2条的定义中的新兴成长公司(本章第230.405条或第240.12b-2条):   纳斯达克资本市场纳斯达克资本市场创业板

 

请在检查标记处打勾,表明注册人是根据1933年证券法规定的规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规定的规则12b-2(本章第240.12b-2节)定义的新兴成长公司。

 

如果是新兴成长公司,请勾选适当的选项,指示是否选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期符合遵守的要求。¨ ¨

 

在2024年6月5日,Plug Power公司(“公司”)将于上午10:00(东部时间)开始举行2024年股东年会。全体股东都可以通过www.virtualshareholdermeeting.com/PLUG2024收听直播。在会上,公司总裁兼首席执行官安德鲁·J·马什将对公司作出总体介绍,并为真正的股东提供书面提问的机会。会议使用的演示材料随附在此作为附件99.1,并作为参考附入本文件之中。

 

 

 

 

 

 

项目1.01进入重大实质性协议。

 

2024年7月18日,Plug Power Inc.(“公司”)与Morgan Stanley&Co. LLC签订了承销协议(“承销协议”)。 作为附表I中列名的若干承销商的代表,“承销商”,根据此,该公司同意发行并出售其普通股中的78,740,157股,每股面值为$0.01(“普通股”)。公开发行价格为每股$2.54(“发行”)。 根据承销协议的条款,公司向承销商授予了30天的选择权,以购买不超过11,811,023股普通股,价格为公开发行价格减去承销折扣。

 

公司估计,扣除由公司支付的承销折扣和预计发行费用后,从发行所得的净收益将约为1.906亿美元(如果承销商完全行使购买额外普通股的选择权,则约为2.192亿美元)。公司拟将发行所得净额用于一般企业目的。

 

发行于2024年7月22日,是根据于2024年7月18日的招股书补充说明书和于2022年6月8日的公司S-3表注册声明(文件编号333-265488)进行的。

 

承销协议包括公司的惯常陈述、保证、契约和协议,公司和承销商的惯常交割条件和赔偿责任,包括根据1933年修正法案证券法下的责任。承销协议中所包含的陈述、保证、契约和协议仅为了此协议之目的,在特定日期作出,并仅为该协议的当事方所独享,并可能受到合同各方商定的限制。

 

上述为承销协议的摘要描述,并全部按照附有在此《8-k表的附表1.1》中的承销协议的文本全面修正。

 

与承销协议提交的相关,公司正在提交律师事务所Goodwin Procter LLP的意见作为此处的展览5.1,就发行的普通股的合法性进行解释。

 

项目9.01.基本报表和展览。

 

(d)附件。

 

展示文件
编号
  标题
1.1   Plug Power Inc.与Morgan Stanley&Co. LLC之间于2024年7月18日签署的承销协议,代表若干附表I中列名的承销商。
5.1   Goodwin Procter LLP的意见书
23.1   Goodwin Procter LLP的同意(包含在展览5.1中)
104   封面交互式数据文件(内嵌于Inline XBRL文档中)

 

2

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,登记者已授权下列人士代表其签署本报告。

 

    Plug Power Inc.(普拉格能源)
     
日期:2024年07月22日 通过: /s/ Paul Middleton
    姓名:保罗·米德尔顿
    头衔:临时财务负责人

 

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