70,000,000 美元

固定利率可赎回票据，2026年1月22日到期

票据的潜在购买者应考虑 “风险因素” 中的信息，开头是本定价补充文件PS-4页，所附招股说明书补充文件第S-6页， 以及所附招股说明书的第7页。

注意事项：

(1) 某些购买票据以出售给某些收费咨询账户的交易商可能会放弃部分或全部出售 优惠、费用或佣金。投资者在这些账户中购买票据的公众价格可能低至998.50美元 每1,000美元的票据本金额（99.85％）。请参阅 “补充分配计划——冲突 本定价补充文件中的 “利息”。

(2) 我们或一个 我们的关联公司可能会为向其他注册人分发票据支付不同的销售优惠，最高为0.15％ 经纪交易商。

这个 票据是无抵押和非次级债务，不是银行的储蓄账户、存款或其他债务。笔记 不受美国银行、N.A. 或任何其他银行的担保，也未受联邦存款保险公司或任何其他银行的保险 其他政府机构，并涉及投资风险。

没有 证券交易委员会、任何州证券委员会或任何其他监管机构均已批准或不批准 这些票据或传递了本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件或随附内容的充分性或准确性 招股说明书。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

我们将仅通过以下方式以簿记形式交付笔记 存托信托公司于2024年7月22日要求以即时可用资金付款。

系列 P MTN 2022年12月30日的招股说明书补充文件和2022年12月30日的招股说明书

美国银行证券

条款摘要

此定价补充补充 2022年12月30日的招股说明书中的条款和条件，并由日期为P系列MTN招股说明书补充文件补充 2022年12月30日（如所补充，以及所有以引用方式纳入的文件，即 “招股说明书”），并且应该 请阅读招股说明书。

某些条款 本文件中使用和未定义的含义与招股说明书补充文件和招股说明书中赋予的含义相同。除非另有 除非上下文另有要求，否则本定价中提及的所有内容均补充 “我们”、“我们”、“我们的” 或类似的参考文献是指BAC。

风险因素

你对票据的投资需要 重大风险，其中许多风险与传统证券的风险不同。您只能做出购买票据的决定 在仔细考虑了票据中的投资风险（包括下文讨论的风险）之后，与您的顾问一起参照您的情况 特殊情况。如果你对重要元素不了解，那么这些票据不适合你的投资 附注或一般财务事项。

结构相关风险

这些笔记以我们的为准 提前兑换。我们可以在2025年1月22日当天或之后的任何通话日期兑换全部但不少于全部票据。如果你打算 要购买票据，您必须愿意最早在该日期兑换票据。通常，我们更有可能选择 在票据的剩余应计利息按高于该利率累积的时期内赎回票据 我们将为期限与票据剩余期限相当的其他计息债务证券支付这笔款项。别再说了 在票据兑换后，将对票据进行付款。

如果我们在到期前赎回票据 日期，您可能无法将赎回的收益再投资于回报率与回报率一样高的投资 如果没有兑换，或者风险水平相似，这些票据本来可以兑换。

票据的付款视情况而定 对我们的信用风险而言，我们信誉的实际或感知变化预计将影响票据的价值。这些笔记 是我们的高级无抵押债务证券。因此，您收到票据的所有利息和本金是视乎您的情况而定 以我们有能力在适用的付款日期偿还债务为前提。无法保证我们的财务状况 将在票据期限内或到期日的任何时间发行。如果我们无法像他们那样履行我们的财务义务 到期时，您可能无法收到票据条款规定的应付金额。

我们的信用评级是一种评估 评级机构对我们偿还债务（包括票据规定的债务）的能力进行评级。因此，我们认为的信誉 在票据到期日之前，我们的信用评级的实际或预期下降或信用利差的增加可能会增加 对票据的市场价值产生不利影响。但是，由于您的票据回报率通常取决于除以下因素外 我们偿还债务的能力，例如票据应计利率与当前市场利息之间的差额 利率，我们的信用评级的提高不会降低与票据相关的其他投资风险。

估值和市场相关风险

我们在条款中包括了 票据的开发、套期保值和分销的成本，以及您可以以任何次要形式出售票据的价格（如果有） 除其他外，由于将这些成本包括在内，市场交易可能会低于公开发行价格。在 确定票据的经济条款，进而确定票据给你的潜在回报，需要考虑许多因素 考虑在内。这些因素包括与开发、套期保值和发行票据相关的某些成本。

假设市场没有变化 条件或任何其他相关因素，销售代理或其他买方可能愿意购买的价格（如果有） 二级市场交易中的票据预计将低于您为票据支付的价格。除其他外，这是由于 事情，这些成本的包括在内，以及解除任何相关套期保值的成本。

我们任何附属公司的票据报价 可能高于或低于您为它们支付的价格。

我们不能 向您保证，票据的交易市场将永远发展或维持。我们不会在任何证券交易所上市票据。 我们无法预测这些票据将如何在任何二级市场上交易，也无法预测该市场是流动性还是流动性不足。

交易市场的发展 票据将取决于我们的财务表现和其他因素。任何二级票据的潜在买家数量 市场可能有限。我们预计，我们的子公司美银证券有限公司（“BOFA”）将充当该公司的做市商 注意，但美国银行和我们的任何其他附属公司都无需这样做。BOFA可能会停止其做市活动 随时随地的笔记。在美银参与任何做市活动的范围内，它可以竞标或提供票据。任何价格 BOFAS可以出价、出价、购买或出售任何票据的价值可能与其可能使用的定价模型确定的价值不同， 无论是由于经销商折扣、加价还是其他交易成本造成的。这些出价、报价或已完成的交易可能会影响 票据在市场上可能交易的价格（如果有）。

此外，如果在任何时候 BOFA 如果停止充当票据的做市商，二级市场的流动性可能会大大减少 而且这些票据可能根本没有二级市场。在这种情况下，票据的出售价格可能为 低于存在活跃市场时的情况，您应该做好持有票据直至到期的准备。

许多经济 和其他因素将影响票据的市场价值。票据的市场和市值可能会受到以下因素的影响 许多可能相互抵消或放大的因素，包括：

与冲突相关的风险

我们的交易和对冲活动 可能会与您产生利益冲突。我们或我们的一个或多个经纪交易商附属机构，包括BOFA，可能从事交易 与票据相关的活动，这些活动不属于您的账户或以您的名义进行的。我们还预计将达成套期保值安排 与我们支付票据应付金额的义务相关的市场风险。我们可能会寻求有竞争力的条款来加入 票据的套期保值安排，但并非必须这样做，我们可能会与我们的一家子公司签订此类套期保值安排 或附属公司。预计这种套期保值活动将为参与套期保值活动的人带来利润，这可能会更多 或低于最初的预期，但这也可能导致套期保值对手蒙受损失。这些交易和对冲活动 您可能在票据中的利益与我们和我们的关联公司在我们所有权中的利益之间存在利益冲突 账户，为我们的其他客户的交易（包括大宗交易）提供便利，以及我们管理的账户。这些交易 而且套期保值活动可能会影响票据的二次交易，或者以其他方式可能不利于您作为票据持有人的利益 笔记。

美国联邦所得税摘要

以下材料摘要 票据收购、所有权和处置的美国联邦所得税考虑因素以盛德的建议为依据 奥斯汀律师事务所，我们的税务顾问。以下讨论并未详尽无遗地列出所有可能的税收考虑。本摘要基于 经修订的1986年《国税法》（“《守则》”），美国财政部根据该法颁布的法规 (“财政部”) (包括拟议和临时条例), 裁决, 现行行政解释和官员 美国国税局（“国税局”）的声明和司法裁决，均为目前有效的 可以对它们作出不同的解释或修改, 可能具有追溯效力.无法保证国税局 不会主张或法院不会维持与下述任何税收后果相反的立场。

以下 讨论补编，受与讨论相同的限定条件和限制，应与讨论一起阅读 在招股说明书中，标题为 “美国联邦所得税注意事项”。出于不一致的程度，以下讨论 取代了招股说明书补充文件和招股说明书中的讨论。

此讨论仅适用于 未被排除在美国联邦所得税讨论之外的美国持有人（定义见随附的招股说明书） 随附的招股说明书。特别是，本摘要仅适用于将在原始票据上购买票据的美国持有人 发行并将按照《守则》第1221条的规定将票据作为资本资产持有，这通常是指持有的财产 用于投资。本讨论未涉及适用于受《守则》第451（b）条约束的持有人的税收后果。这个 摘要假设为美国联邦所得税目的而确定的票据的发行价格等于票据的本金。

这些票据将被视为债务 用于美国联邦所得税的工具。这些票据规定了固定利率。美国持有人将被要求包括 将票据的利息作为普通收入支付（根据美国持有人的利息支付）的累积或收到 用于美国联邦所得税目的的常规会计方法）。

你应该查阅讨论 在 “与固定税率相关的美国联邦所得税注意事项——一般——对美国持有人的影响” 下 在随附的招股说明书中没有OID的债务工具，用于描述所有权和处置对您的后果 的笔记。

售后，交换， 票据的赎回、报废或其他处置，美国持有人将确认的收益或损失等于两者之间的差额 出售、交换、赎回、报废或其他处置时实现的金额（减去等于任何应计金额的金额） 如果票据在两次利息支付日之间处置，则利息以前未包含在收入中，利息将包含在 收入作为利息收入（用于美国联邦所得税的目的）以及附注中美国持有人的调整后税基。A. 美国 持有人在票据中调整后的税基通常是该美国持有人的票据成本，加上任何OID和市场 折扣、最低限度OID或最低市场折扣以前包含在票据收入中，但下降幅度为 先前为减少票据利息而摊销的任何保费的金额以及任何付款的金额（支付的款项除外） 就该票据收到的合格申报利息）。

招股说明书中讨论的除外 一般而言，市场折扣、票据出售、兑换、赎回、报废或其他处置所实现的收益或亏损 将是资本收益或亏损，如果票据持有超过一年，则为长期资本收益或亏损。能力 美国持有人扣除资本损失的权利受到《守则》的限制。

你应该咨询自己的税收 就收购、持有和处置票据以及任何税收对您的美国联邦所得税后果提供顾问 任何州、地方、外国或其他税收管辖区的法律所产生的后果以及美国变更可能产生的影响 联邦或其他税法。

票据的有效性

在我看来 McGuireWoods LLP作为BAC的法律顾问，前提是受托人在附表1中向船长提交了相应的条目或注释 全球票据，代表票据（“主票据”），标明本文作为补充发行的票据 根据BAC的指示，债券是按付款交付的 本定价补充文件以及相关的招股说明书和招股说明书补充文件中考虑的均符合规定 在管理票据的契约中，此类票据将成为BAC的法律、有效和具有约束力的义务，但受以下条款的影响 适用的破产、破产（包括与优惠、欺诈性转让和公平从属地位有关的法律）， 重组、延期偿付和其他普遍影响债权人权利的类似法律，以及一般公平原则。 本意见自本定价补充文件发布之日起给出，仅限于《特拉华州通用公司法》（包括 法定条款、特拉华州宪法的所有适用条款以及报告的解释 前述内容）以及截至本文发布之日生效的纽约州法律。此外，这种意见受习惯的约束 对受托人授权、执行和交付管理票据和到期的契约的假设 主票据的认证、有关票据的契约的有效性、约束性和可执行性 对受托人而言、个人的法律行为能力、签名的真实性、提交给的所有文件的真实性 McGuireWoods LLP 为原件，以副本形式提交给 McGuireWoods LLP 的所有文件均符合原始文件 其中，此类副本原件的真实性以及某些事实事项，均如意见书中所述 McGuireWoods LLP 日期为 2022 年 12 月 8 日，已作为注册声明（文件编号 333-268718）的证物提交 BAC，于2022年12月8日向美国证券交易委员会提交。

补充分配计划——冲突 感兴趣的

我们的经纪交易商子公司BOFAs 将充当我们发行票据的销售代理。销售代理是分销协议的当事方 在随附招股说明书第 S-51 页开头的 “补充分配计划（利益冲突）” 中进行了描述 补充。

销售代理将 获得本定价补充文件封面上规定的与通过其努力出售的票据相关的补偿。这个 销售代理是金融业监管局有限公司（“FINRA”）的成员。因此，本发行 这些票据将符合FINRA规则5121的要求。我们或我们的关联公司可能会支付不同的销售优惠 在向其他注册经纪交易商分发票据方面，降至0.15％。某些购买票据的交易商 出售给某些收费咨询账户可能会放弃部分或全部的销售优惠、费用或佣金。价格 向公众公开，投资者在这些账户中购买票据的本金可能低至每1,000美元本金998.50美元 笔记。

如果不是所有提供的票据 在定价之日以公开发行价格出售，则销售代理和/或交易商可以发行一张或多张票据出售 以可能高于公开募股价格的发行价格进行交易。这些销售可能以现行市场价格进行 在销售时，以与市场价格相关的价格或协议价格。

销售代理是 不能仅因为发行票据而充当您的信托人或顾问，也不应依赖任何信托人或顾问 销售代理与票据有关的沟通，作为投资建议或购买票据的建议。 在咨询法律、税务和其他顾问后，您应该就票据做出自己的投资决定。

根据我们的分销条款 与BOFAS达成协议，BOFAS将在发行之日以封面上注明的购买价格作为本金向我们购买票据 在此定价补贴中，减去指定的承保折扣。

BOFA可能会将票据出售给其他经纪交易商 他们将以约定的本金折扣参与发行。这些经纪交易商中的每一个都可以出售票据 给另外一个或多个经纪交易商。BofaS已通知我们，这些折扣可能因经销商而异，并非所有经销商 将以同样的折扣购买或回购票据。

BOFA 和我们的任何其他经纪交易商 附属公司，包括美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司，可以使用本定价补充文件和随附的招股说明书 票据中关于二级市场交易和做市交易的要约和销售的补充和招股说明书。我们的附属公司 可以在这些交易中充当委托人或代理人，任何此类销售将以与现行市场价格相关的价格进行 销售时间。但是，BAC、BOFA或我们的任何经纪交易商附属机构均无义务参与任何二级市场 交易和/或做市交易，或以其他方式从此类交易的持有人那里购买票据。

欧洲经济区和英国

这些定价补充都没有， 就招股说明书条例而言，随附的招股说明书或随附的招股说明书补充文件是招股说明书（如 定义如下）。本定价补充文件、随附的招股说明书和随附的招股说明书补充文件已编制于 欧洲经济区（“欧洲经济区”）任何成员国或英国的任何票据要约的依据（每个， “相关州”）只能向根据《招股说明书条例》（“合格投资者”）作为合格投资者的法律实体签发 投资者”）。因此，任何人提出或打算在该相关州提出票据要约，这些票据的标的为 本定价补充文件、随附的招股说明书和随附的招股说明书补充文件中考虑的发行仅可以 对合格投资者这样做。BAC未授权也未授权发行除之外的任何票据要约 致合格投资者。“招股说明书条例” 一词是指（欧盟）2017/1129号法规。

禁止销售 致欧洲经济区和英国散户投资者——票据不打算向其发行、出售或以其他方式提供 并且不应向欧洲经济区或英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。为了这些 目的：(a) 散户投资者是指属于以下各项（或多个）的人：（i）第 4 条第 (1) 款第 (11) 项所定义的零售客户 经修订的第2014/65/EU号指令（“MiFID II”）；或（ii）第2016/97号指令（欧盟）所指的客户（ 保险分销指令），在该指令中，该客户没有资格成为第 (10) 点所定义的专业客户 MiFID II第4（1）条；或（iii）不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者；以及（b）该表述 “要约” 包括以任何形式和手段传达有关要约条款的充分信息的通信，以及 发行的票据是为了使投资者能够决定购买或订阅票据。因此没有钥匙 经修订的（欧盟）第 1286/2014 号法规（“PRIIPs 法规”）要求提供的信息文件，以提供或 出售票据或以其他方式将其提供给欧洲经济区或英国的散户投资者已经准备就绪， 因此，发行或出售票据或以其他方式将其提供给欧洲经济区或美国的任何散户投资者 根据PRIIPs法规，王国可能是非法的。

英国

此定价的传达 补充资料、随附的招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与该问题有关的任何其他文件或材料 本次发行的票据中未经授权人员发行，且此类文件和/或材料尚未获得授权人员的批准 英国金融服务第 21 条的目的

以及经修订的《2000年市场法》（ “FSMA”）。因此，此类文件和/或材料不分发给，也不得传递给 英国的公众。作为财务促销的文件和/或材料的交流仅限于 发放给在英国具有投资相关事务专业经验且符合以下条件的人士 投资专业人员的定义（定义见2000年《金融服务和市场法》第19（5）条（金融 经修订的《2005年促销）令》（“金融促进令”），或符合该法令第49（2）（a）至（d）条的人 金融促销令，或者根据金融促销可能合法向其下达的任何其他人 命令（所有此类人员统称为 “相关人员”）。在英国，提供的票据 特此仅适用于随附的，以及本定价补充的任何投资或投资活动 招股说明书补充文件及随附的招股说明书将仅与相关人员合作。里面的任何人 非相关人士的英国不应采取行动或依赖本定价补充文件以及随附的招股说明书 补充文件或随附的招股说明书或其任何内容。

任何参与邀请或诱惑 在投资活动中（根据FSMA第21条的定义），只能就票据的发行或出售进行沟通 或者在 FSMA 第 21 (1) 条不适用于 BAC 的情况下导致沟通。

的所有适用条款 对于任何人就美联航中、来自或以其他方式涉及美联航的票据所做的任何事情，都必须遵守 FSMA 王国。