附录 99.1

新闻发布

立即发布 2024年7月22日		媒体联系人：
		埃里克·威尔肯斯
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		eric.wilkens@verizon.com

Verizon宣布对10系列票据进行私募交易要约，以购买高达25亿美元的新票据

纽约州纽约——威瑞森通讯公司（“威瑞森”）（纽约证券交易所，纳斯达克股票代码：VZ）今天宣布开始 私下提议将下表所列将于2025年至2028年到期的10种未偿还票据（统称为 “旧票据”）交换为2035年到期的新发行的Verizon票据（“新票据”） 附注”）（“交易所要约”），受2024年7月22日发行备忘录（“发行备忘录”）中规定的条款和条件的约束。发行备忘录和随附的资格 信函构成 “交易所要约文件”。仅限已正式填写并返回资格证明自己是 (1) “合格机构买家”（“QIB”）（定义见规则）的持有人 144A 根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）或（2）位于美国境外且不代表美国行事的非 “美国人”（定义见《证券法》第 902 条） 美国个人的账户或权益，并且是 “非美国合格要约人”（定义见资格信），有权接收发行备忘录并参与交易所 优惠（每位此类持有人均为 “合格持有人”）。

交易所要约将于2024年8月19日下午 5:00（纽约时间）到期， 除非延长或提前终止（与交易所要约相关的日期和时间，如此类交易所要约的日期和时间可能延长，即 “到期日”）。有资格获得适用的 Total Exchange 价格（定义见下文），包括适用的提前参与付款（定义见下文），符合条件的持有人必须在2024年8月2日下午 5:00（纽约时间）或之前有效投标其旧票据，除非延期或 提前终止（与交易所要约相关的日期和时间，如此类交易所要约的日期和时间可能延长，即 “提前参与日期”）。在此之后有效投标旧票据的合格持有人 适用的提前参与日期，但在适用的到期日或之前，将有资格获得接受的任何此类系列的适用交易价格，该价格等于总交易价格减去适用的提前价格 参与付款。Verizon将通过发行适用的新票据本金来支付总交易价格和交易所价格。所有在交易所要约中接受旧票据的合格持有人也将获得现金 除总交易价格或交易所价格外，还支付等于截至但不包括相关结算日（如下所述）（“应计息票付款”）的此类旧票据的应计和未付利息，如 适用，可支付此类旧票据的费用。在最终结算日（定义见下文）兑换成新票据的任何旧票据的应计息票付款（如果有）将减少，以抵消此类新票据的应计利息 适用的提前结算日期（定义见下文），详见发行备忘录。

旧票据可在下午 5:00 或之前（纽约时间）随时有效撤回 2024 年 8 月 2 日，除非延期或提前终止，但此后不行。

Verizon 表示愿意有效接受交换 使用 “瀑布” 方法投标旧票据，根据该方法，不同系列的此类旧票据将按下表所列的相应接受优先级顺序被接受，上限为25亿美元 关于Verizon将在所有交易所要约中发行的新票据的最大本金总额（“新票据上限”）。但是，在适用法律的前提下，Verizon可以自行决定放弃或增加 随时都有新的票据上限。

交易所要约受发行备忘录中描述的条款和条件的约束， 包括 (i) 承兑优先程序（如下所述）和（ii）新票据上限此外，交易所要约受最低发行要求的约束，根据该要求，在提前参与之日，总发行量 在提早结算日发行的新票据的本金必须至少为5亿美元（“最低发行要求”）。Verizon不得放弃最低发行要求。

前提是Verizon在适用的提前参与日期之前满足或放弃了交易所优惠的所有条件，则所有 在适用的提前参与日当天或之前有效投标并接受此类交易所要约交换的旧票据将在适用的提前参与日之后的第五个工作日结算

参与日期（“提前结算日期”）。“最终结算日期”（如果有）是指Verizon结算所有有效投标并接受的旧票据的日期 交换此类交易所要约，且之前未在提前结算日结算。除非任何交易所要约延长，否则最终结算日预计为适用到期日之后的第二个工作日。

交易所优惠

关于条款和 在符合发行备忘录中规定的条件的前提下，Verizon提议将以下未偿还票据兑换为新票据，总本金额不超过新票据上限（但有任何豁免或增加） 此类新票据上限（由 Verizon 自行决定）如下所述：

接受 优先级别		CUSIP 数字		安全标题		本金金额 杰出				早期 参与 付款(1)				参考美国 财政部 安全(2)		彭博社 参考 页面		固定点差 （基点） (2)				浮动 费率备注 总计 交换 价格(3)
1		92343VEN0/92343VEB6/ U9221AAY4		3.376% 票据 2025 年到期		$	1,339,761,000			$	50			2.000% 到期 2025 年 2 月 15 日		FIT3			+0				不适用
2		92343VEP5		浮动利率 2025 年到期票据		$	889,448,000			$	50			不适用		不适用			不适用			$	1,008.30
3		92343VFS8		0.850% 票据 2025 年到期		$	1,404,030,000			$	50			4.500% 到期 2025 年 11 月 15 日		FIT4			+10				不适用
4		92343VGG3		1.450% 票据 2026 年到期		$	1,916,467,000			$	50			4.625% 到期 2026年3月15日		FIT4			+20				不适用
5		92343VGE8		浮动利率 2026 年到期的票据		$	526,229,000			$	50			不适用		不适用			不适用			$	1,013.20
6		92343VDD3		2.625% 票据 2026 年到期		$	1,869,415,000			$	50			4.625% 到期 2026年6月30日		适合 1			+30				不适用
7		92343VDY7		4.125% 票据 2027 年到期		$	3,250,000,000			$	50			4.375% 到期 2027年7月15日		适合 1			+45				不适用
8		92343VFF6		3.000% 的票据 2027 年到期		$	750,000,000			$	50			4.375% 到期 2027年7月15日		适合 1			+45				不适用
9		92343VER1/ 92343VEQ3/ U9221ABK3		4.329% 票据 2028 年到期		$	4,199,647,000			$	50			4.250% 到期 2029 年 6 月 30 日		适合 1			+55				不适用
10		92343VGH1		2.100% 笔记 2028 年到期		$	2,829,602,000			$	50			4.250% 到期 2029 年 6 月 30 日		适合 1			+55				不适用

(1)	按每1,000美元支付新票据的本金，作为适用的交易所总价的一部分 在适用的提前参与日当天或之前有效投标并接受兑换的指定系列旧票据的本金（“提前参与付款”）。每1,000美元本金的总对价 在适用的提前参与日当天或之前有效投标的每系列旧票据的金额被称为该系列的 “总交易价格”。在此之后有效投标一系列旧票据的合格持有人 适用的提前参与日期，但在适用的到期日或之前，将获得我们接受的任何此类系列的交易所对价，等于交易所总价格减去适用的提前参与金额 付款（对于此类系列，“交易所价格”）。

(2)	有效投标的一系列旧票据每1,000美元本金应支付的总交易价格 浮动利率票据（定义见下文）（“固定利率票据”）以外的交易所将按新票据的指定本金支付，并将基于上表中规定的固定利差（“固定利率票据”） 截至上午10点（纽约）适用固定利率票据系列的利差”），加上该系列的指定参考美国国债收益率（见上表中列出的相应彭博参考页面） 城市时间）2024年8月5日，除非适用的交易所要约得到延长（例如交易所要约的日期和时间，因为该交易所要约的日期和时间可能会延长），否则 “价格决定” 日期”）。总交易价格不包括适用的应计息票付款，除了适用的总交易价格外，还将以现金支付。

(3)	2025年到期且浮动利率票据每本金1,000美元的应付总交易价格 2026年到期的利率票据（“浮动利率票据”）（包括适用的提前参与付款）将按新票据的指定本金支付。任何浮动利率票据均有效 在适用的提前参与日之后，但在适用的到期日或之前投标并被我们接受，将获得交易所价格，该价格等于上面列出的浮动利率票据的总交易价格减去 适用的提前参与付款。

前提是满足或放弃联交所的条件 优惠，“优先受理程序” 将按以下方式运作：

•

首先， 如果所有有效投标的旧票据的总交易价格等于或早于 合格持有人适用的提前参与日期不超过新票据上限，则Verizon将接受所有此类旧票据。但是，如果所有有效投标的旧票据的总交易价格等于或早于适用 符合条件的持有人的提前参与日期超过新票据上限（视Verizon自行决定提高或豁免此类新票据上限而定），则Verizon将（i）接受每张有效投标的旧票据进行兑换 系列从最高接受优先级别（1级）开始，依次移至接受优先级较低的每个系列的旧票据（其中最低为10级），直到所有票据的总交易价格有效 已投标的系列旧票据，加上所有已接受的具有更高接受优先级的旧票据的总交易所价格，尽可能接近但不超过新票据上限，(ii) 接受的新票据上限 按比例按比例有效投标了接受优先级在下一个较低的该系列的旧票据，以及（iii）不接受兑换（x）接受优先级低于按比例分配系列的系列的任何此类旧票据或 (y) 在适用的提前参与日期之后有效投标的任何旧票据；以及

•

第二， 如果在适用的提前参与日期未超过新票据上限，Verizon 将 对于在适用的提前参与日期之后，但在适用的到期日或之前有效投标的旧票据，使用交易所价格重复前一项目标中描述的步骤，以确定总额 Verizon将接受兑换的此类旧票据的本金。所有在适用的提前参与日期或之前有效投标的旧票据，无论接受优先级如何，都将优先于任何旧票据 在适用的提前参与日期之后有效投标。

新票据将于2035年2月15日到期， 将按年利率（“新票据息券”）支付利息，该利率等于（a）主要交易商经理根据以下标准计算的2034年5月15日到期的4.375％的美国国债收益率之和 标准市场惯例，如发行备忘录中所述，加（b）100个基点，以百分比表示，此类金额四舍五入至小数点后第三位。根据最低发行量要求，Verizon 不会完成 如果在提前结算日发行的新票据的总本金额低于5亿美元，则交易所要约。

在价格确定日之后，Verizon将立即发布一份新闻稿，除其他外，具体说明（i）交易所要约 每系列固定利率票据的收益率（定义见发行备忘录）和总交易价格，（ii）新票据息票，（iii）在适用票据或之前有效投标的旧票据的本金总额 每份交易所要约的提前参与日期和接受交换的日期、(iv) 适用的按比例分配系数（如果有）以及（v）将在适用的提前结算日发行的新票据的本金总额。

新票据的注册

如果发行，新票据将不会根据《证券法》或任何其他法律进行注册。因此，新注释可能不是 在美国发行或出售时未进行注册或未获得《证券法》和任何适用的州证券法注册要求的适用豁免。威瑞森将与之签订注册权协议 尊重《新笔记》。

全球债券持有人服务公司将充当信息代理人和交易代理人 交易所优惠。与交易所要约相关的问题或协助请求，包括协助填写资格证明书，或索取交易所要约文件的更多副本，可以直接向全球债券持有人提出 服务公司致电 (855) 654-2015（免费电话）或 (212) 430-3774（收款）。您也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人 寻求有关交易所要约的协助。交易所要约的资格证书可通过以下链接访问 https://www.gbsc-usa.com/eligibility/verizon。

如果Verizon终止与一个或多个系列旧票据有关的任何交易所要约，它将立即通知交易所代理人和 根据此类终止的交易所要约投标的所有旧票据将立即退还给其投标持有人。自此类终止之日起，存托信托公司（“DTC”）冻结的任何旧票据都将是 已发布。

建议符合条件的持有人向任何银行、证券经纪人或其他机构查询 他们通过中介机构持有旧票据，告知该中介机构何时需要收到持有人的指示，才能参与或（在允许撤销的情况下）撤销旧票据 他们指示他们在本文和交易所要约文件中规定的截止日期之前参与交易所要约。任何此类中介机构和每个清算系统为提交和撤出交易所设定的截止日期 指示也将早于此处和交易所要约文件中规定的相关截止日期。

这个 公告仅供参考。本公告不是购买要约或征求购买任何旧票据的要约。交易所要约完全根据发行备忘录及相关内容提出 文件。在任何司法管辖区，如果发行或接受旧票据不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律，则不向旧票据的持有人提供交易所要约。在任何司法管辖区 如果证券法或蓝天法要求交易所要约必须由持牌经纪人或交易商提出，则交易所要约将被交易商经理或一个或多个注册经纪人代表Verizon发出，或 根据该司法管辖区的法律获得许可的经销商。

本信函以及与之相关的任何其他文件或材料 就经修订的2000年《金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条而言，交易所要约尚未获得授权人员的批准。因此，本公告未分发给和 绝不能传递下去

适用于英国境内的个人，但 FSMA 第 21 (1) 条不适用的情况除外。因此，本来文仅发给和针对以下人员： 英国境外以及 (i) 符合《2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“金融促进”）第19（5）条定义的投资专业人员（定义见 “金融促进”）的人 命令”)，或 (ii)《金融促进令》第43条规定的范围，或 (iii) 高净值公司和其他可以合法传达该命令的人，这些人属于金融促进法第49 (2) (a) 至 (d) 条的范围 命令，或 (iv) 可以合法地向其传达或向其发出参与与发行或出售任何证券有关的投资活动（根据FSMA第21条的定义）的邀请或诱因 进行沟通（这些人合起来就是 “相关人员”）。新票据仅适用于相关人士，任何订阅、购买或以其他方式收购此类新票据的邀请、要约或协议将仅与相关方签订 人。任何非相关人员均不应采取行动或依赖与交易所要约或其任何内容有关的任何文件。

本通信以及与交易所要约有关的任何其他文件或材料仅发送给以下人员： 欧洲经济区（“EEA”）成员国，他们是（欧盟）2017/1129号法规第2（e）条所指的 “合格投资者”。新票据仅适用于任何邀请、要约或协议 认购、购买或以其他方式收购此类新票据，将仅与合格投资者合作。交易所优惠仅适用于合格投资者。发行备忘录和任何其他文件中没有任何信息 而且，在欧洲经济区的任何成员国，非合格投资者都应根据或依赖与交易所要约相关的材料。

关于前瞻性陈述的警示性声明

在本信函中，Verizon做出了前瞻性陈述，包括有关交易所要约的进行和完成情况。 这些前瞻性陈述不是历史事实，而只是预测，通常可以通过使用包含 “将”、“可能”、“应该”、“继续” 等短语的陈述来识别 “预测”、“假设”、“相信”、“期望”、“计划”、“出现”、“项目”、“估计”、“希望”、“打算”、“目标”、“预测” 或 其他具有类似含义的单词或短语。同样，描述我们的目标、计划或目标的陈述也是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受可能导致实际业绩的风险和不确定性的影响 与目前的预期存在重大差异，包括发行备忘录中在 “风险因素” 标题下讨论的内容以及本次发行中以引用方式纳入的其他文件中类似标题下的内容 备忘录。我们敦促符合条件的持有人在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些风险和不确定性，并提醒他们不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述 本新闻稿中包含的内容仅在本新闻稿发布之日发布，Verizon没有义务公开更新这些前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他方面。鉴于这些 风险、不确定性和假设，前瞻性事件可能会发生，也可能不会发生。Verizon无法向您保证预期的结果或事件将会实现。